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22.08.19 22.2분기 실적리뷰 블로그
[요약]

  • 매출: 1.0조 (컨센: 1.1조 / QoQ 4% 감소, YoY 30% 성장) 
    • 중국 락다운 등으로 동박 매출이 약간 감소했으나 6월 매출 증가로 어느 정도 만회
    • 화학사업: PO 매출 박살 + PG 어느 정도 만회
  • 영업이익: 1094억 (컨센 1190억 / QoQ 18% 감소, YoY 19% 감소)
    • 매출 감소에 비해 영업이익은 어느 정도 만회 (환율요인 + 판가 상승)
    • 전통 화학소재 산업은 영업이익 박살 (스프레드 축소)
    • 동박 영업이익 증가
  • 당기순이익: 1197억 (컨센 800억 / QoQ 30% 성장, YoY 55% 성장)

(1) 2차전지 소재

  • 유럽 공급망 차질, 중국 봉쇄 등으로 매출이 감소하였으나 회복세 (매출 QoQ 6% 감소)
  • 영업이익은 QoQ, YoY 지속 성장

(2) 화학소재

  • 매출은 YoY 성장했으나 영업이익에서 QoQ, YoY 20% 이상 감익

(3) 반도체소재

  • 반도체소재는 QoQ, YoY 매출 증가
  • 영업이익 63억 (YoY 20% 감익)

(4) 산업소재

  • 매출 3200억, 영익 150억
  • 3분기 혹은 4분기부터 중단사업 반영 예정

[실적 IR QnA]

(1) JP모건

Q) 동박 사업 관련. 2분기 실적 2분기 캐파 반영 안되어있음. 하반기 사업을 이익 확대로 전망했는데 구체적 전망 제시를 요청함

A) 올해 50% 이상 매출/이익 성장 전망

  • 상반기는 차량용 반도체 수급 불균형, 중국 락다운으로 전방 시장이 불확실했음
  • 하반기는 반도체 공급 완화, 배터리 신제품 등으로 full-capa 예상
  • 2022년 50% 이상 매출과 이익 성장을 기대함
  • 글로벌 증설 현황
    • 말레이시아: 증설 진행 중 (2023. 3분기 양산)
    • 폴란드: 착공 했으며 신재생에너지 장기공급계약 진행 중임 (2024.4분기 양산)
    • 북미: 2022년내 착공 목표로 인센티브, 원가 등 고려하여 추진 예정
  • 최근 인플레이션으로 비용 증가하나 계속 대처하겠음

(2) 신한금융투자 이진명 애널리스트

Q)화학 기업 실적 좋지 않아 실적 둔화되었음. 하반기 화학사업은 사업수익은 어떻게 전망하는가?

  1. 동박에 고객사별 비중 변화 있었는지?

A)

(화학소재)

  • 인플레이션, 지정학적 이슈 등 경기침체 이슈 진행 중
  • 전방 수요가 감소하며 PO의 경우 자동차, 가전, 건축 수요가 감소함 (PO 스프레드 감소)
  • 하반기에도 스프레드 축소를 전망함
  • PG는 코로나 거치며 화장품, 식품, 의약품, 애완용품 등 수요가 이어지고 있음
  • PG 고부가제품 강화 계획 (PG 비율 증가)
    • 고부가 제품비율 : 70% → 82%까지 확대
    • 영업이익 기여도 : 26%→ 2022 상반기 기준 77%
  • 글로벌 확장을 성공할 수 있다는 자신감 있음
  • 스페인, 네덜란드, 아일랜드, 뉴저지/뉴올리언스(미국) 등 물류 포스트 확장 중임
  • SM 신사업 개시: PO 공정에서 만들어지는 SM을 직접 사업화, SM 친환경 소재 강화 계획

(동박)

  • TOP 5대 기업 매출비중 95%
  • 중국 매출비중 낮아졌으나 다른 고객사 판매 증가로 TOP 95% 동일
  • 동박은 고품질로 TOP-tier 매출 비중은 변함없음
  • 동박에 대한 수요는 견조합니다.

