| [9.1]매일 |
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| 이란전쟁 |
미국이 이란 공격 단행. 이란 보복->국제유가 다시 90달러, 금리인상 우려, 안전자산 금값은 하락. |
| 미-중 |
미국이 G20에 중국 무역 재검토 촉구. 중국제재 요구. |
| 빅테크 |
빅테크 AI 수익성 과대평가 우려. 빅테크 투자한 오픈AI등 기업 몸값 상승으로 지분 평가 이익 급증.
실제 영업활동 이익 아니라 투자자산 가치 상승 비중 높아져. |
| AI |
GPU 활용률 높여야. 운영 효율 중요. 빅테크를 자체 최적화 기술 보유. 엔비디아는 최적화 기술까지 묶어서 GPU 판매. |
| 배터리 |
SK온 미국에서 대규모 계약.LFP기반 ESS. 전기차보단 ESS. |
| 방산 |
한화에어로 스페인 진출. K9자주포 공급. 완제품 수출아닌 현지 생산. K9플랫폼 기술 제공->스페인공장에서 제작 |
| 식품 |
아이스크림 해외매출 증가. 빙그레는 북미,중남미, 롯데는 인도공략. |
| 패션 |
무신사 오프라인 매장 확대. 수출액 9배 증가. 해외사업 확대. |
| [9.2한국] |
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| 금융 |
미국 재정건정성 경고->달러가치 하락->달러 뺴고 다삼, 금.은,구리,코인 랠리. |
| 재정 |
반도체, 피지컬AI, AIDC 메가프로젝트 21조 지원.
미래성장 SMR, 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단바이오 투자. |
| 수출 |
세달 연속 900억 달러 넘어. 반도체 수출액 사상 최대. 반도체 비중 47.5%. AI인프라 수요 지속 증가.
메모리가격 yoy 9배 증가. 오름폭은 점차 둔화. SSD 월간 최대. 화장품, 식품 최대실적 |
| 금융 |
고금리, 고물가 장기화->투자환경 변해. 글로벌 저축에서 투자로. |
| [9.7한국] |
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| 철강 |
현대제철 미국에 제철소 건설. 전기로 기반 자동차 강판 전문 제철소. 현대차 그룹 쇳물부터 완성차까지 생산체계 완성
현대제철+포스코 협력.
현기차, GM, 폭바, 혼다등에 강판 공급. 미국 수요 충분. 철강가격도 세계최고, 저렴한 에너지 비용 활용.
현대제철 저탄소 철강 제품 생산. 고로대신 전기로. 향후 수소 환원 제철 전환 |
| 수출 |
수출 1조달러 목표. 반도체, 선박, 화장품,식품 수출 증가. 전체수출40% 반도체. 중동 제외 전지역 수출 증가
but 자동차, 자동차부품 관세장벽.수요둔화로 감소. |
| 식품 |
설탕세 법안 발의. 감미음료 소비 줄이고 저당 무가당 음료로 전환. but 대체당까지 포함 가능성 |
| 미국 |
트럼프 FED에 금리 인하 요구. 트럼프 : 무역적자 원인은 미국의 높은 금리. 금리 안내리면 무역적자 국가들과 거래중단. |
| 우주항공 |
독일 스타트업 무인로켓 우주궤도 진입. 유럽에서 상업용 로켓 위성발서 첫 성공. 독일 로켓+노르웨이 발사기지. |
| 석유화학 |
화학섬유업계 체질개선. 전력인프라소재, 완성차 부품 등으로 사업 재편.
