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| [8.1]서울 | |
| 원전 | 한국+UAE와 함께 베트남 원전 진출. 한국 건설능력+UAE오일머니. 글로벌 원전 수출. 베트남 총 4기 건설사업. 동남아 원전 미래수요 공략. 필리핀도 원전 준비. but 중국 일본 러시아 프랑스 경쟁. 한국은 미국시장은 진출 못함 |
| 반도체 | 두산이 SK실트론 인수. 두산 반도체벨류체인 구축. 실트론 웨이퍼 점유율 글로벌3위. 두산 웨이퍼,동박,후공정 사업. |
| 한국 | 국부펀드 AI,로봇,반도체,방산,바이오,원전,우주항공,양자,소재,부품,장비 +DC, 에너지. |
| 빅테크 | 아마존 분기매출 2000억 달러. CAPEX 2200억 달러. AI사업 실적 입증. AWS호실적. AI확산으로 클라우드 수요 급증. |
| 남미 방한 | 한-아르헨: 핵심광물(셰일가스,리튬), 식량 등 협력. 한-브라질:희토류 한-칠례: 구리 리튬. 방산, AI. LS+칠레국영기업 코델코 협력. 구리공급망 협력 확대. 한화오션은 잠수한 사업 추진 등 |
| 한국 | 6월 생산 소비 투자 증가. 자동차 부품 공급 정상화, 반도체 생산 반등. 소비(자동차,컴퓨터,통신기기) 급증. 설비투자(반도체, 자동차) 증가. 토목은 감소, 건축은 증가. |
| 환율 | 한미일 외환 시장 안정화 개입. 원화,엔화 약세 공동대응. 1410원 급락. 일본의 달러매도, 엔화매수->엔화강세전환. |
| 반도체 | TSMC 1.4나노 공정 양산 일정 앞당겨. 반도체 주도권 경쟁. TSCM 28년, 삼성 29년 목표. 패키징은 인텔의 EMIB기술로 앞서나가. |
| 자율주향 | 아마존 '죽스'운전대 없는 로보택시(레벨4) 미국 상업운행 승인. 향후 핸들,페달,와이퍼 부품도 없앨듯. |
| 일본 | 엔화 기준금리 동결(1.0%). but 금리인상 시사. 미일 엔저 대응으로 160엔 무너졌다가 다시 160엔 넘음. 약세 지속 |
| AI | LG 엑사원 AI모델 공개. 최상급 모델 입증. 기업들 자유롭게 접근 가능. |
| [8.3머니] | |
| 반도체 | 빅테크 AI인프라 투자 확대. HBM 수요 견조. 삼성 HBM4(6세대) 공략. 27년까지 이어져. 빅테크 자체 AI가속기 개발 탈 엔비디아. |
| 반도체 | 단기가격중심에서 다년계약중심으로 거래 재편. 5년계약기준 60~70% 고정. 나머지 물량 가격조정. 사이클 완화. |
| 미국 | 금리 동결 but 이틀만에 위원 3명 금리인상 공개적 촉구. 연준 내부분열 조짐. |
| 자동차 | 현대차 튀르키에 전기차 생산거점. 유럽 진출. 내년부터 연간 4만대 판매목표. |
| 냉난방공조 | LG, 삼성 히트펌프 경쟁. 고효율냉난방 시장. 난방전기화 사업. |
| 건설 | 현엔 SMR,핵융합,수소,태양광 등 차세대 에너지 분야 확대. 에너지시설 구축 운영 상버 추진. CCS,암모니아기만 수소 생산, LNG 액화등 저탄소 사업 확대. |
| [8.4매일] | |
| 환율 | 미-일 엔화약세 공동 개입.미국 국채담보 달러 대출->일본에 달러공급->달러증가,엔화감소->엔화가치 상승->엔화급등 |
| 산업 | 반도체, 2차전지 등 첨단산업의 생산량 연동해 법인세, 소득세 깎아줌. 국내생산세액공제 신설. 설비투자에서 실제 생산과 판매이어져야 혜택. 36년까지 한시적 운영. 비수도권 추가 인센. 태양광,풍력,2차전지,반도체,핵심소재,AI로봇. 차세대 원전 기술 세제 강화. 수소, SMR, MMR 등 |
