728x90
반응형
| [2.2한국] | |
| 금 은 | 미국 케빈워시 의장 지명->워시 금리인하 신중, 양적완화 부정->유동성 줄여->달러가치상승->금 12%, 은 35% 하락, 비트코인 8만붕괴, |
| 수출 | 1월 수출 yoy 34%증가. 수출액 658.5억달러. 자동차 21.7%증가. 하이브리드카,SUV 수출증가. 반도체 102.7% 증가 컴퓨터(SSD),무선통신,디플,바이오헬스 증가. 조선 소폭 증가. 중국 수출 46.7% 급증. 미국, 아세안,인도 고루 증가 but 반도체 제외 제조업 수출 마이너스. 대규모 위주 성장. |
| 반도체 | D램,낸드 단가 급등. AI중심 메모리반도체 수요 급증. 공급부족 심화->전자제품 생산 병목현상->원가급등 우려 |
| 사이버보안 | 클라우드보안(CSAP)민간인증 자율화, 공공부문은 국정원. 진입장벽 낮추는 결정. but 국정원통제 논란. |
| 한미 | 한국 투자지연,재검토 의도 없음.입법 지연 뿐. 미국은 냉랭. 관세 인상 준비. 대미투자 닥달. 한미 2라운드협상 준비. 디지털규제 농산물 개방, 미국차 수입 확대 등 논의. |
| 달러 | 작년 수출액 7000억 달러 돌파. but 국내로 들여온 외화는 적어. 환율 상승기대감, 해외 재투자 필요. 환전유보. |
| 전기료 | 전기요금 태양광 많은 낮시간 인하, 심야시간 인상. 24시간 운영하는 반도체 철강 석화 부담. 자동차 가전 식품은 유리 |
| 중국 | 제조업 위축. 내수침체 길어져. 경제성장률 목표 하향. 중국인 안전자산 선호. 금 보유 늘릴것. 부동산은 줄일것 |
| 바이오 | 탈모 치료. 약물중심에서 광치료 대안. 국내연구진 발광 OLDE기반 웨어러블 광치료 기기 개발 |
| 시멘트 | 내수출하량 91년 이후 가장낮은 380t. 건설경치 침체로 수요부진, 전기요금인상으로 비용상승. 탄소감축으로 비용증가. |
| 그린테크 | 작년투자 최대치. 세계 에너지 전환관련 투자 3337조원. 전기차, 재생에너지,전략망 투자. 화석투자는 감소. @어쨋는 방향은 그린테크 |
| [2.3서울] | |
| 증시 | 한국제조업ETF 뉴욕증시 상장. 한국 제조업 글로벌 수요 겨냥. AI반도체, 배터리, 조선, 방산, 전력, 원자력, 로봇 기업포함 |
| 환율 | 미국 '워시' 정책은 달러강세 부추김. 일본 '다카이치' 엔화약세 용인, 한국 증시 매도 증가 -> 원화 초약세. 워시: 대차대조표 축소(양적완화 종료) 강조->연준신뢰회복->물가안정->추가 금리인하 목표 |
| AI | AI주권확보 중요성. 전세계 35% 소버린AI 체제 전환. 현재는 5% 수준. 자국 법 규제 문화 부합하는 AI플랫폼이 더 중요 |
| SKT | SK회장 AI주권 강조. SKT가 AI중심으로 재정비. AI모델을 멀티모달로 확장. AI데이터센터 설립. |
| 풍력 | 육상풍력 공고물량>입찰물량. 사업성 충분하지 않아 업체들 참여주저. 정부 육상풍력 보급계획 채우기 어려워. 결국 재생에너지 목표위해 풍력보다 태양광 집중 |
| 유통 | 역직구 거래액 3년연속 증가. 시장규모 3조. 음식료, 화장품, 음반 순, 미국 중국 순. 직구 시장규모는 8.5조. 특히 중국 직구 늘어 5조 육박, 알테무 증가. |
| 자동차 | 현대모비스 현기제외 해외완성차 업체로 13.2조 수주. 북미 유럽 완성차업체에 배터리시스템, 새시모듈 공급계약. |
| 음식 | K푸드 아프리카 인기. yoy 19.1% 수출증가. 성장속도 빨러. 라면 김치 성장세. but 한국식품 20% 관세부과. 유럽은무관세 CJ: 이집트, 튀니지 공략. 만두 등 비비고 제품 수출 대상: 남아공 케나다 가나 모로코 등 6개국 김치 수출 농신: 신라면브랜드. 현재 대형유통채널 입점. 오리온: 남아공에 꼬북칩 판매. |
| 메타버스 | 구글 가상세계 AI모델 '지니'공개. 이미지와 문장으로 가상세계 구현. 자신만의 게임 만들어->유니티,로블 등 게임주 폭락 |
| [2.4머니] | |
| 미-인도 | 인도 러시아산 석유 구매 중단, 베네수엘라 석유 구매협의, 다양한 미국산 구매-> 미국 관세 18%로 인하해줌. |
| 광물 | 미국이 중국의존도 높은 핵심광물 전략적 비축. 갈륨,코발트,희토류 등. |
| 우주항공 | 머스크 스페이스X+xAI+X 합병.IPO준비. AI컴퓨팅 수행 가장 저렴한 방법은 우주. 태양에너지로 가동되는 우주데이터센터 목표 but 기술검증X, 경제성 의문. ->정부에 위성 100만기 발사 요청 |
