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| [5.1서울] | |
| 반도체 | 삼성 반도체부분 22년이후 분기 흑자. 2분기까지 호황지속. HBM속도. AI열풍 메모리 빅사이클. 파운드리 하반기 부터 성장. |
| 한국 | 3월 GDP성장. 1분기 성장예고. but 1월2월 반도체가 좋았을뿐. 3월은 다시 별로, 반도체 빼면 별로 |
| 미중 | 미국 틱톡퇴출법. 대중규제 중국 미국불매운동, 테슬라 자율주행 협력 but 데이타 미국으로 보낼수 있을것인가? |
| 우주 | 중국 우주굴기.액체 메탄올 연료 발사 성공. |
| 원자력 | 미국 원전부활. SMR시장 급성장 |
| 달러 | 강달러, 아시아 경제 위기. 아시아 통화가치 하락. 아시아 외환위기 데자뷔. 아시아 수추비중 높아. 인니 금리인상->통화가치 안정, 필리핀태국 금리인하 미뤄. |
| 전기차 | 캐즘 상황. SDI 만 흑자. LG,SK적 전가치 수요회복 더딤. 광물가격 약세->배터리판가하락 |
| 자동차 | 타이어 실적 좋음-> 전기차 타이어, 고인치(SUV) 타이어 수요 증가. 원자재 가격 안정. |
| [5.2머니] | |
| 한국 | 반도체 자동차 디플 수출 증가. 전년 대비 56%급증. 미국 최대. 무역수지 11개월 연속 흑자 but 에너지가격도 상승. |
| 방산 | 트럼프 한국 주한미군 비용 대폭 부담 요구할듯. |
| 미국 | 딥마인드, 오픈AI, 엔비디, 데이터브릭스, 앤스로픽 |
| 핸드폰 | 폴더블 주름 개선. 중국과 경쟁 치열. |
| 바이오 | 퓨처엠 전립선압 신약 개발 성과. |
| 사이버보안 | 소스코드 챗GPT에 올려서 유출 가능성. 사례도 있음. 사이버보안으로 민감한 정보 필터링 보안기능 |
| 게임 | 콘솔 인디게임 육성. |
| 화장품 | 중국회복, 미국 일본 점유율 확대. |
| [5.10매일] | |
| 미국 | 실업수당 청구 건수 최고치, 고용둔화, 경기 둔화->금리인하? |
| 미중 | 미국의 중국 봉쇄. 반도체,AI,커넥티드카, 태양광패널,철강 등 전방위적인 압박. |
| 정유 | 유가상승->기존 원유 가치 증가->영업이익상승. but 당기순이익 감소-> why.탈탄소 준비. 강달러. 영업이익기준 법인세 증가. 정제마진하락. |
| [5.13한국] | |
| 삼성 | 하반기 3나노 반도체 생산 시작. 갤럭시워치 |
| 미중 | 중국산 전기차 관세 100%. 중국은 보복조치예고. 미중갈등 최고조.. 핵심광물, 태양광전지, 배터리 등 추가 관세 예고. |
| 반도체 | 정부 후공정분야 투자 집중. 패키징단계. |
| 식품 | 기후플레이션. 올리브유 가격 사상 최고. 코코아 가격 세배. 커피 30% |
| 방산 | 위성요격미사일. 전시대비 위성 무력화 무기 개발. 우주전쟁시작. |
| 한국 | PF부실우려, 연체율 상승 but 외국인 투자자 한국주식 20조 삼. 한국경제 긍정평가. 수출회복 but 내수부진. |
| 미국 | 미국 국가부채 크게증가. GDP대비 국가부채100%. 기축통화국 지위 흔들. but 대선후보 부채부담 키우는 공약만 부채가 국방비보다 많음(8700억달러) |
| 미국 | 금리인하지연가능, 실업율상승 -> 소비자심리지수 최저치 -> 금리인하가능 |
| 사이버보안 | SW공급망 공격 증가. 보안필요성 증가 |
| 의류 | 젝시믹스 안다르 일본진출. |
| 탄소배출권 | 온화한날씨->가스수요감소->배출권가격 하락->배출권 공급 줄어들예정->배출권수요 증가 현재 100t당 71유로. 10년내 150유로. 35년 200유로. |
| [5.14서울] | |
| 반도체 | SK하닉 7세대 HBM4E 26년 양산예정. AI반도체제조사 수요 높음. 하이브리드 본딩공정은 HBM4이후 범프를 없에 두께를 줄임. 더많은 D램 적층가능. |
| 한국 | 미국과 기술격차 0.9년 IRA로 벌어짐. 한국 미래형디스플레이 세계 1위. 차세대항공, 3D프린팅, 바이오진단 뒤쳐짐. 중국 조선 1위. |
