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[4.1머니]  
에너지 36년까지 석탄화력 59기중 28기 폐쇠 계획. 전력30%수준. 지역경제 위축.
미국 상호관세. 모든국가. -> 물가상승, 경기침체 위험. 근월물가 상승 3.5%, 경제성장률 1%, 실업율 4.5% 예상->경기둔화->기준금리 인하, 
미 경제지표 물가 오름세, 소비둔화 확인. 
한국 2월 생산 소비 투자 트리플 증가. but 1월의 기저효과. 내수침체지속, 경제0%성장전망. 전기차보조금, S25판매로 소매판매 착시현상.숙박음식점은 하락지속.
통신 알뜰폰 사후규제로 전환. 이통사->알뜰폰 도매다가 시장 자율. 정부의 도매가 상한선 없애. 이통사 갑질 가능.
배터리 SDI 원통형배터리 46파이(46mm) 배터리 양산. NCA+SCN(실리콘탄소복합체)음극재. 
금융 환율상승->위험자산 중 위험가중자산 원화환산액 증가->CET1 비율 낮아짐->주주환원 여력 감
바이오 알테오젠 장기지속형 플랫폼->비만치료제 사용. 한달에 한번투여. 여러치료제에 적용가능. 
바이오 보령: 우주환경에서 의약품 연구. 우주헬스케어 투자 확대.
[4.2매일]  
한미 미국의 한국관련항목. 30개월이상 소고기 수입제한, 수입자동차 배출가스 규제, 약값책정 . 미국산 과일 확대.GMO식품 규제. 망사용료정책우려.방송외국인지분제한, 원전외국인소유금지. 
철강 관세불확실성->철강수출 단가하락->수출감소
AI AI어플리케이션 등장. 쳇GPT 지브리스타일 이미지 생성, 구글 코딩능력. 
쇼핑 면세점 몰락. 현대 동대문점 폐점, 무역센터점 축소. 유커 급감. 적자 지속. 
경제 관세전쟁->미국 불확실성->미국자산 침체, 주식 하 but 금은 연일 최고가. 국채가격 상승
경제 유동성예금 증가. 불확실성따른 갈곳잃은 자금 급증, 은행은 저원가성 예금 증가 but 대출 활용X, 가계대출 압박. 리스크관리.
인터넷 대화형검색.  SKT: 크롬에 자사 에이닷 확장프로그램 출시. 포털 검색히 우측에 에이닷검색 결과나옴.
에이닷은 GPT, 퍼플렉,뤼튼 등 원하는 AI모델 선택가능.
원자재 금: 안전자산 선호 심리, 10%정도만 산업재. 귀금속, 보석류.
은: 안전자산+ 산업재, 반도체, 태양광, 전기차 필수.
동(구리): 산업재, 전력 친환경 AI 용으로 소비. 산업경기 미감.
[4.3한국]  
전기 태안->아산탕정산업단지 송전선로 21년만에 건설.지자체,주민반대로 150개월 지연.
일본 DX 건너띄고 AX전환. 아시아AI허브. 구글 오픈AI MS등 일본 진출. 일본에서도 적극 유치. AI인프라, 투자 증가
뷰티 일본 중국 의료뷰티 관광. 피부과 줄서. 보톡스 치료가 관광코스. 
전송망 AI, 클린테크 산업전기화 등으로 전력수요 증가. 전력망 용량 늘리고 전선 교체 필요
미국 EU,중국 캐나다 맞대응 vs 영국 멕시코 일본 한국 협상.
EU EU 추가자금 동원 : 특히 방위부분 역략 강화. 방산시설확충, 도로개발, 핵심인프라보호. 유럽재무장
철강 중국저가공세->조선업체 공급 후판 t당 70만원 후반. 23년엔 100만원. 20% 빠져. 수요자 우위 시장.
철강업체 수익하락, 조선사 수익상승.
코스피 상장사 영익총합 60% 급증. 영익률 6.74%. 반도체 상승. but 기저효과. 코스닥은 영익 순이익 감소. 특히 제약화학
자동차 현대모비스 저탄소 알루미늄 계약.  EU 탄소국경제도 대응. 
HVAC LG전자 싱가폴 물류센터 HVAC 공급. HVAC물류센터, 데이터센터 공급. 28년 88조규모 확대 전망
원자재 콩고, 인니 자원무기화->코발트 가격 급등, 2달만에 56%오름 ->방산 배터리 업체 악제. 
식품 EU가 중국산 저가 라이신(동물사료 첨가 필수아미노산)에 반덤핑 관세->CJ, 대상 반사수혜. 
[4.4서울]  
관세 1.상호관세 한국 26%. 일본24%. EU 20%, 중국 34% 한미FTA 사실상 무력. 자동차,철강,알루미늄은 25% 그대로.
2.폰,전자, 의류기업 인건비절감->베트남, 인도 등 생산거점 이동->베트남 46% 중국34% 인도27% 관세->망
3.캐나다, 멕시코는 상호관세 제외->But 이미 25% 때려맞음
4.반도체,의약품 관세 대상 제외->첨단제품 대체제 없음
5.공급쇼크수준 혼란, 미국 수입비용 증가, 수출경쟁력 하락, 전세계 침체 가능성.
6.나이키 베트남생산,애플 90%중국생 등 아시아 생산기지 직격탄.
8.중국발 소액면세제도 폐지->쉬인 테무 망.
일본 엔화. 안전자산. 엔화급등. 996원.  엔화강세
반도체 엔비디아: 중국 성능낮은 칩(H20) 주문->엔비디아 생산->미국판매금지 가능성->중국빼고 H20안삼->생산제품 무용지물-> 재고증가 ->미수금증가
바이오 치과용임플란트 지난해 사상최대 수출. 무역흑자 최고 경신. 연평균 20% 성장. 미국 유럽 공략.
바이오 합성생물학: Ai+바이오, 첨단바이오 기술. 세포와 유전자를 공학적 설계 제조. 약물, 새로운 농작물 생성
[4.5매일]  
관세 중국: 보복 관세. 미국산 수입품 34% 추가관세. 미국기업 제재. 희토류 등 광물 수출 통제.
캐나다: 미국산 자동차 25% 관세. 
프랑스: 대미 투자 중단 촉구
일본: 미국 내 생산체제 유지.
태국: 옥수수 대두 등 농산물, 석유 등 미국산 수입 확대.
미국: 관세로 인한 경기침체->연준 기준금리 인하 4회 전망.  but  인플레이션 우려. 더해서 스태크 우려
          금융시장 강타. 나스닥 6% 급락. 미국 외 생산의존도 높은 나이키 갭 애플 폭락. 모두 폭락
반도체 반도체 두자리수 관세 전망. TSMC+인텔 협력. 미국에 협력
배터리 유럽공략, LFP 확대, ESS 확대, 
엔터 관세전제 피난처. 한한령 해제 기대.
[4.7한국]  
미국 뉴욕증시 1경원 증발. 트럼프 강행. 
인도 LG전자 인도 상장. 2조원 조달. 인도특화 에어컨(14만원)개발. 미국의존도 낮춤.
아마존 월마트 코카콜라도 인도 상장 추진.
식품 유투브에서 짜파게티 신라면 검색 증가. 농심제품. 콘텐츠기반 소비. 
뷰티 미국 중국 꾸준, 유럽 중동 새시장. 미용,의료기기수출 증가. 미용레이저 장비 수출 증가. 
관세 관세여파 한국 성장률 하락. 글로벌무역 국내수출 동반 위축.
미국 유럽 국제유가 금값 모두 하락. 유동성 부족으로 자산 매도하고 현금확보
무역 미국 고율관세 피해 중국산 저가제품 유럽으로 유입. -> 유럽 긴급관세 부과 검토. 
석유 유가 정제마진 하락. 중국 수요 침체영향. 두바이유 72.5달러. 정제마진 7~8달러. ->정유사 실적하락.
기업 LS마린솔루션: 해상풍력 성장. 해저케이블 포설 유일 기업. 포설선 3척 보유. 어쨋든 탄소중립 필요.
IT 개방형플랫폼 구축 (자동차,산업용장비,항공기산업,로봇,반도체 등 각각 산업 공급망에 속한 기업간 데이터 공유)
ex)카테나-X: 완성차, 부품 딜러 등 데이터 공유->경쟁력제고,리콜시 추적, 탄소배출량 정보 공유, 250기업참가
AI MS데이터센터 프로젝트 축소. 수요 대비 투자에 회의적인 시선.
[4.8서울]  
증시 미국 상호관세 충격->아시아 증시 초토화. 환율급등, 일본, 중국 홍콩, 대만 모두 초토화
관세 자동차, 스마트폰 한국,베트남, 인도 등 생산량 많음->관세피해.
환율 당연히 상승. 안전자산 선호.
중국 무역전쟁. 위안화 가치 공격적으로 절하 가능성. 저가수출, 물량증대 but 자본유출 우려.
시장다각화, 미국비중줄어. 미국도 필수소비재는 중국 의존. 
필수광물(희토류 등) 수출 토제 실시. 희토류38%중국매장, 생산량은 70%차지.
보험금 경기둔화->생명보험해지. 보험료 미납으로 계약 상실 증가. 보험계약대출(불황형대출)은 증가.
원자재 석유 구리 금 매도세 증가. WTI 59.38달러. 21년후 처음. ->글로벌 무역전쟁 우려. 경기침체->유동성확보.
오픈AI AI전용 단말기 구상. 피지컬AI담을 로봇 연구. 전용AI가속기도 개발중. 
LG전자 1분기 매출 22조 신기록, HVAC 사업 호조, 가전구독시장확대. but 미국리스크->글로벌생산량 조절
충전인프라 유플러스 충전시장 돌품. 인프라 넓혀 톱4. (GS,파워큐브,에버온,U+볼트업). SK시그넷 하락. 상위브랜드 위주로 시장 재편.
원자재 관세부과->수요침체예상->구리등 원자재 급락.
[4.9머니]  
삼성 S25판매 호조, 메모리 반도체 3조, LSI, 파운드리 적자 2조원.-> S25효과 끝, HBM3난 아직 납품 못함, 관세대비 반도체 미리사두기->2분기는 위험.
미중갈등 중국: 미국산픽업트럭,  관세34%, 희토류 수출금지+ 미국농산품에 관세인상. 가금육수입금지, 서비스부분제재.
          펜타닐 협력 중단.
바이오 누적계약 7조원. 플랫폼기술, 신약후보물질 다양. 국산 바이오 수출 진보.
환율 1473원. 금융위기 이후 최고.  원화는 위험통화로 분류. 
무역 경상수지 흑자. 반도체 수출 줄어, IT수출 견조, 자동차 의약품 수출 증가. 관세영향은 4월부터.
벤처 AI, 반도체, 바이오헬스케어, 로봇 등 딥테크에 투자 증가
[4.10매일]  
관세전쟁 중국 맞대응.  미국산수입품 84% 맞불관세. 미국은 중국산에 104%관세.
미중 중국 위안화 가치 급락->수출 유리. 7.4위안/달러, 중국 미국 장기채 투매->장기채가격하락->금리 급등. 
하이퍼튜브 서울부산 20분. 자기부상 추진기술개발. 거의 진공상태 튜브내에서 자기부상기술로 열차 띄워.
EU 미국산 상품 보복관세. 15일부터 시작. 대두 등 공화당텃밭의 수출품에 25% 관세부과. 
자동차 미국 관세 대응 15조 지원. 자동차,부품은 대미수출 1위 품목. 심각한 위협.
반도체 하닉 D램 1위. 삼성 처음 제쳐. HBM개발 앞서.  
반도체 관세정책->마이크론, D램,낸드 가격인상, & 서버,폰,노트북 등 출하전망 하향. -> 구매력 침체
유가 하락. 배럴당 60달러. 미국 관세전쟁으로 수요 위축 우려. -> 정유업계 정제마진 하락. 5달러 손익분기. 현재 6달러
[4.11한국]  
달러 관세->미국못믿음->미국국채 폭락->달러가치 하락->유로,엔화 가치 상승. 미국채,달러 흔들.
관세 관세 90일 유예, 모든나라 10% 기본관세, but 중국만 관세 상향. 125%. 중국때리기.
AI AI기본법 내년1월 목표. 콘텐츠에 워터마크 표시. 
미국채 미국 못믿음->달러 못믿음->미국채 하락->미국채 금리 상승->미국 재정적자, 모기지금리 영향->금리상승으로 국채이자 상승->미국 정부 재정부담. & 주식, 국채 동시 폭락하면 헷지가 없어짐.
관세 앞서 시행된 철강,알류미늄,자동차 25%.  베트남,동남아 생산기지 유리.
조선 미국 조선업 재건 명령 사인. 중국 선박 제재. 
로봇 K휴머노이드. 로봇 장착 AI모델 개발. 로봇의 뇌에 해당하는 AI모듈 + 피지컬AI + 배터리&반도체기업
반도체 엔비디아 H20칩 중국 수출 제한 철회. 
미국 CPI 2.4%증가. 추정치아래. 에너지 큰폭하락. 관세영향 인플 아직. 
카지노 원화약세, 외국인 증가->카지노 업계 매출증가 & 3분기부터 중국 단체관광객 무비자입국허용. 
[4.12서울]  
미중 미->대중국관세 145%, 중->대미국관세 125%. 
반덤핑 중국산 반덤핑 문제. 중국과잉생산으로 밀어내기. 광섬유,화학,철강,기계,목재.석유화학,
반도체 AI가 판가름. 엔비디아,삼성,인텔,하닉 순(TSMC제외). 언어처리,이미지생성, 로보,자율주행, AI에이전트 확산.
XR 퀄컴의 XR핵심반도체 제조. 각종 연산 제어담당. 삼성,퀄컴,구글 협력 XR헤드셋 개발.
관세전쟁 EU+중국: 중국산전기차 고율관세 폐기협상. 수출최저가격 설정 전환. 
EU+UAE: FTA협상 무역 자유화. 녹색수소, 핵심원자재 협력
영국+EU,인도,한국,스위스 : 무역합의 추진
뉴질랜드,호주 +베트남.싱가폴,말레: 자유무역 강화.
중남미: 남비 공동 대응.
사우디 유가폭락->네옴시티 빨간불. 
배터리 중국산 관세폭탄. 미국 생산능력 갖춘 국내배터리 3사 수요 증가. 
전기차 중국 제외 전기차 등록대수 yoy 18.3% 성장, 95만대. 폭스바겐 65.7% 급증. 테슬라는 줄어.
유럽 20.5%. 북미 6.3%, 아시아 34.2% 성장
전력기기 LS일렉 일본 ESS 수주, LS일렉 베트남 풍력발전 케이블 공급. LS전선 싱가포르 전력케이블 공급계약
[4.14머니]  
관 트럼프 스마트폰,노트북,HDD,SDD,CPU,메모리칩, 반도체장비, 디플, 태양전지 관세부과 대상 제외,
특히 중국에 생산시설 밀집 ->애플살리기,중국관세 125% 부담해제. 
미국 미국기업 가격인상->소비자 관세 전가. 
중-EU 관세 대응 협력. EU 중국산 전기차 관세해제 등 협력 모의
SAF 폐식용유->정제->SAF. 탄소배출량 80% 저감. 항공기는 전기,수소 어려워 저탄소항공유가 유일. 34년 100조시장.
27년부터 국내출발 국제항공편 SAF 1% 혼합. 
HVAC LG전자:액체냉각솔루션(CDU). 냉각판을 CPU,GPU에 직접 부착. 냉각수를 냉각판으로 보내 열을 식힘. 칩을 직접냉각.
설치공간 작고, 에너지효율 높아. 
화장품 피부재생, 노화방지. 스킨케어 진화.연어DNA로 알려진 PDRN->피부개선,주름완화.
바이오 P-CAB: 해외진출. 대웅 인도최초진출. 이노엔 48개국 진출. 미국 임상 종료 예상시점 9월1일. 
미국 시판중인 피캡은 패썸꺼. 6월중 패썸 피캡 특허연장여부 결정. -> 연장시 복제약 출시 지연. 
대웅, 온코닉, 이노엔, 유한양행 피캡 도전. 경쟁이 좀 많음..
항공우주 KB+KAI 업무협약. 1조원 지원. 

 


투자자는 신문을 읽을때 가장 중요한 정보를 어디에서 즉시 얻을 수 있는지 자신만의 루틴을 습득해야한다.
특히 행간 사이에 숨겨진 정보를 읽어낼 수 있어야한다.

