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| [4.1머니] | |
| 에너지 | 36년까지 석탄화력 59기중 28기 폐쇠 계획. 전력30%수준. 지역경제 위축. |
| 미국 | 상호관세. 모든국가. -> 물가상승, 경기침체 위험. 근월물가 상승 3.5%, 경제성장률 1%, 실업율 4.5% 예상->경기둔화->기준금리 인하, 미 경제지표 물가 오름세, 소비둔화 확인. |
| 한국 | 2월 생산 소비 투자 트리플 증가. but 1월의 기저효과. 내수침체지속, 경제0%성장전망. 전기차보조금, S25판매로 소매판매 착시현상.숙박음식점은 하락지속. |
| 통신 | 알뜰폰 사후규제로 전환. 이통사->알뜰폰 도매다가 시장 자율. 정부의 도매가 상한선 없애. 이통사 갑질 가능. |
| 배터리 | SDI 원통형배터리 46파이(46mm) 배터리 양산. NCA+SCN(실리콘탄소복합체)음극재. |
| 금융 | 환율상승->위험자산 중 위험가중자산 원화환산액 증가->CET1 비율 낮아짐->주주환원 여력 감 |
| 바이오 | 알테오젠 장기지속형 플랫폼->비만치료제 사용. 한달에 한번투여. 여러치료제에 적용가능. |
| 바이오 | 보령: 우주환경에서 의약품 연구. 우주헬스케어 투자 확대. |
| [4.2매일] | |
| 한미 | 미국의 한국관련항목. 30개월이상 소고기 수입제한, 수입자동차 배출가스 규제, 약값책정 . 미국산 과일 확대.GMO식품 규제. 망사용료정책우려.방송외국인지분제한, 원전외국인소유금지. |
| 철강 | 관세불확실성->철강수출 단가하락->수출감소 |
| AI | AI어플리케이션 등장. 쳇GPT 지브리스타일 이미지 생성, 구글 코딩능력. |
| 쇼핑 | 면세점 몰락. 현대 동대문점 폐점, 무역센터점 축소. 유커 급감. 적자 지속. |
| 경제 | 관세전쟁->미국 불확실성->미국자산 침체, 주식 하 but 금은 연일 최고가. 국채가격 상승 |
| 경제 | 유동성예금 증가. 불확실성따른 갈곳잃은 자금 급증, 은행은 저원가성 예금 증가 but 대출 활용X, 가계대출 압박. 리스크관리. |
| 인터넷 | 대화형검색. SKT: 크롬에 자사 에이닷 확장프로그램 출시. 포털 검색히 우측에 에이닷검색 결과나옴. 에이닷은 GPT, 퍼플렉,뤼튼 등 원하는 AI모델 선택가능. |
| 원자재 | 금: 안전자산 선호 심리, 10%정도만 산업재. 귀금속, 보석류. 은: 안전자산+ 산업재, 반도체, 태양광, 전기차 필수. 동(구리): 산업재, 전력 친환경 AI 용으로 소비. 산업경기 미감. |
| [4.3한국] | |
| 전기 | 태안->아산탕정산업단지 송전선로 21년만에 건설.지자체,주민반대로 150개월 지연. |
| 일본 | DX 건너띄고 AX전환. 아시아AI허브. 구글 오픈AI MS등 일본 진출. 일본에서도 적극 유치. AI인프라, 투자 증가 |
| 뷰티 | 일본 중국 의료뷰티 관광. 피부과 줄서. 보톡스 치료가 관광코스. |
| 전송망 | AI, 클린테크 산업전기화 등으로 전력수요 증가. 전력망 용량 늘리고 전선 교체 필요 |
| 미국 | EU,중국 캐나다 맞대응 vs 영국 멕시코 일본 한국 협상. |
| EU | EU 추가자금 동원 : 특히 방위부분 역략 강화. 방산시설확충, 도로개발, 핵심인프라보호. 유럽재무장 |
| 철강 | 중국저가공세->조선업체 공급 후판 t당 70만원 후반. 23년엔 100만원. 20% 빠져. 수요자 우위 시장. 철강업체 수익하락, 조선사 수익상승. |
| 코스피 | 상장사 영익총합 60% 급증. 영익률 6.74%. 반도체 상승. but 기저효과. 코스닥은 영익 순이익 감소. 특히 제약화학 |
