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| [10.02 매일] | |
| 경기 | 무역수지 4달 연속 흑자. 반도체 수출 작년 10월 이후 최대. 수출부진 터널 끝. 대중수출 증가. |
| 수출 | 반도체: 메모리 감산효과. D램 낸드 현물가격 반등. DDR5. HBM 고성능 제품 수요 증가. 자동차: 15개월 연속 증가. 일반기계, 선박, 가전, 철강, 디스플레이 전년대비 증가. |
| 탄소 | EU 철강,시멘트,전기,비료,알루미늄,수소 생산과정 탄소배출량 의무 보고.특히 한국 철 -> 탄소국경제도 |
| 물가 | 식품 에너지(LPG) 교통비 인상 |
| 빅테크 | 미국정부vs빅테크 소송전. 구글 검색시장반독점법 위반. 아마존 마켓플레이스 독점. |
| [10.03 매일] | |
| 반도체 | 감산효과, 반도체 수출 11개월만에 최고. ICT기기수요 회복. |
| 경제 | 미국,중국,일본 제조업 , 서비스업 개선, |
| 쇼핑 | 유커 명품 싹쓸이 쇼핑. 씀씀이 커져. 명품선호. |
| 경제 | 9월 수출 긍정신호. 반도체 자동차 주도. 대중무역 증가. 미국 EU 중남미 수출 증가. 반도체 : 감산효과. 현물가격 반등. 수급개선. but 수요회복 확인 필요 자동차: 생산랑 400만대. 수출 급증. 석유화학 : 휘발유 ,항공유 재고 부족->정유제품 수요 증가. 유가 증가에 따른 마진 개선. 조선 : LNG등 고부가가치 선박 수요 증가. 선박발주량 증가. |
| 엔비디아 | EUvs엔비디아 GPU 반독점조사. 미국 AI반도체 중국 수출 제한. 중동 수출 제한. |
| 경제 | 중국 부동산 위기. 미국 보호주의. 글로벌수요감소 -> 아시아 경제 50년만에 가장 어려움. 내년 경기전망 하향 조정. |
| 미국 | 미국 자동차노조(UAW)이어 보건의료 부분 파업 준비. |
| 조선 | LNG 벙커링선박(LNG충전해주는 선박) 가격은 안높지만 수요증가. |
| MR.VR | 메타 MR헤드셋(퀘스트3)시장 공략. MR(혼합현실)은 외부 현실세계와 상호작용. 부피줄임. LED활용. CPU GPU 향상. SK텔레콤이 출시 |
| [10.04 매일] | |
| 배터리 | LG엔솔 반고체 배터리 공장 구축. 전고체 향하는 중간. |
| 반도체 | 미국 대중 수출 제한. 저사양 AI반도체도 제한 할듯. |
| 에너지 | 고유가. 한국 발전비중 석탄, 원자력, LNG, 신재생 순. 신규원전 긴 건설시간, 재생에너지 낮은효율. LNG유일한 대안. |
| 베터리 | 포스코+OCI : 음극제용 피치(중간소재). 흑연표면 코팅. 팽창 줄임. 수명 늘림. 충방전속도 높임. |
| 수소 | 현대차: 수소 인력 채용. 생산 저장 수송 거래 망라.에너지저장장치 셀 개발, 수소연료전지시스템개발, |
| [10.05 한국] | |
| 경제 | 미국 긴축 장기간. 한국 3년 만기 국채금리 4% 돌파(채권가격하락) 환율 1360원. 코스피2%하락. 미국 10년만기국채금리 4.8%. 고금리장기화. 가계대출 증가. 민간부채 확대. 연체율 증가. |
| 디지털화폐 | CBDC 활용도 테스트. 분산원장 기술. |
| 반도체 | 전력량폭증, 초저전력 반도체 중요. 넥스트레벨은 초저온 저전력 반도체. |
| 산업 | 광공업생산 3년만에 최대. 반도체 반등. 설비투자 반등 vs 건설수주 부진, 가계부채 위험. 고유가 고금리. |
| 외국인투자 | 2차전지, 반도체 첨단산업 중심 외국인 직접투자(FDI). EU, 중국, 대만 유입. 미국 일본은 한국 투자 감소 |
| 광물 | 인도네시아산 니켈 과잉공급-> 글랜코어(원자재업체) 채굴 중단. |
| 자동차 | 정의선 영업이익 연 20조. 매출 2배, 영익 7배 증가. 글로벌 차 판매량 3위. 미래는 로보틱스, AAM(미래항공) |
| 반도체 | D램 가격 하락 멈춤. DDR5중심으로 가격 반등. |
| AI | 독일 SAP AI시장 진출. 디지털 비서 제공. |
| 식품 | 호주소 가격 9년만에 최저. 이상기후->목초지 풀 부족->사육비급증->목장주 소 팜->소가격 하락. |
| 기업 | TSMC : 글로벌 수요 하락. 설비투자 축소, 주가 하락. |
| [10.06 서울] | |
| 부채 | 취약차주 부실 대출. 연체율 증가속도 빠름. 카드대출 증가(고금리지만 더이상 돈빌릴곳이 없어서) |