 

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[3.1매일]  
알루미늄 한->미국수출 알루미늄 연선,케이블 반덤핑관세. 대원전선,가온전선 등 중국 우회수출역할.
중국원자재->한국전선->미국수출. 
데이터센터 방송통신시설 분류따른 규제->과다한 주차장 필요, 미술작품설치, 전력망법(전기사용 여부 모른채 부지확보)
사실상 데이터 센터 건설 법으로 막힘. 그리고 민원-> 우리나라 인허가부터 3~4년 걸림(머스크 4개월만에 지음)
수도권쏠림현상. 전력부족 심각. 기업들 각자 에너지수입 or 발전소건설. 
은행 대출금리>>>예금금리. 최대수준스프레드. 은행 이익.
이커머스 네이버 vs 쿠팡, 네이버 도착서비스 확대. 배송일지정.
미중  관세전쟁. 3월4일 미국 중국향 관세부과 시작 vs 중국은 보복관세(석유,농기계,자동차,픽업트럭,LNG) and 수출통제(광물)and미국빅테크 견제.
미국 금리 yoy 2.5%. 
석유화학 에쓰오일 샤힌(울주군) 공장. 최첨단플랜트. 26년말 상업운전. 고부가 석화제품(에틸렌,프로필렌) 생산, 
신기술 TC2C: 원유->나프타전환. 기존설비 대비 4배 나프타 생산. -> 과잉생산 우
에쓰오일 정유+석화제품 투트랙. 
[3.2한국]  
실버산업 대기업 진출, 교육업체, 보험사, 건설사. 
조선 미국 군함. LNG선, 쇄빙선 필요, but 중국산 후반 사용 금지. 국산대체시 가격상승
반도체 미국->한국,베트남공장 상호관세 부과 우려. 
반도체 수출 16개월만에 마이너스. 수출둔화. 범용메모리(DDR4) 가격 크게 하락 영향.
원전 탈원전 1호 국가 이탈리아도 다시 원전 도입
관세 멕->중국에 25% 관세 부과(미국 따라). 미국과 관계개선.
통신 AI-RAN 기술: AI가 자동으로 네트워크 최적화하는 차세대 통신. 속도해결, 안정성 확보. 자율주행, 드론 인프라.
배터리 SK온:미드니켈배터리(하이니켈, LFP 중간포션). 삼성SDI : 전고체배터리 기술.
자동차 기아 LCV(경상용차) 미국 진출도전. 배송 건설 셔틀버스등 다양하게 사용. 전기LCV로 승부
광고 넷플리스 광고 시장 블랙홀. 광고형요금제로 인한 효과 큼. 애드테크(맞춤형광고)로 효과 극대화.
[3.5서울]  
한국  생산 소비 투자 1월 모두 하락. 경기침체조짐.
미중 중국->미국에 15% 보복관세, 미국 방산업체 수출 통제(중국부품 수출X), 미국산 특정항목 수입금지.
반도체 TSMC 미국에 146조 투자. 생산공장 6개확대, R&D 건설. 
환율 타국 통화가치 낮추면 미국 불이익->미국 관세로 대응 -> 엔화가치 상승
에너지  SK이노: 재생에너지 전력구매계약(PPA) 진출 2년만에 공급용량 1GW. (1GW는 원자력 발전소 1기 용량)
PPA: 한전안쓰고, 발전 공급사업자-SK이노(중간)-수요기업 연결.재생에너지는 한전 배전망 사용가능.
사이버보안 딥시크 개인정보 유출 우려, 사이버보안 AI가 변곡점. 
[3.4머니]  
통신 통신사 AI인프라 기업으로 변모. AI데이터 센터 구축, 
한국 수출성장세 둔화. 반도체 16개월만에 감소, 무역수지 흑자 반토막. 반도체 yoy 3%감소,자동차 yoy 2.7% 감소
but 다양한 분야 수출 가능성. 바이오헬스, 무선통신기기(부품) 등 중소기업 수출 증
조선 한미 협력. 조선은 한국 중국만 존재. 미국 군한 MRO, 신규 군함건조 등 기회
AI 소버린AI : 국가별로 자체 인프라, 데이터, 네트워크 구축 역량. 직접 갖추지 못하면 다른나라 종속, 경쟁소외.
각국 통신사의 인프라 능력 주목.
전선 미국 내 생산 또는 직접수출. 관세 영향X. 구리가격 인상->판매가전가. 
화장품 중동 공략. UAE 수출 증가. yoy 2배 급증. 
네이버 은행 신용평가모델 대출 심사 위해 네이버페이와 협력. 네이버의 비금융데이터 사용. 
미용기기 중국 피부미용, 여행 등 서비스 소비 장려, 한한령 해제 가능성. 
[3.6매일]  
가전 중국->미국 수출 막히자, 한국 등 다른국가에 밀어내기 수출. but 과대광고, 기술력부족. 
중국 경제성장률 목표 5%. CPI 증가율 2% 목표(물가하락)-> 수요둔화인정, 과하기술 투자 80조. 
독일 경제성장률 회복, 군비지출 늘려->역대급 돈풀기, 부채한도 규정 개정. 
기술 첨단전략산업 50조 지원, 반도체 2차전지 디스플레이 바이오 방산 로봇 배신 수소 미래차 AI
농산품 중국->미국 농산물 관세부과, 미국 새로운시장 필요->한국 틈새로 미국산 농산,곡물 수입 확대.
배터리 원통형배터리,  로봇배터리, 전고체배터리, ESS활성화, 배전변압기
금융 경기불안심리->미국 금융주 하락. 나스닥도 하락.
[3.7한국]  
반도체 삼성 파운드리 경영진단 컨설팅. LSI사업부(AP,이미지센서, DDI)
우주 저궤도 위성 군사적 가치 증가. 스타링크이용 드론전. 정지위성보다 가까워 고속통신. 
사이버보안 사이버 공격통한 기술유출 자금탈취 증가. 북한중국이란러시아 악당. 
물가 2월소비자물가 yoy 2%상승. 외식물가 yoy 3%상승. 배달이중가격제 원인. 원재료 상승->가공식품 가격인상
유로 유로화 급등. 트럼프 나비효과->유럽 군비증강책, 경기부양채. 유로 쓸일 많아져, 수요확대->유로화 인상
but 달러는 약세. 물가인상, 관세 영향. 경기위축우려
자동차 EU자동차 친환경전환, 경쟁력 확보 계획. 배터리산업지원. 유럽산업보호. 중국산 관세부과
자동차 미국->맥 캐 자동차관세 한달 유예. 자국산업 피해볼까. 미국자동차기업 멕시코에서 차 조립후 미국에서 판매
방산 유럽 각국에 프랑스산 핵우산 활용. 
유럽 ECB 금리 인하, 금리2.5%. 인플안정. 유럽경제 위기. 금리 중립수준. ->인플유려.방위비확대로 추가 인하 없을듯
자율주행 미국 자율주행기업 에이브리드+현대차 자율주행차 공동개발. 에이브리드기술SW+현대전기차HW->우버 활용
화장품 불황엔 립스틱. 루이비통 뷰티 시장 진출. 국내 코스맥스 화장품추천->SSG에서 판매, 마케팅.
식품 단백질음료시장 성장.
중국 딥시크등 중국 기술력 확대, 미국 갈등으로 강력한 경기부양책, 글로벌 자금 유입.
[3.8서울]  
미국 멕,캐 수입상품 25% 관세 이틀만에 유예.
배달 배민, 쿠팡 최혜대우 요구 건에 대해 중징계. 시장 지배력 남용. 
한국 경상수지 21개월 연속 흑자. but 흑자규모 감소. 반도체 꺾임. 자동차 석유제품 부진. yoy 수출 9% 수입 6% 감소
관세 관세->중국 품목 가격인상->미(월마트) 비싸게 사야함 but 사기싫음-> 중국에 가격인하 요구->반
조선 삼중: 브라질 셔틀탱크 9척 수주. 1.9조원. 미국 덕에 선박 싹쓸이.
UAM 한화에어로 : 미국 실드AI 지분투자. 무인항공기 기술 강화. 자율방어시스템 AI플랫폼 보유. 무인기 드론 AI SW
통신  통신사 가입자 데이터, 기지국 인프라 강점. 자울주행,스마트시티 등 고용량 데이터 사업 필요 ->데이터가 많아야 에지서버 이용 원활한 서비스 제공.  
빅테크(GPT)등 고용량 데이터는 아님->바로 중앙데이터 센터 이용 데이터 제공. 통신사 역할 미비
증권 미래에셋 :인도 증권사 '쉐어칸' 인수. 인도시장 비지니스 강화. 1만명 초고액 자산가 보유. 310만 개인고객 보유.
인도 14억인구 주식계좌 비중 10%, 활성화 계좌 3%. 확장가능성 높음. 
[3.10머니]  
유통 다이소 건기식 판매중단->공정위 사실관계파악, 약사회 제약사에 압박 조사
조선 쇄빙선 부활. 트럼프 북극항로 개척. 시간은 필요. 
뷰티 뷰티디바이스 수요 증가. 메디큐브, 에이피알 등. 
[3.11매일]  
산업 기술경쟁력 중국에 뒤쳐저. 3D프린트4.7년. 2차전지3.5년, 바이오플라스틱3.4년.시스템반도체1.7년, 로봇0.9년
앞서는 산업은 조선,디스플레이,가전 뿐.
한국 경기침체 공포. 내수 수출 동반 부진, 고용시장 한파. 실업급여 지급액 신청액 최대치. 
시니어 미국사모펀드기업+SK디앤디 국내 시니어 주거시장 진출. 초고령사회 확대 예상. 
트럼프 캐멕 4월2일 25% 관세 예정대로 부과. 
반도체 미국 중국산 범용반도체 추가 규제. 전자제품 70% 중국 생산 반도체 탑재.  
자동차 미국 관세부과->국내 생산축소, 미국판매차량은 미국서 생산 요청, 
철강 알루니뮨 수입품 25% 관세 부과-> 부품업계 타격. 일부 부품은 철 알루미늄으로 분류되 수출
 +경기침체, 수출성장세둔화.
특히 한국GM위기. 한국생산물량 90% 미국 수출. 
수소 현대차+도요타 수소협력.
건설 레미콘 믹서트럭 증차 여부. 16년간 믹서트력 동결 but 운송단가는 상승. 운송노조 협상력이 지나치게 강화.
석유화학 장기간 불황->재무지표 악화->신용등급 하락. 
농산품 농산물 공급감소, 높은수요, 비료가격 급등->농산물 가격 증가. but 관세전쟁으로 수요 하락 가능성
[3.12한국]  
미국 경기침체공포. 관세부과 경기침체가능성 인정. 국제유가 하락. 소비둔화징조
조선 삼성중공업 FLNG 4기 8조원 수주눈앞. 트럼프화석연료 회귀 정책 여파. 이탈리아, 미국.캐나다,노르웨이에 납품
해상 LNG터미널 역할.
트럼푸 화석연료회기->LNG선 수요 증가. 60조원규모. 
건설 모듈러 아파트. 노동절약형공법. 공사비는 8%증가 but 기간 40%단축. 운송비가 문제. 
관세 미국 외국산 철강 알류미늄 25%관세 부과. 세계각국 상호관세 vs EU 보복관세. 필수의양품 수출통제, 캐나다 미국산 제품 보복관세. 전력중단 등 강경조치 예고
철강 세아제강 강관->파이프라인, 시추용 강관사용, 석유시추 수혜. 
LNG 미국 LNG개발 위해 저리대출 시행. 알래스카 천연가스 액화운반 뒤 수출위해 가스관, 액화터미널 사업 추진
배터리 엘앤에프 파나소닉과 3조5000억 규모 하이네켈 양극재 중장기 공급계약. 최종적으로 테슬라향
수소 현대차 울산에 수소연료전지공장 건설. 수소연료전지부품 스택과 자동차조립 한번에
ESS 미국 중국겨냥 해외적대국 배터리의존도 감소법-> 중국산배터리ESS 제재. 특히 태양광,ESS 반사이익
양자 삼성SDS PQC 개발. 일방향함수 기반 암호알고리즘 개발. 역산이 거의 불가능. 
식품 커피원두 가격 하락. 재고증가. 경작지증가, 가격인상으로 수요감소.
[3.13서울]  
반도체 TSMC+엔비디아+AMD+브로드컴+퀄컴이 인텔 파운드리 공동 투자제안. 삼성위축. 
한미통상 미: 미국산 소고기 30개월 이상된거 한국에 수출 허가 요청. 한국 철강업체 보조금으로 미국산업 축소. 
망사용료 불만, GMO승인절차 불만. ->통상전쟁
바이오 치매 신약 개발 중. 현재 바이오젠 레켐비 주목. 국내 바이오텍 중심 후보물질 개발중. 현재는 증상완화정도.
식품 미국산 소고기 수입 검역 규정 완화 요청->한우 농가 치명타.
한우 사육수 증가 가격하락, 사료비증가->적자중
철강 미국 25% 관세조치&일본+US스틸공조체계->미국산 대비 국산 제품 가격경쟁력 약화. vs
수출쿼터제(연간263만톤, 수출물량 품목 제한 )폐지->수출확대 기회, 자동차용강판등 일부품목 물량 확대기회, 
관세25%부과해도 운송비 인건비등 미국산이 30%가량 비싸
SOC 전국 9개지역 폭우 가뭄대비 기후대응댐 건설. 환경부 14곳 필요. but 주민협의 어려움. 완공까지 평균10년
정밀화학 경쟁력 하락. 소재 및 중간재 90%이상 중국 수입.
소비 미국 초저가 제품만 구매.관세인상->물가상승 & 주가하락->지출축소, 저렴한 카피제품 인기. 
미국 관세전쟁->미국경기침체 가능성->기준금리 인하 전망., 최소 3번 가능성.
XR 구글 AI글라스 진출. 시선 추적기술 스타트업인수.스마트 안경 재도전. AI+저전력반도체 발전으로 재도전
원자력 현중+테라파워 ->SMR개발, 나트륨원자력 상업화. 핵분열->열발생->액체나트륨(소듐)으로 냉각->전기생산
해상풍력 두빌+지멘스->14MW 해상풍력 공장건설. 두빌생산+지멘스 나셀 조립기술제공=발전기조
수소 삼성E&A, 노르웨이 수소기업 넬 지분 인수. 그린수소 시장 진출, 수전해 솔루션 보유. 알카라인수전해(AEC), 고분자전해질막수전해(PEM)기술 보유. 
양자 정부 양자R&D 자금투입. 양자컴, 양자중계기, 무GPS양자항법. 양자클라우드, 양자통신.
바이오 미국발관세->금리인하->제약 바이오 M&A 촉진전망. 금리인상기 현금 축
반도체 D램(DDR5) 가격 6% 상승, 낸드 역시 인상, 증극 소비활성화, 스마트폰,서버용 수요회복 ->반도체 회복 국면.
금융 트럼프발 경기침체 유려->안전자산 미국 채권 사들여->채권가격상승, 채권금리하락.
[3.14머니]  
한국 낮은성장세 지속 ->경기회복을 위해 추가금리인하필요. 
웰니스 화장품에서 당성분 제거, 빵도 건강빵,현미빵 등.
전선 LS전선 vs 대한전선. LS가 대한에 특허침체 소송. LS승. 대한(호반) 보복?으로 LS지분 매입
조선  한화오션 미해군함정 MRO 사업 마무리. 전반적인 정비 완료. 
통신 KT+팔란티어 협력. 팔란티어AI 솔루션 이용 한국 금융 공공시장 AX서비스. 대규모 데이터 통합 분석통한 의사결정 지원 SW플랫폼. 최고수준 보안기술.
기술 과기부 AI 양자 바이오 고단도R&D, 저탄소혁신, 무탄소에너지, 기후대응기술 트자
양자 산학연 20큐비트급 초전도 양자컴퓨팅 시스템 소개, 이를 활용 클라우드 서비스 시연. 50큐비트 개발 목표
발전 서부발전 중동에서 태양광발전사업 수주. 사우디에서 1.4GW 태양광 프로젝트 수주. 사우디 신재생 비중 증가
[3.15매일]  
철강 현대제철 비상경영.->중국산 저가 철강재, 미국 관세부과, 건설경긱 악화, 노사갈등 장기화
식품 환율, 유가변동성->외식물가,생필품 가격 상승. 버거,라면,빵,커피, 뷔페 다 가격올림
은행 인뱅 중소기업 대출 완화 추진. 비대면 영업규제 완화. 기업대출 확대 전략.
식품 소주 수출액 증가. 20년부터 가파른 성장세. 대중문화 역할 커
배터리 배터리3사 3년간 R&D 7조 투자. but 1조 투자세액공제 못받음. 이유는 흑자기업만 혜택. 배터리3사 적자.
조선 한국서 미국군함 건조 가능하도록 미국 법률개정 도전
배터리 SDI 2조 유상증자. 헝가리공장생산확대 , 전고체배터리기술투자. GM합작투자,
유럽 경기침체, 관세전쟁 여파, 주가하락. 독일 프랑스 성장률 위축. 유로화가치상승->배당높은 금융주 주가 상승
[3.17한국]  
금융 모비스+신한: 모비스 부품 유통 플랫폼 통해 자동차 협력사 금융지원. 
방산 독일 790조 인프라투자, 친환경전환, 국방비 무제한 증액. 부채브레이크폐지/ 
디스플레이 OELD 생산시 미국UDC에 로열티 지금. 특허사용료(빨강,초록발광소자), 재료판매등으로 매출. 전력소모 적어. 
삼성, LG 독립성강화위해 파란색 발광소자 개발.  
