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| [8.1한국] | |
| 한미 | 미국에 4500억달러 투자. 1000억달러 LNG에너지 구매 약속. 상호관세, 자동차관세 15%. FTA사실상 폐기 3500억달러 대미투자 펀드. 이중 1500억달러 조선업 협력 펀드. 철강 알루미늄은 50% 유지. 한국 농산물 추가개방X, 추후 반도체,의약품 최혜국 대우 약속. 미국산 무기구매, 고정밀지도 반출, 방위비는 논외. 정상회담시 실시. 알레스카도 추후 논의 비관세 장벽: 농산물검역, 자동차안전기준문제 추가 협상필요, |
| 주식 | 한국거래소 하루 12시간 확대. 전체 상장주식 거래 가능. 오전8시~오후8시. 넥스트레이드 경쟁. 글로벌 시장 24시간 추진 |
| 자동차 | FTA로 누린 2.5% 비교우위 사라져. 미국 생산량 일본보다 뒤져(미국내에선 무관세), EU는 고급차량위주라 가격민감 낮아 |
| 철강 | 50% 관세 망. EU는 일정물량 무관세. 멕시코도 무관세 협상중, 일본은 US스틸 인수 6조4000억원 철강 수출 대체시장 찾아야. 관세 이후 미국 수출물량 뚝. |
| 2차전지 | 베터리 셀 회사는 미국 비중 높아, 그리고 높여갈것. 소재업체 위험. 중국업체는 수출 어려워 한국셀업체 이득 |
| 가전 | 무관세 제품 15%. 수익성 우려. 삼성 LG수출 그대로 진행. 해외 생산기지 베트남(20%),인도(25%)로 수출처 조정 |
| 과세 | 법인세율 1% 증가 25%. 증권거래세 0.05%증가 0.2%, 양도소득세 10억원 부터. 과세정책 3년만에 원점. |
| 전력망 | 지역단위 소규모 배전망 AI로 현대화. 재생에너지 발전량 실시간 예측 제어 활용. 태양광이영전력 열로 변환 or 공장폐열로 전기 생산 |
| 미국 | FED 금리동결 4.25~4.5% 유지. 관세로 불확실성 여전. 트럼프는 비난. FED 내부에서도 의견 갈림(vs트럼프파) 개인소비지출 증가. yoy 2.6%상승. mom 0.3% 상승. |
| 독일 | 국방비 지출 대폭 늘려. 군사지출, 인프라 투자. 신규부채로 마련. 부채브레이크 완화. 예산삭감 복지개혁 필요 |
| 일본 | 기준금리 0.5% 동결. 관세 불확실성으로 일단 유지. GDP 0.6% 성장 제시. 10월에 금리 인상 가능성. 늦어도 12월 인상 |
| 관세 | 800달러(111만) 이하 소액 소포에 관세 부과. |
| 반도체 | 삼성. 메모리 수요 회복, HBM, 파운드리 사업 성과. 2분기 반도체 악화. 디플 경쟁심화. but 스마트폰 가전 상승 하반기 메모리 업황 반등 자신. AI서버 반도체 수요 증가. 2나노 집중. |
| 삼성 | XR, 헤드셋. 트리폴드폰 신제품 출시. AI, 메디테크 ,HVAC 강화. |
| 의류 | 태광산업 스판덱스 중국사업 철수. 의류용 신축성 소재. 저렴한 중국경쟁사에 밀려. |
| 바이오 | 유한양행 렉라자 미,유럽 이어 중국 진출. 중국에 폐암환자 가장 많음. 매출확대에 따른 로얄티 수령 |
| 면세 | 실적악화. 여객수로 임차료 책정. 임차료 비싸. 관광객은 면세쇼핑안하고 올영쇼핑. 고환율로 내국인도 안삼. 공항철수검토 |
| 식품 | 관세인상. 불닭은 가격 인상 검토. 농심은 현지 생산으로 관세 영향X. |
| [8.2서울] | |
| 증시 | 검은금요일. 세제개편 발작. 여당 대주주양도세 기준 재검토 시사. 개인소비지출 증가로 금리기대 낮아 |
| 해운 | HMM이 SK인수 실패. SK해운은 계속 매각 준 |
| 철강 | K스틸법 공동발의. 철강업계 지원. 관세50%로 위험. 수출경쟁력 악화. EU와 일본 비해 불 |
| 수출 | 7월 수출 yoy 상승. 반도체 수출액 7월역대 최고. 반도체 자동차 선박 수출 증가. |
| 관세 | 미국 상호관세 시작. 대만20%, 브라질 50% 케나다 35% 인도25% |
| 석유화학 | 한계상황. 정부지원 미흡. 업계 과세이연, 바이오플라스틱, CCUS 국가전략기술 요청(세액공제 위함) |
| 환율 | 미국 경제 견고, FED 금리인하 늦어져, 국내 세법개정 반시장 주의 -> 환율 급상승. -> 수입물가상승->고물가, 저성장. |
| 미국 | 고용시장 위험. 고용수치 하향 조정. 비농업 일자리 줄어. 연준 노동시장 하방위험 인정->금리인하 가능성 |
| 자동차 | 도요타 인도 4번째 공장 설립 추진. 인도 시장 강화. 인도 점유율 스즈키 41.1% 1위, 현대 14.2%, 도요타 7% |
| 제약 | 트럼프 제약세에 미국 내 약값 선진국 최저 수준으로 인하 압박. 제약사가 환자에 직접판매 체계 요구. 해외수익 미국 투자. |
| 배터리 | 전기차둔화, 고객사 실적 하락->삼성 가동률 저하 70%에서 40%대.->단계적 인력 감축. ESS. LFP 공략. 삼성 27년 황화물 전고체 배터리 양산 목표. |
| 시멘트 | 상반기 내수판매 2000만톤 아래(연간 4000만톤 아래 예상). 33년내 최악. 건설경기침체, 환경규제로 투자 지속. 실적악화 |
| 증권 | 한투상반기영익1조. 주식시장활황. 글로벌 IB협력 성과. 골드만 금융상푸므 대체상품 국내 판매. IMA사업자 인가 |
| [8.4머니] | |
| 면세점 | 인천공항 면세점 운영 중단위기. 면세업계 임대료 부담. 인국공 협상 안해. |
| ESS | 미국, 중국산 ESS 관세장벽(현재 40.9%, 향후 58.4% 상향). 한국 3사 점유율 확대 준비. 미국 OBBBA법안은 현지생산 기업 혜택. 중국기업은 미국 진출 불가능. LG엔솔이 가장 앞서. 삼성 SK도 미국 공략 준비 |
| 화장품 | 아모레 : 글로벌 리밸런싱, 중국시장 체질 개선(온라인 전환)으로 실적반등. 서구권 매출도 증가. LG생건: 중국 보따리상 이용하던 면세채널 축소->적자 |
| 은 | 은값 상승. 올해12% 상승. 금값은 정체. 개인 실버바 형태로 실물 보관. 은행 다양한 상품 준비. 산업 수요도 굳건 |
