[HCT]21년도 애널리포트(끝)

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특별한 내용X

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안정적인 성장성이 유지
1)IT기기 의 통신 기능(Wifi, 블루투스)의 탑재,
2)국내 5G 스마트폰 관련 인증 수요 증가,
3)전방 대형 고객사에서 북미지역 등의 통신장비 수출증가
자동차 배터리 시험인증 기대감

210806 이베스트 23000
정보통신기기 시험인증 부문(매출비중 52.7%)에서 2Q20 56억원 → 2Q21 80억원, +42.6% yoy으로 큰 폭으로 성장
이는 5G Mobile & 고사양 무선 제품의 인증이 확대되었고, 전방업체(S사)의 통신장비 해외 진출 효과로 관련 1~2차 밴더의 중계기·기지국 시험인증 수요가 확대되고 있기 때문이다.
향후 성장성이 높을 것으로 기대되는 배터리 시험인증 부문에서 2Q20 4억원 → 2Q21 6억원, +46.8% yoy 수준으로 고성장 하였다. 최초로 전기차 배터리 방폭 시험 설비를 8월에 구축하는데, 향후 중장기적인 관점에서 자동차용 배터리 시험인증 사업이 성장할 것으로 기대된다

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중대형 배터리 시험설비 증축이 진행(2021년 6월 완공 예 정)되어 2H21 ~ 2022년 배터리 부문 시험인증 고성장이 기대된다

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매출액 증가에도 불구하고 영업이익률이 전년과 비슷할 것이라고 전망하는 이유는 1) 선제적인 Capex확대에 따른 감가상각비 증가 & 인력충원(직원수 2019년 302명 → 2020년 351명)에 따른 인건비 증가, 2)이미 높아진 수익성(OP Margin 2018년 11.9% → 2019년 15.2% → 2020년 19.6%)에 대한 안정화가 예상되기 때문이다.  
동사의 실적에 있어서 선행지표로 생각해봐야 할 항목은 Capex와 인건비 추이이다. 이 유는 신규 시험인증 분야 진출에 있어 측정기기 등의 설비투자와 시험인증이 가능한 인 력채용이 선행되어야 하기 때문이다

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주요 평가 품목은 휴대폰 단말기, 기지국, Wifi 기능을 가진 IT 제품 등이며, 5G관련 아이템
제조업체들이 보유하고 있는 자체 인증장비를 교정하는 사업이며, 고객사의 인증장비가 추세적으로 증가함에 따라 매년 성장
자동차의 전장부품(ex 자율주행 기능을 위한 센서, 편의장치 등)이 급격히 증가하고 있기 때문으로, 향후에도 이러한 고성장 흐름