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| [8.1 서울] | |
| 반도체 | ASML : 23년 40대 EUV노광기 생산. 26년 연간 90대 목표. 28년 하이-NA 20대 이상 목표. NXP : 차량용반도체 1위. 통신 연결 인포 강점. |
| 중국 | 성장 정체, 군사력절정, 대만무력사용 가능성. -> 역내 패권 확보 위함. 미중 소통어려움. -> 안보경제기술외교 등 문제에서 대립. 소통 불가능. |
| 한국 | 세수펑크. 기업실적부진->법인세감소, 부동산 거래 감소->양도소득세감소, 경기침레->부가가치세감소. |
| 에너지 | 발전사업시 자기자본비중 10%에서 15% 상향.->자기돈으로 사업해라. |
| 일본 | 금융완화수정(긴축) -> 엔화 강세->국채수익률 상승->장기금리상승->일본에 투자금 회귀. |
| 드론 | 중국 : 고성능 드론 수출 금지. |
| 인도 | 월마트 인도유통업체 지분 취득. AMD,애플 인도 투자. |
| 우주 | 스페이스X 저궤도 통신위성 절반차지. |
| 전자소재 | 두산 CCL(동박적층판) 엔비디아 공급. CCL : AI가속기에 사용, AI연산기능 향상. |
| 반도체 | HBM : AI시대 D램. 하닉 : HBM3 개발 완료. 엔비디아 조건 만족. 판매량 증가. 50% 점유. TSV공정확보(실리콘관통전극) 삼성 : 비전도성필름(NCF) 공법 업그레이드한 HBM3 제품 출시. 40% 점유, |
| 반도체 | 첨단패키징(후공정) 사업강화. TSV관련주? |
| 전기차 | 인도 중국업체 막음. 인도 스스로 벨류체인 구축할것. 인도내 중국부상 견제. -> 현기차 인도 20% 점유. 반사이익가능. 중국점유율은 먹겟지만 메이드인 인도를 이길수 있으려나? |
| 소재 | 탄소섬유(효성첨단):태양광, 수소, 우주 수요급증. 탄소가 92% 이상 함유된섬유. 철보다 10배 강함, 무게 1/4. |
| 우주 | 누리호 발사체, 위성서비스, 행정탐사. 엔진시스템, 연소기설계, 유도 자세제어 -> 관련 한화채용 |
| AI | 메타 LLM 라마2 상업용도 활용하게 공개 -> 파생모델 개발로 이어짐. 오픈소스기반 생성형 AI 활성 |
| [8.2 머니] | |
| 한국 | 무역수지 흑자. 반도체 석화 부진, 자동차 기계 증가. 8월부진(휴가),9월 회복. 대미 양극재 증가. 자동차큰폭증가. 대중 수출부진. 개선중. 수입 유가하락인한 감소. |
| 원전 | 미국 34년만에 원전 운전 시작. 1100MW 50만가구. |
| 중국 | 디플레신호. 일본 닮아감. 기업이익잠식. 소비자지출 줄어듬. 일자리줄어듬. |
| STO | 토큰증권. 조각 속도 연결. |
| AI | 산업을 넘어 군사패권. AI 지능화 전투전략. |
| 반도체 | 중국 레가시 공정투자 확대에 대한 경각심. |
| 식품 | 우크라 흑해 곡물 수출 막힘-> 크로아티아 육로 이동후 수출 |
| 자동차 | 현기차, KG, 르노 7월부터 주춤. GM만 성장세. |
| 건설기계 | 친환경라인업 확대. 탄소관리. 수소 전기 굴착기. |
| [8.3매일] | |
| 미국 | 피치 미국 국가신용등급 AA+ 한단계 강등. 재정악화. 빚 4경6000조원. 세수감소, 재정지출증가, 이자부담. 고령화, 의료비상승. -> 4분기, 24.1분기 경기침체예상 아시아증시 하락. 안전자산(엔화)으로 돈 이동. 원화 약세. 환율 다시 1300 |