자동차 기아 미국현지판매 늘려, 실적 전망 자신감.  역대2월기준 최다판매.
현대. 해외법인 매출 증가. 북남미 매출증가. 미국,캐나다,브라질 급증. 비싼차 SUV잘팔림. 유럽은 감소.,
스타트업 미국비상장M7: 코어위브(AI데이터센터운영), 오픈AI, 앤스로픽,xAI,퍼플렉시티, 데이터브릭스, 스케일AI
바이오 한국 유전체데이터 확보 미국의 0.3%. 3000건. 규제로 데이터 수집 및 활용 막혀.신약개발의 필수요소
가자(DTC)유전자 검사 시장규제 장벽.  암 치매 질명가능성 항목검사 어려움.
배터리 CATL 처음 매출 감소. yoy 10%감소. 수요정체, 배터리원자재 가격하락. but 시장전망 긍정뷰
식품 유제품 고공행진.yoy 23.2% 상승. 원유생산 감소. 치즈 크림등 수입물가 상승
식품 소스 조미료 수출 증가. 한국영향력 혹대. 또 삼양. 불닭 소스 확대. 그외 다양한 고형, 자연재료등 판매
식품 배추가격 고공행진. 여름폭염->배추 심는시기 늦어짐->공급부족. 중국배추,김치 수입증가.
여행 트프 경기침체 공포, 소비심리 하락, 미국여행ETF(에어비엔비,디즈니,항공,호텔등) 마이너스.
중국 인공지능 딥시크부상, 정부 강력 내수진작->국채금리 급등. 중국시장 기대. 
탄소 EU 탄소국경제도. EU로 수입되는 시멘트 전기 비료 철 철강 알루미늄 수소 등 탄소배출랑 추정치 계산해서 세금부과. ->정부 기업에 컨설팅 
[3.18서울]  
원전 원전 수출국가만 운영하는 오너클럽 운영. 미,러,프,캐 4개국가.
무역 미국 한미FTA재개정 압박. 상호관세 부과시 한국경제 휘청. 
반도체 D램 가격상승, 2분기 실적개선전망. 딥시크 이후 중국 수요 증가. 관세 불확실성으로 미리 재고 선점.
AI 바이두 추론AI 딥시크 절반가격 출시. 가성비 전장. 미국 고민. 
원자력 두빌 : 증기발생기,터빈,가압기,냉각재,원자로 등 핵심제조 기술 보유, 
중국 내수진작. 고용확대, 최저임금 인상. 이구환신 지원강도 높여.문화 스포츠 관광 확대. but 여전히 부동산 침체
미국 관세전쟁->경기침체우려->미국 소비 위축->증시하락. 
광물 일본 광물 확보 경쟁. 해외투자 확대. 희토류 정제사업에 1574억 투자. 중국 의존도 낮춰
게임 23년 게임수출 23년 만에 역성장. 글로벌선호도 낮은 MMORPG집중.PC,모바일 모두 축소.
중국한한령으로 판호 줄여 중국 수출 급감.& 중국 게임 경쟁력 증가. 
배터리  코발드 독점 콩고의 수출제한->주요 원자재 코발트 가격 급등->코발드 없는 소재 연구개발(망간 나트룸) 
조선 한국형차기구축함 설계 건조 선정방식 연기. 해군전력화 게획 차질.
조선 한화 삼중, 잇달아 2조원대 규모 계약, 총 15척. 
전기차 LG전자 전기차캐즘불구, 전장사업 생산량 역대최고, 
행동주의 미국 행동주의 펀드 콜마홀딩스 이사회 진입 주주제안. 지분보유목적 경영권영
[3.19머니]  
카드 신한,KB 애플페이준비. 결제시장 변화. EMV결제방식 도입. NFC단말기 필요. 삼성페이는 글로벌표준아닌 자체NFC결제규격. 구형 마그네틱 단말기 사용가능한 MST방식 지원.
한미 한국 주요 무역적자국. 상호관세 우려 증가. 평균관세 미국보다 4배 높아.한국은 사실아니라고 반박.
미국제기할 비관세장벽: 30개월이상 소고기수입금지, 플랫폼법 규제법안, 자동차환경규제, 부가가치세.
기후 기후변화->물가관리부담. -> 탄소배출권거래시장 활성화 추진
온열질환자급증, 극한호우, 침수, 농산물재배지, 어종분포 변화.
금융 중앙은행디지털화폐(CBDC) 실거래 실험. 은행예금->예금토큰->편의점 등 사용
우주항공 민군 우주산업 표준화 포럼. 우주도약모멘텀. 한국형발세차 고도화 사업. 표준인증체계구축.
캐나다 미국 대신 EU순방. 미국과는 최대한 협상. 
사이버보안 알파벳 사이버보안회사 위즈 인수 협상. 45조 추정. 반독점 시험
조선 한화 호주 오스틸 인수 재추진. 미국 군함 건조 가능한 조선소. 미국군함본격진출.지분확보.
식품 CJ제일제당 김. 비비고 김 매출 증가. 성장세 가팔라. 
[3.20매일]  
바이오 세포치료제, 인공장기(오가노이드) 신약부분 강점. 
배터리 SK온 :닛산에 15조 배터리공급. 100만대 탑재. 
AI 젠승황: 추론형AI로 연산량 100배 증가. CPU수요 폭발적 증가 전망. 로봇,PC까지 AI반도체 확장. 
내년하반기 루빈 공개예정, 블랙웰의 성능 3.3배. HBM4E탑제. 
반도체 하닉 HBM4 12단 샘플 엔비디아 공급. 초고성능AI연산 위한 고대역폭 메모리 확보 속도. 영화 400편 1초 처리.
MR-MUF 기술: 반도체 칩을 촘촘히 쌓아 발열과 휨현상 최소화.
방산 EU: EU내 방위산업 공급망 확대. 유럽부품 65%이상 사용, 유럽생산기지에서 생산. 한국도 유럽산부품 확대
철강 한국 저가 수입 철강재 관리.중국산 우회 유입차단. 원산지 증명 확대-> 철강업체 지원.
삼성 반도체(HBM), 로봇, 메드텍, 전장, 친환경공조솔루션.
전력기기 미국 전련 수요 급증, 노후화->현지수요 증가, LS등 생산시설 확충, 
로봇 엔비디아 로봇AI플랫폼 아이작+현대 보스턴다맥->휴머노이드 로봇 아틀라스 Ai학습. 연내 현대차 생산현장 투입
[3.21한국]  
배터리 특별법 발의: 국내제조 배터리 생산량 비례 현금 보조금지급, 해외공급망 개발 도움. 
미국 경제성장률 1.7%. PCE 2.7% 기준금리 4.2~4.5% 동결. 파월 인플레이션 안정 전망. 
해상풍력 국산터빈 사용식 가점. 국산터빈 사용시 전기 더 비싸게 매입해줌.30년까지 14GW 해풍 계획
철강 미국 수입철강 25% 관세-> 남은 철강 EU 수출->EU 철강 수입량 15% 줄여 & 인도,남아공철강관세->다시 철강이 남음->수요처 없음->철강가격하락
미국 한화에어로 : 유증해서 미국 투자
OCI: 텍사스에 셀 공장 건립. 폴리실리콘-셀-모듈 공급망 갖춰
현대차: 미국 25% 관세 맞서 미국 생산늘릴것.
포스코: 미국에서 직접 열연 냉연 제품 생산
양자 엔비디아도 합류. 구글,아마존,디웨이브퀀텀 등 연구성과. 
SI AI진출. 삼성SDS+SAP : 클라우드 ERP협력. LGCNS : AI활용 성능최적화, 품질모니터링 등 해외스타트업 협력
통신 SKT 자체 LLM (에이닷엑스) 기반 Ai개발 인력 채용. 인원제한X. LLM사업 강화. 딥러닝기반 언어처리.
원자재 공급 :주원료 보크사이트 불안, 홍수, 선박 좌초 등 
수요:트럼프 관세 부과 전 사재기(수요증가)
철강 1.미국 LNG 사업발표 2.중국산 반덤핌 관세부과 3.EU 수입제한 but 미국산 대신 한국산 구입 전망
증권 증권사 일임형 랩어카운트(알아서 금융상품 골라주는 서비스) 계약 증가. -> 돌려막기 문제 터졌으나 경징계
[3.22서울]  
식품 미국산 감자 수입. 미국 비관세장벽 완화 요규.
은행 새마을금고 대규모 적자. PF부실영향. 
삼성 대규모 반도체 R&D연구시설 20조원 투자. 
자동차 현대차+GM: 현대차 전기밴,SUV+GM로고, 현대차로고+GM픽업트럭, 공급망 공유 논의
광물 미중 핵심광물 확보전.미국 광물개발 인허가 간소화. 전시권한까지 발동. 중국 자원독점에 문제의식.
중국도 광물전략 비축 확대.
한중 외교장관회담. 문화교류 복원, 한한령해제시사. 관광무비자정책. 
2차전지 전력비 깎아, R&D 보조금 지급 방안. 영익안나면 세액공제 못받아->미리환급가능하도록 지원. 중국견제
러시아 현대차 LG전자 러시 재진출. 석유화학 원가 부담 줄어. 러시아산 값싼 나프타 수입
반도체 엔비디아 : 베라루빈(CPU+GPU) 개발. 인텔x86 대신 ARM개발명령어 사용. 인텔입지 좀아짐. HBM4사용.
GPU4개+CPU+HBM4등 패키징 중요
[3.24머니]  
한미 대한항공-보잉, GE에어로 협력, 조선업, 알래스카 자원개발 기업 의견 청취
미중 중국이 미국에 수출 제한. 수출축소로 무역불균형 조절. 배터리 전기차 등 수출을 줄임. 무역수지 흑자 축소.
바이오 유한양행 렉라자 기존약 대비 고성능. 
바이오 대사이상지방간염 AI 진단 승인, 제약사들 치료 개발. 한미약품, 올릭스 개발중
통신 통신=신경망->AI시대. 통신망 역활 증대. 
HVAC LG 냉난방공조 시스템. 칠러, 콜드체인(저온유지 냉방시스템) 등 활용. 구내식당,화훼단지,물류센터 사용
물가 외식물가 고공, 식재료, 인건비 비중 70%, 두개가 65%넘으면 수익 어려워
반도체 메모리 반도체 가격상승, 수요회복->생산기업 수혜, but 수요업체 (미국) 안좋음.
AI 버티컬AI:특정분야 특화 AI, 적은데이터+전문지식, 후발주자도 경쟁가능.데이터->알고리즘->서비스 고도화
[3.25한국]  
현대 현대 미국 29조 투자. 현대제철 제철소->강판생산, 현대차->30만대 생산 전기차공장
전장 이재용 BYD 방문, 미래차 전장 행보. 삼디 차량용 OLED, 삼성전기 MLCC사업
조선 자율운항 선박 기술표준 지연, 국내기업 뒤쳐짐. 주요 경쟁국 국가 주도 인프라 구축. 기술종속 우려.
방위 일본 통합작전사령부 출범.방위태새 강화. 중vs대만. 중국 봉쇄전략 준비 완료.
영국 공무원 감축. AI적극 활용. 세수확보, 행정절차 간소화.
친환경 SK이노자회사 플라스틱 재활용 사업 연기, 공정과정 비용 과다, 탄소배출량도 많음.수요처도 없음.
수소사업도 재검토. 3만t 액화수소플랜트 완공 but 가동률 낮음
로봇 LG이노텍 휴머노이드 로봇 부품 양산 준비. 
배터리 건식공정 배터리 생산. 액체용매, 건조과정 생략. 전력 시간 인력 줄여 원가절감.but 수율 문제. 
IT 네이버 의료AI 투자. 아픈 부위 증상 입력시 예상병명 진료병원 찾아줌. 서울대병원에 의료 LLM 개발.
반도체 퓨리오사AI 메타 인수제안 거절. 자체개발 AI반도체 독자성장 도전.H100 비교 성능 절반, 전력 1/4. 더 효율적
식품 생선 가격 상승. 산지 생산량 줄어. 고등어 갈치 오징어 생산량 감소.
이커머스 틱톡숍에 뷰티 식품업체 입점. 삼양, 코스알엑스, 에이피알 등 틱톡숍. 거래액 급증.
증권 환율상승, 시장변동성확대, 자기매매 손익증가, 해외수수료 증가, PF재개->수익성 증가.
[3.26서울]  
전기차 BYD 전세계 자동차 판매 5위. 23년은 10위. 매출액 1000억 달러. 유럽,일본차 부진.
경기 짐로저스: 연말 또는 2년 내 경기침체 에상, 미국주식 타격, 70년대 와 비슷. 경기침체,인플,보호무역 강화. 원자재는 안전자산. 석유 금 은 농산물. 우즈벡 성장 주목. 천연자원 풍부
현대 미국투자. 제철소건설, 자율주행 로봇 등 협력, 120만대 자동차 생산, 원자력, 신재상, 전기차충전소 확충
한국 적극재정. AI등 미래 전략산업 적극적 예산 편성. AI,바이오,양자 투자. 
환율 50일만에 다시 1470원. 미국 경기호조, 트럼프 불확실성, 안전자산선호, 국내 정치 불안 -> 금리인하어려움->경기하방 대응 어려움.
철도 20년전 KTX 차량 새것 대체 필요. 27년 발주 33~34년 교체완료. 비용 5조. -> 부채심각->요금인상 요구
LNG 알래스카 주지사 한국 방문. LNG 투자 요청.
기업 LG이노텍: FC-BGA, 카메라모듈 증설. 로봇부품 양산 준비, 구미와 투자협약 MOU. 
롯데케미칼: 친환경 수소 발전, 수소 충전 사업. 엔지니어링 플라스틱 생산, 인니 석화 생산거점 건설
현대인프라코어: 에티오피아 점유율 57%, 에티오피아 코발트 리튬 등 광물산업 육성, 아프리카 점유율 향상
의류 대기업은 근로자,실적 감소, 디자이너브랜드(중소)는 근로자 실적 증가. 젊은층 공략 희비/
전기 산업용전기료 3년간 과도하게 상승. 철강 화학 디플 민감업종 부담. 산업경쟁력 약화.
[3.27머니]  
한미 트럼프 농축산물, 자동차인증, 플랫폼규제,의약품가격통제, 영화 스크린쿼터 등 한국 비관세장벽 문제삼아.
한국은 에너지 조선 반도체 방위산업 부각.
농산물 러우 부분 흑해 휴전: 러시아 농산물 비료 수출 가능
미국 무디스:트럼프 관세정책(높은관세, 부족분 못채움)->국가재정악화->부채,적자증가->미국채수요감소->산용등급강등 가능성.
마이데이터 의료 마이데이터 제소 시행, 보건의료 데이터 시장 성장. 의료AI, 신규 치료 서비스 발전.  3곳의 특수기관만 활용
양자 SKB PQC전용회선 사업 본격하. 양자통신, 양자암호기술.
[3.28매일]  
철강 현대제철 철근공장 셧다운. 건설업황부진->공급과잉->철근가격 급락->누적적자.
자동차 미국 수입산 자동차 부품 25% 관세부과.엔진 변속기 파워트레인부푸므 전기부품.
한미 FTA 정조준. 개정 혹은 폐지. 미국에 투자 요규. 
현대차 미국 연 120만대 생산가능. 첨단제조기술 적용. SW중심공장, AI+IT 데이터분석.  로봇 고위험 공정 담당
210억 달러= 86억 자동차,부품+61억 제철,부품+63억 미래사업 투자
방위 북한 드론중요성 인지. 자폭드론비행 시연. 
양자 미국 56큐비트 양자컴 무작위성 입증. 수학적으로 최초 입증.
[3.29한국]  
한국 자동차 25% 관세부과->자동차주 급락
알리바바 AI과잉투자 우려, MS 데이터센터 프로젝트 중단설, 중국 엔비디아 제품 규제->반도체주 급락
공매도 재개로 거래대금 급감, 금융주 배당락->증권 금융 급락
정치적불확실성->환율 1470원 돌파. 
유통 쿠팡,CU,무신사등 자체 PB상품 전면. 저렴한 가격, 짧은 상품 개발주기, NB(제조사, 제일제당, 농심) 매출 앞지름
자동차 미국 수입자동차 관세부과->차량가격인상 현실화, 페라리 미국판매가 10%인상. 중고차가격도 올라.
EU 재정지출간 의견. 부유한 북유럽(독일,네덜란드) vs 가난한 남유럽(이탈리아,스페인)
자율주행 현대차 27년말까지 자율주행 레벨2+양산. AI, 센서기술 추가.  
[3.31서울]  
바이오 알테오젠 : 비만약 한달에 한번 맞도록. 주사제형기술. 투약효과지속.  삭센다 매일, 위고비 월 1회. 
자동차 미국 관세부과->수출 수주 감소->내수도 부진->부품업체 부도 시작. 
철강  포스코: 수소환원철(하이렉스), AI기술 준비. 석탄줄여, 작업장 효율성 안정성 증가. 
해외진출. 인도, 미국 제철소 건설추진. 신소재 고망간강(기가스틸)-> LNG탱크 등에 사용. 
미국 중국에 최혜국 지위 박탈 가능성->모든 중국산 35%관세, 반도체 태양광패널은 최대 100% 관세
엔터 네이버:버추얼아이돌 사업
카카오:오픈채팅활용. 아이돌팬심.연예인과 소통. 
통신 SKT: 에이닷. 토종AI에이전트. 트웰브랩스 투자. 
KT: MS와 협업시너지 집중. AI클라우드 상품. 공공용 AI,클라우드 홍보. 
LG: 구글 아마존 LGAI연구원 협력
건기식 매출 성장. 2030 소비 증가. 편의점에서 건기식 폭팔적 상승. 업계는 수익성 높음
   