| 중국 | 부동산,소비침체->경제상장 둔화->유동성 공급 대책 가능성. |
| DC | 미국 주정부 AIDC 세금혜택 축소하거나 폐지. 전력 인프라 비용 급등영향. 지역사회부담 고려. |
| 금 | 한국은행 13년만에 금투자 재개. 국내생산 금 매입 다변화. 실물 금 보유 확대. |
| 금융 | 금리인상->은행 수신금리 상승->기업 뭉칫돈 예금이동 |
| AI | 강화학습->보상과 벌칙 존재->스스로 판단 행동 범위 넓어짐->AI모델이 직접 해킹->보안문제 |
| 자동차 | 현기차 미국 7월 기준 역대 최대 판매. HEV 50% 판매증가. 친환경차 비중30% 넘어. 전체 판매량은 5% 증가. |
| 반도체 | 메모리 공급부족. D랜, 낸드 월평균가격 최고가. 상승률 다시 급등. D램 범용 가격 24달러(전달 21달러) 25년 4월 이휴 15배 뛰어. 서버용 메모리 집중. PC용 D램 공급 줄여->또 가격 오를것. |
| 배터리 | 2차전지성능 열관리 직결. 로봇도 더위 노출. 로봇도 연관리 필수. |
| [8.5한국] | |
| 로보택시 | 테슬라 무인로보택시에 삼성전기, LG이노텍 카메라모듈 전량 공급. 대당 8개 카메라 장착. 500만화소 고성능 센서. |
| LNG | 호남 반도체 클러스터에 LNG발전소 건설. 천연가스를 태워 전기와 열 동시 생산. |
| 물가 | 생활물가(농산,석유) 가격안정. 물가2.8%, GDP성장. but 근원물가 2.6%. PC등 내구가격 큰폭 상승->금리인상가능성 |
| 우주항공 | 한화시스템 우주분야 100명 채용. SAR위성. 우주AIDC,저궤도 위성통신, 태양전지 등. 기술고도화. |
| 반도체 | 하닉+샌디스크 HBF 표준규격 공개. 낸드를 수직으로 쌓은 AI가속기 메모리. 대용량데이터 처리 |
| 자율주행 | 쏘카 자율주행 참여. 처기엔 배송 회수구간만 자율주행. 렌트이용시는 운전자 운전. |
| 미용 | 단일품목중심에서 종합솔루션 경쟁. 제품군 확대. |
| SW | 팔란티어 영업이익 240%. 데이터 분석 정리 기업, SW종말론 불식. AI기업에 데이터를 안남김. 데이터 지켜. |
| [8.6서울] | |
| 반도체 | 삼성 차세대 3D 메모리 zHBM 공개. AI가속기 위에 HBM을 수직으로 쌓아. 병목현상 해결, ASIC주도권 확보. 메모리 연산기능 통합 프로세싱인메모리(PIM), 메모리 연결속도 높인 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 삼성 z낸드, 하닉 HBF, 키옥시아 XL플래시, 인텔 XBM 등 기술경쟁. 머스크: 메모리 부족. 수요가 생산 크게 앞질러. AMD: DC발 칩수요로 2분기 어닝. 시스템반도체 분야도 AI수요. |
| 제조 | 중국 제조업 운영 방식 까지 수출. 자체개발플랫폼을 현지 이식. 중국식제조OS 확산. |
| 금융 | 5대은행 포기한 대출채권 최대치. yoy 26.6% 늘어. 1.2조. 건정성 관리 부담. |
| 빅테크 | 구글,MS,아마존,메타,오라크 DC투자로 인한 부채 1560조원. 재무적 부담 심화. |
| 미-중 | 미국의 중국산 수출통제. AIDC부품,로봇,태양광,반도체 등 중국차단. 추가로 광트랜시버 제재예정. |
