8월 매일경제

[8.1 서울]
반도체	ASML : 23년 40대 EUV노광기 생산. 26년 연간 90대 목표. 28년 하이-NA 20대 이상 목표.  NXP : 차량용반도체 1위. 통신 연결 인포 강점.
중국	성장 정체, 군사력절정, 대만무력사용 가능성. -> 역내 패권 확보 위함.  미중 소통어려움. -> 안보경제기술외교 등 문제에서 대립. 소통 불가능.
한국	세수펑크. 기업실적부진->법인세감소, 부동산 거래 감소->양도소득세감소, 경기침레->부가가치세감소.
에너지	발전사업시 자기자본비중 10%에서 15% 상향.->자기돈으로 사업해라.
일본	금융완화수정(긴축) -> 엔화 강세->국채수익률 상승->장기금리상승->일본에 투자금 회귀.
드론	중국 : 고성능 드론 수출 금지.
인도	월마트 인도유통업체 지분 취득. AMD,애플 인도 투자.
우주	스페이스X 저궤도 통신위성 절반차지.
전자소재	두산 CCL(동박적층판) 엔비디아 공급. CCL : AI가속기에 사용, AI연산기능 향상.
반도체	HBM : AI시대 D램. 하닉 : HBM3 개발 완료. 엔비디아 조건 만족. 판매량 증가. 50% 점유. TSV공정확보(실리콘관통전극) 삼성 : 비전도성필름(NCF) 공법 업그레이드한 HBM3 제품 출시. 40% 점유,
반도체	첨단패키징(후공정) 사업강화. TSV관련주?
전기차	인도 중국업체 막음. 인도 스스로 벨류체인 구축할것. 인도내 중국부상 견제. -> 현기차 인도 20% 점유. 반사이익가능. 중국점유율은 먹겟지만 메이드인 인도를 이길수 있으려나?
소재	탄소섬유(효성첨단):태양광, 수소, 우주 수요급증. 탄소가 92% 이상 함유된섬유. 철보다 10배 강함, 무게 1/4.
우주	누리호 발사체, 위성서비스, 행정탐사. 엔진시스템, 연소기설계, 유도 자세제어 -> 관련 한화채용
AI	메타 LLM 라마2 상업용도 활용하게 공개 -> 파생모델 개발로 이어짐. 오픈소스기반 생성형 AI 활성
[8.2 머니]
한국	무역수지 흑자. 반도체 석화 부진, 자동차 기계 증가. 8월부진(휴가),9월 회복.  대미 양극재 증가. 자동차큰폭증가.  대중 수출부진. 개선중.  수입 유가하락인한 감소.
원전	미국 34년만에 원전 운전 시작. 1100MW 50만가구.
중국	디플레신호. 일본 닮아감. 기업이익잠식. 소비자지출 줄어듬. 일자리줄어듬.
STO	토큰증권. 조각 속도 연결.
AI	산업을 넘어 군사패권. AI 지능화 전투전략.
반도체	중국 레가시 공정투자 확대에 대한 경각심.
식품	우크라 흑해 곡물 수출 막힘-> 크로아티아 육로 이동후 수출
자동차	현기차, KG, 르노 7월부터 주춤. GM만 성장세.
건설기계	친환경라인업 확대. 탄소관리. 수소 전기 굴착기.
[8.3매일]
미국	피치 미국 국가신용등급 AA+ 한단계 강등. 재정악화. 빚 4경6000조원.  세수감소, 재정지출증가, 이자부담. 고령화, 의료비상승. -> 4분기, 24.1분기 경기침체예상 아시아증시 하락. 안전자산(엔화)으로 돈 이동. 원화 약세. 환율 다시 1300
한국	물가 25개월만에 최저. 석유가격 하락. but 집중호우, 채소가격 상승.
미중	블랙록, MSCI 블랙 중국기업 투자 촉진의혹, 미국의회조사.
배터리	일본 아프리카에서 코발트 등 공급망 구축. 공급망 다각화.
전력	반도체 단지 전력망 구축 속도. HDVC 사용. 서해안 생산 전력 이동. (한전선: HDVC 개발)
수소	수소버스 예산 늘려. 탄소포집기술, SK E&S 액화수소 생산 충전소 구축 프랜트.
반도체	삼성 SK HBM 승부 : HBM + GPU 한몸. D램을 수직 연결. 처리속도 높임. 기존 D램 보다 가격 6배.
전기차	하이브리드> 전기차.
게임	신작여부 따라 희비. 위메이드 신작 흥행.
[8.4한국]
DX	MAU:월간활성화이용자수. 은행DX전환중.
국제금리	영국 0.25%인상. 남미 인하 (금리 10.25%)
인도	노트북,PC,테블릿 수입 제한(다른국가 생산품 금지)->인도현지생산 장려
원자력	인도 SMR 개발속도.
배터리	리튬 등 원료가격 급락-> 판매단가 하락 ->영익 감소.
STX	인니기업 : 니켈 확보.
