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24.11.28 IBK 5만
'수주 둔화 및 가동률 변수'
북미 시장 수주 경쟁 강도 높아져, 수주 흐름 둔화 우려.
현재 수출에서 미국 비중이 100%에 가까울 정도로 편중
제룡전기가 주력하는 배전 변압기는 설비 투자 및 제조 기술 측면에서 초고압 변압기 대비 진입장벽이 낮고 시장 참여자도 많다
24.5.14 NH
2024년 예상 매출 기준 1.1년치 수준을 확보
북미 고객사를 다수 확보하고 있는 점을 감안할 때 현 수준의 수주잔고를 유지할 전망
24.3.14 유안타
상장사 유일 배전 변압기 100% 업체. 변압기 산업은 2022년부터 새로운 확장 사이클에 진입.
인프라 법안(IIJA) 및 인플레이션 감축법(IRA)이 전력기기 교체 수요를 견인
AI 기술 발전과 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 증가도 지속될 전망
공급망 재편이 완료되기 전까지 확장 사이클은 지속
변압기의 원재료인 전기강판과 구리 가격 하락세, 마진 스프레드 확대
24.01.15 상상인
4분기 공시 기준 수주잔고는 3,102억원
회사의 엄격한 선별 수주 기조 유지
북미 주요 고객사는 동부 지역 유틸리티사(AEP, PSEG, CK)
. 24년중 북미 배전 변압기 쇼티지가 지속될 것으로 예상되어 중부/서부 지역의 고객사 추가 확보를 통한 신규 수주기대
동시에 친환경 변압기로 주목받는 아몰퍼스 변압기의 선두 주자로서 장기 성장에 대한 기대감
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