| ESS | 정부주도 1조 규모 ESS계약 입찰 앞둬. 삼성SDI 저리로 자금대출->한국산 소재,부품 구입->중견업체 매출 발생. 한국 ESS 물량 SDI 55.8%, SK 25%, LG 19% |
| 수소 | 두산퓨얼셀 SOFC 핵심부품 스택 유럽시장 공급. 독일 리베리온과 1000억원규모 공급계약. |
| 웨어러블 | 스마트글라스 경쟁. 메타vs중국vs삼성. |
| ESS | 소재 부품 장비업체도 미국공략. 미국진출한 3사와 연계. |
| ESS | 카이스트 전해질생산시간 67% 단축 기술 개발. 빠르고 저렴하게 대량 생산 가능. 비나듐 액체 전해질 연구. 롯데케미칼과 관련기술 특허등록. |
| [8.7머니] | |
| 반도체 | AI수요->GPU수요->HBM수요->공급부족->HBM가격인상->GPU가격인상 |
| 빅테크 | 스페이스X는 엔비디아 GPU만 사용할것. 엔비디아 호재. AMD하락. |
| 금 | 금값 재상승. 이란갈등 완화->국제유가 안정->미국 기준금리 인상 완화->금값상승. 금은 이자 없는 안전자산. 기준금리와 반대방향. 금리인상->금값하락 or 금리인하->금값상승. |
| 사이버보안 | 월가 노린 사이버공격 급증. 기밀거래정보 노려. 보이스피싱도 활용. |
| 바이오 | 비만약 일라이릴리 실적 호조. 꾸준한 수요. 비만 당뇨 치료 점유율 61%. 경구용 치료제 판매 시작 |
| 배터리 | 포스코 퓨처엠 LFP용 양극재 국내업체에 장기공급. 산화철 공정. 아르헨 염호에서 리튬 확보. 양극 음극 동시공급 유일기업, 드론 로봇등 실리콘음극재, 하이니켈 양극제, LFP, LMR모두 역량확보 |
| 식품 | GMO(유전자변형농산물) 표시제 올해 12.31일 시작. Non-GMO원료 확보 어려움. 미국 재배 대두 옥수수 90% GM품종 |
| 바이오 | 무릎관절염 근본치료 도전. 초고령화 시대 유병률 증가.치료 핵심은 줄기세포. 손상연골 재생 촉진. 메디포스트 '카티스템' 코오롱티슈진은 TG-C 줄기세포가 아닌 연골세포로 치료. 10월 2차 임상3상 결과 나와. 로킷헬스케어는 3D프린팅 기술로 바이오패치 만들어 수술로 이식. |
| [8.8매일] | |
| 원재료 | 미국 폴리실리콘, 파생상품 최저수입가격(MIP) 설정. 중국산 겨냥. |
| 원재료 | 고려아연 게르마늄 조기 양산. 우주방산, 반도체 소재. |
| 미국 | 고용쇼크->고용변동성 커져->금리인상 가능성 줄어. 노동불안. 채용과 해고 모두 침체. |
| 반도체 | 메모리 공급부족. 가격상승->빅테크 대응마련. 엔비디아 HBM용량 줄여. 메모리사양 낮춰. 애플은 D램부족으로 생산자질. CXMT D램 공급희망. |
| 배터리 | 열폭주 대응 기술 고도화. |
| AI | LG엑사원 산업데이터 예측 AI 세계최고 기술력. |
| [8.10한국] | |
| 조선 | 빅3 수주잔액 200조원 넘겨. 가스선 해양플랜트 군함 성장. LNG, FLNG, VLGC, FPSO 고부가 가치 발주. 마스가 MRO 확대. but 중국 추격 변수, 조선소 도크 부족으로 수주여력 제한 |
| 국제 | 사우디+파키스탄+튀르키예 3국 공동방위 협정. 이란과 국경인접국가들. 중동 내 역할 재조정. 이란 억제. |
| 전력 | 폭염->가뭄->원전, 발전소 냉각수 부족 & 수력발전 수위 낮아져 ->전력생산 어려움. |
| 광물 | 미국 핵심광물 생산 지원. 미국 전쟁부 차세대 배터리 설비 건설. 중국 공급망 탈피. AI병목 대비. 중국이 AI전력반도체 원료인 걀륨 99% 장악. |
