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| [11.1매일] | |
| AI | 엔비디아 한국기업에 26만장 GPU 공급. 최대 14조원.현재 한국보유 물량 13배. 삼성 SK 현대 5만, 네이버 6만. 피지컬AI목표. 로봇 자율주행 AI통해 제조업 역량 강화 |
| 전기차 | BYD 순익 30% 감소. 전기차 공급과잉. 출혈경쟁 지속. 재고감축. |
| 광물 | PCB기판, 폐촉매 자원 순환자원으로 분류. 재자원화 노력. 현재는 폐기물로 분류 |
| 한국 | 반도체 효과로 산업생산, 설비투자 증가. 서비스업 생산 증가. 관세 때문에 자동차생산은 줄어. |
| 배터리 | SDI+BMW 전고체배터리 개발 협력. SDI셀 만들고 BMW 배터리 모듈 팩 실증. 문제는 가격. 필요시설비용도 비싸. |
| 자동차 | 현기차. 분기 역대 최대 매출. but 관세 여파로 영익은 반토박. but 관세 해결로 이익 상승 예상. |
| 철강 | 포스코 미국 2위 철강사 클리프스 지분투자 검토. 철강관세 대응. 클리프스는 자동차 강판 주력. |
| 에너지 | AI위한 전력수요 중요. LNG 핵심역할. 안정적 전력공급. |
| [11.3한국] | |
| 조선 | 중국의 해운 조산산업 제재 철회. 한화오션 미국자회사에 부과한 제재도 풀릴듯. 미국도 중국산 선박 제재 중단. |
| 미중 | 펜타닐 관세 10% 인하. 중국 적극 협조시 남은 관세 10%도 없앨것 -> 그러면 최종 대중관세 10%(기본)+27%(대중관세) 한국(15%)중국(37%) 미국 관세율 차이 22%. 경쟁 어려움. 중국은 미국산 대두 등 농산물 보복관세 중단. 해빙모드 |
| 보톡스 | 한국 보툴리늄 수출 금액 사상최대. yoy 26.4% 증가. 중국, 미국,브라질, 베트남 수출 증가. 휴젤,대웅제약 수출 급증 |
| 한중 | 70조 규모 원.위완화 통화스와프. 한중FTA서비스투자 협상. 한한령 해제는 X. |
| 수출 | 반도체 선박 석유제품 컴퓨터 수출증가. 반도체 yoy 25.4% 증가. HBM, DDR5 등 메모리 수요 증가. 자동차,자동차부품, 철강, 기계 관세영향으로 수출 감소. |
| AI | 엔비디아 한국에 GPU 26만개 대규모 공급. 한국이 AI팩토리 실험장. 제조공정 실현. |
| 전력 | AI반도체 26만개 가동하려면 원전 1기 전력필요. |
| 원유 | OPEC 원유 증산 폭 소폭 제한. 하루 13.7만배럴(전망은 50만배럴). 내년에 공급과잉 경고. 유가 상승세. |
| 게임 | 크래픈톤 인도공략. 콘텐츠 넘어 인프라에도 투자. 베그전용 요금제도 있음. 인도정부 게임산업 전략육성. 크리켓 게임 인수. |
| 서버 | AI구현 위한 서버 수입 급증. 수입(2조)>수출(천억). 데이터 저장 처리기능. 설계능력은 떨어짐. 대만 부품 생산조립->HP,델에서 랙구조 설계->말레이,싱가폴 조립. 한국은 서버 공급망에서 메모리 뿐. |
| [11.4서울] | |
| 신재생 | 한국판IRA. 전기차, 태양광, 풍력 일부업종 한정. 반도체,배터리는 제외. 국내생산 물량 비례 세금 감면. 태양광 모듈,웨이퍼, 전지. 전기차는 현대차 큰 혜택. 국내 전기차 생산시 혜택. |
| 방위 | 한미 국방장관 회의(SCM). 핵추진잠수함, 전시작전통제권전환,사이버 우주 미사일 협력, 함정건조 MRO 방산협력 |
| 반도체 | 미국,중국 엔비디아 거래 허용. but 최첨단 반도체 수출은 불허. 미국 반도체 시장 50% 차지 목표. TSMC미국 투자 증가(대만은 요구 거부). |
| 달러 | 미국이 달러르 신흥국 공식 통화로 도입하는 '달러라이제이션' 확대 검토. 이역시 위안화 견제. |
| 방산 | 한화에어로 3분기 최대 실적. 수출 호조. 3분기까지 매출 18조, 영익 3조원. 내년 유럽 중동 대규모 수주 이어져. 미 육군 자주포 현대화 사업 도전. 선정은 27년 총 계약규모는 10조원. 사우디 방산 생산,정비 인프라 협의, 총 계약구모 10조원. 지상방산(정찰차,대공포) 매출 2조. 항공우주 매출 6000억. |
| 2차전지 | HS효성첨단소 신사업으로 실리콘 음극재 사업 낙점. 2000억으로 벨기에 회사 유미코아 인수. 5년투자해서 실리큰 음극재 대량생산목표. |
| 바이오 | SK바팜 엑스코프리 국내 신약 허가. 국내 수요 많음. |
| [11.5머니] | |
| 철강 | 5700억 규모 정책금융 지원. 경쟁력 떨어진 품목 설비규모 조정, 고부가 저탄소 제품으로 전환 형강 강관 경쟁력 약화 열연 냉연 수입재 침투율 높음. 시장 대응 후 조정 전기강판, 특수강 경쟁력 유지. 특히 특수탄소강 유망품목. |
| 방위 | 미국 전쟁부 장관 한국 핵잠도입 적극 지원. 조선업 협력. (핵잠 미국건조? 한국건조 미국연료? 미정) 주한미군 대만 유사시 투입. 핵우산 동맹 강조. |
| 원자력 | 한미 원자력협정 35년6월까지 유효. 35년 한국 핵잠 실전 투입 가능할쯤 원자력 협정 종료 통해 해잠연료 자체 확보. |
| 공조 | LG전자+플렉스(글로벌 데이터센터 인프라기업) 냉각솔루션 개발. LG 칠러, 냉각수 분배장치, 공기처리장치 등 개발. |
| 면세 | 면세점 따이궁 거래비중 최근 상승. 적정 수수료 요구한 따이궁만 거래재개. |
| 재생에너지 | 에너지업체 재생에너지 확대 목표. 태양광, 바이오에너지, 풍력 순 에너지원 활용. |
| 조선 | 조선 3사 올해 영업이익 4.3조 에상.스마트 조선소로 생산성 향상. 고부가 선박 소화 시점 빨라져. 내년 LNG수주 급증. LNG프로젝트 미국 중심으로 활발. 신규 액화 프로젝트 고려 150척 LNG운반선 수요창출. |
| 금융 | 인뱅 금융규제로 실적 타격. 정부 대출규제. 인뱅은 가계대출 비중이 높아 큰 타격. 반면 시중은행은 기업대출 늘려. 인뱅은 개인사업자 대출 비중 늘려가, |
| 금융 | 지방은행 중소기업 대출 부실화 증가. 연체율1% 돌파.(부실리스크 경계선).연체액도 1.3조. 3년만에 3.6배 증가. |
