| [3.1매일] |
|
| 알루미늄 |
한->미국수출 알루미늄 연선,케이블 반덤핑관세. 대원전선,가온전선 등 중국 우회수출역할.
중국원자재->한국전선->미국수출. |
| 데이터센터 |
방송통신시설 분류따른 규제->과다한 주차장 필요, 미술작품설치, 전력망법(전기사용 여부 모른채 부지확보)
사실상 데이터 센터 건설 법으로 막힘. 그리고 민원-> 우리나라 인허가부터 3~4년 걸림(머스크 4개월만에 지음)
수도권쏠림현상. 전력부족 심각. 기업들 각자 에너지수입 or 발전소건설. |
| 은행 |
대출금리>>>예금금리. 최대수준스프레드. 은행 이익. |
| 이커머스 |
네이버 vs 쿠팡, 네이버 도착서비스 확대. 배송일지정. |
| 미중 |
관세전쟁. 3월4일 미국 중국향 관세부과 시작 vs 중국은 보복관세(석유,농기계,자동차,픽업트럭,LNG) and 수출통제(광물)and미국빅테크 견제. |
| 미국 |
금리 yoy 2.5%. |
| 석유화학 |
에쓰오일 샤힌(울주군) 공장. 최첨단플랜트. 26년말 상업운전. 고부가 석화제품(에틸렌,프로필렌) 생산,
신기술 TC2C: 원유->나프타전환. 기존설비 대비 4배 나프타 생산. -> 과잉생산 우
에쓰오일 정유+석화제품 투트랙. |
| [3.2한국] |
|
| 실버산업 |
대기업 진출, 교육업체, 보험사, 건설사. |
| 조선 |
미국 군함. LNG선, 쇄빙선 필요, but 중국산 후반 사용 금지. 국산대체시 가격상승 |
| 반도체 |
미국->한국,베트남공장 상호관세 부과 우려. |
| 반도체 |
수출 16개월만에 마이너스. 수출둔화. 범용메모리(DDR4) 가격 크게 하락 영향. |
| 원전 |
탈원전 1호 국가 이탈리아도 다시 원전 도입 |
| 관세 |
멕->중국에 25% 관세 부과(미국 따라). 미국과 관계개선. |
| 통신 |
AI-RAN 기술: AI가 자동으로 네트워크 최적화하는 차세대 통신. 속도해결, 안정성 확보. 자율주행, 드론 인프라. |
| 배터리 |
SK온:미드니켈배터리(하이니켈, LFP 중간포션). 삼성SDI : 전고체배터리 기술. |
| 자동차 |
기아 LCV(경상용차) 미국 진출도전. 배송 건설 셔틀버스등 다양하게 사용. 전기LCV로 승부 |
| 광고 |
넷플리스 광고 시장 블랙홀. 광고형요금제로 인한 효과 큼. 애드테크(맞춤형광고)로 효과 극대화. |
| [3.5서울] |
|
| 한국 |
생산 소비 투자 1월 모두 하락. 경기침체조짐. |
| 미중 |
중국->미국에 15% 보복관세, 미국 방산업체 수출 통제(중국부품 수출X), 미국산 특정항목 수입금지. |
| 반도체 |
TSMC 미국에 146조 투자. 생산공장 6개확대, R&D 건설. |
| 환율 |
타국 통화가치 낮추면 미국 불이익->미국 관세로 대응 -> 엔화가치 상승 |
| 에너지 |
SK이노: 재생에너지 전력구매계약(PPA) 진출 2년만에 공급용량 1GW. (1GW는 원자력 발전소 1기 용량)
PPA: 한전안쓰고, 발전 공급사업자-SK이노(중간)-수요기업 연결.재생에너지는 한전 배전망 사용가능. |
| 사이버보안 |
딥시크 개인정보 유출 우려, 사이버보안 AI가 변곡점. |
| [3.4머니] |
|
| 통신 |
통신사 AI인프라 기업으로 변모. AI데이터 센터 구축, |
| 한국 |
수출성장세 둔화. 반도체 16개월만에 감소, 무역수지 흑자 반토막. 반도체 yoy 3%감소,자동차 yoy 2.7% 감소
but 다양한 분야 수출 가능성. 바이오헬스, 무선통신기기(부품) 등 중소기업 수출 증 |
| 조선 |
한미 협력. 조선은 한국 중국만 존재. 미국 군한 MRO, 신규 군함건조 등 기회 |
| AI |
소버린AI : 국가별로 자체 인프라, 데이터, 네트워크 구축 역량. 직접 갖추지 못하면 다른나라 종속, 경쟁소외.
