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[10.1매일]  
대미투자 트럼프 알래스카LNG 사업에 한국투자 직접발표. 트럼프 정치적 행보. 한국 정부입장과 달라. 
알래스카 수익성 불확실. 1단계 가스관 건설, 2단계 LNG액화시설, 수출터미널 건설. 
극한 기후에 공사비 증가. 투자금 540억달라
오픈AI 오픈AI 500달러 초고가 요금제 출시. 저가로 AI수요 모은뒤 서서히 요금 올려. 200달러 요금제는 상한 줄여. 
반도체 메타 뮤즈 사용자 1명 8GB D램 사용. 사용자 증가하면 CPU, 메모리 비례해 증가. 메모리 용량이 에이전트 성능 좌우.
AI 트럼프 AI규제 안해. 기업 자율규제 맡겨. AI대신 SI용어 사용. 
미국 미국 국채 금리 급등. 30년물 5.612%. 2002년이후 최고치. 전쟁장기화에 따른 인플확산, 회사채 발행 확대 영
중국 금리 인하. 투자확대, 내수진작. 산업 지원(수자원, 전력, 컴퓨팅, 통신, 물류, 도시자하망 등)
한국 8월 생산 소비 투자 트리플 감소. 조업일수감소,파업 영향. 자동차 생 -30%. 
배터리 LG엔솔+GM 차세대 리튬망간리치(LMR) 배터리 대량 생산 구축. 매장량 풍부한 망간 비중 높이고 비싼 니켈,코발트 줄여
중국은 진출 안해. 중국 LFP와 경쟁. 가격비슷. 밀도 3배 높아. 
반도체 한미반도체 반도체패키지 절단 장비(MSVP) 개발. 후공정 사업 확대. 
AMD 방한. NPU협력. 리벨리온, 딥엑스. 모빌린트 CEO참석. AMD CPU.GPU+국산NPU결합 AI인프라 구축 협력.
[10.2한국]  
대미투자 1호 가스복합 223억 달러 , 2호 원전8기 1200억달러, 3호 알래스카투자500억달러. but 알래스카는 논란. 
한국 미국 금리 5% 돌파 but 환율은 1360원 안정. 원래는 미국 시장금리 오르면 미국이자 받기 위해 자금 이동. 원화는 떨어지는게 일반적. but 한국 수출호황으로 달러벌고 원화로 환전해서 환율 상승막아.
투자 전기차 공장 전환 행정절차 줄여. 반도체 공장 증설 지원. 
방산 한국 고출력 레이저 대공무기 개발. 탄약 없어. 1만~2만원 전기료만 필요. 사정거리 500m~2Km.
중국 2년만에 최대 규모 경기부양. 내수경기 확대. 주택담보대출 이자 지원. 소비쿠폰지급, 기업물류비 보조. 
미귝 10년 만기 국채 금리 상승(국채가격 급락) ->금융회사 손실 줄이기 위해 매도->악순환
신규 국채 투자자는 투자기회. 높은 수익률 확보.
원자재 최대 구리 공급국 칠레 생산부진(폭설,강풍)->생산량 7%감소->구리 가격 상승
스마트폰 메모리값급등->갤럭시S26가격 인상. 
냉각솔루션 LG 미국에 칠러 공장 건립. 공랭식 칠러 생산. 차가운 물을 생산해서 DC냉각. 
[10.3서을]  
석유 중국이 석유제품 수출 중단. 중국내 공급 안정, 에너지 패권 과시. 미국 압박. ->석유가격 급등.  
미국은 한국이 석유 증산프로젝트 11조원 투입 언급. 한국과 협의 안된 사항.
국내 정유업계는 중국발 수출금로 인한 석유가격 상승으로 반사이익 but  한국 내 석유최고가격제로 실적개선은 어려움
국채 주요국 재정 악화. 미국 10년물 5.3%, 영국 30년물 6.02%. 프랑스 10년물 4.963%.일본 30년물 3%. 
대부분 20년만에 최고치. 재정적자->채권공급량증가(채권가격하락, 채권금리상승), AI투자로 기업차입증가. 유가상승
향후 금리인상 신중. 
산업 미국 과잉생산 조사. 중국 제재 목적. 일본에도 좀비기업 존속 경고, 한국도 조사대상.
우주 구글 우주DC 가능성 검증. 궤도실험 시작. AI칩이 우주에서도 방사선과 고온 견디는지 확인. 냉각과 통신시스템도 확인
전력난 문제로 우주DC 경쟁. 로켓발사비용. 방사선,열관리 숙제
전력기기 일전전기 영국에서 전력기기 공급 사업 수주.해상풍력단지 연결, AIDC케이블 변압기 공략. 1871억원.
반도체 메모리 생산을 소비자용칩에서 AI용 HBM으로. 웨이퍼 투입량에서 HBM비중 30%. 범용 제품 공급여력 감소.
[10.5매일]  
사이버보안 중국 AI해커 1명이 한국 금융권 동시다발 해킹. 중국 오픈소스 ARTEX 사용흔적.
석유 G7 비축경유, 원유 1억배럴 방출, 회원국간 경우 수출 금지 안할것. 정유시설 유지보수 일정 조율.->유가 하락
전력 AIDC 국가사업. but 전력 직구매PPA는 500MW이하만 가능. 원전,LNG발전원과 AIDC 연결 불가. but 특정DC와 LNG발전소 직접연결은 국가전력망에 부담. 
[10.6한국]  
S코인 실물경제 침투. 기업간 대급 지급, 해외송금. 급여등 실제 결제 활용규모 4000억달러. 태국 튀르키어. 인니. 멕시코 등
일본 S코인 활용 수출기업 대금 지급 실험. 대금회수시간 단축. 