| 대출 | 가계대출 2개월 감소하다 4조원 증가 |
| 미중 | 중국의 레거시반도체 제재. 과잉생산 우려. 자동차 방산 가전 통신장비등 광범위 사용. 레거시 장비 수출통제, 중국산 반도체 구매제한. |
| 전기차 | 충전시설 보조금 낮춤. 충전시장 재편. |
| 기업 | LG이노텍 : 차량조명모듈 사업 확대. 애플지나친 의존 탈출필요. |
| 화장품 | 콜마 코스맥스 최고실적. 하반기 실적 개선 전망. 인드브랜드 강세 지속. |
| [5.15매일] | |
| 한국 | 수출 반도체 비중 커서 착시효과. 반도체 차 빼면 제자리걸음. 다른 업종 중소기업 제자리. 체감경기 낮아. |
| 미중 | 관세전쟁. 전기차 100%, 철강 알루미늄 리튬 배터리 24% 반도체 태양전지 50% 관세인상. 중국은 미국이 WTO규칙위반 주장 |
| 우라늄 | 미국 러시안산 저농축 우라늄 수입 금지. 러시가 군수자금 차단. |
| 미국 | PPI 상승. 전원대비 0.5% 상승. 근원 PPI 0.5%. 서비스가격증가->도매물가증가.-> 기준금리 인하 멀어짐. |
| 금융 | 은행 기업대출증가. but 개인사업자 대출 중심 연체증가 |
| 보험 | 장기보험 슬정 증가. 자산운용에서도 수익 |
| 식품 | CJ제일제당 미국 매출 증가. 바이오부문 고부가가치 제품 비중 증가. |
| 유럽 | 금리인하 빨라. 기업실적 개선. 거시경제 악제해소. |
| 철강 | 미국의 중국철강 관세임상->국내철강주 반사이익. |
| [5.16한국] | |
| 동남아시아 | 말레이시아: 인텔 3D첨단패키징 공장 설립중. 독일 인피니언(SiC)전력반도체 공장 설립중 말레이+인도네시아+베트남+태국+싱가폴+필리핌 급성장중. 미중 반사이익. 베트남 : 반도체 전기차 거점 태국 : 전기차 전환. 도요타 혼다 닛산 포드 벤츠등 거점 인도네이사 : 배터리 광물 세계1위. 배터리 산업 성장. 필리핀: 조선산업 |
| 증시 | 관망자금 350조. 증기 불확실성. 대기자금 . 벨류업 동력 감소. 금투세 폐지 불투명. 부동산 얼어. 금리인하 불투명. |
| 우주 | 저궤도 위성관리 |
| 미국 | 파월 인플레이션 둔화 예측. 금리인상가능성 일축. 나스닥 사상최고치. 금리유지. CPI시장치 부합. 인플둔화모습. |
| AI | 미중 인공지능 정부회담. AI 위험 줄이기. |
| 중국 | 중국판 벨류업->중국증시강세, 소비진작. 화장품 강세, 원자재 강세 |
| [5.17서울] | |
| 삼성 | 3nm 엑시노스 양산 (AP). AI반도체 개발 전담 조직 설립. 전력소모 작은 온디바이스용 칩 개발. |
| 신재생 | 30년까지 연평균 6GW 규모 재생에너지 보급. 행상풍력특별법 제정 추진. ->오 해 |
| 일본 | 24년 실적전망치 작년보다 줄어. 중국 저가 물품으로 기업이익률 떨어져. 엔저효과도 줄을가능성. |
| 통상 | 글로벌 공급망에서 중국 배제. |
| 신재상 | MS 주요공급업체에 재생에너지 100% 사용 요구. 30년까지 넷제로 목표. |
| 물류 | 중국 전자상거래와 맛손. LX판토스+시노트랜스. 한진 통관시설 확장공사. |
| AI | 구글 멀티모달AI, 토큰처리량, 자체 Ai가속기 앞서, AI 진정하기기는 안경 |
| [5.18매일] | |
| 미중 | 국방장관 회담. 양안문제, 북러협력논의. |
| 중국 | 소비심리회복 잘안됨. 짠물소비. 소매판매 2.3%증가. 16개월만에 가장 낮아. 연휴끼고도 낮아. 부동산 침체가 원인. |
| 한국 | 수출 훈풍. 반도체경기 회복. 취업자증가. 식료 기계 자동차 취업증가. |
| 철강 | 중국 저가 철강, 미국 무역장벽, 엔저 일본업체->국내 철강업게 힘듬->반덤핑관세 연장 #반덤핑이 끝나면 악재.. 스스로 뭘 할수 없는 산업이 되는중(포스코, 현대제철, 동국제강) |