 

투자자는 신문을 읽을때 가장 중요한 정보를 어디에서 즉시 얻을 수 있는지 자신만의 루틴을 습득해야한다.
특히 행간 사이에 숨겨진 정보를 읽어낼 수 있어야한다.

 

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[2.1한국]  
반도체 삼성 어려움. 범용 D램 가격 하락. HBM 납품지연,eSSD수요둔화, 파운드리 손실. 저사양HBM수출규제
1분기 반도체 적자 가능성. 
관세 미국, 멕시코 캐나다 25% 관세, BRICS 깝치면100%관세, 원유도 관세, 중국 10% 추가관세.
SOC 경기부진 대응 SOC 투자 속도. yoy 12배 .8조 규모. 영월삼척고속도로, 인천서울지하화
유럽 독일 프랑스 성장율 2년연속 0%. 혁신부족. 에너지가격급등. 제조업침체, 정치혼란
금 미국 관세위협,인플우려,세계경제성장둔화->안전자산 선호->금값 사상최대 3000달러 선.
배터리 NCM배터리 원료 제조기술 국가전략기술. 투자금 15% 세액공제. 2차전지원료 국산화.
원료(니켈,코발트,망간,리튬)조달->전구체제조->양극제생산->배터리양산. 
전구체 원료 대부분 80% 중국 수입. 중국의존도 낮추는 목표
쇼핑 LVMH 매출 증가세. 유럽 미국 일본 소비 회복세. 초고가 보석 시계 화장품 상승. 매출상승, but 수익성은 악화.
[2.3서울]  
관세 캐,멕,중 관세부과. and 보복조치. 미국 경제보호, 펜타닐 유입 차단 명분. but 캐나다산 원유 가스 제외.
캐 멕 중 공장있는 한국기업 타격. 특히 멕시코. 자동차 부품 가전등 84% 투자. 미국 수출시 고율관세.
대만 한국 베트남 태국 관세부과 가능
디스플레이 중국 대만 마이크로LED 장악. OLED 다음 기술. 
수출 설연휴 1월 수출 16개월만에 마이너스 yoy 10.3%감소.트럼프발 관세 위협. but 아직 반도체 호조. eSSD증가
석화 24년 휘발유 경유 수출 사상 최대. 항공유 수출도 증가. 호주 일본 싱가폴 미국 중국에 수출. 수출가는 국제유가 하락때문에 하락. 25년은 어려움 예상
전력기기 현대일렉 중저압차단기 생산능력 강화. HVAC 고출력사용->보호 위해 중저압차단기 필요
[2.4머니]  
경제 트럼프 캐멕중 관세부과 서명. 전세계 증시 폭락->2.5일기사 관세부과 유예
내수 수출용 산업생산,서비스업 생산 증가. but 내수용은 줄어. 내수부진지속(승용차,음식료,의복 줄어)->고금리원인
비상계엄으로 음식점. 스포츠,여가 줄어.
LNG 한-미 협상위해 미국산LNG 수입 논의. 무역흑자 줄이기 위함. 
바이오 미국 WTO탈퇴. WTO를 통해 최빈국 치료제 백신 공급하는 국내업체 타격. 한국 의무분담금 높아질수도.
AI 딥시크 충격. 스케일링법칙 깨져. 가성비. 딥시크 오픈소스 전략 낙수효과로 네카오 이듯. 
[2.5매일]  
AI 삼성(반도체제조기술)-오픈AI-손정의 (ARM설계). 첨단 AI 발전위해 기반시설 구축. 초대형 데이터센터 건설.
관세 대중 10% 추가관세. 중국 즉각 보복조치(미국산 석탄lng,원유,농기계,픽업트럭. 구글반독점조사, 광물수출통)
캐멕 25% 관세는 한달 유예
법안 여당: 반도체, 전력망, 고준위방폐장, 해상풍력 법 
야당: 민생, AI, R&D 추가 예산 편성.
미국 국부펀드설립 지시 명령. 틱톡지분확보로 문제해결. 제조허브. 의료연구, 방위역량증진. but 미국 만성 재정적
자동차 현기-도요타 : 수소. AI로봇, 부품 협력-> 모비스, 덴소 중요.
화학 금호석유호학. 고부가가치 '합성고무' 선전. 흑자 행보. 유일한 화학업계 흑자. 전기차용 합성고무 생산 확대.
의료 위생용 라텍스 수출 증가. but 범용은 역시 부진
오픈AI XR기기(폰,웨어러블,안경), 로봇, AI칩(GPU대체),양자컴  등 하드웨어 확장. 
관세 식품 패션 뷰티 미국 성장세 위협. 미국 공장이 없어 관세 위협. 
[2.6머니]  
트럼프 가자지구 소유 개발 야욕. 가지지구 주민 강제이주 원해.
원전 한(한수원)-미 농축우라늄 공급계약.원전연료 다변화. 
물가 물가상승 5개월만에 2% 재돌파. 환율상승, 유가상승, 기상이후 여파. 농작물 가격 상승. 
한국 트럼프 대응.
반도체: 관세부과시 IT가격인상, 글로벌수요둔화. 범용반도체 대중통제가능성. -> 한국은 미국 SW기업 주된 수요처, 주요반도체 공급처 강조
자동차: 내연차 관련규제처폐, IRA재정지출 중단가능성. 관세->한국은 미국 현지화 노력, 수출다변화, 중국 제재시 한국 수혜 가능성
철강: 무관세쿼터 축소하면, 미국 현지 한국기업 소재 공급 차질.-> 한국은 미국 제조업 부흥에 기여함 강조.
반도체 매출 삼성-인텔-엔비디아-하닉 순. 메모리 부품가격 반등, 전세계 반도체 매출 증가. 데이터센터GPU,AI 성장덕
양자 과기부 양자기술 1980억 투자. 영자컴, 소재국산화, 등
[2.7한국]  
미국 미국 작년 사상최대 무역적자. 경제 활황으로 수입대푹 증가. 호황의 역설, 수출 1.9%증가, 수입 6% 증가
금융 관광 운송 등 서비스 부문은 흑
대미흑자 큰 나라. 중국 EU 멕시코 베트남 한국 9위. -> 트럼프 관세 전쟁 이유
바이오  미국 리커전 AI신약으로 뇌혈관 치료제 증명. 의료AI시장 연평균 48% 성장 기대. 불치병 치료 신기원.
 LG AI신약 개발 참전. 
반도체 일본반도체 부활. 손정의 저전력반도체 투자 1600억엔. 글로벌 AI데이터센터 시장 장악. 
중국 부동산 둔화, 높은실업율, 내수침체, 수출비중 증가. 미국과 협상력 약화. 경제성장률도 하락.
한국 경상수지 1000억달러. 9년만에 최대 흑자. 반도체 IT수출호조. 상품, 미국 상대 흑자 증가. 
반도체 에지 디바이스(폰, 웨어러블, 스마트가전) 실시간 데이터 처리 중요. 빅테크 자체칩개발-> 기존 대형업체 인텔, 삼성, AMD 몰락, -> 엔비디아 브로드컴 신흥강자.
c커머스 EU 알테쉬 겨냥 수수로 신설.
양자 일본+인텔 실리콘 양자컴 공동개발. 신약개발 금융 등 비지니스 활용
구글 5년내 상업용 양자컴 애플리케이션 출시 목표
전기차 현차 전기차 라인 일시 중단. 전기차 판매 캐슴여파. 재고 증가.
태양광 한화 미국 태양광모듈 목표 9기가W. yoy 12.5%증가. 고부가가치 N타입 판매비중 30%까지 증가. 미국 보조금 2배 수령목표. 웨이퍼 잉곳 셀 등 패널소재 본격 생산
조선 초대형에탄운반선 수주 본격. LNG 호황-> LNG부산물 에탄 수요 확대.
카드 간편결제 수수료 폭탄. 애플페이 높은 수수료 카드사가 내줌. 삼성,네이버,카카오등 따라서 수수료 부과.->카드사 부담. ->소비자 부담
식품 코코아 가격 2년넘게 올라. 기상악화 병충해 정책실패->공급량 감소.26개월동안 355% 상승
화장품 아모레 생건 턴어라운드. 아모레 북미 공략, 생건 중국 체질개선.
[2.8서울]  
로봇 SKT AI로봇사업 . 지능형공장 구축 로봇기술. AGI 기반 휴머노이드 로봇사업 확장
테슬라 휴머노이드로봇 '옵티머스' 대량생산준비. 
한미 캐멕 진출 기업 우회진출 차단. 한국 플랫폼범 비판. 
미국 베센트장관: 강달러 정책 유지. 달러패권 지켜. 인플레이션 방지. 상대국가 환율조작 대응.
트럼프: 약달러 원해->미 제조업 수출 뒷받침. 무역적자 해소 위함.
식품 먹거리 인상. 원재료 비용 급등. 코코아 원두 환율 올라. + 정부 물가통제력 감소. 
일본 엔화급등. 엔달러 150엔. 엔화 금리인상 예정, 미일간 금리 격차 좁아져. 엔화 매수 증가. 미국 관세 영향 적어. 
네이버 AI도약. 검색 커머스 콘텐츠. 핀테크 클라우드 성장. 
조선 지난달 수주량 1위. 중국 제쳐. LNG등 고부가 대형선박 위주 수주
연료전지 삼중: 암모니아 이용 차세대 추진개술 개발. 암보니아를 분해해 수소 생산. 포스트LNBG시대 암모니아 활용.
반도체 D램 수요약세, 중국 공급과잉. 가격하락 이어져. 서버용D램 역시 가겨하락. 
사이버보안 딥시크 -> 정보,기술유출->사이버 보안 이슈. 
[2.10머니]  
관세 트럼프 상호관세 부과 계획. 상대국과 동등한 무역조건 위함. 상대국과 동일한 과세.
한국 자동차,자동차부품, 반도체, 가전 타깃
방산 정부 방위산업 육성. 글로벌 방산시장 규모 상승. 서브징 기술, 드론기술. UAM 육성.
미일 일본 1조달러 미국투자, LNG수입확대, 상호관세설정 등 유화책. 일본 방위비 증강.
원유 트럼프 캐나다산 원유 10%관세부과->캐나다 생산량 81% 수출, 그중 97% 미국몫-> 관세전쟁으로 남은 원유 아시아 수입 가능성. ->한국 수입국. 정제시설 갖춤.->미국의 반응이 중요.
바이오 자가면역질환 치료제 의약품 특허만료.->셀트,삼바 바이오시밀러 개발 속도.
바이오 경구용 비만 치료제 등장. 
[2.11매일]  
철강 수입 철강 알루미늄 25% 추가관세.  한국 철강관세 면세지만 물량제한하는 쿼터제. 알루미늄은 관세적용 35%
포스코 현대제철 타격, 한국철강 수입해서 제품 만드는 현대차,삼전,엘전 타격 ->미국산 검.
값싼 중국산 한국으로 수출 많아질수도->또 타격
방산 AI 우주 첨단소재 유무인 복합체계 3조원 투자.  
세수 경기부진->24년 30조원 규모 세수펑크->2년연속 세수결손. but 정치권 30조 추경 추진.
전기차 수요부진->현대차 생산라인 조정. 
조선 IMO친환경 규제강화->LNG벙커링선 수요 확대. LNG추진연료 선박 확대중.
엔터 관세무풍지대. 올해 블랙핑크, BTS 컴백. 중국과 문화교류 대화
[2.12한국]  
금 트럼프이슈->인플재발우려->금수요 폭발->공급차질->조폐공사 골드바 판매 중단. 은도 덩달아 가승.
우주 신약개발인공위성 누리호 발사체에 탑제. 우주는 중력없어 단백질모양 관찰하기 좋음.
재밍방어 위한 데이터 수집용 위성 탑제.  우주날씨,우주쓰레기,바다쓰레기 관측 위성 탑제
미국 철강,알루미늄 25% 추가관세, 반도체 자동차 의약품 관세 부과 검토중.
반도체 반도체 R&D 세액공제 일몰기한 연장(31년까지). K칩스법 통과. 투자세액공제 증가. 
반도체 특별법(52시간 예외,인프라 인허가 최소화. 인력양성)는 이견차 커. 
식품 CJ제일제당 해외매출비중 역대최고 52%. 북미 저극 공량. 비비고 만두 북미점유 41%. 피자 20.8%. 
[2.13서울]  
반도체 메타 퓨리오사AI 인수 추진. 국내 AI반도체 선두. 메타 자체AI 기술력 확보. 글로벌 기업 자체역량강화중.
결제 편의점 얼굴인증 계산 시스템도입. 공연장 안면인식 티켓.
산업 첨단전략산업기급 100조원 신설. 산업은행50조+은행50조. 저금리대출, 지분투자등. 
반도체,2차전지,철강,자동차,석유화학 등 지원. 
농업 스마트팜. Ai기술+농업. 농식품 29년까지 전국온실 35% 스마트팜으로 전환. 
에너지 미국 LNG 최대수출국. 가스폐권. 러시아 공급제한. EU로 수출물량 증가. 데이터센터 발전원으로 사용
반도체 AI, 리쇼어링 북미반도체 매출 급증. 엔비디아 AMD 마이크론 퀄컴 매출증가. 
베터리 LG엔솔 전고체기술연구. 무음극전고체전지 개발 중. 리튬 only 사용??
인도  트럼프관세직격탄, 경기부진. 증시하락. 
[2.14머니]  
러우 종전협상.재건준비.전쟁전 건설기계(현건기), 철도(로템), 전력기기(HD일렉),식량(포스코인터) 우크라 점유 1위. 
미국 인플 지속. CPI yoy 3% 상승. 지난해 6월 이후 처음. 금리인하 기대 하락, 인상기조까 but 나스닥은 상승. 
개인정보 개인정보안전한 환경에서 개인정보포함 영상 원본 데이터 활용(CCTV,교통,소방), 
규제 망분리 규제 완화->생성형AI, 클라우드 기반 프로그램 사용
가상자산 법인 가상자산 계좌 발급 가능. 제휴은행 기대감 상승. 법인들 코인 거래 가능.
방산 전세계 국방비지출 yoy 7.4%증가. 
조선 HD한국조선해양: SMR기술 적용 원자력 추진 컨테이너선 공개, 배기기관, 연료탱크등 기자재 필요X
미용 보톡스 경쟁. 대웅제약,휴젤+GC녹십자. 레드오션 진행 중. 시장규모는 커지는중. 중국미국브라질태국 수요증가
수소 가스공사 수소사업 추진. 상용화 상당시간소요. 대부분 기업 투자 보류. 가스공사 가스배관에 수소 혼입.
[2.15매일]  
미국 상호관세. 한미FTA재협상 가능성. 한국 시장 정책 폐기(미국기업 들어갈수있게) 플랫폼법 겨냥. 환율체크,
농축산 시장 개방 요구. (소고기,블루베리,체리,사과) 
한국은 미국 LNG, 반도체 장비,농산물 구매로 달래기.
반도체 미국 반도체법 보조금 검토. 
인도-미국 중국견제. 인도 미국산무기 구매, 석유 가스 구매. 
자동차 현기차 공격적인 전기차 출시. 정면돌파.
반도체 ARM 자체개발 반도체 칩. 데이터센터 서버용 CPU, 고객은 메타. 생산은 TSMC 
[2.17한국]  
의류  ODM업체 실적 상승. 가방 의류 수탁생산 회복, 나이키 아디다스 리복 일감 수주 증가.
쇼핑 네이버쇼핑 yoy 첫 역성장. e커머스 성숙기, 중국업체 진출
반도체 TSMC가 인텔 파운드리 인수 논의. 브로드컴이 인텔 반도체 설계부문 인수 논의. 
TSMC통해 미국 파운드리 공정기술 확보 의도. 
한미 미국대응. LNG원유수입확대, 조선, 자동차 , 원전, SMR, AI, 반도체 협력
한국 환율, 시장금리, 국가신용부도위험 하락->외환금융시장 안정->금리인하 가능성.
반도체 TSMC 인텔 파운드리 부문 인수설. 인텔 경영난해소,TSMC 기술력 미국 획득. 
자동차  LPG트럭판매량 증가,LPG트럭 > 전기차트럭, 경유트럭 단종.
반도체 중국산 반도체 소프트웨어(EDA SW) 사용규제. IC디자인 설계 검증, 시물레이션 등 사용.
조선 트럼프 LNG, VLCC 수요 대폭 증가. 중국 조선사 블랙리스트, 한국기업 반사이익
[2.18서울]  
로봇 민관합동 로봇시장 도전.HW+SW+자본. 
반도체 중국 자체 기술 강화중. 딥시크 자체 칩 개발 검토. 
원자력 고준위 방사성폐기물 특별법 합의. 사용후핵연료보관시설 설치가능. 
에너지 전력망확충 특별법: 인허가 기간 줄여, 해상풍력특별법 통과.
원자력 한수원 24년 최대 매출. AI경쟁 전력수요 증가. 원전이용율 증가. 
but 유럽수주규모 감소. 유럽시작 한수원 단독진출 불가(웨스팅하우스와 협력)
반도체 엔비디아 납품: 삼성 HBM8단 인증 및 논의. 양산못하는중, 하닉 HBM8단 양산, 12단도 납품. 즉 삼전<SK
ESS SK가스-이터닉스, 미국 텍사스에 ESS프로젝트 가동,340대 배터리 설치된 100MW 규모. 재생에너지 간헐성보완
종이 펄프값(4년간 인상), 해상운임 하락->종잇값 인상행진 멈춰. 작년 7월 고점 785달러. 25.1월 665달러.
남미 중국 펄프생산 시설 증설. 중국 경기둔화로 수요감
자율주행 신세계 화성테마파크 자율주행 도입. 현대차(포티투닷) 협약. 
[2.19머니]  
국제 글로벌 기업 탈중국. 동남, 서남아시아로 생산기지 옮겨. 싱가폴, 말레이시아, 베트남, 태 등
디스플레이 게이밍 OLED 패널 증가. 시장규모 3년만에 10배 증가
화장품 yoy 20.6% 증가. 15조원규모. 가성비. 틱톡이 마케팅 역할.
[2.20매일]  
SOC 철도지하화 추진. 건설경기 침체 방안. 
산업 반도체: 범용반도체 수요부진. 수출 둔화. 중국 저가공세.신형AI칩 출시지연
자동차: 내수부진, 보호주의강화. ->외국현지생산, 
석화: 망
조선: 미국 동맹국 건조 수리 요청.
스마트폰 하훼이 해외시장 공략. 동남아시아 등 신흥개발도상국 돌파. 
삼성 TV, 스마트폰, D램, 스마트폰패널, 차량용디지털 콕핏 점유율 하락
미래기술 자율주행, 우주기술,퀀텀컴퓨팅,휴머노이드로봇,바이오기술. 저전력 고효율
자율주행 LG이노텍 차량용AP 모듈 양산. 차량 전자시스템, 자율주행, ADAS 기술 지원. 
차량용AP->반도체기업->완성차기업
식품 CJ제일제당 미국 군부대 시장 공략. 괌미군기지 비비고 등 제품 판매. 다른 지역도 공략예정
[2.21한국]  
철강 한국 중국산 저가 후판 최대 38% 관세부과. 국내산 가격 더 저렴. 조선 건설사 불만. 
컬러강판, 강관 등 압연업체 불만(원재료가 철강)
방위 미국 국방비 대폭 삭감.  주한미군 속한 인도태평양사령부, 우주사령부, 핵무기 현대화, 이민차단예산은 제외
미국 세계경찰 퇴진 의미. 특히 유럽지원예산 삭감.
AI 연구용AI 분야 활용. 공동과학자. 연구방향, 피드백, 자료분석, 실험전략 재시.
바이오 AI신약개발. ADC 함암제 개발. 
건기식 콜마비앤에이치, 코스맥스,노바렉 화장품에 이어 건기식도 CMO. 
OEM 화장품 의약품 등 한국업체 승승장구->관련 유리병, 튜브, 포장재 낙수효과
LLM 정부주도 프로젝트. 선발된팀에 GPU지원. 국가대표AI모델개발집중. 
핵융합 프랑스 WEST장치 1337초(22분)동안 1억도 이상 유지.
화장품 아마존 등 온라인넘어 오프라인 공략. 마녀공장 코스트코,타킷 매장 입점. 
한한령 해제. 콘텐츠, 엔터, 뷰티 긍정.
[2.22서울]  
철강 미국에 고부가 철강 관세 대상 제외 요청. 관세부과시 미국내 원가상승, 공급불안정
자동차용 특수철강, 유정용강관(석유시추), 석도강판(음료캔포장재), 극저온용철강재(LNG가스저장)
식품 고등어 멸치 갈치등 어획량 급감. 이상 고수온현상.
미국 스태그플레이션 우려. 물가 상승 지속+고율관세 물가자극 -> 관세 속도 조절
반도체 LG+ARM+BMW : 다수 반도체 하나의 패키지로 만드는 칩렛기술 공동 연구. 시스템반도체 역량 강화.
TV,세탁기, 에어컨, 전장에 고성능반도체 자체조달.
자동차 기아 EV3 유럽 공략 성공, 중국산 관세율 공백으로 주춤. 
[2.24머니]  
급식 런치플레이션, 구내식당 단체급식 성장. 식자재 유통 병행. 진입장벽높음(농가네트워크, 식재료조달,식중독예방)
케어푸드(노인) 성장동력
빅테크 미국 빅테그 규제 국가에 대해 관세대응.  한국도 영향권(지리정보반출금지, 망사용료부과등)
미국 미국 서비스업 업황 25개월만에 위축. 소비심리 꺾여. 인플레이션 불안. 뉴욕증시 하락. 
트럼프정책 여파 경기둔화 조짐. 기업들 지출감축. 
디스플레이 삼디+인텔: AI기능 프로세서칩 최적화된 저전력 고화질 디스플레이 개발. IT, AI PC,노트북에 적용
AI PC : NPU탑제 AI연산 최적화. 빠른데이터처리, 금융 통신 헬스케어 등 산업분야서 주목
해운 해상운임 6주 하락, 1500대. 관세도입에 따른 물동량 둔화. 글로벌 해운 점유율 확대 경쟁. 홍해사태 해결 기대
삼성 유형자산 200조, 해마다 50조 투자. 감가상각비 40조. 경영진이 판단해서 감가상각 시작(KAM:핵심감사사항)
배터리 원통형배터리 지름 46mm 경쟁. 배터리 3사 모두 개발. 테슬라가 주도, 전기차,우주선,로봇 등 원통형 사용
바이오 일라이릴리 노보노 제쳐. 비만치료제가 다중 작용. 삼중작용 비만치료제 개발중. 
통신 MWC25 출동
SK:  AIDC기술. 하닉의 HBM3E, SSD, SKC의 유리기판, 리벨리온의 NPU. AI기지국 
KT: AI활용 무선시장 분석. 효율적 GPU할당, 탄소배출확인. 실시간번역. 5G정밀측위, 스팸차단, 영상분석
U+:자체AI모델 익시젠, 개인AI에이전트, 영상분석, 보이스피싱 구분. PQC, 
게임 한한령 해제 에상. but 중국게임성도 높아져서 경쟁필요
밸류업 비과세배당. 자본준비금을 이익잉여금으로 전환. 주주에게 배당지급. 
석화 러우 종전협상. 러시아 원유 제재 풀려, 석화업체 비용 줄어. 투자심리 회복.
대중국관세정책, 중국산 고무장갑 관세 50%-> 경쟁국 말레이시아 태국 업체 가격경쟁력 우위->여기에 나프타 공급하는 한국 석화업체 수혜
[2.25매일]  
독일 보수정당 정권탈환. 난민문제 강경. 극우정당이 2위. 
디스플레이 LGD 40인치 차량용 디스플레이 양산. SW차량 성능 제어, 다양한 정보 시각화, 기능조작 위한 대형 디스플레이
해운 SCFI 1595.08. 1000이 손익분기점. 트럼프 관세부과+수요둔화+선복증가+홍해사태 해결가능
식품 코코아 가격 하락전환. 기업 코코아 대체재 발굴. 코코아 가격 하락.
항공유 지속가능 항공연료(SAF) 항공산업 탄소중립. 국제 30년 10%, 50년 65% 대체. EU 25년 2%, 50년 63% 대체
한국 SAF 국가전략기술포함. 폐식용유 동물성 지방 활용->원료수입 비중이 높음.
산업 미국, 한국의 조선 에너지 원자력 AI 반도체 모빌리티 소재 부품 분야 관심.
[2.26한국]  
한국 경제성장률 1.5%로 낮춰, 기준금리 2.75%. 0.25%인하. 금리인하 재개. 올해 1~2회 더 내릴수도.
한은  재정정책도 필요. 추경 20조 필요. 그이상은 부작용.
배터리 삼성SDI+현대차vs LG엔솔+테슬라: 로봇 고성능배터리 공동 개발. 4680배터리. 전고체배터리필요
석화 충남 서산 석유화학단지 정전. LG화학, 롯데케미칼 3시간 정전사태. 일시적으로 제품가 인상가능성.
농업 농지 쉽게 빌릴수 있게 개정. 동물농장체험시설 숙박시설 복합마을 조성. 소멸위험 높은 지역 시범선정
비농업인도 농지매입가능.
반도체 중국 CXMT 반도체 장비수출 통제 검토. CXMT 메모리반도체 생산->삼성 하닉 반사이익
탄소 파리협약 가입국 90% 온실가스 감축목표 미제출. 미국 영향. 
조선 한화+현대 해외함정시장 원팀 수주. 캐나다 70조원 잠수함. 폴란드 8조 잠수함. 
에너지 SK이노 호주 가스전 생산 시작. 30년 1000만t LNG물량 확보.
[2.27서울]  
구리 트럼프 구리전쟁. 고율 관세 부과 예고. AI 전기차 군사등 필수재. 수요 30년까지 100만톤 증가. 중국독점.
철도 현대로템 모로코 2조 전도차 사업 수주. 모로코 FIFA월드컵 개최앞두고 사업 추진. 방산+철도 동반 성장
중국 적극적인 재정지출. 미국 대비. 침체된 경기 부양. 
방위 미국 뒷통수. 유럽 독자 안보체제 구축. 대규모 국방비 증액. 공동방위. 
통신 현대+삼성 5G특화망 실증 마무리. 스마트제조기술. 현대공장+삼성네트워크
양자 삼성 PQC양자보안칩 개발. 반도체보안솔루션 강화. 
전기차 기아차 V2H(전기차 to 집) 서비스 구축. 스마트충전서비스 구축->자동으로 전기료 쌀때 충전 방식. 
V2G 도입검토. 배터리 저장 전력 전력망으로 공급. 전력수요 조절.
[2.28머니]  
미-EU 미국-> EU에 25% 관세부과. 미-EU 무역갈등
법안 고준위방폐장법, 해상풍력법, 전력만확충법 통과
반도체 시설투자 세액공제 30% 상향
LNG 미국 LNG수출 확대. 국내 LNG발전 기대. SK가스,E1등 LNG사업 투자. 수소로 가는 과도기.
로봇 중국산 글로벌 공습. 경찰로봇. 전투로봇 등 상용화.
수소 가스공사, 기존 천연가스 인프라 활요한 e메탄, 청록수소 연구. 40년 상용화목표,
농업 디지털육종. 품종개발 노력. 이상기온 대응 작물관리기술 개발. 병충해 방제 기술, 저장기술 개발.스마트농업
   

