E.X.I.T

190116 DB금융)

'16~'17년에 5G 도입에 대비해 273억원의 자본지출을 감행했다.
'17년 10월에 완공하고, 4Q18에 5G 중계기를 시작으로 5G 관련 매출이 발생한다

올해부터 5G 스마트폰 시험인증 매출이 발생하며 이익이 크게 늘어날것

3Q18에 현지 미국 시험소를 인수했다. 미국에 출시할 국내 스마트폰 제품의 5G 등 무선통신 인증 서비스 사업을 확대한다

190522 대신)

3.5GHz 5G 기지국 장비 모델 시험인증에 이어 지난 4월 28GHz 대역의 통신 장비도 적합성 평가 시험기관으로 지정됨

배터리 부문은 기존에 없던 중대형 시험설비 10기 도입하며 전반적인 생산 능력 확대

2019년부터 2021년까지 록히드마틴 F-35 40대 국내 반입 예정. 에이치시티가 협력사로서 교정 서비스 담당

191010 유안타)

올해 8월 유럽 최대 통신사인 보다폰으로부터 국내 최초로 안테나방사성능과 전자파인체흡수율분야에 대한 공인시험소로 인정받음에 따라 유럽향 통신기기의 시험인증을 진행

(공부하자 21.3.23)

- 28GHz 대역의 상용화가 지연되면서 투자를 시작할 당시에 기대했던 폭발적인 성장을 기대하기는 어렵지 않나 싶다

- 스마트폰의 기종이 다양화되고 있긴한데 노트의 단종이나 LG의 스마트폰 사업부 철수 등에 대해 어느정도의 영향을 받는지, 국내의 미국 수출 제품의 28GHz 안테나 모듈 탑재에 따른 매출 영향 여부도 확인해봐야할 듯하다.

- 그리고 해외법인 상황과 차기 먹거리인 전장 부분에 대해서도 동사의 영업전략을 확인해봐야할 듯.

- 주식담보대출의 상환이 목적이지만, 대표이사, 사장들이 이렇게 물량을 던지는 것은 참 마음에 안든다. 허봉재 사장에게 아직 주식담보대출이 남아있고 현재까지의 스탠스를 고려해보면 이 물량도 정리하지 않을까 싶은데..권용택 부사장의 스탠스는 잘 모르겠다;

대주주가 매수하는 주식을 맘편히 사는게 제일인듯

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(서누아법 21.3.18)

매도롤 욕먹었으나 특수관계인 지분은 전년도 대비 증가,

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​(deskhunter 21.3.11)

마지막으로 주담과 통화내용입니다.

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Q1. 최근 코나 화재가 당사에 미치는 영향은?

A1. 없다.

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Q2. 연구개발비가 적던데, 당사는 기술집약 기업에 가깝다. 차별화가 어디서 이뤄지는건가?

A2. 연구개발비의 집계 방식의 문제라 봐도 된다. 당사는 따로 지정한 연구센터같은 것의 비중은 적으나, 많은 직원이 생산과 연구활동의 경계에서 동시작업을 하고 있다고 봐도 무방하다. 사업보고서에 표기된 비용이 연구개발비를 직접 반영하지 못한다고 봐도 될 것이다.

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Q3. 최근 임원진의 주식 매도 이유는?

A3. 개인적인 이유들이다. 기업의 펀더멘탈과 무관하다.

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Q4. 최근 연 20%씩 매출이 늘고 있는데, 늘어나는 매출을 감당할 가동력이 어떻게 되는가?

A4. 이로 인해 공장부지를 2017년에 큰 폭으로 확장한 바 있다. 타이밍이 잘 맞아서, 마침 그 이후 관련 매출이 늘면서 늘어나는 수요를 감당할 수 있었다. 직원도 늘어나는 매출에 따라 늘어나고 있다. (사업보고서에 따르면, 2018년 242명 -> 2019년 302명 -> 2020년 3분기 338명 입니다).