HS효성: 북미전력인프라용 탄소 섬유, 방산소재
*탄소섬유: 고열에도 처짐현상 적여. 전력손실줄이고 철탑간격 늘려. 고압용기 무게 줄이고 에너지저장밀도 극대화
태광산업, 코오롱: 차량 내장재 |
| 로봇 |
LG전자 로봇용 액추에이터 공략. 가전모터 구동기술 노하우 보유. |
| 배터리 |
에코프로 삼원계, 전고체 배터리 기술로 로봇용 배터리 시장 공략. |
| AI |
미국 기업의 중국 AI모델 채택 늘어. 성능도 좋고 비용 낮아. AI중국 점유율 43.9% 미국 42.8% 제처. |
| 게임 |
중국 게임 성장. 카피로 성장. 한국게임 배껴서 내수시장 잡고 전세계 진출. |
| 포장 |
EU 포장규제. 국내 수철 현장 혼선. 포장재 환경기준 기업이 입증해야. 병 펌프 캡 라벨 등 품목별 규제.
제지업계 반색. 플라스틱 포장재 일부 종이 대체 |
| 구리 |
구리가격 상승, AIDC, 전력망 투자 급증. 전선가격 상승. 전기공사, 공장설비까지 원가 부담. 구리가격 사상 최고치.
LS전선 전기동 매입가 yoy 40%, 중간재 판매가격 45.2% 상승. 신규 광산 개발 못하면 40년 공급부족. |
| AI |
AI모델 사용료 사상 최저. 중국산 오픈소스 모델 확산. 오픈AI 앤트로픽도 가격 인하. but 복잡한 추론 전문 업무 최상위 모델은 프리미엄. 값싼 모델과 프리미엄 양분 |
| 전력 |
PPA(직접전력거래) : 기업이 재생에너지 발전사업자에 직접 전력 공급 확산. 글로벌기업이 탄소감축 중요시. 재생에너지 확보 중요. 한국에너지공단이 PPA중개 플랫폼 출범. |
| [9.8서울] |
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| 로봇 |
삼성 CES2027에 휴머노이드 공개 목표. AI고도화. |
| 원전 |
대미투자 원전 협력. 미국에 원전8기 건설. 최소 2기 한국형 APR-1400건설. 원전 1기 20조. 8기 건설시 대미투자 해결.
대미투자 1호는 텍사스 LNG. but 미국 제조 생태계 열악. 현지 공급망 불안. 건설단가 상승. |
| AI |
오픈AI AI모델 GPT-6 아스트라 파급력. 성능 대폭 향상. AI대중화.
컴퓨팅 용량 증가. 작업당 소비토큰 급증.AI인프라 수요 폭증. |
| AI |
앤트로픽 700조 규모 컴퓨팅 용량 계약. 전력기준 14.8GW. 원전10기 분량. 막대한 전력 필요.
아마존, 구글이 엔트로픽에 11GW 제공. 엔트로픽 자체DC 구축도 나서->구글TPU, AMD 칩 구매 계약. |
| 미국 |
미국 대규모,여러 회사채 국채 발행->국채수요 분산->국채가격하락(국채금리상승)->재정건정성 우려
& 미국 재무부 국채 재매입. @지들이 만들고 지들이 사는거? |
| 환율 |
환율하락->수출기업(자동차,반도체) 전망 악화. vs 원자재 수입가격 하락, 항공 철강 화학 음식료 등 비용부담 줄어 |
| 스마트폰 |
폴더블 경쟁. 화웨이 샤오미 폴더불 팔표.애플고전중. 수율 안나옴. 양산물량 수백대 불과. but 애플은 품질 요구수준 높아 |
| 자율주행 |
구글 웨이모 한국 시장 진출 의지. 현대차와 협업 진행중. |
| AI |
AI 보안 모델 경쟁. 사이버보안 특화 사용화 필요. 이것도 딥시크, 클로드등 앞서. 한국은 네이버가 주도. |
| 화장품 |
로레랑. 입생로랑 등 한국화장품 기술 적용.
