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| [10.1한국] | |
| 재생에너지 | 호남 생산 재생에너지 수도권 반도체 단지로 끌어올리는 송전선로 건설. 345kV 송전선로 특별법 사업 선정. ASML등 고객사로 부터 재생에너지 사용확대 요구받아. but 주민 반발. |
| 관세 | 미국 수입가공목재10%, 수입가구(목재에 천씌우면) 25%, 수납장 세면대 50% 관세. 협정맺은국가는 제한. 가구산업을 중국에 뺏김. |
| 전자부품 | 이노텍 라이더, 로봇부품(비전센서), 차량용AP 모듈 진출. 신사업 비중 25% 확대목표 |
| IT | 네이버+넥슨: 네이버에서 게임플레이 및 결제 가능. |
| 스타트업 | ARM이 리벨리온 투자. 기업가지 2조 육박. 차세대AI반도체, 네개의 연산장치 하나의 기판위에 올려. |
| AI커머스 | AI와 대화중 상품 구매가능. 이커머스 대체. 구글 퍼플렉시티 오픈AI 참전 |
| 먕품 | 명품업체 주가 하락->중국 소비트렌드변화 과시소비에서 경험소비, 미국고율관세. 트렌디한 미국브랜드에 밀려 |
| 식품 | 미국산 대두 가격 하락. 중국이 미국산 대두에 관세부과->수입 줄어. 미국대신 브라질 등 남미산 구입. 대두 구매가 관세 협상카드. |
| [10.2서울] | |
| AI | 울프먼 한국방문. 스타게이트 협력 요청. 웨이퍼수요 매월 90만장 필요. 미국 데이터센터 건설하는 700조 규모 프로젝트에 고성능 저전력 반도체 공급.플로팅데이터센터(물위에 건설) 개발위해 삼성중공업 삼성물산 협력. |
| 에너지 | 기후에너지부 탈탄소 녹색 대전환. 현재 34GW 재생에너지 30년까지 100GW 목표. |
| 수출 | 9월 반도체 자동차 수출 견고. 반도체 HBM수요, 메모리가격 높은수준. 바이오, 선박, 가전수출도 증가 but 조업일당 수출액은 감소. 작년 추석 기저효과. . 석화,IT기기,컴터,2차전지 수출 감소 |
| S코인 | 원화코인 도입시 은행예금 감소 가능성. 은행 수익성 하락 |
| 미국 | 연방정부 셧다운. 예산한 부결. 오바마 케이 보조금 논쟁. 경제지표 미발표. 트럼프 공무원 해고 예고->소득감소.소비심리위축->금리인하요구 |
| 바이오 | 의약품 보호주의 공세. 미국 출시 신약 최혜국대우 가격 판매(선진국 판매가격 중 최저가 미국에 적용) 화이자 미국 98조 투자. 미국 내 가격인하 손실 메꾸기위해 다른나라 의약품 가격 올릴수도. |
| 미국-대만 | 반도체 엇갈린 입장. 미국, 미국향 반도체 절반 미국생산 요구. 대만 동의X. 현재 대만에서 90% 생산. 대만반도체는 중국에 대한 실리콘 방패 역할. |
| 철강 | EU 수입산 철강 관세 50%인상. 중국산 철강 과잉공급에 대해 자국 보호. 한국 철강도 유럽 수출시 영향 |
| CCUS | 카이스트+에코프로HN 직접공기포집(DAC) 기술 개발. 대기중 이산화탄소 포집. 장소 제약 없음. 고체흡착DAC: 필터이용 co2분자만 선택적 포집. 소형화, 에너지소모 적어, 포집한 CO2 작물에 공급. |
| [10.3매일] | |
| 반도체 | AI산업 주도. 메모리 반도체 슈퍼사이클. 소부장 HBM 전방위적 주가 상승. 스타게이트 프로젝트 가속도. ] 오픈AI 웨이퍼 월 90만장 공급. 90만장은 전세계 D램 공급량 절반. SK 생산량보다 많은 물량. but 빅테크 현금흐름 설비투자 집행. 반도체 수요 의구심. |
| 방위 | 미 육군장관 방한. 한반도 가장 큰 위협은 드론. 중국 1300만대, 러시아 400만대 드론 생산. 차세대 방공방 필요 |
| 반도체 | 인텔이 경쟁사인 AMD 칩 제조 협상. 파운드리 협력. AMD는 TSMC에 의존. |
| 자동차 | 3분기 현기차 전기차 미국시장 호조. but 보조금 지급 종료 앞두고 선 수요. 종료되는 4분기 우려. 관세 한국 나홀로25% 현기차는 관세, 보조급 자체 흡수. 영익률 하락. |
| 패션 | 무신사 국내 매장 30개. 12월 중국, 내년 일본 공략. |
| [10.4한국] | |
| 식품 | 김치 수출 증가. 이킴(중소기업) 수출량이 국내판매량 육박. |
| 유가 | OPEC+ 증산 합의. WTI 60달러 붕괴. 미국 아시아 수요는 줄어->유가 급락 가능성 |
| 조선 | LNG운반선 수주 증가. 3년뒤 250척 87조. 세계 LNG프로젝트. 10척 중 4척 노후선박. @댓글: 도크는 한정. LNG선 증가하면 다른 선종 감소. 기술자 부족 |
| 자동차 | 현기차 3분기 관세 손실 2.5조 육박. 여전히 관세 25%. 높은 영업이익율로 관세 자체 흡수. 차값인상X. 점유율 확대 노력 |
| 패션 | 차이나 패션 인기.트렌드, 공격적 마케팅. 저가이미지 탈피 노력. C뷰티 등장. 화장품도 자체생산 증가(코스맥스 고객사 뺏김). |
| 에너지 | 기후에너지화경부 기업에 탄소배출 75% 감축 요구 but 실현불가능 목표. 탄소배출권 유상으로 살수밖에. |
| [10.6매일] | |
