[유비]21년도 애널리포트 (끝)

210122,하나)[다산]

DZS의 옵텔리언사 인수로 Tier 1급통신사(버라이즌/AT&T/T-Mobile)로의 장비 직납이 곧 이루어질전망이고,

공격적 시장 확대 전략/키마일 구조조정 여파로 올해 이익 측면에서는 시장 기대치를 하회할 전망이나 장기적으로는 글로벌 SI와 견줄만한 회사로 급성장이 예상되며

올해는 미국과 더불어 국내에서 큰 성과가 기대되고

국내 학내망/공공 와이파이 부문에서의 수주 가능성이 높아 올해 정부 디지털뉴딜 정책의 실질적인 수혜주로 급부상할 전망이기 때문이다

->학내망OUT

 

200706,하나)매수 유지/목표가 5.5만원으로 유지, 좋은 투자 기회라고 평가

최근 트래픽 증가에 따른 수혜가 장기적으로 나타날 공산

상반기 LGU+에서 하반기엔 KT로 스위치 매출이 확대될 가능성이 높고

최근 코로나 19 여파로 미국 매출이 저조하지만 점진적 회복이 예상되며,

아직 가능성은 낮지만 글로벌 SI를 통한 해외 시장 진출 타진이 기대되고

하반기 이후 미국 Adtran을 통한수출 물량이 증가세를 나타낼 전망인데다가 길게 보면 글로벌 SI를 통한 해외 진출 타진 가능성도 존재하기 때문이다​

유비쿼스는 무선 5G 장비주가 아니고 내수 위주의 회사라는 이유로 상대적으로 주목을 받지 못했다​

 

190703,IBK)

네트워크는 무선과 유선이 유기적인 역할을 해야 망 고도화를 최적화 할 수 있어 투자 시 기 가 다를뿐 병행 되 어야 한다