728x90
반응형
| [10.1]서울 | |
| 일본 | 이시바노믹스 ,경제불확실성. 기업부담,금융소득과세, 법인세인상->닛케이5%급락 |
| 한국 | 소매판매 1.7%상승(18개월만 최대), 여름휴가철 가전 자동차판매 증가.음식료 증가, 준내구재(의류) 감소 하지만 전년대비 부진. 내수회복은 아님. 산업생산 자동차 반도체 생산 호조,건설은 여전히 어려움 |
| 세금 | 국세 작년보다 9조4000억 줄어. 법인세 예납 줄어. 대규모 세수결손. 대기업실적개선, 중소기업 어려움 |
| 중국 | 금리인하, 유동성공급, 자본시장활성화->중국증시급등. |
| 원자력 | 미국과 원전동맹필요. 러시아배척, 중국 자국 집중 but 10~20년후 러시아 중국 등장할수도. |
| EU | 극우물결. 유럽경제위기 EU탓. |
| AI | 미국 캘리포니아 AI안전법 주지사 거부권. 위험도가 아닌 규모에만 초점. |
| 빅테크 | 한국 플랫폼법. 미국 관세보복 대응. 한국의 빅테크규제->중국이익, 미국 경제 부정적 |
| 통신 | KT 5G 배, 비행기 통신서비스 제공. NTN(비지상망)위성통신기술확보 |
| [10.2]머니 | |
| 수출 | 9월 반도체 수출실적 18조원 사상최대. 중국수출도 많아. 무역흑자 16개월 지속. 반도체 무선통신 컴퓨터 자동차 선박 바이오 수출증가. 유가하락에 수입줄어 |
| 미국 | 기준금리 빠르게 안내릴것.11월빅컷 일축.25bp 2번 정도는 올해 가능성있음. 주거 인플레 감소 느려. |
| 한국 | 세수펑크. 한국은행서 150조 차입. 현재 남은잔액 10조5000억. (마통느낌) |
| 중국 | 30~40대 중년여성 소비 급성장. 954조원 소비. 아로마제품 판매 증가.미용성형. 패션용품. 건강식증가. |
| AI | 소프트뱅크 오픈Ai 6600억원 투자. 오픈AI 8조5800억 자금모집 목표, MS 1조2000억 투자. 엔비디아고 |
| 가전 | LG HVAC(냉난방공조 솔루션 미국매체선정 브랜드 1위. 칠러, 에어컨, 공조 토털솔루션 보 |
| 바이오 | 비만치로제 '삭센다' 여성 투여 많음. |
| [10.3]매일 | |
| 건설 | 인건비,자재비(시멘트 50%인상) 폭등->공사 무산 사례 속출->주택공급차질. |
| 물가 | 국내 물가상승률 1%. 3.7개월만 최저. 수출 외국인투자(일본) 최대증가. but 소비 건설투자 냉랭. 상승 : 채소 vs 하락 : 유가 |
| 부채 | 한계취약차주 채무면제 카드. 성실히 상환중인 청년 원금 일시상환시 20% 감면 |
| 반도체 | 삼성 TSMC 미국공장 지을때 환경평가 면제방안. |
| 방산 | 무인기술. 수소경전술차량(하천,경사운행,수소연료전지사용), 무인차량, 무인기, |
| 조선 | 노후선박교체주기도래, 글로벌탈탄소 신규발주. LNG선박 수주 릴레이, LNG수요증가. 연간70척 LNG발주 지속 |
| 디스플레이 | LGD 턴어라운드기대, 광저우공장매각2조원확보, OLED수요증가, |
| 철강 | 중국 대규모 경기부양책->철강수요개선기대->40%하락한 철광석 하루만에 16%상승. |
| [10.4]한국 | |
| 식품 | 쌀 수입량 증가. 쌀시장 개방 안하는대신 수입쿼터 만듬. 쌀생산량은 주는데 수입쿼터는 그대로. 쌀남 |
| 공급 | 미국 동부 항만 파업->커피,소고기 상승(이건 미국아님?), 이란-이스라엘 전쟁->유가 상승. |
| 해상풍력 | 중국산 기자재 공습. 국산기자재 의무화 필요. 특히 해저케이블은 중요. 해저지형 때문. |
| 일본 | 금융완화 유지->엔화가치 하락->수출주(도요타)좋음 |
| AI | 오픈AI 8조7400억원 신규투자금 유치. 기업가치 208조. 경쟁업체는 자금 대지말것 요구. 경쟁업체는 xAI(머스크설립), SSI, 엔스로픽, 퍼플렉시티, 글 |
| 쇼핑 | 넷플릭스+구글: 드라마속 의상 액세서리 유사제품 찾아주는 서비스. 검색후 제품구매가능. 유투브쇼핑 성장. 네이버 위협. |
| 드론 | 지자체 드론배송사업. 통신사 직접 드론 배송. 스타트업 성장(배송, 축제, 군수) |