210913)NICE평가정보, 커지는 CB수요…빅데이터 사업 기대도-

210812)조달청, 5개 신용조회사와 데이터 기반 조달행정 활성화 협약
 이크레더블, 한국기업데이터, NICE디앤비, NICE평가정보, SCI평가정보 등 5개 신용조회사와 12일 신용정보협회에서 데이터 기반 조달행정 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

210628)카카오뱅크가 개인사업자 신용평가업(CB) 진출을 가시화했다. ->경쟁자 출현으로 인한 악재아닌가? CB사업 점유율 잘 팔로우             

210618)카드사들이 개인사업자 신용평가(CB·Credit Bureau) 시장에 뛰어들고 있다. 중소형 카드사들은 신용평가사들과 제휴를 통해 관련사업에 뛰어들 것으로 보인다. 롯데카드는 NICE평가정보와 개인사업자 신용평가모델 공동 개발을 추진 중이다.

210614) 카드사, 자영업자 신용평가 사업 개척 나서
KB국민카드, 신한카드, BC카드 등등 ->CB사업 경쟁.. 

210527)우리은행은 우리카드·교보생명·미래에셋증권·한화손보·NICE평가정보사와 국내 초대형 민간 ‘금융데이터댐’ 구축을 위한 금융 트렌드 공동 연구 업무협약을 체결

210428)한국투자증권(대표 정일문)은 20일 종합신용정보회사 'NICE평가정보'와 마이데이터 사업을 위한 업무제휴 및 정보교환 협약을 체결했다.

210330) SBI저축은행은 모바일 애플리케이션(앱)인 '사이다뱅크'에 NICE평가정보와 제휴한 'NICE[034310] 신용관리서비스' 운영

210201) 네이버페이, 신용정보 관리 서비스 출시- NICE평가정보와 협력...본인 신용 상태 종합 진단, 관리 가능
NICE평가정보가 제공하는 신용점수는 은행, 카드사와 같은 금융사에서 가장 널리 활용된다

210105)서울보증은 디지털화와 함께 동남아진출에도 박차를 가할 계획이다. 지점이 설치된 베트남에선 NICE평가정보와 함께 CB사업 진출을 추진하고

210103)(재)전북테크노파크(TP)는 지난해 NICE평가정보(주)와 기업정보 네트워크 확대·구축을 위한 업무협력 협약(MOU)을 체결했다. NICE평가정보(주)의 기업정보 전산화 자료를 통해 지원 서류 준비를 위해 들이는 시간을 단축 작성된 태그가 없습니다.

211130 이베스트 정홍식) 목표주가 25000원
NICE평가정보는 국내 1위의 크레딧뷰로(Credit Bureau: 금융 or 비금융 기관 등에서 제공하는 개인의 신용거래 내역 & 관련 정보를 수집하여 데이터베이스로 구축하고 평 가 ∙ 가공을 거쳐 신용정보제공기관 및 수요자에게 서비스를 제공) 사업을 영위
2022년 성장요인?
첫째, 개인신용정보 부문에서는 개인들의 대출거래 건수가 증가하는 이유도 있지만 대 출관련 종류와 상품이 다양해지면서 조회건수가 증가
점점 더 금리 수준이 세분화 되면서 이에 따른 전체적인 조회건수가 증가
마이데이터 사업자들이 증가하면서 동사의 고객사가 확대될 것이라는 관점 으로 해석
기업정보 부문에서는 코로나로 인한 기업활동이 저하되면서 협력업체 & 조달청 평가 성장이 미미하였으나, 2022년 이후에는 회복될 것으로 기대

210628 신한금융투자 김수현) 목표주가 3.3만원
○My Data 사업자, 토스 뱅크 출범 그리고 카카오 뱅크 상장 수혜
정부의 핀테크 육성 정책의 낙수 효과가 지속될 전망이다. 향후 My Data 사업자들에게 개인 CB 정보 제공을 통해 매출 증대가 예상된다. 토스뱅크 출범에 따른 추가 매출처 확보도 기대된다. 현재 카 카오뱅크와 케이뱅크를 고객으로 보유 중이다. 
○본업에서의 안정적 이익 창출 능력 지속될 것
CB 부문은 은행권의 개인 신용대출의 급성장에 힘입어 지난 5년간 연평균 9.4%의 매출 성 장률을 기록했다.
○Big Data 관련 매출 비중 증가 기대 -> 이익과 벨류에이션 레벨업