| 바이오 | 미국 건강보험 혜택 변경으로 마운자로->위고비로 전환 증가. 약물 부담금 낮추기 위함 but 환자는 반발 |
| [8.5매일] | |
| 태양광 | 중국산 태양광패널 국내시장 잠식. 올해 상반기 태양광 패널 수입량 9.8t(작년 16t, 21년 7.6t) 중국산 비율 99.6%. 한국 태양광 설비용량은 증가. but 한국 종사자, 기업매출은 감소. 국산패널도 결국 중국산웨이퍼 사용. 태양광 폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀-모듈. 웨이퍼 아래 한국 공급망 무너짐. OCI만 미국향 폴리시리콘 말레이에서 생산 폴리실리콘 96%, 패널 86% 가 중국산 |
| 해상풍력 | 중국 잠식 확대. 터빈은 중국. 유럽산 차지. 휠 전량 중국산. 대부분 부품 중국산이 차지. 선제적 조치 필요. |
| AI | AI모델 개발 5팀 선정: 네이버, LG, SKT, NC,업스테이지. 국가데이터 접근, GPU 등 컴퓨터자원 지원. |
| 관세 | 정책으로 미국 관세율 2.5%->18.3%. 단기간에 물가 1.8% 상승 경고. 가구당 330만원 감소의미. 의류 직물 상승폭 커. GDP성장률도 줄어들것 에상. but 백악관 반박. 잘못된분석이라고 함 |
| AI | 삼성 AI 전담조직 신설. 디지털 트윈 적용, 로지스틱스 AI물류 혁신, 피지컬AI 제조자동화, 휴머노이드 로봇 @역시 AI와 로봇이 핵심 |
| 철강 | 중국산 저가 특수강,봉강 반덤핑제소. 앞서 중국산 후판, 열연강판 반덤핑 제소 진행. ->수익성 회복, 시장질서 확립 특수강봉강: 철봉처럼 생김. 다품종 소량, 일반 철강보다 가벼워, 자동차부품,기계,방위산업 등 안전 성능 중요한곳 사용 @ 또 중국. 중국산 해결되도 우리나라만 해결되는거고..미국수출은 관세있고, 해결되도 내수 업체가 될뿐. |
| HBM | 하닉 6세대 HBM 납품가 5세대 대비 70%인상. 500달러 책정. 엔비디아 난색. @ 가격인상 반영되면 하닉은 대박인거고..엔비디아 돌아서면 망하는거고. 모 아니면 도네. 근데 엔비디아 힘이 더 크지않나 HBM도 시간이 조금 지나서 이제 삼성도 설치기 시작했고, 엔비디아가 공급처 다변화 가능할수도 있는데 |
| 항공 | 제트엔진 제작기술 보유국가 미국 러시아 유럽 몇개국. 제조기술 최고봉. 32년 시장규모 380조. 비행기가격에서 많이 차지 항공기, 전투기, 무인전투기 사용. 한국 개발사업 추진. 초고온에서 안정적 성능 필요. 두빌,한화에어로 도전. @대단. 화이팅. 개발 성공해도 점유율이 중요할듯. 즉 잘팔려야...항공기도 새로운걸로 잘 안바꿀텐데. |
| 우주 | 민간기업 우주개발 주도. 한국 초소형위성(100kg이하) 개발사업 추진. 안보 통신 재난 우주탐사 분야 활용. 31년까지100기 초소형위성 제작비용저렴. 발사시기 유연하게 적용. 글로벌 24조 시장. 30년 230조성장 KAI, 넥스원, 한화시스템 참여. @방산 업체가 주도. 근데 여러개 우주 전문 스타트업 있음. 그리고 결국 레이더면 또 i3??!! |
| [8.6한국] | |
| 에너지 | 에너지정책 기능 산업부에서 환경부로. 산업육성 전력구축 등 환경부 담당. 에너지공기업도 환경부 아래. @이상한 정책 발의. 말도안됨 |
| 자율주행 | 국내 1위 스타트엄 A2Z 일본행. 한국에선 규제로 수익0원. 실증운행만 가능. 상용화가능한 일본행. 일본 레벨4 합법화. |
| 유통 | 다이소 기업가치 10조. 관광객 몰려 순익 4천억. 플랫폼으로 진화. @아성다이소 상장하려나 |
| 기업 | 상반기 법인 회산 파산 역대 최대. 고금리 여파에 기업도산, 제조 건설 플랫폼 SW 등 전방위 위험. 대출까지 막혀. @경기가 안좋다는 뜻. 금리 인하 이야기가 나올수도... |
| 콘첸츠 | 영화산업 몰락. 할리우드도 일 없어. 할리우드 촬영일 46.1%감소. OTT여파. @ 영화관 CGV 도 일 없겟군. 넷플이 짱짱맨임 |
| 의약품 | 트럼프 미국 수입의약품 250% 고율관세 예고. 처음엔 소규모관세->150%->250% 차츰 상향. 미국생산의약품 원해. @어차피 미국에서 의약품 공장 제대로 된거 없는데...모든 업체 의약품 가격 오르면 당하는건 미국 국민아닌가? |
| 바이오 | SK바이오팜 뇌전증 매출 증가. 미국 분기매출 1억달러. 2분기도 최대치. 신규환자 처방수 1800건 수준. |
| 온라인쇼핑 | 네이버가 스페인C2C업체 왈라팜 인수. 스페인판 당근. 네이버 유럽공략. 포시마크,크림, 소다등 C2C사업확장 @네이버가 계속 중고거래 플랫폼 모집하네. 큰시장이긴 한데. 네이버 매출에서 어느정도 차지하려나? |
| 의료AI | 자동화 시스템과 AI 알고리즘을 결합한 진단 플랫폼. AI두뇌+로봇 움직임. 필요한 검사에 자동전달. 초정밀 진단시대. 하나의 시료로 20~30개 검사 동시 진행. @이래서 모두 AIAI거리고 결국 엔비디아 GPU를 또 쓰는구만 |
| 카지노 | 외국인, 특히 중국관광객 증가. 숙박 카지노 고객 증가. 하반기 중국단체 무비자 입국 허용. 실적개선 @몇달전부터 카지노 이야기 계속나왔는데......빨리빨리 공부를 해야함 ㅜㅜ |
| 방산 | 팰런티어 분기 매출 10억달러. 미국정부 비용 효율화 기조. 빠른속도 성장. |
| [8.8서울] | |
| 삼성 | 애플에 이미지센서 공급. 아이폰18 탑제. 삼성전기 카메라모듈 패키지딜 가능 @테슬라, 애플 까지...삼성 다시 살아나나. 역시 뉴스는 믿을꺼 못됨. 3개월전만해도 삼성은 망하는 기업이였음 |
| 방산 | 폴란드 한국제시 금융지원 거절. 보험료율 높아. 수출계약 발효시점, 납품일정 밀릴수도. |
| 전력 | 재생에너지 쏠림. if 한낮 태양광 발전용량 폭주->송전망 과부하. ->전련 판매(전력도매가격) 마이너스. 돈 줄테니 좀 써라 ->송배전 못버티면 블랙아웃-> 송전시설확보, ESS 확 @ 재생에너지의 위험성과, 전력기기의 중요. |