| 건기식 | 노바랙스 수출 호조 이어져. 글로벌 역량 강화행보. 올해 역대 최대 실적 예상. 신규투자로 생산능력 2배 확장. |
| 양자 | 카이스트-엔비디아 양자컴퓨팅 분야 협력. GPU HW를 통해 양자알고리즘을 활용해야. 양자컴 기반 광역도시 교통망 계산. 교통상황에 따른 실시간 대응 |
| [11.6매일] | |
| 포럼 | 칼리일대표.방위, 공급망재편, AI 유망투자처. 금리불활실성 해소시 M&A 활발. 미국 사모대출 부실은 우려할수준X. 전력인프라 15조달러 자금수요 예상. AI확산, 기후위기 대응. 전력공급, 송배전시스템, 통신인프라구축등 폭넓은 투자. 풍력, 태양광 자체 성장 가능단계. 블랙록 한국 해상풍력 투자. |
| 에너지 | 분산에너지특구(직거래를 통해 전력구매가 낮춰줌)는 신재생 지역만 선정. 정부 에너지 소비 총량 감소 목표. but AI산업에 따른 전력수요 폭증 전망. 분산에너지특구: 에너지 수요지에서 생산 소비 동시. 생산자 전력시장 통하지 않고 전기 직접판매. 잉여전련실증사업: P2H(전력to열), 가상발전소(VPP). V2G(전기차배터리 전력망연계) |
| AI | 인공지능 AI거품 논란. 뉴욕,아시아 등 특히AI관련 증시 하락. |
| 환율 | 외국인 주식 매도->원화값 하락. 1500원도 가능성. 한미합의는 장기적으로 원화약세 요인. 미국 매파적 발언. |
| 식품 | 메가커피 순항중. 한국은 물론 해외진출. 몽골 5호점. 10호점까지 오픈 목표. 미주 진출도 검토. 컴포즈는 싱가폴에 3호점. |
| 미국 | 주택경기 침체. 금리인하 안하면 경기침체 우려. but 고용은 양호. |
| 바이오 | 7년 9000억 연구개발투입. 소프웨어 의료기기(진단,치료), 유헬스케어 의료기기, 의료용로봇,의료용 임플란트, 중재의료기기, 차세대 분자진단 |
| 반도체 | 유리기판:표면 평탄해 고밀도 회로, 발열 감소, 전력효율 50% 개선. Ai핵심인프라. 삼성전기 유리기판 양산 추진. 플라스틱 소재 대체. |
| 공장 | LG전자가 애플에 아이폰 생산장비 공급. 자동화제조공정용장비 공급. 스마트팩토리 솔루션 사업 탄력 |
| 자율주행 | 글로벌 완성차+엔비디아 SW경쟁. 완성차 경쟁이 AI반도체 칩으로. GPU는 자율주행 핵심. 센세에서 들어오는 데이터를 연산. |
| 전력 | LS전선 AI데이터 운영필요한 전력공급시스템 공급. 버스덕트 공급프레임. 대용량 전력을 분배. |
| IT | 네이버 분기 매출 영익 최고치. 검색 광고 쇼핑 부분에 Ai적용 효과. 서비스 이용률 상승. 넷플,엑박 등 멤버십 혜택. GPU자원 기업 연구기관 대여 하는 클라우드서비스(GPUaaS) |
| 전자상거래 | 아마존이 퍼플렉시티에 AI 이용 상품구매 행위 중단 요구. 에이전트 쇼핑(AI) 확산가운데 플랫폼(아마존)이 견제. AI가 구매하면 광고의 가치가 떨어짐 |
| 유통 | 쿠팡 분기 매출 12조 달성. 로켓배송 증가. 대만진출 성공. but 투자확대로 영익은 최고치 못감. 알리테무등 경쟁치열. |
| 광물 | 고려아연 분기매출 최대. 전략광물분야 공급량 늘려. 중국 광물 수출 통제로 위상 강화. 안전자산 선호로 귀금속 판매 호조 |
| 한-터키 | 주한튀르키에대사: 시노프 원전프로젝트 파트너 원해. 드론분야 협력. 튀르키에 바이카르가 글로벌 드론수출 65% 점유. |
| [11.7한국] | |
| 반도체 | 중국 자금 투입한 데이터센터는 외국산 반도체 사용 전면 금지. 미국반도체 기업 겨냥 |
| 사이버보안 | AI에 대한 공격 다양. 해커역시 AI사용. 보안인력 수요 증가. |
| 미국 | 미국 대법관 상호관세 의문제기. 무효제기 가능성. 관세는 세금이며 과세는 의회 권환. 상호관세 범위 넓고 대통령이 과도한 권한 가짐. |
| 미국 | 뉴욕 시장 진보정치 맘다니 당선. 법인세율증가, 최저임금상승,고소득자 추가 과세. 월가 고소득층 압박. |
| 철도 | EU 40년까지 고속열차로 유럽도시 연결. 항공기 의존 줄여 온실가스 감축 목표. 571조원 필요. 항공해운 부문 지속가능한 연료 생산 확대 |
| 비만약 | 한미약품 미FDA 자사비만약 임상1상 진입. 근육량증가 지방감량 동시 구현. 기존치료제와 병행가능. 성공하면 게임체인저 |
| HVAC | 삼성이 독일 플랙트그룹 인수 마무리. 유럽 최대 공조기기기업. 데이터센터등 냉각솔루션 제공. |
| 화장품 | K뷰티 호황 지속. 에이피알 최대실적. 북미중심 해외매출 증가. 아모레도 북미 실적 호조. |
| 문화 | 중국 MZ 호캉스 대신 글램핑 유행. 텐트호텔 유행.중국도 반려동물 급성장 |
| 금융 | 5대금융지주 은행비중 76%. 비은행 부문 강화 노력하지만 아직 미비. 증권 보험 카드 등 비은행계열 힘써. |
| 바이오 | 미국 원격의료 '힘스앤드허스' 탈모 성기능장애 비만 공략 성장. 맞춤형 치료제를 구독. 충성고객확보. |
| 광고 | AI발달로 광고 위협. 사람이 웹페이즈를 안들어가고 AI에 요청해 답변을 받을뿐 |
| 탄소감축 | 과도한 온실가스 감축목표. 철강,정유,시멘트,화학 타격. 배출권 구매만 5조원 추가 지출. 차라리 생산포기 단계. |
| [11.8서울] | |
| 잠수함 | 원자력 추진잠수함. 선체와 원자로는 한국, 핵연료는 미국에서 공급. 우라늄 농축도는 20% 미만. 건조기간 10년 안 |
| 중국 | 미중 무역갈등 -> 수출 8개월만 감소. 5% 성장률 적신호. 대미수출 7개월째 감소. 내수침체 지속.디플우려 EU, 아세안 수출도 증가폭 둔화. |
| AI | 국내 스타트업 IPO 도전. 업스테이지,리벨리온,퓨리오사AI, 딥엑스 등. 정부차원 전폭적인 지원 |
| 금융 | 미국 정부, AI기업 구제금융 없음. 기업 실패해도 다른기업 대체 가능. |