| 반도체 | 중국 펩리스기업 캠브리콘 첫 흑자.중국 칩 설계 기업, 미국 제재로 중국 자국 칩 사용 결과. |
| 반도체 | 비수기 1분기에도 D램 가격 yoyo 2배 상승. 삼성 하닉 수익성 더 좋아짐. |
| 반도체 | HBF(고대역낸드플래시) 신기술:낸드수직적층으로 새로운 메모리. AI는 실시간+기존저장정보로 학습. 메모리 수요 증가. 데이터저장공간 중요->낸드가격 급등. GPU보다 메모리가 중요. 이것도 삼성 하닉. TSV, 본딩(열압착) 기술 사용. |
| AI | LG 엑사원AI. 신소재 신약 개발 지원. 데이터 분석해 유망한 물질 발굴. 해당 AI기술 특허 등록. |
| 담배 | KT&G 담배 본업, 니코틴파우치 신사업, 주주환원. 해외 담배 사업 폭발적 증가 yoy 20%. 5분기 연속 최대. |
| 지도 | 구글 애플 등 고정밀 지도 반출 요구. 반출시 150조~197조 경제적 손실. 국내 기업 R&D, 투자 유인 줄어. 경쟁력 약화. 지도는 국가인프라. 자율주행 로봇 스마트시티 도로 통신 등 등 국가기본 인프라. 해외에서 공격용으로 쓰일 위험. |
| [2.5~2.8] | 아파ㅠㅠ |
| [2.9매일] | |
| 일본 | 자민당 압승. 1극체제. 보수화굳건. 보수쪽이 2/3차지. 경제산업: 재정확대, 엔저, 기준금리 인상 엄격, 식료품소비세면제->돈 품. 엔저, 수출경쟁력 강화. 내수 인플레이션 용인 방위안보: 자위대 역할 강화(헌법개정), 방위비 증가, 군비확충 외교: 미인 동맥, 한국 실용협 주식 긍정, 장기국채금리, 엔화가치 부담. |
| 반도체 | 중국산 HBM4세대제품 HBM3 곧 생산. 한국과 격차 3년으로 좁혀져. CXMT d램 생산능력 웨이퍼 30만장. HBM3 6만장. SK,하닉은 HBM용 15만장. 메모리 물량이 부족해 테크기업들 중국산 메모리 탑재 검토. 낸드 격차는 1년내외로 줄어. 한국 300단, 중국 YMTC 270단. 400단 목표. 시장점유 13%. |
| AI기술 | 오픈클로: AI오픈클로가 컴퓨터 환경 속에 상주하며 마우스와 키보드를 직접 조작해 실제 사람일을 대신수행 하는 기술 카카오,네이버 등 오픈클로 사용 금지. 회사 해킹위험. |
| 반도체 | 삼성 HBM4 세계최초 양산, 엔비디아 베라루빈에 탑제. 베리루빈향 SK 70% 삼성 30%. 초기성능은 삼성우위. 삼성비중 늘어날수도. |
| 미중 | 미국산무기 29.3조 대만판매. 중국상대 방어 강화. 다시 미중갈등. |
| 미-이란 | 핵협상. 미국은 이란보유 농축우라늄 포기, 탄도미사일 거리 제한(이스라엘 도달X) -> 이란 당연 거부. 미국은 이란 교역국에 대미수출품 관세 부과. 영국도 미국도와 이란군사공격 대비. |
| 대미투자 | 원자력, 전력망, 셰일가스 후보. 원전: 한국형 노형 APR1400 사용시 30%이익, 미국식노형AP1000 사용시 10%이익. 셰일가스: 미국에 셰일 파이프라인이 있지만 활용한 발전소 전무. 셰일가스 액화포함 발전사업. 한전자회서,포스코GS등 가스터빈 공급부족. GE는 3년걸림. 두빌이 공급가능. 전력망: 고전압송전, 변압기 경쟁력. |
| 금융 | 서울 수도권에 은행기업대출 증가. 연체율도 전국 최고수준이지만 대출은 증가. 지방중소기업은 금융지원 소외. 은행은 연체율보다 부실발생 후 회수가능성에 집중, 지방은 회수가 어려움 판단. |
| BESS | 아크에너지(고려아연자회사,신재생 그린수소 사업) + 호주 정부와 에너지 서비스 BESS 장기계약. 전력용량 250MW 낮시간 재생어네저 전력 저장, 야간 수요급증 시간에 공급 |
| 자율주행 | 정부 규제 완화. 카카오 로보택시 배차 관제 플랫폼 구축, 티맵 고정밀지도 상용화, 휴맥스 무인차량관리, 충전인프라. 오토노머스에이투자 한국형 로보택시개발, 현대오토 자율주행연계 SDV전담조직 설립 |
| 금융 | 빅테크 AI투자규모 1025조. AI로 자원쏠림으로 경제부담. 다른산업 자원 노동력 자본 부족. |
| 화장품 | 에이피알 미국 유통시설 입점 7배 늘려. 매출 2조원 목표. 미국 온라인에서 오프라인으로 확장.유럽엔 온라인 확장. |
| 주택 | 다주택자 규제 강화, 공유주거(코리빙) 업계 타격. 세금폭탄, 대출규제 부담. |
| [2.10한국] | |
| 전력반도체 | 전기차.데이터센터,전력망 사용. 전력손실 줄이고 효율 극대화. 유럽 인피니온, 미국 온세미가 주도. SiC기반 전력반도체 채택 늘어나. 다품종 소량생산. |