| 반도체 | 트럼프 반도체 100% 관세 but 미국 내 공장 있으면 면세. 삼성 하닉 TSMC, TI, 마이크론 영향없음. but 구형 D램, 낸드를 중국 생산중인게 걸림 @이것도 결국 중국겨냥? 글로벌 반도체 기업 한국 대만 미국 뿐. 근데 모두 미국 공장 있음. |
| 수출 | 6월 경상수지 흑자 역대 최대 143억 달러. 반도체 수출 호조. IT,의약품 호조 but 철강 자동차 수출 감소. |
| 금융 | 미국 고용 제조업 서비스업 지표 악화.특히 일자리 감소 심가->9월 금리인하 가능성 높아. @금리인하면 또 빅테크, 가상자산. |
| 철강 | 일본산 철근 수입 급증. 6개월전보다 6.5배. 현대제철 ,동국제강 생산라인 멈춘 동안 일본산 들어옴. 감산의미없어져. 국내 수요업체 값싼 일본산 제품 사용. 가격저렴 품질 좋음. 일본 부동산침체로 남는 물량 한국 수출. 덤핌문제 제기 @중국산에 이어 일본산까지 침략. 건설경기도 계속 어려워. 철강은 쳐다보면 안될듯 |
| [8.7머니] | |
| 반도체 | 수입 반도체 100% 품목관세. 미국 생산하면 관세X. 애플 미국내 생산 확대위해 투자. 한국은 15% 상한선 믿어. 반도체는 경기 민감산업. 관세부과 시 미국 경기둔화 우려. IT수요 침체. 강력한 정책 못할수도. 한국의 대미 반도체 수출비중은 7.2% 높지 않아. 대부분 중국 대만 홍콩 베트남등 전자기기 생산설비 국가. @결국 중국 겨냥한 조치. |
| 인도 | 25% 추가관세. 총 50% 관세. 러시아 원유 구입에 대한 제재 성격. 인도는 중국 브라질과 협력방안. 미국엔 맞서 |
| 브라질 | 50% 관세. 미국에 맞서. 브릭스협력강화. 근데 브라질은 미국에 수출 많이 안함. GDP1.7%. 오히려 브라질이 적자무역. |
| 자동차 | 현차-GM 동맹. 생산 공급망 기술 공유. 친환경차 플랫폼 공유. GM의 픽업, 대형SUV, 현대차의 전기차 협업. |
| 관광 | 9월26일부터 중국인 단체 관광객 한시적 무비자 입국. 면세 뷰티 소비 진작. 추후 개별관광객 확대 적용. |
| 바이오 | 최대 250% 관세 언급. ->제품 경쟁력 하락, 수출 하락 위험. 생산시설 미국으로 옮기는데 1년~1년반 줄것. 그후 관세부과 한국은 대미 의약품 수출 최대. 22.6%. 한국은 아직 대응책 고민중 @ 미국에 공장 짓는게 최선의 방법일까? 어차피 왠만한 기업들 다 외국공장인데. 심지어 미국제약회사들도. 그리고 미국 의약품 비싼게 유통구조 때문일껀데...1년반 뒤면 트럼프 임기도 절반은 지났을텐고..버티는게 나을 수도 |
| 드론 | 미국 가시거리 운용 허가절차 간소화. 드론 배날 농업 제조업등 활용 증가 |
| 조선 | 현중 미해군 MRO수주. 한화와 경쟁. MRO시장 연간 20조원. 영익 15%로 높아. |
| 현대차 | 대형버스 시장 선도. '유니버스' 수소전기버스. |
| 석유화학 | 여천NCC 3공장 멈춰. 중국발 범용 제품 공급과잉, 전기료 부담 급증. @석화는 아직도 어려움. |
| 플랜트 | 삼성E&A 인니 LNG플랜트 설계 업무 수주. 이후 EPC후속사업까지 노려. 가스전에서 LNG생산. 탄소포집도 진행. |
| [8.9매일] | |
| 로봇 | 삼성물산 시니어 돌봄 로봇사업. 래미안 아파트에 도입. 건강 생활관리. 복약알림 말동무 기능. 로봇사업 실효성 판단 |
| 무역 | 미국 WTO 종식 선언. WTO로 미국 산업일자리. 안보 잃어. 중국만 승자. |
| 조선 | 한국 조선서 블록 모듈 생산->미국 조선소에서 조립. 운반비용 증가 but 미국내 생산시 비용이 3~4배. 한미조선협력 @대형 조선사만 유리할듯. |
| 명품 | 양극화. 에르메스만 불티. 루이비통 구찌 시들. 슈퍼리치 주고객 차별화. 극도의 희소성 전략. |
| 카드 | 카드론 잔액 연체율 증가. 고금리 경기불황. |
| 삼성 | 텍사스 테일러 팹. 공정률 90% 미국 내 두번째 파운드리 시설. 3~4나노 GAA 고성능반도체 제조. 퀄컴 관심. 전략적가치 @ 3~4개월전엔 공장완공되도 고객사 없어서 파리 날릴꺼라고 삼성말할꺼라고 함. |
| [8.11한국] | |
| 석유화학 | 컨설팅 여수산업단지 시설 24% 줄여야 석화유지. 과잉생산 공멸 막아야. 중국자체생산으로 공급과잉 수요부진. 중국 과잉생산, 중동도 COTC(정유 석화 통합공장. 원유 뽑고 바로 석화뽑아 가격저렴). 석화 구조적 회생어려움 @ 과잉공급에는 답이 없네. 어느산업이든 범용은 쳐다보면 안될듯. |
| 에너지 | 미국 에너지 패권. 한국 알래스카 LNG 투자 고민.1300km 파이프라인, 액화 저장운송 터미널 건설. 탄소포집. Good: 관세협상 카드(투자시 철강관세 하락), 중동산 비해 이동거리 1/3 짧아져. 파나마운하 이용비도 아낌. 가격변동줄어 Bad: 높은 비용. 건설비용 증가, 공기 지연등으로 인한 불확실성. 단가도 예상어려움, 카타르 등 LNG생산 증가. 싼 중동산 대시 알래스카산 써야할수도. |
| 미국 | Fed 부의장 올해 남은 3차례 금리인한 가능성 내비쳐. 관세 가격인상은 일회성. 관세 사라지면 인플2%수준. 인하 늦어지면 노동시장 악화. 9월 금리인하 기정사실. |
| 반도체 | 중국이 미국에 HBM수출통제 완화 요구. 미국에선 AI칩 규제 감시 강화 목소리. @여전히 중요한 HBM |
| 자동차 | 현기차 상반기 영익 글로벌2위(1위 도요타). 생산지 조정으로 관세대응. 영익율도 2위. 현기차 중국 공략 재시동. SUV랑 전기차. |
| 반도체 | 삼성 미국에 최첨당 공정. TSMC는 대만생산 유지&미국배정물량30% 제한. 미국정부 압박으로 미국생산 유리. |
| HVAC | 데이터센터,제조업+식품,유통업계로 확산. 열관리->생산 운영비 절감. 근로자온열질환 예방,상품경쟁력 강화,탄소중립 |
| [8.12서울] | |
| 철강 | 포스코 중국,튀르키예 공장 매각 검토. 중국발 공급과잉 여파. 중국산 저가 철강 제품, 포스코 경쟁력 약화. @철강은 언제쯤 살아나려나.....중국떄문에 그냥 KO당한거로 봐도 무관한가. 철강은 고부가가치 철강은 없는건가? |
