| [6.1 매일] |
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| 시멘트 |
14%가격인상:유연탄하락but전기료인상, 원화값하락
유연탄대신 폐플라스틱,폐타이어으로 시멘트 생산 기술->한국은 환경단체 반발 |
| 구리 |
중국 리오프닝 약화,실업율증가>소비감소->구리 비철 가격하락->경기침체의미 |
| 원유 |
이란 원유 수출복귀,러시아 증산, 사우디 증산,미국 경기침체 |
| 미국 |
6월 금리인상 가능성 높음. 여전한 인플레이션 |
| 가전 |
1억넘는 마이크로발광다이오드(LED) 티비 중국판매. 중국 TV점유율 하락(1%대). 프리미엄으로 승부(30%) |
| LNG |
포스코 LX인터 LNG터미널 지음. LNG 나름 친환경, 암모니아 수소 연계 |
| 차량 |
차량용 인포테이넌트. 게임 영화 터치스크린 -> 자율주행, 디스플레이 기술 |
| 반도체 |
가격하락 둔화, 재고소진 -> 상승사이클 준비 |
| CNT |
LG화학. 반도체 이차전지용 소재 증설 |
| 바이오 |
의약품 특허만료->바이오시밀러 생산 경쟁 |
| [6.2 매일] |
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| 바이오 |
세제혜택 : 백신생산시설,정제기술,세포배양 |
| 2차전지 |
중국 배터리 소재 의존도 너무 높음: 리튬이온배터리, 산화리튬, 수산화리튬 |
| 중국 |
미국기업 중국방문: 미국기업 중국 진출, 중국은 외자유치 |
| 경제 |
인플레 : 금리인상+정부재정지출 감소 필요
정부 비싼 이자로 돈 풀면, 그거 산 국민이 이자 받고 소비증가->인플자극
고물가 : 공급부족으로 인한 생산비용상승 (코로나, 러우전쟁 공급차질) |
| 은행 |
저축은행 연체율 증가. 특히 부동산 대출
대출 축소-> 총 대출규모 감소->연체대금은 그대로면->연체율 상승한듯한 느낌->시간이 해결 |
| 가전 |
에코디자인규정(ESPR) :제품 전 생애에서 얼마나 친환경이가. 가전업체 비상->친환경기술개발
폐식물성오일->바이오플라스틱, 해양폐소재->미세플라스틱저감필터 |
| 반도체 |
낸드 불황 : 출하량2%증가, 가격 15%하락, 점유율 1.삼성 2.키옥시아 3.SK하닉 (하닉 특히 불황, 3위위협) |
| 항공 |
비행기가격 오름 : 코로나->비행기 줄임->리오프닝,보복여행->비행기부족. 공급자 우위시장 |
| [6.5 매일] |
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| 금융 |
카드사 : 대출연체 발생->대출채권매각 돈마련. (카드사대출->채권으로 가짐->대출고객연체->연체채권)
1000만원 채권을 400만원으로 현금화 선택. |
| 기업 |
종합상사(포스코인터, LX인터) : 트레이딩사업(파는사람, 사는사람 사이 중계), 친환경사업(LNG), 해상광구탐사, 풍력발전단지건설, 광물투자, 하이퍼루프산업 |
| 디스플레이 |
OLED 실적 턴. OLDE 81% 점유율, LCD 재고 축적, LCD 판매가 상승. |
| 건설 |
해외건설에정: 우크라이나 재건, 인도네이사 수도이전, 사우디 네옴. |
| [6.6 매일] |
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| 기업 |
한국:메모리 반도체 침체, 2차전지 설비투자 부담. 제조업 ->경기민감, 무형자산 비중 적음
미국일본대만중국: AI, 비메모리, 소재 -> 경기변동영향X |
| IT |
네이버 검색기술 일본 수출 |
| 석유 |
사우디 추가 감산->국제유가방어. 하지만 다른 국가들 동참X |
| 환율 |
환율상승->외환보유액 사장에 품(외환보유액 감소)->달러 풍부->환율하락 |
| 서비스업 |
서비스 수출 지원 확대, 현재 1000억 달러(100조)-> 5년후 2000억달러 목표
콘텐츠, ICT, 보건의료 분야 |
| 가전 |
삼성 : AI->스마트싱스, 와이파이 기능, 녹스보안기술 |
| 우주 |
UAE 소행성 탐사계획발표. |
| 이차전지 |
양극재를 만들러면 전구체 물질 필요 -> 전구체는 중국 수입 -> 우리나라에서 전구체 못만듬? |
| 기업 |
LG전자: 22년 경기침체->가전수요감소+원자재 인상, 물류비상승->수익성악화
23년 원자재 가격 정상화 + B2B 사업 + 전장부문 성장 |
| 기계 |
건설기계 : 북미시장 호실적, 북미 인프라 건설추진(고속도로 현대화,철도교통망), 광산투자 |
| 석유화학 |
AI활용-> 석유정제, 석화공정 탄소 줄이기 |
| 국제 |
유럽 중국 포기 못함(슐츠, 마크롱, 영국장관 방문). 미국도 중국포기 못함(고위급회담,머스크, 모건 방문). 호주도 방문 |
| [6.7 매일] |
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| 헤드셋 |
애플 혼합현실(MR)헤드셋, 공간컴퓨팅 |
| 금융 |
대출금리인하->자산시장회복->가계대출증가 |
| 자동차 |
현기차 인도 생산거점. 인도시장2위. |
| 사이버보안 |
동남아진출. (파수, 안랩, 지니언스, 파이오링크) |
| 바이오 |
메신저리보핵산(mRNA) 성장, 항체약물접합체(ADC) : 차세대의약품.