| 광물 | 미국 우라늄(원전),구리(데이터센터,전력망),실리콘(반도체),붕소(반도체),제철용석탄(철강),은(전자제품,태양광패널),납(전자제품),인산염(비료),칼륨(비료),레늄(제트엔진) 등 광물 10종 핵심광물 목록 추가. 에너지 경제안보필수 원전붐으로 우라늄 공급난 우려. 수요는 증가하지만 2030년 부터 생산량 줄어들어. 러시아가 반독점 분야 |
| 고용 | AI가 빠르게 인력 대체. 미국 빅테그 인력 감축, 정부셧다운으로 미국 실업률 4년만에 최고치 4.36% ->기준금리 인하가능 |
| 반도체 | 미국 엔비디아 AI칩 저사양 모델도 중구수출 불허. 중국 정부 역시 신규데이터센터에 중국산 칩만 사용 의무. 수입생각X |
| 의약품 | 트럼프 약가 대폭 인하 발표. 위고비 젭바운드 등 가격 1000달러->250달러. |
| 화학 | 롯데케미칼 인니 라인 프로젝트 가동. 에틸렌 100만톤 등 생산. 인니 지배력 강화. 동남아 시장 공략 @국내 석화기업 글로벌 포화로 망한다더니만. 샤힌프로젝트도 글코, 그냥 제살깍아먹기 중이였네 |
| IT | 카카오 3분기 분기최대실적. 내년 챗GPT 접목 '카나나서치' 출시목표. 광고매출, SM등 계열사 매출 증가 @본업에선 돈을 잘 못벌었네 |
| [11.10머니] | |
| 물가 | 10월 소비자물가 상승 2.4%. 1년3개월만 최고치, 가공식품 3.5%, 외식 3%. 정부는 슈링크플레이션 단속 @ 슈링크랑 물가랑 뭔상관. 물가 원자재가 오르니깐 업체도 어쩔수없이 저런방법을 쓰는거지. 가격 못올리게하니 |
| 경기 | KDI: 건설업 위축. 낮은 생산 증가세 but 소비부진 완화. GDP성장. but 최근 성장은 재정투입, 반도체호황. |
| 러우 | 러시아 드론 및 미사일 공격. 원자력발전소 등 인프라 공격. |
| 미국 | 정부셧타운(오바마 케어 보조금 대치). 통계자료 수집 중단. 금리인하 판가름 정보 부족. |
| 광물 | 중국이 미국에 갈륨,게르마늄,안티몬,흑연 등 광물 수출통제 1년 유예. 군사목적은 수출 안해. |
| 삼성 | 미국 신용카드 시장 진출 추진 @?? 삼성페이를 확장하고 싶은건가. |
| 통신 | 이통사 영익 합계 1조원 아래. SK 해킹 보상, LG 희망퇴직. KT도 해킹 조사중, 주주가치 계획실 불투명 |
| XR | 삼성 XR기기 출시. 269만원. 구글 협력으로 음성 구글검색 가능. 서클투서치, 구글지도 이용한 몰입형보기 콘텐츠 but 정교한 조작 한계. 인식률 떨어짐. 역시나 배터리, 무게, 가격 등 대중화 걸림돌 |
| 엔터 | 한한령 해제 기대감. but 최근 중국 내 규제 강화(다양한 소재 제약), 불법콘텐츠유통, 자국 우선주의로 불확실 |
| [11.11매일] | |
| 코인 | 세계2위 바이비트가 한국 코빗 인수 준비. 한국은 글로벌 2위 가상자산 거래시장. 현재 가상시장 규제 공백. 한국 금융사들은 겸업불가로 M&A불가. |
| 증시 | 배당소득 분리과세, 세율인하 추진->은행,보험,증권,지주사 주가 상승. |
| 원잠 | 한미 건조위치 이견. 미국은 미국에서 한국은 한국에서 건조 원함. |
| 희토류 | 공급망 경쟁. 육지에서 해저까지 탐사. 태평양 국제도 에 희토류, 코발트, 니켈 등 희귀금속 다량 매장. |
| AI | 중국산 오픈소스 AI 세력 확장. 실리콘밸리 개발자 중국산 AI 이용. 가격 저렴. |
| 미중 | 양국 무역 장벽 해제중.미국 펜타닐 관세 10% 하락. 대중관세 47%. 중국은 미국산 닭고기, 밀 등 15%, 대두, 돼지고기,수산물 등 10% 관세 중단. 희토류 수출통제는 내년 11월까지 유예. 미국 선박 항만수수료 1년간 면제 |
| 조선 | 중국이 한화오션 미국 자회사 5곳 제재 1년간 유예. 미중 무역전쟁 자제 결정의 후속조치. (한화필리조선소, 한화쉬핑, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스) |
| 전기차 | 중국 전기차 공급과잉, 출혈경쟁. 수익성 악화. 중국 전기차 제조사 130곳 중 흑자는 4곳(BYD,테슬라차이나,리오토,지리) 한국에 덤핌 판매 예정. 실구매가격 1000만원 중반. |
| 엔터 | 한한령 해제 기대 사라져. 구체적 소식 안나와. 엔터 저조한 실적. 주가 하락. |
| [11.12한국] | |
| 방산 | 이스라엘 레이저 기술. 한발 발사비용 3달러. 레이저빔으로 드론 요격. 빛을 집중. 기술개발시 민군 겸용을 염두. 방산R&D->민간스타트업->글로벌 수출 아이언돔 비행체 탐지 분석 추적하는 명령제어 알고리즘->분산된 발전원 센서 관리하는 스마트그리드 활용 헬멧 장착형 디스플레이(HMD) -> 현미경 대신 HMD기술 적용 AR헤드셋 |
| 기업 | 자사주소각의무화. 배임죄폐지, 정년연장 논의 |
| 중국 | 인프라(철도,원자력,수력,송전망,석유,가스,LNG,상수도 등)개발에 민간 투자 확대, 상업용우주주파수허가, 발사인허가 등 민간 공평하게 대우. 기존엔 정부 주도. 지방정부 부채 문제, 경기둔화->민간자본 끌어들여. |
| EU | 중국 쫓아내는 유럽. 석유화학 반덤핑 제소(한국,대만,미국 석화기업도 포함), 통신(화웨이,ZTE) 퇴출 의무화. 유럽은 높은 에너지가격, 탄소세 가격경쟁력 하락. |
| 반도체 | ASML 동탄사옥 개소. 수직채널트랜지스터(VCT), 2나노 파운드리 등 협력. 삼성과 R&D센터 건설. high NA EUV 협력 강화. 렌즈가 빛을 모을수 있는 수치인 NA 높이는게 특징. 대당 5500억. 연간 7~8대 생산 |
| 조선 | 현대중공업+인도조선소와 인도함정시장 진출. 인도 최근 국방력 강화중. 차세대 구축함 상륙함 개발 목표. |
| 배터리 | 테슬라가 국대 배터리 소재(양극,음극,동박)업체 접촉. 직접 배터리 제조 목적->배터리3사 위협. 소재업체는 좋아. |
| 수소 | 평택항을 친환경그린수소 항만으로 조성. 녹색해운항로 기틀. 현대차+현대글로비스 참여. |
| 화학 | 한화 질산(HNO3) 공장증설. 자체소화(화약제조) 넘어 판매 예정. 점유율 90% 휴켐스와 경쟁. 질산은 반도체, 디플 소재 업체, 금속광산용, 의료뷴야원료로 판매.위험물질로 안전관리 어려워. |
