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무슨일이 있었나?

Draft Table(사업보고서 vs 24.3Q)

  • 연구개발활동
    - 수소 시범단지 인프라 기술개발
    -다단계 반응을 통한 이산화탄소 분해 및 저감시스템
    -고활성 비귀금속 열분해 촉매 모듈 기술개발

전자공시

  • 24년 시작일 기준 수주액 1조2619억!!!
  • 수주액만으로 25년 매출 6159억, 26년 5425억 (수주종료일 기준 24년 1227억,매출은 3000억 가까이)
  • 단일판매 공급계약(신규)
    공시날짜 계약상대 계약명 계약금액(억) 매출액대비 시작일 종료일
    20240531 도시바 LNG 복합화력 발전설비  1194.4 32.5 2024-05-30 2030-02-01
    20240731 도시바 LNG 복합화력 발전설비  2741 74.6 2024-07-30 2030-11-25
    20240808 삼성C&T(사우디) LNG 복합화력 발전설비  251.2 7.3 2024-08-07 2025-11-17
    20240822 지역난방공사 발전 EPC 공사 계약 체결 2396.5 65.2 2024-08-21 2028-12-01
    20241025 주식회사 포스코 발전설비 공급계약 체결 219 6 2024-10-24 2026-06-30
    20241112 두산에너빌리티(주) LNG 복합화력 발전설비  1220.9 33.2 2024-11-12 2026-03-30
    20241125 한국남동발전(주) LNG 복합화력 발전설비  1369 37.3 2024-11-22 2027-03-15

재무제표 확인하기

24.1Q  731억/35억/59억/2800억

24.3Q  982억/47억/17억/3595억

  • 1Q에 당기순이익에 뭔가 조정이 있는듯
  • 1Q->3Q까지 매출액 영익은 상승중
  • 아직 영익은 잘 안나옴. 주가상승으로 PER만 높아짐
  • 그래도 24년은 적자에서 벗어 안정적으로 매출 영익 발생?
  • 23년 적자, 24년 흑자
  • 더이상 CAPEX증가는 다행이 없음
  • 매출채권, 재고자산,. 매출액 트리플증가

현금흐름 상황

  • 현금흐름 상황이 애매함. 영업현금이 확실히 턴을 안함
  • 여전히 지급할 이자가 많음

DART보고서 사항

  • 원재료에서 가공제작 비용이 증가
  • 원재료 매입이 증가&매출채권도 증가 -> 앞으로 매출증가?
  • PIPE 구매 수량이 증가. 뭐 지을려나?
  • 매출은 사업부별, 내수, 수출이 너무 들쭉 날쭉...들쭉날쭉 폭이 너무큼
  • 보일러 수출은 큰폭하락, 내수는 좀 상승
  • HRSG 수출은 매우 큰폭 상승
  • BOP는 수출은 감소, 내수는 증가. 
  • 아직 매출이 확 오르진 않음
  • 신규 수주 잔고가 2Q에 부족했던걸 3Q에 바로 회복
  • 매출채권 재고자산 관리가 아주 좋아짐
  • 외주가공비등 변동비가 증가
  • 특히 해외수주잔고가 많이 올라옴

뉴스 리포트 찾아보기

  • 4Q24부터 진행률에 따라 매출 인식이 커질 전망, 향후 2~2.5년간 매출에 반영
  • B.O.P 부문도 신한울 3,4호기 관련 수주가 이뤄진다면 내년부터 큰 폭의 실적 성장
  • 국내 노후 석탄화력발전소 28기의 LNG 전환과 중동 등 해외 LNG 기반 복합 화력 발전 수요 증가
  • SMR과 CASK
  • 암모니아 혼소와 연료전지(SOFC)·수전해전지(SOEC) 등 신에너지 
  • 24년 신한울, 25~26년 폴란드 수주 가능

 

 

폭발적인 수주, 에너지 원전의 시간
수주를 바탕으로 25,26년 기대
근데 갑자기 대통령이 찬물을!!!!!! 
그래도 기업은 잘 굴러가겟지

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24.12.05 비에이치아이 "상반기 수주 HRSG 매출 반영 시작"
4분기에도 비에이치아이의 실적 증가세가 이어질 전망
3월 산둥전력건설제3공정공사(SEPCO-3)와 약 2000억원 규모의 사우디아라비아 타이바(Taiba)·카심(Qassim)향 HRSG 공급계약을 체결
3월 같은 날 475억원 규모의 HRSG 공급계약을 대우건설과 체결
3월 26일 한화에너지 약 329억원 규모의 군산 G-2 보일러 연료 이송 시스템 설치 프로젝트
4월에는 약 412억원 규모의 안동 복합화력발전소향 
HRSG 공급계약
3분기 ▲수원 열병합발전소 EPC(설계·시공·조달) ▲고성 복합화력발전소향 HRSG ▲일본 지타 복합화력발전소향 HRSG ▲사우디 아미랄·두루마 복합화력발전소향 HRSG 수주 -> 3분기 글로벌 HRSG 1위

24.11.25 1369억 규모 고성 복합화력 HRSG 공급계약 
국내 최초 ‘수소 혼소’ 설계 적용 액화천연가스(LNG) 복합화력발전소에 핵심 주기기를 공급
등 기존 석탄화력발전소를 대체하는 연료전환사업들이 다수 발주

24.11.22 신한울 3·4호기 CLP, CPP 잇따른 수주 성공 “총 640억 규모”
‘격납건물 철판(CLP)’과 ‘격납건물 배관 관통부(CPP)’ + 테인리스 스틸 라이너(SSLW)까지 포함하면
총 수주 금액은 1000억원
 CPP 공급 레퍼런스를 총 14개소로 확대
비에이치아이는 최근 체코의 발전설비 기업 ‘비트코비체(WITKOVICE)’와 파트너링 미팅을 진행

24.11.21 체코 최대 글로벌 발전설비 기업과 원전ㆍSMR 등 구체적 협력 진행

24.11.12 두빌  1221억 규모 LNG 발전설비 공급계약 체결

24.11.08 "SMR 확대"…트럼프 귀환에 웃음짓는 원전株
트럼프 2기 행정부는 원자력 관련 규제를 줄이고, 인허가 절차를 간소화, 소형모듈원전(SMR) 개발
"SMR시장은 올해 68억 달러(약 9조4000억원)에서 2031년 124억9000만 달러(약 17조3000억원으로 연평균 8.9% 성장

24.10.25 비에이치아이, 포스코와 219억 발전설비 공급계약 

24.10.24  글로벌 SMR 기업들 방문에…비에이치아이 "보유 기술력 및 사업역량 선보여" 
뉴스케일파워(Nuscale Power), 테라파워(TerraPower), 시보그(Seaborg), 앳킨스레알리스(AtkinsRéalis nuclear) 등이 포함
비에이치아이는 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)의 파트너사인 도시바(Toshiba)와의 오랜 협력 관계

24.10.23  국내발전공기업과 ARA 연구로용 주요 설비 공급계약
소형 원자력시스템 개발을 위한 육상실증시설 건설을 목적으로 하는 연구용 원자로
아라 연구로 구축에 필요한 '연구로용 보조기기(BOP Item)'를 공급할 예정

24.08.22 한국지역난방공사와 2400억원 규모 공사 계약 체결
EPC 공사 계약
3년간 비에이치아이와 한국지역난방공사 간에 동종계약은 이행된 바 없다.

24.08.27 올해 신규 수주 9500억 '사상 최대'...1.3조 목표

24.08.09 250억원 규모 ‘사우디 아미랄 열병합발전소’ HRSG 수주 268억
475MW급 HRSG 1기를 프로젝트 주관사인 ‘사토프’(SATORP) 측에 공급
타이바(Taiba)·카심(Qassim) 프로젝트에 이어 아미랄프로젝트 수주

24.07.31 도시바 2740억 HRSG 공급계약

24.07.26  3027억 규모 수도권 친환경 에너지 개선사업 참여
주기기 공급과 함께 EPC(설계·시공·조달)도 담당
중순경 한국지역난방공사와 약 2420억원 규모의 본계약
LNG 열병합발전소 구축을 위한 기초 설계부터 각종 설비의 제작 및 공급, 시공까지 일괄 수행할 예정

24.07.16 무탄소 대응 차세대 청정 발전 기술 ‘암모니아 30%’ 혼소 성공
암모니아 혼소란 차세대 주요 친환경 발전 방식
암모니아 혼소 발전은 석탄 등 전통적 화력 발전에 대표적 무탄소 연료인 암모니아를 함께 연소하는 기술

24.07.04
‘포모사중공업(Formosa Heavy Industries Corp, 이하 FHI)’과 체결한 약 2300억원 규모의 공급계약 해지 통보
 FHI는 SMC글로벌이 추진하는 발전소 건설의 EPC(설계·시공·조달)를 담당