미국 S코인 기존 결제망에 접목. 기업결제, 카드정산 S코인 활용. 코인발행사가 미국 국채 보유. 
기술 광유전학 연구자 노벨상. 빛으로 동물의 신경세포 제어. 유전공학 이용 빛에 반응하는 단백실 생성. 
DC 도심 노후시설 소규모DC(10MW)로 전환. 도심DC는 수요 탄탄. 방송국,전시장 부지 등 활용
사이버보안 AI가 해킹 주도. 해킹프로그램 판매 업체도 있음. 요구금액 매출1%. 해킹방어 어려움. 보안인프라 해킹속도 못따라가
전기차 영국이 중국산 전기차 추가관세. EU와 동조. 
EU 유로화 가치 17개월만에 가장 낮아. 프랑스 재정불안 악영향. 프랑스 국채 매도 강세. 
냉방공조 LG전자가 미국AI DC기업에 수조원 칠러 공급계약. 냉각솔루션 단일 계약으로 최대규모. 칠러매출만 올해 1조원.
LG 에어컨 기술 통해 냉매 열교환 기술 축척 -> 냉각 솔루션으로 확장.
석유 중동발 지정학리스크->윤활유 공급 차질. 생산량 yoy -30%, 가격 235% 상승. 자동차 넘어 AIDC,ESS용 액침냉각사용
자동차 유럽 자동차 구조조정. 폭바, BMW, 벤츠 등. 중국 시장 부진, 중국차공세, 미국 관세부담 여파. 상반기 영익 3.6%.
@현기차는 살아남을것인가. 역시 중국떄문에 무너질것인가?
헬스케어 네이버 헬스케어컴퍼니 출범. EMR, AI연결. 검색.예약,AI기술,의료SW,데이터 결합 집중. 헬스케어 플랫폼 목표.
전선 케이블업체 미국 공략. TMC 내년부터 미국 DC용 고아통신 케이블, 전력 케이블 매출 본격화
바이오 일라이릴리 미용분야 진출, 에스테틱 신사업. 비만약->살빠지면 미용시장 커짐. 체형굣정, 노화, 탈모, 피부
GC녹십자, 코오롱,대웅 등 미용사업 진행중
@역시 어쨋든 미용관련 주식도 하나 가지고 있어야하나.
화장품 화장품 판매업체 출혈경쟁. 올리브영 대항마 등장. 오프라인 넘어 쿠팡,배민에도 입점. 대형약국에도 입점.
더마코스메틱(피부과학 기술 기반 기능성 화장품) 가파른 성장세.
[10.7서울]  
경제 미국 국채금리 24년만에 가장 높아. but 나스닥 지수도 사상 최대. AI투자,이익확대가 고금리에도 주가하락 방어.
@보통은 안정적인 국채 금리 높아지면 위험자산 주식은 떨어지는데......알수없는 세상
바이오 삼바가 MSD(머크) 키트루다SC 원료 생산. 블록버스터 항암제. 추가로 일라이릴리 비만치료제 생산 수주 가능성
유럽 프랑스 국채금리 24년만에 최고치. 프랑스 국가부채가 유로존 붕괴 위기. 대선후보들 긴축예산안 제시. 
원유 이란 전쟁에도 해협밖에서 선박끼리 원유 환적. 호르무즈해협 원유 수송량 일부 회복.
홍해전쟁이 격해지면서 호르무즈 수요 증가
조선 현대글로비스 SMR 동력원 자동차운반선 가능성 검토. 원자력 조선 해양기술 결합.
배터리 에코프로+삼성SDI 27년 황화물계 전고체 배터리 목표.안전성 성능 높아. 전기차 로봇 등 핵심기술
쇼핑 롯데백화점 외국인 매출 1조원. 명동점 5200억. 지방점포도 매출 증가. 
우주항공 우주 원자로 기술 부활. 미중러 달 기지용 원전 경쟁. 달에 20kW급 원전 건설 목표. 원전 협상에 우주 진출도 염두
[10.8머니]  
스마트폰 삼성 스마트폰 생산량 감산. 30% 줄여. 메모리 가격 상승으로 영익율 악화.
우주 누리호 우주 비행. 5차발상성공, 군집위성 5기 연속 사출. 큐브위성 9기 분리.  
원전 구글 아마존 MS 등 기존 원전 업그레이드해서 재계약. AIDC 24시간 가동 위함. 
달러 1미국 금리인상 가능성 2유로화약세 3엔화약세->달러 강세 베팅 증가,
무역 미국 무역적자 3월이후 최대. AI투자에 따른 반도체 수입늘어. 전체수입액은 사상 최대. 
멕시코 베트남 대만 중국 EU 한국 캐나다 인도 순으로 무역적자.
금리 4분기 금리변동 앞둔 주담대 165조원. 코로나19당시 저금리로 주택 구매한 차주들. 
결제 얼굴인식 정보 유출 우려. 
[10.9매일]  
이집트 한-이집트 CEPA 협상 개시. 전략적 동반자. FTA보다 포괄적인 협정. 시장개방, 관세인하, 투자 기술 및 산업 협력.
ICT, 전력인프라, 청정에너지, 조선,해양, 해상수송로 협력. 국방, 방산 협력. 
인도.인니.UAE, 이집트 와 CEPA
미국 미국 국채금리 지속 상승. 인플우려-> 금리 인상 전망 but 국채 금리 자극 부담. 차입비용증가. 
원유 국제에너지기구 비축유 방출 빠르게 진행. -> 유가 하락. 
통상 CPTPP 가입 중단. 농민들 반발에 추진 제동. 