| 반도체 | 주성CEO : 향후 로직(연산)+메모리 반도체가 하나의 칩으로 작동. 고층직접(아파트)반도체로 진화. 유리 플라스틱기판 필요. 하이브리드 본딩기술이 일반D램, 낸드에더 사용. |
| AI | 마이클버리: 빅테크가 데이터센터 내용연수 인위적으로 늘려(3년->5년) 감가상각비용 왜곡 주장.vs 빅테크는 AI칩이 학습 쓰인후 다시 추론으로 쓰여 재활용(게임용노트북이 문서용노트북이 되는거 같이) |
| AI | 오픈AI, AI활용 개인건강비서 등 소비자용 헬스케어 개발 검토. 챗GPT에 의료질문 많아. |
| [11.13서울] | |
| 바이오 | 에이비엘바이오의 '글랩바디-B'플랫폼(약물이 뇌속으로 더 원할하게 침투)을 일라이릴리에 수출. 뇌장벽, 지방, 근육 조직까지 약물을 더 정확하게 주입.->비만치료제 업체 관심. |
| AI | 소뱅그룹 엔비디아 전량 매각, 대신 오픈AI 올인. SW인프라로 이동. 오픈AI는 스타게이트에 자금 투입 |
| 한국 | 관세협상 부담, 정부 국고채 발행증가->국고채금리 급등, 환율급등 -> 기준금리 인하 기대 후퇴. 금리인하 사이클 조기종료 |
| 신재생 | 민통선 축소 부지에 신재생 단지 추진. 태양광 풍력등 인프라 구축. |
| 광물 | 포홀 호주 리튬광산 1.1조 투자. 아르헨 950억 염호 광권 인수. 원료공급체계 구축, 철강, 2차전지 소재 집중. |
| 포럼 | 한국 골드만삭스: K뷰티, 미용의료기기 주목. 기술 경쟁력 확보. PE(사모펀드)가 체질개선, 글로벌 네트워크 확장 도와. |
| 은행 | 은행이 정부에 내놓은 특별출연금액 코로나전에 비해 2배 증가. 정부의 상생금융압박. 총 7000억원. |
| AI | EU도 AI투자 시작. 구글은 독일에 데이터센터 투자. MS는 포르투갈에 데이터센터 투자. 엔비디아는 독일 도이체텔레콤과 AI산업단지 뭔헨에 건설. 앤스로픽도 파리에 사무소 신설. |
| 방산 | 일본 무기수출 제한 규정 없애는 논의 시작. 방산 수출 목표. 원잠도입도 논의. @그러면 또 한국과 경쟁인가? 하지만 기술력 차이가 있을듯. 우리는 계속 만들어왔고 쟤들은 규제에 막혀있었으니 |
| 채권 | 빅테크 AI인프라 자금 위해 회사채 발행. 회사채의 금리가 상승중. AI투자과열 및 수익성 의문. 돈많은 빅테크도 자금조달 회사채금리와 미국채금리간 차이(신용스프레드) 확대. 회사채가 점점 높은 위험비용을 요구. |
| 배터리 | LG엔솔+사우스8(미국스타트업) 우주항공용 배터리 셀 개발. 리튬이온 배터리용 '액화 기체 전해질' 개발. 액화 기체 전해질 : 영하 60도 이하 극한 저온에서도 성능(보통 영하 20도 부터 작동X) |
| 우주항공 | 이노: 민간 첫 상업 발사. 상업용 발사체 개발. 고객사 인공위성 탑재. (발사장은 브라질) 한화에어로 : 누리호 발사 임무. 발사체 부터 발사 임무까지 전반 주도. |
| 바이오 | 당뇨환자 합병증 당뇨발(발생시 발 절단) 막는 AI재생치료 등장. '로킷헬스케어' 국내 임성시험 준비. 당뇨발 재생패치: 복부 등 환자의 지방조직에서 세포 채취. 바이오잉크,3D프린트,AI기술 접목 패치 만듬 미국FDA, 유럽CE인증 획득. 46개국 판매중. 당뇨발은 당뇨병 환자 5명중 1명 앓는 합병증. |
| 바이오 | 국내 의약품 수급불안->보령의 필수의약품인 페니실린 항셍제 생산량 2배 늘리기 위한 공장증축 시작. |
| STO | 글로벌 자산 토큰화 시장 급속도 팽창. 국내도 생태계 마련 필요. 토큰화: 프로그래밍 가능한 플랫폼에 자산을 디지털 방식으로 생성 기록하는 과정 의미.토큰화를 통해 실물경제 자산을 토큰으로 거래. |
| 환율 | 급격히 상승. 외국인 달러강세 베팅. 달러 순매수 전환(더 오를꺼라 생각하고 매수)->환율 상승 압박 강화. 미국 관세 불확실성, AI거품론, 외국인 국내 증시 이탈(달러로 바꿔서 해외로 감) but 장기적으로 반도체 자동차 등 수출업종 실적 개선. |
| [11.14머니] | |
| 원전 | 고리2호 원전 재가동. 10년도 운영. 33년까지. AI 전력문제 해결. 신규건설 예정 4기 10년 걸림. 계속 운전 대상은 30년까지 10기, 45년까지 18기. |
| 석유 | 정부 휘발유 유류세 인하율 10->7%. 경유 LPG 15->10%로 낮춤. & 국제유가 상승 -> 석유 관련 상품 가격 상승. |
| 전기료 | 한전 전기요금 3년간 인상->호실적, 재무구조 개선. 연료비도 안정세 -> 번돈으론 재생에너지 확재, 전력망 확충 투자. 투자를 위해 더 큰 돈을 벌어야함. 전기료 인상! |
| 한국 | 나라살림 적자 102조원. 5년간 매년 100조원 적자 전망. 정부 추경 편성으로 지출 증가. |
| 미국 | 미국에서 생산되지 않는 농산물 품목은 관세 인하. 커피,바나나 등. |
| 배터리 | LG화학이 미국기업에 전기차용 양극재 중장기 공급 계약. 3.7조. 양극재 약 10만톤, 전기차 약 76만대 생산 규모 배터리 업계 탈중국 소재 러브콜 중. 미정부 AMPC 지급조건으로 탈중국 명시. 고려아연에서 전구체 조달. |
| 저축은행 | 3개분기 연속 흑자. 연체율 6%. 적극적 건정성관리 but 회복은 아님. 미리 대손충당금 쌓아. 이자이익도 제자리. |
| 인터넷뱅킹 | 실적 둔화. 대출성장 막혀 성장동력 상실. 금융당국의 인뱅 가게대출 영업 지적. 부동산과열도 대출규제. 자영업, 중소기업대출은 녹록치 않음. |
| 바이오 | 지투지바이오 의약품 약효기간 늘리는 장기지속형 주사게 플랫폼. 특히 비만치료제 영역 약효지속 기술 접목 수요. |
| 바이오 | 아리바이오는 영국 의학연구회(MRC)의 연구과제 선정. 경구용 알츠하이머 신약 개발 임상연구 시작. 국내 개발 신약이 해외 국채 연구과제 선정 최초. |
| 건축자재 | 현엔+현산 일사조절필름 일체형 성능 가변 창호 기술 개발.에너지절감, 탄소절감. 창틀내부에 햇빛조절. 실내온도 유지 |