세포라 등 유통업체들 K뷰티 매대 조성. |
| 쇼핑 |
무신사+온누리약국. 뷰티매장+약국 결합. |
| [9.9머니] |
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| 한국 |
GNI 4만달러 전망. 반도체 호황. 환율 하락. 화학, 운송 서비스업 등 전반적 실적 개선. |
| 반도체 |
삼성+ASML 차세대D램 개발 협력. 12인치 포토마스크 공동 개발. High NA EUV 양산 라인 적용. |
| 반도체 |
삼성 요코하마에 후공정 연구거점 개소. 패키징 기술 중요성. |
| 핵잠수함 |
한국 핵추진잠수함 도입 관련 원자력기구에 협정체결 협의 개시 의사 통보. 핵물질을 핵무기 개발금지.
30년 중반까지 만들고 후반에 전력화. |
| 중국 |
수출 540조. 무역흑자 160조. 수출의존도 심화. 미중정상회담 무역불균형 의제 전망.
AI인프라투자. 에너지안보 수요로 수출 증가. 희토류는 수출 통제로 수출 감소, 수출입 모두 증가세 |
| 배터리 |
LFP 배터리 북미중심 수요 증가. ESS에서 LFP 수요 많아. 미국의 탈중국이 한국 배터리 수요를 더 늘려
전구체도 탈중국. 중국이 90% 차지. 공급처 다변화 필수. |
| 바이오 |
바이오시밀러 규제 완화. 임상 규모 축소, 비용절감, 개발기간 단축, 양보다 질 중심. |
| [9.10매일] |
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| 유가 |
이란전쟁 재점화. 호르무즈에 이어 홍해 해협까지 봉쇄. 국제유가 직격탄. 100달러 돌 |
| 미-캐나다 |
무역전쟁. 미국 캐나다산 유제품 오토바이 수입 전면 금지. 캐나다는 미국산 수입품 50% 관세. |
| EU-캐나다 |
미국 견제. 전략 동맹 구축. 핵심공급망. 원자재. 우주탐사 공조. |
| 중동 |
미국 견제. 카타르+UAE 협력 강화. |
| 원자재 |
한수원+프랑스 오라노 농축 우라늄 협력. 러시아 의존도 줄여. 공급망 다변화. |
| 반도체 |
패키지기판 기술경쟁. 대면적기판, 유리기판 등. 기판 면적 층수 연결부 미세하게 만들어야. 차세대는 유리기판 |
| AI |
여러 종류 반도체 함께 사용하는 SW개발. 엔비디아GPU+AMD 등 서로 다른 반도체를 하나로 묶어 AI SW 개발
엔비디아 연산+AMD 메모리 활용 함꼐 이용. 성능 향상. |
| [9.11한국] |
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| 조선 |
LNG화물창 국산화 도전.성공시 수천억달러 기술 사용료 절감. |
| 원자재 |
중동전쟁, AI발 원유 구리 금속 등 원자재 슈퍼랠리.->해운, 식품, 전자, 자동차 전방위적 가격상승. |
| EU |
지속적인 물가상승, 원유 100달러, -> 금리인상 2.5% |
| 스마트폰 |
애플 폴더블. 폰중에 제일 비싸. 무거움. 두꺼움 but 주름은 최소화.
샤오미, 하웨이도 폴더블 폰 참전. |
| 전기전자 |
미국 AIDC 확대->전력수요 증가->ESS+태양광 신규설치->MLCC 공급난->가격인상->ESS업체 타격 |
| 조선 |
현대중공업 육상발전용엔진, SMR주기기 공장 1조원 투자. AIDC 전력 수요 대응. |
| 화장품 |
무신사 뷰티&헬스 도전. 무신사뷰티홍대 색조화장품 강조. 약국 입점. |
| [9.12서울] |
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| 금융 |
금리 물가 환율 불안정, 중동전쟁, 재정포퓰리즘, 관세불확실성 고조
미국 국채금리 급등(5%근접) -> 한국 국고채금리 4% 넘겨. 10년물 금리 4.5%.