배터리 실적개선. DC수요 급증->안정적 전력공급 필요->ESS성장. 전기차도 회복. 
HVDC 효성중공업 GW급 HVDC 검증 설비 구축. 대용량 HVDC를 기존 전력계통에 적용위한 시험 시스템. 
전기차 중국 전기차 과잉생산 공동대응(한.일,EU,멕시코 등). 
IT MS+엔비디아. AI고성능 컴퓨터 공개. 서버접속없이 AI 강력하게 구동. GPU+CPU결합. PC용 반도체 시장 확대
바이오 바이오시밀러(복제약) 경쟁치열. 임상규제 완화->개발비용, 기간 줄어->매출규모 작은 의약품도 복제약 생산 가능->복제약 품목 증가.
수소 현대엔지니어링 재생에너지 활용 수소 기술 개발. 하이브리드 수전해 플랜트 구축. ALK, PEM 방식 함께 사용. 
[10.10한국]  
반도체 삼성등 반도체 생산기업 반도체 물량 80% 장기공급계약. 안정적 수주형 산업. MLCC, 기판, 소켓, 전력기기, 냉각장치 인프라 전반 장기계약 중.
AI 오픈AI 매출 시장 기대치 하회. 기대보다 30% 낮은 67조. AI낙관론 찬물.
관광 일본여행 1000만명. 엔화약세 지속 영향. N차 방문객도 증가. 지방 소도시로 확산. 일본문화강세
에너지 정부 원전 진력직접구매(PPA) 제도 반대. 발전단가 낮은 원전전기 특정산업에 독점공급하면 일반전기요금상승
but 철강업계 수소환원제철 위해 원전PPA강력요청. 반도체 클러스터도 요청. 
통신 스페이스X 미국 이동통신시장 진출 속도. 스타링크와 지상통신망 결합. 미국 전역에서 휴대폰 서비스 제공 목표.
2GHz 데이터 전송용량확보 +800MHz 실내등 연결. 시중 모바일기기 사용 가능. 
DC 전력 및 물부족, 주거환경 악화로 주민반발 강해.
콘텐츠 방송,영상 수출 증가. 드라마 수출 7년동안 3배 증가
금융 반도체를 담보호 자금확보. 투자부담은 줄이지만 반도체가격하락, 수익하락 하면 금융권으로 전이.
투자자->AI칩확보->앤트로픽 임대->칩사용료로 원리금 상환.
TV TV 이용룰 증가. OTT 유투브등 콘텐츠를 TV로 소비. 스마트 TV보급 확대 영향.
뷰티 메디컬 에스테틱 시장 확대. 에이피알 미용의료기기 사업 확대. 아모레 스킨부스터, 의료기기 개발.
파마리서치, 휴젤안 화장품 사업 검토. 
화장품 K뷰티 활황->화장품 용기 부족. 
[10.12서울]  
S코인 한국은 국내 결제보단 외환,송금, 해외환전, 무역대금 결제 강점.
AI 엔비디아 개방형AI투자.공개형(오픈웨이트) 모델 기업 인수나서.
반도체 로봇에 필요한 메무리 수요 20배 급증. 저전력 D램 수요 증가. 고용량 낸드도 증가. 
우주항공 소재 시장 수요증가. 세아베스틸 엔진소재 초내열합금 잉곳, 금속분말 생산. 우주항공기업 몰린 텍사스에 공장신설
[10.13머니]  
자동차 중국 소비자 차량 구매시 화웨이 기술 적용 확인. 화웨이 스마트폰연동 기술로 완성차와 협력.
해운 한국 컨테이너선 북극항로 시범운항 성공. 기후변화로 해빙면적 줄어. but 동북아국가는 이점 물류 이점 생겨.
부산-로테르담 기존 수에즈운하 2.4만km, 북극항로 1.3km. 특수선 건조비용, 보험료상승, 여름철 해빙기만 이용가능.
중국은 이미 정기운항으로 경험 축척중. 
경제 미국 장기국채 5%. 고금리 고착화. 재정적자, AI확대 자금수요로 높은수준 금리 지속. 인플지속.
프랑스 채권시장 혼란. 재정부실, 정치불확실.시위 등 프랑스 신뢰 하락
자동차 EU 중국산 하이브리드차량 수입량 제한. 중국과 연35만대 합의. 매년 6% 상향. 다른 나라 하이브리드 차량도 제한. 
건설기계  광산투자 확대. AIDC 건설 증가. 비주택시장중심 건설장비 수요 증가. 인도 인프라투자 증가. 중남미 광산투자 등. 
여행 유가상승에도 해외여행 수요 지속. 환율하락->항공화물, 단거리여행수요->항공사 수익성 개선. 
사이버보안 은행권 보안투자확대. 해킹사고로 보안투자 인식 전환.
은행 카뱅 외국인대상 종합 금융서비스 출시. 외국인 금융시장 공략. but 대출 아직. 장기적 검토. 
AI 망고부스트 HW,SW 기술 자체보유, AMD CPU와 결합해 토큰 성능 올려.비용절감. 
전력 AIDC 유치하려면 실제 전력공급 보장 필요. 전

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[9.1]매일  
이란전쟁 미국이 이란 공격 단행. 이란 보복->국제유가 다시 90달러, 금리인상 우려, 안전자산 금값은 하락.
미-중 미국이 G20에 중국 무역 재검토 촉구. 중국제재 요구.
빅테크 빅테크 AI 수익성 과대평가 우려. 빅테크 투자한 오픈AI등 기업 몸값 상승으로 지분 평가 이익 급증.
실제 영업활동 이익 아니라 투자자산 가치 상승 비중 높아져.