| [11.15매일] | |
| 한미 | 정상회담 결과 공동설명자료 발행. 3500달러 규모 MOU(500조규모), 자동차 관세 15%. 한국 해잠건조 승인. 우리늄 농축, 핵연료 재처리 확보 지지. but 대규모 달러 투자. 원화값 약세 고착화. |
| 전기수소차 | 35년까지 친환경차의 신차 비중 90% 늘릴 목표. 전기차 보조금 확대. AI자율주행 기술 확보 목표 |
| 반도체 | AI고평가 논란. 일본 키옥시아 yoy 60% 순이익감소 -> 전세계 반도체 증시 폭락. |
| 미국 | FED 금리인하 부정적. 관세발 인플 지속, 물가 상승 흐름. 셧다운으로 통계데이터 불확실. |
| 방산 | 한국 국방예산증액. GDP대비 3.5%(35년 128.4조) 250억달러. 전작권 전환 가시권. 미국산 군사장비 구매, 주한미군에 10년간 330억달러 지원(수도 전기요금 감면). |
| 핵잠 | 평화적 이용을 위한 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 지지 but 실무합의는 난항. 핵잠 건조 승인 but 건조장소, 연료조달방안 난항 |
| 중국 | 생산 투자 소비 둔화. 3분기 GDP성장률 4.8% 경기침체 우려->강력한 추가부양책 필요. |
| 사이버보안 | 중국 러시아 해커들 미국 AI도구(앤스로픽, 구글AI)로 해외 기업 정부 해킹. AI가 해커를 도와줌. |
| 통신 | 삼성 AI적용 무선통신기술 제시. AI-RAN기술. AI와 무선접속망(RAN)결합. |
| [11.17한국] | |
| 데이터센터 | OCI가 AI데이터센터 인프라 개발사업 진출. 미국빅테크대산 부자확보,인허가,전력망 공급 등 인프라 깔아줌. 태양광 개발 경험 바탕. AI디벨로퍼로 변신 |
| 금융 | 은행 주담대 금리 6% 넘어. 시장금리상승. 고강도 부동산 대출 규제 영향. |
| 방산 | 핵잠 용도로 한미 갈등. 미국은 중국 억제 요구, 한국은 북한 견제만. |
| OTT | 국내 포화상태. 넷플도 수익성 악화. 넷플,쿠팡,티빙 등 할인등 수익성 악화를 감수한 이용자 쟁탈전 |
| 중일 | 중국-일본 갈등. 일본이 대만 유사시 무력개입 언급으로 갈등 촉발. 중국 반발. 일본관광자제, 일본산 수산물 철회가능성, 희토류 수출 금지 가능성 등. |
| 일본 | 14조엔(1300조) 추경 게획. 다카이치총리 아베노믹스처럼 확장 재정 지지. 물가안정에 사용. @엔화도 같이 나락가자. 그럼 일본여행이라도 갈수있겠지 |
| 테슬라 | 미국 생산 전기차에 중국산 부품 사용 단계적 중단. 탈중국화 속도. 중국산 빠진 자리 한국부품사 |
| 데이터센터 | SK: AI반도체공급, 클라우드 통신망 운영으로 데이터센터 진출 한화:DC기반 고효율 데이터센터, 한화의 발전 전력솔루션, 건설역량으로 저전력 시스템 구축 |
| 삼성 | 파운드리가 중국 암오화패 채굴업체 2곳(2등,3등)에서 2나노 생산일감 수주. 1등 암호채굴업체는 TSMC와 협업중. 물량은 적어도 레퍼런스 축척. |
| 가구 | 지누스,까샤,리바트,한샘 모두 실적 악화. 부동산규제 및 침체, 신규입주물량 감소, 환율 상승으로 자재비 상승. |
| [11.18서울] | |
| 반도체 | 정부 전력반도체 사업에 SK그룹이 주도 기업 참여. 휴머노이드,전기차,데이터센터 등 반드시 필요. SiC특수소재 활용. 전력반도체는 8인치 웨이퍼 중심으로 재편. ST마이크로,온세미,인피니언이 강자. |
| 반도체 | 반도체 D램 품귀현상. 공급계약이 월단위에서 6개월이상 장기계약으로 물량확보.강한수요 지속. 범용 D램가격 1.35달러에서 7달러! @댓글: 중국이 고급칩 못구하니깐 범용D램 병렬로 이어 성능 확보. |
| 한국 | 10대 수출 주력 업종 경쟁력 5년뒤중국에 뒤쳐질 예상. 현재 중국은 철강,일반기계,2차전지,디플,자동차부품 경쟁력 우위. 30년에는 반도체,전기전자,선박,석화,바이오헬스 모두 역전 될듯. |
| 반도체 | 레거시반도체 중국 존재감 매우 위협. 구세대 반도체 대량생산. 각국 산업 기반 중국산 반도체 종속 목표. 자동차 반도체 98%가 레거시 반도체. 희토류 통제보다 더 큰 위협 될듯. |
| 한-중동 | 아프리카, 중동순방. AI, 방산, 원전 세일즈. |
| 일본 | 경제 역성장(관세정책,주택침체,소비둔화). 경제둔화조짐->경기부양책 힘 |
| 우주항공 | 아마존 위성인터넷서비스(레오) 사업 확장. 블루오린진 로켓 발사 성공. 궁극적으로 3200개 위성 띄워 인터넷 서비스제공. 인테넛 속도 1Gbps로 스페이스X보다 빠름. 에어버스 등 고객사 확보. 지상인프라 탄탄 |
| 통신 | 6G. 통신+센싱 융햡. 통신업과 자율주행등 고부가산업간 시너지 강화. 통신인프라를 센서처럼 활용. |
| [11.19머니] | |
| 재생에너지 | 출력제한 완화 자원 : 배터리기반ESS(BESS), 전기차, 기온민감냉난방 수요(TSD) |
| 제약 | 약값 최혜국대우 정책. 미국만큼 올리던가, 미국에 싸게 팔던가. 한국 인위적 약값 낮추는곳엔 신약판매 안할수도. 한국에 싸게 팔면 다른 나라도 싸게 팔아야해서 차라리 안파는 쪽으로 방향 |
| 항공 | 고환율 장기화->재무건전성 위협. 리스료, 정비비, 유류비 등 달러로 지불 |
| 반도체 | 삼성 오스틴 공장 추가투자. 무디스는 AI수요증가로 삼전 12~18개월 동안 견조한 수익성 기대. |
| 전력기기 | 효중 미국에 최대규모 변압기 공장 설립. 28년까지 생산능력 50% 확대. 765kV 초고압 변압기 시장점유 1위. |
| 사이버보안 | 현대차 사이버보안 전담조직 신설. 해킹 사전차단. 커넥티드카 보안 강화. |
| 화학 | KCC 실리콘 부분 성장. yoy 76.4% 영익 증가. 전기차(방열, 본딩,LED,에어백 등), 화장품 등 사업분야 확장. |
| [11.20매일] | |
| 환율 | 원화 약세 구조적 고착화. 달러 유출규모가 더 큼. |
