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| [11.1 머니] | |
| 경제 | 생산 소비 투자 증가. 반도체 생산 2개월 연속 큰폭 증가, 기계생산 증가 but 반도체 생산 감소. 기계, 운송장비(항공) 설비투자 증가. 건설 수주 부진. |
| 삼성 | 삼성 : 반도체 적자. 전분기 대비는 264% 증가(워낙 못팔았으니) but HBM, DDR6 판매 증가. 레거시 D램. 낸드 재고는 계속 감소. 낸드 선단공정 V9개발 힘써. 파운드리 2.5D 패키지 중심 공급 능력 확대. 고성능 컴퓨터(HPC) 최대 분기 수주 삼디: OLED 투자 힘써. 이익 증가. |
| 전기차 | 파나소닉 매출액 전망치 하향조정->테슬라 하락 전기차반도체 칩 온세미컨덕터 매출 하락 테슬라 내년 전기차 인도량 부정적 전망. |
| 일본 | 일본 10년물 장기금리 1%초과 허용 (???뭔솔). 수익률 상한선 1.0% 넘는것 일정 허용. 장기금리 0%, 단기금리 -0.1% 적용하는 금융완화 정책 틀 유지 장기금리 1% 유지->국채를 대량 매입 -> 엔화를 이용해 국채를 매입 -> 엔화 풍부, 국채줄어듬 -> 엔화약세 |
| 자동차 | GM vs UAW(노조) 임금 및 단체협상 잠정 합의. 6주만에 해결. 시간당 40달러 이상임금 보장. |
| 순환경제 | 폐플라스틱: 탈 플라스틱 대책->25년까지 20% 감축 목표. 바다에서 폐플라스틱 기아에 공급 + 현대글로비스. 한국 4번째로 플라스틱 수출 많음->세계 플라스틱 규제 강화->한국 수출경쟁력 약화. |
| 식품 | 주류 가격 인상. 소주 맥주 가격 인상. 원재료(소주-주정, 맥주-맥아) 인상. 병, 원유, 환율인상 |
| 첨단소재 | 탐소섬유. 철 무게 1/4, 강도 10배. CNG,수소고압용기,자동차휠, 풍력블래이드,전선심재 수요증가. 효성 초고강도 탄소섬유 개발 |
| 바이오원료 | HD현대+코린도그룹(인니)+LX인터 PFAD 구매계약. PFAD : 팜유생산과정에서 나오는 부산물->바이오디젤 공장원료 사 |
| AI | 중기부 OPEN AI API, AI 반도체, 로봇, 모빌리티 융합 스타트업 지원. |
| 바이오 | ADC(항체약물접합체) 미래 먹거리. 삼바 롯바 ADC전용공장 설립. ADC : 암세포 표면 표적 항원에 결합하는 '항체', 세모 사멸 기능 '약물' 이 링커(연결)로 결합된 바이오 의약품 |
| 기업 | 노바렉스: 해외시장 공략. 수출호재. KT: 초거대 AI로 B2B시장 공략. 글로벌 제조 금융 공공 교육 영역. SKT : 양자센싱 적용된 양자라이더 활용->부산항만 보안 관제 실증. 부두침입 밀항방지. 양자라이더 광자단위 인식 가능, 도로위 타이어, 밤에 검은옷도 정확하게 탐지. 마음AI : 자율주행, 로봇제어 위한 멀티모달AI 모델 공개. |
| [11.2 매일] | |
| 은행 | 금융당국 은행에 위기대비 추가 충당금 적립요구(특별대손준비금). |
| 해운 | 컨테이너 물동량 작년 대비 상승. 반도체 자동차 석유 디플약진. 수출 13개월만에 증가. 무역수지 5개월 흑자. 상하이 운임지수 1000선 하회.(낮아진운임). |
| 부동산 | HUG제정 불안, 전세사기여파. 1조순손실. |
| 수출 | 10월 수출 증가. 13개월만에 전년동기 증가율 플러스. 자동차 선박 수출증가. D램, 낸드 가격 동반상승. 반도체 수출액은 소폭감소 but 올해 최저수준. 메모리반도체 수출 플러스. DDR4 7Gb 고정거래 가격 증가. 자동차 기계 가전 선박 디플 석유 수출 모두 증가. but 중동전쟁. 엔저. 중국경기리스크 수출 압박. -> 작년 10월부터 수출 개 망했으니 올해는 상대적으로 좋아보이는거??? 물가상승률도 있으니 좋은것도 아닌데.. |
| 자동차 | 도요타 영익 40조4000억, 매출 영익 순이익 사상 최고. 판매량 증가. 엔화약세. |
| 풍력 | 인플레이션->비용상승,계약파기->해상풍력 약화. LCOE 77.3달라->114.2달라 50%증가. |
| 미국 | 4분기 국채발행 소폭 늘리지만, 장기물은 축소. 10년물 국채금리 급등세 진정. |
| 원자력 | 한수원 체코 원전건설 입찰서 제출. 1200 MW급 원전 1기. vs 웨스팅하우스,프랑스 전력공사 |
| 부동산 | 주담대 여전히 증가. 전월대비 3조 증가. 단기적 주택 공급 없음. 집값상승 기대감. |
| 기업 | 현대: 고급차 위주, 제값받기 등 체질개선, 건설부품 계열 수출 성과. 미래는 전동화 자율주행 로보틱스 UAM. STV 포인 : 동박원료 롯데에 6조 공급.60만t. 포스코 : 벤처투자 이차전지소재, 반도체, 철강,이차전지,수소,농업바이오 |
| 친환경 | 완성차 RE100요구 -> LG엔솔, SDI-> 사용전력 신재생 사용 ,협력사에 RE100 소재납품 요구, |
