728x90
반응형
21년 매출 1400억, 영익 318억, 당순 288억, 영익률 22%!!!
(학내망 150억, CJ헬로비젼 인수건)
SW수주잔고는 넉넉함 -> 매출안정적 확보
FTTH수주잔고가 불안. 1619대 남았는데...22년 1분기에 끝날듯한데..
하지만 대표의 말대로면 22년도는 21년도 정도는 나올것이다.
그럼 +알파를 생각해보면 대표적으로 로컬5G
21년매출이 1400억이니깐 어떻게든 +알파로 600억 추가하면 기존추정대로
연매출 2000억 달성시
영업이익률20%
영업이익 400억 당기순이익 380억
380억*PER12 = 4560억 (44500원)
380억*PER10 = 3800억 (37000원)
380억*PER7 = 2660억 (26000원)
결론: 진짜 지할일은 잘하고 있음. 벨류가 너무 저평가. 시장에서 안봐주면...뭐 끝..
만약 예상대로 올해 분기당기순이익 85억찍고, 순이익 310억 찍었지만 시장이 per가 7이라면 21000원이 맞음
per7 : 21000, per10: 30000, per12: 36000
긍정회로 돌려서 매출이 500억이 증가한다면 주가는 26000원/1년 ~ 45000원/3년 까지 바라볼수 있음
특별히 목표주가를 바꿀필요는 없어보임
2022년도 47000돌파시 절반매도
2023년도 55000돌파시 전량매도
728x90
반응형