“원발주처인 SMC글로벌은 비에이치아이의 보일러를 공급받아 공사를 계속 진행하려는 의지가 강하다
어떤 식으로든 프로젝트가 재개될 것으로 예상

24.07.03 국내 최초 MW급 그린수소 생산 실증 성공
'안산 수전해 그린수소 생산시설'의 인프라 구축을 완공하고 준공 심사를 진행 중
안산 수전해 그린수소 생산시설은 100% 청정에너지로 수소를 생산한다. 
인근 풍력발전 설비로부터 공급받은 전력을 활용해 총 2대의 수전해 설비를 가동, 순도 99.995% 이상의 수소를 생산
생산된 수소는 200바(bar)의 고압으로 압축돼 튜브 트레일러(수소 저장탱크)에 저장된다.
안산 그린수소 생산시설에서는 일평균 100kg 이상의 그린수소가 생산
가동률 100% 산정 시 하루 약 500kg 규모의 수소 생산이 가능
국내 수소차 한 대를 기준으로 1회 충전에 최대 약 6kg의 수소가 필요
 알카라인 수전해 방식의 대규모 그린수소 생산시설 EPC(설계·조달·시공) 상용화 레퍼런스를 확보

24.07.03 비에이치아이, 2322억 원 규모 발전설비 공급계약 해지 소식에 내림세

24.06.12 LNG·원전으로 ‘수주 1兆' 노리는 비에이치아이
 ‘한국형 표준 가스복합발전’ 프로젝트를 통해 28곳의 노후 석탄 화력발전소를 LNG 복합화력 발전소로 교체

24.06.10 비에이치아이, 경제사절단 자격 CIS 2개국 방문
우즈베키스탄·투르크메니스탄 등 CIS(독립국가연합) 2개국을 방문
방문 예정인 CIS 2개국은 최근 LNG 복합화력발전소로의 전환 및 추가 증설을 강력하게 추진하고 있는 지역"

24.05.31 도시바 1200억 HRSG 공급계약

24.05.29 UAE 민간협력 원자력 기

24.04.23 비에이치아이, 올해 HRSG '성장'...매출·이익 대폭 확대 기대
해외서는 사우디에 6기의 HRCG 공급이 계획돼 있고 또 일본향 수주도 기대
회사는 올해 신규 수주 목표액을 1조원
원전보조기기 분야 시장규모는 8000억원에서 2.2조원에 이르고 시장점유율 50% 수준을 고려하면 수주가능 금액도 가늠


24.04.03 비에이치아이, 412억 규모 두산에너빌리티 설비 수주
24.03.26 비에이치아이, 한화에너지와 329억 규모 공급계약 체결

23.12.22 내년 원전 사업 재개 본격화될 것
비에이치아이는 한국수력원자력과 웨스팅하우스 모두를 고객사로 보유
 글로벌 원전 사이클 진입에 따른 최대 수혜
외 발주 일정을 예상하는 것은 불가능에 가깝고 원전은 국가 정책에 영향을 많이 받는 산업


23.11.29 4000억 원 규모 ‘울진 원자력수소 사업’ 참여...“원전·그린수소 역량 총동원”
차세대 수소 생산 방식 중 하나인 ‘원자력수소’ 분야에서도 차별화된 경쟁력
원전에서 생산된 증기와 전기를 이용해 고온수전해(650~850℃)할 경우 가열 및 수전해에 필요한 에너지를 크게 줄여
고체산화물(SOEC) 수전해 방식과는 시너지를 극대화
 ‘알카라인 수전해(AEC)’ 및 ‘고체산화물 수전해’ 시스템에 대한 자체 연구·개발(R&D)
안산 수소시범도시에서 대규모 그린수소 실증사업을 진행 중

23.11.16 비에이치아이, 日 도시바와 163억원 규모 HRSG 공급계약 체결

23.10.27 사우디 이어 카타르서도 MOU 체결
카타르를 방문한 비에이치아이가 현지 에너지 인프라 전문 마케팅 기업 'QMS(Qatar Marketing Services)'와 비즈니스 네트워크 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결

23.10.24 비에이치아이, 아랍권 발전 핵심 중추 기업과 MOU
윤 대통령 경제사절단 자격으로 사우디아라비아를 방문해 레자아트 그룹의
SAFAMI(Saudi Arabian Fabricated Metals Industry Limited)'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결
SAFAMI는 아랍권 글로벌 종합엔지니어링 기업 '레자아트 그룹(Rezayat Group)'의 계열사

231020 사우디·카타르 경제사절단 합류..'네옴시티' 등 에너지 인프라 수주 기대
비에이치아이가 경제사절단 자격
비에이치아이는 배열회수보일러(HRSG) 등 핵심 에너지 인프라 장비 수주에 적극 나설 예정
HRSG는 복합화력발전의 필수 핵심 장비다.  국책과제를 통해 세계 최초 차세대 초초임계압(USC)급 대용량 HRSG 구축에도 나서고 있다.

231018 비에이치아이, 바르샤바 간담회 참석…우크라 재건 협력 논의
우크라이나 인프라부 차관은 현장에서 인프라, 에너지, 기계 등 다양한 분야에서 한국 기업들의 재건 참여를 요청
앞서 비에이치아이는 지난 폴란드 방문 당시 글로벌 에너지 기업 ‘GE’와 복합화력발전 분야에서 포괄적 업무협약(MOU)을 체결

231005 두산에너빌리티와 448.5억원 HRSG 공급계약 체결
두산에너빌리티와 448억5000만원 규모의 '500MW급 보령신복합화력 1호기 HRSG' 공급계약을 체결
계약기간은 오는 2026년 6월 30일. '초초임계압(USC)급 대용량 HRSG'
한국형 표준 가스복합발전 사업은 국내 28개의 노후화된 석탄 화력 발전소를 최신 LNG 복합화력 발전소로 교체하는 사업
정부는 국내 LNG 복합화력 설비용량을 올해 43.5GW에서 2030년 58.6GW, 2036년 62.9GW까지 확대

231001 비에이치아이는 최근 캐나다 원자력기업들과 다양한 협력 방안을 논의
세계 6위 캐나다는 최근 2030년 온실가스 감축과 2050년 넷제로(탄소중립) 달성을 목표로 원자력발전에 주목
현재 캐나다 정부는 소형모듈원자로(SMR) 도입과 대형 원전 재가동이라는 두 가지 방식을 병행

230926  비에이치아이, 캐나다 원전 기업과 협력 방안 논의

230908 비에이치아이, 신한울 3·4호기 핵심 구조물 입찰 나선다
 ‘격납건물 포스트텐셔닝 시스템(CPTS)’에 이어 또다른 신한울 3·4호기 원자력 발전소 보조기기(Balance of Plant) 입찰에 나설 예정.  신한울 3·4호기 ‘격납건물 철판(CLP)’ 및 ‘스테인리스 스틸 라이너(SSLW)’ 발주가 예상. CLP는 격납건물 내벽에 설치되는 특수 철판 구조물이다. 탄소강판 소재로 제작되며 원자로의 방사능 누출을 막아주는 역할을 한다. SSLW는 원자력 발전소 ‘저수조’ 구축에 필요한 핵심 철골 구조물이다. 저수조는 ‘사용후 핵연료’를 보관하거나 ‘핵연료 재장전’시 이용되는 시설이다. SSLW는 냉각수 외부 유출 및 외부로부터 오염물질 인입을 방지하는 역할을 한다. 입찰 결과는 이르면 올해 말에서 내년 초쯤 확인이 가능할 것으로 예상

230822 비에이치아이, 차세대 연료전지 적용 초고효율 발전시스템 개발 착수
비에이치아이가 청정수소 사업과 관련해 차세대 연료전지로 주목받고 있는 ‘고체산화물연료전지(SOFC)’ 발전 시스템 실증 작업에 본격 착수. 비에이치아이는 차세대 연료전지로 주목받고 있는 SOFC를 활용해 ‘초고효율 열병합 발전 시스템’ 개발에 성공
비에이치아이는 프로토타입의 5kW급 SOFC 시스템을 개발해 자체 성능 테스트를 진행한 결과 발전효율 55%, 종합효율 92%를 기록했다. 발전효율 55%는 세계 최고 수준으로 평가받는 미국 기업들이 기록한 59%에 근접한 수치

230816 비에이치아이, 올 상반기 수주잔고 7500억원 돌파
HRSG 등 에너지 인프라 장비 신규수주 지속.  상반기 기준 남은 비에이치아이의 수주잔고는 국내(42건)와 해외(15건)를 합해 약 57건으로 금액으로는 7505억원.  200억원 규모의 전환사채(CB)가 주식으로 전환돼 부채비율이 큰 폭으로 감소하며 해외 프로젝트 참여 가능성을 끌어올렸다.
HRSG 등 핵심 캐시카우 아이템을 중심으로 신규 수주가 발생하며 안정적인 매출을 창출하고 있다.
다만 과거 코로나19기간 수주했던 일부 프로젝트들의 손실충당금을 미리 반영해 회계기준 상 연결기준으로 영업이익 부분에서 적자를 지속하게 됐다

230808  비에이치아이, '대규모 그린수소' 실증사업 본격화
안산 수전해 그린수소 생산' 실증사업의 착공
안산에 설치되는 1.25MW급 그린수소 생산시설은 시간당 200N㎥ 이상의 수소를 생산한다. 알카라인 수전해 방식을 적용해 경제성도 뛰어나다. 알카라인 수전해 방식은 귀금속 촉매가 필요 없으며, 대용량화가 용이하다는 장점이 있다.