| 신재생 | 모든 에너지원 상승 고금리 인플레 불확실성 -> 신재생투자(??). |
| 글로벌 | 세계경제부진, 유가 강세 -> 베트남 증시 하락. 거대한 소비시장, 디지털 성장, 미중갈등 -> 인도 증시 상승 |
| [11.3 한국] | |
| 미국 | 기준금리 2회 연속 동결. 국채금리상승이 긴축효과. 사실상 긴축 종료 전망 |
| 재무제표 | 27년부터 영엽손익 구성 명확히 규정 |
| 항공 | 아시아나 화물사업부 분리매각. 화물 어디서 인수? 미국 일본 심사 남음. 미국 유럽등 황금노선 반납->뭐가좋은거? |
| 물가 | 사과72% 상추40% 급등. 농산물값 상승 최고. 전기료14%, 전기가스수도 9.6% 상승 소비자물가 3.8% |
| 일본 | 일본 재무관 엔화 강세 예상. 현제150엔. 내년130엔 예상. 미국침체 이본성장예상. |
| 방산 | 기존 방산그룹 vs 빅테크. 민간업체들 방산 진출. 현대전투 전술장비 통신 센서 SW 데이터 의존. |
| AI | 미중EU한 AI위험 협력. 블레츨리선언. |
| 사우디 | 3분기 대규모 적자. 전년동기보다 유기 30% 하락. 3분기 평균 86.66달러. 100달러 넘어야함. 원유감산할수도. |
| 중국 | 중국중앙 184조 국채 발행 ->지방정부 부채해결&인프라 추진. |
| 원자력 | 두빌 CASK 사업 수주. |
| 전기차 | 열관리중요. 주행거리,배터리 수명 좌우. 현대위아vs한온. |
| ESS | 바나듐이온배터리 활용 ESS 연구. 한전+롯케+스탠다드에너지. 바나듐이온배터리 : 물기반 전해액 사용 발화위험성 원천적 차단. 차세대배터리. |
| UAM | SKT+KAC+한화시스템+티맵. 수직이착륙. 화성테미파크안에 UAM구현. |
| [11.4 서울] | |
| 방산 | 풍산 최신포단 개발 완료. 양산과정 정부규제로 양산 어려움. |
| 일본 | 엔화 870원까지 하락.(달러환율 150엔) 일본 돈풀기 지속. 엔저->수입물가 비쌈(디플레완화. 인플레촉진), 수출경쟁력 강화. |
| 화장품 | 대미수출 9월 1억달러(1300억)돌파. 시장점유율 프랑스와 1위다툼. 주로 스킨케어. |
| 미국 | 10월 실업율3.9%. 올해 가장 높아. 신규고용 예상치 하회.임금상승둔화 ->노동시장 둔화->금리동결 예상 |
| AI | 국제규제합의: AI출시전 안정성 시험(개인정보,보안위험 최소) |
| 중국 | 미중갈등 -> 해외기업 중국투자 급감. 유입보다 유출이 많아짐.98년이후 처음 |
| 기업 | SK이노 : 유가상승,정제마진상승,화학유활유 실적개선. 영익 122%급증 SK온 : 적자폭 축소. 4분기 IRA 혜택. LFP 공급논의 쿠팡 : 대만 공략. 성공적. 네이버: 경기침체로 검색광고주춤, but 커머스,콘텐츠,핀테크,클라우드 성장->분기최대실적. 향후. AI기반 차세대검색. AI서비스, 디지털트윈플랫폼(사우디). 자사주소각! |
| 식품 | 중국 광군제. 원재료 가격 안정 ->수익율 개선. |
| [11.6 머니] | |
| 주식 | 내년 상반기까지 공매도 전면 금지. |
| 행동주의 | 상장폐지 대상 기업 개인투자자가 지분 사들여 최대주주 자리 위협. 행동주의. |
| 물가 | 10월 체감물가 4.6% 상승. 농산물, 가공식품 큰폭 상승. |
| 전기 | 전기요금인상, 상반기 에너지가격 하락->한전 3분기 흑자전환 예상 but 하반기 에너지가격 상승. 다시 위험. |
| 미국 | 고용둔화->인플 마무리->금리하락만 남음->증시상승. |
| 우주 | 한미우주심포지엄개최. 산업파트너쉽 위한 정부지원. 우주공금망강화, 지구저궤도 상업적활용,달탐사 협력 |
| IT | ETRI 콘퍼런스 : 6G이동통신, AI반도체, 양자기술,메타버스 등 발표. 양자분야: 클라우드서비스가 가능한 20큐비트급 양자컴퓨터 제작 목표. |
| 배터리 | 배터리3사 올해 3분기누적영잉 > 작년 영익 위험요소)고금리지속->수요감소. 메탈가격하락->판가조정. LFP등 중국업체 과잉공급 메탈가격은 현재 톤당 2만3000달러. 지지선 2만. 향휴 3만 유지 예상. 오히려 메탈가격하락->배터리하락->전기차하락->수요증가. |
| 조선 | 한화오션+캐나다4개사 60조원 잠수함 수주 추진 |
| 농기계 | 대동. 유럽 중대형 트랙터 시장 진출. 미국점유율 안정화 단계. |
| 기업 | 대원제약: 매출 5000억.매출상승중. 콜대원 성공. 당뇨약 시장 성공적 진입. 소염진통제 매출 증가. LGCNS: 뉴욕과 파트너쉽. AI, 디지털트윈. IoT. 블록체인. SK에코 : 아일랜드 데이터센터에 고체산화물연료전지(SOFC)공급 추진. |
| 광물 | 팔라듐 가격 상승후 쭉 하락 팔라듐: 희귀금속, 산업용 수요. 휘발유 차량 매연저감장치 촉매제 수요가 전체 83%. 수소차 주요소재 but 전기차>수소차. |
