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13:21:54
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2024.06.30
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| [7.1서울] | |
| SK | 80조 확보. AI 반도체 투자. |
| 대출 | 80만명 소상공인 대출 상환기간 연장. 대환대출 확대. 가계부채 확대. 디딤돌 버팀목 대출 확대. 두달간 급증. |
| 게임 | 넥슨 던파 중국 3700억 매출. 각 게임사 중국 진출. 중국내 게임 부활 기대. |
| 방산 | 한국 핵무장 필요성 제기. |
| 과학 | 한미 양자과학, AI 기술동맹. 반도첵 협력 최고수준. 유리기판기술 반도체 패키징분야 접 |
| 자동차 | 테슬라 점유율 하락. 현기, 포드 성장. |
| 빅테크 | EU, 구글+삼성 AI 협력 반독점 조사 가능성. |
| 신재생 | OCI 태양광용 폴리실리콘 제조. 비중국산 제품 경쟁력 강화. |
| [7.2머니] | |
| 수출 | 상반기 자동차 역대 최대, 반도체 역대 2위. 6월 반도체 사상최대. |
| 건설 | 타워크레인. 레미콘 파업. 원자재 상승->건설비용 상승 |
| 현대차 | 인니 중심 아세안 지역공략. |
| [6.1매일] | |
| 에너지 | 11차 : 1.4GW 원자력 3기, 0.7GW SMR 1기 설치. 72GW 태양광 풍력설비 신규원전까진 14년. 원전36%, 신재생 33% 균형  |
| 러우 | 우크라이나가 미국 무기로 러시아 공격가능->러시아 보복 대응 |
| 미국 | PCE 전년동월 2.7% 전망치부합. |
| 반도체 | SSD 경쟁. 낸드 4년간 2배 성장. 고성능 QLC제품 수요 강세. QLC(쿼드러플 레벨 셀) 셀하나에 4비트 저장. 고용량 SSD에 적용. |
| 해상운임 | 홍해상태 장기화->급등 하반기까지 이어져. |
| 배터리 | 포스코 2차전지 소재투자 지속, 고순도 니켈소재 생산. 전구체 생산. 전구체 양극재원가 60%, 국내 비중26% |
| 금융 | 기업대출 부실채권증가->기업대출 증가폭 둔화. 리스크관리. |
| 법인세 | 기업실적 저조->법인세 전년보다 7조원 급감.4조걷음. 유류세 인하 종료 방안 |
| 국민연금 | 장기적으로 국내보다 해외주식->국내를 안좋게봄 |
| [6.3한국] | |
| 대만 | 엔비디아 :차세대 AI가속기 루빈 공개. 6세대 HBM4 장착. 팹리스(반도체설계) : 미디어텍 패키징(후공정) : ASE 디자인하우스 (설계도면을 생산공정에 맞게 그림) |
| 저축은행 | 부실채권 비율 20% 초과 저축은행 10곳. 상당수 부실 위험 |
| 해운 | 해운 운송료 19개월만에 최고치. 홍해사태+중국산 관세폭탄 대비 밀어내기 수출물량 미국행 컨선 중국기업 싹슬이. 국내기업 배가 없음. 운송비 증가. 자동차부품 화장품 가전 플라스틱 무선통신기기 섬유 등 수출품 납기지연리스크. |
| 유통 | 중국 초저가 직구 급증 +해운수요 분산 -> 항공운임 급등 |
| 한국 | 반도체(HBM,AI컴퓨터) 수출증가, 자동차(하이브리드,SUV증가,전기차감소) 수출증가 조선(21년 수주 선반 인도 본격화) 수출증가. 대중 수출 플러스 |
| 원유 | OPEC+감산 연장. 유가하락해서 유가상승 도모. |
| 자동차 | 투싼 하이브리드 미국에서 비싸게 팔림. |
| 화장품 | 에이블씨엔씨(미샤) 실적 증가. 유럽매출 75% 급증. 생산제품 다이소에서도 판매. |
| 애플 | 오픈AI와 파트너쉽 체결.구글과도 협상이어가. MS는 오픈AI행보 우려. |
| 가스터빈 | 수소로 가동하는 가스터빈, CCS기반 가스발전 관심 증가. 천연가스->가스터빈가동->CCS도입->탄소포집->탄소줄 그린수소->가스터빈가동->탄소X |
| [6.4서울] | |
| 원유 | 포항 영일만 앞바다 석유가스 매장 가능성. 시추계획 승인. 성공률20%. 총 10년걸려 |
| 반도체 | 삼성+AMD : AI용 GPU 출시. 삼성 HBM3E탑재. |
