| [10.1]서울 |
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| 일본 |
이시바노믹스 ,경제불확실성. 기업부담,금융소득과세, 법인세인상->닛케이5%급락 |
| 한국 |
소매판매 1.7%상승(18개월만 최대), 여름휴가철 가전 자동차판매 증가.음식료 증가, 준내구재(의류) 감소
하지만 전년대비 부진. 내수회복은 아님.
산업생산 자동차 반도체 생산 호조,건설은 여전히 어려움 |
| 세금 |
국세 작년보다 9조4000억 줄어. 법인세 예납 줄어. 대규모 세수결손. 대기업실적개선, 중소기업 어려움 |
| 중국 |
금리인하, 유동성공급, 자본시장활성화->중국증시급등. |
| 원자력 |
미국과 원전동맹필요. 러시아배척, 중국 자국 집중 but 10~20년후 러시아 중국 등장할수도. |
| EU |
극우물결. 유럽경제위기 EU탓. |
| AI |
미국 캘리포니아 AI안전법 주지사 거부권. 위험도가 아닌 규모에만 초점. |
| 빅테크 |
한국 플랫폼법. 미국 관세보복 대응. 한국의 빅테크규제->중국이익, 미국 경제 부정적 |
| 통신 |
KT 5G 배, 비행기 통신서비스 제공. NTN(비지상망)위성통신기술확보 |
| [10.2]머니 |
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| 수출 |
9월 반도체 수출실적 18조원 사상최대. 중국수출도 많아. 무역흑자 16개월 지속.
반도체 무선통신 컴퓨터 자동차 선박 바이오 수출증가. 유가하락에 수입줄어 |
| 미국 |
기준금리 빠르게 안내릴것.11월빅컷 일축.25bp 2번 정도는 올해 가능성있음. 주거 인플레 감소 느려. |
| 한국 |
세수펑크. 한국은행서 150조 차입. 현재 남은잔액 10조5000억. (마통느낌) |
| 중국 |
30~40대 중년여성 소비 급성장. 954조원 소비. 아로마제품 판매 증가.미용성형. 패션용품. 건강식증가. |
| AI |
소프트뱅크 오픈Ai 6600억원 투자. 오픈AI 8조5800억 자금모집 목표, MS 1조2000억 투자. 엔비디아고 |
| 가전 |
LG HVAC(냉난방공조 솔루션 미국매체선정 브랜드 1위. 칠러, 에어컨, 공조 토털솔루션 보 |
| 바이오 |
비만치로제 '삭센다' 여성 투여 많음. |
| [10.3]매일 |
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| 건설 |
인건비,자재비(시멘트 50%인상) 폭등->공사 무산 사례 속출->주택공급차질. |
| 물가 |
국내 물가상승률 1%. 3.7개월만 최저. 수출 외국인투자(일본) 최대증가. but 소비 건설투자 냉랭.
상승 : 채소 vs 하락 : 유가 |
| 부채 |
한계취약차주 채무면제 카드. 성실히 상환중인 청년 원금 일시상환시 20% 감면 |
| 반도체 |
삼성 TSMC 미국공장 지을때 환경평가 면제방안. |
| 방산 |
무인기술. 수소경전술차량(하천,경사운행,수소연료전지사용), 무인차량, 무인기, |
| 조선 |
노후선박교체주기도래, 글로벌탈탄소 신규발주. LNG선박 수주 릴레이, LNG수요증가. 연간70척 LNG발주 지속 |
| 디스플레이 |
LGD 턴어라운드기대, 광저우공장매각2조원확보, OLED수요증가, |
| 철강 |
중국 대규모 경기부양책->철강수요개선기대->40%하락한 철광석 하루만에 16%상승. |
| [10.4]한국 |
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| 식품 |
쌀 수입량 증가. 쌀시장 개방 안하는대신 수입쿼터 만듬. 쌀생산량은 주는데 수입쿼터는 그대로. 쌀남 |
| 공급 |
미국 동부 항만 파업->커피,소고기 상승(이건 미국아님?), 이란-이스라엘 전쟁->유가 상승. |
| 해상풍력 |
중국산 기자재 공습. 국산기자재 의무화 필요. 특히 해저케이블은 중요. 해저지형 때문. |
| 일본 |
금융완화 유지->엔화가치 하락->수출주(도요타)좋음 |
| AI |
오픈AI 8조7400억원 신규투자금 유치. 기업가치 208조. 경쟁업체는 자금 대지말것 요구.
경쟁업체는 xAI(머스크설립), SSI, 엔스로픽, 퍼플렉시티, 글 |
| 쇼핑 |
넷플릭스+구글: 드라마속 의상 액세서리 유사제품 찾아주는 서비스. 검색후 제품구매가능.