| [11.7매일] | |
| 증시 | 공매도 금지에 증시 급등. 2차전지 관련 외국인 매수. 미국 긴축 종료예상->원화갑급등(1200원)->외국인자본유입 |
| 바이오 | 종근당 개발한 희귀질환 후보물질 -> 노바티스에 기술계약. |
| 호주 | 정권교체후 친중노선. 안보미, 경제중. 중국이 호주수출25%차지. |
| 항공 | 항공수요 증가 but 항공권 확대 주저(코로나때 줄이고 확대 안함)-> 가격 30% 증가 -> EU조사 |
| 새만금 | 27년 테마파크 완공. 2차전지 사업장 환경오염 관리 방안. 환경기초시설 증설. |
| 전기차 | 전기차양방향 충방전서비스(V2X) : 전기차 충전된 전기 가정에서 사용. 소똥 닭똥 열처리해 바이오차 생산 연구 |
| 전기료 | 산업용만 올리는 방안. 산업용 사업량 전체 54%, 판매액 53%. |
| 삼성 | 시스템반도체. 이미지센서강화. 저전력. 차량용 강화. |
| 태양광 | 중국산 폴리실리콘 제재 -> 비중국산 가격 상승->OCI 말레이시아에서 생산-> 반시이익 중국 외 생산기업은 OCI 독일 바커 뿐 |
| 시멘트 | 오염물질 저감설비 증설, 대체연료 사용. 탄소배출 50% 이상 저검 목표. |
| 기업 | 씨앤투스 : 첨단소재필터 기업, 의료용 바이오 신소재 진출. 생분해바이오플라스틱. 현대그린푸드 : 메디푸드 매출 증가. 환자 간편식. 다품종 소량생산 |
| DATA센터 | 클라우드+A+암호화 . 국내기업+AWS+MS 데이터센터 설립. 26년까지 신규 구축예정 국내 센터 22곳. 전력 공조 관리설비 중요 방재시설 중앙감시설 필요. 전산실의 업그레이드 된 형태. |
| [11.8한국] | |
| 경기 | 파산신청 기업 사상최대. 경기침체, 고금리. 인플. 파산>회생. |
| 식품 | 국산 소주 위스키 출고가 세금 깎아서 20% 낮추는 방안. |
| AI | 오픈AI. 코딩없이 SW만들기. GPT스토 |
| 경제 | 반도체 중심으로 경기부진 완화. 대외여건 불확실. |
| 미국 | 고용시장 냉각->경기둔화 가능성. 신규일자리 증가 추세 감소. |
| 중국 | 10월 수입 3% 증가. 1년만에 플러스. 수출은 6개월연속감소. 한국으로 부터 수입은 22% 줄어. |
| 반도체 | 인텔 미국 군사용 반도체 칩 생산 지원금 다 가져감. 자국기업 혜택 몰아주기. |
| 공급망 | 유럽 프렌드쇼어링 급증. 인플레이션 압력 상승. |
| 그린수소 | SK E&S + 수자원공사+플러그파워+SK플러그하이버스 : MOU. SK플러그하이버스 : 고분자전해질(PEM) 수전해설비 공급 유지관리. |
| 기업 | 셀트리온: 매출 영익 역대최대. 바이오시밀러제품 2년내 6->11개로 늘리는 목표.램시마 트룩시마 허쥬마 꾸준상승 종근당 : 사상최대 규모 기술수출. 직접발굴한 신약푸보물질. |
| 반도체 | 켐트로닉스 : 순도 99.999% 반도체 세정제. 19년 일본 수출규지 품목: 불화수소, 불화폴리이미드, 포토레지스트. 포토레지스트 : 용제(솔벤트) 초고순도 생산 어려워 국산화 뎌딤-> 켐트로닉스 난제 해결. |
| 달러 | 미국경기둔화->달러약세->글로벌투자 신흥국으로. 인니 기준금리 6%인상. 환율방어 위해. 폴란드,그리스 유럽 신흥국. |
| [11.9서울] | |
| 전기료 | 대기업 산업용 전기만 인상. 가스요금은 동결. |
| 유통 | 야간 휴일 대형마트 오프라인 점표 활용 온라인판매 허용. |
| 무역 | 경상수지 5개월 연속 흑자. 에너지가격하락. 반도체 자동차 판매 호조. ->불황형 흑자. 수출감소세 이어감. 중국 동남아 일본 수출 감소. 미국 EU 수출회복. 서비스수지(지적재산권) 적자. 여행수지 적자. |
| 환율 | 미국의 환율관찰대상국 제외. -> 흑자요건(수출감소,흑자감소) 충족못해서 제외. 좋은게 아님. |
| 보험 | 알콜락(음주운정방지장치) -> 자동차보험 손해율 감소->보험료 인하. |
| 미국 | 4분기 성장률 2.1% 그침. 고금리. 고용둔화시작.카드연체율 증가.->긴축마무리, 5월 금리인하 예상 |
| EU | 물가,소비둔화 ->4월 금리인하 시작 예상. |
| 중국 | 디플레이션우려. PMI 50이하. 경기위축의미. 돼지고기가격폭락(소비자물가 가늠자). |
| 미중 | 15일 정상회담 할듯. 미국 바이든 대선때문. 중국 경기침체때문. |
| 유가 | 7월이후 최저. 이팔 전쟁 영향 미비. 중국소비둔화 우려. 76.51달러. |
| AI | 삼성 생성형AI 시장 참전. |
| 광물 | 포홀 캐나다에서 유전염수 리튬 확요. 성규가 매장된 지층주변에 존재하는 물로 리튬 등 광물 포함. |