| 자동차 | 현대모비스 저탄소 알루미늄 계약. EU 탄소국경제도 대응. |
| HVAC | LG전자 싱가폴 물류센터 HVAC 공급. HVAC물류센터, 데이터센터 공급. 28년 88조규모 확대 전망 |
| 원자재 | 콩고, 인니 자원무기화->코발트 가격 급등, 2달만에 56%오름 ->방산 배터리 업체 악제. |
| 식품 | EU가 중국산 저가 라이신(동물사료 첨가 필수아미노산)에 반덤핑 관세->CJ, 대상 반사수혜. |
| [4.4서울] | |
| 관세 | 1.상호관세 한국 26%. 일본24%. EU 20%, 중국 34% 한미FTA 사실상 무력. 자동차,철강,알루미늄은 25% 그대로. 2.폰,전자, 의류기업 인건비절감->베트남, 인도 등 생산거점 이동->베트남 46% 중국34% 인도27% 관세->망 3.캐나다, 멕시코는 상호관세 제외->But 이미 25% 때려맞음 4.반도체,의약품 관세 대상 제외->첨단제품 대체제 없음 5.공급쇼크수준 혼란, 미국 수입비용 증가, 수출경쟁력 하락, 전세계 침체 가능성. 6.나이키 베트남생산,애플 90%중국생 등 아시아 생산기지 직격탄. 8.중국발 소액면세제도 폐지->쉬인 테무 망. |
| 일본 | 엔화. 안전자산. 엔화급등. 996원. 엔화강세 |
| 반도체 | 엔비디아: 중국 성능낮은 칩(H20) 주문->엔비디아 생산->미국판매금지 가능성->중국빼고 H20안삼->생산제품 무용지물-> 재고증가 ->미수금증가 |
| 바이오 | 치과용임플란트 지난해 사상최대 수출. 무역흑자 최고 경신. 연평균 20% 성장. 미국 유럽 공략. |
| 바이오 | 합성생물학: Ai+바이오, 첨단바이오 기술. 세포와 유전자를 공학적 설계 제조. 약물, 새로운 농작물 생성 |
| [4.5매일] | |
| 관세 | 중국: 보복 관세. 미국산 수입품 34% 추가관세. 미국기업 제재. 희토류 등 광물 수출 통제. 캐나다: 미국산 자동차 25% 관세. 프랑스: 대미 투자 중단 촉구 일본: 미국 내 생산체제 유지. 태국: 옥수수 대두 등 농산물, 석유 등 미국산 수입 확대. 미국: 관세로 인한 경기침체->연준 기준금리 인하 4회 전망. but 인플레이션 우려. 더해서 스태크 우려 금융시장 강타. 나스닥 6% 급락. 미국 외 생산의존도 높은 나이키 갭 애플 폭락. 모두 폭락 |
| 반도체 | 반도체 두자리수 관세 전망. TSMC+인텔 협력. 미국에 협력 |
| 배터리 | 유럽공략, LFP 확대, ESS 확대, |
| 엔터 | 관세전제 피난처. 한한령 해제 기대. |
| [4.7한국] | |
| 미국 | 뉴욕증시 1경원 증발. 트럼프 강행. |
| 인도 | LG전자 인도 상장. 2조원 조달. 인도특화 에어컨(14만원)개발. 미국의존도 낮춤. 아마존 월마트 코카콜라도 인도 상장 추진. |
| 식품 | 유투브에서 짜파게티 신라면 검색 증가. 농심제품. 콘텐츠기반 소비. |
| 뷰티 | 미국 중국 꾸준, 유럽 중동 새시장. 미용,의료기기수출 증가. 미용레이저 장비 수출 증가. |
| 관세 | 관세여파 한국 성장률 하락. 글로벌무역 국내수출 동반 위축. 미국 유럽 국제유가 금값 모두 하락. 유동성 부족으로 자산 매도하고 현금확보 |
| 무역 | 미국 고율관세 피해 중국산 저가제품 유럽으로 유입. -> 유럽 긴급관세 부과 검토. |
| 석유 | 유가 정제마진 하락. 중국 수요 침체영향. 두바이유 72.5달러. 정제마진 7~8달러. ->정유사 실적하락. |
| 기업 | LS마린솔루션: 해상풍력 성장. 해저케이블 포설 유일 기업. 포설선 3척 보유. 어쨋든 탄소중립 필요. |
| IT | 개방형플랫폼 구축 (자동차,산업용장비,항공기산업,로봇,반도체 등 각각 산업 공급망에 속한 기업간 데이터 공유) ex)카테나-X: 완성차, 부품 딜러 등 데이터 공유->경쟁력제고,리콜시 추적, 탄소배출량 정보 공유, 250기업참가 |
