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| [10.1매일] | |
| 대미투자 | 트럼프 알래스카LNG 사업에 한국투자 직접발표. 트럼프 정치적 행보. 한국 정부입장과 달라. 알래스카 수익성 불확실. 1단계 가스관 건설, 2단계 LNG액화시설, 수출터미널 건설. 극한 기후에 공사비 증가. 투자금 540억달라 |
| 오픈AI | 오픈AI 500달러 초고가 요금제 출시. 저가로 AI수요 모은뒤 서서히 요금 올려. 200달러 요금제는 상한 줄여. |
| 반도체 | 메타 뮤즈 사용자 1명 8GB D램 사용. 사용자 증가하면 CPU, 메모리 비례해 증가. 메모리 용량이 에이전트 성능 좌우. |
| AI | 트럼프 AI규제 안해. 기업 자율규제 맡겨. AI대신 SI용어 사용. |
| 미국 | 미국 국채 금리 급등. 30년물 5.612%. 2002년이후 최고치. 전쟁장기화에 따른 인플확산, 회사채 발행 확대 영 |
| 중국 | 금리 인하. 투자확대, 내수진작. 산업 지원(수자원, 전력, 컴퓨팅, 통신, 물류, 도시자하망 등) |
| 한국 | 8월 생산 소비 투자 트리플 감소. 조업일수감소,파업 영향. 자동차 생 -30%. |
| 배터리 | LG엔솔+GM 차세대 리튬망간리치(LMR) 배터리 대량 생산 구축. 매장량 풍부한 망간 비중 높이고 비싼 니켈,코발트 줄여 중국은 진출 안해. 중국 LFP와 경쟁. 가격비슷. 밀도 3배 높아. |
| 반도체 | 한미반도체 반도체패키지 절단 장비(MSVP) 개발. 후공정 사업 확대. |
| AMD | 방한. NPU협력. 리벨리온, 딥엑스. 모빌린트 CEO참석. AMD CPU.GPU+국산NPU결합 AI인프라 구축 협력. |
| [10.2한국] | |
| 대미투자 | 1호 가스복합 223억 달러 , 2호 원전8기 1200억달러, 3호 알래스카투자500억달러. but 알래스카는 논란. |
| 한국 | 미국 금리 5% 돌파 but 환율은 1360원 안정. 원래는 미국 시장금리 오르면 미국이자 받기 위해 자금 이동. 원화는 떨어지는게 일반적. but 한국 수출호황으로 달러벌고 원화로 환전해서 환율 상승막아. |
| 투자 | 전기차 공장 전환 행정절차 줄여. 반도체 공장 증설 지원. |
| 방산 | 한국 고출력 레이저 대공무기 개발. 탄약 없어. 1만~2만원 전기료만 필요. 사정거리 500m~2Km. |
| 중국 | 2년만에 최대 규모 경기부양. 내수경기 확대. 주택담보대출 이자 지원. 소비쿠폰지급, 기업물류비 보조. |
| 미귝 | 10년 만기 국채 금리 상승(국채가격 급락) ->금융회사 손실 줄이기 위해 매도->악순환 신규 국채 투자자는 투자기회. 높은 수익률 확보. |
| 원자재 | 최대 구리 공급국 칠레 생산부진(폭설,강풍)->생산량 7%감소->구리 가격 상승 |
| 스마트폰 | 메모리값급등->갤럭시S26가격 인상. |
| 냉각솔루션 | LG 미국에 칠러 공장 건립. 공랭식 칠러 생산. 차가운 물을 생산해서 DC냉각. |
| [10.3서을] | |
| 석유 | 중국이 석유제품 수출 중단. 중국내 공급 안정, 에너지 패권 과시. 미국 압박. ->석유가격 급등. 미국은 한국이 석유 증산프로젝트 11조원 투입 언급. 한국과 협의 안된 사항. 국내 정유업계는 중국발 수출금로 인한 석유가격 상승으로 반사이익 but 한국 내 석유최고가격제로 실적개선은 어려움 |
| 국채 | 주요국 재정 악화. 미국 10년물 5.3%, 영국 30년물 6.02%. 프랑스 10년물 4.963%.일본 30년물 3%. 대부분 20년만에 최고치. 재정적자->채권공급량증가(채권가격하락, 채권금리상승), AI투자로 기업차입증가. 유가상승 향후 금리인상 신중. |
| 산업 | 미국 과잉생산 조사. 중국 제재 목적. 일본에도 좀비기업 존속 경고, 한국도 조사대상. |
| 우주 | 구글 우주DC 가능성 검증. 궤도실험 시작. AI칩이 우주에서도 방사선과 고온 견디는지 확인. 냉각과 통신시스템도 확인 전력난 문제로 우주DC 경쟁. 로켓발사비용. 방사선,열관리 숙제 |
| 전력기기 | 일전전기 영국에서 전력기기 공급 사업 수주.해상풍력단지 연결, AIDC케이블 변압기 공략. 1871억원. |
| 반도체 | 메모리 생산을 소비자용칩에서 AI용 HBM으로. 웨이퍼 투입량에서 HBM비중 30%. 범용 제품 공급여력 감소. |
| [10.5매일] | |
| 사이버보안 | 중국 AI해커 1명이 한국 금융권 동시다발 해킹. 중국 오픈소스 ARTEX 사용흔적. |
| 석유 | G7 비축경유, 원유 1억배럴 방출, 회원국간 경우 수출 금지 안할것. 정유시설 유지보수 일정 조율.->유가 하락 |
| 전력 | AIDC 국가사업. but 전력 직구매PPA는 500MW이하만 가능. 원전,LNG발전원과 AIDC 연결 불가. but 특정DC와 LNG발전소 직접연결은 국가전력망에 부담. |
| [10.6한국] | |
| S코인 | 실물경제 침투. 기업간 대급 지급, 해외송금. 급여등 실제 결제 활용규모 4000억달러. 태국 튀르키어. 인니. 멕시코 등 일본 S코인 활용 수출기업 대금 지급 실험. 대금회수시간 단축. 미국 S코인 기존 결제망에 접목. 기업결제, 카드정산 S코인 활용. 코인발행사가 미국 국채 보유. |