| 기업 | 모비스 : 10년 만기 1.2조원 조달. 북미전동화 신규거점 구축. 배터리시스템, 구동시스템공장 설립 밥캣 : 멕시코 생산 거점 구축. 로더 생산 집중. 제품 수요 증가. 두빌 : 원전 SMR 풍력 무탄소 전기 생산->남는전기 청정수소 생산 -> 탄소 중립 목표. 아이센스 : 국내 연속혈당측정기 판매. 국산화성공 코웨이 : 매출 1조돌파. 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스 매출, 해외실적 상승. 쿠팡 : 매출 8조 돌파. 작년 3분기 흑전 이후 5분기째 흑자. 대만,쿠팡페이등 성장. |
| DATA센터 | 네이버 : AI, 클라우드, 로봇(서버를 불출과 적재), 자율주행 기술 사용. 10만유닛서버 운용->60만유닛수용가능 |
| [11.10머니] | |
| 한국 | KDI: 내년 2.2%성장, 물가 2.6% 전망. 고금리지속. 민간소비 설비투자 부진. 글로벌교역둔화 but 반도체 회복 |
| 의료 | 중국 폐렴. 유행 조짐. |
| 게임 | 중국게임 발전. 중국내 신규게임서비스 제한, 게임이용시간제한->미국 일본 진출. |
| 전기차 | 미,EU 중국 전기차 징벌적 관세 부과 추진. 산업보호 |
| UAM | 현대차+KT+대한항공+인국공+현대건설 : + 인천광역시 업무협력 |
| 전력기기 | 탄소중립 실현 기조,북미 유럽 신재생 발전 투자, 중동 대형 프로젝트. 변압기 호황. |
| IT | 네이버 매출 영익 최대 : 네옴시티 수주. 글로벌행보. 커머스, 핀테크, 콘텐츠(웹툰), 클라우드 증가, 검색만 성정X 카카오 매출최대 영익감소:구조조정. AI투자. 수사중. 톡비즈,기타(카카오페이거래액, 카카오모빌)성장. 콘텐츠, 스토리 ,뮤직, 미디어 증가, 게임감소. |
| 게임 | 넥슨: FC온라인, 메이플, 던파 안정적성과. 전세계 지역에서 두자리 성작. 신작 잘 나감 크래프톤 : 배틀그라운드 안정적성과. 인도 시장 유입. 그외 엔씨, 카카오게임, 넷마블 부진 |
| [11.11매일] | |
| 중국 | 기업들 탈중국. 차이나리스크. 외국기업 중국 투자중단&기존투자 회수. 중국기업도 탈중국. 중국 폴스타 한국 생산거점 마련. 미국 수출 우회거점으로 사용. |
| 우주 | 우주항공청 출범 눈앞. 항우연, 천문연 이관. 우주개발 컨트롤타워. |
| 수소 | 한일 수소 암모니아 벨류체인 구상. 천연가스 원료로 생산. 양국 공동기술, 해상운송망 구축. 공급망구축. |
| 독일 | 유럽의병자. 전기관련세금 감면. 기업살리기. 독일전기요금 미국중국대비 2배. 5년간 3배 오름. |
| 미중 | 15일 샌프 회담. 전쟁.기후변화. 중국마약. 인권. 대만. 기업경쟁 등 이슈 논의. |
| 방산 | 5대은행 폴란드 방위산업 수출 금융지원. |
| 여행 | 여행수지 적자. 해외여행객>국내입국자. |
| 식품 | 일본내 한국 식품 유행. 디저트 맥주 소주 등 일본편의점 장악. |
| 해운 | 해상운임 50% 감소. HMM 실적 직격탄. 글로별 경기 악화로 해운수요 감소, but 신규건조선박증가. 초과공급심화 코로나 19->공급망악화->운임급등->컨테이너선 증가->운임급락. |
| 해상풍력 | 두빌 8MW 해상풍력시스템 일류상품선 |
| 전기차 | 테슬라 하락->2차전지 관련주 전부 하락. |
| [11.13한국] | |
| 미국 | 무디스 미국 신용등급 Aaa유지 하되 안정->부정. 재정건정성위험. 부채위험. 고금리. 이자위험. 금리상승 but 지출줄이거나 세입늘리는 노력X. |
| 배터리 | 엔솔+포드 합작 철회. 전기차 수요 둔화. 투자 제동. 고금리따른 구매력감소. 자동차대출 비용 급등. |
| AI | AI생성물 워터마크 도입.안전장치 필요 ->잘라내면 그만. 여러 연구 진행중. 창과 방패 |
| 횡재세 | 은행 정유 추후 제약 보험까지. 민주당 발의 |
| 국제 | APEC 회의 : 북핵, 러우, 중동, 인도태평양 경제 프레임워크 출범. 기후 대응. |
| 미중 | 반도체수출통제, 지정학리스크, 중국대만갈등, 군사채널복원 논의. 미국채 판매 중단요청(중국이 미국채 팔아서 금리상승요인) 바이든 대선 전 중국리스크 최소화. 중국 경제위기 극복위해 협력필요. |
| 정유 | 정유회사: 원료용 중유 수입시 개별소비세 면제요청. -> 석유수출경쟁력 강화. 원료용으로 연료용이랑 다름. 석유정제공정에 쓰이는 원유는 원자재분류. 개소세 안냄. 중유는 완제품 분류. 개소세 냄. |
| 일본 | 기업 등 도쿄 쏠림. 원격근무 줄어듬. 코로나때 저렴해진 임대료 때문. 고속도로 자율주행 화물 전용 운송. 운전기사 부족. |
| 미국 | 미국 지역은행 위기, 상업용 부동산 위기. 4대은행 수익편중 심화 (JP모건, BoA, 웰스파고, 씨티은행). |
| 수소 | 삼성물산 : 액회수소 저장탱크 설계인증. 용량 4만m2. 액화수소 2800t 저장. 수소차 50만대 충전. 액체수소 특성 영하 252.8도 극저온산태 보관필요. |