| CCS | 채굴종료한 가스전을 이산화탄소 저장소로 활용. 가스전개발과 병행 |
| 아프리카 | 10개국 정상회담. 에너지 인프라 광물 농업 협력. |
| 석유 | 대형업체 중소업체 인수. 독과점 형태 재편 |
| 수소 | 수소연료전지 : 현대차 : 수소산소화학반응. 탄소배출없음, 5분내충전,but 고압력 극저온 비싸고 비효율 수소내연기관 : 도요타 : 연료만 수소 대체, 기존내연가관 활용. 수소 산소 연소 but 낮은 에너지전환비율 수소 전기 하이브리드 : 혼다 : 수소로 전기생산, 배터리 저장 전력으로 보조. |
| 조선 | 전기추진선 개발. 전기모터로 움직임. 소음 진동 오염물질 줄어. but 가볍고 큰 배터리 필요(아직개발X). 현재는 여객선, 소형. but 향후 배터리 발전으로 전기추진선 모멘 |
| 비만약 | 요요문제. 약 중단시 혈압혈당 다 원복. 장기지속형약물 관심.암젠개발중. |
| AI | AI 표절잡는 판별서비스 실패.AI작성글 사람이 조금만 개입해도 잡는거 어려워 |
| [6.5머니] | |
| 은행 | 금융법으로 국민연금 10%이상 못담음. 밸류업속도 약해짐 |
| 한국 | 소비자물가상승률 2개월 2%.식품 8.7% 석유 3.1% 전기가스 2.7% 서비스2% |
| 과학 | AI, 사이버보안, AI반도체,양자, 6G, 저궤도위성 |
| [6.10매일] | |
| 미용기기 | IB업계 국내 미용기기 업체 눈독. 높은경쟁력, 세계 미용의료시장 규모 연평규 11%성장 |
| ai | 캐릭터채봇. 만화주인공이랑 대화하는듯한 서비 |
| 원자력 | 이달 30조 규모 체코 원전 수주 결과 전망. 30년까지 10기 수출 목표. 원전 건설 단가 3571달러(미국 5833,프랑스 8000) |
| 전력 | 주요국가 전력수요증가율 연평균 5%. ai, 데이터센터, 전기차때문. ->원전수요 증가. 재생에너지 만으론 탄수중립 어려움. |
| 반도체 | 설계(팹리스) 칩 성능검증 센터 설립. |
| 금융 | 자영업자 연체율 11년만에 최고. 건설업 재무건전성 악화. |
| AI | AI콜센터. 20%씩 성장.통신사의 AI사업중 빠르게 수익. |
| 전력반도체 | 전력을 변환 저장 분배 제어. 효율향상. 미국일본중국. 한국은 RFHIC, 아모그린텍 정도 |
| [6.11한국] | |
| 유통 | 유통사업자 없어짐. 추천알고리즘 때문. |
| 일본 | 경제성장률 마이너스, 엔화약세->물가상승->개인소비 위축. 수입증가>수출증가. -> 무역수지 적자. |
| 메타버스 | 사업 망. 통신사 신사업 철수 |
| 해상풍력 | 한화오션 해상풍력선 수주. 해상풍력발전기는 대형화 추세. |
| [6.12서울] | |
| 애플 | 쳇GPT도입. AI차별성 확보 실패. 패스트팔로어. 구형은 업데이트 못함. |
| 한국 | 금리3.5. 물가환율불안but 성장. 물기목표수준2% 아직임. |
| 수출 | 6월 수출은 감소. 조업일수 줄어. 반도체 36.6% 수출증가. 미국베트남 수출증가. 자동차 19%감소, 중국감 |
| 일본 | 사모펀드 일본기업 투자. 일본기업 자본효율성 개선, 낮은 금리. 엔화약세.헬스케어,자동화,로봇기 |
| SMR | Sk 테라파워 투자. 테라파워 미국에 SMR착공. 뉴스케일파워.엑스에너지,테라파워. |
| 배터리 | OCI 실리콘음극재 사업시작. |
| [6.13서울] | |
| 전기차 | 중국 전기차 31~48.1% 관세 |
| 수소차 | 현대 수소전기트럭 1000만km 누적 주행. 수소연료전지기술력 입증. |
| 국방 | 첨단 기술 무장. 방산 스타트업 활발. 드론, 안티드론, |
| 백화점 | 현백 해외플랫폼 일본에서 성과. 팝업스토어로 진출.한국 브랜드를 소싱해 외국에서 팝업등 매장운 |
| AI | 디지털트윈,메타버스, 내장형AI 산업 확대. but GPU 경쟁자 등장시 AI반도체가격 하락, AI 고객 수요 왜곡 필요보다 많이 주문하는경향. 엣지프로세서 활용(GPU보다 성능낮아두됨). 거품붕괴우 |
| [6.14머니] | |
| 미국 | 금리동결. 금리인하 횟수 1차례로 줄음. 인플레이션 감속 느려. |