| 배터리 | LG엔솔+도요타에 배터리 공급. 북미 전기차 공략. |
| 경제 | 미국 10년후 불안정->국채금리 고공행진->기업 가계 자금 조달비용 증가->소비 투자 둔화->경기침 |
| 철강 | 한국 값싼 전기료로 철강수출->미국이 이거는 보조금이다. 한국철강 관세부 |
| 우주항공 | 우주항공철 설립 여야 합의불발. |
| 은행 | 순이자 마진 악화. 저성장. 고금리 마케팅에 따른 조달비용 증가. |
| 기업 | LG엔솔 : 글로벌 완성차 10위권 중 9곳 고객사. 북미 2개 단독공장. 6개 합작공장. LG전자 : TV에 OS업그레이드. UI UX등 개편. LG전자 : 가정용 환기시스템 공략. 매년 두배씩 성장. 30만원 제품에서 90만원 프리미엄 제품. 삼엔 : 글로벌 기업과 CCUS 시장 공략. 청정수소 분야 사업 대동: 디젤엔진 두산밥캣에 납품. 카카오모빌 : 위챗. 알리페이로 카카오 택시부름. 해외앱 연동. KTNG : 행동주의 펀드 인상공사 분리상장 요구. |
| [10.07 매일] | |
| 미국 | 고용시장 과열. 국채금리 16년새 최고. 고금리 오래갈것. 고용시장 과열->고금리 유지가능->국채 매도, 달러화매 -> 국채금리 상 |
| 식품 | 엘리뇨->설탕생산부족->설탕가격 상승. (설탕관련주?) |
| 전기차 | 현기차 테슬라 충전방식 채택 (NACS:북미 충전표준) |
| 고금리 | 수혜주는 보험주. |
| [10.09 한국] | |
| 이스라엘 | 이스라엘vs하마스 전면 |
| 소부장 | 자립화 2조원 지원. but 수입의존도 줄지 않음. 반도체핵심품목(불화수소, 플루오린폴리이미드,포토레지스트) 90% 수입. |
| 일본 | 미국 고금리 ->자금 일본이탈하여 미국으로. 엔화 약세 지속. 일본 증시 하락중. |
| 미국 | 견고한 노동시장 지속. 전문직은 줄어듬. 고용지표는 후행지표. 경기 낙관 금지. ->금리인상 신중. |
| 미중 | 오픈소스 설계기술 '리스크파이브(RISC-V)' 규->고성능반도체 사용X RISC-V : 반도체 설계하는데 필요한 명령어 집합구조. 스마트폰 등 제조시 사용. 오픈소스. |
| AI | 구글 : AI로 텍스트 이미지 음성 등 여러종류 데이터 동시 처리(멀티모달) -> 영화만드는 식 중국 AI위해 반도체독립 추진. AI 슈퍼컴퓨터 인프라 구축 비용, 전력비용 매우비쌈 -> 적은데이터, 전기 필요->저전력 반도 |
| 전기차 | 미국 노동조합 리스크 : 노조없는 배터리 공장도 완성차 공장의 표준 임금협약 적용 가능성. -> 인건비 수천억 |
| 반도체 | D램 현물 반등. DDR4 8Gb 최저가 대비 4.83%상승. 감산효과 + 재고소진. |
| 자동차 | 현대차 인도 전략모델 엑스터 흥행. |
| 기업 | 한국석유 : 아스팔트시장 70%/ 플라스틱유통, 친환경냉매, 용제(물질 융해하는데 쓰는 액체,반도체,2차전지사용)재활용 하이트진로 : 소주 맥주 가격 인상 기대. |
| 탄소국경세 | CBAM : 철랑 알류미늄 등 6개 품목. EU수출시 탄소배출량 보고. 26년 전환기간 이후 탄소배출권 구입비용부담 |
| [10.10 서울] | |
| 유가 | 이-팔전쟁 유가 상승. 안전자산 수요 증가. 달러엔화 동시 강세. 금 강세. 유가 상승→원자재 비용 증가→국내 기업의 경쟁력 하락→수출 부진 장기화 |
| 반도체 | 삼전, 하닉 중국 공장에 미국산 반도체장비 공급 가능. but 총액 10만달러. 그걸론 아무것도 못함. |
| 이스라엘 | 바이든 중동 긴장 완화 좌초위기. |
| 글로벌경제 | 중동발 악재 -> 미 일 EU 통화긴축 장기화. 원유 가격 급등(이란원유생산 감소)-> 인플레 장기화, 성장둔화,.금리불안정. |
| ESS | 리튬이온 + 양수발전,압축공기저장장치, 나트륨황 배터리 등 다양화. 스토리지 믹스. but 예산 확충 어려움. 특히 양수발전 : 발전소 건립기간 10년. but 비용 적음. 대용량 저장. |
| 미중 | 28나도 반도체 중국 반도체 제재의 구멍 : 중국 28난도 기술 집중-> 5G.전기차전력 IoT, 군사등 사용. |
| 미국 | 고용시장 개선 but IT분야 실업율 증가. 클라우드, 소프트웨어 지출 감소. but AI분야는 증가. |