| S코인 | 하나은행-서클 협력. 서클 한국진출, 한국 환경 규제맞게 협업. 하나은행 스테이블코인 선점 노력. @스테이블코인....모르겟다. 그냥 화폐 2배 만드는 용도, 수수료 줄이는 용도. 근데 그냥 은행이 저돈으로 수수료 없애고 시장 장악하면 안되는건가. |
| 무역 | 8월 1~10일 반도체 수출 12% 증가. 주문 가파르게 증가. 수요 견조, 판매가 인상. 선박 자동차 수출증가, 석화,IT감소 |
| 한-베트남 | 원전, 첨단과학 등 한국 기술력 제공, 베트남 광물 활용. 양국 교역 확대. 베트남 신규원전, 건설, 고속철도 건설 참여검토 |
| 미국 | 트럼프 워싱턴 주방위군 투입(범죄와의전쟁). 경찰국 직접 관할. 엔비디아,AMD 중국 수출 허가 대신 중매출 15% 받아. |
| 로봇 | 중국 제조업 현장 로봇 설치 5% 늘려. 중국 로봇 수출 증가. 매출 yoy 43.22%. 공장 자동화 노력 근로자 1만명당 로봇 가동 대수 1위는 한국(1012대). 2위 싱가폴, 3위 중국(470대) |
| 자동차 | 현대차 SDV분야 1조원 투자. 자회사 포티투닷에 자금 지원. 소프트웨어 개발 역량 강화. SW로 차량 성능 개선. |
| ESS | 포스코퓨처엠+중국 전구체 기엄 ESS용 LFP 사업 추진. LFP양극재 생산시설 구축,마케칭. @전기차 배터리가 아니라 ESS가 2차전지의 먹거리. 요새 ESS이야기가 많음. |
| 반도체 | 30년까지 HBM 성장률 30% 예상. 최종 사용자 AI수요 확고. 빅테크 Ai투자 늘면 HBM성장. |
| BCI | 뇌컴퓨터인터페이스. 뇌에 칩 이식. 컴퓨터 조작. 장애극복, 기억강화. 그외 빅테크 노화역전, 수명연장기술 개발중. |
| [8.13머니] | |
| 디스플레이 | 삼성 프리미엄TV 출시. 4490만원. 마이크로RGB기술 적용. 독립적으로 LED제어. LED칩크기 100um이하. @마이크로LED가 대세가 될껀가. 일단 너무 비싼데 이건 기술자랑으로 소비자 한테 사라는건 아닐테고. |
| 한국 | KDI 전망치 0.8% 하향유지. 고금리로 건설투자부진. 소비쿠폰 효과 미비. 추경 등 재정정책으로 금리인하 시급성 줄어 |
| 게임 | NC 영익 상회. IP게임인기 지속.비용절감, 수익성 개선. 넷마블 흥행성공. but 크래프톤, 카겜은 부진. |
| 데이터센터 | LGCNS 데이터센터 해외 공략. 인니, 베트남 등 AI사업확장. |
| [8.14매일] | |
| 한국 | AI대전환, 에너지고속도로,재생에너지확대,RE100산업단지.K컬쳐규모확대. @재원확충은 연금. 빚.... |
| 방산 | 유럽 자력안보 총력. 공장증설. 재무장. 30년까지 1300조원방산투자. 유럽산 우선구매. 경기부양효과 @전쟁이 계속되려나...근데 유럽산 우선구매면 한국 방산업체 수출은 줄어들것인가? |
| 미국 | 9월 금리인하 확률 94.3%. 일자리 하향조정, CPI예상치. 인플 염려 적어. 증시도 급등. 트럼프 승기. 압력 노골적\ but 7월은 상호관세 영향 반영 안됨. 근원CPI는 3.1%로 높아. @아직 기업들이 관세를 부담하고 있어서 안오른거 아니려나. 트럼프도 가격올리면 뭐라하고. 기업이 가격올리는 순간... |
| 보험 | 손보사 실적악화. 일반보험, 자동차 보험 손해율 상승. 내년 부터 교육세 부담 증가->실적 추가 부담. |
| AI | 퍼플렉시티가 크롬인수 48조원 제안. 야후,오픈AI도 크롬 인수 의향. 크롬은 반독점 소송. 이통사 디바이스 제조사와 배타적 계약. 검색시장 지위강화. 법원판결 크롬 강제매각, 제조사에 금전제공금지. 데이터 공유 요구 포함. 구글은 항소 @크롬의 위대함. 근데 크롬사가는 곳이 또 독점되는거 아님? 핸드폰제조사엔 영향을 안끼치면 괜찮은 건가??.. |
| 웹툰 | 네이버웹툰+디즈니 파트너쉽. 어벤져스 스타워즈 등 네이버 플랫폼 웹툰 영어앱 내 신설. 네이버웹툰도 실적 반등 @ 댓글 개공감: 디즈니나 마블의 작품을 웹툰으로 만들 수 있다는 점에 한국이 기뻐하는 동안, 일본 만화는 디즈니나 마블에 필적하는 인기 IP가 미국 전역에서 사랑받으며 MLB나 NBA 경기에서도 등장한다 |
| 디스플레이 | 삼디 BOE상대 OLED영업비밀 침해소송 승소. BOE는 15년 동안 미국시장에 OLED 패널 수출 금지->삼디,엘디반사효과 |
| 철강 | EU의 CBAM 탄소중립규제 강화-> 친환경 고품질 고부가가치 철강생산 전환. 포스코 수소환원제철 기술 개발 고부가가치 특수강 분야로 사업 재편.미국관세는 법용철강 제품이 영향. 미국이 수입필요한 특수강 제품 공략 ex) 자동차용 초고강도강, 방산소재, 에너지산업용 특수소재 집중 디지털전환을 통한 생산성혁신, 원가경쟁력 확보. AI, 빅데이터활용. |
| [8.15한국] | |
| VC | 미국 투자액 절반 AI, 방산, 우주. 자국 우선주의. 테크기술만이 중국 견제가능. 하드테크 중심 *하드테크 : 물리적 하드웨어+공학. 방위산업 우주 인공지능 바이오, 기술장벽, 대규모 자본 소프트테크: SW, 인터넷 서비스, ex) 페이스북,인스타, 중국이 쉽게 빼김 |
| 석유화학 | 글로벌 수요 부진. 중국발 공급과잉. 정부 구조조정필요성 언급. 기업간 감산 통폐함. @석화는 찐찐 고부가기치 기술력있는 업체 찾으면 결국 혼자 과실 다 가질듯 |
| 철강 | 중국 짝퉁후판. 일반후판 반덤핑 관세(38%) 피해 칼라후판(무관세)인척 한국 수출. 한국와서 페인트 벗겨냄.-> 컬러후판도 반덤핑 관세 부과. 해당 중국기업 적발. 중국산 스테인리스스틸, H형강 등 편법 수출 증가. 대책마련 시급 |
| 데이터센터 | 막대한 전력 요구. 막대한 물사용, AI 데이터 센터 폭발적 증설이 한계 -> 이상기후로 각종 재난, 물부족 |
| SOC | 정부 26조원+a, SOC 자본 투입. 지방건설경기 활력, 철도지하화,인프라 투자. @젤 쉬운 인프라 부양으로 나섰네..근데 지방이고 사람없고 인명사고 위험때문에 잘 진행될런지. |
