대양전기공업PQC

<조선사업부>

-조선 산업 동향- 한국의 수주량, 건조량, 수주잔량 (e-나라지표)

대양전기공업 조선매출

건조량과 비슷한 추이를 보임.. 18년 부터 매출 급감

21년도에 수주가 증가했으니..그에 비추어 볼때 21년도는 조선쪽 매출만 1046억 예상.하지만 3분기까지 336억이므로...갭차이가 너무 큼.. 22년으로 이연되었다고 생각

여튼 수주량만 봤을때 분기별 250억은 앞으로 찍어줘야함

21년도는 망했다고 치고~22년 조선쪽 매출은 1046억

<방위사업부>

18년도부터 있었던 뭐시기 사업이 종료. 21년도 부터 방위사업부 매출감소
대충 21년도 분기별 90억벌었으니..
22년도 360억 이라도 벌어보자 (사실 역대로 보면 400억은 찍어주는데..보수적으로 합시다)

종속회사 잠수함베터리는 꾸준히 분기별 50억으로 봐야하나..그러면 연간 200억 -> 역대로도 200억

방위사업부에서 기대할수 있는거는 연간매출 560억

<철도사업부>

21년도에 철도수주량이 조금 늘었넹..
21년도에 분기별 50억 정도 ...철도도 내년부터 이것저것 많이 하는거 같단말이지..그럼 수혜가 있으려나

22년도도 분기50억을 기대하면 200억정도 매출기대 (이부분은 불확실)

사업부별로 22년도 기대매출 확인해보면 1800억 

하지만 이 추정이 맡으려면 주요제품에 따라 매출액을 비교해봐야지

<조선사업부>

조명이랑 선박용 전기가 조선에 포함되겟징
20년도 대비 1.8배 성장하면 1430억 정도 Get

<방위사업부>

전자시스템일껀데..이거는 수주 끝나서 감소될듯..그러면 200억 Get
+잠수함은 맨날 200억 Get. 좀 플러스알파요인이 없넹

<철도사업부>

전기철도용일껀데..수주량 증대된거보면 현재 매출금액 그대로 이어질듯. 그럼 150억 Get

<기타> !!!!!!!!이게 센서로 보이는데 신성장 동력

현재 45억정도 매출이 일어나는데...당장은 급격한 매출은 없겠지.
그래도 향후 성장성있다고 여기면...언제 뻥 튈지 몰라

솔직히 매출 추정안됨. 맨날 45억 찍힘...

하지만 한방 터지면 150억까지 언젠간 매출 나오지 않을까

종합해보면
조선 1430 + 방위 400 + 철도 150 + 기타 45or150

2025억 or 2130억

매출액 / 영업이익 / 당기순이익 & 영업이익률이나 평균PER 10을 적용시키면

1800억 / 180억 / 160억 -> 주가 16724

2025억 / 200억 / 180억 -> 주가 18814

2130억 / 213억 / 193억 -> 주가 20000

생각보다 Upside가 크지는 않넹..;;