| 자동차보험 | 적자폭 증가. 21~23년 코로나로 차량운행 급갑->자동차사고 줄어->보험료 내려->24년이후 차량운행증가 & 이상기후로 차량 사고 증가->자동차보험 적자 전환->보험료 인상 고려. |
| 철강 | K스틸법 국회 통과. 저탄소 기술에 대한 세제 지원 방안. |
| 미-사우디 | 사우디 : 대미투자 1460조원, 미국차 부품 사우디 기준 충족 인정. 미국: f-35 전투기.탱크 판매, 원자력 ai협력. |
| 중-일 | 중국: 일본행 유학 영화 금지. 쇠고기 수입 재개협의 중단, 수산물 수입 중단. 희토류 수출 규제 검토. 반일감정 격화. |
| 디스플레이 | 삼디가 중국BOE와 OLED기술 특허침해 분쟁 최종승리. BOE가 삼디에 특허사용료 지급. |
| 네트워크 | 전세계 온라인 서비스 접속장애. 인터넷 취약성 노출. 인터넷 집중구조가 전체 시스템 위험요소가 됨. 미국 웹 인프라 기업 클라우드펠레어에서 파일 오류발생으로 챗GPT,쇼피파이,X,줌 등 서비스 접속불능 클라우드페레어 보안전송 서비스 업체. 많은 웹사이트가 디도스 공격 피하기 위해 사용. 그결과 단일 장애점. 백업확보, 멀티클라우드 분산 필요. |
| 방송 | U+ IPTV 에서 실시간 외국어 자막 생성 기술개발. 셋톱박스에 온디바이스AI 반도체 활용 AI기술 구현. 기존엔 셋톱박스 AI 활용 대사음량만 키워, 화면 명암비 개선, 자막위치 자동 설정 등. 온디바이스AI는 기기자체에서 연산, 경량화 모델, 비용절감(클라우드 안거침). |
| [11.21한국] | |
| 일본 | 돈풀기 정책. 엔화, 일국채 추락. 기준금리도 못올려. |
| 은행 | 시중은행 대출 문턱->저신용자들 지방은행 쏠려->지방은행은 깡통대출 위험. 저신용자를 위한 인뱅은 고신용자들만 취급. |
| 엔비디아 | 고실적. AI거품론 잠재워. 블랙웰,클라우드 GPU 품절.but 여전히 위기. 순환거래 불안요인. 소수고객사 비중 높아. 게임용GPU, 3D작업용 비주얼라이제이션 매출 급증. |
| 반도체 | HBM, 저전력D램(LPDDR),그래픽D램(GDDR) 등 각종 메모리 수요 증가. 엔비디아 차세대AI가속기 루빈 일정에 맞춰 삼성 SK HBM4 공급 본격화. LPDDR도 수요처 데이터센터 서버 메모리모듈에 내장되어 수요처 확대. |
| 로봇 | 보스턴로보CEO: 로봇활용 상업현장 점검. 열 진동 소음 영상 데이터 정기적 수집. 설거지 청소등 가정용로봇은 기술 난제가 많아. 피지컬AI학습은 사람설계한 시스템보다 낮은 수준. 추후엔 두개방식이 결합해야. 밀레니엄뉴호라이즌스CEO : 손기술구현, 데이터부족,메모리,보안 등 과제. 특정목적 로봇이 더 성장성. |
| AI | EU가 AI법 규제 미뤄. 과도한 규제로 미중에 뒤쳐져. |
| 반도체 | SK하닉 범용D램 생산능력 8배 늘려. AI중심축이 추론서비스로 이동. HBM보다 최첨단범용D램 수요 증가. 최신그래픽D램(GDDR7), 저전력D램모듈(SOCAMM2) 생산량 늘려. 시설투자 30조. 추론영역은 전력효울 높고 가격은 저렴한 D램 사용. |
| IT | 네이버의 중동공략. 사우디UAE등 비석유 경제전환 목표로 스마트시티,AI,디지털행정 인프라 투자. 부동산 투자 기반 디지털화폐협력, 데이터센터 공동 개발 논의. |
| 태양전지 | 탠덤 태양전지의 결함구조 규명. 효율저하 극복. -> 차세대태양전지, 센서, 마이크로LED, 반도체 등 분야 적용 *텐덤: 서로 다른 성질의 셀을 쌓음. 한화큐셀 탠덤태양전지 상용화 추진. |
| 화학 | 중국산 PET필름 반덤핑관세 대폭 상향. 코오롱인더,SK마이크로,효성화학,화승케미칼 등 국내PET생산자. PET필름: 투명성, 내열성, 전기전자,보호필름,포장재등 쓰임. |
| 패션 | 미스토홀딩스 나홀로 성장. 골프부분 성장, 특히 골프공. |
| 소비 | 미국 타깃 3분기 매출 큰폭 감소. 인플로 미국 소비자 구매여력 약화. |
| 우주항공 | 항공기 전투기 사용되는 특수합금 기업 성장. 방산무기는 극한 온도 압력 견뎌야. 특후합금은 가스터빈,반도체,2차전지,의료 분야에서도 사용. |
| 태양광 | 국내 태양광 인버터 사용 늘릴것. 현재 중국산 90%. 이른시일내 60%로 낮추기 목표. 태양광 셀 모둘 국산 |
| [11.22매일] | |
| 기업 | 원화약세. 수출호조 착시. 원자재값 급등. 중국 저가공세, 수출제한, 대기업규제, 노조리스크 등 근본적인 경영환경 위협.->대기업 비용통제, 비용절감 |
| 디스플레이 |  |
| 석유 | 트럼프 알래스카 포함 미국 해역에서 신규 석유 가스 시추 허용 |
| 조선 | 일본 조선업 재건 올인. 기업 통합 합병 인정. 일본내 경쟁이 아니라 한국 중국 경쟁. |
| 물가 | 글로벌 주요국 물가 상승. 관세정책 시차 두고 본격 영향. 강달러 영향. |
| [11.24한국] | |
| 환율 | 기업 해외 투자비 부담. 글로벌 공급망 구축->해외 부품 장비 증가. 반도체 시설투자 70% 해외첨단장비 구입비용. 미국 짓는 생산기지 건설비용 증가. 항공업계 리스료, 유류비,정비비 핵심 비용 대부분 달러 결제. 10원 오르면 480억원 손실. 철강,정유업계 철광석, 원료탄, 원유 등 원자재 달러 조달. 유일하게 완성차 업계만 좋음. 국산 부품 구입 후 해외에 달러로 판매. |
| AI | 구글 제미나이 강력. 성능 챗GPT 5.1 넘어. 구글이 Ai전체 생태계(클라우드,반도체,안드로이드,크롬,구글 등) 확보 오픈AI는 슈퍼앱 전략. 스포티파이, 부킹닷컴 등 적용. 즉시결제, 그룹채팅 기능 포함. 헬스케어 성인용 사업 확장 |
| 화장품 | 달바 해외 특히 인도, 동남아 관심 급증. |
| 광물 | 영국 리튬 희토류 등 주요 광물 자국 생산 확대. 수입처 다변화. 탈중국. |
| 조선 | 조선3사 자율선박 연구개발.AI자율운항 무인수상정 시대. 군사용 넘어 컨선, LNG 등 상선에도 적용. 바람 조류 해류 분석 자동 RPM최적화. 연비 상승, 탄소배출량 줄여. 자율운행>사람운행. |