| 원자재 | 미국 금리인하, 중국 경기부양->구리가격 반등(LS, 풍산), 구리가격 상승분 반영 |
| [10.5]서울 | |
| 자율주행 | 현대차+구글웨이모 로보택시사업. 아이오닉5+웨이모원SW. 시범운영 vs 테슬라. 현대차 SDV브랜드, 위탁생산기업 진화. but SW기술력 부족 인정한꼴..(ex 삼성-안드관계느낌) 한국 정부 규제, 레벨3이상 기술있지만 규제 |
| 유가 | 이스라엘 이란 전쟁. 5차중동전 . 원유 공급차질. 오일쇼크 경고. 73.71달러. 미국 국채금리상승(인플레우려), 한국 환율상승 |
| 방위 | 26~30년 주한미군 방위기 8.3%늘어 1조5192억.물가상승률 비례. 대선전 완료 |
| 금융 | 14조원 순이익, but 고금리장기화 부실채권비율 급등. 건정성 악화. 대손충당급적립율 하락. |
| 일본 | 이시바총리 공약 견해 뒤집어. 주류요구에 불복. |
| 물류 | 미 동부 항만 파업 종료. 임금 62%인상. 시간당 63달러. 물류비급등->인플!!?? |
| 원전 | 구글 AI 데이터센터 원전으로 가동 |
| 전기차 | EU 중국산전기차 5년가 최고 45.3%관세 적용. 미국은 중국산 100%인상. vs 중국 보복조치(유제품,돼지고기) |
| 반도체 | 삼성 공급망점검(미국,일본출장) D램 생산수율10% 발목, HBM 제품승인통과못함. 파운드리 3나노수율보장X |
| 철강 | 중국후반반덤핑->국내철강산업피해 vs 국내조선사수혜 |
| 배터리 | 포스코 흑연음극재 가동률 30% 추락. 공장설립연기. 생산목표하향, 매출 감소->근대 대주전자는 매출상승했던데 |
| [10.7머니] | |
| 건설 | 건설사 해외사업 미수금 2조원. 한화 이라크 신도시사업 미수금 4451억, GS 이집트 2000억. |
| 금리 | 10월 한국 기준금리 인하 예상. 미국 인하, 가계부채 증가세 둔화. 1% 물가상승률. (어차피 예측) |
| 탄소중립 | CFE: 무탄소(재생어네지, 원자력, 연료전지 등) 에너지원. |
| 전기차 | EU 중국산전기차 5년간 45.3% 관세폭탄. 테슬라,폭바, BMW도 관세-> 현대 반사이익?. |
| 화장 | 중소 인디 브랜드 약진. 화장품제조업체 호실적. 중국 경기부양도 긍정 |
| 식품 | 배추, 깻잎 오이 상추 폭등 |
| 배터리 | 열폭주 대응. 난연 플라스틱 활용. 화재 방지 차단 기술개발. 금속소재 사용. but 가격 비쌈. |
| AI | SKT 에이닷 이용자 300만. 통화녹음, 요약. 챗GPT 200만. |
| [10.8]매일 | |
| 대출 | 2030대, 자영업 대출 증가. 전세 보증금 미반환 사고 급증. |
| 외교 | 필리핀: 원잔사업 진출. 원자재협력(니켈, 코발트), 방산협 |
| 배터리 | 전기차에서 니켈,코발트 등 금속회수기술 연구. 회수율 90% 도전. 현재 60%정도. |
| 원전 | 필리핀, 카지흐스탄 원전 준비,1기당 6조7000억 소요 |
| 미대선 | 해리스: 철강 화학 불확실, 친환경, 전기차 배터리 개선 vs 트럼프: 배터리 불확실, 자동차 철강 관세인상 |
| 배터리 | LG엔솔. 28년까지 매출액 2배. 10%대 EBITDA 목표, ESS, UAM, LFP, 고전압미드니켈(원통향), BaaS(배터리생애주기), EaaS(에너지서비스), 전고체 기술전략 |
| 전자 | 삼성전기. 차량용 전기 전자장비 MLCC 전략, MLCC 폰엔 1000개. 전기차엔 2만개. 가격은3배. 미래 먹거리. |
| 중국 | 증시급등. 투자자금 몰려. 신흥국내 자금 중국으로 리밸런싱. 신흥국비중에서 중국을 줄여오던거 다시 투입 |
| 조선 | 중국 경기부양->철광석 구리 원자재가격상승->조선주 불리.but 엔진주는 중국수요로 상승 |
| [10.9]한국 | |
| 삼성 | 반도체 경쟁력 경영진단. 경쟁력 복원. HBM4 인정 목ㅍ. 파운드리 2나노 수율 상승 목표. |
| 한국 | 세계국채지수 편입. 지수추종 투자자금 3조달러. 한국비중 2.22%->75~90조원 국내유입->채권금리하락(가격상승), 기업 자금조달 비용감소, 외환시장 안정 |