| 반도체 | 3D 패키징 : 초미세공정 한계. 3D패키징 고성능 저전력. 이종 반도체 수직으로 쌓아 하나처럼 작동. TSV기술! |
| 전기차 | 25년 충전기 누적 설치 대수 59만기. 지난해보다 전기차 등록률 줄어듬. |
| 중국 | 3분기 바닥. 내년 2분기까지 우상향. 자동차 전자화학, 소비주 모멘텀. 미중 직항노선 2배 증편. |
| 암호화폐 | 비트코인 ETF승인 기대감. 급등지속. |
| 석유 | 미국 엑슨모빌, 셰브런 M&A 계속. 글로벌 석유시장 재편. 몸집불리기. 재생에너지 전환 무색. 국제에너지기구 석유 수요 감소(28년 정점) vs 셰브론 30년 이후에도 수요 계속 증가. |
| [11.14서울] | |
| 무역 | 반도체 16개월만 1년전 대비 1.3% 플러스. 생산 증가, 재고 하락. 대중국 수출 개선 자동차 미국 베트남 일본 수출 증가. 석유 철강 선박 감소. EU수출 감소. 전체 수출 3.2%증가. 두달연속상승. 수입 1.2% 증가. 원유수입 40%증가. 무역수지 17억41000만달러 적자. |
| 전기 | 3분기 2조영익. 10분기만에 흑전. 판매단가 상승. but 누적적자 45조. 국제유가. 환율 불확실. |
| 산업 | 에너지안보. 원전 재생에너지 수소 활용. |
| 중국 | 경기침체 -> 재정적자 규모 GDP 3%->3.8% 확대, 1조위안 국채 추가발행. 정부부채증가. 재정건전성 위협. |
| 일본 | 사회보장 세출 증가->14조 추경 예산. 신규 국채발행 20조->44조. 정부부채증가. 재정건전성 위협 |
| 인니 | 미-이니 니켈 광물 협정 체결 논의. |
| 조선 | 카타르 LNG선 가계약 후 협상중. 가격올리고 더 크게. 스펙상향. 건조 척수는 줄수도. |
| 반도체 | 온디바이스 AI : 스마트폰 자율주행차 XR 증강현실 사용. 대화인식,문서요약, 위치인식등. 서버,클라우드가 아니라 스마트폰 등 IT자체에서 AI기능 구현->빠른속도, 전력소모적고, 크기작은 반도체 필요-> LLW(Low Latency Wide IO) D램. LPDDR 업그레이드판. 입출구 (I/O) 수 증가 |
| 배터리 | 포스코퓨처엠-OCI :음극재 코팅용 피치 생산. 국산화 성공. 피치: 석유 정제해 생산한 탄소물질. 음극재 코팅제, 전극봉 원료. 고온 견딤. 배터리팽창 감소. 충방전 속도 증가. |
| 기업 | 한화오션 : 해상풍력->전기생산->수전해->수소 암모니아 생산->전용 운반선->육지운송.// 수전해, 수소저장기술 네이버 : AI검색서비스(큐). 사람과 대화형 형식. 내년 멀티모달 기술 지원. 뤼튼: 비상장. AI포털서비스기업. UAE경제사절단 합류. SK팜테코 : 세포유전자치료제 CDMO. 세포치료제: 암세포 찾아 파괴하는 T세포 이용. 유전정보파악. 암세포파괴 휴젤 : 보톡스 필러 고성장. 태국대만일본남미호주 성장. |
| 조선 | 상반기 역대 최대규모 신규 수주. 하반기 피크아웃 우려. 내년에 수익성 개선. |
| 콘텐츠 | 넷플릭스 수익성 개선, OTT호실적 -> 콘텐츠제작사 실적 개선. |
| 원자력 | 원자력학회장 : 탈원전페기but 현장체감 안됨. 10차 전련수급계획:신규원전건설계획이 없음. 정부 전력수요 줄이는 방침. 탄소중립하려면 원전 더 필요. LNG는 백업용. 태양광풍력은 효율 낮음. 핵연료저장시설 필요. SMR은 새로운 시장. 특히 대형선박활용. |
| [11.15머니] | |
| 폐배터리 | 폐배터리 폐기물에서 제외건의. 재활용 되므로 제품으로 관리. 배터리 여권제도 도입(이력관리) |
| 전기차 | 미국: 중국 한국 전기차 배터리 합작사업 우려. 해외우려기업(FEOC)에서 배터리부품, 광물 조달X. IRA위해 중국업체 한국등에 투자해서 우회 우려. 광물세탁임. |
| 식품 | 라면 해외인기 호실적. 농심 삼양 오뚜기 두배 이익. |
| 주주환원 | KT&G : 1조8000억 현금배당, 1조원 자사주 매입소각. 중간배당. 셀트리온 : 셀트+셀트헬스 합병. 주주들 지지. 통합셀트리온 출범. |
| 조선 | 한화오션 암모니아운반선 4척 건조계약. 수주액 6562억. 척당 1640억. 27년 상반기 인도. |
| 플랫폼 | 정부 플랫폼자율규제 마련. 플랫폼 수수료 광고비 계약조건 명확, 사기쇼핑몰 피해 방지. |
| 데이터센터 | 전기안통하는 차가운 기름을 GPU 넣어서 식힘. 발열문제 해결. 전력소모량 37% 줄임. 액침냉각. |
| 전력 | 유플 재생에너지 전력거래 사업. VPP(통합발전소)사업준비. 분산된 발전설비를 가상공간에 모아 통합관리. 정부 재생에너지도 입찰제도 도입:발전사업자 전날 발전가능용량 입찰. 전력거래소는 수요바탕으로 가격등 운용 |
| 게임 | 인건비 높음. 인건비 감축 노력. 생성형 AI도입 사활. |