| 기술 | 광유전학 연구자 노벨상. 빛으로 동물의 신경세포 제어. 유전공학 이용 빛에 반응하는 단백실 생성. |
| DC | 도심 노후시설 소규모DC(10MW)로 전환. 도심DC는 수요 탄탄. 방송국,전시장 부지 등 활용 |
| 사이버보안 | AI가 해킹 주도. 해킹프로그램 판매 업체도 있음. 요구금액 매출1%. 해킹방어 어려움. 보안인프라 해킹속도 못따라가 |
| 전기차 | 영국이 중국산 전기차 추가관세. EU와 동조. |
| EU | 유로화 가치 17개월만에 가장 낮아. 프랑스 재정불안 악영향. 프랑스 국채 매도 강세. |
| 냉방공조 | LG전자가 미국AI DC기업에 수조원 칠러 공급계약. 냉각솔루션 단일 계약으로 최대규모. 칠러매출만 올해 1조원. LG 에어컨 기술 통해 냉매 열교환 기술 축척 -> 냉각 솔루션으로 확장. |
| 석유 | 중동발 지정학리스크->윤활유 공급 차질. 생산량 yoy -30%, 가격 235% 상승. 자동차 넘어 AIDC,ESS용 액침냉각사용 |
| 자동차 | 유럽 자동차 구조조정. 폭바, BMW, 벤츠 등. 중국 시장 부진, 중국차공세, 미국 관세부담 여파. 상반기 영익 3.6%. @현기차는 살아남을것인가. 역시 중국떄문에 무너질것인가? |
| 헬스케어 | 네이버 헬스케어컴퍼니 출범. EMR, AI연결. 검색.예약,AI기술,의료SW,데이터 결합 집중. 헬스케어 플랫폼 목표. |
| 전선 | 케이블업체 미국 공략. TMC 내년부터 미국 DC용 고아통신 케이블, 전력 케이블 매출 본격화 |
| 바이오 | 일라이릴리 미용분야 진출, 에스테틱 신사업. 비만약->살빠지면 미용시장 커짐. 체형굣정, 노화, 탈모, 피부 GC녹십자, 코오롱,대웅 등 미용사업 진행중 @역시 어쨋든 미용관련 주식도 하나 가지고 있어야하나. |
| 화장품 | 화장품 판매업체 출혈경쟁. 올리브영 대항마 등장. 오프라인 넘어 쿠팡,배민에도 입점. 대형약국에도 입점. 더마코스메틱(피부과학 기술 기반 기능성 화장품) 가파른 성장세. |
| [10.7서울] | |
| 경제 | 미국 국채금리 24년만에 가장 높아. but 나스닥 지수도 사상 최대. AI투자,이익확대가 고금리에도 주가하락 방어. @보통은 안정적인 국채 금리 높아지면 위험자산 주식은 떨어지는데......알수없는 세상 |
| 바이오 | 삼바가 MSD(머크) 키트루다SC 원료 생산. 블록버스터 항암제. 추가로 일라이릴리 비만치료제 생산 수주 가능성 |
| 유럽 | 프랑스 국채금리 24년만에 최고치. 프랑스 국가부채가 유로존 붕괴 위기. 대선후보들 긴축예산안 제시. |
| 원유 | 이란 전쟁에도 해협밖에서 선박끼리 원유 환적. 호르무즈해협 원유 수송량 일부 회복. 홍해전쟁이 격해지면서 호르무즈 수요 증가 |
| 조선 | 현대글로비스 SMR 동력원 자동차운반선 가능성 검토. 원자력 조선 해양기술 결합. |
| 배터리 | 에코프로+삼성SDI 27년 황화물계 전고체 배터리 목표.안전성 성능 높아. 전기차 로봇 등 핵심기술 |
| 쇼핑 | 롯데백화점 외국인 매출 1조원. 명동점 5200억. 지방점포도 매출 증가. |
| 우주항공 | 우주 원자로 기술 부활. 미중러 달 기지용 원전 경쟁. 달에 20kW급 원전 건설 목표. 원전 협상에 우주 진출도 염두 |
| [10.8머니] | |
| 스마트폰 | 삼성 스마트폰 생산량 감산. 30% 줄여. 메모리 가격 상승으로 영익율 악화. |
| 우주 | 누리호 우주 비행. 5차발상성공, 군집위성 5기 연속 사출. 큐브위성 9기 분리. |
| 원전 | 구글 아마존 MS 등 기존 원전 업그레이드해서 재계약. AIDC 24시간 가동 위함. |
| 달러 | 1미국 금리인상 가능성 2유로화약세 3엔화약세->달러 강세 베팅 증가, |
| 무역 | 미국 무역적자 3월이후 최대. AI투자에 따른 반도체 수입늘어. 전체수입액은 사상 최대. 멕시코 베트남 대만 중국 EU 한국 캐나다 인도 순으로 무역적자. |
| 금리 | 4분기 금리변동 앞둔 주담대 165조원. 코로나19당시 저금리로 주택 구매한 차주들. |
| 결제 | 얼굴인식 정보 유출 우려. |
| [10.9매일] | |
| 이집트 | 한-이집트 CEPA 협상 개시. 전략적 동반자. FTA보다 포괄적인 협정. 시장개방, 관세인하, 투자 기술 및 산업 협력. ICT, 전력인프라, 청정에너지, 조선,해양, 해상수송로 협력. 국방, 방산 협력. 인도.인니.UAE, 이집트 와 CEPA |
| 미국 | 미국 국채금리 지속 상승. 인플우려-> 금리 인상 전망 but 국채 금리 자극 부담. 차입비용증가. |
| 원유 | 국제에너지기구 비축유 방출 빠르게 진행. -> 유가 하락. |
| 통상 | CPTPP 가입 중단. 농민들 반발에 추진 제동. |
| 배터리 | 실적개선. DC수요 급증->안정적 전력공급 필요->ESS성장. 전기차도 회복. |
| HVDC | 효성중공업 GW급 HVDC 검증 설비 구축. 대용량 HVDC를 기존 전력계통에 적용위한 시험 시스템. |
| 전기차 | 중국 전기차 과잉생산 공동대응(한.일,EU,멕시코 등). |
| IT | MS+엔비디아. AI고성능 컴퓨터 공개. 서버접속없이 AI 강력하게 구동. GPU+CPU결합. PC용 반도체 시장 확대 |
| 바이오 | 바이오시밀러(복제약) 경쟁치열. 임상규제 완화->개발비용, 기간 줄어->매출규모 작은 의약품도 복제약 생산 가능->복제약 품목 증가. |