| XR | 삼성 갤럭시XR흥행. 애플 비전프로의 반값(269만원) 착용편의성 안드로이드 생태계. |
| 석유화학 | 금호석유화학 100개 분기 흑자. 고부가가치 합성고무 수요 증가. 의료 위생용 고무장갑, 자동차 타이어에 사용. 부타디엔 등 원재료 가격 하락, NB라텍스 수출 회복세. 전기차타이어 시장 공략. |
| 의류 | EU 규제. 섬유 의류제품에 디지털제품여권(DPP) 의무 장착 1년앞. 제품생산부터 폐기까지 정보 기록. 공급망정보, 제조이력,탄소배출량,추후재활용 과정등 상세 공개. QR,바코드등 활용 |
| 인터뷰 | 삼바노바CEO: 전력 해결 필요. 저전력 추론형 AI반도칩 개발. 세계 데이터센터 99% 엔비디아 칩. AI시장은 학습에서 추론. 추론은 학습보다 10배 많은 칩 필요. 전력 비용 부담 증가. |
| [11.25서울] | |
| 네이버 | 네이버파이낸셜(네이버+두나무) 3년뒤 나스닥 상장 추진. |
| 금리 | 한국 금리동결 예상. 환율 급등, 성장률 상향 조정->금리인하 사실상 종료. 오히려 인상 가능성도. |
| 자동차보험 | 손해율 87.4%.(손익분기 80%). 팬데믹 이후 4년연속 보험료 인하 여파. 사고 건당 손해액 증가. 과잉진료, 수리비, 임금 인상 등 원가상승. 1위 삼성화재 적자. ->보험료 인상 검토. |
| 광물 | 중국+개도국 희토류협력 강화. 미국,한국,호주등 광물동맹 견제. |
| 반도체 | LG+온디바이스AI 팹리스 스타트업 기술 동맹. 로봇용 반도체 칩 개발. 가정용 휴머노이드 하드웨어 경쟁력 강화. |
| 조선 | HD현대 컨선 최대 수주 실적. LNG이중연료 추진 엔진, 대형 연료탱크 탑제. 친환경기술, 대중제재 반사이익. |
| HVDC | LS 동해안-신가평 HVDC건설. 최대 전력망 사업. 동해안전력을 수도권으로. 해외진출위한 레퍼런스 확보. 불규칙한 신재생에너지 계통 안정적으로 전력망 연결. |
| AI | 중국 오픈소스 전략. 피지컬AI생태계 도전. 샤오미 자체 개발 피지컬AI를 오픈소스모델로 공개. 가전,IoT,전기차 적용 적은 70억 파라미터의자원으로 작업계획, 행동예측, 공간이해. |
| 건설 | 주택규제, 건설경기부진, 중대재해 리스크. 주택위주 건설사 수익성 악화. 정비사업 지연, 지방침체, 미분양 발생. 반도체공장, 플랜트 등 고난도 현장 집중한 SK에코(SK하닉 공장), GS건설(베트남 개발사업)만 수익 현대 해외건설, 인프라 중심 수주. 미국 대형원전 기본용역 계약 체결. |
| [11.26머니] | |
| 기술 | 쎄트렉아이가 UAE에 기술유출. 방산기술보호법 위반. 이전기술이 국가핵심기술인지 다툴 여지 있음 |
| 반려동물 | 수의사법 제기. 진료기록부 열람 교부 의무 공론 |
| 외교 | UAE: 방산,AI, 우주,원전,바이오 + UAE스타게이트 프로젝트에 한국 참여 이집트: CEPA(포괄적 경제 동반자협정)추진. 방산, 카이로공항 확장사업 프랑스,독일 : 상호기술 보완, 생산역량 결합 인도: 조선업 협력 튀르키예 : 방산,바이오,인프라,원전. 특히 시놉 제2원전 한국 초기단계부터 참여. |
| AI | 구글 제미나이3 호평. 활성이용자수 6.5억(챗gpt 8억명). 구글벨류체인 브로드컴 등 급등. 메타가 구글 자체개발한 AI칩 TPU 도입 검토or구글 클라우드에서 TPU임대 사용 검토. 구글은 엔트로픽에 100만개 TPU 공급 계약 체결. |
| 중일 | 일본 미사일 전진배치 갈등. 오키나와 요나구니섬 배치계획.대만 110km 떨어진곳. 일본은 방어용, 중국은 공격용 주장. |
| 인도 | 릴라이언스 회장 방한. 삼성 회동. 반도체 통신 협력 확대, 인도에 AI데이터센터 검토. 삼성과 네트워크 협력. |
| 식품 | 마른김이 조미김 수출량 앞서. 마름김이 원료. 수급불안정 문제. 마른김 재고 부족으로 조미김 등 가격인상. 어민 물김 재배->수산업체,조합 마른김 가공->식품업체 조미김. |
| 베터리 | 전고체배터리 경쟁. LG화학 전해질 제어 기술 개발. LG엔솔, SK온 29년 상용화, 삼성,도요타,BYD 27년 상용화. |
| 디스플레이 | LG디플 OLED라인 설비투자&감가상각 종료->영업이익 개선, 안정적 흑자. 매출도 상승. |
| 원전 | 한전 튀르키예 원전 사업 추진. |
| 기업 | 조선 반도체 방산 제외한 국내기업 신용등급 하향 기조. 원화약세 고착화. 석유 화학 글로벌 수요 부진 및 중국 공급과잉. 건설은 지방 중심 부진, 규제강화로 부담. 2차전지는 미국 세액공제종료따른 수요 위축, 중국경쟁 심화 철강은 중국산 초과공급, 미국 유럽 등 철강관세강화로 압박. |
| [11.27매일] | |
| 석유화학 | 롯케,HD케미칼 석화구조조정. 롯케 대산공장 분할 뒤 HD와 합병. 롯데 HD 지분 50%씩. 결국 공급줄이는 방안. 석유화학업계 고부가가치 산업으로 전환 유도 |
| 반도체 | 특별법 제정. 기금조성, 특구지정, 인하가속도, R&D 세제혜택, 보조금지급, 인력양성 but 52시간은 유지! |
| 자동차 | 폭스바겐 중국 생산거점 마련. 중국에서 신기술개발, 차량테스트 등. 생산비 절반. 30년까지 모델30종 출시 목표. 독일에선 비용절감. 인력감축. |
| 원전 | 일본 원전 재가동. 데이터센터 가동 등 전력수요 대비. |
| Fed | 차기의장 캐빈해싯 유력. 트럼프 최측근. 금리인하 의지. -> 미국 국채금리하락 |
| 자율주행 | 자율주행 규제개선. 27년까지 자율주행 사용화 목표. 현재 한국 레벨3. 미중은 레벨4. . |
| 신재생 | 태양광,전력망,해상풍력,HVDC,그린수소,SMR. 탠덤셀 상용화 목표. AI기반 ESS 대규모 구축. |
| AI반도체 | 구글 TPU 추론 특화. 전력 대비 성능 GPU 능가. 메타는 구글 제품 도입 검토. 엔비디아 독주 체제 균열 엔비디아 연간 매출 10% 흡수. TPU는 GPU보다 HBM의존도 높아.  |
| [11.28한국] | |