유투브쇼핑 성장. 네이버 위협. |
| 드론 |
지자체 드론배송사업. 통신사 직접 드론 배송. 스타트업 성장(배송, 축제, 군수) |
| 원자재 |
미국 금리인하, 중국 경기부양->구리가격 반등(LS, 풍산), 구리가격 상승분 반영 |
| [10.5]서울 |
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| 자율주행 |
현대차+구글웨이모 로보택시사업. 아이오닉5+웨이모원SW. 시범운영 vs 테슬라.
현대차 SDV브랜드, 위탁생산기업 진화. but SW기술력 부족 인정한꼴..(ex 삼성-안드관계느낌)
한국 정부 규제, 레벨3이상 기술있지만 규제 |
| 유가 |
이스라엘 이란 전쟁. 5차중동전 . 원유 공급차질. 오일쇼크 경고. 73.71달러.
미국 국채금리상승(인플레우려), 한국 환율상승 |
| 방위 |
26~30년 주한미군 방위기 8.3%늘어 1조5192억.물가상승률 비례. 대선전 완료 |
| 금융 |
14조원 순이익, but 고금리장기화 부실채권비율 급등. 건정성 악화. 대손충당급적립율 하락. |
| 일본 |
이시바총리 공약 견해 뒤집어. 주류요구에 불복. |
| 물류 |
미 동부 항만 파업 종료. 임금 62%인상. 시간당 63달러. 물류비급등->인플!!?? |
| 원전 |
구글 AI 데이터센터 원전으로 가동 |
| 전기차 |
EU 중국산전기차 5년가 최고 45.3%관세 적용. 미국은 중국산 100%인상. vs 중국 보복조치(유제품,돼지고기) |
| 반도체 |
삼성 공급망점검(미국,일본출장) D램 생산수율10% 발목, HBM 제품승인통과못함. 파운드리 3나노수율보장X |
| 철강 |
중국후반반덤핑->국내철강산업피해 vs 국내조선사수혜 |
| 배터리 |
포스코 흑연음극재 가동률 30% 추락. 공장설립연기. 생산목표하향, 매출 감소->근대 대주전자는 매출상승했던데 |
| [10.7머니] |
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| 건설 |
건설사 해외사업 미수금 2조원. 한화 이라크 신도시사업 미수금 4451억, GS 이집트 2000억. |
| 금리 |
10월 한국 기준금리 인하 예상. 미국 인하, 가계부채 증가세 둔화. 1% 물가상승률. (어차피 예측) |
| 탄소중립 |
CFE: 무탄소(재생어네지, 원자력, 연료전지 등) 에너지원. |
| 전기차 |
EU 중국산전기차 5년간 45.3% 관세폭탄. 테슬라,폭바, BMW도 관세-> 현대 반사이익?. |
| 화장 |
중소 인디 브랜드 약진. 화장품제조업체 호실적. 중국 경기부양도 긍정 |
| 식품 |
배추, 깻잎 오이 상추 폭등 |
| 배터리 |
열폭주 대응. 난연 플라스틱 활용. 화재 방지 차단 기술개발. 금속소재 사용. but 가격 비쌈. |
| AI |
SKT 에이닷 이용자 300만. 통화녹음, 요약. 챗GPT 200만. |
| [10.8]매일 |
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| 대출 |
2030대, 자영업 대출 증가. 전세 보증금 미반환 사고 급증. |
| 외교 |
필리핀: 원잔사업 진출. 원자재협력(니켈, 코발트), 방산협 |
| 배터리 |
전기차에서 니켈,코발트 등 금속회수기술 연구. 회수율 90% 도전. 현재 60%정도. |
| 원전 |
필리핀, 카지흐스탄 원전 준비,1기당 6조7000억 소요 |
| 미대선 |
해리스: 철강 화학 불확실, 친환경, 전기차 배터리 개선 vs 트럼프: 배터리 불확실, 자동차 철강 관세인상 |
| 배터리 |
LG엔솔. 28년까지 매출액 2배. 10%대 EBITDA 목표, ESS, UAM, LFP, 고전압미드니켈(원통향), BaaS(배터리생애주기), EaaS(에너지서비스), 전고체 기술전략 |
| 전자 |
삼성전기. 차량용 전기 전자장비 MLCC 전략, MLCC 폰엔 1000개. 전기차엔 2만개. 가격은3배. 미래 먹거리. |
| 중국 |
증시급등. 투자자금 몰려. 신흥국내 자금 중국으로 리밸런싱. 신흥국비중에서 중국을 줄여오던거 다시 투입 |
| 조선 |
중국 경기부양->철광석 구리 원자재가격상승->조선주 불리.but 엔진주는 중국수요로 상승 |
| [10.9]한국 |
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| 삼성 |
반도체 경쟁력 경영진단. 경쟁력 복원. HBM4 인정 목ㅍ. 파운드리 2나노 수율 상승 목표. |
| 한국 |
세계국채지수 편입. 지수추종 투자자금 3조달러. 한국비중 2.22%->75~90조원 국내유입->채권금리하락(가격상승), 기업 자금조달 비용감소, 외환시장 안정 |
| 한국금리 |
10월 금리인하예상->내수부진. 인플1.6%낮아. 가계부채 정부대책 효과. but 부동산 불안. |
| 무역 |
EU 디지털제품여권(DPP: 상품 원료 부품 재생원료함량 표시)의무화. 한국 비용1조원 달해. ->B2B데이터 처리
카테나X(독일 산업플랫폼) 인증한 DDP 의무. EU 무역시 카테나X사용비용 추가.