| 수소 | 현대엔지니어링 재생에너지 활용 수소 기술 개발. 하이브리드 수전해 플랜트 구축. ALK, PEM 방식 함께 사용. |
| [10.10한국] | |
| 반도체 | 삼성등 반도체 생산기업 반도체 물량 80% 장기공급계약. 안정적 수주형 산업. MLCC, 기판, 소켓, 전력기기, 냉각장치 인프라 전반 장기계약 중. |
| AI | 오픈AI 매출 시장 기대치 하회. 기대보다 30% 낮은 67조. AI낙관론 찬물. |
| 관광 | 일본여행 1000만명. 엔화약세 지속 영향. N차 방문객도 증가. 지방 소도시로 확산. 일본문화강세 |
| 에너지 | 정부 원전 진력직접구매(PPA) 제도 반대. 발전단가 낮은 원전전기 특정산업에 독점공급하면 일반전기요금상승 but 철강업계 수소환원제철 위해 원전PPA강력요청. 반도체 클러스터도 요청. |
| 통신 | 스페이스X 미국 이동통신시장 진출 속도. 스타링크와 지상통신망 결합. 미국 전역에서 휴대폰 서비스 제공 목표. 2GHz 데이터 전송용량확보 +800MHz 실내등 연결. 시중 모바일기기 사용 가능. |
| DC | 전력 및 물부족, 주거환경 악화로 주민반발 강해. |
| 콘텐츠 | 방송,영상 수출 증가. 드라마 수출 7년동안 3배 증가 |
| 금융 | 반도체를 담보호 자금확보. 투자부담은 줄이지만 반도체가격하락, 수익하락 하면 금융권으로 전이. 투자자->AI칩확보->앤트로픽 임대->칩사용료로 원리금 상환. |
| TV | TV 이용룰 증가. OTT 유투브등 콘텐츠를 TV로 소비. 스마트 TV보급 확대 영향. |
| 뷰티 | 메디컬 에스테틱 시장 확대. 에이피알 미용의료기기 사업 확대. 아모레 스킨부스터, 의료기기 개발. 파마리서치, 휴젤안 화장품 사업 검토. |
| 화장품 | K뷰티 활황->화장품 용기 부족. |
| [10.12서울] | |
| S코인 | 한국은 국내 결제보단 외환,송금, 해외환전, 무역대금 결제 강점. |
| AI | 엔비디아 개방형AI투자.공개형(오픈웨이트) 모델 기업 인수나서. |
| 반도체 | 로봇에 필요한 메무리 수요 20배 급증. 저전력 D램 수요 증가. 고용량 낸드도 증가. |
| 우주항공 | 소재 시장 수요증가. 세아베스틸 엔진소재 초내열합금 잉곳, 금속분말 생산. 우주항공기업 몰린 텍사스에 공장신설 |
| [10.13머니] | |
| 자동차 | 중국 소비자 차량 구매시 화웨이 기술 적용 확인. 화웨이 스마트폰연동 기술로 완성차와 협력. |
| 해운 | 한국 컨테이너선 북극항로 시범운항 성공. 기후변화로 해빙면적 줄어. but 동북아국가는 이점 물류 이점 생겨. 부산-로테르담 기존 수에즈운하 2.4만km, 북극항로 1.3km. 특수선 건조비용, 보험료상승, 여름철 해빙기만 이용가능. 중국은 이미 정기운항으로 경험 축척중. |
| 경제 | 미국 장기국채 5%. 고금리 고착화. 재정적자, AI확대 자금수요로 높은수준 금리 지속. 인플지속. 프랑스 채권시장 혼란. 재정부실, 정치불확실.시위 등 프랑스 신뢰 하락 |
| 자동차 | EU 중국산 하이브리드차량 수입량 제한. 중국과 연35만대 합의. 매년 6% 상향. 다른 나라 하이브리드 차량도 제한. |
| 건설기계 | 광산투자 확대. AIDC 건설 증가. 비주택시장중심 건설장비 수요 증가. 인도 인프라투자 증가. 중남미 광산투자 등. |
| 여행 | 유가상승에도 해외여행 수요 지속. 환율하락->항공화물, 단거리여행수요->항공사 수익성 개선. |
| 사이버보안 | 은행권 보안투자확대. 해킹사고로 보안투자 인식 전환. |
| 은행 | 카뱅 외국인대상 종합 금융서비스 출시. 외국인 금융시장 공략. but 대출 아직. 장기적 검토. |
| AI | 망고부스트 HW,SW 기술 자체보유, AMD CPU와 결합해 토큰 성능 올려.비용절감. |
| 전력 | AIDC 유치하려면 실제 전력공급 보장 필요. |
| [10.14매일] | |
| 결제 | 삼성+텐센트 협력. 삼성월렛에 위챗페이 탑제. 중국서 QR결제 가능. 아시아는 QR코드 결제망 공략 북미에선 S코인 생태계 구축. S코인 송금기능 지원. |
| 반도체 | 중국CXMT 기술 추격.4F 기술. 셀면적 30% 줄여. 동일 웨이퍼에 구현하는 비트수 증가. 메모리 직접도 상향. 삼성하닉보도 기술 개발 속도 빨라. -> 마이크론 삼성 하닉 주가 하락. |
| 사이버보안 | 온디바이스AI 중심으로 보안. 중앙서버와 단말기간 위험요소 줄여. 일반 앱과 신분증 담긴 보안금고 따로 관리. |
| 일본 | 외국자본 일본M&A 사상 최대. 엔저 효과. |
| 자동차 | 수소차 구매지원 예산 줄여. 전가차 예산은 올려. 수소차 수요 부진 영향. 수소인프라 지원도 삭감. |
| 로봇 | 규제 완화. 4족보행 도로순찰. 무인편의점 주류판매 가능. |
| 반도체 | 메모리 내부에서 연산 수행하는 PIM반도체 기술공개 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 기반 메모리 확장기술. CPU와 메모리 고속 연결. 서버에 추가 메모리 연결 가능 |
| 원유 | SK이노 베트남 광구에서 원유 생산 성공. |