| 한국 | 물가 25개월만에 최저. 석유가격 하락. but 집중호우, 채소가격 상승. |
| 미중 | 블랙록, MSCI 블랙 중국기업 투자 촉진의혹, 미국의회조사. |
| 배터리 | 일본 아프리카에서 코발트 등 공급망 구축. 공급망 다각화. |
| 전력 | 반도체 단지 전력망 구축 속도. HDVC 사용. 서해안 생산 전력 이동. (한전선: HDVC 개발) |
| 수소 | 수소버스 예산 늘려. 탄소포집기술, SK E&S 액화수소 생산 충전소 구축 프랜트. |
| 반도체 | 삼성 SK HBM 승부 : HBM + GPU 한몸. D램을 수직 연결. 처리속도 높임. 기존 D램 보다 가격 6배. |
| 전기차 | 하이브리드> 전기차. |
| 게임 | 신작여부 따라 희비. 위메이드 신작 흥행. |
| [8.4한국] | |
| DX | MAU:월간활성화이용자수. 은행DX전환중. |
| 국제금리 | 영국 0.25%인상. 남미 인하 (금리 10.25%) |
| 인도 | 노트북,PC,테블릿 수입 제한(다른국가 생산품 금지)->인도현지생산 장려 |
| 원자력 | 인도 SMR 개발속도. |
| 배터리 | 리튬 등 원료가격 급락-> 판매단가 하락 ->영익 감소. |
| STX | 인니기업 : 니켈 확보. |
| 양자컴 | 미국 : 아이온큐, 리게티컴퓨팅, 디웨이브퀀텀. 양자특성 : 컴퓨터외부환경 -273도 극저온 유지. |
| [8.7 서울] | |
| 전기차 | 전미자동차노조 임금 40% 인상요구(자동차,배터리기업) -> 현지진출기업지격탄 각국 전기차보조금 지급 축소 ->판매둔 |
| 은행 | 19세미만 주담대 연체율 20%선 |
| 미중 | 미국 중국에 첨단기술 투자 금지(반도체, AI, 양자컴퓨팅) |
| 헬스케어 | 해외 디지털헬스케어 성장. 의료데이터->환자도 보험가입상품개발, 아플환자 자동 예측, 생활습관개선 서비스, 당뇨관리서비스. |
| 전기 | 전기산업발전기본법 제정 :전력공급+통신스마트시티 결합 신사업. |
| 한국 | 인구감소->생산성하락->경상수지 흑자감소(사실 적자) -> 외환수급 불안 |
| 한국 | 국내경기부진 완화 : 서비스업 생산 증가. 제조업(반도체) 부진 완화. 제조업 재고율 감소. 최근 유가 곡물 상승. |
| 전력 | 전력수요 93GW 역대최대. |
| 은행 | 기업대출 규모 증가, 기술중심 대상 대출 감소->스타트업 위축. |
| 미국 | 미국금리인상->침체예상->안정 채권 매력 상승->10년물 구매, 가격 상승 (채권금리 하락, 금리낮아도 구매) 미국 침쳬 안할듯->안정 채권 매력 하락->채권 판매 -> 채권가격 하락(채권금리 상승, 이자 많이 줘야구매) 일본 금리 상승 -> 일본투자자 미국 국채 판매 /일본 국채 매입 -> 미국 국채 하락(국채금리 상승) |
| 일본 | 글로벌펀드자금 중국에서 일본으로. 중국 경제 비관론. 일본 낙관론. |
| 철강 | 엔저 일본철강 값싸게 수입. 국산보다 저렴. |
| 배터리 | 2위 CTAL 추격. 전기차 탑재된 배터리 143.1GWh 전년동기보다 56%성장. LG엔솔 41.1GWh 작년동기 55.1% 성장. CATL 38.9GWh 작년동기 107.1%성장. 국내 3삼 점유율 48.5% 전년동기 5.9% 하락. 중국업체 비중국 시장에서도 성장. LFP 경쟁력 확대 |
| 통신사 | U+: 물류로봇, 서비스 로봇. with 유진로봇. |