| 반도체 | 차세대 서버용 메모리 모듈 소캠(서버용 저전력D램모듈). 낸드플래시 메모리 중요. |
| 일본 | 전쟁가능국가 목표, 방위비 증액. 살상무기 수출. |
| 방산 | 중국이 중동방산시장 공략. 중동국가 상대 기술이전, 현지공장 설립 제안. 러시아 재래식무기, 튀르키에 드론 앞에서 중동 공략 |
| HVDC | 서해안에너지고속도로, 서해안 원전 신재생 전력 수도권으로. 전력변환 필수. 국내 전력기기 HVDC변환기 기술 없어 HVDC변환기는 발전소 AC를 DC로 바꿔 멀리 보낸 후 다시 AC로 변환. 건물한채크기. 단가 수백억. HVDC시장 히타치, 지맨스, GE독점. 효성중공업 도전. |
| 플라잉카 | 중국 플라잉카 공개. CATL 투자받은 중국회사. 3~5년내 항공이동서비스 대규모 상용화 예정. 금액은 택시수준. |
| 건설 | 현대, DL, GS등 대형건설 원가관리강화 등 내실경영 집중으로 영익상승. 수익성 중심전략, 사업구조개편. 현대 이라크해수처리시설, 대형원전, SMR, 데이터센터 사업 |
| 하닉 | 엔비디아+하닉 회동. 6세대 HBM4 엔비디아 납품 속도. eSSD, AI데이터센터 솔루션 공급 가시화 엔비디아 AI가속기 '베라루빈'에 228GB용량 HBM4 적용. SK52%, 섬성 29%, 마이크론 19% 점유 |
| 현대차 | 웨이모에 5만대 아이오니5 자율주행차 공급 추진. BD 아틀라스 실전투입. 현대차 산하기업 현장데이터로 빅테크와 협력. BD+구글 제미나이 기반 로봇AI모델 도입. 현대차+엔비디아 '알파마요' 조합해 자율주행 기술 확보. |
| 바이오 | CNS질환 치료제 각광. 올해 신약개발 부분에서 BBB기술 기대. 빅파마 CNS기술 사냥중. 인구고량탓에 CNS질환 증가. |
| [2.11서울] | |
| 반도체 | 미국정부 TSMC에 반도체관세면제 쿼터 할당 방안 추진. 미국 투자에 대해 대만 TSMC 반도체생산도 무관세 TSMC사실상 무관세, 삼성 하닉 불리. |
| 반도체 | 범용D램 CXMT 점유율 증가중 5%정도. D램부족, 가격폭등 빈틈 노려 물량 공세. 대만 세트업체 중국산D램 조달 검토 |
| 전기요금 | 국가 균형발전,지역별 전기요금 도입. 수도권기업 지방이전 유도. |
| 전력망 | 미국 전력인프라 건설비용 빅테크에 부담하는 협약 추진. 데이터센터가 전기요금 상승원인. 민심댈래기. |
| 원자재 | 미국정부+고려아연. 핵심광불 갈륨 수급안정화 노력. 공급망 확보. |
| 조선 | 카타르 740척 LNG운반선 발주 가능성. 노스필드 증설에 따라 LNG 생산 수출 증가. |
| 전력기기 | 효성중공업 미국 전력시장 사상 최대규모 수주. 7870억 규모 765kV 초고압변압기 등 전력기기 공급계약. |
| 의료기기 | 삼성전자 의료기기사업부+삼성메디슨, 중동 의료기기 진출. 초음파진단기, AI진단보조등. |
| 자동차 | 현기차 인도 시장 공략 성공. 150만대 현지 생산능력. 지난달 8만6710판매 역대 최대판매. 셀토스 판매증가. |
| 수소 | 두퓨+LG전자. 수소연료전지 주기기 공급+히트펌프, 흡수식냉동기, HVAC시스템 활용 에너지 시스템 구축. |
| 우주태양광 | 인공위성이 태양에너지모아 전자파빔을 지구 지상안테나로 받아 전기 변환. 밤낮없이 태양에너지 사용 스페이스X 100만개 위성 띄워 우주 데이터센터 구축 밝혀. 위성태양광발전으로 만들어진 레이저빔 전력송출 뿐아니라 탄도미사일 요격으로도 사용가능. |
| [2.12머니] | |
| 로봇 | BD CEO변경. 개발에서 양산으로. 미국 나스닥 상장 추진. |
| 반도체 | 5년간 1조 투입. 제조기업 팹리스 기업 연결 . NPU공동개발. 화합물 전력반도체 지원 병행 |
| 금융 | 세무서비스 AI. 미국 금융서비스 회사 추락. AI가 금융자문회사 일부 서비스 대체. |
| 보석 | 인공다이아몬드로 인해 다이아몬드 가격 하락, 수익성 악화. 다이아몬드 업체 드비어스 매각절차. |
| 배터리 | ESS, 로봇, 방산 등 매터리 활용 영역 확대. 배터리3사 글로벌 점유율 36.3%. 중국은 계속 늘려가. 전고체, SiC 등 차세대 배터리 승부., |
| 반도체 | 메모리 병목현상 해소 필요. 삼성 메모리,파운드리, 패키징 강화, 입출력 단잔 수 늘리고, 전력효율성 향상. 베이스다이에 연산기능 일부 메모리 내부에 통합. GPU부담 줄여. 처리속도 향상. PIM, W2W본딩 등 아키텍쳐 혁신. |