| 전력기기 | LS머트 울트라캐피시터(UC) 최대 규모 수출 계약. AIDC 전력기반설비 시장 진출. 미국 수소연료전지 기업에 AIDC용 UC공급. 기존 풍력터빈, 무인운반차, UPS산업용에서 AI전력설비로 확대 @수소연료전지용 UC.수소연료 전지가 AIDC에 많이 적용 |
| 석유화학 | LG화학 NCC 공장 원료수급 차질로 멈췄던 공장 재가동. but 여전히 지정학정 위기. 과잉생산 공존. 중국 자급률이 올라. |
| AI | 카카오 AI비서 카나나 구동. 카카오톡에서 실행. 이용자와 대화. 과거 대화 맥락 파악. |
| 의료 | 한의원 의료관광객 증가. 침시술 상대적 저렴. but 약재 수출은 막혀. |
| 광고 | 대화형 커머스 시장. AI가 예산 목적 취향 파악해 적합한 상품 추천. |
| [10.15한국] | |
| 현대차 | 인도 20조 집중투자. 인도는 지정학적 경쟁으 중국차 안들어옴. 성장 잠재력도 높아. |
| 해운 | 유조선 운임 중동전쟁 이전 5배. 위험부담으로 보험료도 증가. 해협안, 해협밖 배 따로 있음. 비효율성. |
| 원전 | 한국 민관 공동으로 미국 웨스팅하우스 지분 인수 검토. 삼성물산,현대건설.두빌,GS건설, SK 등 검토. |
| 중국 | 해외생산시설, 공급망 확대. 현지 고용 증가. BYD 유럽직원 4만명 채용계획. 폭바 구조조정분 흡수. |
| 미국 | 9월 소비자 물가 상승률 추정치 웃돌아. 금리인상 가능성 높아져. 휘발유 주거비 중고차등 가격 상승. |
| 보안 | AI에이전트가 스스로 가정용 기기 공격 가능성. 카메라. 스마트 냉장고, 로봇청소기 등 보안수준 낮아. |
| 반도체 | 차세대 솔루션 HBF, 3D적층 D램. HBF : 낸드플래시 수직으로 쌓고, TSV연결, 3D적층D램 : GPU, NPU 위에 D램을 직접 쌓아. 데이터 이동거리 줄어들어. 4F(포에프스퀘어) : 샐면적을 1/3로 줄여. |
| AX | LG CNS+앤스로픽 AI전환(AX) 사업 확장. LG 가장 높은 등급 획득. 앤트로픽 공식파트너. AI서비스 구축. |
| 통신 | 100Gbps 전용회선을 800Gbps 까지 확대. AI데이터 전송 수요. AI전용회선 구축. |
| 바이오 | 한미약품 비만약 저렴. 마운자로 반값. |
| 2차전지 | AI, ESS 확대로 동박 가치 상승. 일반 동박보다 더 매끄러운 HVLP가 AI가속기 필수품. 엔비디아 납품. AI가솔기, 광트랜시버, AI메인보드 등에 적용. |
| 은행 | 미국 은행 호황 약해져. 매출 순이익 감소. 채퀀 실적 부진.미국 재정적자, 인플, 높은자산, 금리상승 모두 위험 |
| [10.16서울] | |
| AI | AI 회의론 부각. 투자대비 수익 미비. 재무부담. AI발 악재->주식시장흔들->국채금리 내림. 안전자산 선호심리 but 엔비디아는 여전히 수익. 빅테크 투자금이 엔비디아로 들어옴. |
| 물가 | 미국 9월 CPI 예상치 웃돌아. 2% 고물가 고착화. 중동전쟁->에너지->다른 서비스 상품 전방위 상승. |
| 원유 | 휘발유 소비량 증가. 중동전쟁 but 한국 석유최고가격제. 수급 왜곡. 명절효과. |
| 원전 | 노후 원전 4기 계속운전 승인안 통과. 거의 확실시. |
| 중-EU | 중국 희토류 제재->ASML에 부품공급하는 독일반도체기업 위기->EU가 중국기업 제재 해제 추진 @중국이 공급망 정보 광범위하게 수집한 결과. 취약고리 정밀타격. 무서 |
| 러우전쟁 | 스타링크 속도 낮춤. 우크라 군사용 드론 작전 차질. 미국이 최근 러시아산 경유 제재 완화. @미국이 점점 러시아 편 드는거 같음. 우크라 망테크... |
| 반도체 | 구글 전력소모 줄인 "아스트라AI칩" 공개. 전력사용 줄이고, 개인정보 보호 강화. 온디바이스 AI칩. |
| 항공 | 대한항공 분기 최대 매출 5조. 여객 화물 고른 성장. 환율도 하락 but 연료비 부담 지속. @연료비만 떨어지만 최고네 |
| 현대 | 조선, 건설 -> AIDC 전력인프라, 차세대 원전으로 사업 재편. 현중 선박엔진기술로 북미 DC발전설비 시장 공략 |
| 인도 | 현대차 인도 투자. 에너지,전기,전력 투자. 수소인프라 투자. |
| 방산 | 한화시스템 고에너지 레이저포. 드론 요격. 1회발사 2000원. 전력공급으로 24시간 운용가능. |
| 바이오 | ADC(항체약물접합체, 유도탄항암제) 개발경쟁. 글로벌 제약사 개발수요 확대. 삼성, 셀트리온, LG화학, 현대 등 경쟁 |
| 제약 | 제약사들 비주력 제조사업 정리. 수익성 강화 JW제약: 탈모치료제 집중 / HLB : 의료기기 수출 / 삼일제약: 점안제 집중 |
| 스타트업 | 베슬AI : 네오클라우드 기업. 추론에 특화된 GPU 인프라를 전문적으로 공급, 운영. 흩어진 GPU인프라를 연결하고 고객수요 맞춰 자원 배분. GPU 확충이 필수. |
| 철강 | 철강소비량 24년만에 최저. 건설침체, 구조적 수요부진. 중국산 철강재 밀어내기 수출, 미국, EU 보호무역 확산. but 수소환원제철. 수소 활용 이산화탄소줄이는 기술로 경쟁력 회복. 경제성 높이는게 관건. 민간원전 허용 필요. |
| [10.17매일] | |
| 애플 | 메모리 품귀현상 ->중국산 반도체 도입 가능성. CXMT 공급망 시사. 메모리 품귀로 스마트폰 출하량 20% 감소. |
| AI | 코어위브 부도 위험->엔비디아 근급 진화-> AI투자 불안 코어위브 -> DC건설->자금 필요->주가하락시->주식발행->자금조달->회사채 금리 상승->이자부담. |