| 일본 | 새총리 사나에. 여자 아베. 강경보수, 우경화, 주변국 갈등 예상. 적극재정->금리인상 밀려. 엔화약세. 주가상승. 한일협력으로 미중 대응. but 제국주의자적 성격. 신사참배 찬성. |
| 제약 | 초고령 사회. 만성질환자. 수십알 약 챙겨먹는 인구 증가. 우리나라 다약물 복용률 높아. |
| [10.7매일] | |
| 이팔 | 평화협상 진행중. 인질 석방. 전쟁종료 논의.가자지구 평화협상 시작. |
| 유럽 | 반이민정서, 경기침체. 극우 포퓰리즘 정당 장악. 대도시 소도시 양극화 심화. |
| [10.8매일] | |
| 미국 | 셧다운 장기화.일주일쨰. 오바마케어 보조금 연장 갈등. 고용악화. 업무공백. |
| 일본 | 사나에 자민당 집권. 일본주식매수 국채매도. 대규모 양적완화, 재정지출 확대, 구조개혁, 적자발행용인. 금리인상X 등 |
| [10.9매일] | |
| 철강 | EU 유럽철강 보호 위해 수입산 철강50% 관세부과. 무관세쿼터 절반 축소, 내년 탄소국경조정제도 본격 시행. EU 철강수입국중 한국 2위. 330만톤. 대EU 철강수출 6.3조. 부가가치높은 자동차 강판, 고급 가전용 외판재 등 주력수출 한국철강 위기. 한국은 내수 부진. @철강은 진짜 위기...방법이 안보임. |
| 로봇 | 일본 소백 로봇 투자 확대.스위스 ABB로봇부분 7.6조에 인수 심사중. |
| 오픈AI | 모든 앱의 중심 플랫폼 진화 목표. 스포티파이, 코세라,익스피디아, 부킹닷컴,우버 등 협약. 대화형으로 모두 진행. 챗GPT에서 각종 앱 호출 조작. 록인효과 노려. |
| 무역 | 미국 관세장벽. 대미 무역수지 흑자 9% 감소. 미국 한국산 제품 수입비중도 하락. 미국 수입국 순위 10위(보통 6~7위). |
| 금 | 4000달러 돌파. 미국주도 글로벌 불확실성. 미국 빚더미. 달러선호도 하락, 중국등 금 보유량 확대. 안전자산 확고. |
| 일본 | 사나에 총재 당선. 엔화값 152엔대. 금리인상 부정적. 엔화약세 배팅. 엔캐리 트레이드 지속. 수출업체 도움 but 수입물가 높아져.물가상승. |
| 디스플레이 | 중국LCD 점유율 확대. 한국은 OLED 비중 늘려가. 삼성OLED 비중 10% 넘어. TV는 한국이 앞서지만 중소형은 중국 추격 거세. @OLED나 LCD나 사람눈이 크게 차이를 못느낌. 그리고 이젠 티비보도 휴대폰. 중소형OLED가 중요. 아님 전광판 |
| 노벨상 | 구글 노벨과학상 2년 연속 배출. 양자기술 공로. 구글 양자기술 성장축. 양자프로세서 개발 집중. |
| [10.10한국] | |
| 바이오 | 뇌혈간장벽(BBB) 셔틀 플랫폼. 약물을 뇌까지 전달하는 기술. 뇌질환(치매, 파킨슨)치료 속도. 뇌를 감싼 BBB 를 뚫고 효과적으로 약물 전달. 뇌혈관 수용체를 엘베처럼 활용. 항체,단백질,핵산 등 뇌까지 운반 |
| 바이오 | 미국 의약품 관세서 복제약(제너릭의약품) 제외. 최종결정은 아님. 복제약이 미국 의약품 90%차지. 수입의존. |
| 반도체 | HDD부활. AI데이터센터 붐으로 수요 급증. 미국 웨스턴디지털 가격인상 통보. 수요>공급. SDD대비 가격 저렴. |
| 전기차 | 누적등록대수 80만대. 국내 자동차 친환경 전환 속도 빨라져. 친환경차 비중 12.1%. |
| SMR | 삼성물산 SMR 협력. GE, GVH 와 협력. |
| 소재 | LG전자 향균 기능성 신소재 '퓨로텍'. 85조 유리파우더 시장 도전. 향균 항공팜이 효과. 냉장고 가전 건축자재 활용소재 |
| 화장품 | 아마존 K뷰티 전용관. 일본에선 K뷰티 페스티벌. 주류트렌드 확산. |
| 금융 | 농협 공동대출 연체율 20%. 21년 1.31%에서 23.47%로. 동일인 대출한도 규제 피해 여러조합이 공동대출. |
| [10.11서울] | |
| 미중 | 중국이 미국선박 대상으로 특별 항만 수수료 부과. 미국 입항관세 맞대응. |
| 사이버보안 | 한국기업 대상 해킹 급증. 정보 획득 후 유출 협박. |
| 환율 | 1420 돌파. 원화약세. 미국 셧다운, 프랑스 정국불안(유로약세), 엔화급락. -> 달러강세->원화 약세. |
| 석유 | 정유사 20개월만에 정제마진 최고치로 회복. 13.1달러 but 적자 why 공급차질에 따른 단기적인 현상으로 원유가격 상승. 내년은 미국발 고관세 촉발한 글로벌 수요둔화로 유가 하락 예상. 정유사는 수요회복으로 인한 정자마진 회복이 중요 해상운임 등 수요둔화 걱정. |
| 배터리 | 포스코인터 탄자니야 흑연 광산 개발. 흑연 음극재 필수 소재. 중국이 70% 이상 장악. 확보한 흑연은 포스코퓨처엠에 투입 미국이 중국산 흑연 반덤핑 관세 부과. 포인+포엠 기회. |
| 자동차 | 국내 수입차 판매량 역대 최대. 테슬라 3개월 연속 1위. 국내판매 모델Y 중국서 생산. 가격 경쟁력 강화. |
| 의료기기 | 삼성 AI의료기기 도전. 신시장 확대. 스마트폰 웨어러블 기존사업과 연계. 메디테크. |
| [10.13머니] | |