| 식품 | 내수부진. but 글로벌 약진. 외형성장. 동원참치, CJ 김치 비비고 등 흥행. 불닭은 3조원. |
| 바이오 | 휴젤 보톨리늄 톡신, 화잗품 등 급성장. 실적 상승. 미국 브라질 성장. 유한양행 최대실적. 렉라자 기술료 유입. 해외성과 본격. |
| 통신 | KT AI활용 무선통신 성능 개선. 복잡한 무선환경 학습, 단말에서 기지국으로 전달되는 채널정보 개선. 다운링스속도 상향 |
| 우주항공 | 정부 우주항공기본법 제정. 중장기 우주정책 수립. 우주산업 육성, 규제개선. 인공위성 활용 통신 방송 위치서비스 제공 매출이 많아. 위성체 발사체 제적,우주보헙, 지상장비는 적어. |
| [2.13매일] | |
| 한미 | 미국 트럼프 한국에 석탄수출 합의. 미국산 석탄수입 요구. but 한국은 탈석탄 동맹. 정부 난색. 40년까지 석탄발전 폐지. 현재 호주산,인니산 값싸게 수입중. |
| 미국 | 트럼프정부 감세와 재정지출. 4년후 미국 재정적자 비율 치솟을듯. |
| 중-EU | 중국이 EU산 유제품 11.7%관세부과. 갈등 확산. 전기차 고율 관세 보복 일환 |
| 반도체 | 삼성 6세대 HBM4 세계최초 양산. 1c D램 공정도입. 4나노 공정. 성능극대화, 전력소모 냉가비용 절감. |
| ESS | 정부추진 ESS 2차 중앙계약시장. SK온 50% 확보. SDI 35.7%, LG엔솔 14%. 총 사업비 1조원. 1차때는 SDI 80%. |
| XR | 카카오+구글 XR기반 AI글라스용 협력. 핸즈프리 방식, 자연어 상호작용인터페이스로 안경에서 카카오톡 사용. |
| 바이오 | 삼성바이오에피스 안과질환 치료제 '아일리아' 특허분쟁 마무리. 불확실성 해소. 9조원 미국시장 진입. 27년부터 출시. |
| 로봇 | 베어로보틱스. LG계열사편입; 데이터싸움.납품로봇 2만대중 1만대에서 데이터 수집 운영 가능. 정교한 로봇제어. 각 로봇에 AI탑재해 로봇끼리 소통. |
| 식품 | 단체급식 시장 해외사업 확대. 해외 진출 국내기업, 현지 기업 국내식당 사업확장. 삼성웰스토리. 아워홈, 현대그린푸드 해외 합산 매출 1조 목표 |
| [2.14한국] | |
| AI | 엔스로픽 300억달러 투자유치. SaaS시장 폭격. 자금블랙홀. |
| 대미투자 | 1호투자처 에너지 원전 핵심광물 AI 양자컴퓨팅 후보. |
| 전기차 | 미국 온실가스 규제 위한 '위해성판단'폐기. 이산화탄소, 메탄 등 해를끼치는다는것 무효 -> 트럼프는 친환경사기라함. 미국 온실가스 배출 늘어날듯. 전기차 판매 위축 예상. |
| 원전 | 프랑스 원전 늘리고, 전기차 속도. 화석의존도 줄여. but 태양광, 풍력시설은 축소 |
| EU | 규제완화. 만장일치 의사결정도 바꿔. 미중 맞서 경쟁력 강화. 유럽산 우선권 허용. |
| 조선 | 카타르 LNG운반선 신조 3단계. 발주는 내년 이후, 물량은 70척 안팎. 2단계에선 중국이 싹슬이. 3단계는 재도전 |
| 바이오 | 노안치료 시장. 국내시판 승인절차 제품이 미국서 허가. 한국판매 속도 |
| 유통 | GS리테일 SSM 매장 50개 늘려. 1위 굳히기. 경쟁사는 점포수 줄여. 규모의 경제 효과. |
| 식품 | 풀무원 중국에 김치 우동면 판매. 중일갈등으로 일본 우동 매출 감소 반사이익. |
| 로봇 | 네이버랩스 개발 비전기반측위시시틈 '아크아이', 로봇에 활용. 골목길 계단 등 환경 파악 길안내. 개별로봇을 클라우드 기반 지능으로 통합제어. 5G네트워크와 클라우드로 연산 수행. 서비스로봇은 가볍고 저렴해야. 위치기반서비스 공략. 네이버거리뷰 공간지능 기술 결합. AI서비스 만들어내. |
| [2.16매일] | |
| 콘텐츠 | 중국 바이트댄스 AI 동영상 생성모델 '시댄스2.0' 할리우드 충격. 간단한 명령어로 영화수준 영상. 딥시크 충격 영상판. |
| 미-EU | 다시 동맹 주장. 대서영 동맹 활성화. 미국 루비오 장관 동맹 강조. |
| [2.17매일] | |
| 미-이란 | 핵협상. 이란은 미국경제 제재 해제시 협상 양보. 이란 비축 60%농축우라늄 희석가능. |
| 미국 | 경제불확실성. 관세발 후폭풍. 인플우려. AI변동성. 관세로 무역수지 개선. 성장은 4.4% 서프라이즈. but 고용빨간불. 일자리 감축. |
| 중국 | 부동산위축, 내수부진. 무역전쟁으로 수출 나빠져. 경제성장률 4% 목표할듯. (매년 5%였음)/ |
| [2.18매일] | |
| 고용 | 미국 빅테크 인력감축. 2.5만명 해고. 메타, 아마존 등. AI가 실제 인력 대체 구조조정 |