| 반도체 | 삼성 HBM자신 : 1.턴키기술력, 다른칩을 하나의 반도체로 결합. 2.5D 패키징. 2.네덜란드산 하이브리드본딩 장비 입고. 3.수요지속 |
| 디스플레이 | LG디플 : OLED 핵심소재 'p도판트' 국산화. 효율향상, 수명연장, 전력저감 등. LGD 설계+LG화학 생산. LGD국산화율 64%. |
| 조선 | LNG선 발주 1/4 줄어. but 선가는 25% 높음->영향없음. 4분기 카타르 대규모 발주 예정. 올해 한국 수주점유율 70%. 지금 발주하면 28년 인도. |
| AI | 삼성SDS : AI기반 클라우드 서비스 : 기존인프라+명령어엔지니어링 및 미세조정 -> 업무효율, 생산성 증가. |
| 기업 | DB손보 : 고배당 성장주. 해외시작 적극공략. 베트남 진출. |
| 건설 | 고금리, 부동산 침채, PF부실우려 -> 건설사 몸사리기, 주택착공 난항. |
| [10.11 머니] | |
| 부채 | 대출어려움. DSR규제, 최고금리 20% 상한제. |
| 배터리 | LG화학 도요타에 양극제 3조원 규모 공급. 토요타 양극재만 공급받고 배터리 자체 제작. 27년 전고체 자체개발목표. |
| 중국 | 미국채 보유액 14년만에 최저. 중국의 미국채 매도 -> 채권금리상승, 미국채 가치하락. 중국 탈달러 원함. 하지만 미지수. 대안이 없음. |
| 식품 | 배추값 폭등. 김치대란. 정부는 또 일시적? 가을 고랭지 배추 풀리면 안정화될듯 |
| 중국 | 성장률4%전망. 경기 지표 반등. 부동산이 족쇄. |
| 기업 | LG전자: 프리미엄가전 전략, 냉난방공조, 전장산업, 스마트 라이프 솔루션->3분기 실적 대박 카카오뱅크 : 그랩과 손잡고 인도네시아 슈퍼뱅크(디지털은행) 지분투 |
| 편의점 | 성장률 2~3%, 해외여행증가, 인건비 유가등 판매관리비상승->실적 악화, 그래도 오프라인에선 우위 |
| MR | 메타퀘스트3 10일 출시. 100만원 이하. 애플 삼성 가세. |
| [10.12 매일] | |
| 삼성전자 | 3분기반등 ,매출 67조, 영익 2조4000억. 2분기 대비 매출 12% 증가. MX,디스플레이,전장 견인. 반도체 적자감소 스마트폰(플립)판매 호조. 디스플레이 애플등 납품 증가. ->실적개선. |
| 반도체 | 삼성전자 DS 적자폭 감소. 감산확대, D램 낸드 제품가격 인상. 감산하면 비용증가. 하지만 업황개선. DDR6, HBM 판매호조->4분기 흑자전환예상. |
| 에너지 | 엑손모빌 시추업체 인수. |
| 에콰도르 | 한-에콰도르 FTA. 수출: 휘발유 경유 등 젱제유, 자동차, 부품, 의약품, 수입 : 원유, 농수산물, 광물 |
| 경제 | 8월 경상수지 4개월 연속 흑자. 수입이 더 줄음. 불황형흑자. but 반도체반등. 수출 감소도 감소. 하반기 경기회복 하반기 수출 반등. 월간수출액 자체는 1년째 감소중. 자동차 수출 계속 증가. 반도체 1년만 최대 수출 |
| 철강 | EU탄소국경세, 미국 상계 관세(한국 전기료 싸서 싸게 파는거 문제삼음) 등 관세 부담. |
| 에너지 | 친환경에너지원인 고체산화물연료전지(SOFC) : 수소 천연가스 암모니아 메탄올 바이오원료를 전기에너지 변환장치 |
| IRA | 해외우려기관(FEOC) 중국기업화 합작시 지분조정하는 조항 필요. FEOC에서 조달한 핵심광물 쓸수 없음. |
| 기업 | LG전자 : 자회사 KZW 볼보에 스마트 조명 공급 SDI : 스텔란티스 배터리 합작공장 인디애나주 건설. LG엔솔 : IRA덕분 최대 영익. |
| 클라우드 | 국내에 AWS 데이터선터 건립, 인프라 투자. |
| [10.13 한국] | |
| 바이오 | 비만약 GLP-1. 노보노디스크, 일라이릴리. 비만 당뇨 지방간 신부전 치매 까지 해결 |
| 부채 | 가계대출 6개월 연속 증가. 기업대출 월간 최대 증가폭. |
| 연준 | 기준금리 인상 엇갈린의견. 물가2%까지 긴축 유지는 동의. 한차례 추가인상 적절. 얼마나 오래 유지 해야하나. |
| 원전 | 이탈리아 원전 재추진. 한수원 루마나이 원전 설비개선 수주가능성. 총사업비 2조5000억원. |
| 미국 | CPI 3.7% 근원CPI 4.1%. 둔화지속. 실업수당 예상치보다 적음. 이팔전쟁따라 유기100달러 되면 인상필요. |