| 미중 | 중국 희토류 등 무더기 수출통제 미국방산기업 블랙리스트 추가, 이차전지 양극제 음극재 수출통제 미국 중국산 수입품 100% 추가관세. 핵심SW 통제. ->뉴욕증시, 국제유가, 비트코인 급락. vs 미국국채, 금 급등. |
| 해운 | 미국, 외국제조 자동차운반선박 입항수수료 인상. 톤당 46달러 중국 조선 해운산업 견제. 미국산 선박 건조 장려. 한국 현기차 해운업계 타격. 현대글로비스 타격. 1회 12.7억 부과. 5회 부과 제한있어도 64억 추가비용 |
| 희토류 | 반도체, 전기차,로봇,풍력 등 천단산업 활용. 중국 채굴량 70%, 정제량 90% 점유. 포스코인터 공급처 다변화 추진. 반도체 웨이퍼 연마,전기차,하이브리드차 모터 핵심부품. 풍력터빈용, 광학레이저, 레이더 장치 등 사용 |
| 배터리 | 4분기 악재 대비중. CATL 리튬공급 재개,리튬 공급과잉-> 리튬가격 회복실패. 미국전기차보조금 종료-> 미국발 전기차 수요 감소. 4분기 미국 전기차 yoy 24% 감소 삼성SDI LFP 기반 ESS공략. SK온 역시 ESS공략. |
| 바이오 | 대사이상 지방간염(MASH)치료제 개발 시장 성장. 한미,올릭스, 디앤디 MASH 신약 후보 물질 임상 결과 발표 예정. |
| 바이오 | 미국 생물보안법. 우려기업(중국) 대한 보조금, 미국기업 계약 금지. 중국 CDMO영향력 약화 -> 한국, 일본, 인도 CDMO기회, 새로운 경쟁 구도. 인도는 원료의약품, 제네릭 의약품 생산력 1위. 저비용 대량생산. 중국 대체국. 일본은 우수한 품질, 미국 생산시설 구축, 공격적 확장. @이건 무조건 삼바인데...인도는 우려기업 안되나? |
| [10.14매일] | |
| 기업 | LG 3분기 실적 반등. 인공지능,바이오,클린테크. 가전과 냉난방공조 사업 양호. 전장 사업부 실적 개선. LG엔솔 3분기 6천억 영익. IRA보조금 제외해도 흑자. ESS시장 공략.전기차 물량 확대. |
| 태양광 | OCI 태양광 웨이퍼 사업 진출. 미국 시장 공략. 베트남 웨이퍼 공장 완공예정. 수직계열화로 수익성 제고 |
| 가스 | 두빌 6년만에 가스터빈 미국 진출.세계 5번째. 가스터빈 공기, 안정성, 효율 장점. |
| 히트펌프 | 히트펌프 온실가스 배출량 감축 주요 수단 인정. 현재 2~3조 시장. 연간 10% 성장 예상. 외부열을 실내에서 활용. 에너지 효율 10% 넘어. 친환경기술 인정. 내년 공기열히트펌프 보급사업 신설. 신성엔지니어링, 경동나비엔 진출 but 초기설치비용 비싸. 천만~천오백만. 도시가스 보일러 대비 설치비 7배 비싸. 운영비용도 비싸. |
| 식품 | 수출 중심(삼양.진로,오리온,하림) 영익증가. 내수중심(오뚜기,풀무원,매일유업.빙그레) 영익감소. |
| 식품 | 빵플레이션. 대형마트 편의점 PB 빵 가성비 인기. |
| [10.15한국] | |
| 조선 | 중국이 한화오션 미국 5개 자회사와 모든 거래 금지 조치. 한미조선협력 제재. 미중 무역전쟁 여파. 제재범위 한화오션으로 확대시 -> 중국 소재 찰판 소재등 사용X, 원가경쟁력 약화. 중국항구 입항 한국선박 수수료 부과 가능성 우려. 상하이 칭다오 등 세계해운 중심지. 조선에 이어 반도체 배터리 철강도 위협 @당장은 한화뺴곤 큰 악재는 아닌데..왜 다빠지는겨? |
| 삼성 | 삼성 AI붐 3분기 매출86조,영익12조. 반도체부분 qoq 158.6% 증가. 트라이폴드, XR헤드셋 출시 목표 반도체부분(파운드리+시스템LSI): 영익7조. HBM3E12단 판매증가. LPDDR,GDDR등 범용D램 AI서버 활용. 메모리 제고 바닥. 일반서보교체, AI용 신규 투자, 온디바이스AI 신규수요. 파운드리 회복. @반도체는 분기단위로 지옥 천당이네. 2분기땐 삼성 망할꺼 처럼 떠들어 놓고 |
| 한국 | 올해 성장률 0.9%. 글로벌 3.0%.일본1.1%. 한국이 일본에 뒤쳐져. |
| 기업 | 팰렌티어 CEO 한국 첫방문. LS일렉, 포스코, 대한항공,메리츠 미팅. 한미군사동맹 전략. 팰랜티어 AI모델 활용할수있는 경기장 규칙을 기업기관에 만들어줌. 실행형AI즉각 구현. |
| 미국 | JP모간 4대 투자 분약 핵심광물 로봇공학 바위기술 자율주행 드론 보안 배터리 전력망 AI 사이버보안 양자 등 |
| 배터리 | 포스코퓨처엠 미국 완성차 업체 6700억원 전기차 배터리용 천연흑연음극재 공급 완성차업체가 중국 제재로 포스코 택. 중국보다 원가 20% 높아. 무역분쟁 수혜. @일단 포스코가 흑연음극재로 나아갔고,,,우리 대주 실리콘음극재는 ㅜㅜ |
| 항공 | 인도시점 늘어나. 글로벌 항공사 비용 추가지출. 연비낮고 정비필요한 노후여객기 지속 운항 여파. 코로나 이후 무너진 공급망 여파 지속. 근로자 부족. 정비인력 부족. 러우전쟁으로 티타늄 니켈 공급 차질. |
| 정유 | GS칼텍 데이터센터 열 관리로 직접액체냉각유 출시. GPU 등 열 높은 전자부품에 냉각판 붙이고 그안으로 직접액체냉각유체 투입. 제품을 액체에 직접담구는 액침냉각 비해 효율 낮지만 특정부품 집중관리 |