| 전고체B | 파나소닉, CATL,LG 전고체 배터리 개발 힘빼. 개발어려워, 높은가격으로 시장성 없음, 수요처는 전동공구등 소규모 제품. SDI 27년 양산 밀어붙여. 시장판도 뒤집을것. |
| 전기차 | GM, 포드 등 LFP배터리 신형 전기차. 전기차 캐즘 돌파. 삼원계보다 20~30% 싸. @결국 대세는 LFP인가. LFP 시른데. 차라리 내연기관 탈래. |
| 의료AI | 씨어스테크 의료기기 회사 중 최초 흑자 전환. 웨어러블 기기+AI기술로 부정맥 의심환자 판별. 뷰노도 흑자전환 가능성. 영업손실 95% 줄여. 연내 흑자 자신. 루닛은 실적 개선. 영업손실류 개선. 내년 4분기에 흑자달성 목표. AI의료기기는 구동형모델로 한번 판면 계속 매출 발생. 시간지나면 본격적인 수익창충 |
| 배송 | 미국 아마존, 코스트코, 월마트, 알리, 쿠팡 등 배달 전쟁. 신선신품 당일배송.온라인 쇼핑 의존도 심화. |
| 희토류 | 미국 희토류 채굴생산기업 MP 주가 상승. 중국 희토류 수출 무역협상 카드 활용여파. 미국정부가 MP 밀어줌 |
| [8.16서울] | |
| 수소 | 한국 존재감 약화. 그린수소 유럽이 주도. 경쟁력 후퇴. 한국은 대부분 그레이수소. EU연간 1000만톤 생산 목표, 수전해 확충. 사우디 2.2GW 수전해 설비. 한국은 민간중심 소규모 생산. 그린수소는 멈춰. |
| 반도체 | 트럼푸 다음주 철강 반도체 관세 설정. 미국에 공장없으면 매우 높을것. |
| 삼성 | HBM반격, EUV관련 ASML, 독일 자이스 경영진 회동. 피지컬AI, 스마트홈 준비. |
| 미국 | 생산자물가 3년만에 최고 0.9%(전망0.2%)->추후 CPI 상승, 빅컷확율 0%. 금리동결 6.8%, 25bp인하 93.2%. vs 고용시장 악화, PMI(구매관리지수) 악화, CPI 충족. 금리인하 충족. 7월 PCE(개인소비지출) 향방 중요 |
| 희토류 | 중국 희토류 무기화. 서방기업에 재고비축 금지 요청. 대규모 주문 심사강화. 기업들 희토류때문에 중국으로 생산기지 옮겨 |
| 중국 | 소비 생산 투자 트리플 둔화. 관세충격 본격화. 대규모 내수부양 필요. 아님 경기침체 가속화. 실업울도 증가. 부동산침체 |
| 알루미늄 | 미국, 23~24년 한국산 수출알루미늄박 26.94% 관세 부과. 롯데알미늄,DI동일,한국알루미늄,이스턴밸리 반덤핑부과. 포장재나 2차전지 양극재 사용. 중국산원료를 사용해 우회수출 문제삼아. 근데 최초관세율은 100%->재심 67.53%->이번 26.94% / 관세는 낮아졌지만 23~24년 꺼 비용부담 주요 기업 중국산 원료 대체 성공. 이제 50% 품목관세 대응 @뭐이리 복잡해, 일단 관세가 낮아졌으면 좋은거 같은데 품목관세가 딱. 트럼프 임기동안은 이쪽은 못보겟네 |
| 배터리 | 3사 가동률 40~50% 뚝. 캐즘지속, 중국LFP에 밀려. 재고증가. 가동을 줄여. ESS로 전환. 수익성 제고. ESS는 AI데이터센ㄴ터 확산, 재생에너지 확대 정책으로 수용 크게 증가. |
| [8.18머니] | |
| 로봇 | 가성비가 1번 과제. 6만원짜리 장난감개만 불티. 배터리한계로 무작정 능력 올릴수도 없음. |
| 해상풍력 | LS 신규포설선 건조 투자. 28년 대만 해저케이블 시공 투입. 미국 프로텍트 수주 도전. @일단 큰 시장은 현재 대만 뿐인건가. |
| 통신 | 인투스페이스 GNSS 전문기업. GNSS(위성항법시스템) 신호 생성,재현 시뮬레이터 기술, 긴터널,지하차도,초고층밀집지역 신호 지속연결, 해당 구간 위치정보 제공. GNSS+TNS(위치안내시스템). 터널외부에서 수신된 GNSS신호와 동일한 가상GNSS 생성, 전달.->위치정보제공 향후 우주항법시뮬레이터 시장 도전. 자율주행 UAM 공략 GNSS: 위치 속도 시간 정보를 위성을 통해제공. 대표적으로 GPS @파이어프로랑 좀 비슷한데....여튼 우주항공시장이 개화되는듯하네. 여긴 항우연 멤버들 |
| 스마트폰 | 미국 품목관세 대상. 반도체는 면세해도, 반도체 탑재된 파생상품은 불확실. 미국내 삼성폰 점유율 확대중 (31%) 애플은 49%로 축소됨.->관세로 성장세 제동. @생각보다 삼성 폰 점유율 높네. 트럼프가 애플 삥뜯으서 애플은 관세없고 삼성만 관세 생기면 난감한데. |
| [8.19매일] | |
| 철강,알루 | 50% 관세 범위 확대. 냉장고,변압기,트랙터,자동차부품,전선,케이블,엔진부품+화장품용기 영향권. |
| 미-인도 | 갈등. 러시야 원유 거래 불만. 인도 50%관세. but 인도 강대강 대응. 중국과 밀착. |
| 미국 | 9월 금리인하 관측 우세. PPI급등 했지만 소매판매 전망치 하회, 고용충격이 더 중요. |
| 에너지 | 30년까지 재생에너지 11.9.TWh 확대. 23년 대비 3증가. 막대한 비용(매년 100조원. 50년까지 2634조원필요). 중앙집중화(한전) 시스템 변경 필요. 경직, 안주. 영국은 수요자들이 AI기반 기술분석 비지니스모델 구축 |
| 자동차 | 현기차 미국 현지 생산. 부품조달 늘려.현지화속도 빨라져. 미국생산비중11%. HMGMA가동 시작. 가동률 72.6% |
| TV | LG전자 MS(티비사업) 부문 희망퇴직. 2분기 연속 영업손실. 대규모 적자. BOE, TCL에 밀려. 글로벌TV 4위. TV단가 yoy 2.5%떨어져. 웹OS돌파 노력. @ 가전도 중국에 밀. 가전도 안되겟네...TV는 OLED설치더니만 절대적인 물량에선 아직 일반TV엔 멀긴했지 |
| [8.20한국] | |
| 유통 | 쿠팡 슈퍼, 안경, 철물, 꽃집 등 입점. 동네 1시간 배송. |
| 자율주행 | 테슬라 미국 중국 일본 완전자율주행 (FSD) 시장. 한국은 도로정비가 미비해 FSD활용 어려워.일본 자율주행 레벨4 허용. |
| 가전 | LG 프리미엄 직접생산. 중저가 중국OEM. 유럽엔 저전력 프리미엄 공략. 유럽은 전기료 민감. |