양자컴	미국 : 아이온큐, 리게티컴퓨팅, 디웨이브퀀텀. 양자특성 : 컴퓨터외부환경 -273도 극저온 유지.
[8.7 서울]
전기차	전미자동차노조 임금 40% 인상요구(자동차,배터리기업) -> 현지진출기업지격탄 각국 전기차보조금 지급 축소 ->판매둔
은행	19세미만 주담대 연체율 20%선
미중	미국 중국에 첨단기술 투자 금지(반도체, AI, 양자컴퓨팅)
헬스케어	해외 디지털헬스케어 성장. 의료데이터->환자도 보험가입상품개발, 아플환자 자동 예측, 생활습관개선 서비스, 당뇨관리서비스.
전기	전기산업발전기본법 제정 :전력공급+통신스마트시티 결합 신사업.
한국	인구감소->생산성하락->경상수지 흑자감소(사실 적자) -> 외환수급 불안
한국	국내경기부진 완화 : 서비스업 생산 증가. 제조업(반도체) 부진 완화. 제조업 재고율 감소.  최근 유가 곡물 상승.
전력	전력수요 93GW 역대최대.
은행	기업대출 규모 증가, 기술중심 대상 대출 감소->스타트업 위축.
미국	미국금리인상->침체예상->안정 채권 매력 상승->10년물 구매, 가격 상승 (채권금리 하락, 금리낮아도 구매)  미국 침쳬 안할듯->안정 채권 매력 하락->채권 판매 -> 채권가격 하락(채권금리 상승, 이자 많이 줘야구매) 일본 금리 상승 -> 일본투자자 미국 국채 판매 /일본 국채 매입 -> 미국 국채 하락(국채금리 상승)
일본	글로벌펀드자금 중국에서 일본으로. 중국 경제 비관론. 일본 낙관론.
철강	엔저 일본철강 값싸게 수입. 국산보다 저렴.
배터리	2위 CTAL 추격. 전기차 탑재된 배터리 143.1GWh 전년동기보다 56%성장.  LG엔솔 41.1GWh 작년동기 55.1% 성장. CATL 38.9GWh 작년동기 107.1%성장. 국내 3삼 점유율 48.5% 전년동기 5.9% 하락.  중국업체 비중국 시장에서도 성장. LFP 경쟁력 확대
통신사	U+: 물류로봇, 서비스 로봇. with 유진로봇.
식품	CJ제일제당 : 육류 설탕 등 원가 급등 -> 실적 부진, but 해외 매출 성장. 미국 만두 피자 판매 성장.
푸드	기후위기, 식량안보, 지방소멸 대안 : 농업+AI, ICT, 대체육 R&D. 배양육 사용
[8.8 머니]
한국	경기회복 : 반도체 부진 완화. but 수출감소세 여전, 중국경기둔화  상장사 : 이익은 전년대비 반도막. 대부분 예상치 부합. 3분기 실적반등 예상.
인공태양	미국 : 핵융합, 투입에너지<생산에너지.
배터리	광물가격 안정, 중국 수요둔화, 광물프로젝트인한 생산량 확대.
비대면진료	초진X, 약배송X,
미용기기	미국 유럽 브라질 남미 중국 동남아 수요 증가. 장비공급증가->소모품증가.
[8.9 매일]
중국	글로벌 수요 둔환 -> 미중 갈등-> 수출 두자리수 감소. 중국 경제 둔화.-> 수입감소.   매출부진->재고 증가->가격인하경쟁->디플레위기
미국	주거비 하락세->인플둔화->내년 하반기 금리인하 주거비 하락세->미국부동산 위기
공급망	선진국 중국 생산비용 차이 줄어듬-> 베트남 인니 더 싼곳으로 투자 이동-> 아웃소싱으로 제조 조직역량 약화
제조업	경상수지 흑자 : 수입감소폭이 큰 불황형 흑자. 흑자규모는 전년대비 10%수준. 여행수직 큰폭 적자.  제품 국내공급 전년대비 감소. 내수시장부진->수요 감소. 자동차증가, 전자통신(반도체)감소. 화학감소.
가상화폐	페이팔 스테이블코인 출시 : 새로운 인프라 구축. 기존결제망 필요X, 결제망 단순. 비용시간 절약.
자동차	현대차 인도 공략. 세계3대시장. 전기차 생산판매 거점.
니켈	STX 인니 니켈광산 지분20% 확보. 채굴한 니켈 운송 판매 권한.
배터리	LG엔솔+중국화유코발트 : 배터리 재활용 합작 JV. 폐배터리->광물추출->LG엔솔 난징공장->테슬라향배터리
반도체	TSMC 인텔 등 독일행. EU보조금, 반도체 생태계 마련. 신재생에너지 활용(탄소중립). 자동차강국->차량용반도체기업러시 (울프스피드, 인피니언, NXP, ST마이크로일렉트로닉스)
반도체	삼성: 사람감각. 눈=이미지센서, 오감 감지 센서 개발 추진.