| 전기차 | 글로벌 전기차 yoy 30% 성장. BYD 판매 1위. 지리구룹 2위. 현대차 7위(12.9%증가). 지역별 중국 63%, 유럽 19.9%. 북미 9.4% |
| 반도체 | 오픈AI+브로드컴 AI반도체 자체 설계. 브로드컴(10GW), 엔비디아(10GW), AMD(6GW) 총 26GW AI칩 확보. 오픈AI 하드웨어 분야 영역 확대. but 자금조달 위문. |
| 피지컬AI | 네이버 로봇눈 역할 기술보유한 미국 서머로보틱스 투자. 피지컬AI분야 공략 |
| 식품 | CJ,롯데 등 3분기 실적쇼크. 코코아 버터 원당 등 원재료 가격 하락 but 비쌀때 구매한 재고 남아. 환율 부담. 제품가 올려도 내수 위축으로 효과 제한. 수출주인 삼양 농심은 영익 증가. 환율상승이 이득. |
| 화장품 | K뷰티 인기 지속. 뷰티스타트업 자금 몰려. 3분기 화장품 수출액 yoy 17.5% 증가. |
| 기업 | 반도체 전자기기 화장품 호실적, 2차전지 화학 게임 실적 악화. |
| 원자재 | 콩고 코발트 최대 생산국(70~75%). 수출쿼터 제한->코발드 가격 40% 상승 |
| [10.16서울] | |
| 반도체 | 삼성 2년 뒤 7세대 HBM4E 5세대 대비 2.5배 대역폭(13Gbps). 메모리 속도 전쟁. |
| 원전 | 미국이 사우디 원전 시장에 공동진출 압박. 원래는 중동엔 한국이 진출하기로 함. 미국모델 AP1000으로 진출 요구. 원전수출 통제권은 사실상 미국이 쥠. 미국과 함께면 협상력 증가. 미국모델이여도 건설작업 장비납품은 한국기업 |
| 미중 | 중국 미국산 대두 수입 줄여. 미국은 중국산 식용유 구매 안함. 여전히 대치중. 미국은 중국에 SW수출 재제 고려. 중국은 EU와도 대치. 중국기업 EU진출때는 기술이전 요구. |
| 미국 | FED 연준보유자산 줄이는 양적긴축 종료. 3년만에 통화정책 전환. 고용둔화 우려. 인플보단 고용둔화가 우선. 추가 금리인하 단행 가능성. @그러면 달러약세. 미국 증시는 계속 오를꺼고. 미국 주식사고 싶은데 달러가 넘 비싸. |
| 미국 | 다이먼 JP모건 CEO 미국기업 신용부실 가능성 경고. 미국 자동차부품, 딜러기업 파산 언급. 신용강세장으로 과열. 경기침체시 신용문제 발생. 은행은 역대급실적 기록중. |
| 드론 | SKT 군용 통신중계드론 개발. 통신어려운지역 무선통신 중게기 역할. 이음5G활용. 저주파수 활용 계획. |
| XR | 삼성+구글 XR 헤드셋 무한 공개. 갤럭시 생태계 확장. 멀티모달 AI활용. |
| AI | 통번역 기술 발달. 3~5초간의 시간차 있음 -> 속도개선을 위해 온디바이스AI실현 필요. 클라우드를 거치지 않아야. |
| 바이오 | 유럽시장 바이오시밀러 장벽. 오리지날 특혜 중시. 아밀리아(황반병성치료제) 특허싸움에서 오리지날 기업 손. @삼바엔 안좋은 소식아닌가? 시밀러 장벽인데... |
| 바이오 | 세포 치료 규제 낮추면 바이오산업 기회. 미국은 줄기세표 치료 근거마련 위해 규제 완화. 통증완화 흉터치료등 FDA허가 안받은 신약도 사용 가능. 줄기세포 고갈과 노화세포 축적이 건강 저화, 노화 주된 요인. 동물실험시 출생 시 채취한 줄기세포 노년기에 주입했을때 수명 증가. NK세포로 노화세표 제거. @댓글엔 네이처셀????? |
| [10.17머니] | |
| 재생에너지 | 해상풍력 전략만 항만설립계획 필요. 빠른보급 필요. 어민들 이해관계 중요. 재생에너지 단가 낮춰야. |
| 바이오 | 환자의료데이터 활용. 현재 학계만 허용. 산업계도 허용 필요. |
| 사설 | 미국 고용둔화 조짐. 인플은 여전 but 금리인하 요구, 반응속도가 더 빨라. 실물은 아직 회복 안됬지만 유동성과 기대감이 사장을 앞서. 금리인하는 경기둔화의 인정. |
| TSMC | AI칩 수요 강세. yoy 30% 급증. 45.8조. 영익 50%. 매출 57%가 Ai, 5G 어플리케이션 고성능 컴퓨팅 부분 |
| 미국 | 트럼프 관세 영향 미국기업 비용 부담 상승. 높은 수입비용, 보험 의료 기술 서비스 높은 비용. 최종가격으로 전 |
| 배터리 | 중국 전고체 배터리 개발. 요오드 이온 개발. 전극 전해질사이 접촉불량 난제 해결. |
| 항공 | 에어버스 한국항공산업과 협력 강화. R&D센터 설립 계획. |
| [10.18매일] | |
| 기업 | 삼바 : 위탁개발생산(CDMO) 와 바이오시밀러 사업 완전 분리. 세계최대 생산능력, 혁신신약개발. 삼성바이오로직스 : CDMO 사업 집중 제조기업. 압도적 생산능력, 품질경쟁력. 삼성에피스: 바이오시밀러 기반 연구개발 신규투자.신약플랫폼 구축. ADC, AAV, 유전자치료, 펩타이드 분야 연구. |
| 조선 | 중국이 한화오션 자회사 제재대상. 한미조선업협력 악영향. 필리조선소가 조선기자재 조달과정의 어려움 발생. |
| 미국 | JP모건 다이먼회장. 미국 지방은행 부실 경고. 상업대출, 담보 등등 기업부실로 빌려준 돈 못받고 회계상 손실처리 급증. 과잉대출 초기징후. 경기침체시 큰 신용문제 발생. 지방은행 충당금 확보 필요. 경기침체->파산업체 발생->지방은행 부실->대형금융사 영향->뱅크런 발생->경기나락. |