| 반도체 | 테슬라 한국 AI반도체 인력 체용. 역량 내재화. 설계이에 직접제조. 파운드리, 패키징 등 다양한 역량. |
| [2.19한국] | |
| 젠슨황 | AI거품X. 수십조달러 인프라 프로젝트 시작. SK,삼성의 경쟁 중요. 경쟁으로 발전. SK HBM4 55%, 삼성 25% |
| 대미투자 | 일본 대미투자 발표. 석유가스, LNG발전, 핵심광물 프로젝트. 52조원. 에너지패권 장악. 외국의존 낮춰. 오하이오 주 LNG발전소. 소뱅,SB에너지 주도. AI데이터센터 전력 대응 텍사스 인근 원유 추출 '걸프링크'프로젝트. 인공다이아몬드 공장 건설. |
| 금융 | 지방은행 중소기업대출 연체액 75% 급증. 1.3조 넘어서. 통계이후 최대. 건설업 연체 심각. |
| 투자 | 버핏 마지막투자는 뉴욕타임즈. 인쇄수익감소를 디지털모델로 상쇄가능. |
| 디스플레이 | 서울대 연구진 꿈의소재 '페로브스카이트' 대량생산기술 확보. 빛 흡수율 높아. 가격 저렴. 특허주도권확보. 태양광 활용 우주데이터센터, 태양전지, 디스플레이 게임체인져 |
| 증시 | AI파괴론 우려. AI생산성 혁신으로 SW, 금융, 부동산, 물류 업종 하락. AI 관련주들도 하락. SW보단 HW강세 |
| 조선 | 미국 조선업 부활. 미국해양행동계획 공개. 동맹국 조선소에서 계약 초기물량 건조, 이후 대미투자통해 미국내 선박건조 미국행 컨선의 일정비율은 미국산 선박 신설. but 미국산 선박을 누가 사는가? 한국은 초반엔 미국산 수요. 장기적우려 |
| 광물 | 미국 핵심광물 최저가격제 도입. 중국 저가공세 차단. 동맹국과 논의중. |
| 전력망 | AI산업은 장치산업. HW제조능력, 전력인프라 확보가 핵심 경쟁력. SW가 아닌 칩과 에너지. 장치 물리산업. 그래픽처리장치, 전력원, 송전망 등이 중요. 전력망은 국가 전력인프라로 격상되야 |
| 방산 | 총 7.8천억 사업 KDDX 3년 표류. 3년간 원가 인상. 방산업계는 인상 요구, 방사청은 불가. |
| 풍력 | 터빈은 밀려, 터빈 65% 중국산, but LS해저케이블 강점, 조선업 초대형설치선, SK오션 하부구조물 등 공급망강점 다음달 해풍법 기대. 국가 주도 개발. 매년2~3GW공급. 규모의 경제가 필요.  |
| 미-이란 | 핵협상. 이란 3년간 우라늄농축 중단. 고농축우라늄 비축분 제3국 이전. 미국은 금융 제재 해제. 석유판매 금수조치철회 |
| 일본 | 재정확장, 매파적외교, 안보정책. 첨단기술등 민관투자. 식품소비세율 2년간 8%->0%. 무기개발 및 수출. |
| 화학 | 글로벌 합성고무 회사들 로봇근육인 '소프트로보틱스'진출. 금속대신 실리콘,고무등 부드러운 소재 로봇에 사용. 중국 고무로 액추에이터 장착. 충격에 강하고 섬세한동작. 일본 인공피부시장 공략 한국은 로봇용 포토플리오 미뤄. 석화업황 위축. SSBR등 전기차용 소재 고도화 집중 |
| LLM | LG CNS+오픈AI 두번째 리셀러 파트너. 챗GPT 엔터프라이즈 판매. 기업용 AX 경쟁. 앤스로픽도 한국 공략 |
| IT기기 | 애플 AI기반 웨어러블 기기 대거 출시 전망. 스마트안경, 목걸이, 카메라장착 에어팟 개발중. AI기능결합. 카메라 인식. |
| 디스플레이 | 선익시스템 OLED 증착기술을 스마트글래스와 태양전지로 확장. OLEDos 웨이퍼위에 OLED증착 초고해상도 구현. 차세대 스마트글래스 핵심부품. 페로브스카이트 태양전지. 플랙서블 태양전지, 건물외장재, 우주항공 동력원. |
| 패션 | 대명화학 의류 화장품 택배 항공등 인수합병. 패션 투자사 하고하우스 통해, 마뗑킴 등 키워. |
| 금융 | 은행 해외시장 개척. IB역량강화, 해외진출 기업대상 서비스. 동남아 넘어 미국 영국 진출. 관세협상따라 외화수요대응 국내는 성장성 둔화. 해외실적 우상향. |
| 통신 | 캐나다 텔레샛 회장 방한. 저궤도 위성통신 사업. 단말기, 시스템, 네트워크 관리기술. 인텔리안테크와 손잡아. 인텔리안 위성통신 단말기 공급. 쎄트렉아이는 위성시스템. 지구관측용 소형위성 수출. 켄코 항공우주 부품. 한화시스템 신호처리기술 축척. |
| [2.20서울] | |
| 미-이란 | 미국 이란 공격준비. 이라크 침공이후 최대 전력 집결. 무력충돌 90%. 전면전 가능성. 핵합의점 못찾아. 전면전시 이란 호르무즈 해협봉쇄->국제유가 상승, 안전자 금도 상승 |