국제유가 급등 (100달러 돌파)->소비자 물가 상승. -> 환율 하락
미국 소비자 물가 상승->금리인상 가능성 but 금리동결시 고금리, 고물가, 고환율 예상 |
| 원자재 |
삼성E&A 사우디에 첨단비료공장 건립. 천연간스 원료->암모니아생산->요소비료 가공. |
| 통신 |
AWS 네트워킹 랩 공개. 핵심은 광섬유. 서버간 데이터 빠르게 주고 받아. 중공심광섬유 기술. 유리통로대신 공기통로
속도 빠르고 굴절률 낮아져. |
| 원전 |
한빛 원전 2호기 40년 운영허가 종료. 11일 가동 중단. 기존원전 계속 운전 심사.다른원전도 운영만료 앞둬.
현재 멈춰있는 원전 고리3,4, 한빛1,2 호기 용량 3.8GW. |
| 해운 |
후티반군 홍해 접수. 호르무즈 이어 바브엘만해협 장악->해상물류 큰 영향. |
| AIDC |
LGCNS가 엔비디아 GPU 구매->AI팩토리 구축, LG냉각기술, 배터리, DC역량결합->로봇 데이터 학습 |
| [9.14머니] |
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| 자율주행 |
현대차 자율주행AI차량 29년 하반기 목표. 엔비디아 협력. |
| 미국 |
에너지가격상승, 물류비상승->소비자물가 지속 상승->인플우려->금리인상. |
| 대미투자 |
가스복합발전소, 대형원전9기건설, LNG개발 등 유력. |
| 미중 |
중국 소비둔화. 중국정첵 가계소비로 옮기는지, 미국에서 밀린 제품이 어디로 향하는지 중요 |
| 해운 |
2군데 해협 봉쇄 위기. 사우디 수출길 홍해 바브엘만데브 해협 위협.수송관 역시 공격피해. 결국 사우디 원유 단절 목표. |
| 해상풍력 |
전남1 풍력단지. 10기. 9.6MW. 9만가구 1년 사용. 현대스틸 하부, LS전선 케이블 등 국내기자재 조달.
전남2(399),전남3(399) 건설 목표. 31년까지 900MW 풍력단지 조성 목표. |
| 전자부품 |
MLCC 1위 무라타 생산라인제편. 고부가MLCC 집중. 무라타,삼성전기 고부가 집중할수록 범용MLCC가격 올라
MLCC공급 부족 뚜렷. 가격인상. |
| 화장품 |
해외진출. 중남비. 중동, 동남아 겨냥 인력 확보. |
| [9.15매일] |
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| 정유화학 |
원료확보비상. 두바이유 120달러도 돌파. 비중동산 원유 도입 확대. 여전히 60% 이상. ->석유화학 원가부담 심화
물가상승 우려, 장기 교착시 성장률 낮아져. |
| 미국 |
트럼프: FED금리인상시 대미무역흑자국 상대 교역중단. but 유가발 인플대응으로 금리인상 가능성 높아. |
| 로봇 |
액추에이터부품(모터, 감속기,인코더, 제어기) 기술경쟁. 휴머노이드 원가 40~60% 차지.
두뇌(AI모델)->운동신경(제어기,전기신호로 변환)->근육(모터)->관절(감속기)->감각(인코더) |
| 배터리 |
효성 실리콘음극재 생산공장 신설. |
| 조선 |
HD현대 선박용 엔진을 DC용 엔진으로. 육상발전설비. 생산능력확충. 미국수요증가. |
| 식품 |
수출 100억달러 최단기간 돌파. 미국, 중국,UAE, 유럽 고르게 성장. 라면 수출확대. 과일도 수출 증가 |
| [9.16한국] |
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| 원전 |
한국정부가 미국 웨스팅하우스 지분 15% 확보하고 이사회 진입 목표. 투자규모 3~4조.
한국:웨스팅하우스 의사결정 참여,지식재산권 협상력 강화, 원전 대미투자 검토.