DDP 인정하는 국내플랫폼 개발 필요. |
| 코인 |
달러가치 1:1 연동 스테이블 코인->각국 통화주권 위협, 자국통화 수요 감소, 통화정책 무력.->중앙은행디지털화폐(CBDC) 대응. 법정통화위상가져. |
| 멕시코 |
미국 멕시코 캐나다 무관세협정,니어쇼어링-> 중국 멕시코 경유해 미국 수출. 중국제품 멕시코산 위장.
미국 내 기업 멕시코로 이전->미국내 일자리 감소 |
| 빅테크 |
미국법무부 구글 독점 손질. 크롬, 안드, 플레이스토어 강제 분할. |
| IT |
사우디 네이버 기술도입. 사우디 스마트시티 사업 (디지털트윈) 협력. UAE도 관심. |
| 드론 |
국가보안시설 드론공격 취약. RF스캐너, 레이더, 전기광학-적외선 드론탐지. |
| 해상풍력 |
대한전선-싱가포르 해상풍력 사업 확대. 포설선(CLV) |
| 원자재 |
희토류 가격 고공행진. 중국 공급망 통제. 전기차 영구자석 첨단장비 필수소재. 매장량 적어. 중국에 70%매장. |
| 중국 |
추가부양책 기대 이하. 증시 상승 제동. |
| [10.10서울] |
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| 국채 |
세계국채지수편입. 80조 외국인자금 국내로. 국채수요증가->채권가격상승(금리하락)->환율안정.
국채조달비용 하락, 회사채 금리도 하락 |
| AI |
AI 개발자 노벨 화학상->새로운종류의 단백질 만듬. 단백질구조 예측해결 AI모델. 질병일으키는 단백질 치료 약물 빠르게 검색->신약개발, 암정복 (물리학상도 AI개발자가 받음) |
| 증시 |
MSCI 신흥국에서도 비중 감소->주가 부진. 구성종목수 계속 감소. |
| 진단키트 |
미국 중국 공세. 진단키트업체 부진. 중국에 가격경쟁력 밀려. 해외진출 모색 |
| 바이오 |
AI 신약핵심기술. 시간비용 절약. |
| 항공 |
항공기 부품 수입관세 100% 면제 29년까지 연장 발의-> 항공사 좋은부품 싸게 이용 vs 국산부품기업 어려움 |
| 철강 |
중국에서 철강과잉공급 심각, 한미일 대응 필요. |
| 원자재 |
일본기업 원가 인상분 전가못한기업 파산. |
| 게임 |
모바일 신작 출시. 수익성은 PC보단 모바일. |
| AI |
네이버 클로바 케어콜. AI가 독거노인 안부전화. 헬스케어 연동서비스 |
| 디스플레이 |
OLED 아이패드 패널 출하량 급감. 3분기 40% 감소. 고가모델 더 하락-> 아이패드 높은가격, 긴교체주기 |
| [10.11]머니 |
|
| 한국 |
수출양호 but 건설경기침체, 고금리-> 내수부진. |
| 반도체 |
MR-MUF기술(열방출 생산성 향상) |
| 금융 |
인뱅 예금증가(이자 지급), 대출 규제로 감소(이자 못받음). 수익성 악화. |
| 보험 |
금리인하, 규제강화 -> 성장성 둔화. 건정성 악화. |
| 바이오 |
삼바: 일본공략. 삼바 항체->항체약물접합체(ADC) 적용. ADC제품 수주 협업 |
| 통신 |
KT-MS 클라우드 협력. AX(인공지능 전환 기술). |
| 태양광 |
대규모토지필요, 유리패널교체 후 폐패널처리 문제 -> GIST 휘는 플라스틱태양전지 개발. 차량에 감싸는 |
| [10.12]매일 |
|
| 로보택시 |
테슬라 핸들페달없음. 가격 3만달러이하. 26년 양산.디스플레이만 존재.무선충전 but 규제승인 |
| 금리 |
기준금리인하3.25% 물가안정.가계부채증가세둔화. 내수부진경계. 소극적인하언급. 추가는 내년 상반기예상
가계, 기업 연간이자부담액 6조원 감소. 예적금감소->채권 해외주식 이동 |
| 과학 |
500억이상 R&D 예타면제 추진. 가속기,수퍼컴,발사체 등 포함 |
| 미대선 |
트럼프 멕시코 생산 자동차 관세부과 할것. 모두 미국서 생산 판매할것. |
| 핸드폰 |
중국 내 화웨이 애플 제쳐. 판매액은 안알려줌. 하웨이 7나노 반도체 장착. |
| 통신 |
일본 5G통신장비 해외기업 허용. 삼성 노키아 에릭슨 검토 |
| [10.14]한국 |
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| 해운 |