| 자동차 | 르노, KGM 등 중국기업과 협력. 기술개발 대신 협력. 시간 비용 절감. but 기술종속. |
| 냉난방공조 | 삼성 HVAC 기술 고도화. 극한환경서 난방성능 기술구현. 북미, 북유럽 시장 공략. |
| 전력 | 엔비디아가 전력인프라 업체 랜시업 4.2조 투자. AIDC 전력망 투자. 랜시업은 부지,전력인프라 확보 개발 업체 |
| 로봇 | 크래프톤 로봇두뇌 개발. 휴머노이드AI시스템 공개예정. 사회적 지능기술 개발로 차별화. 가정용로봇 잠재력. 언어 시각 처리 모델->행동 음성 네비게이션 처리->주변 정보 종합->말과 행동으로 이행 |
| 바이오 | 중국 유전체 기업 한국에서 저가마케팅. RNA분석 연구 질병원인 분석 but 한국 생체정보 반출 위험. |
| 원자재 | 천연고무 생산국 2위인 인니 고무재배 면적 줄어->고무가격 30% 상승. 고무나무 대신 수익성 좋은 팜유로 갈아타. ->타이어업계 비상. |
| [8.11서울] | |
| 미국 | 미국 국채 30년물 최고치,금리안정화조치, 엔화공동매수->일본이 미국채 처분가능성 차단->장기금리상승 억제. AI기업들 고금리고 자금 모집->국채금리 상승시->충격. |
| 반도체 | 이미지센서의 소니+TSMC 협력. 이미지센서 합작법인 세워 공동생산. 로봇이나 자율주행 분야 '눈'역할 |
| 코인 | 거래 급감한 VASP면허 가진 한국 코인거래소를 해외기업 눈독. |
| 반도체 | LX세미콘 차량용 반도체(MCU) 현기차에 공급. MCU는 차량 내 각종 장치 움직임 판단. |
| 로봇 | SI업체 제조공정 로봇관제 사업지눌. 제조현장 무인화. 로봇 서비 관제시스템 운영. |
| 미용기기 | 원텍 미용의료기기 '올리지오' 성공. 탈모 비만 치료기기 도전. '리비앙' 탈모 치료 허가 추진. |
| [8.12머니] | |
| 조선 | 한화가 호주오스탈 미국사업부 인수 추진. 미국내 두번쨰 거점확보. 오스탈USA 기업가치 1.5조. 미국 주요 프로그램 접근 |
| 금융 | 정부입김에 은행권 각종 출연, 금융지원 부담. 배드뱅크, 서민금융인상, 포용금융 확대 등. |
| 엔화 | 미국 일본 엔화 공동매수 but 엔화 상승분 절반 반납. 엔화가치 다시 159엔. 근본원인 미해결. 미일 금리격차. 일본 재정 확대 우려, 지정학적 불확실성 |
| 반도체 | CXL:반도체인터페이스 기술. 메모리 용량 한계 보완 기술. |
| 사이버보안 | LG전자 유럽 사이버보안 규제 인증 자격 확보. 시제품 해외인증 절차 생략. 제품 개발 기간 비용 절감. |
| 식품 | 내수는 침체, 수출은 호황. |
| 석유 | 정유4사 상반기 14조원 매출. 이란전쟁->석유수급 불안->정제마진강세(기존에 싸게 산 원유 비싸게팜)->실적상승 but 이란전쟁기간->원유가격 상승->비싸게 원유구매->전쟁 완화->유가 하락->정제마진하락(비싸게 산 원유 싸게팜)->실적 악화예상. & 지정학적 위기->원유 도입처 다변화->기술 비용 부담. |
| 석화 | 석유 업체와 상황 비슷. 래깅효과. but 하반기는 디래깅효과로 실적 악화 예상. |
| 자동차 | 중국 전기차 지커에 티맵내비게이션 장착.현대오토에버 추젹. |
| [8.13매일] | |
| 산업 | SMR,핵융합,재생에너지,양자,우주항공,첨단바이오,첨단소재부품 장기적 육성 계획. |