미국:한국의 건설역량 필요. 대규모 원전 건설 계획 앞둬. 이사지명엔 신중. |
| LNG |
알래스카 LNG 프로젝트 대미투자 검토. 가스관, 가스처리시설, 터미널 건설. but 한국 공사비 고려 신중.
알래스카 LNG가격경쟁력 높지 않아. |
| 환율 |
200원급락. 1300원대. 수출업체(반도체,자동차,조선) 영업이익 하락 vs 원재료,수입업체(항공,정유) 수혜. |
| 미국 |
인플우려->10년만기국채금리 5% 돌파. -> 대출금리상승, 정부부채부담증가, 주식시장 투자매력 감소. |
| LNG |
카타르 미국산LNG수입. 이란전쟁으로 LNG시설 파괴. 복구 늦어져. 수입물량은 장기계약 맺은 아시아지역으로 수출 |
| 기술 |
VC 우주 핵융합 BCI 투자. |
| 에너지 |
현대 부유식발전설비 기술 개발. 전력인프라 시장 선점. 배위 발전엔진으로 전력생산해 육지로 보내. |
| [9.17서울] |
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| 반도체 |
삼성 반도체부문 영익 전망 370조. 여전히 수요 강해. 주요클라우드 업체 DC인프라에 1890조 투자.
D램, 낸드 최고가 지속 경신. |
| 전기차 |
한국판IRA에 전기차 포함 추진. 현재는 반도체, 2차전지, AI부품 국내 생산시 세금 깍아줘. |
| 반도체 |
통합형 차세대 반도체 기술. 연산과 저장 기능을 합쳐. 프로세싱인메모리, 컴퓨트인메모리
PIM : 메모리 안에 연산장치 넣어. CPU를 안거치고 데이터 연산.
CIM: 메모리 자체가 저장과 연산기능 동시 수행. 미국 '엔차지AI' 선도. DC안거치고 PC에서 AI추론 연산 즉시 수행. |
| AI |
토큰 비용 줄이는 서비스 경쟁. 어려운질의는 고성능, 일반질의는 경량모델로 처리. |
| 반도체 |
리벨리온 일본 DC에 NPU 랙 100대 이상공급. GPU+NPU 이기종 인프라 구축. |
| 식품 |
국내산 소 돼지고기 가격 상승->저렴한 수입육 수요 증가. |
| [9.18머니] |
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| 미국 |
기준금리 인상. 3.75~4%. 중돌발 유가상승->물가상승.연내 추가인상 예고.
한국 증권사 수익성 악화. 보유채권 평가손실., 조달금리 상승. |
| 사이버보안 |
보안특화AI 개발. 위협정보분석. 이상징후 발견, 취약점 점검. |
| 금리 |
미국 금리인상. 유럽 일본 금리인상. 글로벌 긴축. 한국 금리인상시 -> 빚많은 기업 부실, 가계대출 이자 증가. 연체율상승 |
| 캐나다 |
미국 vs EU, 캐나다 두고 다툼. EU가 캐나다를 준회원국을 받는 구상. 미국은 경고. 해당구상 이행시 유럽과 교역 중단. |
| 원유 |
사우디 송유관 재가동. 공급차질해소. 원유3% 하락. 배럴당 100달러. |
| 화장품 |
뷰티디바이스와 스킨케어 함께 사용. 디바이스가 화장품 판매 끌어올려. |
| [9.19매일] |
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| 일본 |
금리 인상. 1.25%. 31년만에 최고치. 중동전쟁에따른 유가상승->고물가 & AI투자과열, |
| 물가 |
폭염->식품물가상승->생산자물가 상승. + 유가급등, 가스요금인상 + 원화약세 지속.