삼바: 발주물량 급증. 누적수주 100억달러(10조), 25년 5공장가동->생산능력 78만4천톤. 세게1위.
|
| [6.8 매일] |
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| 경제 |
중국 리오프닝 부진(중국 현지 수요 회복X), 재고 높은수준 + 중국의 중간재 자립도 올라감. 한국 미국편 -> 수출금감 |
| 자동차 |
차량인 인포테이먼트(IVI) : 삼성전자+현대차 협력. 엑시노트오토V920 공급.->실시간운행정보, 고화질멀티미디어.고사양게임지원. ARM CPU10개 탑재. |
| 헤드셋 |
애플 비전프로 발표했지만 신중. 총판매 15만개 판매 목표(당초100만개) -> 매출비중미비. 의미있는제품X. |
| 경제 |
중 저성장, 미 경기둔화, 고금리, 반도체 부진 -> 하반기 불확실. |
| 국제 |
블링컨 국무장관 시진핑 중국주석 만남예정. |
| 중국 |
금리인상 -> 글로벌수요부진->중국 수출액 급감 (-> 중국금리인하전망) |
| AI |
산업용AI스타트업 : 아이브, 마키나락스,가우스랩스,원프레딕트 |
| 바이오 |
생산규모 20년 43조->30년 100조원 성장. AI기반신약개발.디지털치료기기. |
| [6.9 매일] |
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| 국제 |
캐나타, 호주 금리인상 : 소비자 지출, 서비스수요증가, 주택시장회복, 노동시장 |
| 미국채 |
1000조 규모 미 국채 올해 발행 -> 기존 국채가격 급락 -> 기존 국채를 신규국채에 맞춰서 금리높여야함(국채금리상승) |
| 반도체 |
민관 첨단반도체기술센터구축: 지능형반도체(PMI), 전력반도체 R&D |
| 풍력 |
한전+일본+영국 : 영국해저송전망 입찰 -> HVDC 케이블 해저 175Km, 육상 30Km. 총설비 1200MW |
| 반도체 |
하이닉스: 238단 4D 낸드플래시 양산. 스맛,PC,SSD제품 |
| 바이오 |
삼바: 화이자로부터 지난해 매출 17%(5350억) 수주. 올해 누적 수주10억달러.
종양 염층 면역 치료제 위탁생산.
4공장 포함 총 60만4천톤 생산능력-> 25년5공장: 78만4천톤. 6~8공장 계획 |
| [6.10 매일] |
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| 메타버스 |
AR.XR : 센서 5개, 카메라 12개 등을 장착한 애플의 고성능 헤드셋 '비전프로'가 최소 3499달러(약 453만원) |
| 반도체 |
빅테크 독자 반도체 설계 주력(애플, 테슬라 등등) ->결론은 파운드리 |
| 미국 |
고용지표부진->금리동결전망-> 달러 약해짐->원화세짐 원화값 1290원. -> |
| [6.12 매일] |
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| 반도체 |
삼성투자안전통과->경기저점신호. 감산효과3분기부터,AI,서버수요증가.D램 하락 낙폭 줄음(하지만 여전히 하락) |
| 경기 |
중국향 수출 반도체 수출 감소폭 축소, 소비자물가상승률하락->국내소비심리 증가. 생산증가.취업자수증가
but 제조업 재고율 높음 |
| 식품 |
기후변화. 농수산물 수확량 감소.이상곤충출현 |
| 국제 |
세계주요도시 사무실 공실률 역대 최고->재택근무확산, 기업감원 -> 주변호텔 상권 악화-> 부동산대출영향->금융시장파장 가능성 |
| 국제(이란) |
미국 이란 핵합의->대가로 이란 석유 수출 허용. 동결자금 접근.