| GPU | 엔비디아 GPU 기초자산으로 하는 선물계약 출시. 원유 전력같은 금융자산으로 등장. 20세기 석유. |
| 전력 | 호남 반도체 3GW 전력, 용인 3GW LNG발전소 3개 건설. |
| 방산 | KAI민영화가능성. 자본규제부담 덜고, 정책금융 여력키워. 잠재인수후보는 한화. 현대, LIG, 대한한공 |
| SMR | HD현대-테라파워 빌게이츠 만남. SMR협력. 나트륨 원자로 상업화 협약. HD현대 테라파워투자, 원자로 용기 제작 협력 소듐냉각고속로 4세대 원자로 '나트륨' 개발중. |
| 디스플레이 | 갤폴드 흥행->폴더블 OLED시장 확대. 삼성디플 OLED출하량 증가.시장점유율 80% 애플 폴더블 출시 도전->삼성디스플레이 수요처 증가. |
| 앤트로픽 | 클로드 생성 글,사진 에 워터마크 생성. 사람 눈에는 안보임. 복붙해도 워터마크 가져감. |
| 통신 | KT AX전환, 클라우드 사업 순항 .but 통신본업은 성장세 둔화. |
| 화장품 | 한국콜마 선케어 성수기 역대 최대 실적, 실리콘투 글로벌유통 어닝 서프 |
| [8.14한국] | |
| 전기 | 지역별 전기요금 차증. 영호남>강원충청>인천경기북부>경기남부 석화업계, 포스코, 현대제철 상당한 고정비(전기료) 아껴. 호남팹 전기요금 절감혜택 but 발전사 비상. 한전 2조원 손실. 민간발전사(SK,GS) 손실 감내. |
| 미국 | CPI 3개월 연속 둔화->디스인플레이션 신호->기준금리 인상 내년 이후 가능. 고용시장 둔화. 구직포기자 늘어나. |
| 태양광 | 업계 저가 경쟁->중국정부 제동-> 중국 태양광 패널 감산.->감산해도 공급과잉. 중국 내수시장 위축. 중국 신규설치랑 66% 감소, 72GW. |
| 자동차 | 미국 자동차 협회가 중국차 수입 원천 봉쇄 요청. 중국차 밀어내기로 미국차 생태계 붕괴. |
| 냉난방공조 | 인도에 공장 건설. AIDC 열관리 사업과 연계. 수요 증가 대응. |
| 게임 | 크래프톤 국내 1위 등극. 분기매출로 넥슨 제쳐. |
| AI | 졍부AI시스템 구축 사업. SDS와 네이버 경쟁. |
| 패션 | 백화점 활황. 내수소비심리 살아나. 외국인 관광객 증가, 고마진 상품 판매 증가 -> 패션업계 실적 상승. |
| [8.15서울] | |
| 로봇 | LG가 엔비디아 플랫폼 기반 차세대 휴머노이드 로봇 공개. 로봇, AI팩토리, 모빌리티 분야 등 엔비디아 동맹. LG전자 액추에이터, LG이노텍 센서, LG엔솔 배터리 등 LG역량 총동원. 로봇: LG 부품(로봇피지컬) + 엔비디아 아이작 플랫폼(두뇌역할). 휄 베이스 로봇 LG세탁기 생산라인 투입 AI팩토리 : LG 냉각배터리 기술. LS 전력솔루션 + 엔비디아 AI팩토리 플랫폼 모빌리티 : LG 차량용 인포, SW활용 + 엔비디아 드라이브 플랫폼 |
| 금리 | 금리인상사이클. 충격없으면 추가 인상. 인플 집값등 미국채금리급등 -> 추가 인상 불가피. |
| SMR | 테라파워 빌게이츠 방한. SK, 현대 만나 SMR, AI전력 협력 논의. 한미원자력 협력. SK이노: 테레파워 2대 주주. 나트륨SMR사업 협력 합의. HD현대: 나트륨 원자로 사용화. 현다가 주기기 제조,EPC 담당. 두산: 원자로 보효용기, 구조물 제작 |
| 미중 | 미국이 한국을 중국의 우회 수출통로로 지목. 중국산반도체 한국을 통해 환적 수출 의심. but 미국 지적 품목은 한국 주력인 메모리나 시스템 반도체는 아님. |