중국이 해운업체에 탄소배출량 보고요청, 탄소비용지불원해->물류비용상승? |
| 중국 |
경기부양책->정부부채 늘려, 특별국채 발행. 2조~10조(1800조)위안. 지방정부부채해겨르 저소득층 지원. |
| 로봇 |
협동로봇. 근력강화, 로봇팔무게는 줄이고 들수있는 무게는 늘리고. 안전하게. |
| 핸드셋 |
핸드폰 태블릿 중국기업 공세. 점유율 확대, but 아직 중국 내수. |
| 전력 |
미국 신규전력망 투자 꾸준히 증가. 미국 에너지부 2조 송배전망 투자계획 발표. |
| [10.15]서울 |
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| 원전 |
구글 SMR 계약. 데이터센터 전력 수요. 데이터센터 전력량 30년까지 160% 증가 |
| 에너지 |
기업 에너지 효율 투자.페열회수 재사용, 노후냉각탑 합쳐. 에너지 비용 줄여. 절약도 중요. 옥외조명 LED교체 등. |
| 금융 |
코픽스반등. 기준금리인하 but 대출금리 인상(???)-> 금리인하전 기대감으로 코픽스 하락해서 이제야 되돌림 |
| 반도체 |
미국 AI반도체 수출통제. 중동국가 첨단반도체 수출시 기업허가 필요. 중국우회진입 차단. 국가별 수출 상한. |
| 전기차 |
중국 판매량 47.9%(112만) 증가, 유럽 회복 4.2%(30만) 증가. 미국 캐나다 4.3%(15만)증가 전기차 판매량 급증.
중국전기차 EU판매시 관세 인상 |
| 해양플랜트 |
에너지전환 원유, LNG 활성화. 30년까지 전세계 FPSO 83기 발주. LNG인력 증강 |
| 배터리 |
LG엔솔 포드 사용자 배터리 대규모 공급. 32년까지 13조이상 매출. 폴란드공장생산 |
| 석유화학 |
석화 불황, 산업지각변동. 수입하던 중국이 자급. 중국대체할 수출처 없어. ->결국 어두움 |
| [10.16]머니 |
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| 에너지 |
두빌: SMR 300Mwe이하 원자로. 건설비용 3000억(대형원전 1/30). 사고확율 10억년/1회
GS:해상풍력 모노파일 기술. 풍력발전량 예측
포스코: 수소기술. 철광석+수소-> 산소+직접환원철
코오롱: 수소모빌리티. 탄소섬유, 수소탱크 |
| 배터리 |
배터리 순환이용 지원. 30년후 폐배터리 10만개 배출. 시장규모 2000억달러 넘을것 |
| ESS |
원전+신재생. 원전 지속가동+신재생 남은에너지 ESS저장. |
| 고용 |
건설업 감소, 도소매 내수부진으로 감소. 청년층고용 심각. 제조업도 감소. |
| 대출 |
3000만원 미만 대출 채무조정 요청. 상환유예, 이자조정,원리금감면 조정. |
| 자율주행 |
자율트랙터. 항법시스템기반. LS엠트론 트렉터 항법센서사양+한화에어로 항법시스텀 성능 점증. |
| 미용 |
휴젤(필러,톡신), 대웅(톡신)파마리서치(안면미용기기),클래시스,비올(피부미용),티앤엘(상처회복) |
| [10.17]매일 |
|
| 반도체 |
ASML 내년매출 300억유로(전망 358억).신규수주 26억유로(전망 56억)->반도체 신규설비투자 감소->경기둔화 예고. 인텔 독일팹연기, 삼성 파운드리 늦어져. AI제외 스마트폰 컴퓨터 수요부진 예상. 중국수출통제. |
| 반도체 |
PC수요 둔화기. 중국 D램 저가 공세. 점유율 22%. 생산능력 4년새 5배. 미국 AI칩 수출시 국가별 한도.
한국: 메모리용량 상향 CXL기술.외부메모리장치 사용지원(?). QLC낸드플래시기술. |
| 방산 |
대만 자폭드록 구입. 미국에서 구입. |
| 정유 |
윤활유: 전기차용, 데이터센터 냉각용 액침냉각기술, 윤활유 생산 올해 최대 and 항공유 판매증가 |
| 통신 |
정부 위성망 100개 확보. 6G주파수 확보. 주파수재할당. 주파수 확부. |
| [10.18]한국 |
|
| 신재생 |
신재생의무비율 강제. 의무비율 못 맞추면 인증서(REC) 사야함. REC가격 3년새 2배. 국가 REC물량 바닥.