| 기업 | GS칼텍스+포스코인터 : 인니에 팜유정제사업 진행. 바이오원료시장. 팜 원유를 가공 부가가치 높임. 식품 화장품 바이오 에너지 사용 LG CNS : 기업생성용 AI 플렛폼 출시. 상품추천, 문서요약, 보고서 작성 대신해줌. 각종 LLM 선택가능. SK C&C : 역시 보고서 작서 AI솔루션 개발. KT&G : 카자흐스탄 담배공장 건립, 유럽, 중앙아시아 수출 기지. |
| 여행 | 중국단체관광. 증가세 기대 못미침, 소비패턴 달라짐->면세 화장품 카지노 등 투자심리 악화. 유명음식점 카패등 여행패턴 변경 |
| 신재생 | 고유가지속->대체에너지 수요 높아질듯. 수소 전기차 태양광 반등 |
| 사이버보안 | 사모펀드 토마브라보 의견 : 기업용SW 안정정 현금창출 가능. 아나플랜, 세일포인트, 핑아이덴티티. |
| [10.14 서울] | |
| 경제 | 잠재성장률 1% 전망. 여성일자리, 해외일자리, 낮은 출산율, 생산성 높일필요 잠재성장률=금리수준. 잠재성장률하향->금리인하 기대감. 한미금리 역전폭 2%. 외국투자자금14억달러 유출. 환율 급등. |
| 반도체 | 키옥시아-웨스텐디지털 반도체 부분 합병. 낸드플래시 삼성전자 규모. |
| 2차전지 | 에코프로비엠 어닝쇼크. 리튬가격 하락->양극재판매가격하락 |
| 미중무역 | 중국기업 해외자회사도 미국산 AI반도체 접근 규제 추진. 아마존웹서비 등 미국 클라우드 접근 차단 예정 |
| 배터리 | 전기차 보급속도 조절, 중국 배터리 과잉생. 리튬가격 하락. |
| 기업 | LG화학+GS칼텍스 : 친환경바이오 원료 (3HP), 생분해성플라스틱 원료. |
| [10.16 머니] | |
| 반도체 | SK하닉 HBM3E 엔비디아 단독 공급. |
| 경제 | 무역수지 2년만에 최대흑자->수입감소. 무역수지 적자 1억달러->여전히 1000억이나 적자 한국경기: 에너지가격폭등, 중국경제봉쇄, 반도체경기둔화에 좌우 |
| 금리 | 한은 10월금리 동결 예상. 추가인상은 어려움. 가계부채부담. 인하는 내년 하반기 예상. |
| UAE | 양국 높은수준 시장 계방. 한국 수출 : 의료기기, 선박용부품, 인삼, 자동차부품, 무기류, 화장품, 항공기엔진,기계류, 폴리에스테르섬유, 조미김,냉장고,세탁 / UAE수출: LNG/LPG. 알루미늄, 스크램, 카놀라유.빵,꿀, 대리석 핵심협력: 에너지자원(CCUS), 바이오경제, 스마트팜, 헹스케어. 첨단산업. |
| 반도체 | 삼성SK 중국 반입규제 무기한 유예. 중국과 협력가능. but 중국 기술 유출 위험. TSMC경쟁 |
| 기업 | LG화학 : 중동 수처리 공략. 바닷물 담수화. 대웅제약 : 나보타, 위식도역류진활신약 '펙스클루' 호실적, 생산시설 증설. |
| 신재생 | 전쟁장기화. 탄소중립어려움. 주가 하락->3분기 실적반등 예상. EU재생에너지 비중 확대 법안. |
| [10.17 매일] | |
| 반도체 | 웨스턴디지털-키옥시아 합병 임박. -> 낸드 세계1위. 하이닉스는 동의에 달림. 경쟁자 동시에 주주. 찬성하면 현금. 반대하면 경쟁. |
| 배터리 | 롯데에너지머티리얼즈-삼성SDI-코스모신소재 고체전해질 R&D. |
| 조선 | HD조선해양 중형 암모니아 추진선 수주. 암모니아 연소시 탄소 배출 X. 운송보관 쉬움. but 보관탱크부식가능성,폭팔가능성. |
| 원자력 | 연구원 : 사용후 핵연료 저장용기 소재인 흡수재(코나스) 국산화. |
| 반도체 | 적자폭 감소. 4분기 D램 흑자전환. DDR5, HBM 판매호조. |
| 우주 | 지정학적 위기-> 우주방산 투자 기조. |
| [10.18 한국] | |
| 부채 | 기업 단기차입금 600조. 한계기업(버는돈으로 이자 못갚음) 3903곳. |
| 반도체 | 미국 저사양 AI칩도 대중 수출금지. 엔비디아 악영향. |
| UAM | 현대차 자회사 대한항공에 UAM 기체 공급. |
| 중국 | 애국소비. 아이폰15부진. 화웨이 인기. |
| 자동차 | 도요타 부품공급업체 폭발사고로 생산 중단사태. |
| 미국 | 소매판매율 시장예상 초과. 고금리에도 미국 소비 탄탄. 미국 3분기 경제성장율 5.1% 전망 -> 금리어떻게? |
| 게임 | 게임 이용률 감소. 콘솔게임만 소폭 증가. 진성게이머만 남음. 콘솔 PC시장 강화노력. |