230717 비에이치아이, 폴란드 원전 참여 이어 GE와 MOU 체결
비에이치아이(BHI)가 미국 원자력 발전기업인 웨스팅하우스가 폴란드 현지에서 추진 중인 원자력 발전소 프로젝트에 참여 GE와는 복합 화력발전 관련 협력을 진행할 예정

230712 
"정부 주도 '혁신형 SMR' 개발사업단 참여 예정
 혁신형 소형모듈원자로 개발과 관련, 핵심 설비인 '핵연료 취급 계통(FHS)'과 '압력 방사능 저감계통 용기'의 설계 및 개발을 준비 중이다.  2015년에 SMART 원자력 발전 사업에 참여해 관련 설비 및 시스템의 연구개발을 진행

230711 비에이치아이, 신한울 3·4호기 보조기기 입찰 본격 참여 '해외와 국내 원전 수주 기대'
비에이치아이가 폴란드 사절단에 합류해 해외진출
신한울 3·4호기 원자력 발전소 보조기기 입찰 참여를 위한 준비에도 착수

230509 비에이치아이, LNG 도매시장 민간 개방..세계 1위 LNG 독점 기술 부각
 정부가 LNG 도매시장의 민간 개방을 포함해 가스 시장에서 경쟁을 촉진하는 방안 마련에 나선다.

230428 중동 LNG 발전 수요 증가…성장성 확보

230317  비에이치아이, 2322억 규모 발전설비 공급계약 체결
 계약 상대는 포모사중공업(Formosa Heavy Industries Corp)

221114 비에이치아이, 164.5억원 파생상품 거래 손실 발생
비에이치아이(083650)는 164억5084만원 규모 통화선도, 외환스왑거래 파생상품 거래 손실이 발생했다고 14일 공시했다. 이는 자기자본 대비 25.5% 규모이며 손실발생 주요원인은 환율 급변에 따른 손실 발생이다.
 “평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분”

22.11.01 13년만에 한국형 원전 해외 수출…국내 원전株 일제히 'UP'
31일 한수원, 폴란드 민간 발전사 제팍(ZEPAK), 폴란드 국영 전력공사 PGE 등 3개 기업은 폴란드 퐁트누프 지역의 원전 개발 계획 수립을 위한 협력의향서(LOI)를 체결
산업부 등 정부 부처에 따르면 이번 사업 규모는 2~4기 수준이다. 최대 4기 건설 계약시 최소 20조원대 이상의 수출 성과가 예상되는 상황

22.10.31 비에이치아이, 대우건설과 LNG 발전설비 공급 계약

22.10.06 네옴시티 가시화·고유가 수혜…HRSG 점유율 세계 1위 부각
비에이치아이는 2021년 기준 배열회수보일러(HRSG) 글로벌 1위 업체로 네옴시티 수혜주로 불린다
신재생 에너지의 전력발전의 경우 그에 맞는 백업발전으로서 LNG복합화력 발전이 필수적이라 HRSG 발주 증가
 "SMR 초기 프로젝트의 본격 착공이 2026년 경이기 때문에 내년에 투자, 수주 소식 활발할 전망"
 폴란드 원전과 UAE 원전 5, 6호기 등 논의 중인 해외 원전 프로젝트가 남아 있다"

22.09.21 "원전은 친환경" 정부 선언…"SMR·핵폐기물 산업 주목할 때"

22.08.24 비에이치아이, 포스코건설과 LNG 발전설비 공급계약 체결

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24.11.28 IBK 2.2만
 HRSG부문의 올해 3분기 누적 수주금액은 약 9,600억원. 일본(4,000억원), 한국(2,300억원), 중동(3,500억원) 등에서 신규 수주가 발생
4Q24부터 진행률에 따라 매출 인식이 커질 전망
B.O.P 부문도 신한울 3,4호기 관련 수주가 이뤄진다면 내년부터 큰 폭의 실적 성장

24.11.26 KB
 2025년 예상 실적은 매출액 5,441억원 (+45.4% YoY) 영업이익 306억원 (+50.4% YoY),
3) 중장기적으로 SMR 수혜 가능성 충분
올해 비에이치아이의 신규 수주액은 전년 대비 10배를 상회하는 약 1조3000억원
면 향후 2~2.5년간 매출에 반영

24.11.22
2024년 연간 수주는 약 1.4조원을 기록하며 역대 최고 수준
대부분(9천억원 이상)은 가스복합발전소 HRSG
2025년 연간 수주는 약 1조원 내외로 2024년보다는 감소
등 중동에서 가스 발전으로의 급격한 전환이
초기단 SMR 사업, 단기적인 수주를 기대할 수 X
대형 원전은 2025년부터 수주 시작
연간 수주 규모(1조원 초중반대)와 시가총 액(약 5천억원)
사우디, 카타르 등 중동 지역을 중심으로 2025년 상반기 수출 호조
중동 지역의 공격적인 가스 발전 확대와 미국 LNG 물량 확대
신한울 3,4호기를 비롯한 원전 보조기기 수주가 본격적
2026년 전후로 체코, 폴란드 등 수출 시장 개

24.11.19 대신
 대형 K-원전 수주 시 두산에너빌리티와의 경쟁을 통해 약 50%의 시장 점유율을 확보
한국 i-SMR 사업에서 보조기기 수주 기대
 2029년 이후 국내 i-SMR 건설 본격화(2032년 ~2035년 4개 호기 건설) 및 해외 진출 성공 시 수혜 기대

24.11.18 신한
 연간 신규 수주 1조원(사상 최대치) 상회. 잔여 프로젝트 수주 시 최대 1.5조원으로 증가 가능
신규 수주는 LNG와 관련된 HRSG가 주도 중


24.11.7 그로쓰리서치
원자로 격납 건물 철판(CLP), 여과 환기 시스템(CFVS), 그리고 사용 후 핵연료 운반 용기(CASK) 등 대형 원전 주요 부품을 공급할 수 있는 기술력
뉴스케일 파워에 SMR 원자로 냉각계통 부품을 공급하는 벤더

24.11.6 대신
원자력 부문 실적이 내년부터 본격적으로 반영되면서 리레이팅 기대된
2024년에는 수주잔고 대비 매출액이 3.1배로 2023년의 1.87배에 비해 개선
올해 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 11%, 52% 상승한 3806억원과 229억원을 기록할 것으로 예상

24.10.28 하이투자
신한울 3·4호기와 관련하여 올해 4분기부터 BOP 2,000억원 이상의 수주 가시화
올해 HRSG 수주 급증하면서 신규수주가 1.3조원에 이를 것으로 예상된다

24.07.24 신한투자
국내 노후 석탄화력발전소 28기의 LNG 전환과 중동 등 해외 LNG 기반 복합 화력 발전 수요 증가
 2030년을 전후로 글로벌 SMR(소형모듈원전) 시장 개화가 예상
신한울 3·4호기 재개로 올해부터 년 중 약 1000~1500억원 규모의 수주가 예상
SMR과 CASK
암모니아 혼소와 연료전지(SOFC)·수전해전지(SOEC) 등 신에너지 


24.07.22 상상인
신사업으로 오는 2027~2028년 원자력 부문 CASK추진

24.07.09 대신
수주에서 매출까지 원자력 3~4년, 보일러 1~1.5년
원자력 2기당 동사 BOP 수주가능금액 1500억.
24년 신한울, 25~26년 폴란드 수주 가능
수주이후 3~5년간 매출인

24.07.05 KB
 연간 신규 수주 총액이 역대 최대치인 8000억원에 육박할 전망
LNG 플랜트에 대한 중요성이 부각돼 하반기에도 관련 프로젝트에서의 수주가 지속
 올해 3분기를 기점으로 지속적인 호실적을 기록
웨스팅하우스가 수주했던 폴란드 원전 프로젝트의 보조기기 입찰 가능성
국내 신한울 원전 3, 4호기 입찰 가능성