| 핀테크 | 네이버페이 전산 오류. 결제불능사태. 원화스테이블코인 발행 악영향. 은행중심 필요성 더 대두. 블록체인 기반 방식 온체인, 오프체인. 현재 네이버페이, 스테이블코인 오프체인 운영. 온체인: 모든거래 블록체인 네트워크 직접기록, 속도 느려, 수수료 발생 오프체인 : 빠르고, 저렴. 중앙시스템 장애 취약 |
| 콘텐츠 | 유럽의 미국 빅테크 플랫폼 규제. 미국이 유럽에서 차단된 콘텐츠 우회해서 보도록 사이트개발. |
| 오픈AI | 145조 자금 조달. 올해 상장 가능성. 대규모 인프라 투자 준비. |
| 기업 | 삼성물산:에너지 바이오 신산업 육성. 태양광,BESS,수소, SMR 투자. 바이오 신사업, CDMO, 인프라 투자. LG전자:미국 B2B 가전 점유 3위. 북미 AI데이터센터 냉각시스템 역량 강화. 메모리반도체 공급난에서 비켜나. |
| 전력기기 | 미국 한국산 초고압 변압기 반덤핑관세 부과. HD일렉,일진은 관세 0%. LS 16.87%, 효성 4.32%. 일관성 없음. |
| 자동차 | 현대차 중국전영 SUV 일렉시오 출시. 호주 중동 중남미에도 출시. 중국 공장을 수출기지로. 저렴, 성능, 주행거리 강화 |
| 자율주행 | 자율주행 상용화 촉진 및 지원 법률 통과.주행영상데이터 익명 없이 사용 가능. 원본영상 사용가능. 인프라 강화. 현대차+카카오모빌 광주 자율주행 실증사업 검토.도시전체 자율주행 실증. |
| LNG | SK이노 베트남 LNG 발전사업 확보. 3.3조규모. 가스발전소, LNG터미널, 전용항만 동시 건설. LNG벨류체인 역량 활용 |
| 통신 | KT샛 인공위성 역량 키워 우주DC 사업확대 구상. |
| 바이오 | 탈모치료 신약 개발 속도. 중외제약 탈모후보물질 임상 1상 계획. 발모경로를 활성화. 두피에 바르는 제품. 올릭스 치료제 개발중. 프롬바이오 줄기세포기반 치료제 개발중. 현재 탈모기술은 남성호르몬 억제방식. 성기능 우울감 부작용. |
| 백화점 | 외국인 매출 1조 돌파. 외국인 관광객 증가. 쇼핑수요는 백화점으로. 원화약세로 외국인 몰려. |
| [2.21매일] | |
| IT기기 | 미국, 우방국(인도,동남아) 스마트폰 보조급 투입. 안드로이드, iOS 탑재 단말기 보조금. ->중국산 스마트폰 공세차단 애플,삼성 이익, 중국OS쓰는 중국핸폰 타격. |
| 금융 | 미국 블루아울캐피털 일부펀드 환매 영구 중단! 글로벌 금융 긴장감. AI인프라 기술업종투자 비중 높아. but AI투자문제보단 AI로 영향받은 SW 기업 부진이 영향 |
| 로봇 | 도요타 생산공정에 로봇투입. 완성차업계 로봇 도입속도 빨라. |
| 미-이란 | 최후통첩. 핵포기 압박. 2주안에 결정. 국제유가 6개월 최고수준, 호르무즈해협 차단 우려. 원유 20~30% 이동. |
| 미국 | 무역적자 사상최대. 관세폭탄으로 무역수지 못줄여. 아직 생산시설 미국은 적어. 오히려 제조업체 일자리 감축중 대중무역은 30% 급감. but 멕시코, 베트남, 대만 등 무역적자 사상최대. GDP성장률도 감소. 25.4Q 1.4% 기록. 전망치 2.5%. 물가도 다시 상승. |
| 자율주행 | 미국 로보택시 서비스 계획 철회. 구글웨이모 등 타격.최근 자율주행차 사고 발생. 택시기사 반대. |
| 빅테크 | 엔비디아가 오픈AI 투자금 줄여. 1000억달러->300억(40조) 지분투자. AI업황 투자 불안가중. |
| 자동차 | 현대차 글로벌 톱3(도요,폭스바겐,현대차). 외연확장, 글로벌 현지화. 하이브리드 전략 주효. 미국 인도 중동 공략 |
| 보험 | 보험업계 인구감소, 고령화, 규제강화 등 어려운환경. |
| 축산 | 고양시 한우농장 구제역 발생. 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자도 동시확산. |
| [2.23한국] | |
| 미국관세 | 미대법원 상호관세 위법 판결->트럼프 글로벌관세15% 부과. 한국은 상호관세 15%가 글로벌관세 15%가 됨 오히려 중국,베트남,멕시코,캐나다 관세 15%로 줄어듬. 한국, EU, 일본 기존 틀 유지 방향. 삼성,LG 스마트폰, TV, 가전 : 생산기지 인도 베트남 관세율 낮아져 긍정. 가격경쟁력 확보. but 애플 중국도 관세 낮아져 배터리, 태양광, ESS : 경쟁국 중국 관세율 낮아져 부정. 자동차: 품목 관세 15% 대상. 영향X |
| 로봇 | 현대차 5년간 125조 로봇투자. 제조데이터활용 피지컬AI도전. 로봇,전기차,수소,SDV 미래동력. 현대차 로봇, 모비스 액추에어터,모듈, 오토에버 관제시스템, 글로비스 유통. |