vs 정부 유류세 인하, 석유최고가유지, 추석기름값 할인. |
| 에너지 |
정부 40년까지 석탄발전 60기 모두 폐쇠. 10기만 비상용으로 놔둠. 대부분 LNG발전소로 대체. |
| 반도체 |
메모리 부족 31년까지 지속. 토큰사용량 매달 31% 성장. yoy 2434% 증가. D램 생산능력은 8% 증가. |
| 자동차 |
중국산 전기차 가격 경쟁력으로 국내시장 진출. 시장보호장치 필요. |
| STO |
미국 주식토큰화 거래 허용. 24시간 거래가능. 로빈후드,시큐리타이즈 급등. |
| [9.21한국] |
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| 투자 |
드러켄밀러 회장 한국방문. 삼성,하닉,두산,네이버 등 경영진 만나.
AI인프라 투자급증. 병목구간 발전설비, 전력망 등 한국기업 중요성 높아져. |
| 대미투자 |
텍사스 가스발전 상업성 합리성 충족.투자대비 2배 회수 전망 but 낙관적 가정. 텍사스 입주기업 미확정. 수요보증 난색 |
| 환율 |
다시 상승. 1336원->1383원. 미국 기준금리 인상 사이클. 국민연금 환헤지 중당. |
| 에너지 |
한미일 북극권 해양활동, 에너지 협력 확대. 석유 천연가스등 자원생산, 공급확대. |
| 반도체 |
반도체 소부장 기업도 성장. 메모리업체 설비투자확대. 후공정 장비기업도 투자확대. |
| [9.22서울] |
|
| 코인 |
한국코인거래소 미국 일본 S코인 유동성 공급처. 외화코인 의존도 심화 |
| GPU |
AI클라우드기업 GPU가격 인상.4년된 H100도 25% 가격인상. GPU수요 급증->구형모델까지 물량확보 어려워.
-> 산업 연구현장 AX사업 포기 |
| 양자 |
양자컴퓨팅 상용화 3년 전망. 오류수정 및 최소화, 극저온 해법. 양자, GPU, CPU 3대 칩, GPU CPU가 양자 칩 도와. |
| 원전 |
정부+미국 규제당국간 SMR심사 협력 추진. 비경수형SMR 기술 검토.
소듐냉각고속로(SRF) 비경수형 SMR: 나트륨 냉각제 사용, 고속 중성자 지용. 고온 저압 운전 가능, 핵폐기물 활용.
물 사용하는 SMR 보다 경쟁력 높아. |
| 의료AI |
의료AI 정식 진단 치료행위 인정 여부 평가( 새로운 의료행위 안정성 유효성 검증 ). 이후 건강보험 수가 책정.
통과시 의료기관 도입부담 낮아져. |
| 전기차 |
신규등록 전기차 작년 넘어서. 테슬라 BYD 주도. 현대차 경쟁력 약화. 테슬라도 중국에서 생산. |
| [9.23머니] |
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| 대미투자 |
대미투자1호 30조 규모 확정. 텍사스 가스복합발전 사업. 추후 대형원전 8기, LNG개발. 웨스팅하우스 지분확보 지속 협 |
| LG |
LG+MS AI협력. LG 냉각, 전력, IT인프라 공급 기회. 냉각솔류션 공급 기회.
