반도체 장비와 중국

1. 애플은 정말 대단한 회사다.
2. 중국이 반도체에 목숨거는게 사실이구나

https://semiwiki.com/forum/index.php?threads/ymtc-will-starts-to-supply-nand-flash-to-apple.15766/
YMTC의 낸드가 아이폰SE 모델에 공급될꺼라는 기사인데
이 기사를 보면서 우리가 꼭 알아야되는 포인트는 두가지임

애플이 진짜 대단하다고 또 한번 느끼는게 낸드판을 또 한번 뒤집을 준비를 하고 있음
삼성 키옥시아 웨스턴디지털 마이크론 닉스 인텔에서 닉스가 인텔 낸드사업부 인수로 꾸역꾸역 5개로 경쟁사 줄어들어 경쟁이 조금 덜해지나 싶었는데 애플이 YMTC 멱살 잡고 끌고옴​

당연히 YMTC 낸드가 다른 업체들꺼보다 성능부터 모든면이 별로겠지만 SE모델에 우선 조금 사용해보면서 도전을 이어가고 있음

​애플은 낸드 컨트롤러 기술을 직접 보유한 회사로 이래저래해서 YMTC 낸드로 쓸만하게 만들어놨으니 실제 모델에 출시하는게 아닌가 싶다​

추가로 애플이 진짜 대단한게 메모리로 돈을 잘 버는 회사는 삼성 닉스 미이크론 등등이겠지만 메모리로 가장 효율적으로 돈 버는 회사는 사실 애플임 ㅎㅎ

​128,256,512GB 탑재된 폰의 각각 가격차이가 대략적으로 15만원에서 25만원? 수준으로 알고 있는데 원가는 용량에 따라 몇만원 차이 안할텐데 용량별로 등급 나눠서 저렇게 팔아먹는 것도 능력인듯

​중국 내수위주로만 반도체수요가 있다가 애플제품에 아주 극히 일부지만 탑재된다는건 중국반도체업계에 아주 의미있는 이벤트라고 생각하며 하면된다는 자신감으로 투자에 더 적극적으로 나올수도 있다고 생각됨

​암튼 어제 텔레로 저 기사가 공유되고 중국반도체 회사에 의미있게 공급하고 있는 국내반도체장비회사들에 대한 내용이 추가로 공유되었음

​- 주성엔지니어링 YMTC
- 넥스틴 YMTC SMIC
- 오로스테크놀로지 YTMC
- 제우스 SMIC
- GST YMTC
- 에스티아이  YTMC

그리고 SMIC로 넥스틴의 114억정도 수주공시!!
어제 해당 공시때문인지 중국향 비중 큰 위 업체들 중 넥스틴만 상승 나머지는 여러가지 이유로 하락함
해당 공시만 보고 우와 역시 넥스틴이네!! 라고 감탄만 할게 아니라 공시를 보고 유추할 수 있는 다른 의미있는 내용들을 우리가 파악하는게 중요함

​우선 smic는 레가시공정 위주의 파운드리업체이고 넥스틴의 DF 인스펙션 장비가 충분히 기술적인 인정을 받았고 앞으로 추가 수주에 대한 가능성이 커짐
​그 다음 여기가 제일 중요한데 계측기는 전수검사보다는 일반적으로 웨이퍼 몇매당 몇장씩 측정하는 측정율이 존재하는데 100장 생산하는 라인에 100장 전부 all계측하는 수준이 아니라 그 일부 예를들어 10프로나 20프로 수준 계측하는 수준의 장비capa만 있으면 충분함 , 그말은 전공정장비들은 계측기 몇배의 장비들이 필요하다는 이야기임

​작년 매출이 400억대라 114억이면 비중이 커서 공시대상이라서 공시가 나갔을뿐 다른 전공정 장비업체들은 티안나게 조용히 공시 안나가는 수준에서 열심히 수주받고 있음
괜히 3,4분기 수주잔고 이야기하는게 아님

마지막으로 계약기간이 22년 3월 29일부터 23년 7월까지인데 일반적으로 반도체장비 계약공시 기간은 6개월미만으로 짧은게 일반적인데 저정도로 길게 설정해놨다는건 셋업 기간이 엄청긴 대형투자일 가능성이 크고 중국반도체 투자는 이제 시작이지 않을까싶음