각국 통신사의 인프라 능력 주목. |
| 전선 |
미국 내 생산 또는 직접수출. 관세 영향X. 구리가격 인상->판매가전가. |
| 화장품 |
중동 공략. UAE 수출 증가. yoy 2배 급증. |
| 네이버 |
은행 신용평가모델 대출 심사 위해 네이버페이와 협력. 네이버의 비금융데이터 사용. |
| 미용기기 |
중국 피부미용, 여행 등 서비스 소비 장려, 한한령 해제 가능성. |
| [3.6매일] |
|
| 가전 |
중국->미국 수출 막히자, 한국 등 다른국가에 밀어내기 수출. but 과대광고, 기술력부족. |
| 중국 |
경제성장률 목표 5%. CPI 증가율 2% 목표(물가하락)-> 수요둔화인정, 과하기술 투자 80조. |
| 독일 |
경제성장률 회복, 군비지출 늘려->역대급 돈풀기, 부채한도 규정 개정. |
| 기술 |
첨단전략산업 50조 지원, 반도체 2차전지 디스플레이 바이오 방산 로봇 배신 수소 미래차 AI |
| 농산품 |
중국->미국 농산물 관세부과, 미국 새로운시장 필요->한국 틈새로 미국산 농산,곡물 수입 확대. |
| 배터리 |
원통형배터리, 로봇배터리, 전고체배터리, ESS활성화, 배전변압기 |
| 금융 |
경기불안심리->미국 금융주 하락. 나스닥도 하락. |
| [3.7한국] |
|
| 반도체 |
삼성 파운드리 경영진단 컨설팅. LSI사업부(AP,이미지센서, DDI) |
| 우주 |
저궤도 위성 군사적 가치 증가. 스타링크이용 드론전. 정지위성보다 가까워 고속통신. |
| 사이버보안 |
사이버 공격통한 기술유출 자금탈취 증가. 북한중국이란러시아 악당. |
| 물가 |
2월소비자물가 yoy 2%상승. 외식물가 yoy 3%상승. 배달이중가격제 원인. 원재료 상승->가공식품 가격인상 |
| 유로 |
유로화 급등. 트럼프 나비효과->유럽 군비증강책, 경기부양채. 유로 쓸일 많아져, 수요확대->유로화 인상
but 달러는 약세. 물가인상, 관세 영향. 경기위축우려 |
| 자동차 |
EU자동차 친환경전환, 경쟁력 확보 계획. 배터리산업지원. 유럽산업보호. 중국산 관세부과 |
| 자동차 |
미국->맥 캐 자동차관세 한달 유예. 자국산업 피해볼까. 미국자동차기업 멕시코에서 차 조립후 미국에서 판매 |
| 방산 |
유럽 각국에 프랑스산 핵우산 활용. |
| 유럽 |
ECB 금리 인하, 금리2.5%. 인플안정. 유럽경제 위기. 금리 중립수준. ->인플유려.방위비확대로 추가 인하 없을듯 |
| 자율주행 |
미국 자율주행기업 에이브리드+현대차 자율주행차 공동개발. 에이브리드기술SW+현대전기차HW->우버 활용 |
| 화장품 |
불황엔 립스틱. 루이비통 뷰티 시장 진출. 국내 코스맥스 화장품추천->SSG에서 판매, 마케팅. |
| 식품 |
단백질음료시장 성장. |
| 중국 |
딥시크등 중국 기술력 확대, 미국 갈등으로 강력한 경기부양책, 글로벌 자금 유입. |
| [3.8서울] |
|
| 미국 |
멕,캐 수입상품 25% 관세 이틀만에 유예. |
| 배달 |
배민, 쿠팡 최혜대우 요구 건에 대해 중징계. 시장 지배력 남용. |
| 한국 |
경상수지 21개월 연속 흑자. but 흑자규모 감소. 반도체 꺾임. 자동차 석유제품 부진. yoy 수출 9% 수입 6% 감소 |
| 관세 |
관세->중국 품목 가격인상->미(월마트) 비싸게 사야함 but 사기싫음-> 중국에 가격인하 요구->반 |
| 조선 |
삼중: 브라질 셔틀탱크 9척 수주. 1.9조원. 미국 덕에 선박 싹쓸이. |
| UAM |
한화에어로 : 미국 실드AI 지분투자. 무인항공기 기술 강화. 자율방어시스템 AI플랫폼 보유. 무인기 드론 AI SW |
| 통신 |
통신사 가입자 데이터, 기지국 인프라 강점. 자울주행,스마트시티 등 고용량 데이터 사업 필요 ->데이터가 많아야 에지서버 이용 원활한 서비스 제공.
빅테크(GPT)등 고용량 데이터는 아님->바로 중앙데이터 센터 이용 데이터 제공. 통신사 역할 미비 |
| 증권 |
미래에셋 :인도 증권사 '쉐어칸' 인수. 인도시장 비지니스 강화. 1만명 초고액 자산가 보유. 310만 개인고객 보유.