| 식품 | CJ제일제당 : 육류 설탕 등 원가 급등 -> 실적 부진, but 해외 매출 성장. 미국 만두 피자 판매 성장. |
| 푸드 | 기후위기, 식량안보, 지방소멸 대안 : 농업+AI, ICT, 대체육 R&D. 배양육 사용 |
| [8.8 머니] | |
| 한국 | 경기회복 : 반도체 부진 완화. but 수출감소세 여전, 중국경기둔화 상장사 : 이익은 전년대비 반도막. 대부분 예상치 부합. 3분기 실적반등 예상. |
| 인공태양 | 미국 : 핵융합, 투입에너지<생산에너지. |
| 배터리 | 광물가격 안정, 중국 수요둔화, 광물프로젝트인한 생산량 확대. |
| 비대면진료 | 초진X, 약배송X, |
| 미용기기 | 미국 유럽 브라질 남미 중국 동남아 수요 증가. 장비공급증가->소모품증가. |
| [8.9 매일] | |
| 중국 | 글로벌 수요 둔환 -> 미중 갈등-> 수출 두자리수 감소. 중국 경제 둔화.-> 수입감소. 매출부진->재고 증가->가격인하경쟁->디플레위기 |
| 미국 | 주거비 하락세->인플둔화->내년 하반기 금리인하 주거비 하락세->미국부동산 위기 |
| 공급망 | 선진국 중국 생산비용 차이 줄어듬-> 베트남 인니 더 싼곳으로 투자 이동-> 아웃소싱으로 제조 조직역량 약화 |
| 제조업 | 경상수지 흑자 : 수입감소폭이 큰 불황형 흑자. 흑자규모는 전년대비 10%수준. 여행수직 큰폭 적자. 제품 국내공급 전년대비 감소. 내수시장부진->수요 감소. 자동차증가, 전자통신(반도체)감소. 화학감소. |
| 가상화폐 | 페이팔 스테이블코인 출시 : 새로운 인프라 구축. 기존결제망 필요X, 결제망 단순. 비용시간 절약. |
| 자동차 | 현대차 인도 공략. 세계3대시장. 전기차 생산판매 거점. |
| 니켈 | STX 인니 니켈광산 지분20% 확보. 채굴한 니켈 운송 판매 권한. |
| 배터리 | LG엔솔+중국화유코발트 : 배터리 재활용 합작 JV. 폐배터리->광물추출->LG엔솔 난징공장->테슬라향배터리 |
| 반도체 | TSMC 인텔 등 독일행. EU보조금, 반도체 생태계 마련. 신재생에너지 활용(탄소중립). 자동차강국->차량용반도체기업러시 (울프스피드, 인피니언, NXP, ST마이크로일렉트로닉스) |
| 반도체 | 삼성: 사람감각. 눈=이미지센서, 오감 감지 센서 개발 추진. |
| 정유 | 정제마진 10달러 돌파(하한선 4달러). 3분기 실적개선. 지난해 20달러. |
| 통신사 | 비통신사업 주력. 5G증가폭 둔화. 데이터센터, 클라우드, 메타버스AI, 스마트 팩토리,전기차충전 신성장동력 |
| 헬스케어 | 카카오헬스케어 : 당뇨병관리 서비스확장. 약물투약용량 시간정보. 환자들 실시간 혈당체크. |
| 빅테이터 | 팰런티어 자사주매입. 현금창출. 잉여현금 순이익. |
| 광고 | 제일기획 이노션 호실적 발표. 디지털광고 및 해외시장 성장. 내년 파리올림픽, 광저우아시안게임. |
| [8.10 한국] | |
| 자동차 | 현대모비스 폭스바겐에 5조원 전기차 부품 수주. 배터리시스템(BSA). 스페인에 공장 설립. |
| 여행 | 중국 단체 관광객 한국 관광 허용. 면세 화장품 업계 긍정. 일본관광도 곧 허용 |
| 규제철폐 | 반도체 조선 바이오 디스플레이 신속 통관. 보류관세 줄임. 반출입 보관제한 폐지. |
| 금융 | 가계대출 6조 증가. 주담대 4달간 20조원 급증. 아파트 매매 급증. |