| 한국 | 한국도 신중. 미국내리면 그후 1회 내릴듯. 물가둔화 확신 필요. CPI 2.5% 아래희망 |
| 에너지 | 지역별 전기요금 차등. 분산에너지 본격. |
| 원자력 | 러시아 천연가스대체. 우라늄 가격 급등. 짓고있는 원자력발전소 61개. |
| 반도체 | 삼성 GAA 노하우. 3나노 이하 주도권 목표. 파운드리 연평균 18.1% 성장. 5나노 35.8%, 3나노 92.3%성 |
| 삼성 | AI.반도체 모바일 통신 AI 협력강화. |
| [6.15매일] | |
| 물가 | 원화강세 시작. 국제유가하락. 수입물가 하락->물가둔화 |
| AI | 가상챗봇. |
| 인도 | 외국기업 인도 증시 상장. 현대인도법인 IPO준비. |
| 해운 | 해상운임 10주째 상승. 홍해사태 장기화, 중국 밀어내기. 수요공급 균형 깨짐. |
| [6.17한국] | |
| 현대차 | 인도공략. 인도증시 상장 목표 |
| 중국 | 미국 EU 관세인상으로 기업들 탈중국 가속 |
| 원전 | 일본도 원전 증설 허용. |
| 배터리 | 배터리 밀도 높이는 CNT 성장. 양,음극재 한계, 세부소재 눈길. 실리콘음극재에도 필 |
| 제지 | 친환경 셀롤로오스 미세섬유 제조기술. 화장품 공정의 석유계원료 대체. 밀키트용기, 식품 포장제 연구 플라스틱 제로 -> 대체 소재는 종이뿐. |
| 미대선 | 트럼프:IRA폐지. 화석원자력 부각. 정유업계, 해양시추, LNG수출 허가. 헬스케어,제약. 전력인프라 바이든: 환경규제. 약가인하정책. 전인프라 |
| 반도체 | 애플, 엔비디아 주문증가->TMSC 실적 상승 |
| [6.18서울] | |
| 조선 | 은행 조선사에 자금 공급. 수출지원. |
| 리츠 | 리츠활성화방안 |
| 방산 | 중국 북한 핵탄두 수 증가. |
| 대출 | 코픽스6개월만 소폭 반등. 금리인하 기대감 희석 |
| 중EU | 전기차관세 vs 돼지고기 부산물 덤핑 (원산지 EU 수입돼지고기 덤핑) |
| 가전 | 삼성 온디바이스 AI 가전 출시. 기계자체 Ai통해 정보수집. 성능보안 우수. |
| [6.21머니] | |
| 기업 | 경제먹구름. 비상경영체제. 근무시간 늘려. 고물가 고금리. 수출기업 분쟁리스크. |
| 자동차 | 자율주행 전동화 자동차 부품사 변화중. |
| [6.22매일] | |
| 우주 | 러시아 우주 핵무기 모든 저궤도 위성 파괴. ->시스템 재앙. |
| 종이 | 아마존 비닐충전재 대신 종이 대체. 비닐제거노력. |
| 미국 | 서비스업 제조업 업황 확장. 금리인하 어려움. |
| 환율 | 원화값, 엔화값 또다시 최저향해. 글로벌 강달러 팽배. |
| 배터리 | 유럽기업 배터리 생산포기 시작. 한국 기회. 롯데에너지머티 고성 |
| AI | 엔비디아+SK+TSMC vs 그외 반도체 설계: 브로드컴, 네트워크보안: 시스코, HBM:삼성 |
| [6.19한국] | |
| 반도체 | 키옥시아 낸드플래시 감산 종료. 가동률100%. 삼성 하닉 신중. |
| [6.20서울] | |
| 광고 | 유투부+카페24 : 쇼핑스토어 기능.영상시청하며 상품구입. |
| 무역 | 대미 흑자 사상최대, 중국은 적자. |
| 미국 | 적지비율 심각. 재정부담 |
| 우주항공 | 미국서 위성해킹대회. 우주항공분야 보안수준 미흡 대처. |
| [6.24매일] | |
| 식품 | 기후변화. 농경지 사리짐. 아열대화가속. 사과 배 포도 온대과일 면적 급 |
| 대출 | 주담대 2% 하락.기준금리 인하 반영. |
| 애플 | AI동맹 가속. 오픈AI, 메타와 협업. |
| LG | AI 바이오 클린테크 |
| [6.25한국] | |
| 금속원자재 | 구리광산 가뭄리스크. 다른 금속원자재 이상기후로 공급차질. 생산량 감소. 해수담수화로 해결노력. |
| 식품 | 농심 히스패닉 공략, CJ 에스닉푸드(아시아 중동 남미 공략, 백인제외). 대상 발효식품 콤부차 판매, |
| 애플 | 애플+메타 제휴. |
| 일본 | 엔달러 160엔. 일본 직접 개입 준비. |
| 중국 | 부동산 경기침체. -> 금융위기 발생 가능성.->세제개혁->돈 축척. |
| 빅테크 | 애플 앱스토어 디지털시장법 위반. 시장지배력남용. |