24.06.10 하이투자 
재생에너지의 간헐성을 보완하기 위하여 천연가스 발전이 대안
현재(6/7)까지 신규수주 규모는 약 4,700억원(사우디, 한국, 일본)
동사 신규수주의 경우 지난해 4,090억원 보다 증가된 1조원에 이를 것으로 예상
제11차 전력수급기본계획 실무안에서는 신규 대형 원전 3기와 소형모듈원자로(SMR) 1기를 늘리는 내용이 포함
정부에서는 2030년까지 원전 10기 수출을 목표
체코, 폴란드, 영국, UAE 등에서 대형 원전 수출 등을 기대

24.04.15 대신증권
24년 매출 4564억 영익 178억 전

24.03.20 KB증권
원전과 배열회수보일러(HRSG)를 포함한 수주 규모가 8000억원 수준까지 충분히 확대가 가능한 상황
올해 신한울 3,4호기 발주가 예정돼 있으며 2기의 수주 규모는 약 1500원 수준
 "11차 전기본에서 원전 비중 목표를 달성하기 위해 최소 4기의 대형 원전 또는 SMR 관련 내용이 포함될 수 있다"
남아있는 파이프라인(국내+일본)을 생각하면 연간 약5000~6000억원 수준의 HRSG 수주


24.03.18 하이투자
올해 신규수주의 경우도 8,000억원 이상으로 예상

24.03.14 DS투자
급증하는 전력 수요를 충당하기 위해 선진국은 LNG복합화력 및 원자력을 발주
2025 년 매출액 5,000억원 이상 OPM 5~7%가 가능할 전망

24.03.15 하이투자
전력수요 증가 및 석탄화력발전소 교체 등으로 올해 HRSG 신규수주 급증
노후화된 석탄화력발전소를 복합화력발전소로 교체하는 프로젝트가 지속될 것
올해 신한울 3·4호기 관련 수주 가시화와 더불어
제11차 전력수급기본계획 및 원전 수출 기대감 등으로 인하여 동사 수혜 받을 듯

23.12.22 KB증권
신규 원전 사이클 진입 가능성, 석탄화력발전소 암모니아 혼소화 사업 등 다시 한 번 성장
2022년 웨스팅하우스가 수주했던 폴란드 원전 프로젝트는 2024년 보조기기 업체 선정과 함께 매출 발생이 시

23.12.13 메리츠증권
2024년에는 가스복합, 원전 내수 시장에서만 4,000억원 이상의 수주를 기대
해외 수출 결과에 따라 기대치는 6,000~8,000억원
동사의 생산 CAPA는 1조원 이상.
2023~2036년까지 연평균 1.6GW의 LNG발전소(복합 및 열병합 포함)가 준공
가스복합발전 기준 500MW 1기 당 HRSG 수주 규모가 500~600억원
매년 국내에서만 1,500억원 이상의 시장
사우디, 일본 등 해외에서도 HRSG 수주를 기대

23.11.29 IR센터
십여년 만에 원전 포함 全사업부문에서 제2의 호황 기대
복합화력, 원전, 석탄화력 부문에서 중장기 수혜
폴란드의 신규원전 및 복합화력 건설 프로젝트에 웨스팅하우스 및 GE 등과 파트너사로 MOU를 체결 하여 원전 보조기기 및 HRSG 공급에 주도적인 역할 기대
LNG 복합화력수요는 향후 수십년간 증가할 수밖에 없는 상황
수주잔고는 2014년 이후 9년래 최대치 기록
1)한수원의 신한울 3,4호기 보조기기, 2)폴란드의 신규원전 보조기기 및 복합화력 HRSG 공급, 3)사우디 등 중동지역의 원전 보조기기 및 복합화력 HRSG 등
Boiler(화력, 원자력), HRSG(가스복합화력), B.O.P(Balance of Plant, 보조기기), 기타
전환사채 투자자인 세븐브릿지 투자조합은 실적회복에 대한 기대감과 더불어 원전 및 복합화력, 해외 수주가 지속적으로 증가할 것이라는 기대로 주식 전환을 결정한 것으로 알려졌다.

23.09.21 KB증권
2023년 하반기 폴란드 본계약을 시작으로 체코, 튀르키예, 영국, 루마니아 등 업계 전반적으로 원전 관련 발주가 본격화될 예정
오랫동안 이어지던 수주공백을 깨고 여러 국가에서 동시 다발적으로 발주가 나올 수 있어 업황 턴어라운드를 기대할 수 있는 구간
"비에이치아이는 한수원과 웨스팅하우스 모두를 고객으로 확보하고 있는 기업으로, 두 기업의 소송 결과와 관계없이 업황 턴어라운드의 수혜를 누릴 수 있을 것


23.06.20 KB증권
1Q23 실적은 매출액 836.4억원 (-2.6% YoY), 영업이익 15.8억원 (+114% YoY)을 기록
1Q22 대비 매출액은 소폭 감소했으나, 이는 매출이 진행률로 인식되기 때문에 발생하는 변동성
19~20년 코로나 시기 수주한 수익성 낮은 프로젝트들의 영향이 점차 사라지기 시작
올해 하반기를 기점으로 해외 원전 수주가 본격화될 전망이다
신한울 원자력 3,4호기 전원 개발 사업 실시 계획을 승인

23.05.12 대신증권
LNG복합화력 투자 증가로 HRSG 수주 증가 추세
신한월 3,4호기 건설 및 해외 원전 수출에 따른 보조기기 수주 기대
사용후핵연료 저장장치 개발을 통해 중장기적 성장 모멘텀 확보
신규 수주 금액은 5,000억원 수준으로 목표
특히 해외향 HRSG/ 보일러 공급이 증가하고 있어 중장기적 성장 모멘텀
23년 매출액 3,566억원, 영업이익 210억원을 기록한 전망
21년도 염가수주분은 작년에 대부분 인식, 올해부터 매출인식 되는 수주분은 마진율이 높아 수익성 개선 전망
23년 신한울 3,4호기 수주를 시작으로 폴란드 민간주도 원전, 체코/사우디/UAE 후속 원전에 대한 수주 모멘텀이 존재
사용후핵연료 저장장 치 개발을 위해 17년 GNS사와 MOU를 체결

 

23.4.27 KB증권
최근 독일이 모든 원전 가동을 중단하는 등 탈원전에 대한 리스크는 존재
유가 변동성에 따른 중동의 HRSG 발주 지연 리스크도 고려해야 할 대상

22년

22.11.03 신한투자증권
중동국가로부터 인프라 발주 증가. 

22.10.19 SK증권
LNG플랜트 발주증가로 본업의 성장성, 원전보조기기업체로 원전관련 종목.
SMR개발 추진시 BHI 사업 참여 가능성 높음. 

22.10.05 현대차 증권
HRGS 시장점유울 25.6% 글로벌 1위. 승자독식 가능
중동지역 LNG복합 발전 필요
신재생에너지 백업 발전으로 LNG필요. 

22.09.05 하이투자증권
LNG 발전 및 원전 수주 성장성 가속화  
국내외 가스복합화력발전 투자확대로 동사의 HRSG 수주증가 지속성 높여 나갈 듯
HRSG 신규수주의 경우 2017 년 633 억원, 2018 년 494 억원, 2019 년 659 억원, 2020 년 1,563 억원, 2021 년 2,683 억원, 2022 년 6 월말 1,195 억원으로 지난해부터 수주 증가세가 본격화
내년부터 원전발주 가시화 되면서 동사 원전 관련 수주증가 본격화 될 듯
지난 8 월 한국수력원자력은 러시아 국영 원전기업 로사톰 자회사인 JSC ASE 와 이집트 엘다바 원전 건설 프로젝트의 원전 기자재·터빈 시공 분야 계약을 3 조원 규모로 체결
 2024 년 하반기 착공을 목표로 지난 7 월부터 환경영향평가를 시작한 신한울 3·4 호기는 내년부터 발주가 가시화 될 것으로 예상됨에 따라 동사 원전 관련 수주증가