동결자금: 한국이 이란에서 석유수입하고 안준돈 7.5조 있음. |
| 반도체 |
AI시대->막대한 데이터양->메모리 반도체 수요 증가 -> 삼성,하닉 굿 |
| 상사 |
현대: 한일 태양광단지, 삼성: 타양광발전, 포스코: LNG, 풍력, 해상, 수소혼소발전, LX: 리툼니켈개발 |
| 기업 |
화학(롯케) : 리오프닝, 업황바닥
항공: 대형기, 장거리->높은운임, 여행수요
조선: 신조선가 상승, |
| [6.13 매일] |
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| 자동차 |
테슬라보험: 급브레이크 충돌경고, 이상접근 등으로 안전점수 체크->보험료영향 좋당!! |
| 반도체 |
중국향 반도체 생산장비 수출 금지 예외조치 연장 |
| 국제(사우) |
중국-사우디 경제협력 |
| 경기 |
수출 1년전보다 증가->무역수지 적자폭 감소. 반도체 경기개선 전망(아직은 수출감소)
승용차, 선박 자동차부품 수출증가. 에너지원 수입 감소 (EU베트남중가. 미국사우디감소)
중국 대만 싱가폴 수출 감소. 미국EU일본 수출증가 |
| 자동차 |
현기차 해외 법인 배당액 늘림->현기차로 오는 배당금 증가->투자금 확보 |
| 태양광 |
중국 폴리실리콘 수요 대비 공급 과잉->가격 급락.
태양광: 폴리실리콘->잉곳->웨이퍼->셀->모듈
한화솔루션(모듈) : 이득, OCI(폴리실리콘): 손해 |
| [6.14 한국] |
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| XR |
애플 비전프로: 공개시 비판->다시 긍정적 (??) |
| 전기충전 |
테슬라 전기차 충전시스템 -> 북미지역 표준 |
| 환율 |
미 금리동결전망 -> 달러가치 약세->원화가치 상승->환율상승 (1270원) |
| UAM |
특별법 제장안 국회 통과. 25년 상용화 목표. |
| 기업 |
3곳중 1곳 한계기업: 영익으로 빚도 못갚음.->원자재가격 증가->이익률급감 |
| 투자은행 |
기준금리 인상->IPO, M&A 급감->IB사업 타격. 최근 미국경제회복->미국 IB사업부문 회복 |
| 전기차 |
도요타 27년 전고체배터리 차량 목표. 10분이하 1200km주행. |
| 유가 |
미 기준금리 지금은동결 하지만 올릴꺼임->금리인상->원자재하락
골드만삭스 전망치 낮춤 |
| 국제(미국) |
에너지가격 12% 하락 -> 5월CPI 4.0% 오름(낮은수준) -> 주식시장최고치 ->금리인상 한차례 쉴듯
but 근원CPI 여전히 높음(에너지,식료품제외) |
| 빅테크 |
정부 빅테크 기업 규제 신설 움직임 -> 네카오 수익성 악화.
초거대AI 투자->하이퍼클로바X |
| 이차전지 |
포홀 수산화리튬 공장 건설. 생산능력 2만5000t(전기차 60만대)
SKIET : 습식분리막. 양극음극분리. 리튬이온만 통과->전류 흐름. 내년 공장 풀가동시 205만대 |
| 풍력 |
해상풍력 설치선 출항 |
| 디스플레이 |
OLED 게이밍 모니터 시장 5배 증가. 올해 출하량 80만대(지난해 16만대) ->화려한 그래픽, 높은 화면전환 |
| 바이오 |
바이오시밀러 제품수 : 화이자>얌센>삼바>셀트리온 : 경쟁심화.
제품 허가->보험시장 -> 판매. 보험사 논의가 힘듬 |
| 원자재 |
중국부동산 시장 장기침체 -> 철광석 급락 |
| 수소 |
UNIST연구 : 태양광 수소를 상업정 생산 가능 광전극제조기술 개발 |
| [6.15 서울] |
|
| 반도체 |
중국의 인재빼가기 |
| 식품 |
판매품목수 줄이기. 경쟁력있는 제품만 판매 |
| 국제(인도) |
포스트차이나. 연평균6.6%, 인구세계1위. 세계대기업 인도진출,
하지만 실질소비력 한계. 공공투자 하지만 보여주기식. 안전 지출 축소 |
| 국제(일본) |
엔화약세(800원) : 8년만. 나홀로 완화정책. 한국은 반도체 회복 기대 외국투자금->원화강세 -> 상대적 엔화는 더 약세. 환차익 투자 증가.