| 자율주행 | LG이노텍 자율주행차용 고성능 라이다, 카메라 모듈 등 투자. |
| 바이오 | 노보노 비만약(GLP-1) 치매예방에도 효과. |
| AI | 애플 사용자의 영상 사진 메시지 메일 예약 등 데이터를 통해 취향파악, 개인정보 유출 방지 노력. 대부분 기기에서 소화. AI를 IT기기 접목하는 시간 |
| [6.26서울] | |
| 대출 | 가계대출 문턱 높이는 DSR2단계 도입시기 늦춰.9월 시행.부채시한폭탄 일시적 봉합. 폭탄 미루기 가계대출증가세 다시 커져. |
| 자동차 | EU 완성차 한국 판매위한 인증절차 완화 요청. |
| 해운 | 해상운임 지난해말대비6배 급증. 후티 선박공격, 미중무역전쟁, 가뭄->공급망 대란 재연. |
| 방산 | KAI 초음속 전투기 수출. 한화 엔진수출, 한화시스템 레이더 수출 |
| 전기차 | 충전기 꾸준히 성장. 기업틀 앞다퉈 진입(경쟁 치열, 진입장벽 낮음) |
| 식품 | CJ 아마존 진출. 비비고 스토어 개설.유럽 공략 |
| [6.27머니] | |
| 대출 | 내년 9월 코로나 이후 미뤘던 대출만기 도래. 70조이상 대출만기연장 종료. 차주수는 34만명. 자영업자연체율 역대 최고. |
| 미대선 | 트럼프 대규모 감세 법안. 관세 인상. 수입품 징벌적 세금,반이, 낙태제 바이든 여론감안 이민강경대응. 낙태권인정 |
| 명품 | LVMH 까르띠에 눈독. 지분인수. |
| [6.28매일] | |
| 일본 | 엔화 38년만에 최저. |
| 웹툰 | 네이버 웹툰 나스닥 상장. 공모가격 21달러. 흥행 성공. 애플 아마존 웹툰시장 진출->레드오션. 경쟁은 유투브 틱톡 등 숏폼 플랫 |
| 공급망 | 한미일 반도체 배터리 첨단산업 공급망 협력. 안보강화 협력. 중국 견제. |
| 과학 | AI 반도체 바이오 양자 투자 집중. |
| 식품 | 원당가격하락->설탕값인하->빵 과자 물가 하락. |
| [6.29한국] | |
| 반도체 | 전자설계자동화 (EDA) SW 기술. IC설계. CAD같은거. 한국 불모지. 시놉시스, 케이던스, 지멘스 EDA 80% 점유. 나머지20%은 중국 유럽. 한국 바움 알세미 등 고군분투 |
| 한국 | 생산 소비 투자 감소. 1~5월 국세 151조(전년대비9조 덜걷혀) . 법인세감소. |
| 기업 | 횡재세 열풍 제동. 이중과세 판결. |
| 데이터센터 | AI데이터센트를 지구밖에서 운영. 친환경적. 태양에너지로 구동. |
| 미국 | PCE 가격지수 둔화. 전년동월 대비 2.6%상승. 지난달대비 0.1%낮아. 인플둔화. CPI3.3% |
| 인도 | 신흥시장국채지수 편입. 인도국채 투자 수요 많음. 모디 총리 과반의석 실패. 추진력 상실 우려 |
| 기업 | 현대글로비스: 투자진행. 물류 해운 유통 신사업(물류사업센터. 배터리운반) |
| ESS | 전기차배터리 둔화. ESS 수요중가. |
| 열처리 | 서버냉각수요 중가. 데이터센터 수요. |
뉴스, 정보, 회사의 계획, 애널리시트 해성 등 모든 부분에서 정보의 진위를 따지기 위한 비판적 사고를 발휘
시간 매몰비용을 감수하고 과감하게 매수를 포기할 용기도 필요하다. 기껏 구워놓고도 성에 차지 않는다며 완성된 도자기를 깨뜨리는 도공의 모습이 떠오른다.
순이익이 들쑥날쑥한 철강 화학 등 경기순환기업은 차라리 앞으로 예측상황과 유사했던 과거 시기에 받았단 PBR을 적용하는편이 대충이라도 맞추는 방법이다.
계산에서 자산가치가 배제된다는 점도 PER의 한계중 하나다.
수익가치로는 주가의 상방을, 자산가치로는 주가의 하방을 짐작해보는 것이다.
좋은 투자대상은 복잡한 베류에이션 작업이 따로 필요없을 만큼 딱 봤을때 지나치게 싼 종목이다.
남들보다 양질의 정보를 빠르게 듣거나 같은 정보를 놓고도 탁월한 해설을 할 능력이 있어야 차별화된 결과를 얻을수 있다.
종목분석을 하다보면 탐정의 수사, 기자의 심층취재, 학자의 논문 작성과 비슷한 작업이란 생각이 든다.
우리가 언제 맞을지는 대부분 주식시장이 결정할 것이다. 하지만 우리가 맞을지 틀릴지는 우리가 수행한 기업분석의 정확성이 결정할것이다.
상황이 바뀌면 투자 의견도 바뀌어야한다.