| 미중 | 미국이 중국산 드론, 드론 부품 100% 관세. 드론은 현대전쟁 핵심기술. 미국 내 DJI 점유율 70% |
| 미국 | 소매판매 하락, CPI 상승세 둔화 ->기준금리 동결 전망. but 이란전쟁 변수. |
| 조선 | 미국이 괴국 조선 업체 최대 2척 해군 함정 건조 허용. 한화오션 기회. but 공급망 및 기술을 미국과 공유 리스크 |
| 반도체 | SK 미국 내 메모리 반도체 전공정(웨이퍼 가공) 생산시설 건설 의향. 내년 메모리 시장 수급 불균형. 칩플레이션 경고 전공정팹은 대규모 자본, 전력망, 용수, 인력 필수.but 미국 현지 공사비 급등, 인프라 병목 문제. |
| [8.17매일] | |
| LLM | 앤트로픽 매출 1년 새 14배. 기업가치 3천조. 2분기 매출 16조. 첫 흑자. 내달 상장. |
| 자동차 | 중국 완성차 굴기. 호주 브라질 등 현대차 강세지역도 중국BYD에 자리 내줘. 미국 인도 유럽은 현대차가 앞서. 전기차 말고도 SUV 하이브리드도 출시. 유럽,남미 등 생산 연구 거점 구축. 한국에도 중국산 전기차 빠르게 확대. 10대 중 4대 중국산. |
| 애플 | 애플+알리바바 협력. 중국 전용 AI모델 개발. 중국최적화 인텔리전스 출시 계획. 중국 제외 글로벌시장엔 자체AI모델, 구글 제미나이 활용. but 미국 정부 불만. |
| 금융 | 가계 대출 규모 2000조 넘어. 영끌 빚투 꾸준히 증가. 가계대출 상당수 주담대.->금리인상 이자부담. |
| 원유 | 비축유저장시설 증설. 비상시 국내수요 충당. 국제 공동비축 수요 수용. 현재 1억4천만+증설 3~4천만. |
| 석화 | 윤활류 공급난, 가격상승->2분기 흑자. but 에틸렌 가격하락, 중국 나프타 물량 공세->3분기 어려워. |
| 통신 | SKT 에이닷 : AI, 완성차 관련 연구개발. |
| 사이버보안 | AI, 클라우드 확산으로 보안기업 실적 급증. 포티넷, 팰로앨토네트워스, 체크ㅏ포인트. |
| 산업 | 30% 저렴한 중국산 공습. 메모리 반도체 외에 다른 산업들 뒷전. |
| [8.18한국] | |
| 일본 | 성장률 감소. 소비 투자 감소. 국채금리 최고치, 정부적극재정 -> 금리인하 vs 엔화약세, 물가상승-> 금리인상. |
| 미-남미 | 중남미, 중국과 사업땐 미국 입국 금지, 아르헨 화웨이 장비 쓰려다 기업 임원비자취소 당해. |
| 빅테크 | AI인프라 자본지출 규모 공시규모 보다 커. 약정 빈번, 잠재적 위험 |
| 공장 | 유럽 무더위, 가뭄->DC,공장,발전소 산업시설 가동 차질. 노동생산성 하락. GDP 1% 감소. 경제적 손실 295조 달해. 강물 뜨거워 원전 냉각 어려워. 가동 멈춰.-> 전력부족 -> 제조업 생산 중단. & DC 냉각 어려워 서비스장애 |
| 자동차 | 글로벌 완성차 업체 차 한대 팔아 영익 200만원 벌어. yoy 15.8% 급감. 중국 저가공세, 미국 관세장벽, 전동화 투자 부담. 벤츠(676만), BMW(515만), GM(278만), 도요타(270만), 현기차(268만). 폭파(244만) 그 외는 200만원 아래 |
| 석화 | 롯데케미칼 해외(말레이, 인니) 사업장 지분 매각. 범용화학제품 해외사업 정리. 중국발 공급과잉 대응. ->스페셜티 중심 사업재편 |