민간기업 REC 사재기->가격상승 / 각국 신재생의무공급 폐 |
| 중국 |
부동산 340조 긴급투입. |
| 원전 |
빅테크 SMR 투자. 건설비용 저렴. 데이터센터옆에 건설. 300MW생산 (39년까진 5GW 이상 도입) |
| AI |
다임리서치(물류로봇최적화, 군집제어), 데이터라이즈(금융 유통 AI예측, 고객관리서비스), 마크비전(치과치료), 로엔서지컬(내시경수술로봇, 결석제거), 니어스랩(드론), 무하유(AI생성 문서 판별),
앞으로 행동형AI(촉각, 후각, 미각 데이터 학습) |
| 자동차 |
친환경 자동차 수출 4개월만에 증가. 하이브리드카 수출 고성장. 전기차 주춤 여전. |
| 반도체 |
TSMC 3분기 전년동기 54% 급증. 애플 엔비디아 고객 |
| 금리 |
EBC 금리인하 3.25%.성장세 둔화 염두. |
| 스마트폰 |
삼성 S25 퀄컴 스냅드래곤8 4세대(TSMC 3나노 공정)성능 확인. 엑시노스 수율문제. 스냅드래곤만 넣음. |
| 로봇 |
현대차+도요타:로봇 개발 협력. 보스턴다이내믹스 로봇+도요타AI . 자동차 생산투입,생산단가 하락.불량품저하. |
| 반도체 |
삼성 12나노 24Gb 7세대 그래픽 D램(GDDR7) 개발 완료. PC 게임 AI연산, 데이터센터 사용
24Gb 용량, 40Gbps속도. 12나노 미세공정. 전력효율 개산. 초당 1.8TB 처리. 30GB 영화 60편 1초만에 처리
GPU대안으로 그래픽D램수요. |
| 금융 |
가계대출억제정책->대출금리인상->예대금리차 확대->이익상승 & 금리인하->예금금리 인하. |
| 미대선 |
트럼프 당선확률 배팅: 원전, 조선, 암호화폐 |
| [10.19]서울 |
|
| 중국 |
3분기 GDP 4.6% 성장. 하락세 지속.5% 성장률 미달. 부동산침체, 소비침체. 2000조 이상 경기부양책필요 |
| 경제 |
IMF 인터뷰. 보호무역조치 확산. 모두 피해. 많은 부채, 낮은 성장세 세계경제에 장애물. |
| 반도체 |
TSMC 시총 1조달러. 3분기순이익 13조8000억. 전년대비 52.2%증가, 애플 엔비디아 AMD 퀄컴 구글 고객사.
3나노 입지강화. 점유율 62%, 삼성은 13%. |
| 금융 |
한은 금리인하 이후 환율 상승 속도 빠름. 미국 인하 후 금리 하락 하다가 다시 상승. 한국 경제 기대감 하락의미. |
| 클라우드 |
공공기과 민간클라우드 도입. 현재 5000억, 27년 1조원. 2배 수준 증가. AI디지털 교과서, 망분리완화 등. |
| 금융 |
중소기업 대출 연체율 코로나보다 증가. 0.78%. 보통 0.65~0.70%. 개인사업자는 10년만에 최고 0.79%.
코로나때 이자 원금 상환유예 등 금융지원 순차적 종료 영향. |
| 반도체 |
미국 TSMC가 중국에 반도체 우회주문 받았는지 조사. 미국산 장비로 만들어진 반도체 중국수출 못함. |
| EU |
미국vsEU. 애플 EU 부과 과징금 불만. 트럼프 보복. |
| 자동차 |
현대차 인도 전용고급전기차 생산. 아프리카 중동 수출확대. |
| [10.21]머니 |
|
| 행동주의 |
행동주의 펀드 활동. 두산밥켓, SK스퀘어, KT&G 공격받는중. |
| 스마트폰 |
인도 스마트폰 점유율 비보(19%) 샤오미(17%) 삼성(18%->16%) 순. 삼성 1위에서 3위로 하락. 프리미엄은 애플. |
| 자동차 |
현대차 인도 다양한 SUV 전략.16년 50만대 -> 작년 60만대. 14.6%점유. 전체2위. |
| 유전 |
슐림버거 대왕고래 가스전 분석. |
| 풍력 |
고금리부담 해서, 주요원재료 안정. 설치량 작년 대비 5.7%증가 124.1GW, 중국제외 25% 증가. |
| 시멘트 |
사용 물질 폐기물 아닌 재활용 가능. |
| 산업 |
상공회의소 건의. 반도체, 인공지능, 해상풍력, 재생에너지, 수소공급, 고준위방사서폐기물 |
| 금융 |
시장금리하락.예금금리하락 but 가계대출 관리로 인해 금리 올려 -> 역대급 순이익. |
| 바이오 |
삼바.최대매출액 but 영익은 감소->내부거래, 판관비 일시적 요익.
셀트리온: 램시마SC 미국 안착. 외형성장. 매출증가 but 영익감소. 통합법인 출범. 헬스케어 보유 재고자산 인수 |
| IT |
네이버:전사업고른성장. 영익 30% 증가. 커머스, 검색광고, 숏폼 확장.