정보역시 식품과 마찬가지로 유통기한이 있으며 유통기한이 긴 정보에 가중치를 높게 부여해야한다.
| 투자도 인생도 복리처럼 - 가우탐바이 (0) | 2024.05.28 |
|---|---|
| [책책책] (0) | 2024.02.28 |
| 확률적 사고의 힘 - 다부치 나오야 (0) | 2024.02.15 |
| 부의 인문학-브라운스톤 (1) | 2024.01.09 |
| 불편한 편의점 - 김호연 (0) | 2023.12.28 |
| [5.1서울] | |
| 반도체 | 삼성 반도체부분 22년이후 분기 흑자. 2분기까지 호황지속. HBM속도. AI열풍 메모리 빅사이클. 파운드리 하반기 부터 성장. |
| 한국 | 3월 GDP성장. 1분기 성장예고. but 1월2월 반도체가 좋았을뿐. 3월은 다시 별로, 반도체 빼면 별로 |
| 미중 | 미국 틱톡퇴출법. 대중규제 중국 미국불매운동, 테슬라 자율주행 협력 but 데이타 미국으로 보낼수 있을것인가? |
| 우주 | 중국 우주굴기.액체 메탄올 연료 발사 성공. |
| 원자력 | 미국 원전부활. SMR시장 급성장 |
| 달러 | 강달러, 아시아 경제 위기. 아시아 통화가치 하락. 아시아 외환위기 데자뷔. 아시아 수추비중 높아. 인니 금리인상->통화가치 안정, 필리핀태국 금리인하 미뤄. |
| 전기차 | 캐즘 상황. SDI 만 흑자. LG,SK적 전가치 수요회복 더딤. 광물가격 약세->배터리판가하락 |
| 자동차 | 타이어 실적 좋음-> 전기차 타이어, 고인치(SUV) 타이어 수요 증가. 원자재 가격 안정. |
| [5.2머니] | |
| 한국 | 반도체 자동차 디플 수출 증가. 전년 대비 56%급증. 미국 최대. 무역수지 11개월 연속 흑자 but 에너지가격도 상승. |
| 방산 | 트럼프 한국 주한미군 비용 대폭 부담 요구할듯. |
| 미국 | 딥마인드, 오픈AI, 엔비디, 데이터브릭스, 앤스로픽 |
| 핸드폰 | 폴더블 주름 개선. 중국과 경쟁 치열. |
| 바이오 | 퓨처엠 전립선압 신약 개발 성과. |
| 사이버보안 | 소스코드 챗GPT에 올려서 유출 가능성. 사례도 있음. 사이버보안으로 민감한 정보 필터링 보안기능 |
| 게임 | 콘솔 인디게임 육성. |
| 화장품 | 중국회복, 미국 일본 점유율 확대. |
| [5.10매일] | |
| 미국 | 실업수당 청구 건수 최고치, 고용둔화, 경기 둔화->금리인하? |
| 미중 | 미국의 중국 봉쇄. 반도체,AI,커넥티드카, 태양광패널,철강 등 전방위적인 압박. |
| 정유 | 유가상승->기존 원유 가치 증가->영업이익상승. but 당기순이익 감소-> why.탈탄소 준비. 강달러. 영업이익기준 법인세 증가. 정제마진하락. |
| [5.13한국] | |
| 삼성 | 하반기 3나노 반도체 생산 시작. 갤럭시워치 |
| 미중 | 중국산 전기차 관세 100%. 중국은 보복조치예고. 미중갈등 최고조.. 핵심광물, 태양광전지, 배터리 등 추가 관세 예고. |
| 반도체 | 정부 후공정분야 투자 집중. 패키징단계. |
| 식품 | 기후플레이션. 올리브유 가격 사상 최고. 코코아 가격 세배. 커피 30% |
| 방산 | 위성요격미사일. 전시대비 위성 무력화 무기 개발. 우주전쟁시작. |
| 한국 | PF부실우려, 연체율 상승 but 외국인 투자자 한국주식 20조 삼. 한국경제 긍정평가. 수출회복 but 내수부진. |
| 미국 | 미국 국가부채 크게증가. GDP대비 국가부채100%. 기축통화국 지위 흔들. but 대선후보 부채부담 키우는 공약만 부채가 국방비보다 많음(8700억달러) |
| 미국 | 금리인하지연가능, 실업율상승 -> 소비자심리지수 최저치 -> 금리인하가능 |
| 사이버보안 | SW공급망 공격 증가. 보안필요성 증가 |
| 의류 | 젝시믹스 안다르 일본진출. |
| 탄소배출권 | 온화한날씨->가스수요감소->배출권가격 하락->배출권 공급 줄어들예정->배출권수요 증가 현재 100t당 71유로. 10년내 150유로. 35년 200유로. |
| [5.14서울] | |