| 기업 | LG전자 : 북미에 업가전 사업. 소비자 원하느대로 가전제품에 기능 추가. 불편사항 해소시키는 다양한기능 추가 SK이노 : 폐자원 기반 연료회사 인수. 바이오 항공유 원료 확보. 폐식용유-> 바이오 디젤, 항공유 등 아미코젠: 전량수입하던 소재 국산화 성공. 리메드 : 치매치료전자약(전기자극으로 치료 재활). |
| 반도체 | 삼성 : 11나노급 D램, 9세대 V낸드플래시 직접도 극한수준. 신기술 자신감. https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004903213?date=20231018 |
| 배터리 | 양극재 음극재 공급과잉(수요의 2배 생산). LFP 배터리 수요도 급증. 전기차 판매 부진. 25년 까지 공급과잉지속 자동차기업 수요에 따른 경기순환산업. |
| 바이오 | 컨트롤 타워 출범. 바이오 헬스 산업 육성. |
| 금리 | 주담대 최저금리 7개월만에 4.5%넘어서. 금융당국 가계부채 관리. |
| 에너지 | 엑슨모빌 셰일오일기업 인수. 규모경제효과 누릴듯. 서부최고 석유회사입지강화. 생산량 증가. |
| 빅테크 | 애,M,엔,아,구 실적 전년동기대비30% 증가. 비용감소 효과, 그외 나머진 5%정도 줄듯. |
| 리튬 | 중국 정부 동절기 대비 리튬감산 -> 리튬 가격 값 바닥의미 (감산하면 가격 오를꺼니깐) : 리튬테마주 급 |
| [10.19 서울] | |
| 조선 | HD조선해양 : 북미 조선소 인수 검토. 미국 함정사업, 해상풍력설치선 사업을 위해서 미국과 협력필요. |
| 반도체 | SK하닉 키옥시아+WD합병 반대. |
| 원자재 | 유가 90달러 돌파, 금 가격 껑충. |
| 중국 | 5% 경제성장률 목표치 청신호. 3분기 GDP성장률 4.9%. 부동산은 여전히 감소. 수출입지표도 별로. 경기부양책으로 인해 성장. |
| 반도체 | 대중 반도체 추가제한. 저성능 AI반도체도 수출규제. 엔비디아 하락. |
| 기업 | 포스코인터 : 구동모터코아 공장. 북미친환경차 부품 시장 공략 SK 텔레콤 : AI로 클라우드 비용 줄이는 관리플렛폼 제공. 최적요금제 서비스 추천. 삼바 : 5공장 건설중. 6~8공장 건설예정. 8공장 32년 완공목표. 수주풍년. |
| 수소 | 한화파워시스템. 수쇼연료로만 전기 생산하는 수소전소발전 도전. 가스터빈활용 수소 혼소율 59.5% 발전성공. LNG와 수소 4:6비율로 발전. 향휴 수소 100% 도전. |
| 헬스케어 | U+, KT, 카카오 디지털 헬스케어 도전. 체중관리. 부착형기기로 혈당체크->어플로 확인. |
| 게임 | 스마일게이트 : VR게임 크로스파이어 플스VR게임 1위. |
| [10.20 머니] | |
| 신재생 | CFE(무탄소에너지) 사용확대. 전력생산과정에서 탄소 배출하지 않는 에너지원. 원전 청정수소 CCUS포집. |
| 중동 | 중동순방. 삼전,현차 사절단 포함. |
| 금리 | 한은 6회연속 금리동결 금리인상요건: 한미금리차2%. 가계대출 증가. 주담대 증가. 물가 들썩. 유가 상승. 소비자물가상승률 증가. 금리인하요건 :임금상승률 둔화, 민간소비회복 둔화. 세계경제 어려움. 이자부담증가. 저성장. |
| 전기차 | 테슬라 매출액 순이익 예상치 미달. 사이버트럭 실적 악영향. 시중금리상승->구매악영향. 전반적인경기 침체. 영익률하락 <-가격인하->경쟁심화, 판매량 증가위해. 하지만 인도량은 증가. |
| 석유 | 미국 베네수엘라 석유 가스 수출 제재 완화. 6개월간 거래 승인. 유가 안정위해. |
| 기업 | 삼성바이오에피스 : 혈액 희귀질환 치료제 시장 공략. |
| 해운 | 이팔 전쟁.대체항만 확보노력-> 투자심리 개선. 해운은 경기민감산업. 유가상승으로 인한 피해. |
| [10.21 매일] | |
| 미국 | 미국채 10년물 금리 5% 돌파. 국채금리상승->기준금리인상 필요성 감소. 국채금리상승이 긴축효과 발휘. 국채금리상승예상 : 고용 소비 미국 경제지표 호조. 전쟁지원으로 미국 재정확대. 장단기금리역전. |
| 경기 | 법인파산 역대최고치. 경기침체+고금리여파. |
| 배터리 | 중국 흑연소재 수출통제. 갈륨+게르마늄+흑연 수출통제. |
| 주식 | 미국채상승여파 : 불확실성 증가 , 반대매매 증가. 머스크 경제 불안 우려 : 자동차 주 급락. |