| 미중 | 트럼프 중국산 제품 100% 관세 지속가능하지 않음. 협상 여지 남김 |
| 반도체 | HBM대신 범용D램으로 AI반도체 생산. 저전력D램 LPDDR, 그래픽처리용D램 GDDR7등 으로 AI가속기 만듬 H100비해 1/10 가격. 시장중심이 학습이 아닌 추론. 가성비 중요. |
| [10.20한국] | |
| 식품 | 대미협상과정에서 미국산 대두 수입 확대 논의. 중국 수입하던거 한국이 수입. |
| 미국 | 미국 지역은행 대출 부실 공포 잦아드러. 전반적인 금융위기로 확대 안될것 예상. but 여전히 불안. |
| S코인 | 중국정부 민간기업 스테이블코인 발행 계획 중단. 알리바바 징둥닷컴 등 화폐발행 불적절. 중앙은행 도전 의미. 일본은 암호화폐 우호적 정책. 은행이 보유 가능. |
| 원유 | 정유사 흑자 전망. 주요국 석유제품 공급감소 & 연료 수요 증가. 정제마진 좋아짐. 여름휴가, 냉난방수요. 정기보수 등 배럴당 13.1 (상반기 3~6달러, 손익분기 5달러) but 인도, EU 러시아산 원유 수입 중단 시, 원유 확보 경쟁으로 가격상승 |
| 기업 | LG이노텍 카메라모듈 수익성 회복, 로봇 반도체 자율주행 등 신성장 분야 성과. 아이폰17 흥행, 미중 분쟁 반사이익. 애플이 이노텍, 중국2개기업에서 카메라 납품->중국제재로 이노텍 물량 증가예상. 로봇 카메라모듈 등 중국제재로 반사이익 가능성 |
| 희소금속 | 고려아연 갈륨 생산공장 설립. 아연 제련 과정에서 부산물. 반도체, 태양광패널, 레이저, 야간고글, LED 등 첨단산업소재. 특별관리 핵심광물 33종 중 하나. 중국 점유율 98.7%.갈륨외에 인듐, 안티모니 등 광물도 회수 |
| 바이오 | 유방암치료제 일라이릴리 '버제니오', 노바티스 '키스칼리' 임상시험 긍정. 암재발방지. 유도탄항암제 ADC 암세포만 정확히 공격. |
| 전력기기 | 한국-스웨덴 HVDC, 전력기기 협력. HVDC 신재생에너지 활용률 극대화 필수기술. 전력반도체도 협력. HD현대, 삼성물산+히타치에너지 협력. |
| [10.21서울] | |
| 핸드폰 | 삼성 AP 엑시노스 2600 양산공급. S26탑재. 울트라모델에도 적용. 삼성 시스템LSI가 설계, 파운드리 사업부 생산. |
| 항공우주 | ADEX 행사진행. R&D 예산 투입. 국방분야 특수반도체, 기술 부품 소재 개발. 한화시스템: 초저궤도 초고해상도 지구관측 위성. 15cm크기물체까지 정밀 식별. 한화에어로: 단거리 이착률 무인기 '그레이이글' 공개. 무인지상챠량 UGC 소개 현대로템+기아+위아: 엔진 등 우주발사체, 비행체, 수소연료전지기반 모빌리티 전동화 플랫폼. K2실물 공개 LIG : 각종 미사일, SAR위성, 무인기, 대드론 통합대응 체계도 소개 KAI: 차세대 전투체계 NACS 공개. 무인기 지휘 시스템 등. STX엔진: k9적용 SMV엔진 라인업 SNT다이내믹스 : 중전차용 국산 파워팩, 박격포 체계. |
| 가스전 | BP 동해심해 가스전 우선협상 대상자 선정. |
| 대출 | 연체 카드대출 1.5조. 연체율도 상승 |
| 중국 | 3분기 경제성장률 4.8%. 5% 달성 실패. 관세충격. 소비투자 지표 악화. CPI 마이너스. 디플레이션 우려. 부동산침체여파. 지방정부 투자 소극적. 4분기도 암울 but 공업생산 상승. 내수부진이지만 수출확대. |
| 일본 | 다카이치 총리 확실시. 아메노믹스 지지. 적극적 재정정책. 국토강화, 에너지안정 주목. 엔화는 약세 |
| 항공 | 공근 조기경보통제기 3조원 규모 사업. 대한항공 항공기 구매, 공동개발, 개조등 맡아. 대한항공+미국 방산L3해리스+이스라엘방산 IAI엘타 협력. |
| 가전 | LG전자 마이크로발광다이오드(LED) 제품 출시. 능동형 매트릭스 기술(각 필셀을 개별 제어) 초고화질구현. |
| 조선 | 중국의 시장 잠식 모든 선종에 걸쳐 가속화. 올해 세계 선박 발주량 급감. but 디지털 전환으로 원가경쟁력. 연비개선. |
| 건설기계 | 중국 인건비저렴, 대규모 스마트 자동화 공장. 한국과 격차. 한국서 건설장비 원가수준으로 해외판매 어려워. |
| 원전 | 스타트업 딥아이 SMR 검사 기술 개발. 원전 증기발생기 비파괴 검사 기술 실증 돌입. 원전 설비 내 손상여부 확인. |
| 우주항공 | 이노스페이서 국내최초 민간 상업 발사 허가 획득. 발사장은 브라질, 이노는 자체 구축 발사플랫폼 이용. |
| 클라우드 | AWS서버 장애. AWS기반 온라인서비스 먹통. 미국 암호화폐거래소, 배그, 삼성닷컴, 코인베이스, 맥날 퍼플렉 등등. 국내기업 이중화 조치로 피해 최소화. |
| 유통 | 식품 패션 기업 중국 공략. 한중 교류 회복. 오리온,풀무원 중국 공장 가동률 높여. 무신사, CU 등 중국 공략 |
| [10.22머니] | |
| 제조업 | 중국 제조 굴기. 원가경쟁력. 30%이상 중국산이 저렴한 업종-디플, 제약바이오, 섬유의류. |