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[11.1]한국  
빅테크 오픈AI 자체검색엔진. 구글 도전장. 출처표기. 시각디자인확대. 대화형검색
AX 인공지능전환. 보고서작성, 변역, 분석 등 AI비서. 사람 생산성향상. 통제권 중요. 
삼성 삼성 HBM3E 4분기 엔비디아 납품 전망. 3분기 매출 분기기준 최대, 영익은 감소.  반도체 하락, 성과급충당금,
1조원대 파운드리 사업 적자. AI메모리반도체 역량집중. TSMC와도 협력 불사. DDR5,eSSD등 성과.
파운드리 속도조절. 수율저조->고객확보어려움
모바일, 갤럭시포느 워치,링 매출 2분기보다 11.5%증가. 마진율은 소폭 감소.폴더블대중화노력.
암호화폐 47개 법인계좌 존재. 주로 정부부처계좌. 거래액 7억2천. 범죄자금환수시 사용 but 국내 법인 계좌 소유 불허.
원전 체코 수주. 프랑스 미국 이의신청 기각. 3월 본계약 순항. 
통신 통신사 vs 공정위. 5조원 과장금싸움. 내년 초 결론.
미국 PCE yoy 2.1%상승. 21년 이후 가장 낮은 상승률. 근원 pce 는 2.7%상승. 실업수당  낮은 수치. 
영국 노동당 GDP 1.25% 약 71.5조 증세방안. 공공재정 안정, 공공서비스 재건. 의료보험,연금 인상으로 세수확보
조선 신조선가 우상향. LNG운반선 일시적 지연. but 향후 증가할것 관측. 
건설 원자재 상승->공시비급등&부동산침체->건설사 영익 급감
태양광 미국 보조금 수척억원 추가 받아. 칩스법 잉곳, 웨이퍼 확대. 한화큐셀 1.5조 투자. 25% 3500억 보조금 수
태양광: 폴리실리콘->잉곳->웨이퍼->셀->모듈 (한화큐셀 폴리실리콘 제외 모든단계 미국공장 지음)
한국 국내생산 소비지표 마이너스. 경기하방위험 상승. 상고하저 흐름. 
[11.2]서울  
수출  10월 역대 최고. 반도체 자동차 호조. yoy 4.6%증가. 반도체 40.3%증가. 역대10월 최대실적. HBM,DDR5 증가
자동차 5.5% 증가, 철강 8.8%증가. 대중수출 10.9%증가. 기저효과->4분기는 미대선등 증가세약해질듯 
3분기GDP수출역성장(qoq)vs10월 수출 최고(yoy)->집계방식차이.
검색 오픈AI, 퍼플렉시티 등 대화형 검색. 구글 점유율 92.34->90%감소. MS빙 소폭 상승. 컴퓨터한계가 AI성능 제한
구글 제미나이 논란등 구글위협
로봇 보스턴다이내믹스 로봇 뉴아틀라스 공개. 유압식아닌 전기 구동. 계단이동 인지판단능력 강화.
대규모행동모델(LBM)적용
수소 동해삼척포항평택남양주 수소도시. 대형액화수소운반선 상용화 추진
건설 부동산침체, 원자재,인건비상승,원가율 90%(보통80%), 수주물량지속감소->영익 감소.
대출 주담대 잔액 10월 1조원(8월10조,9월5.5조) 증가. 상승폭 꺾임.정부대출관리, 신용소폭증가(3천억)
디스플레이 애플 중국디스플레이 협력. 한국 중심 OLED 공급 재편 노력. 삼디 엘디 애플의 영향력 감소. 애플26년폴더블계획.
[11.4]머니  
저축은행 부실저축은행 정리 필요. 
한국 소매판매 10분기 연속 감소. 서비스지수 3.6년만에 최저. 승용차,가전,의복,음식.화장품,숙박,음식점 부진. 다부진
한중 중국 한국인 비자 면제 결정 .25년 한시적 15일간 면제. 중국의 선심?. 딱히 이유 모름. 한중관계개선노력. 
북러밀착에 견제.
항공우주 KAI+KT+KTSAT 통신위성 6G저궤도 위성 협력.
바이오  MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제 성장. 위고비 또 MASH에도 유의미한 성과. 유한양행 한미약품 개발중.
통신 저궤도 위성통신 허용 절차. 한국 주파수 분배로 스타링크 한국 서비스 가능할듯. 
스마트폰 삼성 인도 시장 22.8% 1위. 애플 21.6% 2위.  yoy 삼성은 0.2% 상승 애플은 0.2% 감소
[11.5매일]  
기업 회사채 발행, 기존 고금리 부채 돌려막기, 운영자금 줄여. 미래 부정
소재 그래핀(우수한 전기전도,유연성)-> 그래핀칩-> 뇌 표면 부착->뇌신호 파악->암세포 정확히 파악->뇌종양극복
반도체 SK하닉 48GB HBM3E 16단 내년 샘플공급. MR-MUF 방식, 하이브리드본딩 개발.
자동차 현기차 10월 미국 올해 최대 판매. yoy 17.4%, 친환경 52%증가. 
슬립테크 꿀잠 돕는 기술개발. 잘때 침대 각도, 배게 높이, 매트 온도 등 조절
[11.6한국]  
원전 현대건설 불가리아 대형원전 설계 수주. 웨스팅하우스와 컨소. 총 사업비 20조원.
정부차원 한미협력 가속.
에너지 트럼프당선시: 미국산 에너지 수입 늘릴예정. 트럼프 관세폭탄대비, 선제적 무역흑자 축소 계획.
물가 소비자물가 1.3% 상승. 3.9년만에 가장 낮아. 공업, 석유류 하락,  채소는 상승.
증시 한국만 글로벌 펀드 자금 유출. 글로벌 외면. 중국 일본 대만은 자금 유입. 
1. 경쟁력 실종. 삼성 HBM 밀림, 현대 자율주행 약함. 
2. 유상증자, 신규상장 등 주식수만 많아짐
3. 쪼개기 상장, 부실공시 등 신뢰부족. 기관투자 순매도 기조 
반도체  미국 AMAT, 램리서치 중국업체 완전 배제. 중국산부품 사용X. 공급업체도 사용하면X.-> 반도체가격 상승전망
중국부품->한국장비->AMAT,램리서치->삼성 등등. 중국 부품쓰는 한국 반도체 기업도 위험
자동차 현기 전기차 미국 연간 누적10만대. 미국전기차 넘버2. 합리적 가격. 보조금도 안받고 성과. 
내년 미국공장 가동 연간 30만대 생산 + IRA보조금 헤택
보일러 경동나비엔 vs 귀뚜라미. 나비엔 특허 귀뚜라미가 사용(3개모델)해서 판매금지 받음(1차소송)
로봇 보스턴개발 아틀라스 호평. 이족보행. 기계물리적 작업 수행. 부품 이동 영상 공개.
전선 대한전선 미국 케이블 장기계약. 누적 7200억. 22년 4000억 이상. 미국 전력망 50% 교체시기 지나. 
AI, 데이터센터 등 고성능케이블 필요.
차동차 타이어 실적 질주. 신차 줄어도 교체용 수요 증가. 전기차 타이어 2~30% 더 비싸.
조선 중국 조선 수주환경 개선, 중국 도크 증설, 저가물량 싸움. 피크아웃(?) 
[11.7서울] 작성한거 날라감
[11.8머니]  
반도체 트럼프: 미국중국 제재, TSMC에 불만, 반사이익(?)
조선 트럼프: 조선업 협력 언급. 해군 MRO사업 강화.
한국 트럼프: 관세전쟁예고. 10~20% 보편적 기본관세. 글로벌 보호무역->수요감소->경기둔화.
배터리 포스코 실리콘음극재 생산체제.현재 550톤/년-> 30년 2만5000톤 목표
쇼핑 무신사스탠다드 오프라인 공격적 확장. 국내SPA브랜드. 글로벌브랜드 도약 목표.
식품 KT&G 담배 분기매출 첫 조단위. 인니 등 해외공략. 자회사 홍삼도 매출 증가.
바이오 트럼프: 복제약 확대. 보호무역. ->국내 바이오시밀러 수혜. 시장경쟁으로 약가인하, 중국견제. but 관세영향
금융 트럼프:투자,감세공약->재정확대->국채발행->국채가격하락->금리상승->한국대출금리상승?
ICT 트럼프:망 무임승차금지법 ->미국 빅테크 타켓->미국 무역갈등 여지 & 미국 클라우드 한국 진출 요구
기술 PIM 반도체:프로세서와 메모리를 칩하나. 데이터 저장과 연산이 칩하나로, 전력소모 낮음
뉴로모픽: 인간 신경망 구조 모방. 연산 최적.
전력 한전 미국 전력망 진출. with 미국 송전망건설사. 미국 전력망 노후화 심각. 투자 지속. 직류배전망 실증사업
[11.9매일]  
배터리 엔솔 리비안에 8조원 4695 원통형배터리 공급. 올해 르노 밴츠 등 33조 수주.하이니켈NCMA소재적용
미국 기준금리 지속 인하.4.5~4.75% 하향 조정.
조선 트럼프 한미 조선업 협력. 특히 함정MRO->한화오션
중국 전인대 지방부채 해결 위해 10조원(1940조원) 재정 투입. 대학 등 교육 투자
일본 트럼프 추가관세, 감세 -> 강달러-> 엔저(원화약세)->수입물가 상승-> 일본 인플대비 기준금리 인상 분위기.
방산 2개의 전쟁. 4대방산업체 분기영익1조원대 실적. 동유럽 한국 무기 수입.
바이오  알테오전 ADC의 피하주사(SC)재형 개발. 알테오젠 SC제형 전환기술 보유. 정맥주사->SC제형: 부작용감소,약효증대 
쇼핑 면세점 부진, 중국인보따리상 줄고, 원화약세(한국에서 사면 비싸), 인천공항 임대료 상승
[11.11한국]  
배터리 LG엔솔 스페이스X 우주선 전력 공급용 배터리 납품. 그외 NASA에 우주복용배터리, 달탐사전기차 배터리 납품
배터리 휴대폰, 전기차, ESS, 선박,항공,철도,UAM,휴머노이드로 등 모든 모빌리티 시장 타깃.
무역 트럼프: 보편관세 10% 신설->미국기업수출 위축, 수입물가 상승, 실질소득감소, 인플재발
한미FTA: 안중요. 자동차등 특정 분야 재협상 할수도
대중관세: 멕시코 동남아 생산기지 이전기업 위험
IRA : 큰폭의 제도 개선 어려울수도. 석유에너지기업도 반대
항공 민간항공기교역협정(TCA, 항공선진국클럽) 가입 추진. MRO육성. 항공부품수입관세면제 5년연장. 항공부품국산화 마련시간.항공사 국산부품 일정비율이상 구매. TCA가입하면 항공기부품 무관세.but 항공제조업 완전경쟁
부채 2금융권 가계부채 2조원 증가. 집단대출 증가. 
반도체 TSMC 중국기업에 AI반도체 공급 중단. 7나노 이하 안팜. 
통신 LG전자 이음5G 구축. 철도인프라 3곳 이음5G솔루션 공급. 특정공간 맞춤형 5G. 전용주파수사용(통신사X)
안전성보안성
빅테크 카카오+오픈AI. 경쟁대신 협력. 