 

투자자는 신문을 읽을때 가장 중요한 정보를 어디에서 즉시 얻을 수 있는지 자신만의 루틴을 습득해야한다.
특히 행간 사이에 숨겨진 정보를 읽어낼 수 있어야한다.

 

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[1.1매일]  
산업 원전: 두빌 체코 24조원 원자력발전소 최종계약
반도체: 삼성 AI 6세대 HBM4 승부
정유: SAF(지속가능항공유) 활로, CCS사업 박차
SNS 트럼프, 플랫폼업체 자체 검열 반대. 온라인표현 자유 복원. vs EU는 콘텐츠 자체검열 강화. 규제강화
조선 일본+인니 해상 함정 공동 개발 제안. 일본은 무기 수출못해 공동개발형태.
방산 중국 군사용 5G 현실화. 기지국을 드론기지국으로 사용. 
AI 엔비디아 런에이아이(AI하드웨어관리 최적화기술기업) 인수. GPU 활용도 최적화 SW개발. 성능향상도모.
과학 꿈의현미경. 방사광가속기. 나노 소자, 단백질, 바이러스 등 물질을 원자크기로 분석 연구.
반도체 디플. 신약, 신소개 개발 연구.
[1.2한국]  
수출 역대 최대 수출, 역대 최대 반도체 수출. 중국 미국 수출 증가. 역대 2번째 큰 무역흑자. but 트럼프관세, 글롭벌 경기부진, 환율변동성, 탄핵정국 악재로 25년 어려울듯. 반도체 의존 심화.
제조업 중국 가격 물량 싸움. 한국 제조업 위험. 중국 위안화 절하 시 한국 큰타격. 한국은 미국 공급망에 올라타야.
비트코인 스위스 중앙은행 비트코인 비축 의무화 법 개정 추진. 중앙은행은 회의적. 
조선 아비커스(HD현대자회사):선박자율운항솔루션. 자동도킹, 네비게이션 제공. 엔진RPM자동조절
바이오 셀트,삼바 유럽 점유율 50% 넘어. 유럽 바이오시밀러 차지 비율 80%넘어. 한국은 시밀러 비율 35%
e커머스 한지릿수 성장. 증가율 감소. 쿠팡,네이버 지배력 공고. G마켓+알리 합작법인. 11번가, 컬리 흑자기대.
식품 과자 수출 증가. yoy 16.5%, 과자 음료 수출액 2조원 돌파
[1.4서울]  
전기차 비야디 테슬라 판매량 제쳐. 경쟁 심화. 중국내 비야디 약진
원자재 석유 천연가스 가격 급등. 트럼프 불확실성. 중국 경기부양의지. 유럽 지정학적 위기. 강달러 지속
구리,철광석 중국부양책으로 반등 vs 트럼프 관세부과, 인플레이션유발, 성장둔화, 수요감소
귀금속 안전자산 선호. 금 중앙은행 매입 증가. 
화장품 사모펀드 마녀공장 인수. 화장품 환율상승 수혜, 마녀공장 일본, 중국, 미국등 해외사업 확장. 수출비중 더 높아
경제 서방vs비서방(중,러). 신냉전시대. 
달러 트럼프 강달러. 유로 약세, 위안화 약세, 엔화, 베트남, 원화 다 약세
미중 서로 기술 수출통제, 제품수입 제한. 미국 고립주의, 중국 주변국 협력. 
미국 중국 드론,무인기 규제. 중국 배터리 기술, 희소금속 수출 제한.
미국 세일가스 추출 규제 완화. 이민, 범죄자 추방 법안 등
정유 유럽행 항공 SAF 2%의무화. 기존 항공유 대비 탄소배출량 80%감축, 3배 비쌈->항공사 비용 부담.
자동차 현기차 인도 내수 판매 신기록. SUV현지모델 인기. 전기차투입, 인프라 확대
조선 올해 수주 목표 상행. 한국형 구축함, 미국 함정 MRO. 특수선 등 목표 상향. 글로벌 발주는 줄어들전망. 
반도체 SK 5세대HBM(HBM3E 16단), 기업용 eSSD 공개. 어드밴스드 MR-MUF 공정 적용.  CXL, PIM 전시.
[1.3머니]  
금융 은행 가계대출 문턱 낮춰. 대출금리는 여전히 높음. 가계부채 증가율 경상성장률 이내로 관리.
항공 보잉위기->중국 코맥(항공기 제조), 22년부터 중국 국내선 운항. 글로벌 인증도전. 갈길은 멈.
CES 대농: 농기계 첫 참가. AI, 로봇, 식물재배기 등 신사업 추진. 무인농기계. 드론 판매
세라젬: 헬스케어 안마기. 정수기,요실금치료 기기, 뷰티 디바이스, 우울증개선 의료기기.
식품 SPC:텍사스주에 제빵 공장설립. 텍사스 물류 접근성 좋아. 캐나다 남미 공급, 중국,말레이에도 공장 설립
양자 노르마(양자보안,컴퓨터 전문기업)+미국 메이벨퀀텀 MOU, 양자컴퓨팅시스템 도입. 극저온냉각시스템 도입.
메이벨퀀텀:양자컴 인프라기업. 초전도 큐비트 냉각 냉장고.
바이오 JP모건 헬스케어 컨퍼런스
삼바: 5공장 CDMO경쟁력, 78만4000리터 세계1위 규모. ADC(항체약물접합체) 상업생산
셀트: ADC항암신약파이프라인. 인체임상시작.
브릿지바이오테라퓨틱스: 폐섬유증 치료제 후보물질 BBT-877 기술계약 협의. 5개 빅파마(10개중) 기밀유지협약
롯바: CDMO사업 소개.
제일약품(온코닉테라퓨틱스):P-CAB(위산분비억제제) 역류질환 치료재, 취장암 희귀의약품 신약후보
디앤디파마텍: 경구용 GLP-1비만치료제
DXVX: 경구용 비만치료제. 
에이비온: 바바메킴(페암 치료시 내성원인 포적항암제), 유한양행 허가에 따른수혜.
웹툰 불법복제 피햬 4465억원. 
IT 삼성SDS 클라우드 인프라등 CSP 분야 국내2위. 아마존 SDS MS순. MSP 국내1위.
CSP:스토리지, 서버, SW 가상화 자원을 네트워크를 통해 제공
MSP:클라우드 컨설팅,네트워크, 인프라, 보안 서비스 제공
[1.6매일]  
미경제학회 트럼프 보호무역주의,AI, 인플레 주목. 달러약세원함. 
메타버스 AI를 활용한 몰입형콘텐츠. 지도 이미지를 3D로 변경. 촉각피드백, 
헬스케어 AI기반 건강관리앱, 식사 사진촬영하면 식단성분, 혈당수치 분석.
금리 미국 개인소비지출 상승, 인플레 우려, 고용시장이 변수. 
철강 일본제철 US스틸 인수 실패. 
미EU 관세전쟁. 미국비테크 과세 할것.
원자재  중국의존도 심화. 중국산 흑연97.2% 수산화리튬 82.3%. 희소광물전체 36%. 주요광물은 50%
마그네슘, 니오븀, 리튬, 희토류, 비나듐, 텅스텐, 갈륨, 크롬
사업통산자원부 광업권 허가시 시도 동의(주민 동의)->자원개발 어려움.
자동차 현대차 미국판매 비중 높아. 미국 판매단가 높음 but 트럼프, 전기차보조금페지, 수입차량 관세 타격
여행 야놀자클라우드 여행산업 특화 sLLM. 여행서비스제공, ai수익화 속도. 데이터로 호텔가격 측정.
이커머스 유트부 시장 진출. 
에너지 트럼프 화석연료 생산 촉진. 전기료 줄여. 원유가스 생산량 확대위해 이산화탄소 활용필수 ->CCUS원년
[1.7한국]  
로봇 AI장착 드론. 문앞까지 배달. 수영장 청소 로봇, 잔디깎기, 낙엽치우는 로봇. 3D노동 대체.
현대차 번돈으로 수소차, 자율주행, 산업용로봇,UAM 미래기술 투자.
가전 TCL, 하이센스 등 AI연결 강조. TCL의 QD미니LEDTV: 장르맞춰 화질 제공, 가정용로봇 공개.
하이센스: 앱으로 TV,냉장고, 커튼 조명등 제어.
해운 공급망재편->컨테이너선 중형선호, 서구 중국의존도 낮춤. 공급망 다변화. 중형컨선 비중 높아질듯.
초대형 컨선 20년도 17척->25년 6척, 중형컨선 20년도 17척->25년 83척
중국대신 베트남 인도 멕시코 생산기지 다변화. 선적량 적고, 항구도 적어 중형유리
통신 이탈리아 스페이스X 정부보안통신만 구축계약 추진. 지중해 일대 군통신, 비상시 위성서비스 도입.
자동차 GM,포드 미국 신차 판매량 19년 이후 최대 판매. GM 270만대, 도요타 230만대, 포드 208만대, 현대 170만대
AI 중국 딥시크 AI모델 고성능, 저비용. 저훈련. 반도체도 저렴한거 사용. 
우자항공 로켓수요 증가->미국 발사장 포화. 스페이스 작년 134회 발사. 미국 국가우주공항 건설 모색.
제지 골판지드론(레이터포착X),종이쇼파,생분해용기. 제지업기 기술발전,플라스틱 대체재 주목. 
[1.9서울]  
원전 원자력발전소허가기간 연장 좌초. 탄핵여파. 야당반대 지속. 
이커머스 역직구 증가. 24년 30억달러 육박. 화장품비중 57.7%. 패션 음반 수요 높아. 일본 미국 역직구 많아.
알리바바 한국 협업 이유. G마켓 셀러 알리바바 입점. 
원유 SK이노(SK어스온) 베트남 자원개발 중 원유발견. 25% 지분소유. 무자원산유국 프로젝트.
삼성 영익 기대치 이하. 반도체 고전, 중국업체 D램 저가공세. HBM 경쟁력 약화.
삼디, 모바일 수요부진으로 실적 악화.
반도체 AI서버용 제품 위주 성장. 빅테크 AI데이터 센터 설비금액 늘려. 서버용 반도체 에서 AI비중 70%
국채 한미 국채금리 역전 폭 사상 최대. 미국 트럼프영향 국채금리 올라. 금리차이로 한국->미국, 자금이탈. 원화약
무역 11월경상수지 93억달라 흑자. 7개월 연속 흑자, 수출증가율 1% 둔화
반도체, IT 수출증가, 원유 등 원자재 수입감소. but 여행적자 지속. 석유제품, 승용차 수출 둔화. 
금융 환율급등->CET1(배당여력가늠지표, 자본을 RWA(달러로 표시))하락->밸류업,주주환원 하락
미국 파나마운하, 그린란드 통제권 확보위해 무력사용 가능.신제국주의. 화석연료시추재개.
그린란드: 희토류등 천연광물 다량 보유
미국 미국국채 10년물 채권수익율 4.687%. 채권금리상승=채권가치하락.
트럼프 감세정책->재정적자->10년물 5%넘길수도. 
전기차 트럼프 전기차 보조금 폐지 공언 but 공화당지역이 전기차 지역이라 일자리 문제로 어려울수도. 
일자리 AI발전->빅데이터,사이버보안,재생에너지, 노동수요 급증. 인구변화->돌봄, 교육 일자리 증가
반도체 일본 라피더스, 브로드컴에 2나노 반도체 제품 공급
화장품 클린뷰티(친환경화장품) 출시 증가. 비건 친환경 관심증가.
바이오 HLB 간암치료제, HK이노엔 위식도 역류질환 치료제 FDA 통과 가능성. 
[1.8머니]  
건설 신동안 건설 파산. 중견건설사 자금난. 
CPU 엔비디아 지포스 RTX50 공개. 마이크론 GDDR7(저전력, 그래픽용D램) 사용.
AI가속기 블랙윌=RTX50+GDDR7
브릭스 인니 10번째 회원국 합류. 브릭스 비중 증가. 인구 40%, GDP 25% 차지.
바이오 ADC, 이중항체 항암기술 본격, AI기술 융합. 미국 생물보안법.
[1.10매일]  
현대차 국내 24조 투자.신제품, 기술, 전동화 SW 집중투자. 
디스플레이 CES, 차량 디스플레이 혁신. 자율주행시대 정보 제공. UHD, 홀로그래픽, 유리창이 스크린. 투명LED디스플레
패션 옷 온도 습도 조절 재킷. 색선택 변환 선글라스.
보험 비급여남용방지.실손보험금 과도한 청구 방지.
반도체 미국 AI반도체 동맹국에만 제한없이 수출. 나머지 국간 수출통제.
미국 물가 재상승, 트럼프 불확실성. ->금리인하 속도 조절. 동결가능성,
중국 경기부양책에도 CPI 0.1%상승. 디플레 우려.
대출 대출 완화. 유동성 공급. but 가계대출 급증 우려.
배터리 LG엔솔 3년만에 적자전환. 고수익성 배터리 출하 비중 감소. IRA받아도 적자 2255억, IRA없으면 6028억 적자
전고체 삼성전기 웨어러블용 전고체전지 개발중. 소형 IT기기 리튬전지 대체.
사이버보안 사이버보안 구독. 문서암호, 랜섬웨어탐지,자료유출방지, 취약점진단. 암호화 NAC등. 필요서비스 선택.
[1.11한국]  
국제 트럼프->스태그플레이션 공포. 영국 독일 일본 등 국채금리 상승. 인플레이션 우려. 추가 금리인하 어려움
자동차 현대차-엔비디아 파트너쉽. 엔비디아 로보틱스플랫폼 활용 자율주행,로봇 협력. 
국제 트럼프 팽창적 고립주의. 주변 영토 차지->국제 반발. 중남미 국가 중국편 될수도
기후  블랙록 온실가스 배출 0목표 탈퇴. 
원자력 마이크로 원자로 상용화 첫발걸음. SMR보다 작은 초소형원자로. 5MW 운영. 데이터센터, 석유산업 사용.
AI바이오 로봇으로 우울증 치료, 정신질환 치료.
게임 미국 중국 텐센트 제재. 텐센트 미국 궁방부와 거래 불가. 한국 IT업체(시프트업, 크래프톤, 카카오) 등 얽힘
[1.13서울]  
철강 현대제철 인천포항공장 철근생산 중단. 건설경기 침체 장기화->수요급감. 재고 증가, 원가부담. 중국산 저가 범람
공장가동률 하락 but 제품가 상승도모. 수급균형 맞추기. 
면세점 롯데면세점 중국보따리상과 거래 중단. 매출 50% 차지하는 보따리상 포기. 개별관광객,VIP 마케팅 강화
AI 피지컬AI:로봇,모빌리티,바이오.  AI를 위한 HW 필요. 모빌리티가 AI자율주행의 하청되는듯.
반도체 이노텍: FC-BGA, 유리기판 확장.  AI연산, HPC필요한 고성능 기판. 카메라모듈 사업 지속
전기차 정부 전기차 친환경 인증 기준 완화. 구매 개소세 300만원 감면, 전기차 수요 상승 도모->아이오닉9,EV9 판매촉진
전기차 BYD 한국관세8% 본사 부담. 국내판매 촉진전략. 국내 반덤핑 무역조치 검토가능.
가상화폐 대학 지자체 등 가상자산 거래 허용. 가상화폐 기부 받아도 계좌없어서 원화로 못바꾸는것 해소.
가상자산 거래 제한 해소->거래 활발. 
산업 무선통신기기, 조선, 바이오 헬스 맑음. 반도체, 철강 2차전지, 섬유, 기계 흐림. -> 전체적 제조업 경기전망 나쁨.
원유 미국 러시아 석유업체 대규모 제재안. 러사아산 원유 몰래파는거 금지 -> 석유급등. 이란 원유 판매 시작.
미국 고용지표 좋아->금리인하 어려워, 오히려 인상 가능성. 미국채10년물 5%(상승) -> 증시 급락.
반도체 커스텀HBM 시대. AI 학습에서 추론 단계. 자신들만의 칩 필요. 베이스다이에 ALU(연산)탑재. GPU-HBM 데이터 이동 효율적으로도움. 
방산 로템-폴란드향 k2 전차 2차수출 미뤄져. 22년 k2 1000대 계약, 1차 180대 완료, 2차 180대 미뤄지는중.
폴란드 현지 생산 조율+ 기술이전 요구.
배터리 ira 보조금 대상 발표. lg, sk 사용 모델 다수 포함. SDI 없음. IRA대상 전기차 모델 24종. 한국산배터 21종.
SK: 현대 5개모델,  LG엔솔: 테슬라 GM 쉐보레 케딜락 등 13모델.
해상풍력 한화오션 해상풍력 하부 부유체 자체 개발, 기존 해상풍력발전기설치선 건조능력도 보유.가치사슬 확장
[1.14머니]  
원전 웨스팅하우스+한수원 IP침해소송 대화해결.조인트 파트너쉽 수출.
에너지 원전, 재생에너지 믹스, 전기가격 정상화 필요. 
법안 반도체: 투자세액공제 지원->R&D 시설투자 높은 세액공제