| AI | MS데이터센터 프로젝트 축소. 수요 대비 투자에 회의적인 시선. |
| [4.8서울] | |
| 증시 | 미국 상호관세 충격->아시아 증시 초토화. 환율급등, 일본, 중국 홍콩, 대만 모두 초토화 |
| 관세 | 자동차, 스마트폰 한국,베트남, 인도 등 생산량 많음->관세피해. |
| 환율 | 당연히 상승. 안전자산 선호. |
| 중국 | 무역전쟁. 위안화 가치 공격적으로 절하 가능성. 저가수출, 물량증대 but 자본유출 우려. 시장다각화, 미국비중줄어. 미국도 필수소비재는 중국 의존. 필수광물(희토류 등) 수출 토제 실시. 희토류38%중국매장, 생산량은 70%차지. |
| 보험금 | 경기둔화->생명보험해지. 보험료 미납으로 계약 상실 증가. 보험계약대출(불황형대출)은 증가. |
| 원자재 | 석유 구리 금 매도세 증가. WTI 59.38달러. 21년후 처음. ->글로벌 무역전쟁 우려. 경기침체->유동성확보. |
| 오픈AI | AI전용 단말기 구상. 피지컬AI담을 로봇 연구. 전용AI가속기도 개발중. |
| LG전자 | 1분기 매출 22조 신기록, HVAC 사업 호조, 가전구독시장확대. but 미국리스크->글로벌생산량 조절 |
| 충전인프라 | 유플러스 충전시장 돌품. 인프라 넓혀 톱4. (GS,파워큐브,에버온,U+볼트업). SK시그넷 하락. 상위브랜드 위주로 시장 재편. |
| 원자재 | 관세부과->수요침체예상->구리등 원자재 급락. |
| [4.9머니] | |
| 삼성 | S25판매 호조, 메모리 반도체 3조, LSI, 파운드리 적자 2조원.-> S25효과 끝, HBM3난 아직 납품 못함, 관세대비 반도체 미리사두기->2분기는 위험. |
| 미중갈등 | 중국: 미국산픽업트럭, 관세34%, 희토류 수출금지+ 미국농산품에 관세인상. 가금육수입금지, 서비스부분제재. 펜타닐 협력 중단. |
| 바이오 | 누적계약 7조원. 플랫폼기술, 신약후보물질 다양. 국산 바이오 수출 진보. |
| 환율 | 1473원. 금융위기 이후 최고. 원화는 위험통화로 분류. |
| 무역 | 경상수지 흑자. 반도체 수출 줄어, IT수출 견조, 자동차 의약품 수출 증가. 관세영향은 4월부터. |
| 벤처 | AI, 반도체, 바이오헬스케어, 로봇 등 딥테크에 투자 증가 |
| [4.10매일] | |
| 관세전쟁 | 중국 맞대응. 미국산수입품 84% 맞불관세. 미국은 중국산에 104%관세. |
| 미중 | 중국 위안화 가치 급락->수출 유리. 7.4위안/달러, 중국 미국 장기채 투매->장기채가격하락->금리 급등. |
| 하이퍼튜브 | 서울부산 20분. 자기부상 추진기술개발. 거의 진공상태 튜브내에서 자기부상기술로 열차 띄워. |
| EU | 미국산 상품 보복관세. 15일부터 시작. 대두 등 공화당텃밭의 수출품에 25% 관세부과. |
| 자동차 | 미국 관세 대응 15조 지원. 자동차,부품은 대미수출 1위 품목. 심각한 위협. |
| 반도체 | 하닉 D램 1위. 삼성 처음 제쳐. HBM개발 앞서. |
| 반도체 | 관세정책->마이크론, D램,낸드 가격인상, & 서버,폰,노트북 등 출하전망 하향. -> 구매력 침체 |
| 유가 | 하락. 배럴당 60달러. 미국 관세전쟁으로 수요 위축 우려. -> 정유업계 정제마진 하락. 5달러 손익분기. 현재 6달러 |
투자자는 신문을 읽을때 가장 중요한 정보를 어디에서 즉시 얻을 수 있는지 자신만의 루틴을 습득해야한다.
특히 행간 사이에 숨겨진 정보를 읽어낼 수 있어야한다.
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