| 에너지 | 분산에너지 시스템. 소규모발전원이 여러지역 분산돼 공급과 소비를 병행. 소비자가 직접 요금제 선택. 재생에너지, ESS 포함한 분산에너지 비중 확대될것. |
| 미국-호주 | 희토류 광물협정. 호주 희토류 광산,가공 투자. 호주는 안보동맹 유지, 국방비 증액분 줄이기 위해 미국과 희토류 협상. |
| 스마트폰 | 아이폰17 역시나 잘나감. 16보다 14% 판매증가. 가성비 뛰어남. |
| AI | 한국 메모리반도체->클라우드인프라->AI모델->AI데이터센터 구축 운영 전체 역략 보유 |
| 쇼핑 | 네이버 쇼핑알고리즘 조작통안 자사우대 행위 인정. 타사제품 자사제품 동등대우할 근거 없음. 불공정아님. |
| 철강 | 항공우주 소재산업 진출. 세아특수강 항공우주 특수합금 소재 도전. 우주 항공기엔진 발전용 가스터빈 핵심부품. |
| 수소 | 청정수소발전 입찰프로세스 연기. 석탄+암모니아 혼소 제외한 방식으로 입찰 준비.LNG+수소 위주 재공고. |
| SMR | 한국수출입은행+한수운 노르웨이 i-SMR 타당성 조사 시작. 내년 6월까지 준비. 30년 상용화 목표. |
| 보험 | 보험사업 올해 끝으로 고성장 종료. 내년부터 저상장 저수익 국면. 금리하락 손해율상승 등 비우호적 환경. 생명보험은 저축성 부진, 손해보험은 자동차보험 정체. |
| 웹툰 | 네이버 웹툰, 키다리스튜디어 프랑스 만화 시장 공략. 순항중. |
| [10.23매일] | |
| 방산 | 일본 방위비 증액. 군사화 시작. 방위비 증액위해 법인세 소득세 담뱃세 증세 필요. 또는 사회보장재원 줄여야. |
| 농업 | 영농형 태양광 확산 속도. |
| 정유 | 에스오일 샤힌프로젝트. 정유 석유화학 수직계열화 강화. 생산효율개선, 경쟁력 강화. 원유에서 곧바로 LPG, 나프타 등 원료 뽑아내 에틸렌으로 생산. 생산능력 180만t. 단일설비기준 세계최대규모. 에틸렌 대부분 자체 소비 게획. @석유화학 다 죽거나. 아님 에스오일만 살아남겠는데. 그럼 에스오일은 매우 좋아질듯. |
| 헤드셋 | 갤럭시 XR 공개. 안드로이드 XR기반. 구글AI 제미나이 탑재. MLB,NBA, 티빙, 쿠팡 등 콘텐츠 협력 |
| 양자 | 구글 양자컴퓨터 활용. 시간역전실험 수행(뭔솔?) |
| [10.24한국] | |
| 우주 | 삼성+스페이스X. 위성통신용 AI모뎀 침 개발. 저궤도 위성과 단말기 연결. 지상국X. 모뎀칩에 AI가속기(NPU) 장착. 저궤도위성과 단말기 연결 위해 위성움직임, 통신빔 상태 예측, 신호연결성 극대화 필요 위성이 곧 기지국. 자율주행 휴머노이드 필수 인프라. 엑시노스 모뎀으로 표준 확립 도전. @이거면 통신장비, 통신기기, 통신사까지 몰락인데. |
| 유통 | 쇼핑몰 백화점 머무는 공간으로 탈바꿈. 할인 대신 콘텐츠. 방문객 체류시간 극대화. 마니아, 외국인 타깃소비자. |
| 환율 | 1440원 돌파. 대미투자패키지 불확실성. 미중 무역갈등으로 달러 가치 상승. |
| 한미 | 대두 수입, 농산물 검역완화 등 새로운 협상카드. |
| 원자력 | 한미 원자력협정. 한국 우라늄 농축, 재처리 권한 확대 필요성. |
| 원유 | 미국이 러시아 석유회사 2곳 제재. EU는 LNG수입금지. 러우 평화협상 더뎌. |
| EU | 풍력 태양광 배터리 전기차 등 전략산업 EU산 우대. |
| 양자 | 미국 행정부 양자컴퓨터 연방자금 지원. 핵심산업 육성. 아이온큐 리게티컴퓨팅 등. |
| SW | 미국 행정부 미국SW 포함된 제품 중국수출 통제. 노트북부터 항공기엔진까지. 사실상 모든 산업. 희토류 제재 보복 대응. |
| 미국 | 또 자동차담보대출업체 프리마렌드캐피털 파산. 저소득자 할부금 못갚아 기업 연체 증가로 파산. 신용시장 연쇄 부실 우려 |
| 화장품 | 한국 화장품 수출 10월들어 급감. 밀어내시 수출 종료. but 여전히 경쟁력 보유 |
| 반도체 | 추론에 강한 SSD 대거 도입. 낸드플래시 AI수혜주. AI데이터센터에 eSSD 대거 도입 시작. |
| 미국 | 가구 가전 의류 등 소매가격 5% 올라. 식품 주류는 비교적 덜올라. 수입비중 높은 근원 상품 비용 소비자 전가. 서비스 물가 상승률 확대 추세. |
| [10.25서울] | |
| 석화 | 롯케+HD현대 대산석유화학 설비 통합. 자율구조조정. 중국발 공급과잉 대응. 각사 보유 NCC통합해 HD 통합 |
| 중국 | 양자기술, 바이오제조, 수소에너지, 뇌컴퓨터 인터페이스, 체화지능, 6G 성장동력 목표. |
| IT기기 | 알리바바 AI안경 출시. 핸즈프리통화. 실시간 번역, 회의록 작성. 가격경쟁력 |
| 원전 | 고리2호 계속운전 심사 문턱. 안전핑계로 운전막아. |
| 미국 | 고용한파.소비위축,관세악재,AI발 인력조정 ->구조조정. 타킷,월마트, 스벅 구조조정 & 전기차 캐즘으로 리바안 구조조정&아마존,메타 인력 줄이고 AI로 대체&골드만삭스 인력채용, 회사직무 줄여 -> 금리인하 가능성 높아져 |