카카오:웹툰 게임 부진. 영익 10% 감소. 톡비즈, 모빌리티, 페이 상승. |
| [10.22]매일 |
|
| 반도체 |
삼성+인텔 동맹. 삼성GAA+인텔 패키징, TSMC견제. TSMC 3나노 점유율 92%. |
| 방산 |
폴란드 잠수함 수주 한국 업체(한화,현대)끼리 경쟁. 경쟁국가는 원팀으로. |
| 중국 |
지준율 인하. 5년물 3.6%, 1년물 3.1%. 192조원 유동성 공급 |
| 미대선 |
트럼프가능성 증가: 보호무역주의. 수입차관세인상. 현대차 경쟁력 상실. IRA, 반도체법 수정. |
| 철강 |
중국 경기침체->중국철강소비량(8.7억만t) 전세계소비량(17.5억만t)의 절반아래로 6년만에 떨어짐.
중국내 과잉생산된 철강 밀어내기 수출->철강가겨하락. |
| 금융 |
당순 급증. 부동상 회복 기대감, 주택대출증가, 이자수익증가, 대출수요조절위해 금리인상
시중은행 대출 감소->저축은행 중금리대출 증가. |
| [10.23]한국 |
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| 자동차 |
현대차 인도 증시 상장. 4.5조원 자금 조달, 소형전기차 생산. 중동 아프리카 수출기지. 연 150만대 생산. |
| 식품 |
기후변화. 해수온도 상승. 이마트 수입수산물비중 전체 절반. 해외의존도 심각. 식량자급리스크. |
| 가전 |
LG전자 인도 상장 준비. 인도 인구대국. 냉장고 38% 세탁기 17% 에어컨 8% 보급. |
| 미대선 |
트럼프 전망 : 국채발행, 고관세, 인플심화.->국채금리상승예상, 달러강세(환율1380원), 멕시코급락. |
| 브릭스 |
러시아,중국,인도,신흥경제국 협의체. 탈달러화. 디지털통화제안. |
| 천연가스 |
러시아 가스 유럽대신 중국 수출. 가스프롬(러) + 우크라 유럽파이프라인 운송게약 내년 종료. |
| 바이오 |
삼바 아시아제약사와 1조7028억 CMO체결. 대형제약사 대부분 고객. 일본 등 아시아 시장 넓혀. |
| 메타버스 |
삼성 AI적용 XR기기 출시.삼성헤드셋+퀄컴칩셋+구글OS. |
| 보안 |
보안 신뢰성 AI 모델. AI답변시 사회적편견,증오,유해성, 폭력, 보안우회등 AI위험요서 사전 탐지. |
| 화장품 |
화장품성장->생산수출홍보 뷰티인프라 기업 성장. 인브랜드 성장 도와. |
| 로봇 |
버브모션의 웨어러블 로봇. 센서감지, 데이터분석. 10조 시장 전망. 전신보단 일부보조. 산업용 군사용 |
| [10.24]서울 |
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| 전기 |
산업용 전기료만 9.7%인상. 대기업 10.2%, 중소 5.2%.
전력망 투자 56.5조. 송전선로, 변전소 336개 건설. |
| 지하화 |
서울 지상철도 68km 전구간 지하화 사업. 총 25조6000억.개발이익 31조 추정. 선정되면 27년 착공 34년 지하화 |
| 정유 |
유류세 인하 연말까지. 인하폭 20->15%. 휘발유 42원 올라. |
| 미대선 |
트럼프배팅. 가상자산, 제조업, 인프라, 달러강세. |
| 반도체 |
화훼이 AI가속기에서 TSMC제조칩 발견->미국에 자진신고. 화웨이 20.9월 이후 반도체 공급X. |
| 사이버보안 |
중동 개척. 중동 IT 투자->사이버보안수요 증가. 안랩+사우디 JV설립. 유럽 아프리카 진출 발판. |
| 반도체 |
퀄컴vsARM 갈등. 퀄컴이 ARM IP안쓴 스냅드래곤 모바일AP공개. ARM은 기초저작권계약취소.
ARM은 주수입원 퀄컴. 퀄컴독립시 존폐위협. |
| 바이오 |
혈당관리서비스 증가. 연속혈당측정기, 고혈압당뇨 관리 플랫폼. 건기식개발. |
| 바이오 |
삼바 실적 고공행진. 4공장 가동률증가. 우호적환경. 18만리터 5공장 내년 4월 가동목표. ADC전용생산시설 건설 |
| 항공 |
미국 소비 견조. 여행 항공 전성기. |
| [10.25]머니 |
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| 로봇 |
카이스트 웨어러블 로봇개발. 하반신마비환자 착용. |
| 한국 |
3분기 GDP 전분기 대비 0.1%성장(전망 0.5%) 7분기만에 수출 감소. 자동차 화학 전기대부 0.4%감소.