| 식량 | 포스코인터+미국 곡물기업(바틀릿) 협력. 북미 중남미 중동 등 진출. 식량 트레이드 규모 키워. 바틀릿에서 곡물 조달. 인니 팜 사업, 우크라 곡물 터미날 연계 식량 산업 기반 발전. |
| 해상풍력 | 한화오션+현대건설MOU. 중국에 원팀 대응. 한화 해상풍력 설치선 건조. 현대건설 시공사로 참여. EPC노하우 보유. |
| 한국 | 상장사 순이익 8% 감소. 수출기업 3분기 실적도 암울. 관세여파. 특히 삼성,현기차,철강업게 실적 악화. |
| AI | 스타트업 업스테이지. 한국대표 선정, 빅테크 대규모 투자유치. 아마존 AMD참여. |
| 우주 | 위성+AI. 우주 지하자원탐사. 지질탐사. AI로 암반구조 모델렝. 지하구조 3D시각화. |
| 원자재 | 구리 등 원자제 관세X. 파이프 봉 판 등 제품에만 50% 관세. 관세 붙을 줄알고 미리 사고 가격올랐던 구리가격 제자리 오히려 사재기 때문에 구리수요는 줄어 가격 더 하락 |
| 콘텐츠 | 중국 규제완화 소식->한한령 완화. 중국 한국 콘텐츠 수입 기대. @과연 예전만큼 중국에서 한국인기가 있을까? 큰 문제 없다고 생각하니 한한령 해제하는거 같은데 |
| 우주 | 일본 라쿠텐+아마존. 일본 위성통신시장 진출. 스페이스X 일본 독점.여기에 도전장. @우주항공 산업은 갈수록 커지긴 하는듯 |
| [8.21서울] | |
| 반도체 | 트럼프 반도체 보조금 지급 대가로 해당기업 지분 취득 방안 추진. 삼성 마이크론 TSMC 지분 취득 방안 검토. 기업 배당 시세차익 경영정보 등 노려. |
| 석유화학 | 구조조정. NCC 용량 25% 감축(1290만톤 중 370만톤).석화기업 채권단 협약.워크아웃 체제. 고부가가치 전환 확대 한국 범용제품 70%, 고부가가치 제품은 4% 그쳐. @고부가가치 화학만 살아남을듯. 한곳만 살아남아 |
| 미-한 | 한국 기금 반도체 원전 등 인프라 집중 투입. 우방국 자금,기술력으로 중국 견제. 미국산 반도체 AI 기술 필요. |
| 자동차 | 도요타 차량의 금융화. 제조 단게에서 자동차 NFT발행. 자동차 정보, 데이터, 매매정보 담겨. 운행데이터,세금,보험 확인 |
| 일본 | 7월 수출 yoy 2.6%감소. 4년만에 최대 감소. 미국 고율관세, 자동차 직격탄. 무역수지 적자. 대미수출 yoy 10.1% 감소 자동차 대미수출 28.4% 감소. 그래도 수출물량은 3.2% 감소->관세부담 자체 흡수. 수출물량 유지. @우리 산업구조가 똑같아서 우리도 수출 감소 가능성 높아 |
| 국제 | 브릭스 결속 강화. 중국-인도 무역 재개. 직항항공편 재개. 중국 브라질산 카피 수입 확대. |
| 엔비디아 | 미 정부로 돈주고 정식 수출허가. 성능 향상된 중국 전용 AI칩 설계. HBM 사용가능성 높아. @미국 의도가 이상해지고 있음. 엔비디아만 계속 좋아져. |
| 반도체 | 삼성, 엔비디야향 6세대 HBM4 신뢰성 검증 통과. 양산 직전단게. 최종테스트 완료시 연말 HBM4 대량생산 가능. 신뢰성검증시험(시제품 시험,품질시험)->프리프로덕션(PP)단계(호환성검증,높은 품질 테스트)->대량생산 SK 10월 대량생산 확정. 삼성은 잘되면 11월 양산. SKvs삼성으로 엔비디아는 협상력 강화. SK에 가격 30% 낮춰제안 @아직 삼성 납품 확정은 아님. 협상력 쎄진 엔비디아 가격 후려칠 가능성도. 하지만 삼성은 무조건 공급을 해야만함 |
| 배터리 | SK온+포드(블로오벌SK,합작사) 배터리 본격 양산. 미국 현지 생산능력 강화. |
| 배터리 | 새로운 소재 망간,나트륨 주목, 매장량 풍부. 비용 낮추고 리튬 비중 낮춰. 리튬 공급 불안 LMR(리튬 망간 리치) 한국 주도, 코발트 없애고 니켈비중 낮춰 가격 경쟁력. LFP 대비 에너지밀도 30% 향상. 재활용 유리, 안전성. 나트륨배터리 중국 주도. 리튬 사용X. 영하날씨도 배터리 저하 거의 없어. but 수명 짧아. 망간 나트륨 단점 극복위해 음극개발 기술 중요. 하드카본기술 @한국 LMR은 결국 리튬이 또 쓰이네... |
| 바이오 | 미국 의약품 수입액 한국 10위. 지난해 16위에서 상승. 주요국은 대미 수출 감소. 한국은 증가. @왜? 어느기업이? 어떤 의약품이 잘 수출 되는거지?? |
| 중국 | 자동차 철강 등 감산정책. 과잉공급으로 인한 문제 심각->우리나라 감산쇼크 대비. 중국에 원자재 부품 공급기업하는 기업 조심, 반면에 중국산 수입기업은 원가부담 압박 대비. 감산정책 마무리 후 중국 체질개선으로 새로운위협될수도. @중국은 이래도 위험 저래도 위험이구만... |
| [8.22머니] | |
| 한미 | 원전협력:미국 50년까지 원전 용량 400GW 확대. 사용후 핵연료 처리, 핵연료주기 완성등 조선협력, 반도체협력. 디지털규제: 온라인플랫폼법. 정밀지도반출제한, 클라우드인증,AI법제화 등 디지털무역장벽 완화 요규 |
| 수출 | 대미 수출호조. 상호관세 전 선제적 수출 증가. but 기저효과로 이어질듯. 점차 수출 감소 우려 반도체 승용차 호조. 미국은 상반기 무역적자 사상최대. 모든게 관세전 사재기. |
| 자동차 | 정의선 인터뷰: SDV, AI융합. 스마트폰처럼 끊임없이 개선되는 플랫폼으로 진화. 스마트제조 중심. 로보틱스,AI,수소에너지 강화. 45년까지 탄소배출 제로 도전. 무공해차량 생산, 사업장 재생에너지 사용. |
| 항공 | 대한항공+넥스원 전자전기 체계 개발사업 도전. 전자전 수행 항공기. 위협신호 수집분석, 전자공격, 통신체계 교란. |
| [8.23매일] | |
| 과학기술 | 소버린AI, 피지컬AI, AGI R&D 총력. 태양전지, 풍력발전, SMR, 양자컴퓨팅, 합성생물학, 로봇 자율주행 사용화 기술 . SiC전력반도체, LNG화물창, 초전도, 그래핀, 태양광, 전력망, 그린수소, SMR. |
| 미국금리 | 인하가능성 높아. 고용둔화 vs 인플 두개다 여전히 위험하지만 고용둔화에 무게. |
| 반도체 | 미국 투자 확대시 지분요구 안함. |