| 건설기계 | HD건설 중남미 시작 공략. 칠레 등 DC용 구리 희토류 등 광물개발수요 급증. 칠레 구리 시장점유율 24%. |
| 통신 | 통신 3사 AI인프라 성과. 무선매출은 정체. DC가동 늘고 해저케이블 매출 증가. 기존 IDC를 AIDC로 전환. |
| 제지 | 수출용지 판매 증가, 골판지사업 호조, 가격인상 -> 실적 개선. ->인쇄업체반발. K뷰티. 식품 수출 호황에 따라 포장재 수요 확대. 한솔제지 포장용 백판지 판매확대. |
| 바이오 | 디지털치료제 전자약 주목. AI기술로 환자 상태 파악, 실시간 치료 전략. AI기반 환자 기침 측정->스마트폰기반 행동치료 우울증. 불면증. 인지장애. 호흡. 이명. 시야 장애 분야. 비만약+디지털 치료 복함 |
| [8.19서울] | |
| 금융 | AI, 웹3, 블록체인 기술 필요,. 금융 토큰화. |
| 미국 | 미국 대규모 국채발행->재정적자 우려. 30년물 금리 5.3%. 19년만 최고치. 정부부채 40조달러. |
| AI | 독자AI파운데이션 경쟁. 업스테이지, SKT, LG 3파전. 글로벌 최고수준 원해. 공공행정, 제조, 국방, 교육 분야 활용. |
| DC | 오픈AI+엔비디아+SB에너지 미국 오하이오주에 DC 8GW 인프라 확보. SB에너지DC건설+오픈AI 20년간 임대. 여기에 엔비디아가 150조원 보증. 순환금융 우려. |
| 미-한국 | 미국 트럼프 불만->한미연합훈련축소, 동맹기여문제, 쿠팡제재, 정보통신망법, 대미투자이행지연, 이란지원문제 |
| 에너지 | 12차 전력수급계획. LNG발전 늘어날것. |
| 대미투자 | 삼성,하닉,현대,포스코 등 100조원 규모 대미투자 속도. AI반도체, 로봇,철강 등 프로젝트 미국서 진행. |
| 방산 | 한화+수벨(오스트리아 무인기 기업) 글로벌 무인기 시장 공략. 차세데 공중 통신용 무인기 연구개발. 기체에 기지국 탑재. |
| 피지컬AI | LG+엔비디아 로봇데이터 학습 협력. 피지컬AI협력. LG가 DC팩토리 구축. 엔비디아 피지컬AI기술 접목. LG 제조 물류현장에서 데이터 축척. 향후 휴머노이드 개발까지 협력. |
| 건자재 | 신규 주택 보다 기존주태 보수 수요 증가. B2C 매출확대로 건자재업체 실적 상승. |
| 편의점 | 간편하고 건강 중시 트렌드. 군고구마, 바나나, 반숙계란, 닭가슴살등 매출 상승. 담배 매출 하락 |
| [8.20머니] | |
| 한국 | 반도체호조 수출증가, 설비투자 증가. 경제성장률 3% 이상 전망. |
| 미국 | 재정적자 확대,국채발향 물량 부담, 인플우려->국채매도->국채가격 하락 & 국채금리 급등. 연 5.33%. 국가부채 40조달러 일본 국채 금리까지 30년만 최고수준. 연 2.944%, 독일 프랑스도 국채금리 최고수준. |
| 가전 | 삼성 DX부문 칩플레이션에도 시장점유율 확대 나서. 메모리 급등으로 수익성은 악화. |
| 디스플레이 | 삼디 LGD OLED 신기술 공개. 중국 추격 기술로 대응. LGD OLED패터닝 기술 플립 공개. 불량 낮추고 불필요한부분 제거. 빛 면적 높여, 수명, 전력 절감 삼디 크기 시야각 넓혀. 와이드뷰. 스트레처블 디스플레이. 2개의 패널을 한화면 처럼. |
| HVAC | 삼성 공중에 HVAC 공장 구축. 냉각수분배장치(CDU) 등 각종 부품 생산. 스마트싱스 HVAC에 연결. |
| 조선 | 선박 엔진이 AIDC공급원으로 사용.DC용 엔진 수요 증가. 현대중공업 수주 이어져. 전력망을 안거치고 DC현장에서 전기생산하는 방식. 정비주기도 짧아져. |