| 기업 | 현기차 : 중동시장 30년까지 20%점유율 55만대 판매목표. 현재 32만 6.2%점유. 3위권. 전년동기 14.2%성장. 삼성: 5세대 HBM3E 공개. AI 시장 조준. 여러개D램을 수직 연결, 데이터속도 증가. |
| 리츠 | 고금리. 주가 하락. 배당률 상승했지만 배당컷 우려. |
| 에너지 | 중동지역 전쟁, 미국 전략비축유 반토막, 업스트림 : 원유 천연가스 탐사,수송 운송, 저장 다운스트림 : 원유 석유제품으로 정제 판매, 윤활율 첨가제, 산업용 플라스틱 판매 |
| [10.23 한국] | |
| 사우디 | 21조원 규모 수주계약 및 MOU. 22년 39조 투자협력. 총 60조원수준. 수소 협력. 수소의 생산 유통 활용 등 협력. 암모니아 생산 참여. |
| 배터리 | 환경부 배터리밀도, 자원순환성 감안하여 전기차 보조금 지급 예정. NCM이 LFP보다 유리. |
| 디리스킹 | 미국 EU, 중국 의존도 줄이는 노력 -> 한국 피해가 더 큼. 일본. 중국대신 북미, 인도, 동남아 설비투자. |
| 외화 | 전쟁탓에 안전자산 달러 보유 수요 증가. 엔화예금은 둔화. |
| 수소 | 수소충전소 충전기 목표치 미달. |
| 매크로 | 코스피 2400아래, 환율 1350원, 유가 90달러, 미국10년물 5%. 고그리일상. 전쟁으로 인한 미국채 발행 증가-> 채권가격하락, 채권금리상승. |
| [10.24 머니] | |
| 전기차 | 삼성SDI+현대차 동맹. 유럽전기차 각형배터리 공급. NCA양극재+실리콘음극재. |
| 사우디 | 방산협력, 현대엔지니어링 천연가스 정제 플랜트 건설사업 계약, 네이버 디지털플랫폼 구축계약. |
| 무역 | 10월 수출 전년동기 4.6% 증가. 수출 13개월만에 반등, 석유, 승용차 수출증가, 반도체 정밀기기 감소. 미국 베트남 일본 수출 증가. 중국 EU 수출감소. 원유석유 수입증가. 반도체 가스 기계 수출 감소. 사우디 호주 수입증가, 미국 중국 EU수입 감소. 무역수지 37억달러 적자. |
| 기업 | 성신양회 : 사우디 인프라 사업 협업. DL이앤씨 : 사우디 담수화 플랜트에 SMR적용위한 MOU 하이마트 : 2분기 연속 영업이익. 남창희 대표 취임 후 체질개선. 재고건전화, 하이메이드 PB 상품 확대. 포스코퓨처엠 : 차이나 리스크 극복, 인조흑연 많이사용, 아프리카천연흑연 사용. |
| 풍력 | 두산에너빌리티 제주 그린수소 생산플랜트 상업운전. 3,3MW 급 그린수소생산설비. |
| 언론 | YTN 매각 낙찰자로 유진기업 선정. 2500억 규모. |
| 원자력 | SMR 43개기관 1500억 R&D. 한국원자력연구원, 효성중공업, 한전원자력연료, |
| 연구 | 정부 고위험R&D 프로젝트 : 이차전지 폴발장비 열관리 소재 개발, 침습수술 위한 고굴절 유연로봇개발, 웨이퍼 박막 두께 측정기술개발(3차원패키징과정) |
| [10.25 매일] | |
| 의료기기 | AI검사로 질병 진단. |
| 미국 | 채권: 10년물 국채금리 5% 뚫었다가 0.2% 급락. 장단기 금리 역전-> 단기물 금리 인상에 초점 -> 금리인하예상. but 알수없음. 변동성 극심 미국 PMI 상승->경기양호의미. |
| 사우디 | 수소경제, 네옴시티. 방산 |
| 은행 | KB만 1조3000억 순이익. 다른곳은 주춤. NIM(순이자마진. 이자수익-이자비용) 선방-> 금리인상기 반영이 느려서. 만기차이로 인해. |
| 기업 | LG디플 : 인도공략. 인도 OLED TV 점유율 90% |
| IT | 네이버 사우디 디지털트윈 플렛폼 구축. 네이버 AI, 클라우드, 로봇 이용 플랫폼 구축 운영. |
| 기업 | 포스코퓨처엠 : 어닝쿄크 포스코인터 : 영익증가(포스코에너지 합병효과) - LNG터미널 발전사업 포함. 포스코DX : 어닝서프 . 현대건설 : 초대형프로젝트 수주, 호실적. |
| 수소 | 제주도 그린수소 생산활용. 기업 모임. 효성하이드로젠 : 액화수소 생산 공급 충전소 구축. 및 두빌. SK에코 |
| [10.26 한국] | |
| 조선 | HD현대중공업 카타르 LNG 17척 계약. 척당 2억2940만달러.(2500억) |
| 배터리 | LG엔솔 내년 매출 증가 둔화. GM 테슬라등 전기차 생산목표 하향. 원재료 가격하락->판가하 |