인도 14억인구 주식계좌 비중 10%, 활성화 계좌 3%. 확장가능성 높음. |
| [3.10머니] |
|
| 유통 |
다이소 건기식 판매중단->공정위 사실관계파악, 약사회 제약사에 압박 조사 |
| 조선 |
쇄빙선 부활. 트럼프 북극항로 개척. 시간은 필요. |
| 뷰티 |
뷰티디바이스 수요 증가. 메디큐브, 에이피알 등. |
| [3.11매일] |
|
| 산업 |
기술경쟁력 중국에 뒤쳐저. 3D프린트4.7년. 2차전지3.5년, 바이오플라스틱3.4년.시스템반도체1.7년, 로봇0.9년
앞서는 산업은 조선,디스플레이,가전 뿐. |
| 한국 |
경기침체 공포. 내수 수출 동반 부진, 고용시장 한파. 실업급여 지급액 신청액 최대치. |
| 시니어 |
미국사모펀드기업+SK디앤디 국내 시니어 주거시장 진출. 초고령사회 확대 예상. |
| 트럼프 |
캐멕 4월2일 25% 관세 예정대로 부과. |
| 반도체 |
미국 중국산 범용반도체 추가 규제. 전자제품 70% 중국 생산 반도체 탑재. |
| 자동차 |
미국 관세부과->국내 생산축소, 미국판매차량은 미국서 생산 요청,
철강 알루니뮨 수입품 25% 관세 부과-> 부품업계 타격. 일부 부품은 철 알루미늄으로 분류되 수출
+경기침체, 수출성장세둔화.
특히 한국GM위기. 한국생산물량 90% 미국 수출. |
| 수소 |
현대차+도요타 수소협력. |
| 건설 |
레미콘 믹서트럭 증차 여부. 16년간 믹서트력 동결 but 운송단가는 상승. 운송노조 협상력이 지나치게 강화. |
| 석유화학 |
장기간 불황->재무지표 악화->신용등급 하락. |
| 농산품 |
농산물 공급감소, 높은수요, 비료가격 급등->농산물 가격 증가. but 관세전쟁으로 수요 하락 가능성 |
| [3.12한국] |
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| 미국 |
경기침체공포. 관세부과 경기침체가능성 인정. 국제유가 하락. 소비둔화징조 |
| 조선 |
삼성중공업 FLNG 4기 8조원 수주눈앞. 트럼프화석연료 회귀 정책 여파. 이탈리아, 미국.캐나다,노르웨이에 납품
해상 LNG터미널 역할.
트럼푸 화석연료회기->LNG선 수요 증가. 60조원규모. |
| 건설 |
모듈러 아파트. 노동절약형공법. 공사비는 8%증가 but 기간 40%단축. 운송비가 문제. |
| 관세 |
미국 외국산 철강 알류미늄 25%관세 부과. 세계각국 상호관세 vs EU 보복관세. 필수의양품 수출통제, 캐나다 미국산 제품 보복관세. 전력중단 등 강경조치 예고 |
| 철강 |
세아제강 강관->파이프라인, 시추용 강관사용, 석유시추 수혜. |
| LNG |
미국 LNG개발 위해 저리대출 시행. 알래스카 천연가스 액화운반 뒤 수출위해 가스관, 액화터미널 사업 추진 |
| 배터리 |
엘앤에프 파나소닉과 3조5000억 규모 하이네켈 양극재 중장기 공급계약. 최종적으로 테슬라향 |
| 수소 |
현대차 울산에 수소연료전지공장 건설. 수소연료전지부품 스택과 자동차조립 한번에 |
| ESS |
미국 중국겨냥 해외적대국 배터리의존도 감소법-> 중국산배터리ESS 제재. 특히 태양광,ESS 반사이익 |
| 양자 |
삼성SDS PQC 개발. 일방향함수 기반 암호알고리즘 개발. 역산이 거의 불가능. |
| 식품 |
커피원두 가격 하락. 재고증가. 경작지증가, 가격인상으로 수요감소. |
| [3.13서울] |
|
| 반도체 |
TSMC+엔비디아+AMD+브로드컴+퀄컴이 인텔 파운드리 공동 투자제안. 삼성위축. |
| 한미통상 |
미: 미국산 소고기 30개월 이상된거 한국에 수출 허가 요청. 한국 철강업체 보조금으로 미국산업 축소.
망사용료 불만, GMO승인절차 불만. ->통상전쟁 |
| 바이오 |
치매 신약 개발 중. 현재 바이오젠 레켐비 주목. 국내 바이오텍 중심 후보물질 개발중. 현재는 증상완화정도. |
| 식품 |
미국산 소고기 수입 검역 규정 완화 요청->한우 농가 치명타.