LG+엔비디아 휴머노이드 로봇 공개. 냉각수 분배장치 승인. LG엔솔과 BESS분야 협력. LFP기반. 전력제어, SW경쟁력 |
| 원전 |
미국 대형원전 8기 건설 대미투자 추진. 6기는 AP1000, 2기는 한국형 APR1400. & 웨스팅하우스 지분 확보 노력. |
| 미중회담 |
무역휴전, 희토류 공급, AI문제 의제 논의 |
| 컴퓨터 |
AI인프라 확대. eSSD 수요 증가. 낸드 연평균 20% 성장. |
| 로봇 |
현대 아틀라스 실제 작업현장 학습. 향후 제조현장 투입. 적용범위를 부품 조립까지. 이후 반복동작, 중량물 취급
페르소나AI 로봇 고객사 작업장 자율 용접 실습. |
| 배터리 |
SK온+포퓨 양극제 동맹. 포퓨 배터리3사 모두 양극재, 음극재 납품. SK온도 탈중국. |
| AI |
네이버+LG 한국 보안 모델 개발.각각 공격과 수비를 맡아 서로 진화. |
| [9.24매일] |
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| 대미투자 |
텍사스 가스복합화력발전 : 가스터빈, 폐열회수보일 but 수요처 미확보
미국 원전 8기 건설: 기자재 생태계. EPC, 원자로, 냉각재, 계측기, 터빈 but 인허가 장벽
알래스카LNG 개, 송유관건설, 터미널, 가스처리시설 but 한국측 상업성 의 |
| 원유 |
디젤가격 상승 -> 미국 미국산 디젤 수출 금지 조치 가능성. 미국엔 디젤값 안정 but 글로벌 공급부족->다시 미국에 부메랑 |
| 투자 |
월가 추진한 GPU 선물 거래 미국규제당국 제동. 가격 불투명, 시세 조작 가능성. |
| 액침냉각 |
DC 열과의 전쟁. 액침냉각기술. 차세대냉매기술 개발. 정유업체 윤활류 기반 열관리 소재 사업. |
| [9.25매일] |
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| 미중 |
관세전쟁 휴전 2개월 연장. 내년 1월까지 연장. 미국은 중국측에 농산물 구매 요구. AI핫라안 구성 제안. |
| 미국 |
10년 만기 국채 5% 넘겨. 19년만에 최고 수준. 미국 경 강세+매파적 발언(높은금리)+국채 수요 약 -> 인플 우려.
2007년이후 처음 5% 념겨. |
| 한-멕시코 |
대통령 멕시코 방한. 제조업 협력. |
| [9.26매일] |
|
| 미중 |
정상회담. 미국은 대만독립의견, 중국은 이란전쟁 원론적입장. 미국은 AI발전, 중국은 규제 필요 |
| [9.28한국] |
|
| 전기차 |
한국에 세계에서 전기차 제일 저렴. 현기차, 테슬라 막강. 다른 업체는 가격경쟁력뿐. |
| 자동차 |
로봇이 자동차 생산라인 투입. 테슬라. 중국차들 부품 분류 운반 품질검사 라인에 로봇 배치. |
| 미중 |
정상회담. 특별한 내용없음. 관세휴전 2개월 연장. 반도체 수출 통제 거론 안되. |
| 미국 |
장기국채금리 최고수준 but 경기 증시는 활황. -> 견조한 소비, AI투자가 고금리 부담 상쇄. -> 금리 추가인상 가능 |
| 이란전쟁 |
이란 경제적 부담, 호르무즈해협 재개방 재안 -> 미국이 거절. |
| 에너지 |
신재생에너지 급증->전력망계통 부담->원전발전량 줄여->손실 1000억원.
원전은 신재생에너지로 취금안해서 순이익 절반을 REC구매 사용. |
| 로봇 |
아파트에 로봇도입 근거 마련. 규제 완화. 청소,배송,순찰 로봇. 주차로봇 |
| 전자부품 |
수익성 악화. 환율 하락, 칩플레이션으로 반도체 외 다른 부품 단가 압박. |
| 냉방공조 |
LG전자+엔비디아. AIDC냉각솔루션 공략. 칠러, CDU(냉각수 분배) 제안. |
| 종이 |
제지업체(한솔제지, 한국제지) 인쇄용지 가격 인상. 펄프, 운송 비용 증가. 인쇄업계는 비용증가 |
| 에너지 |
LNG현물 급등. 44개월만에 최고수준. 발전비용, 전기요금 상승 압박. |
| [9.29한국] |
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| 보험 |
시장금리는 높아지지만 보험사 저축보험 이율 낮춰. 가입자는 같은 액수 보장위해 더 많은 보험료 내야함 |
| 무역 |
CPTPP(멕시코,베트남,일본,영국,싱가폴,호주 등) 가입 속도. 제조업 6조7000억 이익, 농수산 8500억 손해.