| 반도체 | 미국 H20수출 재개->but 중국이 중국기업에 H20 사용 제한 지침, 위치추적우->H20 수요감소->엔비디아 중국용 H20 부품 생산 일시 중단->삼성, 앰코테크 등에 H20부품 공급업체에 통보. |
| 원전 | 한수원+웨스팅하우스 조인트벤처 검토. 전세계 대상으로 원전수주활동. |
| 배터리 | 현대차+배터리3사 협력. 품질 안전기술 협력. 특허기술공유. 소재, 설계, 부품구조등 부분적 공유. EU주도 디지털배터리 여권대응. |
| 냉각공조 | LG 인니에 AI데이터센터 냉각 솔루션 공급. LG 냉각솔루션 수주 yoy3배. |
| 유통 | 미국 월마트, 타켓 부진한 실적발표. 소비 침체 우려. |
| [8.25한국] | |
| 한일 | 협력강화. 수소 AI협력, 저출생 고령화등 사회문제 대응. 일본산 수산물 수입문제, CPTPP가입(농축산물개방으로 이어짐),관거서 논란 과제 |
| 미국금리 | 금리인하 기대 원위치. 그래도 73% 인하확률. 물가상승 우려 Fed발언. 인하는 하지만 소극적인 인하. |
| 로봇 | 현대 산업용AI로봇 육성. 공장자동화로봇 고도화. 휴머노이드가 산업용로봇 침범중. 대규모 투자로 대응. 로봇의 두뇌 피지컬AI+로봇의 눈 카메라와 센서기술. @로봇의 미래는 밝다. 근데 어렵다. 핵심은 피지컬AI, 카메라 인듯 |
| 원전 | 한미 원자력협정. 우라늄 핵연료 생산역량 확보, 사용후 핵연료 재처리, 우라늄 농축 동의 요청 -> 결과물인 플루토늄이 핵무기 전용 될수 있기에 지금까지 제한. |
| 한미 | 삼성: 미국 테일러 공장 추가 투자 계획. 삼성전자+물산+중공업 CEO함께 미국행 Sk: 인디애나 공장 투자. HBM t생산위한 반도체 후공정 공장건설 준비. |
| 석화 | 10대 NCC기업(롯케, 한화, DL, LG, HD, SK, 한화토탈, 에쓰오일, GS,대한유화). 영업손실 누적. |
| 제조업 | 자동차, 조선업부진. but 반도체 디스플레이 개선. |
| 카세어링 | 시장 10년뒤 3배. 결제액 사상 최대. 80%가 쏘카. 신차구매감소. 기업도 카세어링 도입. |
| [8.26서울] | |
| 한미 | 포스코인터+한수원: 미국 우라늄 농축회사와 협약 HD현대: 서버러스프런티어 MOU. 프런티어가 필리핀 수빅조선소 보유, 현대가 수빅조선소 10년 임대, 시설 정비중. |
| 조선 | 미국, 한국산배 구매, but 일부는 미국 건조 @미국이 선박 건조하면 조선산업은 다시 하향세? 아님 미국이 건조할수있나? 임금은???어차피 조선은 미국보다 중동에서 많이 사가는데 |
| 방산 | 트럼프 한국이 미국산 무기구입 원해. |
| 석유화학 | 중국 대단지 석유화학 기지 완공. 앞으로 중국 사우디 등등 석화단지 가동 예정->글로벌 공급과잉 지속. 범용제품 감축, 고부가가치 상품개발 필수. |
| 기업 | 노란봉투법-> 친노동,반기업->기업들 AI, 로봇 도입. 주니어 사원 멸종.& 공장 해외이전 로봇: 노란봉투법 통과->기업들 신규채용 대신 로봇 자동화 대체->로봇 자동화 기업 주가 상승. 조선: 현대 필리핀 조선소 임대, 베트남 조선소 인수. 한화도 미국 필리조선소. 중국 경쟁위해 도크 늘려야 배터리,타이어,변압기: 이미 미국행. |
| 보험 | 부실대출비율 1% 올라. 홈플러스 기업회생절차, 중소기업,PF대출 줄여. |
| 원전 | 중국 제재->중국 원자력 기술 자립 가속화,핵심부품 자체개발->중국 30년 최대 원전지위국. 파키스탄에 원전 수출까지. 대만도 탈원전 폐기 준비. @원전 르네상스 이제 시작? |
| 로봇 | HMG투자법인(현대차+모비스+기아 합작회사)에 대규모 자금투입. 아틀라스 상업화 속도. 로봇,자율주행,AI,UAM등 |
| 반도체 | SK: 321단 낸드플래시. AI데이터센터 공급 조준. 저장방식 QLC. 셀하나당 4개의 정보. 저장용량,속도,저전력 기술UP |
| TV | LG 웹OS 확장. TV사업은 영업손실 but 웹OS에선 매출 1조원 돌파. 광고및 콘텐츠 매출 비중74% |
| AI | LG CNS 에이전틱AI 진출. 기업향 플랫폼, 도구 제공->업무생산성 향상. |
| 양자 | KT+코위버의 양자키분배(QKD) 기술 장비 국내 최초 국가정보원 보안검증 통과.해킹 도청 원천차단기술. |
| 바이오 | 인재영입경쟁. 리가켐 특허담당충원. 알테오젠 특허팀 꾸려. ALB바이오 변리사 보유. |
| [8.27머니] | |
| 한미 | 한국 국방비 증액 약속. / 미국 주한미국 언급X. 현대: 210억달러+50억달러 추가투자(총36.2조). 로봇공장신설 대한항공: 보잉 103대 항공기 구매, GE엔진 구매 등 70조 투자 |
| 온플법 | 트럼프 디지털세금,법안,규제 하는 국가에 관세부과&기술및반도체 수출제한. EU,유럽 겨냥 |
| 인텔 | 미국 정부 주요주주 등극: 해외규제, 해외보조금 제한, 소송, 정치적감시 강화, 정권교체휴 리스크, 주식가치 희석, 주주에게 이익 될수있는 거래 제한 가능성 @트럼프라 기업 지분 취득시 발생하는 문제점들... |
| 배터리 | 포르쉐 자체 배터리 생산 계획 철회. 전기차 판매 기대 못미쳐. 규모의 경제 부족. 아시아의 지배력 강화 @경쟁자 아웃. 자체 배터리 생산은 어려운 길인듯. 차 제조랑 다른 이야기. 배터리사는 이득 |
| 조선 | 한미협력. 미국조선소 인수 현대화, 공급망강화, 자율운항 AI기술 개발. 미해군 MRO. 미국 MRO시장규모 연 20조, 향후 30년간 1500조원 364척 신규함정 제작. 전략선 250척. LNG운반 미국산 비중 늘려. |
| SMR | 한미협력. 두산+AWS+X에너지+한수원 MOU. |
| 바이오 | 비만약 체중감소의 질. 체중감소+근육증가 효과. 한미약품 , ABL바이오 근육강화 초점 |
| [8.28매일] | |
| 고용 | 미국 개발 마케팅 대졸 20대 사라짐. AI확산때문. 생산직,재고관리,의료보조원 등 현장중심 고용 증가. |