한우 사육수 증가 가격하락, 사료비증가->적자중 |
| 철강 |
미국 25% 관세조치&일본+US스틸공조체계->미국산 대비 국산 제품 가격경쟁력 약화. vs
수출쿼터제(연간263만톤, 수출물량 품목 제한 )폐지->수출확대 기회, 자동차용강판등 일부품목 물량 확대기회,
관세25%부과해도 운송비 인건비등 미국산이 30%가량 비싸 |
| SOC |
전국 9개지역 폭우 가뭄대비 기후대응댐 건설. 환경부 14곳 필요. but 주민협의 어려움. 완공까지 평균10년 |
| 정밀화학 |
경쟁력 하락. 소재 및 중간재 90%이상 중국 수입. |
| 소비 |
미국 초저가 제품만 구매.관세인상->물가상승 & 주가하락->지출축소, 저렴한 카피제품 인기. |
| 미국 |
관세전쟁->미국경기침체 가능성->기준금리 인하 전망., 최소 3번 가능성. |
| XR |
구글 AI글라스 진출. 시선 추적기술 스타트업인수.스마트 안경 재도전. AI+저전력반도체 발전으로 재도전 |
| 원자력 |
현중+테라파워 ->SMR개발, 나트륨원자력 상업화. 핵분열->열발생->액체나트륨(소듐)으로 냉각->전기생산 |
| 해상풍력 |
두빌+지멘스->14MW 해상풍력 공장건설. 두빌생산+지멘스 나셀 조립기술제공=발전기조 |
| 수소 |
삼성E&A, 노르웨이 수소기업 넬 지분 인수. 그린수소 시장 진출, 수전해 솔루션 보유. 알카라인수전해(AEC), 고분자전해질막수전해(PEM)기술 보유. |
| 양자 |
정부 양자R&D 자금투입. 양자컴, 양자중계기, 무GPS양자항법. 양자클라우드, 양자통신. |
| 바이오 |
미국발관세->금리인하->제약 바이오 M&A 촉진전망. 금리인상기 현금 축 |
| 반도체 |
D램(DDR5) 가격 6% 상승, 낸드 역시 인상, 증극 소비활성화, 스마트폰,서버용 수요회복 ->반도체 회복 국면. |
| 금융 |
트럼프발 경기침체 유려->안전자산 미국 채권 사들여->채권가격상승, 채권금리하락. |
| [3.14머니] |
|
| 한국 |
낮은성장세 지속 ->경기회복을 위해 추가금리인하필요. |
| 웰니스 |
화장품에서 당성분 제거, 빵도 건강빵,현미빵 등. |
| 전선 |
LS전선 vs 대한전선. LS가 대한에 특허침체 소송. LS승. 대한(호반) 보복?으로 LS지분 매입 |
| 조선 |
한화오션 미해군함정 MRO 사업 마무리. 전반적인 정비 완료. |
| 통신 |
KT+팔란티어 협력. 팔란티어AI 솔루션 이용 한국 금융 공공시장 AX서비스. 대규모 데이터 통합 분석통한 의사결정 지원 SW플랫폼. 최고수준 보안기술. |
| 기술 |
과기부 AI 양자 바이오 고단도R&D, 저탄소혁신, 무탄소에너지, 기후대응기술 트자 |
| 양자 |
산학연 20큐비트급 초전도 양자컴퓨팅 시스템 소개, 이를 활용 클라우드 서비스 시연. 50큐비트 개발 목표 |
| 발전 |
서부발전 중동에서 태양광발전사업 수주. 사우디에서 1.4GW 태양광 프로젝트 수주. 사우디 신재생 비중 증가 |
| [3.15매일] |
|
| 철강 |
현대제철 비상경영.->중국산 저가 철강재, 미국 관세부과, 건설경긱 악화, 노사갈등 장기화 |
| 식품 |
환율, 유가변동성->외식물가,생필품 가격 상승. 버거,라면,빵,커피, 뷔페 다 가격올림 |
| 은행 |
인뱅 중소기업 대출 완화 추진. 비대면 영업규제 완화. 기업대출 확대 전략. |
| 식품 |
소주 수출액 증가. 20년부터 가파른 성장세. 대중문화 역할 커 |
| 배터리 |
배터리3사 3년간 R&D 7조 투자. but 1조 투자세액공제 못받음. 이유는 흑자기업만 혜택. 배터리3사 적자. |
| 조선 |
한국서 미국군함 건조 가능하도록 미국 법률개정 도전 |
| 배터리 |
SDI 2조 유상증자. 헝가리공장생산확대 , 전고체배터리기술투자. GM합작투자, |
| 유럽 |
경기침체, 관세전쟁 여파, 주가하락. 독일 프랑스 성장률 위축. 유로화가치상승->배당높은 금융주 주가 상승 |
| [3.17한국] |
|
| 금융 |
모비스+신한: 모비스 부품 유통 플랫폼 통해 자동차 협력사 금융지원. |
| 방산 |
독일 790조 인프라투자, 친환경전환, 국방비 무제한 증액. 부채브레이크폐지/ |
| 디스플레이 |
OELD 생산시 미국UDC에 로열티 지금. 특허사용료(빨강,초록발광소자), 재료판매등으로 매출. 전력소모 적어.
삼성, LG 독립성강화위해 파란색 발광소자 개발. |
| 자동차 |
기아 미국현지판매 늘려, 실적 전망 자신감. 역대2월기준 최다판매.