식품 유럽진출. 삼양식품 라면공장 설립계획, 대상 네덜란드, 폴란드 김치공장. 소주 등등 K푸드 열풍
화장품 코스맥스 프랑스 진출 검토. 유럽 수출 규모 yoy58.9% 증가. 비건 인증 화장품 출시.
[11.12서울]  
자율주행 중국AI(하오모)+현대차: 중국전용 자율주행 EV차량 출시. 하오모 보유한 드라이브GPT 자율주행기술
IT 네이버: 검색광고 AI기술 탑재. 검색결과 요약, 출처제공. 외국어 검색 적용. 개인화된 상품추
무역 트럼프: 전세계10~20% 보편관세, 환율과 관세 연동.환율조작시 관세올려.전자 철강 의약 중국수입 단계적폐지
제3국 경유 수출 막아. 특히 바이오분야 중국의조 축소.미국 항공모빌리티 주도.
화석에너지사용. 저렴한 전기 에너지 사용. 전기차 의무화 폐지(전기차->희토류->중국)
수출 11월 1~10일 수출액 yoy 17.8% 급감. 조업일수 감소 but 일평균 수출액도 감소, 중국 미국 수출감소
반도체 선박 수출 상승. 석유제품 하락
일본 반도체 AI 91조 보조금 지원. 2나노 반도체 양산 목표. 
방산 트럼프: 동맹국 방위비 분담의무. 대만 필리핀 미국 무기 수입중. 
IT 유투브, 메타 청소년 보호 강화
디플 삼디 OLED패널 생산 대수 10% 증가. 태블릿 폴더블 중소OLED 매출 타켓. 폰 OLED침투율 현재 15%->27년30%
배터리 중저가 시정 모색.가격경쟁력 중요. LFP,미드니켈. 
의학AI 독일 폐암검진 AI영상분석 의무. 프랑스도 추진
식품 제로칼로리. 설탕수입 감소, 알룰로스 대체. 칼로리 설탕 10%이하. 아스파탐 보다 쓴맛 덜나. 삼양사,대상 제조
[11.13머니]  
한국 경제성장률 전망 2.2%. 내년은 2.0%전망. 수출은 양호. 내수부진. 건설투자부진심화. 물가상승률은 전망 하향.
해외선 한국 1% 대 성정 전망. 한국 1%성장이 뉴노멀.
제약 분만유도제, 과다출혈 예방 필수약(옥시토신) 부족. 수급불안정 의약품 시고. (JW중외제약,유한양행 생산)
환율 강달러 .1400원 돌파. 트럼프 관세부과->감세정책->재정적자->미국채발행증가->국채금리상승->달러강세
방산 EU 586조 방위비 예산. 공통예산 1/3방위비.직접 방위장비, 군대 사용불가. 대신 드론(이중용도) 투자가능
통신 트럼프: 하웨이 제재 기조. 오픈랜 지원. 한국은 오픈랜 기술 뒤쳐짐. 다양 브랜드 같은 네트워크 사용. 오픈랜을 통한 하웨이 통신장비 과점 무너뜨려
스마트폰 슬림 경쟁.배터리 두께, PCB기판 중요.
게임 넥슨(메이블,던파,FC) 넷마블,크래프톤 역대급실적.엔씨,카카오 적자. 
건설 삼성물산 4000억 클라우드 데이터센터, 현대건설 1조원 사우디 송전로 수주
[11.14매일]  
환율 트럼프: 원화값 1400원 돌파. 1450원까지 예측.
기업 제계 비상경영. 실적부진, 불확실성. 기업별 임금반납,승진최소화,조직슬림화,경비절감.희망퇴직
미국 트럼프: 관세인상->미국내 수입품가격상승 & 이민법->인건비증가&감세->수요증가 => 물가상승, 인플레이션
물가지표 불안정. CPI 상승. 미국성장. 인플재발가능성. 금리인하속도 둔화
원전 미국 AI열풍. 전력수요 원전으로. 발전용량 50년까지 3배. 
전력 용인반도체클러스터 송전망 갈등, 공용망(한전비용)vs전용망(사용기업)->공용망늘려 삼성,SK부담 줄여.
금융 예금자보호한도 1억원 상향. 저축은행(금리높음)으로 머니무브
해운 HMM 분기 1조원 영익. 홍해사태->높은해상운임.SCFI 3000(1000정도가 손익분기)
화학 코오롱인더: 아라미드 펄프 대량생산. 설비증설완료. 브레이크패드, 타이어
게임 중국게임 국내모바일 게임 장악.
AI 구글+삼성. 주변인신AI, XR기기 현실 가상 환경제공, 각종 IT기기 호환. 시각 청각 등 다양한 센서 사용. 주변파악.
사우디 사우디 내 한국산업단지(SKIV), 중동 아프리카 진출 발판. 가온셀(수소전지 스택 생산).
화학 트럼프: 미중분쟁. 중국 미국향 수출량 감소, 중간재로 중국에 공급하는 국내기업 실적둔화. but 트럼프 친화석
에너지 트럼프: 기후협약탈퇴예상, 세일오일,가스시추 강조. 
업스트림: 에너지탐사, 시추, 채굴 및 생산
미드스트림: 원유 저장 운송
다운스트림: 최종제품으로 가공 판매.
[11.15한국]  
미국 공화당. 원내대표 반 트럼프 인사 존슌의원. 보편관세 반대.  국무장관 루비오, 중국매파. 동맹중시. 트럼프균형
미국 고용탄탄. PPI 상승. 근원PPI도 상승. 금리 인하 위험
이스라엘 트럼프 선물, 휴전추진. 
방산 LIG: 무인수상정, 드론, 로봇. 초음파레이더,전자광학센서, 영상분석장치 고도화. 사격기술은 더뎌.
게임 지스타, IP확장, 넥슨던파 확장. 넷마블 왕좌의게임IP사용. 크래프톤 배크 확장.
영상 IP카메라 해킹 유출 방지. IP카메라 보안강화. 높은수준의 비밀번호(???)
양자 IBM 양자프로세서 '퀀텀헤론'공개. 복잡한 알고리즘 실행.재료 화학 생명과학 물리학 등 양자컴퓨터로 해결
ESS LG엔솔 미국 테라젠 8GWh ESS 배터리 공급. 2조원 규모. ESS 최대계약. 미국전기차라인 ESS로 전환
믈류 물류창고 사용. 박스 100개 스캔하는데 3분. 재고조사용 카메라 장착. 
카지노 제주 드림타워(롯데관광) 사상 최대 매출,영익. 입장객 10만명 최초 돌파
면세 빅4 모두 적자. 고환율 중국 내수 침체. 면세점 특허수수료 혜택 종료, 공항임대료 상승. 여객증가랑 매출상관없음
방산 국가분쟁, 보호무역주의, 각자도생->국방비 지출 증가.방산주 강세
[11.16서울]  
전기차  트럼프:IRA전기차 보조금 폐지논의. 트럼프 정책위해 전기차 세액공제 타깃.머스크도 찬성.
원전 미국 원전 100년 사용, 설계수명 40년, 20년*2번 추가 수명연장. + 20년 추가 논의. 총 100년. 원자력 용량도 추가 
한국 수명 40년. 20년+10*2년. 운전기간 늘리는 논의 중.
미국 금리인하 속도 조절. PPI상승.금리인하 전망 줄어
미중갈등 미국채매도, 광물수출제한. 러,유럽 등 외교강화. 남미 외교강화.
빅테크 트럼프: 비빅테크 규제. MS오피스 애저호환 반대, 구글 크롬,안드 독점반대, 아마존 전자상거래 독점 반대. 
메타 SNS독점 반대. 트럼프 사이좋은 빅테크는 테슬라, 아마존 뿐. 
화학 정유사 액침냉각유 경쟁.40년 42조 시장(현재 1조시장), 전기통하지 않는 냉각유를 넣어 열을 식힘. 
효율증가, 전력소모낮춤. AI 열 효율적 관리. 배터리 ESS 도 사용 GS칼텍스, SK이노(SK엔무브), 현대오일 개발중
방산 국제 잠수함전문가 한화, 현중 방문. 
에너지 SK가스+석유공사 = 울산 에너지터미널 준공. 석유170만배럴,LNG450남배럴 복합 터미널. 
[11.18머니]  
로봇  대동: 과수원 일손 도움 로봇. 사람따라다니며 적재. 상자옮김
한국 내년 암울. 잠재성장률 2%. 잠재는 최대가능한 성장률. 트럼프 기본관세, 환율대상국 포함(대미흑자나서)
기술 국가첨단전략기술 로봇 방산  미래차 원전 추가지정 검. 현재는 반도체 디플 이차전지 바이오. 
페루  APEC개최. 한-페류 육군지상장비(로템),잠수함(현중),KF-21부품(KAI) MOU 체결.신공항건설 협력. 인프라 개발 참여지원. 광물MOU(페루 구리 은 아연등 자원부국)
에너지 트럼프: 화성연료 전도사 에너지부장관 지명. 파리협약탈퇴, 석유 가스 생산확대. 
화장품 뷰티디바이스 홈케어 증가. PDRN(연어 송어 유전자 조각 추출)미용 화장품 시장규모 증가. 피부재생 니들샷 등
대출 내년 대출 증가율 4.5%(10년이후 최저증가율). GDP성장률 내에서 대출관리 원함. 
바이오 첨단재생바이오법 25.02.21시행. 임상단계 세포유전자치료제 치료목적 사용가능. 희귀난치질환 치료확장.
ICT AI, 클라우드, DX, AX사업. ICT업종 수익상승. 삼성SDS 매출영익 상승. 클라우드,고성능컴퓨팅,GPU 증가
LG CNS, SK C&C 마찬가지.
IT기기는 성장둔화, but 정보서비스 SW부분은 3%대 성장
인도 높은 밸루 대비 부진한 실적. 외국인 매도 지속 큰폭 조정. 
[11.19매일]  
러우전쟁 우크라 미국 미사일 러시아 군사시 공격 승인.
미국 트럼프+머스크: 연방정부개혁. 기관축소,예산삭감.법률문구수정-> 규제완화. 자율주행 신약 혁신 속도 높여.
식품 제주도 감귤 대신 파파야 망고 용과.
노령화 은퇴후 고소득 적극적 시니어 증가. 학원 대학 전용과목 개설. 골프 등산 조깅 여행 등(여행 패키지보단 자유)
중국 트럼프: 탈중국 현상. 중국내 경영 어려움. 인력 줄이고 투자중단,외국인투자 30%감소.
배터리 유럽 최대 배터리업체 노스볼트 자금난. 파산 고려. 전기차 수요 감소 경영악화. 노스볼트 무리한 확장 여파
반도체 엔비디아 블랙웰 서버랙 과열 문제. 구입고객 데이터센터 가동 늦어져.
일본 일본은행 총재 금리인상->물가안정목표 도움. 12월 금리인상 가능성.
드론  도쿄전력, JR 송배전망을 드론 항로로 활용. 송선선 상공비행. 전선 철탑점검, 전자상거래물류 활용.
대출 경기둔화->저축은행 단기 연체 큰폭 증가. 부실채권 증가. 신용대출금리상승.
방산 페루진출. 육해공 무기 수출 가시화, 로템 장갑차. KAI 부품생산 협약 MOU. 현중 잠수함협력. 
배터리 LG엔솔 자율주행로봇 기업 베어로보틱스 2170원통형 배터리 공급.NCMA양극재사용,
전기차, ESS, 전동공구 청소기, 로봇, 선박, UAM 포토플리오강화
