E.X.I.T

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210813)다나와, 2Q 영업익 80억…컨센비 -14%

210812)경영권 매각 다나와, 거래가격 얼마나 될까
100% 지분 가치는 4700억원 수준으로 평가된다. 이는 주식시장에서 거래되고 있는 다나와 주가와 비슷하다. 매각 추진 소문이 흘러나오면서 최근 다나와 주가는 가파르게 올라 현재 시가총액이 4600억원 정도에 머무르고 있는 상태다

210811) 인터파크·다나와 매각 행렬…e커머스 재편에 저무는 1세대
11일 다나와에 따르면 최근 NH투자증권을 매각 자문사로 선정해 투자안내서를 배포하는 등 매각 작업에 착수했다.
인수 후보자로는 카카오·롯데그룹이 언급된다. 

210706)다나와, 과거 성장에 대한 부담·작년 일회성 이익의 기저효과로 성장성 둔화
다나와는 과거 5년간 영업이익 연평균성장률(CAGR) 45.9% 수준의 고성장이 진행됐다. 그러나 2021년에는 과거의 고성장에 대한 부담, 특히 2020년 일회성 이익에 대한 기저효과로 1분기 성장성이 둔화됐고, 2분~3분기에도 이러한 흐름이 유지될 가능성이 높다”

210630)다나와컴퓨터, 스마트 공장 인증 획득, 바코드 스캔 방식 통해 운영 체제 감지 및 관리
다나와컴퓨터는 국내 PC 제조 업계 최초로 스마트 공장 시스템을 구축하고 중소벤처기업부에서 스마트공장 인증을 획득했다고 밝혔다.

스마트 공장은 설계·제조·공정·유통, 판매에 이르는 과정에 정보통신기술을 접목한 공장을 말한다.

210623)다나와가 Western Digial(웨스턴 디지털)과 함께 기업의 규모와 업무 형태, 다양한 사용자의 요구 충족를 위한 최적의 맞춤 솔루션을 주제로 6월 23일(수) 저녁 7시부터 웨비나 라이브 방송을 진행한다.

210623) 브랜드우수-다나와 / 가격비교사이트/ 다나와가격비교사이트
PC부품을 넘어 스포츠, 가구, 식품, 자동차, 여행

210622)다나와컴퓨터, 스마트 공장 인증 획득...PC 제조 업계 최초
스마트공장 구축을 위해 입고·수입·공정·출하·포장까지 과정을 실시간으로 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 도입
PC 운영 체제(OS)를 자동으로 검증하는 모듈을 개발해 적용했다

210517)"다나와, 이커머스 시장 확대 수혜...실적 성장세 지속"
"향후 확장 가능한 가격 비교 카테고리가 무궁 무진하다는 점을 감안한다면 성장 잠재력이 크다

201215) 신한카드, 가격비교 플랫폼 다나와와 MOU…"車금융 콘텐츠 강화"
다나와는 차를 매입하려는 고객들을 모으고, 신한카드 측은 차를 살 때 필요한 자금을 고객들에게 제공하는 형태의 업무 협약이다

[서울경제]

토종 반도체 장비 업체 이솔의 EUV 포토레지스트(PR) 평가 장비 ‘에밀레’가 성공적인 성능 테스트 결과를 확보했다. 반도체 소재 업체들은 이 장비로 대당 1500억원이 넘는 네덜란드 ASML의 EUV 노광 장비 없이도 EUV 포토레지스트 개발을 수월하게 할 수 있을 것으로 보인다.

24일 이솔은 자사가 개발 중인 에밀레 장비가 EUV PR이 도포된 웨이퍼 위에, EUV 빛을 활용해 미세 회로를 성공적으로 찍어냈다고 밝혔다.

이 장비는 웨이퍼 위에 16나노(㎚) 패턴 회로를 균일하고 반듯하게 그려냈다. EUV PR은 최근 업계에서 개화한 반도체 EUV 노광 공정을 구현하기 위해 반드시 있어야 하는 소재다.

EUV 노광 공정은 EUV 빛으로 웨이퍼에 회로 모양을 반복적으로 찍어내는 작업인데, 공정 전 반드시 PR이라는 소재를 균일한 두께로 도포해야 회로 모양을 웨이퍼 위에 남길 수 있다. 특히 7나노 이하 노드가 적용되는 EUV 공정에서는 선명한 회로를 남길 수 있도록 고도화된 PR이 필요하다.

하지만 그간 PR 성능을 테스트하려면 상당한 비용이 발생하는 것이 문제였다. 대당 1500억원을 호가하는 ASML EUV 노광 장비 대수가 세계적으로도 제한돼 있어 테스트 시간이 많이 들 뿐 아니라 개발 비용이 올라가는 어려움이 있었다.