IT성장 둔화. 수입증가. 수입이 2분기 늘으면 내수회복 신호(???) |
| 금융 |
은행 가계부채 관리. 대출절벽. |
| 기업 |
기업심리.기준100. 기업전체는89.8(4개원연속 하락). 전산업 92.1(오름). 제조업90.5(하락).비제조업89.2(하락) |
| 방산 |
폴란드 K2 2차 이행계약 진행. 에너지안보 협력. |
| 원전 |
빅테크 원전 투자. AI사용 급증 비롯. 선진기술 개발 급속히진행. |
| 테슬라 |
테슬라 3분기 순이익 증가. 매출액 전년동기 8%증가. 전기차인도량, 에너지사업 성장. 자율주행(FSD) 매출.
규제크레딧매출 증가(탄소배출 많은 기업에 탄소배출권판매). 저가전기차 25년 생산계획.
내년 20~30%판매증가에쌍. 로보택시 27년 대량생산도전 |
| 현대차 |
3분기 역대 최대. 하이브리드증가. 북미 SUV 친환경수요. 중국 유럽은 감소. 제네시스약진. |
| 반도체 |
SK하닉 HBM 독주.AI수요 예상치 상회. 고객사 추가공급요청. 매출 40%. 메모리 수요증가. 서버확대. |
| 화장품 |
유해성분제거 클린뷰티 대세. 식물원료 활용. 섹조제품도 클린. |
| 건자재 |
건설침체 시멘트판매 하락. IMF보다 적을듯. 수천억 친환경투자. 경제실익은 적어. 중국시멘트수입압박. 전기료인상. 가동중단고려(중단후 재가동 수천억 손해)연간 판매량 4400만톤 |
| 은행 |
망분리개선. 은행권 AI활용 서비스 경쟁. |
| 게임 |
중국 2위 크래프톤 배그모바일, 3위 넥센 던파. 인도 1~2위 배그모바일, 인도 게임시장 성장중 |
| [10.26]매일 |
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| 중국 |
화웨이 기술굴기 지속. 자립. 상하이 대규모 R&D센터 설립. 인재 영입. 연봉4억. |
| 미대선 |
트럼프: 비트코인, 세금감면. 팁 세금 감면. 초과근무 사회보장급여 세금 감면. 이민추방,IRA개정. 시추.
헤리스: 물가 낮춤. 스타유세. |
| 배터리 |
미IRA 큰 세금혜택 추가. 배터리모듈생산자 세액공제대상 추가. 셀(소재업체)-모듈(배터리업체)-팩(자동차업체) |
| 전력기기 |
현대일렉 3분기 전년대비 영익 91.8% 증가. 글로벌 전력설비 증가. 배전 회전기기 매출 성장. |
| 자동차 |
모비스:수익성 상승. 역대최대 영익. 고부가 핵심 부품공급증가. 원가절감
기아:최대실적2분기 대비 21%하락. 판매량 감소.엔진 충당금 선방영. 전년동기비해는 상승. 역대3분기 최대실적.
공장 생산차량전환으로 일시적. 4분기 글로벌 80만대 돌파 예상. 내년자신감 |
| 반도체 |
하이닉스 3분기 실적확대. HBM비중 30%. |
| [10.28]한국 |
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| 자동차 |
삼성 반도체(전자), 디지털(하만) 디플(삼디) 배터리(SDI) 현대도요타 페스티벌 참가. 모터스포츠 활성 |
| 바이오 |
합성생물학. 쥐 DNA에 0.2TB 데이터 저장. 돼지신장 이식 성공. 유전자 편집 연구. |
| 수소 |
LG 수소기술개발 강화. 그린수소, 수소저장 운송. (알칼라인, 고분자전해질막, 고체산화물, 음이온교환막) 수전해 |
| 게임 |
중국 게임판호 발금. NC 리니지2M, 시프트업 니케. 펄어비스 검은사막, 넥슨 던파, 위메이드 미르M |
| 반도체 |
디자인하우스(에이직랜드) 중요. 팹리스->디자인설계->파운드리. 3나노 공정, 2.5D패키징 기술 내재화필요. |
| 방산 |
HCT : 방위산업 장비 인증,시험.록히드마틴 전투가 부품 장비 교정계약. 대형방산제품 시험인증 역량 강화. |
| 바이오 |
차세대 항암제 기술 항체약물접합체(ADC) 항암유도미사일. 글로벌 ADC투입비용 160조원. |
| [10.29]서울 |
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| 트럼프 |
칩스법 비판. 관세 올려 미국공장 짓도록 유도, 미투자계획 세운 반도체, 자동차, 2차전지타격.