엑화약세시 -> 일본여행증가 -> 여행수지적자 & 한국 수출경쟁력 약화 (석화, 철강, 자동차 일본과 경쟁 업종타격) |
| 국제 |
나토-한국-일본-호주-뉴질랜드 : 사이버보안 기술안보. 우주. AI, 바이오 |
| 탄소세 |
철강, 알루미늄, 비료, 전기, 시멘트,수소 탄소배출량 산정보고. 25년부턴 EU방식으로만 측정
CCUS기술 적용시 탄소배출량 삭감 |
| ESS |
엔솔: LFP배터리팩 ESS. 주택용ESS. 배터리팩 끼워넣어 5개 까지 확장
SDI : 대용량배터리. 셀 모듈 하나의 박스. 설치장소에 전력망 연결되면 이용가능
유렵은 태양광-> ESS필수
국내 ESS점유율 급감(20년 55% -> 22년 15%). 중국이 먹음 |
| 이차전지 |
한국 EU점유율 63.5% 중국 34.0%. LFP로 중국 입지 넓어짐
CATL : 헝가리 100Gwh 규모 생산거점.
유럽완성차 배터리 직접 제조 양산 노력 |
| 이차전지 |
SDI: GM합작공장->인디애나주. 연간 30Gwh 생산능력. 원통형배터리.
STX(종합상사) : 중국기업과 리튬사업->수산화리튬 6만톤 생산, 이미 니켈 코발트 판매생산정제 |
| 수소 |
수소위원회 개최 : 현대차: 넥소 후속 차종 25년출시. 북미 올해 수소트랙터 공개
1.E-메탄올 2.산업공정용수소 3.운송용 수소
정부: 수소차량 전환, 수소연료전지시스템 보조금 3.수소버스 4.산업용보일러 수소 적용. |
| 바이오 |
보건기구 인증 우수 기관(WLA) : 등재시 우호적인 의약품 허가 심사 기대 -> 정부가 빨리 진행X
등재이후 동남아 남미 진출 수월 |
| 쇼핑 |
명품 브랜드 네이버 브랜드 스토어 입점 |
| SMR |
삼성물산+뉴스케일 : 루마니아SMR도전. 1모듈=77MW -> 총12개=924MW 전력생산 |
| [6.16 머니] |
|
| 미국 |
금리동결(5.25) but 하반기 금리 인상 시사 & 오래지속
한국(3.50)과 금리차 1.75%. 한국도 금리인상 가능성 but 무역수지 적자, 경기회복 더뎌 물음표 |
| 빅테크 |
구글 : 디지털광고 시장 반독점. EU와 법적 분쟁->EU측 애드테크 사업부 매각 필요성 ->구글 반대 |
| 중국 |
산업 생산 소비 둔화(자동차만 증가). 실업율 최고치 -> 금리인하-> 경기부양
특히 부동산 부진->철강감소 |
| 해상풍력 |
한국해상그리드산업협회(KOGIA)출범: LS전선,두산E,효성중,LS일렉,KT서브마린->해상풍력발전 |
| 전기차 |
미완성차 기업이 테슬라 충전구격(NACS)도입. 한국및유럽 CCS충전방식.
시그넷EV 충전업체 NACS로 만들면 땡이라고 함...??? |
| [6.17 매일] |
|
| 기업 |
미국공장건설->비용증가.(근로자 800만, 원자재 상승)
IRA수혜보다 비용이 더 커짐 |
| 중국 |
경기침체->특별국채발행,부동산 활성화정책 -> 원자재 가격 상승 |
| 일본 |
금융완화->경기활성화 |
| 수소 |
포홀+삼엔+남부발전 : 오만에 그린수소 플랜트. 중동 일조량 많아 태양광. 오만 생산->한국 수입 |
| [6.19 한국] |
|
| AI |
SW: MS독주. 구글 아마존 밀림. HW:엔비디아 독주. AI용 GPU점유율 95% |
| 식품 |
정부입김강함 -> 라면값 인하 검토 : 밀가격 하락 |
| 미중 |
미 국무장광 중국방문 : 관계회복..? |
| 일본 |
GDP 증가, 설비투자 증가. 기게수주 증가.지수30년만에 최고. 외국 투자자 순매수. 무역수지 아직 적자지만 적자폭 감소.임금인상율 30년만에 최고, CPI 상승 -> but. 기저효과. 소비부진. 인플때문에 실질임근은 감소. 엔화약세 |
| 중동 |
미-사우디-이스라엘 동맹
이스라엘 : 사우디 협력 ->이란견제
사우디 : 핵개발 원함
미국 : 중동국가 이스라엘 갈등 줄임. 중동 영향력 회복 |
| 반도체 |
미국인텔 폴란드에 반도체 공장 -> 반도체 경쟁 심화. 하지만 인텔의 역량? |
| 조선 |
인력난->컨선 인도 지연 -> but. 해운운임 급락 -> 선사들 인도지연 OK.-> 조선사 지체보상금(LD)안내도 됨
SCFI(해운운임) : 손익분기점 1000. 현재 이하.