바이오 트럼프: 미국채상승(금리인상효과)->바이오약세. 백신회의론자 미국 보건복지부 장관->바이오 부정.
루닛+아스트라제나카 AI진단 협력., AI솔루션 임상현장 활용.
[11.20한국]  
미국 인플 위험. 높은 주거비 유지. 러시아위협->국제유가3%상승. 기준금리 인하 유보가능성
금융 금안계정: 글로벌 위기->금융사 자금난->유동성공급 : 금융시장
콘텐츠 넷플릭스 한국 콘텐츠 인기.비영어권 중 콘텐츠제일 많음. 
티빙 야구농구 중계. 가입자 상승. 
국제 트럼프 대비 각국 협력. 영국+일본, 캐나다+일본. 중국+일본, 중국+동남아, 중국+호주
자율주행 미국 교통부장관 트럼프측근 선임. 자율주행 규제 해소 1순위. 테슬라 로보택시 대규모 공급 가능.
반도체 6세대 HBM 경쟁. 공급부족. 테슬라도 삼성 SK 요청. 테슬라 도조 성능 향상. 
스마트폰 애플 표준메시지 규격 RCS 지원. 애플-안드 대용량 메시지 전송가능. 
공조 LG 칠러 중심 냉난방공조(HVAC) 세계5위. AI열풍 대용량 공랭식 칠러판매 급증. 수랭식 대안.
AI AI비서 경쟁. 음성통역, PPT 엑셀작성. 
검색 미법무구 구글 크롬 강제매각 요구. 독점해결. 
쇼핑 퍼플렉시티 쇼핑검색 기능추가, 대화형식, 대화로 필터 적용. -> 네이버 위협
[11.21서울]  
한국 25년 경제성장률 하향. 하방리스크 높아. 2% 밑돌가능성. 구조개혁필요.
수소 탄소중립, 에너지안보, 지역무관, 대륙간이송 가능. 액화수소 생태계 구축. 버스 트럭 등 수요창출. 
액화수소:-253도 극저온냉각기술 필요. 
전력망 20년간 전력수요 100% 증가, 송전설비26% 증가,송전망 사업 5년 이상 지연.
대출 카드론 잔액 42조 넘겨. 시중은해 대출 강화->카드론수요 증가.
미중 대중 기술 수출통제->중국 화우에 첨단 칩 생산 어려움. 중국 아직 7나노도 수율 안나옴.
중국 트럼프:중국사업 큰 기업 주가 하락.폭스바겐(중국40%), 화장품주, ASML(중국30%). 
조선 LNG터미널 규모 대비 선박부족. 슈퍼사이클 지속. 내년 수주 70조원 이상. 아시아권 대규먼 컨선 발주 예고 but 피크아웃 우려. 신조선가 189.13(최고치 189.96). LNG교체 마무리 후 다시 불황
반도체 중국 파운드리 성장.국내 소재(블랭크마스크,에스엔에스텍)수출 증. but 삼성, DB하이텍 등 8인치 파운드리 악화
바이오 삼바 연간 누적 수주 5조원. 20일 유럽제약사 CMO체결.1~4공장, 5공장 건설중. 총 78만4000리터 생산능
건설 동남아,중동 철도 인프라 사업 추진. 해외철도사업 수주 도전. 수익성이 관건
[11.22머니]  
콘텐츠 1~2분 숏폼 드라마 인기. 중국 시장규모 10조원. 알리페이등 스마트폰 세상. 취약한  IP개념. 카피작 남발.
환율  1400원 재돌파. 미국 금리 동결 확산. 러우 전쟁, 중동전쟁 지속.
통신 이동통신 요금 OECD 중 저렴. 근데 안쓰는 용량적은구간만 쌈, 데이터용량 많은구간은 젤 비쌈.
비트코인 트럼프: 암호화폐 전담직 신설 논의. 국가전략준비자산포함. CBDC반대, 스테이블코인 찬성.
달러, 국채 & 스테이블코인 연계->달러패권강화. 국경간 결제송금 핀테크 성장.
엔비디아 3분기실적발표. yoy2배증가. 4분기 예상은 하회. 매출총이익률 소폭 하락. (그게 74.6%)
데이터센터 부분 2배 매출 증가. 블랙웰 수요 강함.
반도체 SK하닉 321단 1Tb TLC 4D 낸드플래시 양산. 세게 최초. 전송속도,성능,전력효율 향상->데이터센터용 SSD, AI스토리지 공략.
식품 CJ 미국유럽 공장 신설. 해외33개공장 중 20개 미국. 주력 만두.점유율 40%. 식품11조 매출, 해외5조, 80%미국
건기식 홍삼 형당지표 개선. 
기술 정부: 산업로봇, 반도체, 디플 기술확보. AI 프로젝트, 탄소분야 투자.
[11.23매일]  
바이오 알테오전 특허분쟁 : 미국 할로자 알테오젠(+MSD협력) 상태 특허소송. 정맥주사->피하주사 바꾸는 기술.
기술 정부투자 : 반도체 후공정, 차량용AI, 웨이퍼, 반도체가스, 전력반도체, 
러우전쟁 전쟁확대->천연가스 가격 1년만에 최고치. 
스마트폰 갤럭시 챗GPT AI 기능 탑재. 오픈AI 구글영역 압박. 
보험 보험자회사 신사업(보험과 관련없는) 가능. 해외선 모빌리티,의료사업 진행. 자산관리, 반려동물서비스 등
여행 중국 무비자 확대. 일본 무비자. 한국 30일 무비자.
에너지 i-SMR, 초고효율 태양잔지 상용화 추진. 
[11.25한국]  
미국 트럼프: 재무장관 IRA해체론자, 보편관세 점진적 도입(최대 20%), 암호화폐규제완화. 전기차세액공제 페지검토.
의류 겨울옷 안팔림. 고물가, 소비침체, 온난화. 
대출 경기악화, 대출규제->카드사 저축은행 연체율 상승.
STO 한동훈 STO 법제화 관심, 조각투자 금융서비스, 부동산 미술품 무형자산 증권화. 
멕시코 미국 캐나다 멕시코 협상시 멕시코 배제. 3자 경제동맹균열. 중국산 멕시코 통해 유입 반대. 자동차 산업이 핵심
배터리 SK온-포스코 수산화리튬 공급 체결. 고성능 배터리 사용. 
가전 삼성 LG 프리미엄TV판매 급증 but 점유율은 큰폭 하락, 중국 업체 프리미엄 제품 공세.
전선 LS일렉 HVDC 공급계약. 한전+GE에 공급. 약 5000억. LS일렉 HVDC 생산 유일 업체. AC->DC변환기술
중국 증시하락. 불확실성 증가. 대중관세60% 우려. 내수회복 주춤. PMI 소폭 회복, 실물경제 개선 조짐
2차전지 페인트 기업 2차전지 소재 개발. 페인트 원료 일부 가공 활용->전해액 첨가제등 배터리 소재 만듬
삼화페인트: 반도체 페키지용 에폭시 밀봉재, 리튬2차전지용 전해액 첨가제
노루페인트: 2차전지 음극용바인더, 방열마감재, 난연실리콘폼 패드(배터리 화재 절감), 수전해 제조 접착제
금융 망분리 규제 완화 논의. DX, AI도입 가속화. 글로벌은 커머스, 핀테크 활발. 보안도 중요
[11.26서울]  
전기 전기료 지역 계절 이용시간에 따라 차등 적용-> 원격검침인프라(AMI)필요. 구축 완료. 4시~10시 비싸. 실효성의
반도체 칩스법축소. 인텔 보조금 85->80억달러 축소계획. 삼성 SK도 아직 못받음, TSMC만 수령.
자동차 중국 자동차 굴기. 중국 수출량 620만대(20년 100만대). 기술력 확보. 일본은 442만대. 독일 311만대
비야디 성장. 원가 절감. 유럽 투자. -> EU 관세장벽.
현대차 yoy역성장. 전기차 둔화. 중국 약진
한국 내년 1% 성장 경고음. 전력판매량(경기 간접지표) 감소. 제조업부진. 신용카드 이용액 감소. 소비둔화
무역 내년 반도체 철강 조선 맑음. 섬유 자동차 2처전지 흐림.
ESS 삼성물산+LS일렉 : 미국 500MW ESS 프로젝트 진행, 태양광 사업 확대
바이오 소비자대상직접시행(DTC)유전자검사인증 회사 사업 포기. 인증기관산 사업 영위 but 과도한 규제. 2차솔루션 연계 막힘. 검사 시행 항목 영양 생활습관 일반건강(혈압, 혈당)제한, 질병(암) 은 전문 의료기관에서만.
수소 미국, 수소생산 원료 중 천연가스 활용. 수소생산은 원자력 활용. 암모니아형태 수소 수출. 
[11.27머니]  
미국 트럼프: 멕시코 캐나도 수입품 25% 관세, 중국 10%추가관세. 멕시코 통한 중국산 자동차 우회수출 차단
중국 전가차 100%, 태양전지 반도체 50%, 배터리,리튬이온 25% 관세부과.
전기차 캘리포니아 뉴섬 주지사 : 트럼프 IRA 전기차 혜택 철폐시 캘리포니아에서 지원.
AI HW에서 SW이동중.(팔란티어, 스노우브레이크 등)
식품 고추장 된장 간장 소스류 관심도 증가. 계속 최대실적 갱신. 
AI기본법 AI사업자 투명성 안정성 의무 규정. AI생성물 워터마크 의무.
단통법 폐지. 지원금 상한 규제 없앰. 통신사업자 자유롭게 지원금 제공. 단말기 구입비, 통신비 구분 고지.
번호이동, 신규가입, 기기변경 지원금 다르게 책정 못함. 
어플 앱마켓 수수료 인하할듯. 게임사 수수료 절감. 실적 상향.  넷마블 매출 2.6조, 앱수수료 7천억 (수수료 30%)->4천억(수수료17%). 
[11.28매일]  
기업 롯데 케미칼 회사채 보강(유동성 위기?)->롯데타워 은행권 담보
미국 트럼프: 무역대표 제이미슨그리어, 대중국 고율관세 인물. 트럼프 내각 모두 트럼프파.
반도체 한국 지원대책 글로벌 대비 미약. 직접 보조금X, 대출 완화 정도.
AI AI안전연구소, 기술 오용, 제어불능 등 AI리스크대비. 기술가이드라인 제공.
바이오 셀트리온 차세대 항암제 ADC신약 개발. 
천연가스 러우전쟁, 한파->수요급증,  아시아와 LNG수입경쟁.-> 가격상승
[11.29한국]  
한은 기준금리 0.25%인하. 두달연속 금리인하. 3.0%. 25~26년 성장률 1% 예상. 저성장 고착. 3분기 물량기준 수출감
유럽 프랑스 예산안 정쟁다툼으로 내각 붕괴 위험. 프랑스 국채금리 3.014%, 독일 2.166% 스프레드 역대 최대
항공 대한-아시아나 합병 마무리. 유럽중복노선 티웨이, 아시아나화불 에어인천 매각. 대한항공 세계 톱10
바이오 치매치료제 레켐비 국내출시. 초기 치매 진행 늦춰. 초기환자 처방. 뇌부종 뇌출혈 부작용 일부. 피하주사(SC)신청
산업 전기, 전자, 기계, 모빌리티, 화학 5개 첨단산업 중국에 수출경쟁력 밀려. R&D투자비용 4배 차이
토큰증권 STO법제화 강조. 암호화폐 과세 유예. 친 가상자산.미술품 부동산 음원 등 자산을 토큰형태로 전환 투자.
로봇 웨어러블 로봇. 근력보조 착용형 로봇. 노동작업 도움.
   