| 비료 | 전쟁->수송길 막힘,보험료 상승->비료값 상승->수확량 감소->밀 옥수수 대두 가격 상승->식품가격 상승 호르무즈해협. 세계 비료 30%, 요소30%,암모니야30%,유황 50% 공급 담당. 27년이 더 문제 |
| 미국 | 금리 동결->물가 영향 vs 금리인상->고용시장, 부채리스크 부담. but 당장 물가만 보면 금리인상 필요. 워시의장 미국 경제, 글로벌 회복력 낙관. AI성장, 투자 급증. AI가 생산 역량 키울것. |
| 러우전쟁 | 우크라가 러시아 정유시설 공습. 트럼프의 에너지휴전 무산. |
| EU-중 | EU가 중국산 제품 EU단일시장 진입 전면 차단. 새로운 무역 규제. 유럽시장 완전 진입제한 검토. |
| 전력 | AIDC->전력수요 급증->한화솔루션 초고압전력케이블 역량 강화. |
| 화장품 | 화장품ODM 기초제품 생산 비중 늘려. 스킨 로션 에센스 K뷰티 상징. 색조보다 기초제품 생산. 마진율도 더 높아. |
| [10.19한국] | |
| S코인 | AI에이전트가 쇼핑하고 S코인으로 계산. 일상결제 수단 확산. 코인발행사, 결제 업체 등 AI기업과 협력해서 결제진행. S코인 오프라인 유통채널 확산. 카드망 거치지 않고 결제 진행. S코인 카드 정산주기 없음. 빠른 자금 확보. 환전필요X. |
| 한국 | 10월 기준금리 3% 동결전망. 금리인상 속도조절. 향후 3.75% 인상 전망. |
| 은행 | 미국은행 AI접근 차단. AI가 예금금리비교 후 이동하는것 원천차단. |
| 에너지 | 미국이 러시아 제재 유예. 러시아산 물품 관세 유예. 트럼프 중간선거 앞두고 유가안정위한 포석. 러시아가스 구매도 희망 |
| DC | 옛 탄광,폐광,군사벙커 등 지하기반시설 DC입지로 주목. 냉각 부담 덜어, 부지확보, 주민설득 용이. |
| 디스플레이 | 고사양 게임 수요 증가 -> 모니터용OLED 출하량 증가. TV앞서. |
| 바이오 | 비만약 인기->투약 과정 관리하는 모바일앱 인기. 주사용량, 체중변화 등 기록. |
| 뷰티 | 외국인 관광객 약국, 피부과 결제 증가. 성형외과는 소폭 증가. 피부관리 및 더마화장품 인기 |
| [10.20서울] | |
| 자동차 | EU가 중국산 하이브리드 차량 수입 물량 절반 줄여. 전기차부품,R&D 유럽에서 시행 법안. 한국은 중국전기차 무방비. 관세 8% 뿐, 보조금도 지원. 한국시장 중국산 전기차 35%. |
| GPU | LG가 미국GPU거래 중개시장 진출. GPU 클라우드 사업자-AI기업 연결 서비스. LG냉각 전력기술로 경쟁. |
| SK하닉 | 솔라다임 미국 IPO 한국정부가 제동. 중복상장 판단. |
| 태양광 | 상수원보호구역(팔당댐 등)에 수상 태양광 발전소 건설 가능. 재생에너지 100GW 달성위해 가용부지 선정 but 수면 온도는 낮아 효율 떨어져. 가뭄발생시 수면아래 시설과 충돌 가능성. 홍수때는 쓰레기와 충돌. |
| 환율 | 원화가치 강세. 반도체 수출호조, 경상수지 흑자 영향 > 달러강세, 해외자금 유출, 고유가 but 외국인 주식매도가 리스크 |
| S코인 | 코인카드 거래액 1.3조.거내내역 파악 어려워. |
| AI | AI핵심 인프라 DC-> 자금, 전력난, 주민반대, 반도체 사양 설계 변경.->건설 지연 차입을 통한 DC건설이 AI 성장 약한 고리. 계획중인 DC 35%만 실현가능성. |
| 중국 | 4.5% 성장. 올해 목표 성장 4.5~5%. AI붐으로 수출 호조. 무역흑자 사상 최고. 소매판매도 증가. |
| 채권 | 앤트로픽 채권금리 10% 돌파. AI 수익성, 부채 우려로 자금조달 어려워져 높은 이자 제시. 투자기구->구글TPU매입->앤트로픽에 임대->5년간 앤드로픽 지급하는 임대료로 투자급 상환. |
| 철강 | 중국산봉강 관세 부과, 대형 철강사 이득 vs 중국산 원자재 쓰는 중소 단조업체들 원가 부담. 중국 현지단조업체와 경쟁 |
| [10.21머니] | |
| 프랑스 | 국가부채비율 119%. 부채증가속도 빨라. 공공지출 비주 높아. 10년물 국채금리 4.9%. 산업경쟁력 약화. 에너지비용급 |
| 자동차 | 폭스바겐 그룹 위기. 급등한 전기요금, 비싼인건비. 유럽 수요부진. 과잉설비. 중국경쟁밀려. 중국판매 저하, 미국관세. 연관산업 철강, 석화도 중국발 공급과잉. ->투자 축소, 생산기지 이전-> 고용감소, 세수약화 -> 국가경쟁력약화. |
| 자율주행 | 현대차 자율주행 트럭 물류 실증사업. |
| 전력기기 | 엔비디아 차세대 전력 생태계 800V DC 차세대 전력 기술 확대. AI 팩토리 800V DC기반 설계. 고전압용 부품, 배전장비 수요 증가. 삼성전기 MLCC, LS일렉,효성,현대 변압기, 차단기, ESS 등 @DC가 미래다 |
| 석유화학 | 한화 석유화학 생산설비 정리. LLDPE(비닐봉지. 필름 사용 합성수지) 생산라인 멈춰. 대신 케이블PP소재 강화 S오일 + 중국, 중동 공급과잉으로 수익성 악화. LLPEE yoy11.5% 가격하락. 중국수출 yoy 42.8%급락 @한화는 일단 LLDPE 업계에선 큰 포션 아니니 석화전체 문제는 아님 |
| 태양광 | 미국 중국산, 중국우회산(인니,라오스) 태양광 고율관세 -> 한화솔루션, OCI 반사이익. @한화는 미국서 생산. OCI는 말레이 생산. 근데 OCI도 결국 우회수출 아님? |