AI GPU 활용률 높여야. 운영 효율 중요. 빅테크를 자체 최적화 기술 보유. 엔비디아는 최적화 기술까지 묶어서 GPU 판매.
배터리 SK온 미국에서 대규모 계약.LFP기반 ESS. 전기차보단 ESS. 
방산 한화에어로 스페인 진출. K9자주포 공급. 완제품 수출아닌 현지 생산. K9플랫폼 기술 제공->스페인공장에서 제작
식품 아이스크림 해외매출 증가. 빙그레는 북미,중남미, 롯데는 인도공략.
패션 무신사 오프라인 매장 확대. 수출액 9배 증가. 해외사업 확대.
[9.2한국]  
금융 미국 재정건정성 경고->달러가치 하락->달러 뺴고 다삼, 금.은,구리,코인 랠리. 
재정 반도체, 피지컬AI, AIDC 메가프로젝트 21조 지원. 
미래성장 SMR, 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단바이오 투자.
수출 세달 연속 900억 달러 넘어. 반도체 수출액 사상 최대. 반도체 비중 47.5%. AI인프라 수요 지속 증가.
메모리가격 yoy 9배 증가. 오름폭은 점차 둔화. SSD 월간 최대. 화장품, 식품 최대실적
금융 고금리, 고물가 장기화->투자환경 변해. 글로벌 저축에서 투자로. 
[9.7한국]  
철강 현대제철 미국에 제철소 건설. 전기로 기반 자동차 강판 전문 제철소. 현대차 그룹 쇳물부터 완성차까지 생산체계 완성
현대제철+포스코 협력.
현기차, GM, 폭바, 혼다등에 강판 공급. 미국 수요 충분. 철강가격도 세계최고, 저렴한 에너지 비용 활용.
현대제철 저탄소 철강 제품 생산. 고로대신 전기로. 향후 수소 환원 제철 전환
수출 수출 1조달러 목표.  반도체, 선박, 화장품,식품 수출 증가. 전체수출40% 반도체. 중동 제외 전지역 수출 증가
but 자동차, 자동차부품 관세장벽.수요둔화로 감소. 
식품 설탕세 법안 발의. 감미음료 소비 줄이고 저당 무가당 음료로 전환. but 대체당까지 포함 가능성
미국 트럼프 FED에 금리 인하 요구. 트럼프 : 무역적자 원인은 미국의 높은 금리. 금리 안내리면 무역적자 국가들과 거래중단. 
우주항공 독일 스타트업 무인로켓 우주궤도 진입. 유럽에서 상업용 로켓 위성발서 첫 성공. 독일 로켓+노르웨이 발사기지.
석유화학 화학섬유업계 체질개선. 전력인프라소재, 완성차 부품 등으로 사업 재편.
HS효성: 북미전력인프라용 탄소 섬유, 방산소재
*탄소섬유: 고열에도 처짐현상 적여. 전력손실줄이고 철탑간격 늘려. 고압용기 무게 줄이고 에너지저장밀도 극대화
태광산업, 코오롱: 차량 내장재
로봇 LG전자 로봇용 액추에이터 공략. 가전모터 구동기술 노하우 보유. 
배터리 에코프로 삼원계, 전고체 배터리 기술로 로봇용 배터리 시장 공략. 
AI 미국 기업의 중국 AI모델 채택 늘어. 성능도 좋고 비용 낮아. AI중국 점유율 43.9% 미국 42.8% 제처.
게임 중국 게임 성장. 카피로 성장. 한국게임 배껴서 내수시장 잡고 전세계 진출. 
포장 EU 포장규제. 국내 수철 현장 혼선. 포장재 환경기준 기업이 입증해야. 병 펌프 캡 라벨 등 품목별 규제.
제지업계 반색. 플라스틱 포장재 일부 종이 대체
구리 구리가격 상승, AIDC, 전력망 투자 급증. 전선가격 상승. 전기공사, 공장설비까지 원가 부담. 구리가격 사상 최고치.
LS전선 전기동 매입가 yoy 40%, 중간재 판매가격 45.2% 상승. 신규 광산 개발 못하면 40년 공급부족.
AI AI모델 사용료 사상 최저. 중국산 오픈소스 모델 확산. 오픈AI 앤트로픽도 가격 인하. but 복잡한 추론 전문 업무 최상위 모델은 프리미엄. 값싼 모델과 프리미엄 양분
전력 PPA(직접전력거래) : 기업이 재생에너지 발전사업자에 직접 전력 공급 확산. 글로벌기업이 탄소감축 중요시. 재생에너지 확보 중요. 한국에너지공단이 PPA중개 플랫폼 출범. 
[9.8서울]  
로봇 삼성 CES2027에 휴머노이드 공개 목표. AI고도화. 
원전 대미투자 원전 협력. 미국에 원전8기 건설. 최소 2기 한국형 APR-1400건설. 원전 1기 20조. 8기 건설시 대미투자 해결.
대미투자 1호는 텍사스 LNG. but 미국 제조 생태계 열악. 현지 공급망 불안. 건설단가 상승. 
AI 오픈AI AI모델 GPT-6 아스트라 파급력. 성능 대폭 향상. AI대중화.
컴퓨팅 용량 증가. 작업당 소비토큰 급증.AI인프라 수요 폭증. 
AI 앤트로픽 700조 규모 컴퓨팅 용량 계약. 전력기준 14.8GW. 원전10기 분량. 막대한 전력 필요.
아마존, 구글이 엔트로픽에 11GW 제공. 엔트로픽 자체DC 구축도 나서->구글TPU, AMD 칩 구매 계약.
미국 미국 대규모,여러 회사채 국채 발행->국채수요 분산->국채가격하락(국채금리상승)->재정건정성 우려
& 미국 재무부 국채 재매입. @지들이 만들고 지들이 사는거?