AI: AI,미래형 운송수단 국가전략기술 추가
건설산업 구조조정: 
항공기부품: 부품 관세 면제 1년 연장
농업 스마트농업확대.수직농장,컨테이너팜 등, 비료 사료 관세지원. 외국인근로자 확대. 
AI 물리적AI, 휴머노이드로봇, 개인비서,. 온디바이스AI.
배터리 SK온: 전고체기술개발중. 광소결기술(인쇄회로기판공정사용). 고분자 산화물 복합계 전고체 배터리.
고체전해질 종류 : 황화물계vs산화물계vs고분자계 -> SK 산화물계를 광소결 기술 사용. 
대출 인뱅 개인사업자 대출 부실발생 본격화. 신규연체 상승. 
기술 과기부 AI, 양자,바이오 기술개발 노력. GPU확보, 인프라 마련, 양자컴 개발 착수.
[1.15매일]  
미국 국채금리 4.8% 급등->증시하락. 고용시장 탄탄, 트럼프 물가자극 가능성-> 금리인하전망 후퇴
미해군 목표 군함 30년간 1조달러(1600조) 이상 필요. 동맥국 이용, 전투함, 군수지원함, 항공모함, 잠수함 등, 트럼프 해군 재건 의지. 조선업강화법안->한국 조선(방산)업체. 
석유 러시아 석유 제재 강화. 러시아산 수입하던 중국 인도 위기.-> 대체수입처 필요->석유값 상승. WTI 78.82달러.
로봇 삼성 로봇사업 속도. 웨어러블로봇: 허리 관절 움직임 보조, 제조물류의류 활용, 집사로봇 출시.
조선 미국 해군MRO사업 현중입찰도전. 한화 이미 2건 수주. 미국 현지투자도 고려. 수소선박 사용화 준비.
자동차 현기차 24년 친환경차 역대 최대 수출. 30%가 친환경차, 그중 절반이 하이브리드카.(100대중 15대)
항공 대명소노 티웨이 인수준비. vs 진에어,에어부산,에어서울
IT 네카오 동네서비스 강화. 하이퍼로컬. 지역 커뮤니티 이웃상권. 
카카오: 전문가 프로필 접수,추가. 예약하기 바로 연동. 1km반경 매장 정보 확인.
네이버: 지도 중심 서비스. 붕어빵지도 등. 
통신 스타링크 국내 2분기 국내출시. 6G통신망 선점. 선박 항공기 고객. 위성통신업체 원웹+한화시스템 단말기 진출
헬스케어 AI 가속컴퓨팅 생물학데이터-> 의료 기술산업 발전. 엔비디아 헬스케어 콘퍼런스 등장. 의료산업 영향력 확대.
엔비디아 의료AI플랫폼 매출 188억달러. 약물 의료 기기 개발AI투입. 유전체 분석 속도. 
화장품 아모레 해외 급성장. 3년만에 매출 4조원. 중국 대신 미국 유럽 다변화. LG생건도 미국 진출.
폐기물 수도권 생활폐기물 직매립 금지. 서울 경기 인천 확중 지지부진. 쓰레기 대란 우려. 민간에 위탁하여 소각방안.
[1.16한국]  
원전 트럼프 SMR 규제 완화->미 시골마을에 SMR 설치->테라파워SMR공사->두빌, HD현대등 원자로 등 기기 납품
시간당 345MW 전기생산. AI패권 유지위해 SMR필수. 
두빌: 핵분열 통제하는 노심구조물 / HD현대: 원통형 원자로 용기 / SK: 테라파워에 투자.
고용 고용 반토막. 건설 도소매업 분야 취업 한파.
바이오 비만약(GLP-1) 만성직환예방, 지방간, 수면무호흡증, 알츠하이머, 알코올 등에도 효과. 먹는비만약 화두. 
바이오 삼바 CDMO 확장. 기존 항체, 완제의약품, + ADC. 펩타이드(GLP-1기반 의약품), 세포유전자치료제(CGT)
SK바이오팜: 뇌전증 역량 강화. AI로 뇌전증 예방
셀트리온: ADC, 다중항체 신약 후보물질 개발. 2년뒤 뉴욕상장 목표
태양광 트럼프: 중국 태양광 관세 장벽, 미국 내 생산업체(OCI, 한화) 보조금 유지. 머스크 태양광 사업 진행. -> 중국산 막으면 태양광 패널부족-> OCI, 한화큐셀 기회. 
중국산 : W당 9센트 + 8.7525센트 관세
OCI : 말레이시아 생산, 제품가 + 제품가*9.13%관세.
한화, MSE: 미국생산, 관세X, W당 7센트 첨단세액공제 받음.
e커머스 미국 c커머스 제동. 소량 수입제품 깐깐한 규제 적용 움직임.
전력망 LA산불 원인 노후 전력설비. 신재생에너지->고압송전선필요&전력망안전성부->인프라부족. 노후 전력선. 
우주 스페이스X발세체에 2개의 달 탐사선 발사. 민간 시대 열림. 
배터리 정부 음극재 보조금 지원. 흑연음극재 지원. 미국 중국산 흑연 음극재 규제 강행 높음. 포스코 기회.
식품 오렌지 자연재해 전염병으로 생산량 급감.->오렌지 주스 가격 상승 
유가 5개월만에 최고치. 러시아제재로 유토물량 감소.-> 정유 화학업계는 실적개선 효과. 
[1.17서울]  
금리 고환율, 트럼프 리스크->기준금리동결. 3%유지. 이대로1% 성장, 2% 물가 -> 스태그플레이션, 경기위해 추경필요
AI 학습은 이미 포화.성능향상어려움. 추론AI 필요. 추론과정은 GPU 중요성 감소. 가성비 안나옴.
추론특화반도체(ASIC) 필요. 리벨리온 퓨리오사AI 등 Ai칩셋 판로확대
반도체 HBM, 전력반도체(PMIC) 기업 R&D 시설투자 세액공제. 초광대역(UWB) 패키징(HRD) 국가 전력기술 추가
기술 반도체, 2차전지, 디스플레이, 수소(암모니아 연료기반 수소생산시스템) 국가전략기술.
반도체, 디스플레이, 이차전지 + ai, 첨단봇, 바이오ㅡ수 -> 특허기간 단축,기술경쟁력 확보
트럼프 화석연료 원유 가스 채굴, SMR 원전 정책, -> 값싼에너지-> AI경쟁시대 우위. 
LNG수출제한도 풀어. 희토류 개발, 이란산 원유 제 ->중국견제. 
신기술 AI, 자율주행 기술 완화. 
LNG 대미 흑자국 저격-> EU,일본, 한국 등 미국산 LNG 수입 요청. ->미국 무역적자 해소.vs BRICS 러시아산 에너지
중국  부동산장기침체로 소비보다 저축 선호, 내수소비 부진, ->디플레이션. 
웹툰 네이버웹툰 숏폼 콘테츠 출신. 웹툰IP이용 숏폼과 접목. 
자동차 애플 카플레이, 구글 안드로이드 오토 vs 자동차 자체 개발, 빅테그에 정보 주기꺼려. 자체 시스템 개발시 현지 내비게이션 업체 협력 ->티맵모빌리티+현대차,볼보,BMW,벤츠
바이오 한미약품 비만약 후보물잘 HM15275 기술수출 막바지. 파트너 찾는중. 지방빼고 근손실 막음. 
뷰티테크 퍼스널 뷰티케어. 무신사, 아모레, LG생건 뷰티기기 확장.
수소 우주물질 75%, 지역편중없음.운반쉬움 but 수소생산시 이산화탄소 배출. CCS 아직 부족, 그린수소도 기술부족.
[1.18매일]  
우주 스페이스X 지구궤도 시험비행 실패 but 블루오리진 시험비행 성공. 
탄소중립 유니드+보령 수소,태양광 에너지 전환사업. 탄소포집 활동 참여.
환율 국민연금 원화값 안정 조치. 달러매도, 원화강세 조치-> 1458원
핸드폰  아이폰 중국 점유 3위(비보,하웨이,애플)로 밀려. 전년보다 17% 줄어. 애플 주가 하락. 
바이오 AI, ADC 유망. 리라켐, 에이비엘바이오 ADC 영위
[1.20한국]  
금리 정치권(민주당) 은행금리 낮추도록 압박. 금리산정체계 고침. 인위적인 금리개입.-> 가계 빚 폭증 재연 우려
전력기기 현대일렉 미국 변압기 생상 50% 확대. 전력기기수요 확보. 5년치 일감 확보. 호황 10년 예상. 
농업 농지에 스마트팜, 수직농장 설치 가능하도록 법 개정. 
일본 금리인상 가능성 .0.5%면 17년만 최고치. 
국제 EU-멕시코 무역협정 9년만의 합의. 미국 관세공격 대비
수소 잠수함용 수소 연료전지 : 2주이상 잠수가능(디젤은 2~3일에 한번 물밖으로 나와야함). 지멘스vs범한퓨얼셀
범한퓨얼셀 : 수소연료전지, 수소 충전소 사업. 
해운 미국 중국COSCO 물돌량 10%차지하는 선박 제재.->미주~아시아 운임 상승->국내 수출기업 부담. HMM이득
콘텐츠 숏폼 확장. OTT+숏폼.
안면인식 토스+하이브+인터파크, 얼굴등록후 티켓없이 입장. but 카메라, 결제시스템 단말기 비싸. 생체정보활용 우려
농업 라니냐 본격. 곡창지대(미중부, 아르헨, 브라질) 가뭄. 천연가스 가격 상승. 천연가스는 비료가격 영향.
[1.21서울]  
미국 트럼프 취임. 불법이민자 추방, 에너지패권강화, 연방정부 개혁 행정명령
한국 정치리스크, 경제심리위축->한은 성장률 1.6% 에측.
미중 트럼프 대중 정책. 중국 수입품 60% 관세, 중국 WTO 최혜국대우박탈, 우회수출 중전기차 100%관세
but 테슬라, 엔비디아 중국 시장 챙겨. 
미한 1기트럼프 한국 반덤핑 건수 중국인도한국 순. -> 한국 반덤핑관세우려. 대미흑자 크게 증가함에따라 제재 높아져
전력기기 미국 취임초기 인프라 투자 확대, 구리값 상승, 고환율, 미국 중국 수출견조, 대만 베트남 향 수출증
조선 미국 MRO사업 진출. 미군함 건조 가능성. 미국 군함수 295->54년 390척 목표, 퇴역군함 포함 30년간 364척 건
자동차 현차 보조금지급대상 제외. 배터리 요건 불충족. 올 상반기 요구사항 충족 노력, 기아 EV6,9 보조금 지급
일본 24일 기준금리결정. 인상가능성. 0.5%. 
석유화학 친환경 모빌리티 소재 개발. 재활용방식으로 플라스틱 생산->자동차 내외장재 사용. 차량경량화
로봇 LG CNS+베어로보틱스(미국) 자율이동로봇 물류산업 추진. AI기반 서비스 로봇 공급.
[1.22머니]  
미국 캐,멕 2월부터 25%관세. 보편적 관세는 아직. 관세 세금관리하는 대외수입청 설립. 에너지비상사태 선포
트럼프 전기차의무화폐지, 파리기후협약, WTO탈퇴. LGBTQ 철퇴, 바이드명령 전부 철회. and 국경강화, 화석연료생산, 
환율 트럼프 관세폭탄 연기. 환율 하락. 1430원
신재생 트럼프 파리협약 탈퇴. 신재생 부정. 석유가스채굴. 특히 중국 신재생 견제->태양광반사이익가능성
전기차 전기차 지원폐지,IRA보조금 중단가능성->배터리위험. 테슬라 자신감. 보조금없이도 이익. 수퍼차져표준 전망
무역 20일동안 yoy5% 줄어. 반도체 20%증가, 자동차, 석유제품 감소. 미중 모두 감소. 수입은 소폭 감소->무역적자
자동차 현기차 납품 1차기업 매출 90조. 현기차와 지속성장. 현기차 납품실적으로 해외완성차 공략.
AIDC SKT 데이터센터 진화. AIDC오픈. 구독현AI서비스 출시. AI수익화 속도. 
[1.23매일]  
관세 미국 기업 차별시 2배로 보복 관세. 빅테크 겨냥 글로벌 최저한세 무력화. 글로벌최저한세 합의 빠질것,
법인세 15%인하->부족한 세금은 관세로 매꿀
바이오 노벨화학상 수상 딥마인드 : AI 설계 신약 임상 시험 계획, 단백질 구조 파악. 문제있는 부분 정상화  설계.
AI활용하려면 개인정보 규제 풀어야함. 한국 규제 심함
AI 오픈AI+소프트뱅크+오라클 AI기업 '스타케이트'설립. 718조 투자.  트럼프 공장운영 위해 전력공급 도울것.
가전 로봇청소기 표준 작업 돌입. 성능(흡입력) 나타내는 지표 파스칼(중국)or와트(글로벌).
디스플레이 LGD 4분기 흑전. OLED사업 강화. 제품비중 55%. 아이폰 성수기. 스맛폰, 태블릿,PC,대형TV, 차량 등 확장. 
AI 민관합동 국가AI컴퓨팅센터 구축. AI연산 특화. 기술개발 인프라. 비수도권건립. AI테스트 베드. 
27년1단계 GPU, 28년 국내NPU, 29년 차세대반도체(PIM) 활용
콘텐츠 웹툰IP->극장 뮤지컬 등 재창작.
[1.24한국]  
기업 하이닉스 분기영업 8조. 국내 1위. HBM매출 상승. eSSD판매량급증. 
현대차 제네시스 SUV 판매 증가. 역대 최대매출(판매대수는 감소). 영익은 소폭 감소. 
유럽 트럼프 대비 강한유럽 단결강조. 국방투자 필요
IRA 트럼프 IRA 지원금 일부 중단. 기후변화대응. 전기차 충전기 지출만 우선 중단.
조선 HD한조 유럽컨선 12척 수주, 4년뒤 인도. 도크 가득. 선사들 코로나 해운특수로 번 돈 친환경선박 투자.
메탄올 선박은 탄소배출량 90% 줄여 but 인프라 설비 부족으로 운용 어려워. 메탄올주입이 안이루어져
바이오 AI바이오 치열.국가바이오 위원회 설치. 데이터 1000만 확보, GPU3000개 투입, 고성능인프라 확충.
통신 6G 표준반영 목표. 메타버스. 자율주행. UAM 활용. 200Gbps 무선링크시연성공. 5G는 1Gbps 속도.
건설 현건, 삼물 등  인프라 건설 경쟁력. 원전,SMR, 천연가스, ESS 등 에너지인프라 강점.
[1.25서울]  
대출 연체율 10년만에 최고치. 고금리 고물가 고환율. 비상계엄, 탄핵, 참사. 카드론 증가. 
은행도 연달아 위기.
일본 금리인상. 17년만에 최고치. 0.5%. 높은임금수준. 2% 물가상승. 계속 금리읺 할것. 1% 까지 예상.
AI 오픈AI 한국 개발자 컨퍼런스, 삼성,SK텔레콤 등 참석
원전 한수원 한전 갈등. UAE 바카라 정산문제. 한수원 원전 운영 추가비용 1조4313억 달해. 
부동산 MGRV(임대사업기업)+캐나다연구투자 : 서울 업무지구 대학교 월세 사업. 
영국자산운용사도 진출, 기업형 장기주택제도 등 월세시장 확대
미-EU 트럼프 EU에게 방위비 증가 요청, EU높은세금 부과 불만. 빅테크 규제 불만. 
미-중 트럼푸 중국과는 협상 가능 메시지
자동차 도요타 연간 목표치 1000만 아래. 하이브리드 주력. 전기차는 80만대 못미침. 전기차 둔화, 트럼프 불확실.
중-일 중국 가전제품 일본 침공, 중국TV 일본점유일 50%이상. BYD판매량도 증가. 가격이 절반. 
리테일 무일본 무인양품 소형매장 중국진출. 아시아로 진출. 미국 관세리스크로 비싸니 차라리 중국 공략
로봇 삼성-레인보우, LG-베어로보틱스. LG클로이봇 등 상업로봇+SW플랫폼기술
메타버스 안드로이드XR : 삼성+구글. 생태계확장. XR헤드셋 공개.
면세점 추락중. 수익성악화. 적자지속. 외국인관광객증가but 올리브영, 다이소에서 쇼핑.
[1.31매일]  
AI 중국 딥시크. 오픈AI와 성능 비슷, 가성비. 미국 충격. 알리바바 역시 큐원2.5 출시.
미국 기준금리 동결. 미국 경제 견고. 트럼프발 인플 우려. 연준독립성강조.but 예상외 경기부진. 인하가능성.
AI EU도 AI프로젟트 시작. 2조 투자 7개 AI기가팩토리 건설. 
국제 캐나다 7회연속 금리인하, ECU 4회연속 금리인하. 경기침체 우려때문. 저성장.
경제 미국 금리인하 중단, 농식품 상승, 원화약세, 수입물가 상승->물가불안 but 경기침체 심각. 한은 금리고민
근로소득, 물가상승 격차 최대.
에너지 LNG 친환경 전환기에 중간단계. 트럼프 지지. 포스코 LNG저장 임대사업.