 

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  • HRSG
    -가스터빈 열 회수하여 발전용 증기 발생시키는 폐열회수장치.
    -LNG를 주연료, 가스터빈 가동 시(1차전력생산) 발생하는 고열 폐가스를 HRSG 설비를 통해 회수->스팀터빈(2차전력생산)을 가동

  • 보일러
    -PC보일러, 산업보일러, CFBC보일러, 오일&가스 보일
  • 원자력
    -CLP : 원자력발전소 격납건물 내벽에 설치, 방사는 누출에 대비

  • 제철설비 : 고압 스팀생산, 연료 및 공기 예열. 배출가스 온도 낮춰 온난화 방지 및 대기오염 방지

  • 수전해
    -알칼라인 수전해 : 전해액(수산화나트륨,수산화칼륨) 알카리 수용액 이용. 설치비용 저렴, 긴 수명
    -고온수전해(SOEC) : 고체산화물 전해질 이용 700도 이상 고온 수증기를 전기분해해 수소 생산. 

  • 해양재생에너지 연계 해양그린수소 생산

  • 연료전지
    -SOFC(고체 산화 연료 전지) :수소 산소 결합하여 전기생성. 높은효율, 농업부산물, 스마트팜 연계

  • EPC
    -보일러, 기자재 공급.
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