| 원유 | 미국이 러시아 에너지 부분 제재 강화. 인도 중국 러시아산 수입규모 조정->원유 다른곳에서 수입->원유가격 상승 @에스오일을 좀 보고싶네. 원유가격상승. 석화 구조조정 속에서 혼자 대규모 증설. 살아남기만 한다면...? |
| 항공우주 | EU 대표 우주기업 설립. 에어버스+탈레스+레오나르도 통합. 스페이스X대항. |
| 조선 | 삼중 미국 FLNG참여. 대규모 수주 확정. 앞으로 아르헨, 미국 골라 프로젝트도 도전 & 원유운반선 수주. |
| [10.27머니] | |
| 철강 | 철강산업 경쟁력 강화 대책.품목별(열연강판,후판,철근) 설비 효율화 등 조정(감산X), 할당관세 인하, 우회 덤핑 등 불공정 수입재 방어. 전기로,수소환원제철 등 친환경 전환. 철강은 수출재 이면서 수입재. 후판 봉형강 철근 등 공급과잉품목은 생산효율화 & 전기강판 도금강판 등 고부가 제품군은 친환경투자, 기술개발 지원 |
| 한미 | 대미 투자펀드 운용 방식, 한미 원자력협정개정, 농산물시장추가개방, 자동차관세 인하 |
| 프랑스 | 재정적자 불확실성. 무디스 신용등급 전망 안정->하향(Aa3). 영국, 체코 수준, 한국은 Aa2. |
| AI | AI기본법. 산업지원.인프라구축,국제협력. 기술개발속도에 비해 통제장치 부족. 혐오차별발언, 인간 속이거나 협박. 안전장치 필요. 킬스위치 기술. |
| 자동차 | 부품업계 경쟁력 확보 필요. 관세타격, 친환경 역량부족. 현대차는 미국 현지 부품 조달 노력. 1차협력사는 미국 따라 진출. 2차 이하 협력사 문제. |
| 금융 | 은행 이자 수익 감소. 대출제한으로 대출량 줄어듬. 기업대출은 건전성 우려. 비은행, 비이자 수익 확대. 보험, IB 등 대체 투자 확대 |
| 화장품 | 아모레 유럽 중동 아프리카 매출 급증. 라네즈 고성장. |
| [10.28매일] | |
| 한-말레이 | FTA타결. 한국 전기차 철강 자동차 화학 팜산유 수출 증가. 말레이로부터 희토류, 요소수, 바나나, 파인애플 배추 수입 |
| 미중 | 관세 사실상 휴전. 중국 희토류 통제 1년 연기, 미국 100% 추과관세 해제. |
| 자동차 | 도요타 질주. 역대 최대판매 1040만대. 해외 6% 판매증가로 455만대. 미국 11% 증가로 129만대 등등 |
| 반도체 | eSSD 경쟁. 데이터 입출력 효율적 처리. AI연산과 스토리지 간 병목현상 최소화. 속도 에너지 효율 향상. |
| 조선 | 삼성중공업 한국형 LNG화물창 탑재. 향후 대형 LNG 운반선 확대. @그럼 한국카본은 우째? |
| 기업 | 포스코 구조개편 성과. 실적 반등. 매출은 감소 but 영익 당기순이익 증가. 철강 매출 감소 but 가동률 회복, 원가경쟁력 포스코퓨처앰 재고평가손실 줄어. 실전 턴. |
| [10.29한국] | |
| 냉각 | LG전자 냉각시스템+SK엔무브 냉각유 + GRC(미국긱업) 냉각탱크 AI데이터센터 냉각솔루션 개발. 글로벌 공략. 팬사용 공랭식은 데이터센터 소비전력 20%차지. 액침냉각은 5%. |
| 방산 | 튀르키에가 영국의 15조 타이푼 전투기 구매. 나토결속 강화. 미국의존도 줄여. 튀르키에 지정학적 중요 |
| 빅테크 | 아마존 인력 감축. AI가 사람 대체. 중간관리 단계 제거. 내년도 감축예정. 설비투자는 대부분 AI 및 클라우드 인프라 투입. |
| 암호화폐 | 중국은 강경한 입장. 규제 유지. 중앙 주도로 디지털 위안화 속도. 알리바바,징둥닷컴 S코인 발행 중단시켜. |
| 원전 | 구글 데이터센터 전력 공급위해 폐원전 재가동. 폐쇄원전 3번째 재가동. 구글 SMR, 핵융합 투자 진행. |
| IT | 카카오톡에 챗GPT도입. 대화창 속에서 검색,결제,추천. 카톡 주요서비스(맵,예약,선물) 등과 연결. |
| 의류 | 레깅스 시대 저물어. 레깅스 소재 스판덱스 수요 둔화. 효성티앤씨 수익하락. 룰루레몬 주가 하락. 루즈핏 대세. |
| 은행 | 금리하락, 가계대출규제,환율상승 악재 but 실적선방. 증권, 투자금융 등 대출외 사업 선방 |
| 콘텐츠 | AI가 영상창작 분야 침범. AI가 빛 설계, 구도, 조명, 배우 움직임 제안.제작 효율 증가, 제작기간 줄어. 독립영화 품질상승 @영화제작비 감소하면 누구한테 좋으려나. 배우몸값에 몰빵 하려나. 아님 제작비 줄인 제작업체가 좋으려나. |
| AI | 퀄컴 Ai가속기 칩 출시. NPU중심 설계. 저전력 고효율 설계 노하우를 데이터센터로 확대. 더나은 추론성능 제공. AI작업속도 높이면서 전력소모는 최소화. 현재 학습(7):추론(3) 비중이 추론으로 더 넘어갈 전망. |
| [10.30서울] | |
| 한미협정 | 3500억달러 중 2000억달러 현금 투자. 연간 200억달러 제한. 상업정 합리성 명시. 원리금 보장. 5대5배분. 남은 1500억달러는 조선업 협력. 한국산 자동차 부품 관세 15%. 의약품 목재 최혜국 대우. 제너릭의약품, 미국내 없는 천연자원은 무관세 반도체 대만 대비 물리하지 않는 관세 적용. 대만협상이 중요. 쌀 쇠고기 농업분야 개방 방어 |