 

투자자는 신문을 읽을때 가장 중요한 정보를 어디에서 즉시 얻을 수 있는지 자신만의 루틴을 습득해야한다.
특히 행간 사이에 숨겨진 정보를 읽어낼 수 있어야한다.

 

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[12.2매일]  
CES AI트랙터, 로봇의족,전기외투, 드론기술
멕시코 트럼프:미국 니쇼어링 수혜 멕시코 우회 수출 차단. 멕시코 관세부과, 페소화 급락. 
전기차 화웨이 프리미엄 전기차 도전 with 광저우자동차그룹. 스마트카, 자율주행 협약. ICT SW역량 제공. 자체 차생산X
수출 11월 반도체 바이오 수출 14개월 증가. but 수출증가율 최저치. 반도체 yoy 30.8%증가. 바이오헬스 yoy 20%증가
반도체 바이오 철강 제외모두 수출 감소. 자동차 yoy 13.6%감소.무역수지는 흑자 유지. but 수출둔화세
통화 금리인하->원화약세. 외화자산 평가액 감소.
금융 저축은행 절반 10% 이상 높은 연체율. PF여파.  부실채권 20% 넘는곳도 4곳.
반도체 범용(PC메인보드,서버,폰,태블릿,SSD,USB) D램,낸드 20%폭락, 중국 저가공세, IT수요둔화.-> 반도체 감산
에너지  LPG가격 50원 인상. 부탄가스도 상승.
화학 중국 저가 석화제품 공세 -> LG화학 알코올 생산 중단.
식품 카카오 ->초콜렛->과자 가격인상
브라일 헤알화 약세->브라질 투자자 불안. 브라질 지출절감 노력부족, 재정적자, 인플
[12.3한국]  
반도체 미국 HBM 중국수출통제. 국내 반도체기업 중국수출 차단. 
방산 글로벌 군비경쟁. 러시아 GDP 대비 국방비 32.5%. 유럽도 무장강화. 폴란드,프랑스,일본 대만 최대규모 예산
유니콘 리벨리온(NPU),에이블리(온라인상거래,알리바바투자), 퓨리오사AI(AI반도체), 딥엑스(온디바이AI반도체),
업스테이지(LLM)
기업 경기한파. 현금확보.1년새 30조 늘어. 유동성확보. 회사채발행 증가(금리인하여파)
대출 가계대출 증가 폭 감소(그래도 1조원 증가, 8월엔 10조). but 대출금리 하락, 추가상승위험. 2금융권 대출 증가
t사우디 미국 국채 비중 증가. 4년만 최대치. 미국밀착(트럼프) 
중국 중국국채금리 10년물 2% 아래 사상 최저. 90년 일본과 비슷. 경기회복 회의적시각. 추가부양책 필요.
HAVC 데이터센터 : 엔비디아AI가속기+SK HBM+ 현대일렉 변압기 + LG전자 칠러
칠러: 열식힘. 냉난방공조. 열관리고도화.
DX 고속철도 인프라 가상공간으로,물리적인프라를 AI,클라우드로 -> 자율주행 철도망 구축. 
클라우드 MS 국내보안 인증(CSAP) 통과. 아마존 구글도 준비. 국내 공공기관 진출 가능.
CSAP: 데이터센타 한국에 둬야함, 국제표준 대신 국내알고리즘 사용. 
항공 강달러, 유류비 정비비 고정비 증가, 경기침체로 여행수요 감소->3분기 실적 악화.
기업 제이오: 탄소나노튜부(CNT). 강도세고 고온버티고 전기전도성 뛰어나. CNT양산 성공, 2차소재, 반도체 사용
EUV펠리클 소재 생산 가능. 자동차에 저전력으로 난방가능. 
면세점 정부 면세점 지원. 특허수수료 감면 검토. 현재 0.5%~1%수준. 제정전 0.05%회귀 요청
건설 금리인하->신규착공증가->원가율 문제 해소->건설
디스플레이 디지털사이니지. LED 조명->1세대 LCD 미니 LED TV->2세대 마이크로LED TV->3세대 미세고효율 마이크로LED
디지털사이니지는 1세대 사용. 1세대는 중국대만 생산.
[12.4서울]  
양자통신 양자인터넷. 속도 보안 높여. ETRI 100km 유선통신 양자암호통신기술 확보. "얽힘광자"
반도체 미국 중국 규제. 한국산 HBM 중국수출금지. 중국반도체기업 수출금지(근데 1위 CXMT는 허용)
HBM은 미국만 팔수 있고, 구형D램은 한국 중국(CXMT) 경쟁해서 가격 낮춤->미국 양아치
AI 텐스토렌트: HBM 필요없는 AI가속기. 엔비디아 대항마. 가속기 패러다임 바꿔. CPU+GPU한 칩셋+범용D램
광물 중국 맞불. 갈륨(군용레이더,반도체) 게르마늄(적외선장비) 안티모니(반도체,배터리) 주요 광물 수출 금지. 
소비 신용카드 소상공인 사업장 공제 확대. 내수 활성화. 
전력 정부 발전소 전력망 통합 수출시도. HVDC 진출. 글로벌 그리드 투자액 증가. 
통상 트럼프관세폭탄->아세안 인도 수혜. 중국 제조검점의 이동.
조선 동남아 생산기지로. 국내 사업장 포화. 미포 베트남 건조능력 50%확대. 조선해양 필리핀 조선소 활용.
[12.5머니]  
조선 태국잠수함도입->공급색물색(한화오션)
계엄 계엄때문에 뉴스가 없어...
[12.6매일]  
미국 미국 경제 견조. 기준금리인하 여유.인하 속도 조절.
미국 트럼프: 나바로 무역제조업 고문. 한미FTA, NAFTA재협상 인물. 무역전쟁선전포고. 
광고 맞춤형 광고 마케팅 사전동의 여부 찬반. 개인정보보호위원회 가이드라인 발표예정. 광고시장 위축할
AI 구글 딥바인드 AI활용 날씨 예측모델. 날씨 시나리오 확률적 제시.  40년학습. 
바이오  셀트 6만리터 3공장 완공. 총25만리터 생산능력. 다품종소량생산. 26년 신규완제의약품 공장도 짓는중
우주 보령제약(?) 미국 민간 우주기업 인튜이티브머신스 140억 투자.달과 우주 생명 연구인프라 구축 방안.
[12.7한국]  
유통 알테쉬 미국 점령->트럼프 중국 관세부과->미국 소비자 부메랑.
전기차 머스크 전기차 세액공제 없애야. 테슬라도 타격 but 그외 경쟁자 치명적. 보조금 없이 테슬라 외 수익안남
자동차 삼성 하만중심 전장사업 힘. 모바일-가전-모빌리티 연결. 삼성AI연결.
[12.9서울]  
반도체 D램가격 4개월동안 36% 급락(2.1달러->1.35달러). 중국 물량공세.수요는 감소. 범용D램 하락.
한국 정치적불확실설. 침체장기화, 환율 1500원 예상. 경기둔화속 물가상승(스태크플레이션)
디스플레이 중국 OLED 애플 스마트폼 '홈팟'(스마트스피커) 기기 납품. 싸구려OLED기술이긴함.
맥북프로는 BOE, 삼전 OLED 듀얼밴더
전력망 한화솔루션  와이어&케이블 사업부 신설. 초고압케이블 소재 개발. 초고압용 연평균 7%이상 고성장
통신 개방형 무선접속망 기술개발. 이동통신기지국장비 HW SW분리. 밴더별 상호 연동 가능.'텔코엣지AI.'기
클라우드 AWS 클라우도 도입 컨설팅. with 삼성SDS, LGCNS와 공공 영역 공략.
엔트로픽(오픈AI경쟁사) AI모델을 AWS탑재계획. 
식품 냉동만두 수출 증가. 동원 CJ 등 수출 박차
석탄 국민연금 석탄기업(포스코,LX인터,두빌 등) 30~50% 수준 투자 줄여. 탈탄소 일환.
[12.10머니]  
미국 나토탈퇴가능성->방위비 지불요구, 유럽 각국 자체 군비증강
미국 출생자 자동시민권 부여 제도 폐지, 불법 체류자 추방. 
보편관세 재확인-
반도체 삼성 파운들 4나노 수율 70%. 고객사 영업. 리벨리온 턴키 수주. 
모빌리티 LG이노텍: 미래모빌리티테마. 전장 센싱 통신 조명 제어부품. 카메라모듈, 라이다, 자율주행 ADAS 부품전시
AI LG 엑사원AI 공개. 오픈소스 AI모델. 경량 고성능. 
화장품 제조기술향상->중소 인드브랜드 성장. 
[12.11매일]  
미중갈등 화웨이 거래 기업 미국 국방 일감 안줌. 대체품없으면 또 그건 허용
중국은 드론 부품(모터 배터리 부품) 미국 유럽 판매 제한
중국 중국 수출입 예상치 밑돌아. 경기 둔화 우려, 성장세 주춤.
일본 경제회복 뚜렷. 설비투자 증가. 1% 성장 전망. 반도체 제조 장치 판매 yoy33.4% 증가.->금리인상 전망
대출 금리인하기조 but 은행 가계대출 관리. 금리조정,주담대4.3%대, 고신용 요구->이자부담 심화. 
스마트폰 삼성 25년 생산목표 2억3000만대. 24년 목표2억 6000만대, 24년 실제 2억2000만대
AI SK AI에이전트운영.
1.에이닷: 회의 일정메모, 보고서작성, 검색,
2.AI마켓인텔리전스: 금융시장분석, LNG,LPG,유가 트렌드 예측, 향후 반도체 배터리시장 전망도 확장
3.AI콘택트센터: 상담업무지원
4.제조AI :신규화합물 물성 예층, 생산원가절감,품질향상, 기간단축
양자 구글 수퍼컴 10자년 걸릴껄 5분만에 해결하는 양자컴 개발. 105개 큐비트.
뷰티 하파크리스틴 뷰티렌즈 매출 성장. 미국 컬러랜즈 안과처방전 필요. 매장에 안과의사 상주. 
패션 젝시미스 중국 시장 확장. 중국내 10개 매장.
[12.12한국]  
바이오 SK팜테코 2조원 비만치료제 수주. 원료의약품 5년 장기공급. 일라이릴리 추정.8월에 대규모 공장증설투자
반도체 추가지원(추가공제, 52시간완화 등) 통과못함. 파운드리 가동률 하락, 중국 공급 과잉.반도체 국가지원 미비.
D램 범용가격 급락. 삼성 파운드리 점유율 9.3%추락(TSMC 상승, SMIC상승)
쇼핑 소비 절벽. 백화점 역성장. 다이소만 활황, 외국인관광 줄어.
내수 일자리 부족. 건설업 감소, 도소매업 감소. 제조업감소. 자영업 위기, 트럭(경기가늠자) 판매 감소.
산업 석유화학 기업활력법 적용. 사업재편 유도. M&A쉽게 규제완화.
부채 11월 가계대출 5조 증가(예상 4조), 2금융권 가계대출 급증. 
미국 미국에 10억달러(1조) 사업승인 허가. 대미투자 늘리기 위함. 미국 일자리 창출, 무역적자 해소
IRA전기차 세액공제 폐지검토->감세공약재원확보
풍력 유럽 바람부족->풍력부족->전력가격 2배.
미국 11월 CPI yoy 2.7%. mom 0.3%. 예상치부합. 근원 CPI 3.3%. 주거비 40% 차지->기준금리 인하 가능성. 
배터리 CATL 스페인에 배터리공장 신설. EU 거점확보. EU와 협력. LFP배터리 적용->한국(NCM)과 경쟁
정유 삼성E&A SAF(지속가능항공유)  EPC 진출. 탈탄소정책 항공유에 SAF첨가 의무. 현재 일반 항공유 4000억t ,50년 SAF수요 4000억t. 미국 50년까지 항공유 100% SAF로 대체. 유럽 70%대체, 한국 단계적 추진.
태양광 트럼프->중국 태양광 미국 사업 축소(IRA축소영향)->한국 태양광 기회. 신규전력발전소 60%이상은 태양광 전
게임 NC,크래프톤,네오위즈 폴란드 게임사 투자. IP활용 게임공략
AI 구글 멀티모달 AI비서 출시.
[12.13서울]  
소비 내수부진. 자영업폐업 증가. 
철강 중국 일본 낮은가격으로 물량 밀어내기. 일본 자국가격보다 30%낮게 한국수출. 국내 철강 위협. 반덤핑과세 주장.
포스코,현대제철(열연강판(원재료))->동국 세아 KG(냉연,컬러강판(중간재))
한국 GDP 대비 부채 50% 돌파.  공공기관 부채 포함하면 69.7%
미국 이달 금리인하. 1월 부터 속도 조절. 11월 CPI yoy 2.7%상승. 상승폭 확대. 트럼프관세로 물가 상승 우려.
25년 2차례 금리인하 예상. (4차례에서 조절)
국제 캐나타 금리인하(트럼프 관세부과로 경제 우려), 브라질 금리상승(헤일하 하락 방어)
원전 일본 원전 활용. 
스마트폰 화웨이 프리미엄 폰에 구형 반도체(7나노)탑제. 대중규제 효과. TSMC보다 5년 뒤쳐져. 7나노 벽
중국 5%성장 목표. 돈 풀어 경기부양. 
자동차 현대+베이징차 =베이징현대 중국 전기차 공략. 세계 10대중 6대 중국에서 팔려
정유 초저유황 바이오 선박유 수출. 친환경연료. 메탄올 암모니아 보다 별도 선박엔진 연료시스템 개조 필요 없음. 
반도체 AI->낸드 중요성 증가. eSSD 중요해짐. QLC낸드 생산.  셀당 4개 비트 저장 고용량 낸드 생산기술.
스마트폰 애플 아이폰 시리+쳇GPT 탑재. 텍스트 맞춰 이미지,그림문자 생성.
[12.14매일]  
MR 삼성+구글+퀄컴 XR헤드셋 내년 출시.
수출 반도체 제외 수출은 2달연속 마이너스. 반도체 범용칩 가격 하락->수출 타격.
올해 11월까지 수출 8.3% 늘어. but 반도체 제외 1.6%, 10월11월은 반도체 제외 수출 감소.
자동차 2차전지 역시 수출 감소
대출 대기업 제외, 기업 가계 연체율 상승
은행 인터넷 은행 실적 성장세but 깡통대출(이자못받는 무수익대출), 부실여신 건전성 악화. 중저신용자에 대출 영향.
디스플레이 LGD 애플 OLED패널 점유율 12.2%->30% 돌파. 고급모델만 공급. 삼성D는 71%->51%. 
[12.16한국]  
환율 1435원 유지. 정치불확실성 해소, 대외경제가 중요. 
반도체 중국견제. 중동 동남아 AI칩판매 제한.중국우회수입차단.
건설 LG 모듈러 주택. AI가전 냉난방공조(HVAC) 시스템. 
AI+반도체 반도체 AI 활용 수율 향상. 웨이퍼 결함, 공정변수 파악. 
크로사이트 :AI로 수율높이는 소프트웨어 개발.
에이아이비즈 : 데이터 분석. 이상탐지, 수율향상.
AI 미국 리퀴드AI: 인프라, 전력소모 적은 AI알고리즘 개발. 오픈AI와 다른 신경망 기반 개발. 
제지 일본 골판지원지 덤핑 공세.저렴한 품질로 싸게 제공, 시장 잠식,  한국업체 제소 추진. 
[12.17서울]
 