신조선가 상승 : 선사가 지체보상금 받고 재발주하면 더 비싼값. |
| 탄소저감 |
포스코:재생에너지사용(공장에 태양광설비구축), 연료 LNG사용. 자원재활용
LG화학 : 탄소발자국시스템(CAMP) : 공정에따른 탄소배출량 확인 -> 고객사가 탄소배출 50%줄인 SAP요구하면 시나리오 알려줌 |
| 중국 |
경기활성화 위해 금리인하예상->주가지수 상승. |
| 게임 |
인건비상승,신작실패-> 실적부진. 적자 or 영익급감 -> 신용등급 하락 예상 |
| 수소 |
EU 재생에너지 지침 개정 -> 수소 마련.
재생에너지->수전해->수소생산->저장->수요연료or전기환원 |
| [6.20 서울] |
|
| 미중 |
미국: 대만독립 지지X, 충돌의사X
중국:북핵압박. 러시아 무기제공X, 대북봉쇄중단요청, |
| 중EU |
2인자 리창 독일, 프랑스 방문. |
| 일본 |
엔화약세. 미EU와 디커플링. 통화완화정책. 경제성장. 근원물가 상승. 디플레이션탈출. 원화강세영향
엔저장기화->한국 수출 경쟁애서 악재. |
| IRA |
핵심광물 조달하면 안되는 중국기업 명확히 정의 요청.
인니, 아르헨 등 광물수출국을 FTA체결국 명단에 추가 요청 |
| 은행 |
저축은행 고금리 신용대출-> 빚 못갚고 연체규모 상승 |
| 미국 |
IRA로 분쟁중. 제약업계 약값인하 문제소송, 공화당 친환경 예산 삭감 시도 |
| 중국 |
중국제품선호문화 |
| 일본 |
반도체 중국 한국 등등 거쳐 러시아로 유입. 일본에서 러시아규제로 직수출 금지. |
| 반도체 |
LG전자 반도체 역량강화 -> SoC, RF, 차량용, 전력반도체, LED용 IC -> AI, 전장 |
| 물류 |
현대글로비스 알티올 인수(물류솔루션밴처) |
| 해상풍력 |
EU 신재생비중 30년까지 2배. 단기간 대규모단지 건설 용이.
세계풍력에너지협의회(GWEC)에 따르면 유럽의 해상 풍력 설치량은 2022년 2.5GW에서 2025년 8.1GW, 2030년 28.1GW로 연평균 36% 급성장 |
| 디스플레이 |
민관 OLED투자 -> 주가 상승. 8세대 OLED 투자 필연적. 한번에 많은 패널을 생산. |
| [6.21]머니 |
|
| 한국 |
국가경쟁력 순위하락: 재정건정성 문제
기업 : 성장성 수익성 안정성 모두 악화 |
| 반도체 |
인텔 투자 : 독일 42조, 이스라엘 32조, 폴란드 6조-> 파운드리 2등 목표 -> 공급과잉?? |
| 항공 |
에어버스 : 인도항공사 500대 구입. 수조원대 -> 어차피 중동 점유율 뺏어오기
항공업게 : 코로나 후 세계 2000대 항공기 주문 예상 -> 항공기부품업계? KAI? |
| 석유화학 |
기존 소재산업 +친환경신사업
범용 제품 경쟁력 하락->후발주자 기술자립 -> 중국, 중동 기술력상승, 제품 생산->친환경등 고부가제품 구축 |
| [6.22 매일] |
|
| 한국 |
1~20일 자동차 조선 수출 호조. 반도체 적자 폭 축소. 하반기 흑자 전환 예상 |
| 한국 |
프랑스 한국 2차전지,미래차,첨단소재,해상풍력 투자. 프랑스 이메리스 양극재 카본블랙 생산시설 한국 설립 |
| 면세점 |
일본 증가. 중국감소. |
| 조선 |
조선 빅3 수주잔량 724척(154조원) 수주잔량 3년치 일감 |
| 방산 |
올해 수주액 200억달러(26조) 폴란드 20조원 구입. 방산5개사 매출 21조. 내년 23조 |
| 반도체 |
감산효과 하반기부터. D램 가격 저점 근처. 하반기 기대. 작년 동기 23.5% 감소. 10개월연속감소 |
| 정유 |
코로나종식. 휘발유 항공유 수요 증가. 정제마진 5.5달러. |
| 인도 |
모디 인도 총리 미국방문.테슬라 애플 구글 MS GE CEO만남
