쿠콘PQC

<네이버제뮤제표>
           17     18      19       20년도   21년도 예상   22      23
매출액 146억  258억  412억  513억      630억         771억   910억
영익     22억   25억   62억    112억     160억          217억   273억
당기순                                           147억         184억   228억
영익률  15%    9%      15%    22%        25%    

<데이터사업부>
   *분기별 15%증가 / 22년부턴 전분기대비 20%성장
    (억)     20.1q 20.2q 20.3q 20.4q 21.1q 21.2q  21.3q 21.4q  
   매출액    33     36      41     48     57    72     82      95
  영업이익  13     14      16     19     23     29     33     38

<페이먼트> 
   *분기별 8%증가 / 22년부턴 전분기대비 8%성장
    (억)     20.1q 20.2q 20.3q 20.4q 21.1q 21.2q 21.3q 21.4q  
   매출액    73     78      85     101   81    87    94     100
  영업이익  13     14      15     18     14    15    17      18

<yy 예상>
                        21년      22년    23년  
매출액               629억    763억   869억    
영업이익(25%)     157억    210억   217억
당기순이익(90%)  141억    189억   195억

계속 꾸준히 고성장
BM은 좋음
매출액이 30% 증가하면 영업이익은 40%증가하는 마법
앞으로 매출액이 증가하는 만큼 영업이익은 더 가파르게 증가할것
다나와처럼 클릭으로 먹고사는 BM은 한계가 있을듯. 
API가 꾸준히는 팔리지만 어느순간 천천히 팔릴꺼고, 클릭수도 유지정도만 할꺼 같은데
데이터업종이 연평균 11~14%증가

하...모르겠다.
<fowardPER>
                                  21년도          22년도        23년도
데이터영업이익률 40  -> 69000원  ->   93600원 ->   96600원
영업이익률 27          -> 47000원  ->    63000원 ->   65000원

고평가인지 저평가인지 알수가 없네
BM만 보면 좋은데...데이터라는게 정체가 생길수도 있고
상장된지 얼마 안되서 예측이 힘들고..
PER을 얼마 줘야하는거야..ㅜㅜ
simrim도 못쓰겠음
이런건 사는거 아니랬는데...