환율 환율하락->수출기업(자동차,반도체) 전망 악화. vs 원자재 수입가격 하락, 항공 철강 화학 음식료 등 비용부담 줄어
스마트폰 폴더블 경쟁. 화웨이 샤오미 폴더불 팔표.애플고전중. 수율 안나옴. 양산물량 수백대 불과. but 애플은 품질 요구수준 높아
자율주행 구글 웨이모 한국 시장 진출 의지. 현대차와 협업 진행중. 
AI AI 보안 모델 경쟁. 사이버보안 특화 사용화 필요. 이것도 딥시크, 클로드등 앞서. 한국은 네이버가 주도.
화장품 로레랑. 입생로랑 등 한국화장품 기술 적용. 
세포라 등 유통업체들 K뷰티 매대 조성. 
쇼핑 무신사+온누리약국. 뷰티매장+약국 결합. 
[9.9머니]  
한국 GNI 4만달러 전망. 반도체 호황. 환율 하락. 화학, 운송 서비스업 등 전반적 실적 개선. 
반도체 삼성+ASML 차세대D램 개발 협력. 12인치 포토마스크 공동 개발. High NA EUV 양산 라인 적용.
반도체 삼성 요코하마에 후공정 연구거점 개소. 패키징 기술 중요성. 
핵잠수함 한국 핵추진잠수함 도입 관련 원자력기구에 협정체결 협의 개시 의사 통보. 핵물질을 핵무기 개발금지. 
30년 중반까지 만들고 후반에 전력화.
중국 수출 540조. 무역흑자 160조. 수출의존도 심화. 미중정상회담 무역불균형 의제 전망.
AI인프라투자. 에너지안보 수요로 수출 증가. 희토류는 수출 통제로 수출 감소, 수출입 모두 증가세 
배터리 LFP 배터리 북미중심 수요 증가. ESS에서 LFP 수요 많아. 미국의 탈중국이 한국 배터리 수요를 더 늘려
전구체도 탈중국. 중국이 90% 차지. 공급처 다변화 필수.
바이오 바이오시밀러 규제 완화. 임상 규모 축소, 비용절감, 개발기간 단축, 양보다 질 중심. 
[9.10매일]  
유가 이란전쟁 재점화. 호르무즈에 이어 홍해 해협까지 봉쇄. 국제유가 직격탄. 100달러 돌
미-캐나다 무역전쟁. 미국 캐나다산 유제품 오토바이 수입 전면 금지. 캐나다는 미국산 수입품 50% 관세.
EU-캐나다 미국 견제. 전략 동맹 구축. 핵심공급망. 원자재. 우주탐사 공조.
중동 미국 견제. 카타르+UAE 협력 강화.
원자재 한수원+프랑스 오라노 농축 우라늄 협력. 러시아 의존도 줄여. 공급망 다변화.
반도체 패키지기판 기술경쟁. 대면적기판, 유리기판 등. 기판 면적 층수 연결부 미세하게 만들어야. 차세대는 유리기판
AI 여러 종류 반도체 함께 사용하는 SW개발. 엔비디아GPU+AMD 등 서로 다른 반도체를 하나로 묶어 AI SW 개발
엔비디아 연산+AMD 메모리 활용 함꼐 이용. 성능 향상.
[9.11한국]  
조선 LNG화물창 국산화 도전.성공시 수천억달러 기술 사용료 절감.
원자재 중동전쟁, AI발 원유 구리 금속 등 원자재 슈퍼랠리.->해운, 식품, 전자, 자동차 전방위적 가격상승.
EU 지속적인 물가상승, 원유 100달러, -> 금리인상 2.5%
스마트폰 애플 폴더블. 폰중에 제일 비싸. 무거움. 두꺼움 but 주름은 최소화. 
샤오미, 하웨이도 폴더블 폰 참전. 
전기전자 미국 AIDC 확대->전력수요 증가->ESS+태양광 신규설치->MLCC 공급난->가격인상->ESS업체 타격
조선 현대중공업 육상발전용엔진, SMR주기기 공장 1조원 투자. AIDC 전력 수요 대응. 
화장품 무신사 뷰티&헬스 도전. 무신사뷰티홍대 색조화장품 강조. 약국 입점. 
[9.12서울]  
금융 금리 물가 환율 불안정, 중동전쟁, 재정포퓰리즘, 관세불확실성 고조
미국 국채금리 급등(5%근접) -> 한국 국고채금리 4% 넘겨. 10년물 금리 4.5%. 
국제유가 급등 (100달러 돌파)->소비자 물가 상승. -> 환율 하락
미국 소비자 물가 상승->금리인상 가능성 but 금리동결시 고금리, 고물가, 고환율 예상
원자재 삼성E&A 사우디에 첨단비료공장 건립. 천연간스 원료->암모니아생산->요소비료 가공. 
통신 AWS 네트워킹 랩 공개. 핵심은 광섬유. 서버간 데이터 빠르게 주고 받아. 중공심광섬유 기술. 유리통로대신 공기통로
속도 빠르고 굴절률 낮아져. 
원전 한빛 원전 2호기 40년 운영허가 종료. 11일 가동 중단. 기존원전 계속 운전 심사.다른원전도 운영만료 앞둬.
현재 멈춰있는 원전 고리3,4, 한빛1,2 호기 용량 3.8GW. 
해운 후티반군 홍해 접수. 호르무즈 이어 바브엘만해협 장악->해상물류 큰 영향. 