| 식품 | 럼피스킨병방생.도축량 감소.시장공급감소.가격급락 but 전염병기피로 향후 수요 감소로 인해 가격 하락할수도 |
| 경제 | 일본 경제연구센터&IMF: 1인당 GDP 한국이 일본 24년 잠깐 앞서고, 앞설뻔 했지만 못앞설듯. 원화 약세 장기화. |
| 에너지 | 중동상황 악화되면 오일 쇼크. 중동 세계 석유수출 1/3. 필수적인 무역로. 화석연료수요 30년 정점. 청정에너지 전환 추세. 30년 전기차 대수 지금보다 10배, 미국 신차의 50%전기차 예상. |
| 한국 | 국민연금 : 글로벌 상장 리츠, 탈탄소, 디지털 인프라, 사모대출 이 투자처. 글로벌 리츠 : 부동산 대신. 부동산 불확실성 대비. 유동성 증가 현재 금리 뉴노멀 : 구조적 변화. 탈탄소화, 디지털화, 인구구조변화. |
| 믈류 | 미국 물류센터, 유럽데이터 센터 유망투자대상. 전자상거래 활성화, but 인프라 공급은 부족. |
| 중동 | 사우디 UAE 카타르 1년간 107조원 성과. 첨단산업, 방산 협력. 석유화학산업, 디지털전환 협력. |
| 국제 | 미 일 EU : 반도체 전기차 보조금 지급시 국제 기준 설립. 각국 보조금 남발->자유무역 체제위기 |
| 중국 | 부동산 개발업체 비구이위안 첫 채무불이행. 채권자들 원금 이자 상환 시 부도 -> 중국 부동산 및 중국위기 |
| 반도체 | 미국이 중국에 저사양AI 반도체 수출금지조치 빠르게 시행 |
| 기업 | LGD : 3분기 영업손실 6621억. 4분기 흑자전환 예상(445억 흑자) SK팜테코 : 신약CMO. 합성의약품 CGT 모두 다룸. 삼바 : 분기 1조원매출. 올해 매출 3조, 영익 1조원 돌파 |
| 엔비디아 | 엔비디아 칩셋 품귀현상. 수요 증가->공급제한->구매어려움->가격폭등. 결국 빅테그 자체개발 도전중. 하지만 엔비디아 따라잡는건 불가능에 가까움 |
| 양자기술 | 양자컴퓨터 : 현존 수퍼컴 수억배 이상 빠른속도, 양자센서 : 보이지않는대상 감시. |
| 바이오 | 엔케이맥스 : 세포치료제로 알츠하이머 임상진행 |
| 금융 | 경제불확실성, 고금리 -> 소폭성장, 급증한 부채, 이연된 PF부실우려, 저축은행 등 부진 |
| 주식 | 경기침체->담배 술 & 카지노 관련 기업 상승. |
| 빅테크 | MS : 클라우드 성장. 구글(알파벳) : 광고 성장. 클라우드 성장. but 예상못미침-> 주가하락 |
| [10.27 서울] | |
| 한국 | 3분기 0.6%성장.수출 소비 증가세. but 중동사태 미국 긴축 -> 성장 어려움. 1.4%목표달성 어려움 3분기 민간소비, 정부소비, 건설투자 +, 설비투자(반도체 증설 마무리) -. 민간소비 기저효과, 건설투자 건자재수급 회복에 따라. -> +가 +가 아님. 향후 고금리로 더 어려워짐 |
| 주가 | 2300 추락. 반도체 2차전지 매도 나스닥 AI기대 과도감. 고금리장기화 -> 하락 |
| 국체 | 미국 경기호조, 긴축장기화 -> 미국채10년물 급등 -> 한국 국고채 10년물 4.392% 연고점 |
| 반도체 | SK하닉, 키옥시아 WD합병 반대. |
| 반도체 | SK하닉 3분기 영업손실 1.8조. 적자폭 1조나 줄임. 내년 HBM 80% 성장예상 HBM내년꺼 다팔림. D램 흑자전환. 낸드 감산 유지, D램 투자 증가. |
| 무탄소 | Carbon Free. CF100 24시간 7일동안 무탄소 전원으로 충당. |
| 미국 | 3분기 GDP 전분기대비 2배. 민간소비 증가. 레저 공연 호조. 강력한 고용. but 인플여전. 슬슬 꺽이는 예상 |
| 일본 | 엔화 여전히 약세. 엔달러 150엔. 올해 최저. 미국경제견조. 엔팔고 달러사고 |
| 풍력 | EU 풍력 육성. 매년 발전량 37GW확충 목표. 사업허가 단축. 중국저가공세대응 |
| 자동차 | 미국주노 UAW 6주째 파업. 시급25%인상 잠정합의. |
| 자동차 | 현대차 또 최대실적. 세계 104만대 팔아. 제네시스 SUV 60%. 친환경모델 33%증가. but 지정학영향, 인플확대, 높은금리, 수요위축, UAW 영향 등 부담. |
| 배터리 | 삼성SDI 3분기 매출 신기록, 전동공구,ESS부진. 배터리수요부진 영익은 줄어. 원형 전고체 샘플공급, LFP양산준비 |
| 기업 | SK지오센트릭 : 재활용 플라스틱 원료 글로벌 포장재기업(암코)에 공급. 삼바 : CDMO,바이오시밀러 + 신약 개발 능력 필수. |