| 반도체 | SK하닉 7세대 HBM4E 26년 양산예정. AI반도체제조사 수요 높음. 하이브리드 본딩공정은 HBM4이후 범프를 없에 두께를 줄임. 더많은 D램 적층가능. |
| 한국 | 미국과 기술격차 0.9년 IRA로 벌어짐. 한국 미래형디스플레이 세계 1위. 차세대항공, 3D프린팅, 바이오진단 뒤쳐짐. 중국 조선 1위. |
| 대출 | 가계대출 2개월 감소하다 4조원 증가 |
| 미중 | 중국의 레거시반도체 제재. 과잉생산 우려. 자동차 방산 가전 통신장비등 광범위 사용. 레거시 장비 수출통제, 중국산 반도체 구매제한. |
| 전기차 | 충전시설 보조금 낮춤. 충전시장 재편. |
| 기업 | LG이노텍 : 차량조명모듈 사업 확대. 애플지나친 의존 탈출필요. |
| 화장품 | 콜마 코스맥스 최고실적. 하반기 실적 개선 전망. 인드브랜드 강세 지속. |
| [5.15매일] | |
| 한국 | 수출 반도체 비중 커서 착시효과. 반도체 차 빼면 제자리걸음. 다른 업종 중소기업 제자리. 체감경기 낮아. |
| 미중 | 관세전쟁. 전기차 100%, 철강 알루미늄 리튬 배터리 24% 반도체 태양전지 50% 관세인상. 중국은 미국이 WTO규칙위반 주장 |
| 우라늄 | 미국 러시안산 저농축 우라늄 수입 금지. 러시가 군수자금 차단. |
| 미국 | PPI 상승. 전원대비 0.5% 상승. 근원 PPI 0.5%. 서비스가격증가->도매물가증가.-> 기준금리 인하 멀어짐. |
| 금융 | 은행 기업대출증가. but 개인사업자 대출 중심 연체증가 |
| 보험 | 장기보험 슬정 증가. 자산운용에서도 수익 |
| 식품 | CJ제일제당 미국 매출 증가. 바이오부문 고부가가치 제품 비중 증가. |
| 유럽 | 금리인하 빨라. 기업실적 개선. 거시경제 악제해소. |
| 철강 | 미국의 중국철강 관세임상->국내철강주 반사이익. |
| [5.16한국] | |
| 동남아시아 | 말레이시아: 인텔 3D첨단패키징 공장 설립중. 독일 인피니언(SiC)전력반도체 공장 설립중 말레이+인도네시아+베트남+태국+싱가폴+필리핌 급성장중. 미중 반사이익. 베트남 : 반도체 전기차 거점 태국 : 전기차 전환. 도요타 혼다 닛산 포드 벤츠등 거점 인도네이사 : 배터리 광물 세계1위. 배터리 산업 성장. 필리핀: 조선산업 |
| 증시 | 관망자금 350조. 증기 불확실성. 대기자금 . 벨류업 동력 감소. 금투세 폐지 불투명. 부동산 얼어. 금리인하 불투명. |
| 우주 | 저궤도 위성관리 |
| 미국 | 파월 인플레이션 둔화 예측. 금리인상가능성 일축. 나스닥 사상최고치. 금리유지. CPI시장치 부합. 인플둔화모습. |
| AI | 미중 인공지능 정부회담. AI 위험 줄이기. |
| 중국 | 중국판 벨류업->중국증시강세, 소비진작. 화장품 강세, 원자재 강세 |
| [5.17서울] | |
| 삼성 | 3nm 엑시노스 양산 (AP). AI반도체 개발 전담 조직 설립. 전력소모 작은 온디바이스용 칩 개발. |
| 신재생 | 30년까지 연평균 6GW 규모 재생에너지 보급. 행상풍력특별법 제정 추진. ->오 해 |
| 일본 | 24년 실적전망치 작년보다 줄어. 중국 저가 물품으로 기업이익률 떨어져. 엔저효과도 줄을가능성. |
| 통상 | 글로벌 공급망에서 중국 배제. |
| 신재상 | MS 주요공급업체에 재생에너지 100% 사용 요구. 30년까지 넷제로 목표. |
| 물류 | 중국 전자상거래와 맛손. LX판토스+시노트랜스. 한진 통관시설 확장공사. |
| AI | 구글 멀티모달AI, 토큰처리량, 자체 Ai가속기 앞서, AI 진정하기기는 안경 |
| [5.18매일] | |
| 미중 | 국방장관 회담. 양안문제, 북러협력논의. |
| 중국 | 소비심리회복 잘안됨. 짠물소비. 소매판매 2.3%증가. 16개월만에 가장 낮아. 연휴끼고도 낮아. 부동산 침체가 원인. |
| 한국 | 수출 훈풍. 반도체경기 회복. 취업자증가. 식료 기계 자동차 취업증가. |
| 철강 | 중국 저가 철강, 미국 무역장벽, 엔저 일본업체->국내 철강업게 힘듬->반덤핑관세 연장 #반덤핑이 끝나면 악재.. 스스로 뭘 할수 없는 산업이 되는중(포스코, 현대제철, 동국제강) |