현대. 해외법인 매출 증가. 북남미 매출증가. 미국,캐나다,브라질 급증. 비싼차 SUV잘팔림. 유럽은 감소., |
| 스타트업 |
미국비상장M7: 코어위브(AI데이터센터운영), 오픈AI, 앤스로픽,xAI,퍼플렉시티, 데이터브릭스, 스케일AI |
| 바이오 |
한국 유전체데이터 확보 미국의 0.3%. 3000건. 규제로 데이터 수집 및 활용 막혀.신약개발의 필수요소
가자(DTC)유전자 검사 시장규제 장벽. 암 치매 질명가능성 항목검사 어려움. |
| 배터리 |
CATL 처음 매출 감소. yoy 10%감소. 수요정체, 배터리원자재 가격하락. but 시장전망 긍정뷰 |
| 식품 |
유제품 고공행진.yoy 23.2% 상승. 원유생산 감소. 치즈 크림등 수입물가 상승 |
| 식품 |
소스 조미료 수출 증가. 한국영향력 혹대. 또 삼양. 불닭 소스 확대. 그외 다양한 고형, 자연재료등 판매 |
| 식품 |
배추가격 고공행진. 여름폭염->배추 심는시기 늦어짐->공급부족. 중국배추,김치 수입증가. |
| 여행 |
트프 경기침체 공포, 소비심리 하락, 미국여행ETF(에어비엔비,디즈니,항공,호텔등) 마이너스. |
| 중국 |
인공지능 딥시크부상, 정부 강력 내수진작->국채금리 급등. 중국시장 기대. |
| 탄소 |
EU 탄소국경제도. EU로 수입되는 시멘트 전기 비료 철 철강 알루미늄 수소 등 탄소배출랑 추정치 계산해서 세금부과. ->정부 기업에 컨설팅 |
| [3.18서울] |
|
| 원전 |
원전 수출국가만 운영하는 오너클럽 운영. 미,러,프,캐 4개국가. |
| 무역 |
미국 한미FTA재개정 압박. 상호관세 부과시 한국경제 휘청. |
| 반도체 |
D램 가격상승, 2분기 실적개선전망. 딥시크 이후 중국 수요 증가. 관세 불확실성으로 미리 재고 선점. |
| AI |
바이두 추론AI 딥시크 절반가격 출시. 가성비 전장. 미국 고민. |
| 원자력 |
두빌 : 증기발생기,터빈,가압기,냉각재,원자로 등 핵심제조 기술 보유, |
| 중국 |
내수진작. 고용확대, 최저임금 인상. 이구환신 지원강도 높여.문화 스포츠 관광 확대. but 여전히 부동산 침체 |
| 미국 |
관세전쟁->경기침체우려->미국 소비 위축->증시하락. |
| 광물 |
일본 광물 확보 경쟁. 해외투자 확대. 희토류 정제사업에 1574억 투자. 중국 의존도 낮춰 |
| 게임 |
23년 게임수출 23년 만에 역성장. 글로벌선호도 낮은 MMORPG집중.PC,모바일 모두 축소.
중국한한령으로 판호 줄여 중국 수출 급감.& 중국 게임 경쟁력 증가. |
| 배터리 |
코발드 독점 콩고의 수출제한->주요 원자재 코발트 가격 급등->코발드 없는 소재 연구개발(망간 나트룸) |
| 조선 |
한국형차기구축함 설계 건조 선정방식 연기. 해군전력화 게획 차질. |
| 조선 |
한화 삼중, 잇달아 2조원대 규모 계약, 총 15척. |
| 전기차 |
LG전자 전기차캐즘불구, 전장사업 생산량 역대최고, |
| 행동주의 |
미국 행동주의 펀드 콜마홀딩스 이사회 진입 주주제안. 지분보유목적 경영권영 |
| [3.19머니] |
|
| 카드 |
신한,KB 애플페이준비. 결제시장 변화. EMV결제방식 도입. NFC단말기 필요. 삼성페이는 글로벌표준아닌 자체NFC결제규격. 구형 마그네틱 단말기 사용가능한 MST방식 지원. |
| 한미 |
한국 주요 무역적자국. 상호관세 우려 증가. 평균관세 미국보다 4배 높아.한국은 사실아니라고 반박.