| 헬스케어 | 루닛 : 사우디 헬스케어 샌드박스 참여. 사우디 의료 선진화 , 생태계구축 참여. |
| 토큰증권 | 실물자산, 금융자산을 작게나눠 블록체인 기술로 전자화한 증권. |
| [10.28 매일] | |
| 주식 | 한시적 공매도 전면금지 방안 검토. |
| 국토 | 지방 기업 공장 증설, 지방이전 기업. 지방공장설립 시 지방자치단체 재량권 확대, 세제혜택대상 확대. |
| 미국 | 3분기 성장. 고금리장기화 침체예상 : 저축률 하락, 세후소득 하락, 4분기 성장률 하락예상. 물가지표둔화. 지출>소(미국채금리하락) 견고예상 : GDP 성장. 소매판매 호조. 강한실물경기(미국채금리상승) |
| 미중 | 외교수장 회담. 국제현안 논의 |
| 보험 | 배당재원 산정시 : 미실현이익 과다하게 공제하지 안함. 배당재원 확보. |
| 배터리 | 정부 2차전지 핵심소재 공급망 강화 30년까지 13조 투자. 리튬인산철(LFP) , 나트륨 , 실리콘 음극재, 리튬메탈 기술개발 적극 추진 |
| 반도체 | 삼성 SK->낸드 업황 회복 긍정적-> 키옥시아+WD 합병 반대->삼성 SK 지위공고 3분기 낸드 판매량 증가. SSD, 고용량모바일 출하량 증가. |
| 자동차 | 기아 : 전기차 레저용(RV) 역대급 실적. 영익 3조원. 매출 10%증가. |
| 기업 | LS : LSMnM 2차전지 소재공장 투자. 전구체 원료 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 생산. LG전자 : 전장, 가전 역대급 실적, 매출 21조, 영익 1조. 현대 모비스 : 매출 3분기 기준 최고, 핵심부품 물량 증가. 금호타이어 : 수익성 개선.운임과 원자재 가격 안정화 삼성중공업 : LNG 운반선 등 고부가 선박 매출 비중 증가 |
| [10.30 한국] | |
| 이팔전쟁 | 이팔전쟁 지상전 돌입 -> 유가 급등. 스태그 우려. 금값 2000불 급등. 오일쇼크. 물가 급등. 미국채가격승 |
| 전기차 | 중국침체, 미국생산지연, EU보조금삭감 비싼가격, 높은이->피크아웃 우려.투자 줄임. 비용절감방안. 배터리 재고 증가. 납품량 감소. 리튬 리켈등 원자재 하락->판가하락. |
| AI | 교육격차 해소. |
| 미국 | 경기 호황 ->국채가 뭐임 -> 국채가격 하락(국채금리 상승) -> 회사채는 금리 더 줘야지-> 기업 이자부담 -> 경기둔화조짐 및 경기 정점 -> 차라리 국채 -> 국채가격상승(국채금리 하락) 배팅. 중국 위안화 하락 -> 중국 비싼 미국채 팔고, 위안화 구입 -> 미국채 유통량 증가->미국채 가격 하락(금리상승) |
| 미중 | 미중정상회담 합의(?) -> 중국은 더 잘해주면 해준다함. 미국이 좀 회담하고싶어함 |
| 비트코인 | 현물 ETF 출시 위한 신청서 제출 |
| 철강 | 중 부동산 침체, 외국산 공세 -> 철가격 하락. 그런데 철광석등 원자재는 상승. |
| 기업 | U+ : 생성형 AI 개발. 통신 플랫폼 서비스 전용. |
| AI | 구글 : 생성형AI 기업 앤스로픽에 투자. 오픈AI 견제. |
| 부채 | 가계대출 잔액 한달새 2조5000억 증가. 90%이상 주담대. 총 684조8018억. |
| 금융 | 고금리->경기침체->카드대금, 대출금 미납 -> 연체율 상승 -> 카드사 대손충당금 적립증가->실적악화 |
| 중국 | 증시 부양책. 1조위안 국채발행. 구매관리지수(PMI) 50이상(경기확장) |
| [10.31 서울] | |
| 금리 | 미국 등 고금리,중동 격화, 유가상승조짐 -> 한국 소비자 물가 상승률 2% 25년 상반기 목표. -> 고금리장기화 |
| 기업 | LG화학 : LFP 양극재 공급논의. 모로코 공장설립. 호텔신라 : 3분기실적 어닝쇼크. 면세 손실. 중국 경기위축, 쇼핑감소, 환율상승, 인건비증가. 한화시스템: 방산수출 증가. + 저궤도위성통신, UAM 성장동력. |
| 바이오 | AI활용 바이러스 항체 생산속도 10배 향상 목표. 온실가스를 산업원료로 재활용 하는 유전자 편집미생물, 플라스티분해 미생물, 유전자편집기술 연구 |
| 양자암호 | 통신사 양자암호통신 상용화 경쟁. |
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