210518 이베스트, 정홍식) 목표주가 3만원
중요한 점은 매년 성장하는 흐름이 이번 분기에도 유지되고 있으며, 영업이익 성장률이 더 높아지고 있다는 것
1)개인신용 정보 사업 중에서 은행권에 제공하는 개인CB 사업이 호조
2)마이데이터 등의 신규 사업 참여들이 고객이 되어 동사의 실적에 기여

210331 이베스트, 정홍식) 목표주가 3만원
매년 성장하는 국내 1 위의 CB(Credit Bureau) 기업, 향후에도 개인들의 신용정보조회가 증가할수록 더욱 우호적인 환경
성장요인은 1)중금리 대출 증가(솔루션 사업 등의 수요 확대),
                2)개인 신용정보 조회량 증가(신규 서비스 등의 확대에 기인),
                3)마이데이터 등의 신규 사업자 확대로 고객선 증가,
                4)2020년 신용정보조회가 증가한 시중은행의 개인 CB(정보제공 부문) 조회건수 증가에 따른 2021년 연초 가격 인상

210111 하이투자증권, 이상현)
마이데이터 사업 관련 수혜 가능할 듯
빅데이터 관련 사업 성장성 부각 될 듯
NICE 지니데이터의 경우 스크래이핑, 통신 정보, 임대, 소셜정보 및 여러 독립기관들과의 협력을 통해 많은 비신용 및 비 금융정보 등을 수집하여 데이터를 정제, 표준화하여 시장 트렌드 및 고객분석을 위한 마케팅 데이터와 컨설팅 서비스를 제공 한다.

200204, 이베스트)

2020년 1월 9일 데이터 3법이 국회 본회의를 통과하며 동사의 데이터 관련 사업영역이 확대될 것이라는 기대감이 높아지고 있다

국내 최대의 CB 사업을 영위하는 기업으로 이미 축적된 개인 및 기업 데이터가 많이 있고, 이를 활용한 사업도 활발히 진행되고 있다.

데이터를 제공하거나 컨설팅을 위한 협업관계로 진행

목표주가 20,000원으로 상향

200525, 키움, 서영수) - 아주좋은 리포트

데이터 3법의 통과, 코로나19發 대출증가는 NICE평가정보에 수혜

데이터 3법의 핵심 내용 중 하나가 신용정보회사의 영리사업 허용으로 CB 산업에서 독점적 지위를 차지하는 동사의 경우 가장 많은 수혜를 입을 것으로 예상된다

금융회사의 대출이 온라인화되면서 CB 산업도 이와 동반하여 성장

미국의 Equifax등 금융관련 빅데이타 시장에서 독점적 지위를 지니고 있는 글로벌 CB사의 PER은 32배로 시장 평균대비 50% 프리미엄을 받고 있는 점을 고려해 볼 때 다소 부담스러운 수준

영리사업의 허용은 분명 동사에 호재이지만 정부의 직간접적 가격 규제는 지속될 것이라는 점이다

여기에 정부가 마이데이터 사업을 카드사에도 허용해 줌으로써 빅데이터 시장의 경쟁 격화가 당분간 불가피하다는 점이다.

목표주가 22,500원으로 상향

200716, 이베스트)

2011년 이후 CAGR Sales 12.2%, OP 14.1%로 역성장 없이 매년 증가

CB사업의 수요가 지속적으로 확대되고 있기 때문이다

목표주가 24,000원으로 상향

200928, 하이투자증권)

신규 마이데이터 사업자 등장으로 동사의 개인신용정보(Credit Bureau)에 대한 활용 및 솔루션 수요 등이 증가하면서 수혜가 예상된다

201026, 교보증권)

2021년 마이데이터 시장에 수십개의 대형 사업자 추가되면서 개인화된 금융서비스를 위해 필수적인 개인CB 데이터 수요 증가 예상.

개인CB 1위 사업자인 동사는 마이데이터 사업자를 B2B 고객사로 추가 확보하면서 실적 상향 가능성 존재

201117, 이베스트)

2020년 1분기 이후 개인신용정보 부문에서 고성장이 나타나고 있다

개인신용 정보 사업 중에서 은행권에 제공하는 개인CB 사업이 호조(개인들의 신용대출을 요청할 경우 신용등급을 평가하는 사업

목표주가 24,000