미국제기할 비관세장벽: 30개월이상 소고기수입금지, 플랫폼법 규제법안, 자동차환경규제, 부가가치세. |
| 기후 |
기후변화->물가관리부담. -> 탄소배출권거래시장 활성화 추진
온열질환자급증, 극한호우, 침수, 농산물재배지, 어종분포 변화. |
| 금융 |
중앙은행디지털화폐(CBDC) 실거래 실험. 은행예금->예금토큰->편의점 등 사용 |
| 우주항공 |
민군 우주산업 표준화 포럼. 우주도약모멘텀. 한국형발세차 고도화 사업. 표준인증체계구축. |
| 캐나다 |
미국 대신 EU순방. 미국과는 최대한 협상. |
| 사이버보안 |
알파벳 사이버보안회사 위즈 인수 협상. 45조 추정. 반독점 시험 |
| 조선 |
한화 호주 오스틸 인수 재추진. 미국 군함 건조 가능한 조선소. 미국군함본격진출.지분확보. |
| 식품 |
CJ제일제당 김. 비비고 김 매출 증가. 성장세 가팔라. |
| [3.20매일] |
|
| 바이오 |
세포치료제, 인공장기(오가노이드) 신약부분 강점. |
| 배터리 |
SK온 :닛산에 15조 배터리공급. 100만대 탑재. |
| AI |
젠승황: 추론형AI로 연산량 100배 증가. CPU수요 폭발적 증가 전망. 로봇,PC까지 AI반도체 확장.
내년하반기 루빈 공개예정, 블랙웰의 성능 3.3배. HBM4E탑제. |
| 반도체 |
하닉 HBM4 12단 샘플 엔비디아 공급. 초고성능AI연산 위한 고대역폭 메모리 확보 속도. 영화 400편 1초 처리.
MR-MUF 기술: 반도체 칩을 촘촘히 쌓아 발열과 휨현상 최소화. |
| 방산 |
EU: EU내 방위산업 공급망 확대. 유럽부품 65%이상 사용, 유럽생산기지에서 생산. 한국도 유럽산부품 확대 |
| 철강 |
한국 저가 수입 철강재 관리.중국산 우회 유입차단. 원산지 증명 확대-> 철강업체 지원. |
| 삼성 |
반도체(HBM), 로봇, 메드텍, 전장, 친환경공조솔루션. |
| 전력기기 |
미국 전련 수요 급증, 노후화->현지수요 증가, LS등 생산시설 확충, |
| 로봇 |
엔비디아 로봇AI플랫폼 아이작+현대 보스턴다맥->휴머노이드 로봇 아틀라스 Ai학습. 연내 현대차 생산현장 투입 |
| [3.21한국] |
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| 배터리 |
특별법 발의: 국내제조 배터리 생산량 비례 현금 보조금지급, 해외공급망 개발 도움. |
| 미국 |
경제성장률 1.7%. PCE 2.7% 기준금리 4.2~4.5% 동결. 파월 인플레이션 안정 전망. |
| 해상풍력 |
국산터빈 사용식 가점. 국산터빈 사용시 전기 더 비싸게 매입해줌.30년까지 14GW 해풍 계획 |
| 철강 |
미국 수입철강 25% 관세-> 남은 철강 EU 수출->EU 철강 수입량 15% 줄여 & 인도,남아공철강관세->다시 철강이 남음->수요처 없음->철강가격하락 |
| 미국 |
한화에어로 : 유증해서 미국 투자
OCI: 텍사스에 셀 공장 건립. 폴리실리콘-셀-모듈 공급망 갖춰
현대차: 미국 25% 관세 맞서 미국 생산늘릴것.
포스코: 미국에서 직접 열연 냉연 제품 생산 |
| 양자 |
엔비디아도 합류. 구글,아마존,디웨이브퀀텀 등 연구성과. |
| SI |
AI진출. 삼성SDS+SAP : 클라우드 ERP협력. LGCNS : AI활용 성능최적화, 품질모니터링 등 해외스타트업 협력 |
| 통신 |
SKT 자체 LLM (에이닷엑스) 기반 Ai개발 인력 채용. 인원제한X. LLM사업 강화. 딥러닝기반 언어처리. |
| 원자재 |
공급 :주원료 보크사이트 불안, 홍수, 선박 좌초 등
수요:트럼프 관세 부과 전 사재기(수요증가) |
| 철강 |
1.미국 LNG 사업발표 2.중국산 반덤핌 관세부과 3.EU 수입제한 but 미국산 대신 한국산 구입 전망 |
| 증권 |
증권사 일임형 랩어카운트(알아서 금융상품 골라주는 서비스) 계약 증가. -> 돌려막기 문제 터졌으나 경징계 |
| [3.22서울] |
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| 식품 |
미국산 감자 수입. 미국 비관세장벽 완화 요규. |
| 은행 |
새마을금고 대규모 적자. PF부실영향. |
| 삼성 |
대규모 반도체 R&D연구시설 20조원 투자. |
| 자동차 |
현대차+GM: 현대차 전기밴,SUV+GM로고, 현대차로고+GM픽업트럭, 공급망 공유 논의 |
| 광물 |
미중 핵심광물 확보전.미국 광물개발 인허가 간소화. 전시권한까지 발동. 중국 자원독점에 문제의식.
