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◎사업부별 분석
1. 원재료 매입액은 증가중
2.링크슈/링크가 매출에서 가장 중요. 상품이 점점 중요.
상품은 중간에서 사서 팜.
3. 원재료 매입도 늘구 매출도 늘어남. 거의 같이감.
4.수주 잔량은 증가
◎ 분기 / 연간
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◎ 내맘대로 PQC
18년도가 호황기
18년도Q에 22.1분기P를 이용하여 매출액 예상
1. 로라는 Q가 줄어드므로 22.1분기 Q
2.링크슈, 링크는 18년도 Q
3. 크랑크는 Q가 줄어드므로 22.1분기 Q
4. 상품은 매 분기 5%성장
5.기타는 40억으로 퉁
Q는 더이상 성장이 힘듬. 지금 가동률 77%로 52시간 때문에 풀인 상황
+알파 Q에서 가능한 부분은 인도공장
국내공장의 경우 9000~10000줄 정도 생산 가능한데 인도공장의 경우 1500줄 정도 규모입니다.
인도공장이 풀로 가동되면 15%정도 up사이드가 있음.
계산을 해보면 22.2분기 매출액은 약 1129억 예상
22년도 한해 매출액은 4400억 까지 예상함
18년도는 3205억, 21년도는 3544억이네.. 가능할것인가!!!
영업이익률은 대충 8% 정도
22년도 영업이익 352억
당기순이익은 영익의 80%정도
22년도 당기순이익 282억
PER은 평균 6정도임. (잘나와야 8이고 최근엔 4임)
총계산을 해보자면
목표주가가 6000원 나옴
전체적으로 저평가이며 확실한 상승가능성이 있음.
1년에 20% 상승은 볼수 있음.
장기적으론 모르겟음
분기실적이 1130억 나온다면 GoGo
지속적인 실적상승이 담보되면 보유가능
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