| 한국금리 | 10월 금리인하예상->내수부진. 인플1.6%낮아. 가계부채 정부대책 효과. but 부동산 불안. |
| 무역 | EU 디지털제품여권(DPP: 상품 원료 부품 재생원료함량 표시)의무화. 한국 비용1조원 달해. ->B2B데이터 처리 카테나X(독일 산업플랫폼) 인증한 DDP 의무. EU 무역시 카테나X사용비용 추가. DDP 인정하는 국내플랫폼 개발 필요. |
| 코인 | 달러가치 1:1 연동 스테이블 코인->각국 통화주권 위협, 자국통화 수요 감소, 통화정책 무력.->중앙은행디지털화폐(CBDC) 대응. 법정통화위상가져. |
| 멕시코 | 미국 멕시코 캐나다 무관세협정,니어쇼어링-> 중국 멕시코 경유해 미국 수출. 중국제품 멕시코산 위장. 미국 내 기업 멕시코로 이전->미국내 일자리 감소 |
| 빅테크 | 미국법무부 구글 독점 손질. 크롬, 안드, 플레이스토어 강제 분할. |
| IT | 사우디 네이버 기술도입. 사우디 스마트시티 사업 (디지털트윈) 협력. UAE도 관심. |
| 드론 | 국가보안시설 드론공격 취약. RF스캐너, 레이더, 전기광학-적외선 드론탐지. |
| 해상풍력 | 대한전선-싱가포르 해상풍력 사업 확대. 포설선(CLV) |
| 원자재 | 희토류 가격 고공행진. 중국 공급망 통제. 전기차 영구자석 첨단장비 필수소재. 매장량 적어. 중국에 70%매장. |
| 중국 | 추가부양책 기대 이하. 증시 상승 제동. |
| [10.10서울] | |
| 국채 | 세계국채지수편입. 80조 외국인자금 국내로. 국채수요증가->채권가격상승(금리하락)->환율안정. 국채조달비용 하락, 회사채 금리도 하락 |
| AI | AI 개발자 노벨 화학상->새로운종류의 단백질 만듬. 단백질구조 예측해결 AI모델. 질병일으키는 단백질 치료 약물 빠르게 검색->신약개발, 암정복 (물리학상도 AI개발자가 받음) |
| 증시 | MSCI 신흥국에서도 비중 감소->주가 부진. 구성종목수 계속 감소. |
| 진단키트 | 미국 중국 공세. 진단키트업체 부진. 중국에 가격경쟁력 밀려. 해외진출 모색 |
| 바이오 | AI 신약핵심기술. 시간비용 절약. |
| 항공 | 항공기 부품 수입관세 100% 면제 29년까지 연장 발의-> 항공사 좋은부품 싸게 이용 vs 국산부품기업 어려움 |
| 철강 | 중국에서 철강과잉공급 심각, 한미일 대응 필요. |
| 원자재 | 일본기업 원가 인상분 전가못한기업 파산. |
| 게임 | 모바일 신작 출시. 수익성은 PC보단 모바일. |
| AI | 네이버 클로바 케어콜. AI가 독거노인 안부전화. 헬스케어 연동서비스 |
| 디스플레이 | OLED 아이패드 패널 출하량 급감. 3분기 40% 감소. 고가모델 더 하락-> 아이패드 높은가격, 긴교체주기 |
| [10.11]머니 | |
| 한국 | 수출양호 but 건설경기침체, 고금리-> 내수부진. |
| 반도체 | MR-MUF기술(열방출 생산성 향상) |
| 금융 | 인뱅 예금증가(이자 지급), 대출 규제로 감소(이자 못받음). 수익성 악화. |
| 보험 | 금리인하, 규제강화 -> 성장성 둔화. 건정성 악화. |
| 바이오 | 삼바: 일본공략. 삼바 항체->항체약물접합체(ADC) 적용. ADC제품 수주 협업 |
| 통신 | KT-MS 클라우드 협력. AX(인공지능 전환 기술). |
| 태양광 | 대규모토지필요, 유리패널교체 후 폐패널처리 문제 -> GIST 휘는 플라스틱태양전지 개발. 차량에 감싸는 |
| [10.12]매일 | |
| 로보택시 | 테슬라 핸들페달없음. 가격 3만달러이하. 26년 양산.디스플레이만 존재.무선충전 but 규제승인 |
| 금리 | 기준금리인하3.25% 물가안정.가계부채증가세둔화. 내수부진경계. 소극적인하언급. 추가는 내년 상반기예상 가계, 기업 연간이자부담액 6조원 감소. 예적금감소->채권 해외주식 이동 |
| 과학 | 500억이상 R&D 예타면제 추진. 가속기,수퍼컴,발사체 등 포함 |
728x90
반응형