이솔의 에밀레 장비 기술 원리(왼쪽)와 회사가 구현한 패턴 모양. /사진제공=이솔

이솔은 이를 해결하기 위해 에밀레 장비 개발에 뛰어들었다. 에밀레는 기존 EUV 노광 장비에 비해 단순한 구조로 생산 비용을 대폭 낮췄다. 에밀레는 기존 EUV 노광 장비에 있는 11개 반사 미러를 걷어내고, 웨이퍼와 EUV 빛 사이에 금속 부품 하나만을 남겼다. EUV 빛이 촘촘한 구멍이 뚫린 금속 부품을 통과해 갈라지면, 서로가 간섭을 하며 웨이퍼 위에 일정한 패턴(회로 모양)을 형성한다.

이때 빛은 웨이퍼 위에 균일한 폭의 패턴을 남기고, EUV 빛과 반응하는 PR의 성능을 파악할 수 있게 된다. 이솔이 이 장비로 그려낸 16나노 패턴은 삼성전자와 대만 TSMC가 개발 중인 3나노 공정에도 대응할 만한 선폭이다. 3나노 공정에 활용할 수 있는 초고성능 PR을 이 장비로도 개발할 수 있다는 것이다. EUV 빛으로 패턴을 찍어내는 장비를 만든 회사는 세계 시장에서도 네덜란드 ASML 이후 이솔이 처음이다.

김병국 이솔 대표(왼쪽)와 이동근 이솔 부사장이 회사가 자체적으로 개발한 EUV 광원을 연구하고 있다./사진제공=이솔

에밀레 장비의 성공적인 테스트 결과는 EUV PR 소재 업계에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 이솔은 이 장비가 국내 EUV 생태계에 큰 기여를 할 것이라고 자신했다. 이솔은 지난 2019년 일본의 대한국 수출규제 이후 EUV PR 내재화 움직임이 활발한 가운데, 국내 업체들이 기존보다 훨씬 저렴한 비용으로 PR 제품을 개발하며 선두 업체들을 따라잡을 수 있다고 내다봤다.

또 이솔의 기술은 각종 세계적인 EUV 공정 관련 학회와 글로벌 장비 업체에게 상당한 호평을 얻었다. 이솔은 16나노 패턴 개발을 넘어, 8나노 패터닝 기술까지 성공하겠다는 포부다.

이동근 이솔 부사장은 “연구소와 학교는 물론 국내 PR 제조 회사에 장비를 본격 공급해 EUV PR 내재화에 기여하고 싶다”며 “향후 차세대 하이(High)-NA EUV 포토레지스트용 장비도 개발할 것”이라고 밝혔다.

211220) NFT·메타버스 보다 주목받는 ‘자율주행차
자율주행 관련 기업으로 소프트웨어 부문에서 현대오토에버, 오비고 등이 있다. 센서 부문에서는 삼성전자, 삼성전기, LG이노텍, 엠씨넥스, 옵트론텍, 넥스트칩 등이 주목받는다. 컨트롤러 영역에서는 삼성전지, 삼화콘덴서, 아모텍, 텔레칩스, LG전자

211004)스마트폰부터 자율주행차까지 역대급 호황 MLCC
'MLCC 공급 부족 심화', 'MLCC 글로벌 1·3위 업체 가동 중단' 등…
 MLCC시장은 2025년까지 157억5000만달러(약18조8300억원) 규모로 커질 전망으로,
연간 MLCC 생산량도 5조1,300만개로 급증
삼화콘덴서는 특히 LG전자 대상으로 편의계 MLCC를 공급하고 있습니다
 LG전자 VS사업부 매출이 증가할수록 삼화콘덴서의 실적 역시 개선될 수 있습니다.

210531) 동탑산업훈장은 삼화콘덴서공업㈜ 윤중락 연구소장

210407) 2025년까지 전장용 커패시터(DC-LINK CAPACITOR) 생산능력 5배

         전장용 커패시터(DC-LINK CAPACITOR)는 배터리로부터 공급되는 전압을 일정하게 유지하여 배터리 및 모터 시스템 효율을 향상

          현대모비스, Borgwarner, 현대로템과 장기공급계약을 체결하여

          현대기아차, BMW, VOLVO, AUDI 등 세계적인 완성차 업체의 전기차등에 커패시터를 납품

          최근에는 만도와 수주계약을 통해 현대차에서 생산하는 양산형 대형 수소전기트럭

210224) 3월 이후 고부가가치 적층세라믹콘덴서(MLCC) 가격 인상으로 수요 공급의 불균형

210114)  2019 년 MLCC 공급이 부족 해소되면서 전사 실적은 급격히 위축되었으나

           최근 5G 모바일, 대형 및 고화질 TV 수요 확대, 차량 전장화 등으로 구조적 성장기에 돌입했다

           MLCC 내 주요 고객사는 LG 전자로 40% 비중을 차지했다

210112)  LG전자는 삼화콘덴서의 전체 MLCC 매출 중 30%를, 차량용 MLCC 매출의 50%를 차지하고 있다

201228)  올해 글로벌 MLCC 시장은 16조 원에서 2024년 20조 원확대

          내년 글로벌 스마트폰 시장은 28GHz 영역의 5G 폰 개화로 MLCC 사용량이 증가할 것"