일본과 멕시코 시장 열려. (FTA미 협정국) |
| 미중 |
미: 중국산 소형가전, 장난감 등 소비재 관세 인하.->중국 최대수출품 경공업 미국 판로 개척
중: 미국산 의료기기, 농축산물, 석탄 등 관세인하.->트럼프 텃밭인 농가 민심 달래. |
| 채권 |
미국 국채금리 급등->한국 국고채금리 상승, 원달려 환율 상승 1360원. |
| 일본 |
2달연속 금리인 가능성. 미국은 올리고 일본은 낮게 유지하면 -> 엔화 약세 지속 & 달러는 강세. |
| 코인 |
한국 코인 보유 규모 세계2위. 결제목적 S코인 수취액도 세계 6위. but 인프라 부족, 과세 진행시 엑소더스 가능성
개인비중 99%. |
| 태양광 |
미국 태양광 최저수입가격 규제, 모듈 수입가격 40% 증가.->한화, OCI실적 호전. 미국 태양광 수요도 증가. |
| 통신 |
6G. 양자통신 기술 경쟁. KT 양자키분배(QKD) 기술 특허. SKT는 에지컴퓨팅, 차세대RAN 기술 특허 |
| 제약 |
비만약 경쟁. 한미약품 비만 신약 상용화 막바지. 셀트리온은 기존 GLP-1과 차별화.
일동제약은 경구제 개발. 대웅제약,알테오젠은 투여간격 늘려. 디앤디파마텍은 근육보전 체지방감소 겨냥. |
| 의료AI |
루닛 AI영상분석 솔루션 공급. 스페인. 스웨덴등 유럽 진출. |
| 전자부품 |
삼성전기 AI기판 세종,베트남에 신규 투자. 자본의 43.6% 달해. AI확산에 고성능 반도체 수요 급증. FC-BGA수요 |
| 양자 |
포스트AI. 큐비트 수 확대보다 안정성 중요. IBM는 1000큐비트, 중국은 504큐비트, 한국은 20큐비트. |
| [9.30머니] |
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| AI |
삼성그룹 미국AI인프라 투자. 관계사 경쟁력 결합. 전자,물산,SDS,SDI,생명,화재.
전자:반도체공급.공기냉각,액체냉각CDU, 솔루션 제공
물산:DC구축, EPC사업 / SDS: 정보기술 |
| 전자 |
AI확대-> MLCC, 반도체패키지기판(FC-BGA), 센싱부품 등 성장. |
| AI |
LG전자 : 냉각솔루션, CDU / LG엔솔 배터리/ LG CNS DC설계 구축 운영. |
| AI |
메타 '뮤즈' 사용자 친화적 챗봇. 카드 접근권 부여하면 구독서비스관리. 여행계획, 메일정리, 금리비교
but 보안문제. 아마존은 뮤즈 차단. 견제. |
| 미국 |
미국 연준 추가금리 인상 가능성. AI투자 확대. 고유가 인플압박. 3연속 금리인상 전망. AI 전체 생산성 향상 불확실 |
| 우주항공 |
대형로켓 지구 궤도 안착. 대규모 수송용량 가져. 상업운송 가능성. |
| 철도 |
현대로템 철도사업 수출 증가. 전동차, 고속철 수출다변화. yoy 41.3% 수주증가. |
| HD |
HD현건 발전용 엔진사업 확대. 전력수요 확대로 비상발전용 엔진 시장 확대. |
| 우주항공 |
항우연 재활용가능한 차세대 발사체 28년 발사 목표. 한화 시스템, 비츠로넥스텍 엔진,한양이엔지 지상설비 |
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