AIDC LGCNS가 엔비디아 GPU 구매->AI팩토리 구축, LG냉각기술, 배터리, DC역량결합->로봇 데이터 학습
[9.14머니]  
자율주행 현대차 자율주행AI차량 29년 하반기 목표. 엔비디아 협력. 
미국 에너지가격상승, 물류비상승->소비자물가 지속 상승->인플우려->금리인상.
대미투자 가스복합발전소, 대형원전9기건설, LNG개발 등 유력. 
미중 중국 소비둔화. 중국정첵 가계소비로 옮기는지, 미국에서 밀린 제품이 어디로 향하는지 중요
해운 2군데 해협 봉쇄 위기. 사우디 수출길 홍해 바브엘만데브 해협 위협.수송관 역시 공격피해. 결국 사우디 원유 단절 목표. 
해상풍력 전남1 풍력단지. 10기. 9.6MW. 9만가구 1년 사용. 현대스틸 하부, LS전선 케이블 등 국내기자재 조달.
전남2(399),전남3(399) 건설 목표. 31년까지 900MW 풍력단지 조성 목표. 
전자부품 MLCC 1위 무라타 생산라인제편. 고부가MLCC 집중. 무라타,삼성전기 고부가 집중할수록 범용MLCC가격 올라
MLCC공급 부족 뚜렷. 가격인상. 
화장품 해외진출. 중남비. 중동, 동남아 겨냥 인력 확보.
[9.15매일]  
정유화학 원료확보비상. 두바이유 120달러도 돌파. 비중동산 원유 도입 확대. 여전히 60% 이상. ->석유화학 원가부담 심화
물가상승 우려, 장기 교착시 성장률 낮아져.
미국 트럼프: FED금리인상시 대미무역흑자국 상대 교역중단. but 유가발 인플대응으로 금리인상 가능성 높아.
로봇 액추에이터부품(모터, 감속기,인코더, 제어기) 기술경쟁.  휴머노이드 원가 40~60% 차지.
두뇌(AI모델)->운동신경(제어기,전기신호로 변환)->근육(모터)->관절(감속기)->감각(인코더)
배터리 효성 실리콘음극재 생산공장 신설. 
조선 HD현대 선박용 엔진을 DC용 엔진으로. 육상발전설비. 생산능력확충. 미국수요증가. 
식품 수출 100억달러 최단기간 돌파. 미국, 중국,UAE, 유럽 고르게 성장. 라면 수출확대. 과일도 수출 증가
[9.16한국]  
원전 한국정부가 미국 웨스팅하우스 지분 15% 확보하고 이사회 진입 목표. 투자규모 3~4조.
한국:웨스팅하우스 의사결정 참여,지식재산권 협상력 강화, 원전 대미투자 검토. 
미국:한국의 건설역량 필요. 대규모 원전 건설 계획 앞둬. 이사지명엔 신중. 
LNG 알래스카 LNG 프로젝트 대미투자 검토. 가스관, 가스처리시설, 터미널 건설. but 한국 공사비 고려 신중.
알래스카 LNG가격경쟁력 높지 않아.
환율 200원급락. 1300원대. 수출업체(반도체,자동차,조선) 영업이익 하락 vs 원재료,수입업체(항공,정유) 수혜.
미국 인플우려->10년만기국채금리 5% 돌파. -> 대출금리상승, 정부부채부담증가, 주식시장 투자매력 감소.
LNG 카타르 미국산LNG수입. 이란전쟁으로 LNG시설 파괴. 복구 늦어져. 수입물량은 장기계약 맺은 아시아지역으로 수출
기술 VC 우주 핵융합 BCI 투자. 
에너지 현대  부유식발전설비 기술 개발. 전력인프라 시장 선점. 배위 발전엔진으로 전력생산해 육지로 보내.
[9.17서울]  
반도체 삼성 반도체부문 영익 전망 370조. 여전히 수요 강해. 주요클라우드 업체 DC인프라에 1890조 투자.
D램, 낸드 최고가 지속 경신. 
전기차 한국판IRA에 전기차 포함 추진. 현재는 반도체, 2차전지, AI부품 국내 생산시 세금 깍아줘. 
반도체 통합형 차세대 반도체 기술. 연산과 저장 기능을 합쳐. 프로세싱인메모리, 컴퓨트인메모리
PIM : 메모리 안에 연산장치 넣어. CPU를 안거치고 데이터 연산. 
CIM: 메모리 자체가 저장과 연산기능 동시 수행. 미국 '엔차지AI' 선도. DC안거치고 PC에서 AI추론 연산 즉시 수행.
AI 토큰 비용 줄이는 서비스 경쟁. 어려운질의는 고성능, 일반질의는 경량모델로 처리. 
반도체 리벨리온 일본 DC에 NPU 랙 100대 이상공급. GPU+NPU 이기종 인프라 구축. 
식품 국내산 소 돼지고기 가격 상승->저렴한 수입육 수요 증가. 
[9.18머니]  
미국  기준금리 인상. 3.75~4%. 중돌발 유가상승->물가상승.연내 추가인상 예고. 
한국 증권사 수익성 악화. 보유채권 평가손실., 조달금리 상승.
사이버보안 보안특화AI 개발. 위협정보분석. 이상징후 발견, 취약점 점검. 
금리 미국 금리인상. 유럽 일본 금리인상. 글로벌 긴축. 한국 금리인상시 -> 빚많은 기업 부실, 가계대출 이자 증가. 연체율상승
캐나다 미국 vs EU, 캐나다 두고 다툼. EU가 캐나다를 준회원국을 받는 구상. 미국은 경고. 해당구상 이행시 유럽과 교역 중단. 
원유 사우디 송유관 재가동. 공급차질해소. 원유3% 하락. 배럴당 100달러. 