| 해운 | HMM 호황기대비 컨선 8척, 중소형 4척 추가확보. 29년부터 인도. LNG 이중연료 저탄소 선박. |
| 결제 | 결제수단별 혜택 차등. 간편결제사 수혜, 카드사 손해. 현금결제시 할인, 포인트 추가 증정 등 가능. @좋은카드 없으면 슬슬 체크카드 쓸떄가 된듯 |
| 은행 | JB금융 + 핀테크 핀다+ AI 업스테이지 협력. 금융 AI 기술 협력. AX본격 추진. AI기반 신규 금융사업. |
| 바이오 | 삼사가 브라질에서 복제약(솔리리스, 희귀질환 치료제) 독점공급권 획득. @근데 희귀질환 약이라 수요 한계가 있을꺼 같음 |
| 우주항공 | 우주에서 빛으로 보낸 메시지 지상에서 해독 성공. 빛신호, 광통신 기술 실증. |
| [10.22매일] | |
| 전기차 | 중국산 전기차 공세-> 국산 전기차 세액공제 도입 법개정 @이래서 최근에 계속 중국 전기차 이야기가 나온건가...뭔가 짜여진 시나리오 였던든.. |
| 자동차 | 중국 전기차 공세->현기차 휘청. 중국차 EU시장에서 yoy 68.1%급증. 점유율 11.3%. 현기차는 7.5% 브라질에서도 중국 점유율 17.4%. 현기차 6.6%. 인니에서도 중국 점유율 16.6%, 현기차 2.1%. 한국도 마찬가지 중국차 공세 심화.자동차 부품기업도 중국 강세. @주식할때 이런 점유율 변화도 잘 살펴야 하네...현기차가 떨어지는 이유가 이거였음 |
| 머스크 | 테슬라+스페이스X합병 준비. 반도체, DC, 위성통신망, 자율주행, 휴머노이드 모두 집중. 머스크 지배력 강화 스페이스X 고성장. xAI(DC연산능력 외부 임대),스타링크 매출급증 but 수익성,현금흐름 우려. 막대한 설비투자부담. |
| 반도체 | 머스크 반도체 테라팹 구축속도 빨라져->ASML협력, 국내 장비 업체 한미반도체,HPSP 테라팹 합류 ->27년상반기시험용 칩 생산->28년 하반기 반도체 본격 양산 but 삼전 하닉 강력한 경쟁자 등장. 반도체 장비 확보도 어려워 |
| 러우전쟁 | 우크라 뺴고, 미-중-러 우크라문제 논의. 트럼프는 우크라 압박. 미국의 친러행보. |
| 머스크 | 우크라 군용 통신망 차단 의혹.->민주당 중간선거 승리시 머스크 조사 예고. |
| 자동차 | 현대모비스 중심 반도체 기업 53곳. 차량용반도체29년 양산. 국산화율 10% 목표. |
| 해운 | 중국 일본 해운사 선복량 늘려. 한국은 뒤쳐져. 세계 선복량 중국12.3%, 대만 10.4%, 일본 6.3%, 한국 4.2% ->HMM 2조투입 컨선 12척 추가 확보. |
| 로봇 | 로봇공학자 휴머노이드 과도한 기대 경계. 공장 로봇아닌 휴머노이드 로봇 등장 오래걸릴것. 5손가락 로봇 회의적. |
| 디스플레이 | 선익시스템 OLED증착장비. 스마트글라스, 차세대태양전지 영역 확대. |
| [10.23한국] | |
| 하이닉스 | 솔리다임 IPO 철회. 주주반발. 자본시장여건, 주가흐름. |
| 조선 | HD현대+미국 종합시공업체 키윗. 미국 현지 선박용 블록 모듈 생산거점 구축. 군함건조에 투입. |
| 한국 | 기준금리 3.0%동결. but 경제성장, 물가흐름 강해->11월 금리인상 제개 가능성. |
| 방산 | 남아시아, 동남아시아(파키스탄,인도,미얀마.태국,캄보디아) 일대 군사적 충돌 빈발->국가간 교역 줄고, 물류비용 상승 아세안 경제 통합 약화. |
| 원유 | 중동 산유국 원유 수출량 증가. 이란전쟁 전으로 돌아감.사우디 우회경로 확대. 호르무즈는 원유수송량 감소. 이란은 비축유 마저 소진. |
| 중동 | 이재용 UAE 방문. 중동 AI사업 모색. 삼성물산,E&A 중동 인프라 건설 협력. 반도체,AI 산업 중동에서 급성장 |
| 인프라 | 삼성E&A실적 상승. 3년치 일감 확보. 대규모 수주 이어가. 사우디 비료, 멕시코 메탄올, 카타르 요소, 인니 LNG 등 |
| 로봇 | LG이노텍 AI용 비전센싱 솔루션 -> 피지컬 AI 사업 고도화 -> 엔비디아와 로봇 협업. HSB(홀로스캔센서브리지) : 센서에서 정보 수집. CPU안거치고 바로 AI컴퓨터로 데이터 전송, 더 빠르게 정보처리. |
| 전자부품 | 삼성전기가 엔비디아, 테슬라에 AI반도체 기판 FC-BGA 공급. |
| 사이버보안 | 웹사이트 70% 사용하는 PHP 취약점 발견. 사이버 보안 비상. 챗GPT 가 발견. 한국 매우 취악. PHP는 각종 웹사이트와 서버사이에서 결제 주문 등 처리. |
| AI | 스페이스X, 메타, 램리서치 모두 실적 좋아. 굳건한 AI수요 증명. |
| [10.24서울] | |
| AI | 빅테크 투자규모 급속도 증가. but 빅테크는 수요 넘쳐 멈출수 없음. AI 걸림돌은 자금. 메타 1100조 AI인프라 투자 발표. 신용위험 빠질 가능성 증가. 자금조달위해 주식발행. 엔트로픽, 오픈AI 기업가치 낮추더라도 IPO강행. |
| 채권 | 미국채 10년물 금리 5%아래. 안전자산 선호현상. 빅테크신용불안따른 위험회피 심리. |
| DC | AIDC 인허가 속도, 건축물 규제 완화. |
| 자율주행 | 로보택시 상용화. 규제완화, 충전필요할시 시범지구 밖 운행 가능 |
| 바이오 | 제너릭의약품 심사기준 완화. 의료데이터 다른연구에 활용 동의제도. 배아줄기세포 활용 확대. @규제완화에서 그나마 배아줄기세포 확대가 눈에 들어오네 |