| 타이어 | 한국타이여 영익 세계 1위.18.7% 매출 세계7위. 전기차 고부가 가치 상품 확대. #현기차 가 잘나가니 타이어업체도 따라 잘나감. |
| ESS | LG엔솔 한화로 부터 북미 ESS 수주. 한화큐셀 중국산모듈 제재로 반사 이익중. |
| 물류 | 고물가로 소비 양극화. 목표고객 뚜렷해야 실적 상승. 저소득자->월마트, 고소득자->코스트코 중산충 비중높은 타킷은 안좋음 |
| 애플 | 아이폰 아이패드 AI접목->소재업체 (이노텍,비에이치,삼성전기) 기대감. |
| [5.20한국] | |
| 해상풍력 | 향후 100조원 규모 국내 해상풍력발전, 터빈 등 중국 장악. 안보위 |
| 주식 | 공매도 일부재개. 부실상장사 퇴출 의지. PBR낮다고 퇴출은 아님. |
| 로못 | LBM(대규모 행동모델). 휴머노이드로봇 연구 가속. 엔비디아+아마존 |
| 원자재 | 은값급등->태양광패널 수요 급증. 금값 금등. 유가상승<-전부 중국 부양책, |
| [5.21서울] | |
| 바이오 | 예산삭감 후폭풍. 바이오 투자 위축. |
| 보험 | 보험 잔액 2300조 붕괴. 줄어드는중. 인구구조 문제 심화. 보험가입감소, 보험해지 증가. |
| AI반도체 | MS 자체 반도체 개발. AI PC확산. |
| 한국 | 저출생 고령화 노동인구감소, 기대수명증가->실질글미 하락요인. 다시 저금리 시대 올수도. 역동성이 떨어져. 고령국가. 성장률 둔화. 부채 증가, 자산안정, 투자소비 감소.가계저축 증가. 자산잠 |
| 환율 | 은행 외환거래 손실액 증가. 금융사 외화 채권 부채 규모 커짐. 일회성 환차손 발생. |
| 미국 | 정부부채 1.5경원 증가. 월가의 경고 |
| 시멘트 | 탄소저감노력. 유연탄 대신 폐플라스틱. 폐비닐 등 사용. |
| [5.22머니] | |
| 삼성 | 수장교체. 메모리는 최강자. HBM 후발주자. AI가속기 마하 출시(과연) 파운드리 격차 줄이기 노력. |
| 한국 | 수출 YoY 1%증가. 수입은 10% 감소. 무역수지는 3억달러 적자. 반도체 45% 급등. 석유 선박 호조. but 높은물가 여전. 금리부담 장기화, 유가상승, 소비심리 하락. |
| 바이오 | 미국 생물보안법. 유전정보가 비합법적 이용 막기 위함. 이것도 중국바이오기업과 협력하면 지원 못받음. 바이오 산업에서 중국원료 의존도 낮춤. 자국산업 활성화. 동물실험 중국이 다함. 중국제재 받으면 CRO, 삼바, 셀트 원료생산기업 기회 |
| [5.23매일] | |
| AI | 멀티모달능력. 인터넷없이 각종 AI작업. EU 고위험 AI 철퇴. |
| 방산 | 중국 미국 방산업체 제재. 러시아 무력도발. 위성공격할수 있는 저궤도 위성 발상. 전술핵훈련. |
| 조선 | 한화오션 재무지표 회복. 4년만에 연간 흑자 눈앞.수익성위주 수주. LNG, 암모니아 운반 수주 |
| 로봇 | 로봇이 스스로 학습. 관찰하고 모방. |
| 원자재 | 금 구리 상승세. -> 중국 원자재 수요 증가. |
| [5.24한국] | |
| 원자력 | 고준위방서성폐기물 저장 특별법 처리 가능성. 해상풍력 특별법 딜. |
| 금리 | 물가 상승 압박. 인하 불확실성. GDP증가. 고금리 장기간 유지 필요 |
| 반도체 | 엔비디아 매출 증가 AI칩 80% 점유, 데이터 센터 매출 증가. AI열풍. TSMC 비메모리 10% 증가. |
| 반도체 | 정부 AI반도체 패키징(후공정) 투자. 한국 시스템반도체 3%수준. |
| 미국 | 물가수준 여전히 높아. 금리인하 신중. 노동시장 견조. |
| 통신 | 엔비디아, 애플 6G 인프라 시장 투자. 로봇 자율주행등 기반. |
| 우주항공 | 저궤도 위성통신사업 예타통과. 자율주행 6G 통신 구현. |
| 태양광 | 미중 무역갈등->중국 태양광 제재->한국 반사이익. |
| [5.27서울] | |
| 한중 | FTA 2단계. 서비스 분야 무역. 문화 관광. 콘텐츠 수출. |
| 한일 | 수소협력 |
| 우주항공 | 우주항공청, 재상용발사체 R&D. 발사체 개발. 위성통신 R&D |
| 중국 | G7 중국과잉생산 우려. 공동대응. |
| 배터리 | 상하이자동차 25년 전고체배터리 생산라인 구축. 고체전해질-> 산화물중합체사용 |