| 바이오 | 중국 바이오 굴기. 기술수출 1000억달러. 한국의 10배. 중국 임상제도 선진화, 고급인력 복귀 등. 중국의 글로벌 신약후보 30%. 인구로 글로벌임상 데이터 확보 쉬워. |
| 미-중국 | 트럼프 3.31~4.2 중국방문. 상호관세 무효로 미중회담 불확실성. 미국 협상력 약화. |
| 이란 | 반정부 시위 지속. 미국 군사작전검토로 내부 불안. 이란에 15일간 핵포기 시한 제시. |
| 가전 | LG가 인도 , 브라질, 사우디 등 개도국 공략. 매출 2배 확대 목표. 지역 특화 제품. 가전보급률 낮아 성장여력 커 |
| HVAC | LG 냉난방공조 사업 가속화. 이라크 아파트, 싱가폴 물류센터, 페루 공항, 콩고 공항 등 공급. 데이터센터 사업으로 확장. 친환경 히트펌프 등 수요 공략. 데이터센터 칠러 수주 증가. |
| 반도체 | 하이브리드 본더 장비 개발 속도. 서로 다른칩,웨이퍼를 범프 없이 포개. 칩사이 간격 0. 속도 빨라짐. 두께 얇아짐. |
| 유통 | 대형마트 매출 감소.->온라인, SSM 매출 증가. 규모의 경제에서 주거밀착형 중심으로. |
| 섬유 | 운동화 섬유원단 기업(동진, 경진) 성장. 러닝열기로 매출 증가. |
| 환율 | 미국 관세부과 위법 판단 -> 관세 환급 가능성 -> 미국 재정부담->달러 약세 |
| 통신 | MWC 전시. SKT AI인프라,모델,서비스 제공.풀스택AI사업자 역량. KT는 AX솔루션. LG는 AICC. 모두 AIAIAI |
| AI | AI데이터센터+발전소 함께 지어야. |
| 유통 | 백화점 면세점 외국인 매출 증가율 276%. 관광객 특수. 명품보단 K뷰티, 디자인 상품.호텔, 리조트, 카지노 모두 증가. 중일 악화 반사이익, 원화약세, |
| [2.24서울] | |
| 미국 | 관세위협 지속. 무역법 301조 동원. 나라별로 높은 관세 부과할것. 중국 브라질 조사 시작. 아시아 과잉생산 조사 301조: 외국 불공정, 차별 무역관행에 대응 관세율 상한없지 정해. 연장도 가능 |
| 브라질 | 한-브 정상회담. 남미공동시장 무엽협상. 브라질산 소고기, 돼지고기 수입 검토. 남미산 소고기, 곡물개방 요구 한국은 자동차,철강,석화 수출확대 기대. 브라질산 희토류에 투자. |
| 금리 | 올해 한국은 금리 인하 없을것. 부동산 환율 불안. 반도체 수출 호조. 경기개선. 금리인하 명분 약해. 오히려 내년에 인상가능성 |
| 철강 | 일본 중국산 열연제품 반덤핑 관세 부과. 일본 중국업체 자발적 가격인상. 열연제품 : 냉연 강관 등 철강제품, 자동차,조선,기계 등 제조업 전반에 사용. |
| 가상화폐 | 대주주 지분 15~20% 제한. 금융사 수준 규제필요. 원화스테이블코인 은행이 50%+1주 보유 컨소시엄만 허용. |
| 항공 | 항공사 일본 중국 관광객 쌍끌이. 실적개선. 승객수 최고 수준. LCC 실적 긍정. |
| IT기기 | 엔비디아 노트북용 반도체 개발. PC시장으로 영향력 확대. SoC(CPU+GPU)탑재한 ARM윈도 노트북 출시가능성. PC에서도 AI구동 가능. |
| IT | 카카오모빌이 사우디 주차장 운영 관리시스템 수출. 사우디 신도시 6만대이상 초대형 주차장 통합 솔루션. 이후 미래 모빌리티 기술 확대 적용. 로봇배송 등 스마트시티 조성 협력 가능성. |
| 바이오 | 비만약 중국내 특허 만료 한달앞. 비만 치료제 시장 가격경쟁. 중국에서 복제약 출시 대기중. 가격 저렴 노보노, 일라이 선제적 가격인하. 비만약 경쟁 심화. 근육량 감소 최소화, 부작용 개선등 차별화 필요 |
| 쇼핑 | 관광객 올다무에서 럭셔리로. 한국에서만 구입할수있는 명품인기. 세계적 럭셔리 브랜드 한국 런칭. |
| [2.25머니] | |
| 물가 | 5개월 연속 상승. yoy 1.9%. 전방위 모든 물가 상승. |
| 미국 | 관세 새로 발표. 국가들 일부 수출품목 무역협상보다 높은 관세율 적용. |
| 중일 | 중국이 일본 미쓰비시등 군사력 증강 기업에 수출통제. 일본 군사화 저지. |
| 반도체 | LPDDR(저전력D램). AI병목현상 보완. 전력절감 중요 |
| 배터리 | 유럽 중국산 저가 수입품 겨냥 산업가속화법 발표. 중국배터리 LFP 앞세워 EU잠식. 한국산 35%, 중국산 60%. 한국 3사 가동률 50~60%. 법안통과로 유럽내 공장있는 한국 유리. 중국은 30% 비용 증가. but 중국도 현지진출중 |