| 반도체 | 엔비디아 메모리용량 3배 AI슈퍼칩 개발. 처리속도 D램보다 월등. 생성형AI 개발 플랫폼 출시예정. 141기가 메모리. 72코어 ARM CPU. 5TB속도. HBM3e 적용.-> AI컴퓨팅. AI추론(LLM모델). |
| 반도체 | 하이닉스 321단TLC 4D 낸드플래시. |
| 중국 | CPI PPI 마이너스 -> 디플레신호. 부동산가격하락 -> 역자산효과. 소비위축. 기업투자감소. 일자리감소. |
| 미국 | 무디스 미국은행 신용등급 강등. 긴축정책->국채가격하락->은행자산 가치 하락 , 인플레->예금감소->예금금리인상->수익성악화. 상업성부동산 부실 커짐. 신용카드 부채 증가 및 연체율 증가. but 반대로 소비시장 견고 의미 |
| 운송 | 글로비스 자동차운반선(PCTC) 12척 도입. 세계완성차업체 생산량증가->운송부족. |
| 게임 | 넥슨 독주. 엔씨 크래프톤 넷마블 악화. 비슷비슷한 게임만 많아서 매출 악영향. |
| 태양광 | 미국 중국폴리실리콘 회사 제재. OCI 반사이익. 폴리실리콘 태양광 필수. 중국외 세계3개기업 만듬. 중국산이 비중국산보다 3배싸지만 미국이 안사. |
| 블록체인 | 웹2 : 콘텐츠주도권 플랫폼기업. -> 웹3 : 사용자만든 콘텐츠 스스로 소유,통제. NFT거래, 암호화폐결제. |
| 부동산PF | 부동산PF발행규모 감소. GS사태 새마을금고 등 부동산에 돈 안씀. 건설사 증권서 저축은행 신용가등우려 |
| 바이오 | 덴마크 노보노디스크 비만치료제 '위고비'가 심혈관질환 효과. 심혈관치료제 인정->보험적용->부담액 감소->처방급증. 위고비 복용하면 심장마비 뇌졸중 심혈관질환으로 사망할 위험 감소. |
| 에너지 | 양수발전소. 물을 전기요금 쌀때 모터로 상부로 올렸다가 이 물을 다시 아래로 보내 전기 생산. |
| [8.11서울] | |
| 한국 | KDI 올해 경제성장률 1.5%전망. 중국경제부진시 하락 가능성. 물가 3.5%인상. 이상기후 인플레->글로벌긴축 유지 우려 재정수지 상반기 83조 적자. 세수펑크 점점 증가. 100조원 적자 예상. |
| 은행 | 가계대출 폭증 . 특례보금자리론 수요 증가. 금리 한차례 올릴수도. |
| 미중 | 미국자본 중국 반도체 AI굴기 양자기술 직접투자 제한. 한일 동참 압박. |
| 반도체 | 미국 중국규제->중국 빅테크 선구매->엔비디아AI칩 주문 폭주 |
| 배터리 | 중국 의존 높음. 특히 리튬이온배터리 제조 관련. 축전지. 비철금속정련, 무기화합물 분야 중국 압도적 점유 |
| 원자재 | 엘리뇨, 기후이변->에너지 농산물 가격 고공비행. 쌀 오렌지. 원유 ,천연가스 가격 상승 |
| 전선 | LS전선 동해사업장 해저케이블 설비 인프라 확장. 대규모 해상풍력 프로젝트 본격화. 선제투자. |
| 반도체 | 하이닉스 최고속모바일D램(LPDDR 5T)개발. 미디어텍AP탑제. 초당 9.6Gb |
| 철강 | 현대제철 중성자성분분석기. 원료의 구성성분 분석. -> 이차전지리사이클, 비파괴분석시장 확대 |
| 에너지 | 단석산업 : 바이오디젤 바이오중유 사업. 자원순환기업. 바이오디젤: 식물 동물성 기름 화학처리하여 경유와 혼합해서 사용->지속가능항공유(SAF). 일반항공유보다 80% 탄소배출 적음. EU 25년부터 SAF사용의무. 에너지기업 SAF사업 속도. |
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