| 한국 | 2.5% 금리 유지. 고환율 물가상승 우려. 금리인하기조 표현 삭제. 좋은점은 성장률 높아짐 올해 경제선장률 1.0% 제시. 내년 1.8%~2.0%. 27년 2.2% 가능. AI 붐. 반도체 수출증가. |
| 증시 | 코스닥 활성화 방안. 연기금 코스닥 비중 높여야. 3%->5%. AI,반도체,바이오 집중. 시총 26년 150억->200억->300억->500억 단계적 상향. 미만 기업 퇴출. 매출 26년 30억->50억->75억->100억 단계적 상향. 미만 기업 퇴 |
| 철강 | 저탄소제철기술 지원. 저탄소 철강 제품 우선 구매. |
| 방산 | 폴란드잠수함 고배. 캐나다 잠수함 집중. |
| 우주항공 | 누리호 4차발사 성공. 앞으로 재사용 발사체 역량 집중. kg당발사 누리호 2.4만달러, 스페이스X는 수백달러. |
| 원유 | 디젤슈퍼사이클. 중국 수출제한. 러시아 정유시설 가동차질->경유 정제마진 급등. 배럴당 13.05(최저)->31.25(현재,최고) 국내 정유사 수출하는 석유 중 40%가 경유. 상반기 적자를 3분기에 다 메꿈. |
| 2차전지 | 엔켐이 CATL에 전해액 공급. 5년간 35만톤. 1.5조규모.CATL이 삼원계 배터리 뛰어들며 국내소재업체 찾음. CATL이 삼원계로 유럽공략. 유럽공략위한 삼원계한수위인 한국 필요. |
| 반도체 | 낸드플래시 전력소모 96% 절감 기술 발견. 모바일기기 배터리 사용시간 늘어. AI데이터 센터 전력소모 줄어. |
| 조선 | 일본 해운+조선사 조선업부활 노력. LNG,메탄올,암모니아 상선, 액화이산화탄소 운반 차세대 선박 개발. |
| 반도체 | 범용반도체 공급 부족. D랜, 낸드, HDD등 전방위적 원가부담. 공급난 PC넘어 모바일, 자동차 산업. |
| 마이데이터 | 기업 보유 개인데이터 공유해 상품,서비스 개발. 현재 금융,에너지,통신분야 적용. 적용범위를 전산업으로 늘리고자 함. -> 쇼핑: 축척한 데이터 다른기업에 넘겨줄뿐. 중국 e커머스만 데이터 확보로 이득 통신 : 데이터 있어도 정제 가공 등 비용 증가. 요금제 비교 사실상 사용X. 금융 : 토스정도만 유일한 성공사례 스타트업 : AI활용한 해킹이 만연. 개인데이터 사업 어려움. |
| AI | 고품질 텍스트 및 데이터 줄어. 알고리즘으로 만든 합성 데이터까지 동원. 텍스트기반 학습 한계.차세대 모델 개발 어려워. 인간 직관, 감정을 가르치는 새로운 연구 시도. 3차원 가상공간 구축하여 공간지능 연구->GPU 더 필요. |
| 바이오플라스틱 | 바이오소재 플라스틱 : 땅에 묻거나, 물에 담그면 자연적 분해. 음료빨대, 행주, 인조잔디 활용. 유한: PHA 이용 생분해 위생 행주. PHA는 미생물이 먹고 자연적으로 만들어내는 고분자 물질. 매일유업: PHA 빨때. CJ제일제당 : PHA 소재 공급.화장품 용기, 비닐포장재, 컵반, 칫솔등 적용. 유한,매일유업에 소재 판매 |
| 금리 | 한국은행 금리동결 but 은행권 주담대는 1년치 최고수준. 금리인하 어려워 더 오를듯. 내년도 한국 초거대 예산집행->적자국채 발행->공급증가->국채가격 하락->국채금리 상승 -> 금리 상승 |
| 원전 | 센트러스에너지 : 유일하게 미정부로 고순도저농축우라늄 생산 인증. AI용 차세대 원잔 가동 핵심연료. |
| 교육 | 대학 강의시 AI앱(클로바노트)이 강의녹음, 텍스파일변환, 예상문제도 뽑아. 녹음본 거래. 클로바노트,다글로 등 메모앱 20대 MAU 증가. |
| 캐나다 | 산업부장관: 광물,에너지,배터리,전기차,방산 협력. 잠수함수주 관련 캐나다에 일자리 창출 원해. 캐나다인 현대차 선호 |
| 방산 | UAE 에 방산 수주 기대. 공동개발, 현지생산,제3국 공동수출추진. UAE 수출규모 22조까지 확대 목표. 미국은 방어시스템만 UAE에 외부반출. 무기 구매 루트가 많지 않음. 가격 품질등 한국 우위. |
| [11.29서울] | |
| 한국 | 재정확대 압력, 글로벌 통상 환경 변화, 경기둔화, 복지개혁 -> 시장금리와 정책금리 따로 움직 |
| 배터리 | 현기차 전기차로봇 등 배터리 내재화 도전. 셀 제조 전공정 수행 설비 구축. 고성능 리튬이온 배터리 셀 개발.NCM배터리. |
| 중국 | 상장사 25%가 적자. 부동산.태양광 기업은 50%가 적자. 미국발 관세, 소비부진, 공급과잉 겹쳐. 실물경제 경고등. 정부 전략산업인 반도체 등 일부종목만 호실적. 소비활성화 정책 추진. 그린,레저,실버., AI융합(3D, 로봇, 가전, 폰, 컴, 안경, BCI), 유아제품, 학용품, 중국산 패션 등 |
| 중국 | 부동산 위기. 개발업체 '완커' 대출지원 거절. 4157억 채권 만기 앞두고 은행협조 실패. 현재 2조7856억원 만기 앞둬. 완커는 사실상 국유기업. 최정적으로 정부가 나설듯. 파산수순되면 정부신뢰 흔들. |
| 제약 | 제너릭(복제약) 가격 25% 낮춰. 혁신신약은 보상 강화. 제약업계는 반발. 소비자는 환영 @ 제너릭 업계는 안좋고, 신약업체는 애매. 좋은 신약이여도 성능 좀 떨어진 제너릭 가격이 좋으면 안팔리겟지. |
| 관광 | 중국 무비자 입국허용->국내 면세점,백화점 매출 급증.->허용기간 연장 논의. |
| 바이오 | 희귀질환 치료제 심사기간(건보료 혜택 받기까지) 단축. |
| 데이터센터 | 시카고 거래소 시스템장애. 데이터센터 냉각시스템 고장이 원인. |
| 희토류 | 인도 희토류 생산확대. 중국의존도 줄여. 자국 공급망 구축. |
| 파이프라인 | 캐나다 원유 아시아수출위해 송유관 건설 추진. 하루100만배럴, 해당지역 환경규제 예외조치, but 야당 반대.환경문제 현재 캐나다산 원유 97%가 미국수출. 미국 경제의존도 낮춰. |
| 한국 | 반도체 착시. 반도체 빼면 경기 어려움. 제조기업 심리 위축 |
| 에너지 | 기후부, 석탄 암모니아 혼소정책 백지화. |
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