정유	정제마진 10달러 돌파(하한선 4달러). 3분기 실적개선.  지난해 20달러.
통신사	비통신사업 주력. 5G증가폭 둔화. 데이터센터, 클라우드,  메타버스AI, 스마트 팩토리,전기차충전 신성장동력
헬스케어	카카오헬스케어 : 당뇨병관리 서비스확장. 약물투약용량 시간정보. 환자들 실시간 혈당체크.
빅테이터	팰런티어 자사주매입. 현금창출. 잉여현금 순이익.
광고	제일기획 이노션 호실적 발표. 디지털광고 및 해외시장 성장. 내년 파리올림픽, 광저우아시안게임.
[8.10 한국]
자동차	현대모비스 폭스바겐에 5조원 전기차 부품 수주. 배터리시스템(BSA). 스페인에 공장 설립.
여행	중국 단체 관광객 한국 관광 허용. 면세 화장품 업계 긍정. 일본관광도 곧 허용
규제철폐	반도체 조선 바이오 디스플레이 신속 통관. 보류관세 줄임. 반출입 보관제한 폐지.
금융	가계대출 6조 증가. 주담대 4달간 20조원 급증. 아파트 매매 급증.
반도체	엔비디아 메모리용량 3배 AI슈퍼칩 개발. 처리속도 D램보다 월등. 생성형AI 개발 플랫폼 출시예정. 141기가 메모리. 72코어 ARM CPU. 5TB속도. HBM3e 적용.-> AI컴퓨팅. AI추론(LLM모델).
반도체	하이닉스 321단TLC 4D 낸드플래시.
중국	CPI PPI 마이너스 -> 디플레신호. 부동산가격하락 -> 역자산효과. 소비위축. 기업투자감소. 일자리감소.
미국	무디스 미국은행 신용등급 강등. 긴축정책->국채가격하락->은행자산 가치 하락 , 인플레->예금감소->예금금리인상->수익성악화. 상업성부동산 부실 커짐.  신용카드 부채 증가 및 연체율 증가. but 반대로 소비시장 견고 의미
운송	글로비스 자동차운반선(PCTC) 12척 도입. 세계완성차업체 생산량증가->운송부족.
게임	넥슨 독주. 엔씨 크래프톤 넷마블 악화. 비슷비슷한 게임만 많아서 매출 악영향.
태양광	미국 중국폴리실리콘 회사 제재. OCI 반사이익. 폴리실리콘 태양광 필수. 중국외 세계3개기업 만듬. 중국산이 비중국산보다 3배싸지만 미국이 안사.
블록체인	웹2 : 콘텐츠주도권 플랫폼기업. -> 웹3 : 사용자만든 콘텐츠 스스로 소유,통제. NFT거래, 암호화폐결제.
부동산PF	부동산PF발행규모 감소. GS사태 새마을금고 등 부동산에 돈 안씀. 건설사 증권서 저축은행 신용가등우려
바이오	덴마크 노보노디스크 비만치료제 '위고비'가 심혈관질환 효과. 심혈관치료제 인정->보험적용->부담액 감소->처방급증. 위고비 복용하면 심장마비 뇌졸중 심혈관질환으로 사망할 위험 감소.
에너지	양수발전소. 물을 전기요금 쌀때 모터로 상부로 올렸다가 이 물을 다시 아래로 보내 전기 생산.
[8.11서울]
한국	KDI 올해 경제성장률 1.5%전망. 중국경제부진시 하락 가능성.  물가 3.5%인상. 이상기후 인플레->글로벌긴축 유지 우려  재정수지 상반기 83조 적자. 세수펑크 점점 증가. 100조원 적자 예상.
은행	가계대출 폭증 . 특례보금자리론 수요 증가. 금리 한차례 올릴수도.
미중	미국자본 중국 반도체 AI굴기 양자기술 직접투자 제한. 한일 동참 압박.
반도체	미국 중국규제->중국 빅테크 선구매->엔비디아AI칩 주문 폭주
배터리	중국 의존 높음. 특히 리튬이온배터리 제조 관련. 축전지. 비철금속정련, 무기화합물 분야 중국 압도적 점유
원자재	엘리뇨, 기후이변->에너지 농산물 가격 고공비행. 쌀 오렌지. 원유 ,천연가스 가격 상승
전선	LS전선 동해사업장 해저케이블 설비 인프라 확장. 대규모 해상풍력 프로젝트 본격화. 선제투자.
반도체	하이닉스 최고속모바일D램(LPDDR 5T)개발. 미디어텍AP탑제. 초당 9.6Gb
철강	현대제철 중성자성분분석기. 원료의 구성성분 분석. -> 이차전지리사이클, 비파괴분석시장 확대
에너지	단석산업 : 바이오디젤 바이오중유 사업. 자원순환기업.  바이오디젤: 식물 동물성 기름 화학처리하여 경유와 혼합해서 사용->지속가능항공유(SAF). 일반항공유보다 80% 탄소배출 적음.  EU 25년부터 SAF사용의무.  에너지기업 SAF사업 속도.