테슬라 인도 생산기지 확대
GE 인도 전투기용 엔진 생산 계약
인도 미국에 5000억 반도체수출(1년새 38배증가)
마이크론 인도에 1조 규모 반도체 공장 설립 |
| 미국 |
파월 다음달부터 최소 2차례 금리인상 가능성. |
| 전기 |
한전 해외 사업 매각. 3분기 인상X. 1kwh 당 5원. SMP단가는 하락중. |
| 기업 |
삼성SK현대LG 경기나빠 현금보유 늘림->하반기 경기회복시 공격적 투자 |
| 2차전기 |
포스코 + 중국CNGR(세계1위전구체) 합작투자 : 니켈정제, 전구체생산사업
전구체 : 배터리 용량, 사용연한 결정. 양극재 원료. 니켈 코발트 망간 배합 제조
니켈정제->황산니켈생산->전구체 : 전기차 120만대 양 |
| 반도체 |
중국 전력반도체로 눈길. 전기차 태양광 풍령 설비에 사용.
중국 첨단반도체 제한. 전력반도체 구형칩(28나노) 이지만 시장성장. |
| 통신사 |
통신사업 정체. AI사업 확대 |
| 디플 |
애플 하이브리드 OLDE 제조 공정 : 패널 얇게 안부서짐 곡면구현. 태블릿 노트북 챠랑DP사용
케트로닉스->삼성디플->애플 납품 |
| 시멘트 |
환경규제 시설투자부담, 원자재가격 증가->고려시멘트 폐쇄. |
| [6.23 한국] |
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| 반도체 |
인텔 파운드리 도전 -> 인텔향 소재기업. 파운드리 삼성 제치고 세계2위 도전.
반도체 인력 쟁탈전. |
| 비트코인 |
가상화페ETF 상장신청, 파월 긍정적 입장->화폐의 한단위로 보겟다. |
| 한국 |
대미 수출 흑자->자동차 수출증가. 대중 수출 적자->반도체 수출 부진 |
| 방산 |
나토와 군용항공기 감항인증(한국에서 받아도 나토인정) 추진-> 한국산 군용기 나토 수출 쉬워짐 |
| 2차전지 |
흑연 쟁탈전. 흑연 고온 견딤. 리튬이온 저장 방출. 세계흑연 61% 중국 생산. 음극재용 최종 가공재 98%중국산 |
| 국제 |
세계 각국 금리인상. 튀르키에 영국 스위스. 미국도 2번 인상 예정 |
| AI |
EU, 중국, 미국 AI규제 입법 준비 |
| 수소 |
포홀+삼엔+남부,동서발전+프랑스기업 : 오만 그린수소 사업 계약.
그린수소->수소파이프라인->암모니아 공장-> 선박->국내 -> 수소환원제철, 전력생산 |
| 반도체 |
HBM : 여러개의 D램을 수직으로 연결하여 속도 증가. GPU와 함께 설치. 한미반도체..ㅜㅜ |
| [6.24 서울] |
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| 원자재 |
베트남 희토류 핵심자원 안정적 공급.핵심광물공급망센터 설치 |
| 시멘트 |
정부 가격인하 압박. 업계 원자재 탄소중립정책 환경투자 부담 계속 |
| 환율 |
FED긴축의자->환율 1300원진입. |
| 국제 |
인플레지속->세계각국 금리인상 ->경기침체 -> 체력약한나라위기->달러강세
일본중국 나홀로 통화완화-> 아시아전체 통화약세 |
| 미중 |
바이든 독재자 발언->다시 관계 악화 |
| 2차전지 |
SK온 20조원 미국 중국 헝가리 공장 설립, 포드와합작회사 -> 120GWh 생산능력, 120만대 전기차생산 |
| 기업 |
SK이노 : 유증->배터리사업, SMR, 수소 암모니아 사업 확장 |
| [6.26 머니] |
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| 건설 |
사우디 석유화학 플랜트 현대건설이 수주 (6조4000억) |
| 인도 |
미국기업 인도 투자. 아마존 총 34조-> AWS수요증가 따라 남아시아 인프라투자
구글 -> 생체인식 전자신분증. 모바일상거래 결제 시스템.