| 철강 | 철광석 가격 상승. but 중국경기 중요. 중국 수요 필요. 중국 철강업체 과잉공급. |
| [11.16매일] | |
| 통화량 | 미국: 금리인상, 통화량 감소 한국: 금리인상, 통화량 2~3% 증가, 증가율만 감소,가계대출증가. 정부 재정지출증가/ |
| 미중 | 군사대화채널 복원, 대만 문제, 이팔 전쟁, 러우 전쟁. 북핵. 사이버공격, 마약규제, 핵심기술수출통제, 기후변화 기업(엑슨모빌,비자,퀄컴,화이자,MS,구글)등 총출동. 중국투자세일즈. |
| 일본,중국 | 일본:개인소비 감소, 마이너스 성장, 기업투자위축. 경제성장율 소폭 하락 중국:소매판매 반등, 산업생산증가율 전망치 상회, 장비제조업 증가, 실업율 5%유지. but 청년실업율발표X(20%대), 부동사침체지속,고정자산투자 부진. |
| 전력 | 정부 전력망 구축 예산지원. 고압송전선로 지역 보조금 지원. |
| 식품 | 라면 원료 감자전분, 변성전분 관세 연장 라면 업체 요구, 정부수용 대신 가격인상 자제. |
| 미국 | 물가둔화. 근원CPI 4%. 2년치 최저. 생산자물가지수상승폭 줄어. 10년물 4.5%. but 연준. 인플수치는 코로나19 급등분 되돌린것뿐. 주거비 상승 높음. |
| 카드 | 금리상승 조달비용증가,연체율상승, 대손비용증가, 실적악화. |
| 삼성 | AI, 환경, 반도체 미래전략. 인재 영입. |
| 모바일 | 삼성 스마트폰AP 칩 매입액 9조원. AP칩 다변화 필요. DX부문 원재료의 18%. 결국 퀄컴 수익. |
| 기업 | 카카오모빌 : 유럽 택시플랫폼 '프리나우'인수. 유럽 83%점유. 유럽관광시 택시호출 간편. |
| 석유화학 | 폐플라스틱 활용. 3대재활용기술 : 열분해, 고순도 폴리프로필렌추출, 페트해중합. |
| [11.17 한국] | |
| 미중 | 군사대화 재개. 펜타닐규제. AI위험성 논의. 수출통제, 대만침공 평행선 |
| 비트코인 | 미국긴축종료예상.비트코인 현물 ETP 승인 앞둠 |
| 애플 | 한국부품업체와 거래 늘릴것. 공급망논의 |
| 에너지 | IPEF(인도태평양경제프레임워크) 청정경제, 공정경제 협정, 공급망협정 |
| 프랑스 | 저성장, 실업율상승->관료주의개혁 |
| 미국 | 경제연착율, 경제성장+인플둔화 but 고용 소비 둔화. 침체가능성 |
| 유럽 | 물가상승률 하락. 내년 금리 인하 예상. |
| 식품 | 농산물값급등->농사지음->물량증가->가격하락 and 고금리, 수요약화. 내년 커피 옥수수 대두 설탕 가격하락예상 |
| 전기차 | 고려아연 : 황산니켈제조사 캠코 지분매입. 배터리 투자 LG전자 : 미국 충전시장 진출. 완속 급속, 표준방식,테슬라 방식 모두 지원 |
| 에너지 | SK이노(Sk어스온) : 베트남 원유 발굴. 지난 9월 중국 광구 원유 발굴 |
| 수소 | 한양+미국가스회사 : 청정암모니아 수소 인프라 구축 협약. 암모니아 공급 분해설비 터미널 개발 |
| 반도체 | SK텔레콤(자회사 사피온) AI반도체 공개.속도 효율 상승. 추론용AI시장 목표(학습용은 엔비디아 H100) |
| 화장품 | 중저가브랜드(브이티,코스메카코리아,실리콘투) 실적 좋음. 경기침체로 가성비 화장품. 고급화장품은 망 |
| 중국 | 경기침체->온라인쇼핑급증,저가전략->장둥닷컴->양호한실적 |
| [11.18 서울] | |
| 자동차 | 현대차-아마존 : 아마존에서 현대차 구입가능. 현대차 아마존클라우드 사용. 아마존AI비서 사용. |
| 한국 | 고유가 고환율 완화. 디스인플레이션 기대. 한국 내년 물가상승률 2.4% 목표. 고 |
| 탄소제로 | 무탄소 에너지 활용 확산. 청정에너지 이용. 친환경이동수단. 원전 수소 탄소포집 활용 CCUS 이용. |
| 금리 | 미 금리인한 내년상반기vs내년 3분기 |
| 수출규제 | 미국 반도체기업 한국 자회사 통해 불법 중국 수출 . |
| 인플레이션 | 선진국 물가상승률 빠르게 둔화. 지난 10월 에너지 급등으로 인한 기저효과. 그래도 물가 둔화는 맞음. but 세계고령화. 노동력 부족. 임금 상승. 미중갈등. 생산비용증가. 구조적 물가 상승압력. |
| 반도체 | 반도체는 반등 but 반도체 기판 가동률 사상 최저. 삼성전기 LG이노텍 가동률 50%. 평균 80%. IT수요 한파 . |
| 조선 | HD 에탄올운반산 2척 수주. 척당2222억. 27년까지 인도. |
| [11.20 서울] | |
| 한국 | 성장률 수년간 2% 초반 수준 전망. 잠재성장률 둔화. 세수부족->재정지출 축소, 물가 불확실성. 생산성둔화, 노동공급위축, 소득개선지연. 저출산 고령화. |
| 정상회담 | 한미일 협력 공고. 스타트업, 수소 협력. 무탄소에너지 활용, 공급망 협력. 중국 애매 |