중국도 광물전략 비축 확대. |
| 한중 |
외교장관회담. 문화교류 복원, 한한령해제시사. 관광무비자정책. |
| 2차전지 |
전력비 깎아, R&D 보조금 지급 방안. 영익안나면 세액공제 못받아->미리환급가능하도록 지원. 중국견제 |
| 러시아 |
현대차 LG전자 러시 재진출. 석유화학 원가 부담 줄어. 러시아산 값싼 나프타 수입 |
| 반도체 |
엔비디아 : 베라루빈(CPU+GPU) 개발. 인텔x86 대신 ARM개발명령어 사용. 인텔입지 좀아짐. HBM4사용.
GPU4개+CPU+HBM4등 패키징 중요 |
| [3.24머니] |
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| 한미 |
대한항공-보잉, GE에어로 협력, 조선업, 알래스카 자원개발 기업 의견 청취 |
| 미중 |
중국이 미국에 수출 제한. 수출축소로 무역불균형 조절. 배터리 전기차 등 수출을 줄임. 무역수지 흑자 축소. |
| 바이오 |
유한양행 렉라자 기존약 대비 고성능. |
| 바이오 |
대사이상지방간염 AI 진단 승인, 제약사들 치료 개발. 한미약품, 올릭스 개발중 |
| 통신 |
통신=신경망->AI시대. 통신망 역활 증대. |
| HVAC |
LG 냉난방공조 시스템. 칠러, 콜드체인(저온유지 냉방시스템) 등 활용. 구내식당,화훼단지,물류센터 사용 |
| 물가 |
외식물가 고공, 식재료, 인건비 비중 70%, 두개가 65%넘으면 수익 어려워 |
| 반도체 |
메모리 반도체 가격상승, 수요회복->생산기업 수혜, but 수요업체 (미국) 안좋음. |
| AI |
버티컬AI:특정분야 특화 AI, 적은데이터+전문지식, 후발주자도 경쟁가능.데이터->알고리즘->서비스 고도화 |
| [3.25한국] |
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| 현대 |
현대 미국 29조 투자. 현대제철 제철소->강판생산, 현대차->30만대 생산 전기차공장 |
| 전장 |
이재용 BYD 방문, 미래차 전장 행보. 삼디 차량용 OLED, 삼성전기 MLCC사업 |
| 조선 |
자율운항 선박 기술표준 지연, 국내기업 뒤쳐짐. 주요 경쟁국 국가 주도 인프라 구축. 기술종속 우려. |
| 방위 |
일본 통합작전사령부 출범.방위태새 강화. 중vs대만. 중국 봉쇄전략 준비 완료. |
| 영국 |
공무원 감축. AI적극 활용. 세수확보, 행정절차 간소화. |
| 친환경 |
SK이노자회사 플라스틱 재활용 사업 연기, 공정과정 비용 과다, 탄소배출량도 많음.수요처도 없음.
수소사업도 재검토. 3만t 액화수소플랜트 완공 but 가동률 낮음 |
| 로봇 |
LG이노텍 휴머노이드 로봇 부품 양산 준비. |
| 배터리 |
건식공정 배터리 생산. 액체용매, 건조과정 생략. 전력 시간 인력 줄여 원가절감.but 수율 문제. |
| IT |
네이버 의료AI 투자. 아픈 부위 증상 입력시 예상병명 진료병원 찾아줌. 서울대병원에 의료 LLM 개발. |
| 반도체 |
퓨리오사AI 메타 인수제안 거절. 자체개발 AI반도체 독자성장 도전.H100 비교 성능 절반, 전력 1/4. 더 효율적 |
| 식품 |
생선 가격 상승. 산지 생산량 줄어. 고등어 갈치 오징어 생산량 감소. |
| 이커머스 |
틱톡숍에 뷰티 식품업체 입점. 삼양, 코스알엑스, 에이피알 등 틱톡숍. 거래액 급증. |
| 증권 |
환율상승, 시장변동성확대, 자기매매 손익증가, 해외수수료 증가, PF재개->수익성 증가. |
| [3.26서울] |
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| 전기차 |
BYD 전세계 자동차 판매 5위. 23년은 10위. 매출액 1000억 달러. 유럽,일본차 부진. |
| 경기 |
짐로저스: 연말 또는 2년 내 경기침체 에상, 미국주식 타격, 70년대 와 비슷. 경기침체,인플,보호무역 강화. 원자재는 안전자산. 석유 금 은 농산물. 우즈벡 성장 주목. 천연자원 풍부 |
| 현대 |
미국투자. 제철소건설, 자율주행 로봇 등 협력, 120만대 자동차 생산, 원자력, 신재상, 전기차충전소 확충 |
| 한국 |
적극재정. AI등 미래 전략산업 적극적 예산 편성. AI,바이오,양자 투자. |
| 환율 |
50일만에 다시 1470원. 미국 경기호조, 트럼프 불확실성, 안전자산선호, 국내 정치 불안 -> 금리인하어려움->경기하방 대응 어려움. |
| 철도 |
20년전 KTX 차량 새것 대체 필요. 27년 발주 33~34년 교체완료. 비용 5조. -> 부채심각->요금인상 요구 |
| LNG |
알래스카 주지사 한국 방문. LNG 투자 요청. |
| 기업 |
LG이노텍: FC-BGA, 카메라모듈 증설. 로봇부품 양산 준비, 구미와 투자협약 MOU.