| 반도체 | SK하닉 영익 10조. HBM, 범용D램 매출 급증. 역대 최대실적. 이익룰 52%. 빅테크 데이터센터 등 인프라 투자. 주요국가 소버린AI 확보 위해 인프라 투자 추론형AI로 발전중. HBM, D램, 낸드플래시 등 필요. PC,모바일,자율주행,로보틱스 등 신규제품에 적용 |
| 미중 | 관세, 미국산 대두 수입, 희토류 수출제한 유예,반도체 수출규제, 블랙웰 수출 등 협상. |
| 핵 | 핵추진잠수함 연료 공급 요청. 디젤잠수함 잠항능력 떨어져 핵추진잠수함 필요. 사용후 핵연료 재처리, 우라늄농축 요청 |
| APEC | 한미, AI반도체 부터 모델 서비스까지 풀스택 기술 수출, 양자, 바이오,차세대통신, 우주탐사 R&D협력. |
| 한국 | 외국 빅테크 한국 투자 아마존 : AI 데이터 센터 추가 투자. 블랙록: AI, 미래에너지 중심 한국 에 20조 투자 MS : KT협력. LLM, GPU 인프라 확충 2.4조 투자 르노: 한국 배터리, 반도체 조달 편리. 글로벌5대 전략허브로 육성. 기존 생산라인 전기차로 전환. 지멘스헬스: 신규 심장 초음파 의료기기 부품 생산시설. 엠코테크 : 반도체 후공정 시설 확충. 코닝: 첨단 모바일 기기용 소재 생산설비 신설 |
| 원전 | 미국 원전 산업 육성. 신규 원자로 건설 115조 투입. 미국 행정부 25조 초과 수익의 20% 가져감. 일본 투자받음 |
| 양자 | LG+KT 양자직접통신(QDC)기술 개발. AI, 로봇,자율주행차 활용. |
| HVAC | LG전자 냉난방공조 솔루션 인텔, 아마존과 논의 |
| [10.29한국] | |
| IT기기 | AI붐. 반도체값 급등. IT기기 완제품 가격 상승. 메모리플레이션. 반도체기업 HBM집중해서 범용D램 공급 부 |
| 한미 | 무역분야 비관세 장벽 해소.망사용료, 온라인플랫폼 규제, 농산물 검역문제(한국 GMO 까다로워) 등. |
| 미일 | 정상회담. 대미투자금 전력,발전,파이프라인 등 인프라에 자금투입. 일본은 미국산 방산장비 구매. 미국 사업목록은 에너지, AI용 전력개발, AI인프라강화, 핵심광물. 핵심광물,희토류 안정적 공급 서명. 미일 무역합의 이행 서명. 조선업도 협력. |
| 반도체 | HBM 호황->PC,모바일용 범용D램으로 확산. 각종 D램 가격 15~20%상승 전망. SSD도 가격상승, 반도체 공급 심화, 빅테크 물량 선점 but 기업들 공급량을 늘리지 않음. |
| 반도체 | 중국기업 CXMT 등 최첨단 반도체 제품 출시. 제품개발 성공해 저가물량 공세시 삼성, 하닉 부담. CXMT는 하웨이어 HBM3 샘플공급. 내년 대량양산 준비. LPDDR5X도 개발. 기술력 확보. |
| 원전 | 기존 원전 계속운전. 신규원전 건설 전제로 온실가스 감축 목표 설정. |
| 기술 | 삼성 트라이폴드폰 공개 / 현대 수소차,주차로봇,4족보행로봇, PBV / SK HBM4 공개 / LG 투명OLED TV |
| [10.31머니] | |
| 미중 | 무역휴전 1년 연장. 100% 추가관세, 희토류 수출 통제 1년 유예. 대만문제, 러시아산 원유 관련 거론X. 미국 관세인하 20->10%. 중국 대두 등 미국 농산물 수입. |
| 방산 | 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함 건조 승인. 속도 2배 빠르고, 소음 없어, 7~10년 안에 핵잠수함 전력화 가능 핵잠수함 건조 위해선 원자력 협정 개정 통해 핵연료 확보 필요 현재 연구분야에서만 사용후 핵연료 재처리와 20% 미만 우라늄 농축 |
| 한-캐나다 | 국방 협력. 캐나다 차기 잠수함 한화+HD현 입찰 예비후보. |
| 희토류 | 1년 유예. 미국은 자체 공급망 확보 노력, 중국은 수출 다각화 구축 노력. |
| 반도체 | 삼성 HBM3E 엔비디아공급, 내년 HBM 물량 수요 확보. HBM4 양산. AI 수요초과. 공급제약 지속. SSD, 파운드리 사업 순항. |
| 수소 | 현대차 수소생태계 구축 노력. 수소연료전지 생산공장 기공식. 제주도 5MW 급 PEM(고분자전해지말) 수전해 양산기술 개발. |
| 철강 | 포스코 수소환원제철. 석탄 대신 수소 활용 철강 생산. 호주의 청정수소 사용. 탄소저감 철강제품 생산. |
| 바이오 | 삼성 유전자편집기술보유 미국 바이오 벤처에 투자. 유전성난치질환, 혈액 질환, 암 등 질병 치료 및 예방. |
| 헬스케어 | 네카오 헬스케어 공량. 카카오 파스타앱에 비만주사 투여 일정 관리 서비스 추가. 그외에 수면 관리기능. 혈압관리기능 등 종합건강관리 앱으로 발전 목표, 네이버는 인바디 주식 매입. 체성분 분석 특허 다수 보유.헬스케어 홈 서비스 시작. |
| 건설 | 삼성 E&A이 미국의 저탄소 암모니아 플랜트 수주. 친환경 에너지 시장 진출. 암모니아 생산, 이산화탄소포집. 생성된 암모니아는 미국 농지대 비료로 사용. 그외 말레이 SAF플랜트, UAE 생분해성 플라스틱 플랜트, 인니 친환경LNG플랜트 수주, 글로벌 수소기업 넬 지분 인수등 친환경 행 |
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