| 화장품 | 한국 화장품 성장->제조업체, 원자재공급, 용기, 물류, 마케팅 등 수혜. 까다로운법->인체적용시험 기술발달. |
| 건설 | 내년 PF 만기연장 실패시 건설업계 힘들어짐. 고금리 자잿값 인상 여전. |
| 화장품 | 코스맥스 : ODM(화장품 연구개발생산). 신제품을 고객사에 제안해 공급. ODM수요 증가. |
| 바이오 | 바이오시밀러 공세 -> 전세계매출1위 의약품 '휴미라' 미국 점유율 감소. (99.1->97.8%) 휴비라=암젠(암제비타 1.3%)=삼바(하드리마 0.5%)=셀트(유플라이마) 등등 |
| 폐배터리 | SK에코 + 에코프로 : 헝가리 폐배터리 재활용 공장. |
| [11.21 매일] | |
| 원전 | 산업통산부(민주당) 내년 원전 예산 삭감. 신재생 증액. |
| 은행 | 1~3분기 저년동기보다 38.2% 순이익 증가. |
| AI | 오픈AI 올트면 해임. MS 올트먼 사단 통쨰로 품어. 트위치창업자(에밋시어) 오픈AI CEO. AI개발vsAI규제. |
| 중국 | 디플레이션 우려. 하지만 금리동결. 이미 유동성공급은 시작. 통화속도 조절. |
| 배터리 | 리튬가격 2년만에 최저(2만3500원/kg). 전기차 성장률 하향. 다운사이클진입. 양극재 메탈가격에 연동하여 납품. |
| 자동차 | 현기차 영국 점유율 2위. 독일 비유럽계 중 1위. |
| 화장품 | 한국 화장품 일본 수출액 연평균 27% 성장. 점유율 1위. |
| OLED | 애플 태블릿 내년부터 OLED탑제. |
| 원자력 | 고준위 방사성폐기물 저장시설 포화. 대책필요. 특별법 필요. |
| [11.22 한국] | |
| 현대차 | 싱가포르공장. 컨베이이어벨트 없음. 소비자 주문 생산(셀 시스템). 디지털트윈 기술. 로봇기술. 싱가포르와 수소 동맹. 수소 생산 수송 디바이스 서비스 생테계. |
| 영국 | 신규원전건설, 원전생태계 협력. 반도체분야, 미래산업분야 협력. |
| MS | 올트먼&다수 직원 퇴사->MS입사. 오픈AI 역량 흡수. M&A효과. |
| 금리 | 대출금리인하 압박 & 금리동결->주담대급증->가계빚 역대 최대. |
| 원자력 | 영국 원전 협력. 영국 원자력청 설립. 신규원전건설준비. 추진 원전 8개. 2곳은 이미 선정 완료. |
| 탄소중립 | 온실기스 배출량 공시요건 완화. 스코프1.2.3 단게에서 3단계는 축소 1단계: 기업이 직접소유,통제 탄소배출량 2단계: 기업이 구매 취득사용한 전기 난방에서 탄소 배출량 3단계: 기업 가치사슬 전체에 해당하지만 2에 포함되지 않는것(원자재조달, 생산, 직원 출퇴근 등) |
| 반도체 | 미국 반도체패키징 투자. TSMC 일본에 3나노 반도체 생선설비 3번째 공장 추진. 삼성전자 LLW D램(전력효율70%향상, 입출력 단자 늘려 대역폭 높임, XR기기) 내년 출시. 반도체 수직배치 3.5D 첨단패키징 서비스. 저전력 고성능 AI반도체 시장 공략, 누설전류 줄이는 GAA기술. 온디바이스AI 확산. |
| 우주항공 | 소형발사체 기술 연구. 엔진제어,추진체탱크, 전기 연료 공급기술 등 개발. |
| [11.23서울] | |
| 오픈AI | 샘올트먼 오픈AI CEO복귀. 내부직원 외부 투자자 반발로 이사회 백기. 오픈AI수익성 올릴듯. |
| 원전 | 고준위방사성폐기물 관리 특별법 통과 못함. 멀쩡한 원전 가동 불가능. |
| 유통 | 콘택트렌즈 온라인구매. 향수면세용량 100ml늘어, 온누리상품권 만료 연장. 외국인 식당 근무 비자 확대. |
| 일본 | 역대급 엔저. 환전거래 절반이 엔화. 일본은행 완화정책 당분기 이어. 엔화 900원 장기화. |
| EU-중국 | 중국산 플라스틱 제품 반덤핑과세. 중국전기자 반보조금 착수. 대중규제 강화. 반도체 Ai 양자 바이오 민간투자제한 내놓을듯. |
| 엔비디아 | 3분기 매출23조, 순익12조. 데이터센터 매출 279%. H100품귀. but 다음분기 대중수출제재 영향 |
| 원유 | SK어스온(sk이노 자회사) 해외자원개발. 중국광산원유 40년 단독운영권. |
| 항공우주 | 한화시스템 자체 제작 소형위성 연내 우주 발사. |
| 바이오 | 보령(고혈압치료제), HK이노엔(위식도역류질환치료제), LG화학(당뇨병치료제) 신약 처방실적 각각 1500억. |
| [11.24 머니] | |
| 정유 | 항공유 SAF(지속가능항공유) 진출. 성유 및 석유대체연료 사업법 통과. SAF: 동식물성기름, 폐기물, 가스 기반으로 생산하는 항공유. 원유기반보다 80%탄소배출 줄여. 25년 SAF사용 의무규제 시작. SK이노, GS칼텍스, HD현대오일뱅크. |