쇼핑 알테쉬 중국e커머스 점령. 국내쇼핑몰 폐업수 사상 최대.
한국 환율 1440원.  정치불확실성. 트럼프 구조적 강달러 요인. 
IRA 트럼프:전기차 보조금 없애, 배터리소재 관세부과. 전기차충선소 건설 예산 반납.-> 미국 공급망 인프라 사
중국 경제비관론. FDI줄어. 소비위축. 석유소비 정점. 이후 하락. 
밸류업 KB금융, 현대모비스, 하나금융, SKT, KT 지수합류.
주식 AI, 반도체, 에너지, 바이오, 스마트폰, 조선 개선. 자동차 철강 화학 디스플레이 해운 저축은행 정유 위기.
[12.19머니]  
자동차 혼다+닛산 합병. 3위 자동차그룹. 4위는 현기차
반도체  일본 적극적 지원. Ai반도체 93조 투자. 반도체 기업 유치. 
반도체 메모리 기술격차 사라짐, 선도적 투자 경쟁력 상실. 소부장 취약, 팹리스 패키징 취약, 인프라 늦어져. 규제.
제조업투자+시스템반도체 강화+연구개발+인재유치
한국 올해 경제성장률 2.1%. 전망치 낮아짐. 소비심리악화. 내년 1.9%. 3연속 금리인하 가능.
캐나다 트럼프 관세증가->캐나다 경기침체(미국무역이 80%)->국경단속 증강?
AI칩 MSCEO: 전력부족. 칩은 충분. 칩구매는 일회성. 초반에 많이 확보. 최종수요가 호황이 아니면 공급망성장 둔화
반도체 SK AI데이터 센터용 고용량 SSD 개발, QLC 기술 업게 표준. 
디스플레이 LGD AI통한 OLED제조력 강화. 공정 학습. 품질 이상 원인 분석 단축.
[12.18매일]  
AI반도체 브로드컴 Ai칩 대항마. AI부분 매출 220% 증가. 구글 메타 바이낸스와 협력
AI 버티컬AI: 특정분야 전문화AI, 의료 법률 물류 금융 데이터 확보해 고도화, 차별화. 초거대모델필요X
트럼프 손정의 미국 143조 투자. 10만개 일자리 제공 약속. AI미래 구현.
배터리 진동형 히트파이프: 배터리 충전시 과열방지 냉각소재
자동차 현차 인도 전기차공략.  고속충전기 설치. 
[12.20한국]  
환율 미국 금리인하속도 늦춰,내년 2회 예->달러강세->원화하락->증시급. 환율 1450원
미국경제 강함, 인플 안내려옴. 트럼프 고율관세 우
PF 정리 필요 사업장 최소 5000곳. 부실PF 6조. 토지담보대출 연체율 30% 육박.
원전 루마니아 원전 설비 개선사업1조원 규모 수주. 인공지능 데이터센터 등 전력수요 급증. 원전허가를 80년으로 늘림
일본 금리동결. 추가인상 보류. 엔화 약세 지속. 155엔. 
의료 미국 조류인플루엔자 중증환자 발생. 캘리포니아 감염자 많음. 
원자재 미국 흑연 생산업체, 중국 반덤핑 조사. 중국 흑연가격 낮춰 경쟁어려움. 대신 흑연가격 상승->배터리,전기차상승
수소 두산퓨얼셀파워+두산모빌리티이노베이션(DMI). DMI 수소드론.5000만원(중국 전기드론 10~100만원).결국 적자
두산퓨엘설: 발전용 수소연료전지. DMI:수소드론.수소버스, 밥켓:수소지게차.
관광 내년 한국방문객 역대 최대 1873만명. 중국인 28%
[12.21서울]  
물가 전기요금상승&원화약세->생산자물가 4개월만에 상승.1.4% 상승 -> 1~2개월후 소비자 물가 상승 ->금리인하중단
기술 반도체, 디플, 2차전지, 바이오 정책금융 공급 + 휴머노이드 로봇(구동기, 프레임설계제조), 항공엔진 신규 지정
조선 미국 조선업법 발의. 미국내 군용 상업용선박 건조 장려, 중국 의존도 낮추기. 동맹국협력(특히 수리)
은행 금리하락 이유로 예금금리는 낮춰 but 가계대출 총량이유로 대출금리는 유지
미국 Fed 매파 신호. 국채금리 상승, 달러 강세, 신흥국 약세, 글로벌자금 미국으로 이동. 
유가 25년 글로벌 원유 초과 공급으로 유가 하락 에상, 러시아 원유 강력 제재 가능
반도체 중국 수출규제. but 엔비디아 제품 중국 유입. 미국 정부 조사. 동남아 중동 통해서 중국으로 들어가는 AI칩 차단.
SMR  HD현대+테라파워. 4세대 소듐냉각고속로(SFR) 에 탑재하는 원통형 원자로 용기 제작.
SFR는 SMR의 한종류.  원자로용기는 노심격납, 냉각제 안전하게 유지. 핵분열시 발생한 열을 나트륨으로 냉각하여 전기 생산. 핵폐기물 용량 1/20. SMR가운데 안전성 기술완성도 높아.
[12.23머니]  
자동차 소비심리위축. 11년만에 신차등록최저. 현대차 가격할인.
환율 고환율->물가상승 우려. 수입품 급등. 기름값 급등. 금리고민. 인하하면 물가상승.그대로두면 내수침체.
기업 :원자재 인상. 중소기업 타격. 정부기업 보호, 환변동 보험료 할인. 
반도체 삼성 SK 미국 반도체 보조금 지급 확정. 
배터리 미국 중국 흑연 고강도 반덤핑 
기후 미국:트럼프 노관심
EU: 기후리더쉽 강화. 그린산업 수요 늘려.
중국: 재생에너지 절반 중국 생산. 에너지전환 속도 높여
한국: 탄소중립기본법 개정. 온실가스 배출량 40% 감축. 탄소배출거래제 세부계획수립
방산 군사정찰위성 5기 +군집위성 11기 = 북한 핵미사일 정찰 주기 30분. 
정찰위성은 스페이스X 펠컨9로켓에 실려 발사.
해운 트럼프 파나마 운하 통행료 높다. 소유권 반환 요구 가능성.
정유 현대오일 액침냉각유 시장 공략. 데이터 센터 열 식힘. 액침냉각기술은 열을 전용윤활류(냉각유)를 통해 식힘
양자 고도의 연산능력. 통신암호체계 변화. 기존 보안체계(RSA) 위기 -> 양자내성암호(PQC) 주목. 통신사 기술투자
[12.24한국]  
석유화학 22년부터 중국 중동 대규모 설비증설, 공급과잉&글로벌 침체 수요부진->실적악화.
국내 석유화학 구조조정 착수. 범용제품에서 고부가가치 제품위주 재편.  M&A, 설비폐쇄. 재정금융지원. 
해상풍력 국내 해상풍력 외국자본 장악. 용량기준 66% 외국 업체(에퀴노르, 오스테드)소유. 터빈 83% 외국제품,.
터빈 15WM 대형화. 한국(두산,유니슨 4kW급), 금융 100% 외국자본, 연기금은 경험부족,리스크로 투자X
철강 중국 생산물량 한국 수입 열연강판 343만t, 환율급등으로 원자재비용상승.
전기 전기요금 내년1분기 동결. 조정단가유지, 한전 재무심각하지만 유지결정
로봇 서비스용(의료, 건설,농업, 여가) 로봇 성장, 전체로봇 산업 매출 6조. yoy 1.5%증가.
한국 수출둔화, 내수부진->25년 성장률1%후 예상
금융 채무조정.신용도 낮은 소상공인 이자부담 낮춰, 저금리 장기상환. -> 주주가치는 훼손
기업 회사 경영난->부도위기 급증. 
해상풍력 미국 중국기업 퇴출. 해저지형등 군사정보 보호목적. 중국기업 한국 우회진출 노려. 
해운 SCFI 4주연속 상승 2390포인트. yoy2배 상승. 연말수요증가, 미국관세이상(미리 사기), 미동부 파업영
방산 KAI 수리온 헬기 이라크 수출. 중동 동유럽 추가 수출길
[12.26서울]  
한국 정책자금 136조 5대 중점 분야 투입+AI,태양전지,물산업,석유화학
반도체, 2차전지, 미래차 바이오 AI 37조 투입, AI 5조원투입. 
가스 러시아가스 판매량 증가. 중국 판매 증가. 
IT API 주도권 경쟁. 카카오 API 플랫폼 공개. 앱버전, 웹버전. vs 네이버. 서비스 검색결과 API제공.
방송 방송시장 규모 4% 감소. 지상파 매출 하락 but 프로그램 수출은 6억달러 돌파. 
반도체 우주 양자 첨단분야 기술 발전-> 반도체 진화. 고온, 극저온 환경에서 구현. 
ECRAM(전기화학메모리): 600도, 희토류 금속 내 산소이온 이동->안정적 구현, 저장
AIScN(질화알루미늄스칸튬) : 600도, 외부전기 필요없이 전원공급가능, 우주용반도체소재.
전력반도체 고도화(GaN양산준비), 다이아몬드 전력반도체 주목. 
극저온용반도체: 양자컴퓨터 시대 필수 기술. 
자율주행 오토노머스에이투지: 레벨4 무인자율주행 차량 시험. 서울 새벽동행 버스 운영. 
STO 블록체인기술, 미술품 음원 자산에 일부 투자. 지분수익. 증권사플랫폼 구축 경쟁. 
[12.27머니]  
환율 1460원. 고환율. 기업활동 위축, 수입물가 상승. 소비위축. 
정치리스크+트럼프+미국 금리인하 
일본 25년 방위비 역대 최대. 군사력강화 기조. 북한 등 아시아 안보 긴장
방산 현대인프라코어 군산에 방산,산업,선박,전차,발전용 엔진, 배터리 패키징 공장 신설. 
이커머스 신세계(지마켓)+알리바바 합작법인. 지마켓 알리 IT기술이용, 알리 한국제품 판매. 각자플랫폼사용,
이익은 합작법인 공유
저축은행 3곳중 1곳 부동산 대출 연체율 20% 넘어. 
바이오 노보노 신규 비만약 임상결과 기대치 못미침. 68주간 체중 22.7%줄어(목표 25%)
국내 한미(임상3상 계획승인, 부작용줄여), 프로젠(투여편의성 증가), DXVX(경구용비만약)
바이오 AI신약 신성장동력. AI가 의약품 설계, 후보물질발굴. 
이커머스 알테쉬 성장세 주춤. 네키오 커머스 기능 강화.
양자 KT 양자암호통신 운영 위한 관제플랫폼 구축. 양자통신망, 양자내성암호(PQC) 구축된 테스트베드 관리.
다른기종 양자암호통신장비도 종합관제
[12.28매일]  
환율 고환율. 반도체 원재료 비용 상승. 미국 공장 투자 부담. 석화업계 나프타 원재료 부담.
배터리 해외투자 부담. 정유 항공 원화 영향.
전기차 중국 내년 전기차 1200만대 판매>내연기관 1100만대. 전환속도 빨라. 
대출 내년 대출규제 완화. 
기술 국가핵심기술 M&A시 정부금지 가능. 전구체, MLCC, SAR(레이더), 소재(금속,화학,세라믹)
ESS 중국 독주. 중국EVE에너지 테슬라 공장에 LFP배터리 공급. LFP ESS시장 중국 독점.
[12.30한국]  
미국 전문직 이민 갈등. 머스크 기술이민 늘려야vs공화당 강력한 이민정책, 트럼프 머스크에 힘
해상풍력 한화오션+1곳, 해상풍력발전기설치선(MTIV) 수주. 중국 유럽에서 해상풍력 지킴. 15MW 설치선. 
30년까지 해상풍력 14.3GW 목표. 매년 2GW설비확대필요.시장규모 100조원.
조선 정부 소형조선업 수출지원. 은행이 보증자금지원.
무역 한-필리판 FTA 발효. 자동차 관세 폐지 따라 수출 3000억 증가. 바나나 가격 하락. 
반도체 중국 YMTC 기술력 향상. 2TB SSD 양산 성공.CXMT는 DDR5 판매, 프리미엄메모리 시장 잠식 우려. 
바이오 디지털의료기기 안전처 허가 제품 증가. 
DTx(디지털치료기기) : SW, 앱으로 질병 예방관리, 불면증치료, ADHD 솔루션(VR로 게임하면서 치료)
전자약 : 전기자극으로 치료. 우울증치료,
대만 폭스콘 엔비디아 AI 서버 제품 공급. / 미디어텍 애플에 통신용칩 납품 
식품 단체급식 해외사업 공략, 
[12.31서울]  
전자기기 샤오미 한국법인 설립. 국내 프리미엄 스마트폰 시장 공략.
산업 자동차부품파업, 자동차생산,석화,철강,전자부품생산,건설부진.->생산지표 감소, 설비투자도 감소, 소비지표부진 
반도체 생산 4% 늘어. 
중국기술 이항: eVTOL(전기수직이착륙기) 개인용 비행제조업체,UAM선두.
허페이: LLM, AI활용 스마트홈, 차량 드라이빙지원, 원격교육, 원격의료
로봇기술 발전.공급망 자급자족
미국 신용카드 채무 금융위기 이후 최대. 고물가로 저소득 소비자 재정 악화.  미국 신용카드 대출업체 악성 대출 67.5조 상각. yoy50%증가수치. 미국 하위 30% 저축률 0%. 
IoT 삼성 스마트싱스 고객수 2000만명. AI가전 판매 성장세. 원격진단 관리. 사용량관리 .
가전 LG시그니처, 냉장고 투명 OLED패널, AI로 식품 인식. 오븐 음식물 추천, 요리상태파악. 조리과정 실시간 모니터
배터리 점유율 24년 20.1%(21년 31.7%) 공장가동률도 하락(50~60%대), 고정비는 늘어 수익성 악화.중국 지배력 강화.
통신 이음5G 특화망 주파수할당 내년부터 신청. 소규모 특정구역 단위 구축 가능. 산업분야 맞춤형 서비스.
시멘트 환율상승, 원재료(유연탄) 급등. 전방업계 하락 요구.
바이오 차바이오텍 중국에 미용 성형용 필러 출시. 임상완료. 
부동산 공사비 갈등. 기부채납(공공기여) 문제 갈등. -> 사업지연, 공급감소.
[12.25매일]  
반도체 세계 연구개발 몰두. 한국 52시간 갇혀.
소비 비상계엄. 탄핵. 트럼프 관세, 중국 덤핑, 환율 상승->내수 악화. 소비자 심리 악화.
대출 자영업자 대출연체율 12년만 최고수준. 소비둔화 악순환. 
반도체 미국 중국산 범용반도체 불공정행위 조사. 트럼프 중국산반도체 고율관세 부과 할듯. 
중국  내년 600조 특별국채 방행. 첨단산업부분 투자.
무역 한-필 FTA. 자동차 수출 증가, 바나나 수입 증가(가격 하락)
태양광 한화 미국 정부에 2조 규모 지원 받음. 조지아주 태양광 솔라 허브 구축.
바이오 의약품 원료 국산 사용시 약가 우대. 고위험 연구도 안정성인정되면 중위험으로 조정하여 혜택.mRNA백신확보

 

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