롯데케미칼: 친환경 수소 발전, 수소 충전 사업. 엔지니어링 플라스틱 생산, 인니 석화 생산거점 건설
현대인프라코어: 에티오피아 점유율 57%, 에티오피아 코발트 리튬 등 광물산업 육성, 아프리카 점유율 향상 |
| 의류 |
대기업은 근로자,실적 감소, 디자이너브랜드(중소)는 근로자 실적 증가. 젊은층 공략 희비/ |
| 전기 |
산업용전기료 3년간 과도하게 상승. 철강 화학 디플 민감업종 부담. 산업경쟁력 약화. |
| [3.27머니] |
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| 한미 |
트럼프 농축산물, 자동차인증, 플랫폼규제,의약품가격통제, 영화 스크린쿼터 등 한국 비관세장벽 문제삼아.
한국은 에너지 조선 반도체 방위산업 부각. |
| 농산물 |
러우 부분 흑해 휴전: 러시아 농산물 비료 수출 가능 |
| 미국 |
무디스:트럼프 관세정책(높은관세, 부족분 못채움)->국가재정악화->부채,적자증가->미국채수요감소->산용등급강등 가능성. |
| 마이데이터 |
의료 마이데이터 제소 시행, 보건의료 데이터 시장 성장. 의료AI, 신규 치료 서비스 발전. 3곳의 특수기관만 활용 |
| 양자 |
SKB PQC전용회선 사업 본격하. 양자통신, 양자암호기술. |
| [3.28매일] |
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| 철강 |
현대제철 철근공장 셧다운. 건설업황부진->공급과잉->철근가격 급락->누적적자. |
| 자동차 |
미국 수입산 자동차 부품 25% 관세부과.엔진 변속기 파워트레인부푸므 전기부품. |
| 한미 |
FTA 정조준. 개정 혹은 폐지. 미국에 투자 요규. |
| 현대차 |
미국 연 120만대 생산가능. 첨단제조기술 적용. SW중심공장, AI+IT 데이터분석. 로봇 고위험 공정 담당
210억 달러= 86억 자동차,부품+61억 제철,부품+63억 미래사업 투자 |
| 방위 |
북한 드론중요성 인지. 자폭드론비행 시연. |
| 양자 |
미국 56큐비트 양자컴 무작위성 입증. 수학적으로 최초 입증. |
| [3.29한국] |
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| 한국 |
자동차 25% 관세부과->자동차주 급락
알리바바 AI과잉투자 우려, MS 데이터센터 프로젝트 중단설, 중국 엔비디아 제품 규제->반도체주 급락
공매도 재개로 거래대금 급감, 금융주 배당락->증권 금융 급락
정치적불확실성->환율 1470원 돌파. |
| 유통 |
쿠팡,CU,무신사등 자체 PB상품 전면. 저렴한 가격, 짧은 상품 개발주기, NB(제조사, 제일제당, 농심) 매출 앞지름 |
| 자동차 |
미국 수입자동차 관세부과->차량가격인상 현실화, 페라리 미국판매가 10%인상. 중고차가격도 올라. |
| EU |
재정지출간 의견. 부유한 북유럽(독일,네덜란드) vs 가난한 남유럽(이탈리아,스페인) |
| 자율주행 |
현대차 27년말까지 자율주행 레벨2+양산. AI, 센서기술 추가. |
| [3.31서울] |
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| 바이오 |
알테오젠 : 비만약 한달에 한번 맞도록. 주사제형기술. 투약효과지속. 삭센다 매일, 위고비 월 1회. |
| 자동차 |
미국 관세부과->수출 수주 감소->내수도 부진->부품업체 부도 시작. |
| 철강 |
포스코: 수소환원철(하이렉스), AI기술 준비. 석탄줄여, 작업장 효율성 안정성 증가.
해외진출. 인도, 미국 제철소 건설추진. 신소재 고망간강(기가스틸)-> LNG탱크 등에 사용. |
| 미국 |
중국에 최혜국 지위 박탈 가능성->모든 중국산 35%관세, 반도체 태양광패널은 최대 100% 관세 |
| 엔터 |
네이버:버추얼아이돌 사업
카카오:오픈채팅활용. 아이돌팬심.연예인과 소통. |
| 통신 |
SKT: 에이닷. 토종AI에이전트. 트웰브랩스 투자.
KT: MS와 협업시너지 집중. AI클라우드 상품. 공공용 AI,클라우드 홍보.
LG: 구글 아마존 LGAI연구원 협력 |
| 건기식 |
매출 성장. 2030 소비 증가. 편의점에서 건기식 폭팔적 상승. 업계는 수익성 높음 |
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