| 식품 | 계란값 급등->닭 사육 최고치. but 다른 소, 돼지 등은 사육규모 감소. |
| 은행 | 하나,우리 은행이자수익, 수수료수익확대 3분기 역대 최대 순이익. |
| 유가 | 110달러 돌파. 트럼프 디젤 휘발유 생산에 자금 투입. 생산량 확대. |
| 바이오 | 모더나 암백신 임상 3상 치료효과 입증. 사망위험 42%로 낮춰. but 2상때 49%. |
| 조선 | 현대 미국에 조선소설립. 미군함시장 노려 -> 미국 27~31년 75척, 3057억달러 예산 책정. 연간 15~20척 규모 건조능력 |
| 원자재 | 구리 수요 견조, 장기적인 공급부족 vs 내년 37만톤 공급과잉 전망. 인니, 인도 제련설비 확대. |
| [10.26머니] | |
| 가상자산 | 가상자산 과세 유예. 디지털자산기본법 제정 안됨. 기본적인 체계 미흡. 준비부족. |
| 유가 | 브렌트유 117달러. 후티반군이 사우디 공격 수위 높여. 미국이 이란 추가 공격 전망. 미국 이스라엘 선거 후 공습강화전 |
| LNG | 미국 알래스카 LNG 개발에 러시아 참여 가능성. |
| S코인 | 하나+두나무 S코인 결제망 구축. 카드 결제만 사용X. 실시간 결제 정산하는 디지털 인프라 구축. |
| [10.27매일] | |
| 반도체 | 미국 빅테크 AI투자 둔화되면 반도체 수출 1000억달러(100조) 줄어. 특정산업군 의존도 높아. 내년 상반기까지 계약물량 확보. 그 후는 알수없음 |
| 수소 | 넥쏘 누적판매 5만대. but 경제성 이유로 정부지원 급감. 수소전기차, 충전소 에산 삭감. 중국 일본은 시장 선점 중. 중국 수전해 설치비용 600~1200달러. 중국 외 2000~2600달러. 일본 화력발전 설비 수소 암모니아 발전 전환 집중. 한국 수소차 연료전지분야 경쟁력 but 정부가 수소 발전시장은 축소. |
| 수소 | 그린수소: 태양광,풍력 재생에너지->전기생산->수전해(물을 수소, 산소 분해) -> 수소 활용 |
| 사이버보안 | 유럽 정부기관 PHP 보안 뚫려. 2시간만에 AI 해킹 성공. 북한 사이버공격 빈도 증가. |
| 브라질 | 룰라 4선 성공. 주5일제, 복지정책, 치안강화 행보 성공적. |
| 철강 | EU 탄소중립으로 무역장벽. 한국 철강 EU 수출 1.3조 감소 전망. CBAM범위 철강,알루미늄,자동차부품,기계까지 확대 생산과정 탄소배출량만큼 인증서 구매 요구->기업부담 늘려 |
| 반도체 | 퓨리오사AI : 브로드컴과 추론용 반도체 탑제한 서버 공급, 스웨덴 DC에 공급 예정. 3세대 AI반도체 공동개발 리벨리온 : 서버,통신장치, SW통합 시스템 수출. 사우디,일본에 랙단위 공급, 딥엑스: 로봇, 카메라 등 기기안에서 AI실행하는 온디바이스 AI 집중. |
| 조선 | 고선가 선박 매출 증가. but 원화강세 복병. |
| [10.28한국] | |
| 앤트로픽 | IPO준비. 매출증가율 1300%, 투자비용 283% 증가. but 향후 투자금액 1130조. 현재매출 21.5조. |
| 한국 | GDP mom 1%성장. 반도체 호황. 반도체.기계,전기장비 수출 증가.설비투자 4.1%증가,정부소비1.9%증가 민간소비 0.2%감소. GNI 4만달러 진입. |
| 로봇 | 보스턴다이내믹스 아틀라스 양산 앞뒤. 부품회사에 1만대 분량 부품생산 준비요청. 엔비디아칩셋 제외 한국 부품 사용. 로봇 액추에이터, 카메라는 현대모비스, 배터리는 SDI,LG엔솔 등 나무가, 아이엘,엠씨넥스 등 부품사 협력, 중국 의존도 낮춰. 아틀라스 가격 낮추는게 급선무. |
| 앤트로픽 | 기업신고서 매출변동성(경기하락, 고객 경쟁사이탈), TSMC제조 수요 집중. 삼성 하닉 HBM수요대비 공급 부족 대규모 피해시 보험업계와 마찰. 합당한 배상 어려움. AI의식과 도덕적 지위 논쟁. DC확장 막는 미국지역사회 반발 but 생물학,의학발전으로 암,치매,희귀병 치료 가능성. |
| 원자력 | 미-사우디 원자력 협상. 사우디 내 우라늄 농축 전환시설 미국 동의시 건설 가능. 한국에도 영향. 우라늄 농축확대 협상 가능성. |
| 원전 | 부산 기장 고리원전 3,4호기 재가동 허가.10던 추가 운영. 한빛1,2호기, 월성 2호기 재허가 심사 진행중. |
| 브라질 | 룰라 당선->투자자들 주식 책원 헤알화 매도, 14%주식 빠져. 국채금리는 급등, 헤알화 8% 내려. 룰라 집권 -> 인플, 고금리 이어져->이자부담, 소비자 구매력 약화. 룰라 공약 -> 채무탕감 약속. 복지 지출 확대. 임금인상, 주말 대중교통무료화 but 재정부족, 부채상승. |
| 싱가포르 | 반도체산업 중심. 유리한 지정학적 위치. 글로벌 반도체 업체 싱가포르에 생산거점.세계 반도체 10% 제조. RF반도체, 전력반도체, 낸드플래시 등 특화반도체 집중육성. but 미국산 반도체가 싱가포르 통해 중국으로 반입 우려. 미국 제재 가능성 |
| AI | AIC(AIrldjq). AI에이전트가 법적 경영자인 법인. 인간 개입없이 AI가 경영 맡아 계약 체결부터 소송제기까지 결정 미국 델라웨어 AIC법제화. 클로드 사나 소형매장운영 AI운영 실험. 상품선정, 고객응대 전담. |
| 태양광 | 일본 차세대 태양전지 페로브스카이트에 보조금 지급. 태양광 산업 주도권 확보. |