화장품 뷰티디바이스와 스킨케어 함께 사용. 디바이스가 화장품 판매 끌어올려.
[9.19매일]  
일본  금리 인상. 1.25%. 31년만에 최고치. 중동전쟁에따른 유가상승->고물가 & AI투자과열,
물가 폭염->식품물가상승->생산자물가 상승. + 유가급등, 가스요금인상 + 원화약세 지속.
vs 정부 유류세 인하, 석유최고가유지, 추석기름값 할인. 
에너지 정부 40년까지 석탄발전 60기 모두 폐쇠. 10기만 비상용으로 놔둠. 대부분 LNG발전소로 대체. 
반도체 메모리 부족 31년까지 지속. 토큰사용량 매달 31% 성장. yoy 2434% 증가. D램 생산능력은 8% 증가.
자동차 중국산 전기차 가격 경쟁력으로 국내시장 진출. 시장보호장치 필요. 
STO 미국 주식토큰화 거래 허용. 24시간 거래가능. 로빈후드,시큐리타이즈 급등.
[9.21한국]  
투자 드러켄밀러 회장 한국방문. 삼성,하닉,두산,네이버 등 경영진 만나.
AI인프라 투자급증. 병목구간 발전설비, 전력망 등 한국기업 중요성 높아져.
대미투자 텍사스 가스발전 상업성 합리성 충족.투자대비 2배 회수 전망 but 낙관적 가정. 텍사스 입주기업 미확정. 수요보증 난색
환율 다시 상승. 1336원->1383원. 미국 기준금리 인상 사이클. 국민연금 환헤지 중당. 
에너지 한미일 북극권 해양활동, 에너지 협력 확대. 석유 천연가스등 자원생산, 공급확대. 
반도체 반도체 소부장 기업도 성장. 메모리업체 설비투자확대. 후공정 장비기업도 투자확대.
[9.22서울]  
코인 한국코인거래소 미국 일본 S코인 유동성 공급처. 외화코인 의존도 심화
GPU AI클라우드기업 GPU가격 인상.4년된 H100도 25% 가격인상. GPU수요 급증->구형모델까지 물량확보 어려워.
-> 산업 연구현장 AX사업 포기
양자 양자컴퓨팅 상용화 3년 전망. 오류수정 및 최소화, 극저온 해법. 양자, GPU, CPU 3대 칩, GPU CPU가 양자 칩 도와.
원전 정부+미국 규제당국간 SMR심사 협력 추진. 비경수형SMR 기술 검토.
소듐냉각고속로(SRF) 비경수형 SMR: 나트륨 냉각제 사용, 고속 중성자 지용. 고온 저압 운전 가능, 핵폐기물 활용. 
물 사용하는 SMR 보다 경쟁력 높아. 
의료AI 의료AI 정식 진단 치료행위 인정 여부 평가( 새로운 의료행위 안정성 유효성 검증 ). 이후 건강보험 수가 책정. 
통과시 의료기관 도입부담 낮아져.
전기차 신규등록 전기차 작년 넘어서. 테슬라 BYD 주도. 현대차 경쟁력 약화. 테슬라도 중국에서 생산. 
[9.23머니]  
대미투자 대미투자1호 30조 규모 확정. 텍사스 가스복합발전 사업. 추후 대형원전 8기, LNG개발. 웨스팅하우스 지분확보 지속 협
LG LG+MS AI협력. LG 냉각, 전력, IT인프라 공급 기회. 냉각솔류션 공급 기회.
LG+엔비디아 휴머노이드 로봇 공개. 냉각수 분배장치 승인. LG엔솔과 BESS분야 협력. LFP기반. 전력제어, SW경쟁력
원전 미국 대형원전 8기 건설 대미투자 추진. 6기는 AP1000, 2기는 한국형 APR1400. & 웨스팅하우스 지분 확보 노력. 
미중회담 무역휴전, 희토류 공급, AI문제 의제 논의
컴퓨터 AI인프라 확대. eSSD 수요 증가. 낸드 연평균 20% 성장. 
로봇 현대 아틀라스 실제 작업현장 학습. 향후 제조현장 투입. 적용범위를 부품 조립까지. 이후 반복동작, 중량물 취급
페르소나AI 로봇 고객사 작업장 자율 용접 실습.
배터리 SK온+포퓨 양극제 동맹. 포퓨 배터리3사 모두 양극재, 음극재 납품. SK온도 탈중국.
AI 네이버+LG 한국 보안 모델 개발.각각 공격과 수비를 맡아 서로 진화.
[9.24매일]  
대미투자 텍사스 가스복합화력발전 : 가스터빈, 폐열회수보일 but 수요처 미확보
미국 원전 8기 건설: 기자재 생태계. EPC, 원자로, 냉각재, 계측기, 터빈 but 인허가 장벽
알래스카LNG 개, 송유관건설, 터미널, 가스처리시설  but 한국측 상업성 의
원유 디젤가격 상승 -> 미국 미국산 디젤 수출 금지 조치 가능성. 미국엔 디젤값 안정 but 글로벌 공급부족->다시 미국에 부메랑
투자 월가 추진한 GPU 선물 거래 미국규제당국 제동. 가격 불투명, 시세 조작 가능성. 
액침냉각 DC 열과의 전쟁. 액침냉각기술. 차세대냉매기술 개발. 정유업체 윤활류 기반 열관리 소재 사업. 
[9.25매일]  
미중 관세전쟁 휴전 2개월 연장. 내년 1월까지 연장. 미국은 중국측에 농산물 구매 요구. AI핫라안 구성 제안.
미국 10년 만기 국채 5% 넘겨. 19년만에 최고 수준. 미국 경 강세+매파적 발언(높은금리)+국채 수요 약 -> 인플 우려.