(3) 삼성증권 조현렬 애널리스트

Q)

  1. 실리콘 음극재, 글라스 기판 신사업 진행 상황
  2. 필름사업 매각 후 재무제표 반영 시점이 언제인지? 중간 손익변동이 2분기에 일부 있었던 것 같은데 설명 요청

A)

(신산업)

  • 글라스기판: 인거비 증가 등 미국 내 투자환경이 좋지 않아, 공동투자자와 투자계획 다시 보는 중, 주요 고객사와 인증작업 진행 중임. 2023. 8월 완공 목표로 공장 증설 진행 중 (현재 공장 서비 등 견적은 완료되었고, 레이아웃 작업 완료됨)
  • 실리콘 음극재: 유럽 고객사 확보를 위해 평가 인증작업 진행 중 (올해 하반기 내 2~3개 고객사 확보 계획), 실리콘 음극재 공장 부지를 알아보고 있음
  • 신규사업은 조만간 별도의 테크데이를 통해 설명 예정임
  • 개인생각. 신산업을 도전적으로 적극 추진하기에 좋은 시장환경이 아니긴 합니다.

(필름사업 매각)

  • 필름사업 매각 후 중단사업 시점은 주총 시점을 회계법인과 논의 중
  • 주총이 9월 혹은 10월로 예정됨
  • 9월이면 3분기, 10월이면 4분기 중단사업 회계에 반영
  • 올해 필름사업 매출 1조, 영업이익 700~800억 예상
  • 이 부분이 중단사업으로 빠지면 전사 순익에 영향을 줄 수 있음
  • 회계법인과 협의하여 규모를 정하는 과제 남아있음
  • 개인생각. 그럼에도 불구하고 필름사업 매각은 좋은 결정이라고 생각합니다.

(4) 한국투자증권 김정환 애널리스트

Q)

  1. 반도체 부분 SKC솔믹스, 텔레시스 연내 통폐합 되는지, 영업이익률 제고방안이 있는지?
  2. MC SK퓨어큐어 하반기 폴리올 시장전망은 어떠한가?

A)

(반도체 소재)

  • SKC솔믹스 반도체 통합 2년동안 해왔는데 언제 끝나는지 질의로 이해함
  • 텔레시스와 통합 남아있음. 자본잠식이 주요 이슈였음
  • 작년 통신사업 매각하며 자본잠식 해소함
  • 금년 상반기 사옥 매각으로 관련 이슈가 크게 해소됨
  • 연내 SKC솔믹스와 텔레시스 간 합병이 마무리되길 희망하나 이사회 일정 등이 있어 유동적(금년말, 내년초 통합 예상)
  • 이익률 제고 방안: 유통 물류로 이해됨(영업이익률 낮음). 기업가치와 이익률을 중심으로 경영할 것임. 고객사와 과도한 매출보다 서비스/수수료 중심의 매출을 잡는 방식으로 영업이익률을 높일 계획. 모듈 테스터 집중 육성하여 이익률 높일 계획(후공정 장비 테스트)

(폴리오 사업 전망)

  • 외부요인으로 하반기 경기전망은 긍정적이지 않음
  • MCNS 통해 안정적인 내수시장 장악을 목표로 40~45% 마켓쉐어 확보. 경기 안좋아도 어느 정도 수요 확보
  • 스폐셜티 시장 개척 중
  • 미국 현지에서 세일즈 가능한 로지스틱 체계 갖춤
  • 비관적으로 봐서 약간의 감익이 되더라도 안정적인 수익 가능 노력하겠음

(5) 한화증권 윤제성 애널리스트

Q)

  1. 동박 사업 매출액 감소 요인(가격요인인가?)
  2. OP 마진 영업이익률 개선 요인? (레깅효과인지?)
  3. 원가요인 크지 않다고 가정할 경우 동박사업 영업이익률 예상?
  4. 동박사업에서 전기료가 차지하는 비중이 어느 정도인지?

A)

  • 중국 락다운으로 매출 소폭 감소 (다른 고객사 캐치업으로 실적 유지)
  • 영업이익률 개선? 환율 요인+구리 가격 상승요인으로 판단
  • 중장기 마진율? 확정적인 설명 어려우나 생산성 증대, 글로벌 확대 가정시 영업이익률 상당한 상승으로 예상
  • 전기료? 유럽 전기료가 상승함. 신재생에너지 장기 구매계약으로 경쟁력 확보할 계획. 전기료 비중은 원가 중 인건비, 감가비, 전기료는 동박제작의 3대 원가요인으로 각각의 비중은 비슷한 수준
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