| 통신 | EU 노키아 에릭슨 vs 중국 화웨이,샤오미 통신특허 소송. EU+삼성,LG가 중국에 특허료 요구. EU 승리시 글로벌 특허시장 새기준 vs 중국 승리시 통신기술 사용하는 자동차,IT기기 업체는 좋아. 원가부담 줄어 |
| 네이버 | 네이버+엔비디아+브룩필드 글로벌AI팩토리 구축사업. 네이버 : 브룩필드로부터 12조원 컴퓨팅 인프라(GPU, DC) 확보 ->네이버 AI팩토리 운영. 엔비디아: 1.3조 네이버에 지분투자 |
| 우주항공 | 제약사 보령 우주사업 진출, 독일우주청과 우주 생명과학 분야 인프라 활용 MOU. |
| [10.29서울] | |
| 반도체 | SK 분기 매출 100조.영익 80%. 29년까지D램, HBM 물량 완판. |
| 이스라엘 | 네타냐후 총선 과반 달성 실패. 승자 없는 상태. 연정협상 결렬땐 재선거 |
| 탄소중립 | 한국 경제성장률 연평균 0.07% 낮아져. 탄소중립 경제적 비용 부각. 미국,유럽에서 탄소중립 속도조절. 철강, 시멘트업 타격.->자동차, 건설업 부담 |
| 코인 | 과세유예 기대->거래대금 상승. but 해외 거래소는 거래감소. |
| AI | 오라클 DC에 구글 TPU 탑재. 엔비디아 위협. GPU+TPU 병행 많아져. TPU: GPU와 비교해 추론연산 빨라, 전력소모, 발열 적어, 비용효율설 but 범용성 떨어짐. 구글 아마존 MS 자사AI 최적화칩 개발 몰두. |
| 조선 | 현대 조선 호황. 높은가격 선박 수주. 생산성 향상, 엔진기계, 해양플랜트 호조. 미국 조선소 투자. 미 해군 수주 논의. |
| 디스플레이 | LG디플 WOLED(화이트OLED) 누적판매 5000만대.게이밍모니터, 사무 전문가용 제품 |
| 우주항공 | 위성에 AI해킹 위협. |
| 바이오 | 검체검사 수가 개편. 병원서 외부기관에 검사 맡길때 검사로 폐지, 수가조정 -> 병원 내 검사 수요 급증예상.->진단장비 기업 국내매출 증가 (바디텍메드, 에스디바이오센서,씨젠 등) 환자로 부터 채취한 체액 조직등 검체 분석해 질병진단, 예후 판단. |
| [10.30머니] | |
| IT기기 | 삼성DX 2분기 연속 영업손실. 메모리반도체 가격상승->스마트폰,티비 원가부담. 첫 연간적자 가능성. |
| 원전 | 체코 두코바니 원전건설 한수원 vs 두빌,대우건설 다툼. 공사비,위험부담 등 다툼. 한수원이 두빌,대우에 협상결렬 통보. 경쟁입찰 준비. |
| 앤트로픽 | 공동창업자 7인. 무분별한 AI개발 경종. 오픈AI떠나 앤트로픽 창업. IPO이후에도 창업자들 의결권 50.1%. AI성능향상과 안정성 확보 추구. |
| 투자 | AI기업 부채 내년부터 만기 시작. 투자 대비 이익 못내면 부담. 위기 우려. 어느순간 한곳에서 자금줄 막히면 전체위험 but 투자은행은 수수료 장사중. |
| 항공 | 현대차 항공팀 신설. AAM개발(UAM, RAM 포괄개념) 가속화. |
| 조선 | 3사 합선 영익 10조. LNG, 초대형 컨선 본격적 매출 반영. 해양플랜트 성과. LNG운반선 수요 지속, 노후선박교체 but 중국 경쟁. 글로벌 선박 수주 점유율 중국 76%.(사실 한국은 도크 꽉차서 더이상 못받아) |
| 원전 | 두빌+뉴스케일파워 SMR상부원자로 제작 계약 체결. 고온 고압 냉각재 담는 원자로 기자재. |
| 석화 | SK이노 정유 윤활류 사업 호조. 중동지역 정유설비 가동률 하락, 러시아 경우 수출 제한 -> 수출마진 상승. |
| 쇼핑 | 신세계가 부산롯데 센텀시티점 인수. |
| 바이오 | 한미약품 비만약 '에페' 출시. 가격 저렴. |
| [10.31매일] | |
| 가상화폐 | 바이낸스 8.4조원대 해킹 발생. 가상화폐 가격 급락. 일부 자산 동결조치. |
| AI투자 | 투자 우려. 빅테크 실적발표. 거대한 설비투자규모 확인. 현금흐름 악화 부각. 구글: 클라우드매출 307억달러(2배증가) but 광고검색증가율 17%->12%로 낮아져. AI챗봇 광고시장 위협, 설비투자 514억달러(2배증가) . FCF 2분기 적자 아마존: AWS 매출 성장률 40%. but 설비투자 773억달러(2.2배증가) FCF적자 심화. 인텔: DC,AI매출 78% 증가 but 메모리가격상승으로 PC수요 위축. |
| 자동차 | 도요타 중국 매출 급감. 전세계에서 중국차와 경쟁. |
| 일본 | 기준금리 1.25% 동결. 물가상승률 2% 도달. 일본 디플레이션 종료. 12월에 금리인상 가능성 |
| 유가 | 유가 나홀로강세. 전쟁장기화->에너지기업 수혜. AI성장이 에너지 수요 동반. |
| 한국 | 9월 생산 소비 투자 트리플 증가. 반도체 호황 지속. 자동차 파업종료후 생산늘어. but 반도체 제외하면 제조업 감소. |
| 방산 | 한화시스템 군 정찰용 초소형 합성개구레이더(SAR) 사업 수주. 연간 100기 위성 생산시설. SAR위성은 지상에 레이더파를 쏘고 되돌아온 신호를 분석. |
| 2차전지 | 포퓨가 LG엔솔에 72만t 양극재, 음극재 공급. LFP. 인조흑연 등 협력 확대. 아르헨 염호리튬 활용. AIDC수요 증가로 ESS LFP양극재 수요 증가. 보급형전기차 LFP수요도 증가. |
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