| 물류 | 중국 유럽 간 화물열차 운행횟수 급증. 전쟁으로 인해 해운보다 화물열차 이용. 미국 수출제재 대비 중국 미리미리 수출->컨테이너 부족. |
| 수소 | AI시대 전력공급 대안. 수소운송 확장. 액화수소 플랜트 가동. 액화수소운반 |
| 로봇 | 몸체에 센서와 카메라 장착. 공장 설비관리. |
| 식품 | 외식물가 상승->냉동식품 판매 증가. |
| [5.28머니] | |
| 물가 | 소비둔화 뚜렷. 식료품 에너지 물가상승 영향 큼. 필수재 비중큰 고령증 저소득층 영향 큼 |
| 반도체 | 중국 반도체 투자. 반도체 자립 지속 |
| 시멘트 | 원료 연료 전력 모두 탄소발생. 폐플라스틱, 폐비닐등 합성 수지 사용. 폐콘크리트 연료로 사용 |
| 보일러 | 친환경 냉난방 히트펌프 확대. 가스보일러대비 에너지 효율 5배. ->위닉스 더테크놀로지, |
| [5.29매일] | |
| 열처리 | LG 데이터센테 냉각 시스템 공급, 미국 데이터센터 칠러활용한 냉각시스템 공급. |
| 유럽 | 금리인하 6월 기정사실. 영국 금리인하 가능성. |
| 법안 | 국회대립->고준위방서성폐기물 관리특별법 무산 |
| 미국 | 고금리 장기화. 주택 매물 감소->주택가격 역대 최고. |
| 조선 | 한화오션 캐나다 잠수함 입찰 준비. |
| ESS | 수랭식 ESS 시스템 (한중엔시에스) |
| [5.30한국] | |
| AI+로봇 | 클라우드 센서 기업이 승자. 시멘틱센서 기술. 통신기술, 클라우드 중심 관제 네트워크 중요. 인텔CPU+엔비디아GPU 장착 |
| 삼성전자 | 노조 파업. 민노총 합작 -> 주가 하락 |
| UAM | 조비(미국 상장) UAM 제조업체. 경쟁력과 친환경. 수직이착륙. 다리 등 인프라 필요없음. 액체수소 활용 개발. 차세대 통신 필요. 양자내성암호 |
| 통신 | 로봇, UAM, 자율주행, 헬스케어 등 의 핵심. |
| UAE | 무기, 자동차, 가전 등 수출품 90% 관세 철폐-> UAE국가에서 우리나라 제품 경쟁력 상승->매출 증가 의료기관, 온라인 게임 진출 가능. 에너지 원자력 국방 협력 강화. |
| 금융 | 전체여신 101조 중 떼일가능성 높은 부실채권 10조. 연체율 9%. 신용등급 하락. PF부실때문. 은행 카드론 연체 3%.10년만에 가장 높아. |
| 의료 | 비대면 진료 긍정적. 약 배송 찬성. 현장은 긍정. 협회가 반대중. |
| 전력 | 북미 기록적 폭염 예고, 전력난 우려. 엘리뇨영향. |
| 중국 | IMF 중국성장률 0.4% 상향. 올해 5%, 내년 4.5% 성장. GDP등 데이터 호조. |
| IRA | 원자력 수력 조력도 혜택. 기존 태영광 풍력. |
| 철강 | 건설업계악화->철근재고증가. 원재료인 고철가격은 비쌈. ->그럼 철강 많이쓰는 조선업체는 좋은거 아냐? |
| 반도체 | 패키징 공정에서 유리기판 핵심 역할. ->삼성전기 이노텍 SKC |
| 수소 | 생산단가 4.5~6.4달러/kg. 비쌈.그린수소 MWh당 200달러. 천연가스는 8달러, 원자력 40달러. 그레이수소 86달러 https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004990644?date=20240530 |
| [5.31머니] | |
| 반도체 | AI수요 급증, 스마트폰, PC반도체 수요 회복->반도체회사 매출 순이익 증가. |
| 원자력 | 미국 원자력산업 강화. AI열풍,기후변화. 대규모 원자력 건설 고려. |
| 전기차 | 중국 전기차비율 증가->대기질 개선. |
| 반도체 | 고단적층패키징 기술력 강 |
책의 양이 많지만 아주 좋은내용
좋은 글귀가 너무 많아서 다 적지 못할정도
이건 소장~!!
| 한국형 가치투자-최준철 (0) | 2024.06.25 |
|---|---|
| [책책책] (0) | 2024.02.28 |
| 확률적 사고의 힘 - 다부치 나오야 (0) | 2024.02.15 |
| 부의 인문학-브라운스톤 (1) | 2024.01.09 |
| 불편한 편의점 - 김호연 (0) | 2023.12.28 |