| 타이어 | 한국타이여 영익 세계 1위.18.7% 매출 세계7위. 전기차 고부가 가치 상품 확대. #현기차 가 잘나가니 타이어업체도 따라 잘나감. |
| ESS | LG엔솔 한화로 부터 북미 ESS 수주. 한화큐셀 중국산모듈 제재로 반사 이익중. |
| 물류 | 고물가로 소비 양극화. 목표고객 뚜렷해야 실적 상승. 저소득자->월마트, 고소득자->코스트코 중산충 비중높은 타킷은 안좋음 |
| 애플 | 아이폰 아이패드 AI접목->소재업체 (이노텍,비에이치,삼성전기) 기대감. |
| [5.20한국] | |
| 해상풍력 | 향후 100조원 규모 국내 해상풍력발전, 터빈 등 중국 장악. 안보위 |
| 주식 | 공매도 일부재개. 부실상장사 퇴출 의지. PBR낮다고 퇴출은 아님. |
| 로못 | LBM(대규모 행동모델). 휴머노이드로봇 연구 가속. 엔비디아+아마존 |
| 원자재 | 은값급등->태양광패널 수요 급증. 금값 금등. 유가상승<-전부 중국 부양책, |
| [5.21서울] | |
| 바이오 | 예산삭감 후폭풍. 바이오 투자 위축. |
| 보험 | 보험 잔액 2300조 붕괴. 줄어드는중. 인구구조 문제 심화. 보험가입감소, 보험해지 증가. |
| AI반도체 | MS 자체 반도체 개발. AI PC확산. |
| 한국 | 저출생 고령화 노동인구감소, 기대수명증가->실질글미 하락요인. 다시 저금리 시대 올수도. 역동성이 떨어져. 고령국가. 성장률 둔화. 부채 증가, 자산안정, 투자소비 감소.가계저축 증가. 자산잠 |
| 환율 | 은행 외환거래 손실액 증가. 금융사 외화 채권 부채 규모 커짐. 일회성 환차손 발생. |
| 미국 | 정부부채 1.5경원 증가. 월가의 경고 |
| 시멘트 | 탄소저감노력. 유연탄 대신 폐플라스틱. 폐비닐 등 사용. |
| [5.22머니] | |
| 삼성 | 수장교체. 메모리는 최강자. HBM 후발주자. AI가속기 마하 출시(과연) 파운드리 격차 줄이기 노력. |
| 한국 | 수출 YoY 1%증가. 수입은 10% 감소. 무역수지는 3억달러 적자. 반도체 45% 급등. 석유 선박 호조. but 높은물가 여전. 금리부담 장기화, 유가상승, 소비심리 하락. |
| 바이오 | 미국 생물보안법. 유전정보가 비합법적 이용 막기 위함. 이것도 중국바이오기업과 협력하면 지원 못받음. 바이오 산업에서 중국원료 의존도 낮춤. 자국산업 활성화. 동물실험 중국이 다함. 중국제재 받으면 CRO, 삼바, 셀트 원료생산기업 기회 |
| [5.23매일] | |
| AI | 멀티모달능력. 인터넷없이 각종 AI작업. EU 고위험 AI 철퇴. |
| 방산 | 중국 미국 방산업체 제재. 러시아 무력도발. 위성공격할수 있는 저궤도 위성 발상. 전술핵훈련. |
| 조선 | 한화오션 재무지표 회복. 4년만에 연간 흑자 눈앞.수익성위주 수주. LNG, 암모니아 운반 수주 |
| 로봇 | 로봇이 스스로 학습. 관찰하고 모방. |
| 원자재 | 금 구리 상승세. -> 중국 원자재 수요 증가. |
| [5.24한국] | |
| 원자력 | 고준위방서성폐기물 저장 특별법 처리 가능성. 해상풍력 특별법 딜. |
| 금리 | 물가 상승 압박. 인하 불확실성. GDP증가. 고금리 장기간 유지 필요 |
| 반도체 | 엔비디아 매출 증가 AI칩 80% 점유, 데이터 센터 매출 증가. AI열풍. TSMC 비메모리 10% 증가. |
| 반도체 | 정부 AI반도체 패키징(후공정) 투자. 한국 시스템반도체 3%수준. |
| 미국 | 물가수준 여전히 높아. 금리인하 신중. 노동시장 견조. |
| 통신 | 엔비디아, 애플 6G 인프라 시장 투자. 로봇 자율주행등 기반. |
| 우주항공 | 저궤도 위성통신사업 예타통과. 자율주행 6G 통신 구현. |
| 태양광 | 미중 무역갈등->중국 태양광 제재->한국 반사이익. |
| [5.27서울] | |
| 한중 | FTA 2단계. 서비스 분야 무역. 문화 관광. 콘텐츠 수출. |
| 한일 | 수소협력 |