2007년이후 처음 5% 념겨. 
한-멕시코 대통령 멕시코 방한. 제조업 협력.
[9.26매일]  
미중 정상회담. 미국은 대만독립의견, 중국은 이란전쟁 원론적입장. 미국은 AI발전, 중국은 규제 필요
[9.28한국]  
전기차 한국에 세계에서 전기차 제일 저렴. 현기차, 테슬라 막강. 다른 업체는 가격경쟁력뿐. 
자동차 로봇이 자동차 생산라인 투입. 테슬라. 중국차들 부품 분류 운반 품질검사 라인에 로봇 배치.
미중 정상회담. 특별한 내용없음. 관세휴전 2개월 연장. 반도체 수출 통제 거론 안되. 
미국 장기국채금리 최고수준 but 경기 증시는 활황. -> 견조한 소비, AI투자가 고금리 부담 상쇄. -> 금리 추가인상 가능
이란전쟁 이란 경제적 부담, 호르무즈해협 재개방 재안 -> 미국이 거절.
에너지 신재생에너지 급증->전력망계통 부담->원전발전량 줄여->손실 1000억원. 
원전은 신재생에너지로 취금안해서 순이익 절반을 REC구매 사용.
로봇 아파트에 로봇도입 근거 마련. 규제 완화. 청소,배송,순찰 로봇. 주차로봇 
전자부품 수익성 악화. 환율 하락, 칩플레이션으로 반도체 외 다른 부품 단가 압박. 
냉방공조 LG전자+엔비디아. AIDC냉각솔루션 공략. 칠러, CDU(냉각수 분배) 제안. 
종이 제지업체(한솔제지, 한국제지) 인쇄용지 가격 인상. 펄프, 운송 비용 증가. 인쇄업계는 비용증가
에너지 LNG현물 급등. 44개월만에 최고수준.  발전비용, 전기요금 상승 압박. 
[9.29한국]  
보험 시장금리는 높아지지만 보험사 저축보험 이율 낮춰. 가입자는 같은 액수 보장위해 더 많은 보험료 내야함
무역 CPTPP(멕시코,베트남,일본,영국,싱가폴,호주 등) 가입 속도. 제조업 6조7000억 이익, 농수산 8500억 손해.
일본과 멕시코 시장 열려. (FTA미 협정국)
미중 미: 중국산 소형가전, 장난감 등 소비재 관세 인하.->중국 최대수출품 경공업 미국 판로 개척
중: 미국산 의료기기, 농축산물, 석탄 등 관세인하.->트럼프 텃밭인 농가 민심 달래.
채권 미국 국채금리 급등->한국 국고채금리 상승, 원달려 환율 상승 1360원. 
일본 2달연속 금리인 가능성. 미국은 올리고 일본은 낮게 유지하면 -> 엔화 약세 지속 & 달러는 강세.
코인 한국 코인 보유 규모 세계2위. 결제목적 S코인 수취액도 세계 6위. but 인프라 부족, 과세 진행시 엑소더스 가능성
개인비중 99%. 
태양광 미국 태양광 최저수입가격 규제, 모듈 수입가격 40% 증가.->한화, OCI실적 호전. 미국 태양광 수요도 증가. 
통신 6G. 양자통신 기술 경쟁. KT 양자키분배(QKD) 기술 특허. SKT는 에지컴퓨팅, 차세대RAN 기술 특허
제약 비만약 경쟁. 한미약품 비만 신약 상용화 막바지. 셀트리온은 기존 GLP-1과 차별화. 
일동제약은 경구제 개발. 대웅제약,알테오젠은 투여간격 늘려. 디앤디파마텍은 근육보전 체지방감소 겨냥.
의료AI  루닛 AI영상분석 솔루션 공급. 스페인. 스웨덴등 유럽 진출.
전자부품 삼성전기 AI기판 세종,베트남에 신규 투자. 자본의 43.6% 달해. AI확산에 고성능 반도체 수요 급증. FC-BGA수요
양자 포스트AI. 큐비트 수 확대보다 안정성 중요. IBM는 1000큐비트, 중국은 504큐비트, 한국은 20큐비트. 
[9.30머니]  
AI 삼성그룹 미국AI인프라 투자. 관계사 경쟁력 결합. 전자,물산,SDS,SDI,생명,화재. 
전자:반도체공급.공기냉각,액체냉각CDU, 솔루션 제공
물산:DC구축, EPC사업 / SDS: 정보기술 
전자 AI확대-> MLCC, 반도체패키지기판(FC-BGA), 센싱부품 등 성장. 
AI LG전자 : 냉각솔루션, CDU / LG엔솔 배터리/ LG CNS DC설계 구축 운영.
AI 메타 '뮤즈' 사용자 친화적 챗봇. 카드 접근권 부여하면 구독서비스관리. 여행계획, 메일정리, 금리비교 
but 보안문제. 아마존은 뮤즈 차단. 견제.
미국 미국 연준 추가금리 인상 가능성. AI투자 확대. 고유가 인플압박. 3연속 금리인상 전망. AI 전체 생산성 향상 불확실
우주항공 대형로켓 지구 궤도 안착. 대규모 수송용량 가져. 상업운송 가능성. 
철도 현대로템 철도사업 수출 증가. 전동차, 고속철 수출다변화. yoy 41.3% 수주증가. 
HD HD현건 발전용 엔진사업 확대. 전력수요 확대로 비상발전용 엔진 시장 확대. 
우주항공 항우연 재활용가능한 차세대 발사체 28년 발사 목표. 한화 시스템, 비츠로넥스텍 엔진,한양이엔지 지상설비
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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