| 전기버스 | 한국 중국산 5300대 수입. 중국에 수출은 2대뿐. 중국의 보조금 지급통해 수입장벽. 한국은 중국버스에도 보조금 지급. |
| 조선 | 한미협력의 중심. 미국관료 한국대통령 한화 필리조선소 방문. |
| 보험 | 해약환급금준비금 적립 의무화->배당금 부족. |
| 로봇 | 삼성전기+보스턴다이내믹스 : 휴머노이들 로봇 협력. 삼성이 카메라모듈 공급 등 공동연구개발. 카메라모듈 로봇 눈, 핵심센서. 자율주행,로보택시 등 필수부품. @근데 카메라 외치는 기업이 생각보다 많음. 대표적 이노텍, 아이쓰리 등등 |
| 수소 | 정의선+에너지기구 총장: 수소에너지 전 주기 협력방안 논의. 생산분야: 수전해 생산기지구축, 암모니아 활용수소 생산 공급분야: 수소트램용 인프라, 복합형 대형 상용차 인프라. 활용분야: 넥쏘, 수소전기트럭 생산, 지게차 생산. |
| 자동차 | 모비스 SDV 자체 칩 개발. SDV제어 필요한 네트워크기능 통신용 SoC, 배터리 안정화 BMIC 설계 역량 확보. 디스플레이, 로보틱스 기술(액추에이터) 개발도 힘써 |
| [8.29한국] | |
| 배터리 | 한국판IRA(국내생산촉진세제) 국내 배터리 기업이 받는 환급액 연간 300억. 국내생산 국내사용 조건. 까다로운 환급탓. SK온 현기 국내공장 납품으로 혜택. LG엔솔, 삼성SDI는 혜택 없음(한국생산 오로지수출), 배터리뿐 아니라 반도체 전기차 디플 바이오 제약 수소 동일 |
| 배터리 | 점유율 하락. CATL 37.9%>3사 16.5%. 중국기업 BYD등 약진. LG엔솔만 흑자. 나머진 적자. 수익성 차이->기술력격차 |
| 은행 | 금융사에 보이스 피싱 피해 책임 강화.->피해액까지 배상->대책위해 대규모 비용 투입->차라리 비대면 거래 축소 제도 악용해 보이스피싱피해자인척 속여 거액 배상요구하는 새로운 범죄 가능성. @ 은행은 정부에 맨날 쳐맞음. 정부가 주주환원 꺼내서 주가 오르는 기염도 있었지만..맨날 정부손아귀에서 놈 |
| 통신 | 보이스피싱 채임 강화. 대포폰 피싱문자 근절. 통신사 외국인가입자 급증등 이상징후 모니터링. 관리 소흘이하면 영업정지. |
| 한국금리 | 동결 2.5%. 부동산 억제, but 내년 상반기까지 금리인하 기조 유지. 두차례인하가능 |
| 산업 | 석유화학(서산), 철강산업(포항) 산업위기선제대응지역. but 지원방안 약해. |
| 중국 | 일대일로 투자늘려. 공급망확보. 반미세력 결집. 희토류 보유한 중앙아시아 공략. 중심축을 교통에서 에너지로 |
| 반도체 | 중국 AI반도체 생산량 세배 늘릴계획. 자국 생태계 확장. 메모리 분야도 추격. HBM3 샘플 시험중. 엔비디아보다 성능떨어지지만 정밀도 희생하고 효율성 높여. 필요가 혁신을 낳아. @중국관련 반도체.....찾아봐야하나 |
| 원전 | 스웨덴 우라늄 채굴금지 해제. 유럽매장량 27%차지. SMR 도입. 50년만에 원전지어. |
| 미국 | 경제 3% 성장. 수입감소(기저효과,1분기떄 관세 대비로 수입증가로 성장마이너스), 소비증가. 기업투자 |
| 항공우주 | 2조원 한국형전자전기 입찰. KAI-넥스원 동맹 끝. KAI+한화시스템 vs LIG+대한항공. 전자전기 양산국가 미,중,러뿐. 33년 36조 시장.(24년 20조) |
| 반도체 | 하닉 모바일D램 신제품. High-EMC(에폭시) 소재. 에폭시 반도체 밀봉해 보호, 열방출 통로. 발열해결 |
| AI | 알트먼 AI버블 발언, AI사업 95%가 수익 못내. but 기업은 AI투자 계속 늘려. AI는 실체가 분명. |
| 패션 | 미스토홀딩스(옛 휠라홀딩스) 실적개선. 자회사 아쿠쉬네트의 '타이틀리스트' 골프공 인기. 프로골퍼 70%사용 휠라는 한소희 모델 채용. @골프공 70%장악. 말그대로 독과점 기업. |
| 스마트팜 | SP아그리: 서산에 딸기전용 스마트팜. 당도 10브릭스 딸기. 하루 500kg수확. 이마트 납품. 다소 비싸. 딸기는 온도관리 중요: 공조장치, 차양막(온도낮춰), 온습도 조절 AI로. 해충방제 소독 로봇이. LED로 골고루. |
| 통신 | 한국 9월, 미국 10월 주파수 신규 경매 공급 사업. 통신주들 수혜. @근데 통신사들 주파수 이제 비싸게 안살려고 할텐데.. |
| 엔비디아 | 최대실적 but 데이터센터 매출 기대 못미쳐. 중국 탈 엔비디아 우려, H20판매 없음->주가 못 오름. but 빅테크 AI투자 수혜 지속. GPU 독점적 점유율. |
| 리츠 | 배당소득 분리과세. 고배당기업 배당소득 한해 단계별 분리과세. 45%->35%or20%로. 기업배당성향 40%or직전 3개년 대비 5%이상 배당증가. 금리인하 가능성도 높아. @하지만 한국부동산은.......알수없지. 무조건 서울 상업지구 리츠만 봐야할듯 |
| [8.30서울] | |
| 데이터센터 | SK 울산에 AI데이터센터. 부지옆에 sk가스의 300Mw LNG발전소 이용. 향후 에너지 1GW확장가능 부지확보. AWS와 협력. 6만장 GPU설치. 공랭식수랭식 하이브리드 냉각 시스템. |
| AI | 정부 AX 통해 생산성 높이고, 성장률 향상 목표. 10조 투입. 휴머노이드로봇,자율주행 자동차&선박, 지능형 홈 서비스, AI제조 데이터 수집가공. |
| 에너지 | 에너지 대전환. 탄소중립 가속화. RE100산단조성, ESS 분산형 전력망 구축. 화석연료 태양광전환. 전기차보고금 |
| 반도체 | 미국산반도체 장비 중국으로 반출시 허가 조치.중국 생산 위축. 미국 반도체 장비업체 KLA,램리서치등 중국 매출 감소. ->중국판매 한국산 반도체 장비 등 이익 |
| 반도체 | 미국의 반도체 제재->중국 팹리스업체 SMIC(파운드리)로 몰려->SMIC생산능력 부족->대안으로 삼성전자 찾아.->삼성향 디자인 하우스(가온칩스,ADT) 사업확장. *디자인하우스: 팹리스-파운드리 가교역할. 팹리스 설계도면 파운드리 공정에 최적화. 파운드리기업 한곳과 혈맹 |
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