| 콘텐츠 | SOOP매출감소. 숏폼인기로 별풍선 매출 감소. e스포츠 중계로 수익원 확대 목표. |
| 경제 | AI발 경제 위기. but 한국은 게속 수혜. AI가 SW,결제,배달은 산업전반 비용 낮추고 인간 대체->오히려 이과정에서 한국 수혜. |
| [2.26매일] | |
| 석유화학 | 대산(롯데,HD) 석화단지 2조원 지원. 가동중단 설비 처분. 고부가가치제품(고탄성,고유연플라스틱) 다변화. 총 석화 1/4해당 270~370만t 감축 목표. 일단 대산에서 110t 감축. 다음은 여수(여천NCC,LG,롯데,GS) 울산 (대한 SK 에스오일) 차례. 여수는 150t감축 목표, 울산이 합의 안됨 석화 장기적으로 범용제품 중국발 공급과잉 지속. |
| 스마트폰 | 삼성 갤럭시 S26공개. AI활용증가. 시야차단 디스플레이 |
| 독일 | 경제성장 멈춰. 2년연속 역성장. 수출주조 제조업 한계. 한국도 같은 위험. 독일 과도한 중국의존, 친환경 에너지 정책 실패. 산업전환 지연. 인구구조 악화. 관료주의. 중국기업이 기술내재화 하면서 독일제품 상황역전 |
| 관광 | 외국인 관광객 3000만 목표. 지방관광 활성화. 지방공항, 비자제도 활성화. 결제 교통 관광정보 불편함 해소. |
| 미국 | 관세 정책 강화. 소득세 대체할것. |
| 중국 | 독일,, 아일랜드, 핀란드, 영국, 스페인등 EU국가 중국찾아. 협력, 밀착 |
| 엔비디아 | H200 대중국 수출 허용. but 수출 0건.미국 수출절차 통과X. 국무부, 국방부,에너지부 검토 필요. |
| 친환경 | 기후금융 790조 자금 공급. 철강 시멘트 고탄소 기업 탄소감축 노력 지원. |
| 가전 | TV시장 둔화. 모니터가 새로운 성장. |
| AI | AI에이전트 다수 혼용->이를 효율적 조율 곤리하는 AI가 또 부상. 에이전트 간 협업 기술도 발전. |
| [2.27한국] | |
| 한국 | 금리 2.5% 동결. 6개월동안 현재금리 유지 |
| 한-UAE | 방위산업 분야 50조 사업 추진. AI,원자력,문화 경제협력 |
| 바이오 | AI활용 신약 후보물질 1주일만에 4개 발굴. 5주만에 하나선택. |
| 바이오 | 정부 바이오 산업 육성. 임상3상, 상업화 까지 자금 투입. 임상완주목표. |
| 해운 | 원유 운송비용 5배 급등. 미-이란 간 충돌전에 원유 업자 용선계약 늘려. 중국,인도의 원유 수입 크게 확대. |
| 반도체 | 일본 반도체 부활 노력. 설계 장비 소재 거점 마련. 화합물반도체. 실리콘 대신 여러 원소 구성 |
| 로봇 | 중국 로봇 교통정리. 공급과잉 되풀이 방지. 구조조정 |
| 태양광 | 미국이 중국산 의심되는 인도 ,인니,라오스 태양광 제품에 126% 관세부과. 사실상 중국산 퇴출. -> 한화,OCI 반사이익. |
| 엔비디아 | 매출 지곳 상승. 매출이익율 75%. 매출 yoy 82%. 컴퓨팅수요 증가. 현재는 에이전틱AI, 미래는 피지컬AI. |
| 광물 | 짐바브웨 모든 광물, 리튬 수출 중단->리튬가격 급등. |
| [2.28서울] | |
| 지도 | 구글이 요청 고정밀 지도 보안조건준수 전제로 허가. 국내에서 원본 데이터 가공. 국내 제휴기업 서버 활용 고정밀지도는 자율주행, UAM, 스마트시티 증 미래산업 토 단기적으로 소비자선택권 확대, 외국인 관강 증가 순기능 장기적으로 자율주행, 물류, 피지털AI등에서 구글과 경쟁 |
| 현대차 | 새만금9조 투자. 로봇 수소 AI거점 조성 AI데이터센터: GPU 5만장. 자율주행, SDV 데이터 통합관리.& 로봇:3만대 생산. 수소: 수전해플랜트. 수소충전소. & 태양광: AI데이터센터, 수전해플랜트 전력 |
| 반도체 | 패키징기술 MCM 관련 신소재, 부품 설비 투자지원. |
| 엔비디아 | AI거품론. 매출 90% 이상은 빚낸 클라우드 사업체. 엔비디아가 반도체 미리 대량 구매의사 표현. 고객사 아마존 구글등 빚투 끝나면->물량은 재고. |
| 반도체 | 삼성 하닉 D램,SSD 가격 큰폭 2배 인상. 메모리 3사 생산능력은 지난해와 동일~7%늘어나. |
| LNG | 한화 LNG 벨류체인 구축. 한화에어로 LNG 장기구매. 한화오션 LNG 운반선 건조, FLNG 인프라 구축. 한화에너지 LNG발전 및 운영. |
| 스마트폰 | 원가부담 감수해도 더많은 메모리 탑재. 폰 평균 D램 용량 8.4GB, 아이폰은 10GB. |
728x90
반응형