          노트북, 태블릿, TV 판매 확대 속에 자동차의 자율주행화로 MLCC 추가 수요가 힘입을 것 

201218) MLCC는 일시적으로 전기를 축적하는 기능을 하는 콘덴서다

        스마트폰 한 대에 평균 800~1000개의 MLCC가 사용되고, 자동차 한 대에는 약 1만 개 이상이 필요한 만큼 '전자산업의 쌀'

종토방)

 현대에 DCLC를 삼콘이 공급한단다. LG전자에는 mlcc를 삼콘이 독점공급하고

 삼성전기는 지금 카메라로 완전 흐름 탄건데 걍 삼성전기 포트폴리오가 좋음. Mlcc몰빵하려면 이리오시고 아님 전기 가셈

211005) SK증권) 880000(유지)
3 분기 계절적 성수기 진입으로 산업용 및 전통 IT 향 출하 증가
글로벌 주요 MLCC 업체의 생산 차질 이슈로 동사에 반수 수혜 기대
MLCC ASP 는 flat 한 수준에서 움직이는 가운데 증설, 수요 확대, 가동률 상승의 선순환 구조

210916 하이투자증권) 87000(유지)
올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,825 억원(YoY +16.5%), 영업이익 410 억원(YoY +51.3%)으로 실적이 개선될 것으로 예상된다. -> 영익이부족해
LG 전자향으로 편의계 MLCC 를 공급하는 등 전장용 MLCC 비중이 높은 편이다.
해를 거듭할수록 LG 전자 VS 사업부의 매출 성장이 예상됨에 따라 향후 동사 매출 증가에 원동력이 될 것이다
DCLC(DC-Link Capacitor)는 전력변환용 전력전자 시스템 회로에 전압안정화, 리플전류 제거, 인버터 회로 보호, DC 전력을 AC 전력으로 변환하는 목적으로 사용된다. 주요 거래처는 현대모비스 등인데, 올해 신차 출시 등으로 동사 DCLC 관련 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

210629 sk증권) 88000(유지)
2 분기 자동차 부품 공급 부족 우려에도 불구하고 전분기 대비 매출액과 영업이익은 각 각 +3.6%, +15.4% 개선될 것으로 추정
MLCC 최근 가격 동향 역시 보합권 수준에서 횡보. 향후 수급 개선보다는 제품 product mix 효과가 주효. 
LG 전자 VS 사업부 낙수 효과와 더불어 AVN 이외 고부가 영역 제품향 공급이 점 진적으로 증가.
DCLC 는 올해 PHEV 와 HEV 레퍼런스를 바탕으로 내년 EV 향 진입 하며 전방 시장 영역 확대할 것으로 전망.
참고로 DCLC 는 연평균 성장률 50%로 2022 년부터 이익 단에도 기여 가능

210427 IBK투자증권)
2017~19년 3년간 약 8백억원을 투자, 전장 및 산업용 MLCC 생산능력을 확대하여 고수익성 제품군으로 사업포트폴리오를 재편

210317 하이투자) 87000원(상향)
MLCC 가격 인상 가능성 증대
공급 증가가 제한적인 환경하에서 수요 확대가 겹쳐 현재 시점에서는 수급 불균형이 확대
동사는 LG 전자향으로 편의계 MLCC 를 공급하는 등 전장용 MLCC 비중이 높은 편이다
주요 거래처는 현대모비스 등인데, 올해 기아차의 스포티지 신차 출시

210107 SK증권) 88000(상향)
업황에 따른 실적 변동이 크다,MLCC 가격 방향성은 향후 유지 혹은 우상향
MLCC 내 주요 고객사는 LG 전자로 40% 비중 차지
기대감을 높이는 부분은 전장용 MLCC 로 35% 매출 비중
이 중 LG 전자 VS 향이 60% 상회. 인포테인먼트향이 메인이지만 ECU, 파워트레인, ADAS 쪽도 점진적으로 늘려갈 계획
DCLC 는 친환경차에 쓰이는 커패시터로 사업 초기 단계이나 높은 외형 성장률을 보이고 있어 중장기 전사 실적에 긍정적인 기여 가능

201117 SK증권) 68000원(유지)
MLCC 의 가격 하락세가 멈춘 가운데 주요 고객사 가전, TV, 전장 부품 출하 호조
Murata 의 생산 중단 이슈로 MLCC 호황을 경험했던 2018 년. 현재의 수급과 재고는 안정적

201007 하이투자) 70000원(유지)
LG전자향으로 편의계 MLCC를 공급하는 등 전장용 MLCC 비중이 높은 편.
LG전자 VS사업부의 매출 성장이 내년 동사 매출 증가에 원동력
DCLC(DC-Link Capacitor) 현기차

200615 하이투자) 70000원(상향)
3분기부터 점진적인 실적 개선이 예상됨
코로나19 로 인한 IT 수요 감소와 더불어 전방업체 생산 차질
전방업체의 MLCC 재고가 낮은 수준을 유지하고 있기 때문에 향후 IT 수요 회복이 바로 MLCC 출하

200608 SK증권) 목표주가: 68000원(상향)
MLCC 는 디스플레이&가전 30%, 전장 30%, 산업 25%, 기타 15%로 전통 IT 향 다양하게 공급
건전한 재고 수준과 중화권 고객사 주문 확대.