| 우주항공 | 우주항공청, 재상용발사체 R&D. 발사체 개발. 위성통신 R&D |
| 중국 | G7 중국과잉생산 우려. 공동대응. |
| 배터리 | 상하이자동차 25년 전고체배터리 생산라인 구축. 고체전해질-> 산화물중합체사용 |
| 물류 | 중국 유럽 간 화물열차 운행횟수 급증. 전쟁으로 인해 해운보다 화물열차 이용. 미국 수출제재 대비 중국 미리미리 수출->컨테이너 부족. |
| 수소 | AI시대 전력공급 대안. 수소운송 확장. 액화수소 플랜트 가동. 액화수소운반 |
| 로봇 | 몸체에 센서와 카메라 장착. 공장 설비관리. |
| 식품 | 외식물가 상승->냉동식품 판매 증가. |
| [5.28머니] | |
| 물가 | 소비둔화 뚜렷. 식료품 에너지 물가상승 영향 큼. 필수재 비중큰 고령증 저소득층 영향 큼 |
| 반도체 | 중국 반도체 투자. 반도체 자립 지속 |
| 시멘트 | 원료 연료 전력 모두 탄소발생. 폐플라스틱, 폐비닐등 합성 수지 사용. 폐콘크리트 연료로 사용 |
| 보일러 | 친환경 냉난방 히트펌프 확대. 가스보일러대비 에너지 효율 5배. ->위닉스 더테크놀로지, |
| [5.29매일] | |
| 열처리 | LG 데이터센테 냉각 시스템 공급, 미국 데이터센터 칠러활용한 냉각시스템 공급. |
| 유럽 | 금리인하 6월 기정사실. 영국 금리인하 가능성. |
| 법안 | 국회대립->고준위방서성폐기물 관리특별법 무산 |
| 미국 | 고금리 장기화. 주택 매물 감소->주택가격 역대 최고. |
| 조선 | 한화오션 캐나다 잠수함 입찰 준비. |
| ESS | 수랭식 ESS 시스템 (한중엔시에스) |
| [5.30한국] | |
| AI+로봇 | 클라우드 센서 기업이 승자. 시멘틱센서 기술. 통신기술, 클라우드 중심 관제 네트워크 중요. 인텔CPU+엔비디아GPU 장착 |
| 삼성전자 | 노조 파업. 민노총 합작 -> 주가 하락 |
| UAM | 조비(미국 상장) UAM 제조업체. 경쟁력과 친환경. 수직이착륙. 다리 등 인프라 필요없음. 액체수소 활용 개발. 차세대 통신 필요. 양자내성암호 |
| 통신 | 로봇, UAM, 자율주행, 헬스케어 등 의 핵심. |
| UAE | 무기, 자동차, 가전 등 수출품 90% 관세 철폐-> UAE국가에서 우리나라 제품 경쟁력 상승->매출 증가 의료기관, 온라인 게임 진출 가능. 에너지 원자력 국방 협력 강화. |
| 금융 | 전체여신 101조 중 떼일가능성 높은 부실채권 10조. 연체율 9%. 신용등급 하락. PF부실때문. 은행 카드론 연체 3%.10년만에 가장 높아. |
| 의료 | 비대면 진료 긍정적. 약 배송 찬성. 현장은 긍정. 협회가 반대중. |
| 전력 | 북미 기록적 폭염 예고, 전력난 우려. 엘리뇨영향. |
| 중국 | IMF 중국성장률 0.4% 상향. 올해 5%, 내년 4.5% 성장. GDP등 데이터 호조. |
| IRA | 원자력 수력 조력도 혜택. 기존 태영광 풍력. |
| 철강 | 건설업계악화->철근재고증가. 원재료인 고철가격은 비쌈. ->그럼 철강 많이쓰는 조선업체는 좋은거 아냐? |
| 반도체 | 패키징 공정에서 유리기판 핵심 역할. ->삼성전기 이노텍 SKC |
| 수소 | 생산단가 4.5~6.4달러/kg. 비쌈.그린수소 MWh당 200달러. 천연가스는 8달러, 원자력 40달러. 그레이수소 86달러 https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004990644?date=20240530 |
| [5.31머니] | |
| 반도체 | AI수요 급증, 스마트폰, PC반도체 수요 회복->반도체회사 매출 순이익 증가. |
| 원자력 | 미국 원자력산업 강화. AI열풍,기후변화. 대규모 원자력 건설 고려. |
| 전기차 | 중국 전기차비율 증가->대기질 개선. |
| 반도체 | 고단적층패키징 기술력 강 |
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