테슬라->인도내 테슬라 생산 논의
GE-> 전투기용 엔진 인도생산 |
| 조선 |
HD현대 : 사우디 선박용 엔진공장 착공. 엔진기술 로열티 수령.
HD한국조선해양 : 사우디 조선업체+사우디해운사랑 합작하여 IMI조선소 건설. 올해말 준공목표 |
| 에너지 |
두산에너지 : 베트남 화력발전소 3기 친환경 연료전환 사업 추진.
베트남 에너지 넷제로 : 풍력사업 역량, 가스발전소 ->수소연료 전환(수소터빈 활용). 석탄발전소 연료 전환 |
| 반도체 |
1분기보다 2분기가 영업손실 줄어듬. 1분기가 반도체 저점->올 하반기 반등
챗GPT, AI->고부가 메모리 반도체. 하이닉스 HBM3 양산 |
| 면세점 |
롯데면세점 인천공항 입찰 탈락 -> 해외사업, 시내면세점, 온라인면세점 확대
호텔신라, 신세계, 현대 공항 면세점 운영 |
| 카드 |
현금서비스, 카드론 잔액 증가 -> 대출잔액 증가 ->수익성증가 but 연체율 관리 잘 될것인가. |
| 양자기술 |
SK: 양자암호통신 (LTE망에 기술적용). 보안강화. 양자센싱(라이다기술)
KT : 양자암호통신(재난대응)
LG : 양자내성암호, 드론기술, 위성경로추적
연평균 36% 성장. |
| [6.27 매일] |
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| 식품 |
밀 대두 가격 하락 -> 밀가루, 라면 가격 인하.
설탕 옥수수 대두 가격 상승 -> 억지로 인하 |
| 그리스 |
기업감세, 외국인투자유치, 민간고용창출, 공공부문감축, 의료 사법시스템 개선 -> 경제성장
포퓰리즘 좌파 외면 |
| 국제 |
국제결제은행(BIS, 사실살 세계중앙은행) : 세금인상, 공공지출삭감, 재정안정성->인플극복 |
| 중국 |
경제난, 자산가해외이민 ->상하이 집값하락 -> 중국경기추락 |
| 일본 |
엔저 대응-> 9조엔투입->달러팔고,엔화매임 |
| 반도체 |
삼성+하닉+산은+기업은행 : 반도체 기술 투자 펀드 설립 -> 소부장, 팹리스기업 투자 |
| 대출 |
연체율 8년만에 최고수준. 대출규모도 사상 최대. 원리금 갚기도 어려움.
대출만기연장, 상환유예조치 9월이면 끝 -> 부실위험-> 고려신용정보?? |
| 자동차 |
현기차 CCS(커넥티드카서비스) : SW+무선네트워크 이용. 인포테이면트 시스템. 길안내, 음성인식, 원격제어, 원격진단. SW업데이트. 간편결제. 비디오 오디오 스트리밍. + 교통신호, 차량센서, 운행정보 데이터증가 ->카세어링, 승차공유 |
| 2차전지 |
LG화학: 하이니켈단입자(단결정)양극재 양산-> 니켈 코발드 망간 등 여러금속을 하나의 입자형태 -> 사용연한 용량 해결
*충방전하면 소재사이에 틈생겨 사용연수 줄어드는데 단결정이면 틈이 적어서 오래 사용 |
| 스마트폰 |
스마트폰 수요 회복,연간성장율 2.6%->LG이노텍 베트남 카메라 모듈 추가 투자
LG이노텍 : 아이폰15 카메라모듈 단독 공급, ToF 3D센싱기술 : 3D인식 거리 공간 측정. VR,MR,메타버스에 사용 |
| 광물 |
인도네이사, 인도태평양 가입국에서 채굴한 광물도 혜택 달라고 미국에 IRA에 요청 |
| 구리 |
구리재고감소, 엘리노영향으로 공급차질에상->구리가격 반등세 |
| 의류 |
업황 2분기 저점. 하반기 지날수록 개선. 재고정상화 단계 ->의료OEM회복(이미 주가는 회복)
화승: 아디다스 / 영원무역: 노스페이스, 룰루레몬 / 한세: 갭, 자라 |
| [6.28 한국] |
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| 한일 |
양국 수출규제 완전 해결 |
| 양자 |
양자컴퓨터, 양자통신, 양자인터넷, 양자센서
현대차: 양자컴활용 수소연료전지 촉매용물질 찾는중. 비싼 백금 대체위해
삼성: 반도체 내부 장벽을 전자가 뚫고나가 미세화 걸림돌 해결극복(양자터널효과)
LG: OLED신물질, 로봇 네비게이션 연구 활용
SK: 양자난수생성, 암호통신기능을 하나의 반도체로 구현한 양자암호칩