| 방산 | 한화에어로 K9 미국 진출. 시제품 납품. 4년간 시험평과 통과하면 10조시장. |
| 배터리 | LG엔솔 북미 7번쨰 공장 완공. ESS, LFP, NCM 복합제조거점. @엔솔 상당히 공격적인 미국 진출. 일단 ESS시장, 도요타등 수요는 탄탄한듯\ |
| AI | 모두AI프로젝트. SKT, KT, 카카오+LG, 이스트 소프트 등 참가. 특히 카카오연합. LGU+, LG엑사원, 퓨리오사 NPU, 루닛, 서울대병원등 연합. |
| [8.21매일] | |
| 바이오 | 미국 모더나, 머크 mRNA 암백신 임상 3상 효과 입증. 재발 위험 높은환자 맞춤형 치료. but 모든암 치료는 아님. 어떤암에 효과큰지 추가 확인 필요. 맞춤형이다 보니 생산기간 비용이 높아. mRNA 기술(에스티팜), 전달기술(삼양바이오팜,브리즈바이), 기존 항암제와 결합기술 등 |
| 미국 | 국가부채 40조달러. 과도한 부채, 신용도 의문, 투자자 더 높은 금리 요구. 이를 충당하가 위해 또 차입, 다시 부채와 금리 상승. 이런걸 둠루프에 빠진다고 함. 코로나19 대응, 각종 감세. 사회보장 의료비 증가. 전쟁비용. 재무부 장기물 국채 조기상환 규모 40억달러로 2배 확대 but 단기적 미봉책. 장기물 발행 잔액 대비 2.4% 불과. 미국 채권 보유국인 일본이 미국 국채 파는것 우려해서 외환시장 공동개입 |
| 조선 | 일본 조선업 부흥 추진. 9년만에 도크 건설. 암모니아 등 차세대 에너지 수송선. LNG운반선 건조 활용. @다카이치 공격적인데 일본은 망하거나 다시 부흥하거나 갈림길일듯. 근데 망할꺼 같음 |
| 미중 | AI갈등. 미국 통제 강화. 중국이 해외DC이용한 AI 개발하는건 못막음. 이 허점 방지위해 법 추진. |
| 전력 | 메가프로젝트 2040년 전력수요 27.5% 급증.1.4GW급 원전 19기 필요. 원전 LNG 등 에너지믹스 필수. |
| 반도체 | 반도체에 광기술 접목. 실리콘포토닉스. 광통신 적용범위를 메모리인터페이스까지 확대. |
| 반도체 | TSMC 1.6나노 공정 칩 개발 성공. SPR로 불리는 후면전력공급망(BSPDN)기술 선보여, AI, HPC용 반도체 적합. 2나노와 비교 처리속도 증가, 전력소비 줄여. |
| IT | 네이버 디지털트윈 플랫폼 사우디서 국가 표준. 사우디 스마트시티 사업 추진시 네이버 플랫폼 우선 활용. 해당도시 3D로 복원해 도시계획, 재난 대응. 지형분석, 지방행정업무 활용. |
| 드론 | 아마존 미국 500개 도시 마을에 드론배송 서비스. 주문후 30분내 배송. 이미 하루 수천건 드론배송. 2.3kg이하 상품 |
| 희토류 | 제이에스링크+호주 라이니스 협력. 말레이 생산공장 건립. 라이나스는 충남예산, 말레이에 필요한 희토류 원료 공급 |
| 화장품 | 중국화장품 성장. 존재감 키워. 제품력 끌여올려. 색조뷰티는 한국 앞서. |
| 금융 | 미래에셋이 코빗 인수. 실물연계자산(RWA), 토큰증권(STO), 스테이블코인 공략. |
| 원자재 | 달러 약세 -> 귀금속(금, 은) 가격 반등. 중앙은행 매수세도 이어져. |
| 비트코인 | 트럼프 클래리티법 통과 촉구, 친가상자산 메시지 -> 비트코인 상승. |
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