반도체 소재,장비 관세로 비용증가->반도체업체 칩스법 철수로 비용증가->빅테크 반도체 비싸서 비용증가 |
| 디지털화폐 |
중앙은행디지털화폐(CBDC) 일상생활 활용 테스트. 한국은행 기관용CBDC 발행. 은행은 연계된 토큰발행 |
| 태양광 |
한전 사우디 3조규모 태양광 수주 후보. 낮은 발전원가 제시. 수익률6%안팎. 해외진출 박차. 누적해외매출 42조. 지난해는 2.6조. 누적적자41조 해소는 힘들어. |
| 환경 |
듀크린: 집진기 제조업체. 분진 가스 걸러. 국내배터리3사, 테슬라 등 제공. 분진폭발위험 최소화. |
| 전력망 |
지방 신재생 전력 생산 충분-> 남는 전력 수도권등 보내야함->전력망계통문제로 불가 |
| 자동차 |
폭바 독일공장 3곳 폐쇠. 임금10%삭감. |
| 식품 |
커피 원두가격 상승. 미국 커피 소비 급감. 스벅 매출부진. |
| 반도체 |
하닉 HBM질주. 넥스틴 3D검사장비 테스트(D램 상태검사, 휨현상 검사), 한미 TC본더 공급. |
| 화장품 |
미국 블프, 중국 광군제 대비 화장품 수출 증가. ODM 생산 늘려, 인디블랜드 프로모션 준비. |
| [10.30]머니 |
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| 건강 |
20대 슬로에이징. 혈당관리, 자기관리. 저당, 저칼로리 제품, 기능성화장품. |
| 금융 |
이자장사, 역대 최고 이익.시장금리 하락 but 그보다 더 대출증가. 정부 대출규제따른 대출금리상승. |
| 미중 |
미국 AI,반도체,양자 중국 투자 제한(관련기업 주식매수, 합작회사 금지). 민간투자제한. 미중갈등 심화. |
| 은행 |
밸류업-> RWA(위험가중자산)관리 중요 ->대출깐깐.
RWA: 위험감안, 대출회수가능성 등 따져계산, 위험대출늘어나면 RWA증가. 주주후환원 적어짐 |
| 수소 |
수소->셀(EGA)통과->전기생산
7개레이어->셀한장->셀 220개쌓음-> 연료전지스택->2스택 묶으면->넥쏘 한대(90kW)연료전지
중국 수소 에너지 육성. 수소차 육성 시작. |
| 금융 |
물가상승안정. 수도권 주택가격 하락, 가계부채 둔화->기준금리 인하의견 vs 기준금리인하시->주택가격 재상승 |
| 경기 |
한은 연간성장률 2.2% 예상. 3분기 부진 . 수출금액은 좋음. but 수량이 하락->중국경쟁력? 일시적? 트렌드? |
| 자동차 |
현차 도요타 GM 멕시코 등 미국 정부에 중국산부품(자율주행, 운전보조) 규제 늦춰달라 요청. |
| 철강 |
포스코 인도 제철소 건설 추진. 연간 500만톤 규모. 철강경쟁력 재건. |
| 통신 |
AI 사업 진행. 주주환원 열심 |
| [10.31]매일 |
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| 건자재 |
펫인테리어. 반려동물 특화 벽지. 양육인구 28.2%. 시장규모 22년 8조-> 32년 21조 성장 예상 |
| 원전 |
수출 지원. 생태계 복원. SMR 기술개발 투자 늘려. |
| 세계 |
보호무역, 지정학적리스크->물가높게 유지, 기준금이인하 더뎌->금융억제, 제로금리,제로인플시대 종료 |
| 미국 |
3분기 2.8% 성장. 견고한성장. 소비지출 견조. 수입증가>수출증가.고용견고 -> 금리인하 전망. |
| 유럽 |
GDP 0.4%성장. 양호. 독일 0.2%(전망 -0.1%). 스페인 프랑스 성장 이끌어. 관광, 외국인 투자 증가. |
| 원자재 |
LG이노텍 중희토류 사용없이 마그넷 개발 성공. 스마트폰, 차량모터, 오디오 등 사용. 중희토류 대체 물질 개발 |
| 바이오매스 |
수입 바이오매스 원료 사용시 REC가중치 낮춰. 단가 비싼 국내 우드팰릿 원료 사용해야함.
국내 바이오매스원료 공급량 106만t, 수요량 426만t. 국내 원료 35만, 수입 20만.
비싼국내산 vs 값싼 수입산+REC비용상승 ->결과는? |
| 반도체 |
오픈AI 자체 반도체 설계. with 브로드컴, TSMC / AMD AI반도체도 사용 vs 엔비디아와 경쟁.
브로드컴: 맞춤형반도체(ASIC) 기술, IP보유. 구글 메타 고객. |
| 금 |
금리인하와 역 상관관계. 경기침체, 전쟁 헤지수요. 트럼프 당선시 물가상승압력->안전자산 금매력 상승 |
| 수소 |
50년 수소 에너지수요 18% 담당. 3000조원 시장. 한국 수소차 연료전지보급 기술력 보유, 생산 저장 운송 취약.
수소 기술고도화 동안 암모니아혼소, 블루수소 사용필요. |
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