포스코: 2차전지 소재 개발에 양자알고리즘
IBM : SW개발사 앱티오인수. 클라우드, 양자컴퓨팅, AI 사업확장 |
| 인도 |
HMM: 인도 지중해 컨테이너 노선 신규 개설, 1만1000TEU 선 투입. 인도 성장률 7% |
| 풍력 |
포스코인터+CIP(덴마크기업): 포항에 해상풍력단지. 그린수소,그린암모니아 사업, 포스코에 재생에너지 공급 |
| 변압기 |
현대일렉: 미국 전력발전소 초고압변압기 공급 (2136억), 해상풍력기업 해상 변전소 변압기 사업(792억) |
| 클라우드 |
KT+리벨리온 : AI 반도체(NPU)를 클라우드 플랫폼에서 이용. 클라우드기반 AI서비스 제공 |
| 바이오 |
미국 판매시 보험사에 치료제가 등재되어야 제품판매 원할. 셀트 휴미라 보험사 포함안되서 주가 하락. |
| 자동차 |
현기차 판매 상승->부품 물류 판매 확산. 모비스위아 부품, 오토에버 SW, 글로비스 물류 |
| 일본 |
정부의 주가부양책, 지배구조혁신->외국인투자 증가 , / 엔저 ->환차익 투자
구매관리지수(PMI) 50 위->경기확장. 디플레이션완화. |
| 전기차 |
중국 니오 : 재무위기. 가격인하X-> 인도량 감소. 중국내수부진, 보조금중단->전기차 판매량 감소 |
| [6.29 서울] |
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| 삼성 |
삼성: 2nm 공정. AI반도체 최적화된 GAA공정. TSMC이기겟다.
25년 : 스마트폰 2nm공정, GaN 전력반도체 수주, 6G이동통신 5nm공정
26년 : 고성능컴퓨팅(HPC) 2nm 공정
27년 : 차량용 2nm공정칩, 클린룸 규모 확대(생산능력확대)
삼성생태계 : 메모리, 패키지기판, 테스트분야 최첨단 후공정 기술개발 |
| 반도체 |
미국 Ai반도체 중국수출 통제 -> 엔비디아 수출X. |
| 물류 |
CJ대한통운 미국 일리노이주, 뉴저지주 등 3곳 물류센터 설립. |
| 원유 |
중국 인도 러시아산 원율 헐값에 사들임. 사우디 입지 좁아짐 |
| 미국 |
소비자신뢰지수 증가. 신규주택매매 급등 -> 경기호조.확장. 경기낙관->????인플??? |
| LG |
미국 스타트업투자 : 브렐리온: 고글없는VR디스플레이 개발 / 클래로티:사이버보안솔루션/사우스8테크: 고성능 배터리용 액화가스 전해질 |
| 포스코 |
저탄소철강체제: 저탄소 제철기술, 수소환원제철 / 아르헨 염수 리튬 사용화 24년 가동. 2차전지소재 가치사슬 |
| 에너지 |
HD현대엔솔 : 신재생에너지 발전량 예측-> 발전량 에측해서 KPX에 제출, 오차율이 8%이내면 인센 받음
분산된 태양광 발전소들의 발전량 데이터를 하나로 모으는 VPP(가상발전소)구축. 예측및입찰 가능 |
| 에너지 |
두비: 보령복합발전소 초대형가스터빈, HRSG공급 |
| 면세점 |
롯데면세점+서울시 : 일본, 베트남. 싱가폴 등 서울패션위크 전용관 오픈. 중소뷰티브랜드 인지도,판매활로 |
| CBAM |
탄소국경세. EU: 수입품 생산과정에서 발생한 탄소배출량 규제. 탄소배출량 의무보고. 안지키면 톤당 2~7만원벌금. 26년부터 시작. 현재 철강석화업종. 30년부터 전자.자동차,소비재 확대. 미국도 검토 |
| [6.30 머니] |
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| 한일 |
통화스와프: 한국이 일본에 원화 맡김-> 일본이 달러 제공 |
| 미국 |
7,9월 2연속 금리인상 발언 |
| 태양광 |
신소재 POE. 연 7% 시장규모상승. 고무와 플라스틱 성질 보유. 타양광 수요. 이것도 LG화학이 잘함 |
| 이차전지 |
SDI: 전고체 시제품 연내 생산. 전해질을 고체로 만듬. |
| 바이오 |
치매,뇌경색 진료비 3조원 육박 -> 치료제가 없음ㅜㅜ신경과 의사도 감소 중 |
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