| 수소 | 일본 25년까지 2000만톤 수소수요시장 창출. 30년 3달러, 50년2달러 하면 천연가스랑 비슷. 한국 50년 청정수소 60%. 국내 사용량 82% 해외생산. 우리기술로 해외생산, 국내사용. 국내생산은 한계. 수소 소송 저장 시설 제품 분야 포항: 포스코 개질수소, CCS블루수소,청록수소 등 공급원 다각. 보령: 수소기술로 연료전지 설치, 수소에너지 활용. and 축산분뇨 바이오가스활용한 그린수소. 평택 : 생활폐기물 바이오가스를 활용한 수소 활용. |
| 중국 | 부동산 시장 살리기 위해 비구이위안 지원. |
| 여행 | 중국여객수요 부진. 업체간 경쟁, 불황장기화 수요감소. 일본 여행 증가. LCC흑자 |
| 보험 | 자동차보험 21년부터 흑자 : 코로나196 기름값상승->차량운행 감소. 공유차증가->등록대수 증가 곧 : 자동차 공임비 인상, 자동차 등록증가율 둔화, ->들어오는돈을 줄고 나갈돈은 늘고->수익성방어 어려움 |
| 바이오 | 길리어드사이언스 : 유방암 혁신신약(트로델비) 등록.건보 적용가능성 업 |
| 친환경 | 앤트모: 사료용 곤충 "동애등에" : 음식물쓰레기 분해. 분변토는 유기질퇴비. 동물사료. 영양제, |
| 건축 | 모듈러 하우스 수요증가. 산업용 로봇을 적용. |
| [11.25 매일] | |
| 프랑스 | 원전 양자 스타트업 반도체 협력. |
| 튀르키에 | 기준금리 40%. 올해 기준금리 6차례 올려. 높은 인플레이션, 리라화가치 하락. |
| 토목 | 철도 지하화 특별법 발의. 경인경부선 지하 |
| 수소 | 소수생산설비고장->전국 수소충전소 수소 대란. |
| 기업 | 한화시스템 : 저궤도 위성통신 유통공급.- > 초고속 인터넥 공급. 현대일렉 : 사우디 940억 수주. 변압기 고압차단기 |
| [11.27한국] | |
| 건설 | 부동산침체, 유동성 고갈, 지방미분양, 공사비급증, PF경색. -> 중소 건설업계 부도 |
| 전기차 | 하이브리드 수요 급증. 도요타 실적 급증. 테슬라는 판가하락으로 많이팔았지만 수익성은 악화. |
| 배터리 | 전기차판매 주춤->동박기업 공장가동률 하락. 동박 생산시 전기료 제조원가 15%차지. 25년부토 동박수요>공급. |
| 조선 | 28년 인도선박까지 수주 4년치 일감. 국내도크 꽉차. 해외조선소 인수 가능성. |
| 대가 | 레이달리오 TSMC, 중국전기차,중국주식청산 but 브로드컴 네플 미국소비 투자. 내년 미국경제회복 베팅. |
| 미국 | 블랙프라이데이 별로. 소매점 불황대비 재고 줄여 할인폭이 작음. 소비자 구입 안함. |
| 미국 | 금리하락조건? 물가 잡힘. 고용지표하락. 현재는 CPI계속 둔화. 주택거래 감소. 내년 2분기 정도 금리인하 예상 |
| IT | 백승일대표 인터뷰(조이시티창업자) 미국중심AI 시대 30년간 유지. 이휴 양자컴터 상용화. 빅테크가 내놓은 AI기술을 활용 SW 콘텐츠 잘만들어야. |
| 관광 | 한국 해외관광객 증가. 하지만 택시호출, 길찾기, 식당예약등 디지털 인프라 엉망. 재방문율 낮아짐. 우버 구글 한국에선 이용어려움. 엉터이 영어. |
| [11.28서울] | |
| 정유 | 저탄소항용연료 세제지원 확대 |
| 수소 | 비상전원 수소연료전지 포함. 30층이상규모 비상전원 의무설치. 현행 내연기관 축전지 사용. |
| 일본 | 해외사모펀드 일본기업 투자 증가. 일본 임금인상, 설비투자증가, 디플레이션 탈출 기대감. 안정적 투자처. |
| 조선 | 암모니아운반선수주 30척 이상. LNG운반선 다음 선종. 암모니아는 수소 운반체로 운송 쉬움. |
| 배터리 | 엘엔에프: 2조5500억 대구에 양극 음극 LFP 신공장 투자. |
| [11.29머니] | |
| 미국 | 내년 증시 상승전망. 미국경제 짧은 침체 전망. |
| 배터리 | 롯데케미칼: 분리막 코팅소재 제조기술 국내 특허. 배터리 내구성 개선. 차세대 반고체 전고체 배터리 사용가 |
| 화장품 | 조선미녀, 스킨1004, 해외에서 인기. 한국에 역유행 |
| 바이오 | 삼바 : 연간수주 3조원. 4년만에 11배. 글로벌 빅파마 대규모 계약. 화이자, 노바티스 등등. |
| [11.30매일] | |
| 미국 | 기준금리 완화 베팅. 달러 하락, 금값 최고, 내년 1분기 예상. |
| AI | 음성 이미지 등 다양한 데이터 처리하는 멀티모달로 진화. 전화영어 AI대체. 통번역, 언어교육,고객대면업부대체 |
| 배터리 | 포스코: 수산화리툼 공장 준공. 원재료 양음극재 차세대 소재까지 생산. 전기강판 공장 증설 |
| 전력기기 | 현대일렉: 배전기기 공장 증설. 송전다음은 배전.향후 전력 사용량 급등예상(미래도심, 전기차,로봇,데이터센터) |
| 항공우주 | 위성 13년 1000개->현재 7000개. 우주부품은 극한의 기술. 우주경제에서 위성제작비중 6%. 상업우주비행 27% 지상관제 38% 위성서비스 29% 수익. |
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